Специальный раздел посвящен общему описанию рынка нижнего белья, приводится описание основных трендов и событий на рынке, общая классификация магазинов, входящих в сети по продаже нижнего белья, рассматриваются франчайзинговые схемы развития сетей по продаже нижнего белья, рассматриваются тенденции online-торговли нижним бельем.
Отдельный блок исследования посвящен анализу рынка нижнего белья в России. В нем приводятся данные по розничным продажам и производству, а также экспорту и импорту нижнего белья. В разделе содержится информация по объему рынка нижнего белья, приведены показатели крупнейших игроков и описаны дальнейшие тенденции развития розничного рынка.
В рамках маркетингового исследования " Розничная торговля нижним бельем 2014" аналитики РБК.research провели опрос аудитории сайта компании РБК, в котором приняли участие более 3 тыс. человек. Цель опроса - изучить поведение покупателей на российском рынке нижнего белья. Результаты опроса позволили определить основные факторы выбора нижнего белья, факторы, влияющие на выбор магазина; частоту покупок нижнего белья и уровень цен покупаемого белья. На основе полученных данных были составлены рейтинги в зависимости от города проживания респондентов.
Обзор "Розничная торговля нижним бельем 2014" содержит информацию о географическом распределении сетей по продаже нижнего белья. Приведены данные по числу магазинов и по охвату сетями крупнейших городов России. Кроме того в отчете представлены макроэкономические показатели по каждому федеральному округу и систематизированы данные по присутствию в них сетей розничной торговли нижним бельем. На основе этих данных были построены рейтинги освоенности глобальными, федеральными и региональными сетями БТЭ крупнейших городов в федеральных округах.
В рамках исследования " Розничная торговля нижним бельем 2014" аналитики РБК.research провели интервью руководителей крупных розничных сетей по продаже нижнего белья. В интервью содержится информация о направлениях развития компаний и актуальных рыночных тенденциях.
Также в рамках обзора были проведены интервью с экспертами российского рынка нижнего белья. В интервью содержатся данные о состоянии рынка, структуре спроса, а также прогнозы на 2015 год.
Заключительный раздел обзора "Розничная торговля нижним бельем 2014" содержит подробные описания сетей по продаже нижнего белья. Профили участников рынка включают ключевые показатели деятельности компаний, финансовые показатели, динамика развития и роста сетей, акционеров, контактную информацию и т.д.
Отчет содержит 81 таблицу и 54 графика и диаграммы.АННОТАЦИЯ | 2 |
КРАТКОЕ ОГЛАВЛЕНИЕ | 3 |
ПОЛНОЕ ОГЛАВЛЕНИЕ | 4 |
Список диаграмм | 7 |
Список таблиц | 9 |
Пояснения к отчету | 12 |
Резюме | 13 |
Тенденции экономического развития РФ в 2013-2014 гг. и прогноз на 2015-2017 гг. | 14 |
Экономика РФ в 2014 г. | 14 |
Прогноз развития российской экономики в 2015-2017 гг. | 15 |
Развитие розничной торговли в 2013-2014 гг. и прогноз развития в 2015-2017 гг. | 17 |
Потребительская инфляция | 18 |
Российский рынок нижнего белья | 19 |
Факторы, влияющие на изменение рынка нижнего белья | 19 |
Законодательное регулирование рынка нижнего белья | 20 |
Сегментация рынка нижнего белья | 21 |
Тенденции рынка нижнего белья | 22 |
Производство нижнего белья | 23 |
Экспорт и импорт нижнего белья | 24 |
Динамика и прогноз рынка нижнего белья | 29 |
Розничная торговля нижним бельем | 31 |
Этапы развития розничной торговли нижним бельем | 31 |
Каналы продаж нижнего белья | 31 |
Классификация розничных сетей по продаже нижнего белья | 34 |
Интернет-торговля нижним бельем | 36 |
Франчайзинг на рынке нижнего белья | 37 |
Представленность розничных сетей по продаже нижнего белья | 40 |
Поведение российского потребителя на рынке нижнего белья. Результаты интернет - опроса | 44 |
Характеристика выборочной совокупности | 44 |
Факторы выбора нижнего белья | 46 |
Места покупки нижнего белья | 47 |
Частота покупок нижнего белья | 51 |
Предпочтения в выборе нижнего белья | 52 |
Покупка нижнего белья в подарок | 52 |
Цена покупки нижнего белья | 53 |
Интервью с представителями розничных сетей по продаже нижнего белья | 60 |
Александр Кулев, руководитель отдела маркетинга и развития, официальный дистрибьютор Atlantic в России | 60 |
Константин Анненков, коммерческий директор, российское представительство Extreme Intimo | 61 |
Интервью с экспертами рынка | 62 |
Ольга Анисьина, руководитель бельевого направления ИД PROfashion и профессионального журнала PROfashion Lingerie | 62 |
Анна Лейбсак-Клейманс, руководитель Fashion Consulting Group | 64 |
Марина Невская, руководитель Fashion Lifestyle Consulting Lab | 66 |
Профили регионов | 68 |
Центральный федеральный округ | 68 |
Макроэкономические показатели ЦФО | 68 |
Крупнейшие города и численность населения | 69 |
Уровень доходов населения | 70 |
Динамика и структура оборота розничной торговли | 71 |
Розничные сети по продаже нижнего белья ЦФО | 73 |
Северо-Западный федеральный округ | 76 |
Макроэкономические показатели СЗФО | 76 |
Крупнейшие города и численность населения | 77 |
Уровень доходов населения | 78 |
Динамика и структура оборота розничной торговли | 79 |
Розничные сети по продаже нижнего белья СЗФО | 80 |
Северо-Кавказский федеральный округ | 83 |
Макроэкономические показатели СКФО | 83 |
Крупнейшие города и численность населения | 84 |
Уровень доходов населения | 85 |
Динамика и структура оборота розничной торговли | 86 |
Розничные сети по продаже нижнего белья СКФО | 88 |
Южный федеральный округ | 89 |
Макроэкономические показатели ЮФО | 89 |
Крупнейшие города и численность населения | 90 |
Уровень доходов населения | 91 |
Динамика и структура оборота розничной торговли | 92 |
Розничные сети по продаже нижнего белья ЮФО | 94 |
Приволжский федеральный округ | 97 |
Макроэкономические показатели ПФО | 97 |
Крупнейшие города и численность населения | 98 |
Уровень доходов населения | 100 |
Динамика и структура оборота розничной торговли | 101 |
Розничные сети по продаже нижнего белья ПФО | 103 |
Уральский федеральный округ | 106 |
Макроэкономические показатели УФО | 106 |
Крупнейшие города и численность населения | 107 |
Уровень доходов населения | 108 |
Динамика и структура оборота розничной торговли | 110 |
Розничные сети по продаже нижнего белья УФО | 111 |
Сибирский федеральный округ | 114 |
Макроэкономические показатели СФО | 114 |
Уровень доходов населения | 116 |
Динамика и структура оборота розничной торговли | 117 |
Розничные сети по продаже нижнего белья СФО | 118 |
Дальневосточный федеральный округ | 121 |
Макроэкономические показатели ДФО | 121 |
Уровень доходов населения | 123 |
Динамика и структура оборота розничной торговли | 125 |
Розничные сети по продаже нижнего белья ДФО | 126 |
Профили компаний | 129 |
Atlantic | 129 |
Ключевые показатели деятельности компании | 129 |
Контакты | 130 |
Dim | 131 |
Ключевые показатели деятельности компании | 131 |
Финансовые показатели | 132 |
Руководители | 132 |
Контакты | 132 |
Extreme Intimo | 133 |
Ключевые показатели деятельности компании | 133 |
Финансовые показатели | 134 |
Руководители | 134 |
Контакты | 134 |
Incanto | 135 |
Ключевые показатели деятельности компании | 135 |
Контакты | 136 |
Milavitsa | 137 |
Ключевые показатели деятельности компании | 137 |
Финансовые показатели | 139 |
Руководители | 139 |
Контакты | 139 |
Palmetta | 140 |
Ключевые показатели деятельности компании | 140 |
Финансовые показатели | 141 |
Руководители | 141 |
Контакты | 142 |
Triumph | 143 |
Ключевые показатели деятельности компании | 143 |
Финансовые показатели | 144 |
Руководители | 144 |
Контакты | 144 |
ГК "Дикая орхидея" | 145 |
Ключевые показатели деятельности компании | 145 |
Финансовые показатели | 146 |
Руководители | 146 |
Контакты | 146 |
ГК "Катерина" | 147 |
Ключевые показатели деятельности компании | 147 |
Контакты | 148 |
Парижанка | 149 |
Ключевые показатели деятельности компании | 149 |
Финансовые показатели | 150 |
Руководители | 150 |
Контакты | 150 |
Рис. 1. Структура продаж нижнего белья по ценовым сегментам в России в 2014 г., % | 21 |
Рис. 2. Экспорт нижнего белья из России, 2009-2013 гг., $млн | 24 |
Рис. 3. Импорт нижнего белья в Россию, 2009-2013 гг., $млн | 24 |
Рис. 4. Основные категории нижнего белья, импортируемые в Россию, 2011-2013 гг., $млн | 25 |
Рис. 5. Основные категории нижнего белья, экспортируемые в Россию из 27 основных поставщиков-стран ЕС, 2012-2013 гг., $млн | 26 |
Рис. 6. Экспорт нижнего белья из Италии и Германии в Россию, 2010-2013 гг., $млн | 26 |
Рис. 7. Экспорт нижнего белья из Китая в Россию, 2010-2013 гг., $млн | 27 |
Рис. 8. Структура импорта бюстгалтеров в Россию, 2013 г., % | 27 |
Рис. 9. Структура импорта корсетов в Россию, 2013 г., % | 27 |
Рис. 10. Структура импорта трусов в Россию, 2013 г., % | 28 |
Рис. 11. Структура импорта маек и нательных рубашек в Россию, 2013 г., % | 28 |
Рис. 12. Структура импорта купальников в Россию, 2013 г., % | 29 |
Рис. 13. Динамика объема рынка нижнего белья в России, 2011-2014 гг., €млрд | 29 |
Рис. 14. Структура розничной торговли нижним бельем в России по объему продаж в 2014 г., % | 33 |
Рис. 15. Структура количества франшиз, 2013 г. | 37 |
Рис. 16. Соотношение франчайзинговых и собственных магазинов сетей по продаже нижнего белья на 01.09.2014 г. | 39 |
Рис. 17. Охват сетями по продаже нижнего белья крупных городов по регионам РФ на 01.09.2014 г. | 42 |
Рис. 18. Результаты опроса: с кем советуются потребители при покупке нижнего белья, % | 44 |
Рис. 19. Регион проживания респондентов, % | 45 |
Рис. 20. Возраст респондентов, % | 45 |
Рис. 21. Среднемесячный личный доход респондентов, % | 45 |
Рис. 22. Результаты опроса: основные факторы выбора нижнего белья, мужчины, % (несколько вариантов ответа) | 46 |
Рис. 23. Результаты опроса: основные факторы выбора нижнего белья в зависимости от возраста, женщины, % (несколько вариантов ответа) | 47 |
Рис. 24. Результаты опроса: основные места покупки нижнего белья в зависимости от личного дохода, мужчины, % (несколько вариантов ответа) | 48 |
Рис. 25. Результаты опроса: основные места покупки нижнего белья в зависимости от личного дохода, женщины, % (несколько вариантов ответа) | 49 |
Рис. 26. Результаты опроса: основные места покупки нижнего белья, женщины, Москва, % (несколько вариантов ответа) | 50 |
Рис. 27. Результаты опроса: основные факторы выбора места покупки нижнего белья, женщины, % (несколько вариантов ответа) | 50 |
Рис. 28. Результаты опроса: частота покупок нижнего белья в зависимости от личного дохода, мужчины, % | 51 |
Рис. 29. Результаты опроса: частота покупок нижнего белья в зависимости от личного дохода, женщины, % | 51 |
Рис. 30. Результаты опроса: предпочитаемые модели нижнего белья в зависимости от возраста, женщины, % | 52 |
Рис. 31. Покупка нижнего белья в подарок, мужчины, % | 53 |
Рис. 32. Результаты опроса: ценовые сегменты покупаемого нижнего белья, мужчины, % | 53 |
Рис. 33. Результаты опроса: цена покупки нижнего белья в зависимости от личного дохода, женщины с доходом до 40 тыс. руб, Москва, % | 54 |
Рис. 34. Результаты опроса: цена покупки нижнего белья в зависимости от личного дохода, женщины с доходом от 41 до 75 тыс. руб, Москва, % | 55 |
Рис. 35. Результаты опроса: цена покупки нижнего белья в зависимости от личного дохода, женщины с доходом от 76 до 125 тыс. руб, Москва, % | 56 |
Рис. 36. Результаты опроса: цена покупки нижнего белья в зависимости от личного дохода, женщины с доходом от 126 тыс. руб, Москва, % | 57 |
Рис. 37. Результаты опроса: цена покупки нижнего белья, женщины, города-миллионники, % | 58 |
Рис. 38. Результаты опроса: цена покупки, женщины, города с населением меньше 1 млн чел., % | 59 |
Рис. 39. Наиболее крупные города ЦФО на 1 января 2013 г. | 70 |
Рис. 40. Охват розничными сетями по продаже нижнего белья крупных городов ЦФО на 01.09.2014 г. | 74 |
Рис. 41. Наиболее крупные города СЗФО на 1 января 2013 г. | 78 |
Рис. 42. Охват розничными сетями по продаже нижнего белья крупных городов СЗФО на 01.09.2014 г. | 81 |
Рис. 43. Наиболее крупные города СКФО на 1 января 2013 г. | 85 |
Рис. 44. Охват розничными сетями по продаже нижнего белья крупных городов СКФО на 01.09.2014 г. | 88 |
Рис. 45. Наиболее крупные города ЮФО на 1 января 2013 г. | 91 |
Рис. 46. Охват глобальной и федеральными сетями крупных городов ЮФО на 01.09.2014 г. | 95 |
Рис. 47. Наиболее крупные города ПФО на 1 января 2013 г. | 99 |
Рис. 48. Охват федеральными сетями крупных городов ПФО на 01.09.2014 г. | 103 |
Рис. 49. Наиболее крупные города УФО на 1 января 2013 г., тыс. человек | 108 |
Рис. 50. Охват федеральной и глобальными сетями крупных городов УФО на 01.09.2014 г. | 111 |
Рис. 51. Наиболее крупные города СФО на 1 января 2013 г. | 116 |
Рис. 52. Охват глобальной и федеральными сетями крупных городов СФО на 01.09.2014 г. | 119 |
Рис. 53. Наиболее крупные города ДФО на 1 января 2013 г. | 123 |
Рис. 54. Охват федеральными сетями крупных городов ДФО на 01.09.2014 г. | 127 |
Табл. 1. Основные показатели развития российской экономики, 2010-2013 гг., % к соответствующему периоду предыдущего года | 14 |
Табл. 2. Темпы прироста основных макроэкономических показателей в 2014 г., в % к соответствующему периоду предыдущего года | 14 |
Табл. 3. Основные показатели прогноза социально-экономического развития РФ на 2015-2017 гг. (вариант 1) | 16 |
Табл. 4. Прогноз динамики оборота розничной торговли и общественного питания в 2015-2017 гг., прирост, % к предыдущему году | 17 |
Табл. 5. Структура роста потребительских цен в 2013-2014 гг., прогноз на 2015-2017 гг. | 18 |
Табл. 6. Сегментация нижнего белья | 21 |
Табл. 7. Производство нижнего белья в России в 2010-2013 гг., тыс. шт. | 23 |
Табл. 8. Производство трикотажного нательного белья в России в 2009-2013 гг., тыс. шт. | 23 |
Табл. 9. Основные розничные каналы продаж нижнего белья | 31 |
Табл. 10. Типы торговых сетей по продаже нижнего белья в России по географическому охвату | 34 |
Табл. 11. Плюсы и минусы использования франчайзинговых программ для ведения бизнеса | 38 |
Табл. 12. Основные условия франшизы на рынке нижнего белья | 40 |
Табл. 13. Представленность крупных торговых сетей по продаже нижнего белья в округах России на 01.09.2014 г. | 40 |
Табл. 14. Охват крупнейшими сетями по продаже нижнего белья федеральных округов РФ на 01.09.2014 г. | 41 |
Табл. 15. Рейтинг международных сетей по числу магазинов на 01.09.2014 г. | 42 |
Табл. 16. Рейтинг федеральных сетей по числу магазинов на 01.09.2014 г. | 43 |
Табл. 17. Рейтинг региональных сетей по числу магазинов на 01.09.2014 г. | 43 |
Табл. 18. Потенциал роста для сетей по продаже нижнего белья в крупных городах России на 01.09.2014 г. | 68 |
Табл. 19. Общие данные по ЦФО на 1 января 2008-2014 гг. | 69 |
Табл. 20. Состав ЦФО на 1 января 2014 г. | 69 |
Табл. 21. Основные показатели, характеризующие уровень жизни населения ЦФО в 2013 г. (в расчете на душу населения; в среднем за месяц; рублей) | 71 |
Табл. 22. Оборот розничной торговли в регионах ЦФО в 2013 г. | 71 |
Табл. 23. Соотношение среднедушевых денежных доходов населения ЦФО с величиной прожиточного минимума, 2011-2013 гг. | 72 |
Табл. 24. Оборот розничной торговли розничных торговых сетей ЦФО в % к общему обороту розничной торговли, декабрь 2011 г. - декабрь 2013 г. | 72 |
Табл. 25. Присутствие розничных сетей по продаже нижнего белья в крупных городах ЦФО на 01.09.2014 г. | 74 |
Табл. 26. Розничные локальные сети по продаже нижнего белья ЦФО | 76 |
Табл. 27. Общие данные по СЗФО на 1 января 2008-2014 гг. | 77 |
Табл. 28. Состав округа СЗФО на 1 января 2014 года | 77 |
Табл. 29. Основные показатели, характеризующие уровень жизни населения СЗФО в 2013 г. (в расчете на душу населения; в среднем за месяц; рублей) | 78 |
Табл. 30. Оборот розничной торговли в регионах СЗФО, 2013 г. | 79 |
Табл. 31. Соотношение среднедушевых денежных доходов населения СЗФО с величиной прожиточного минимума, 2011-2013 гг. | 79 |
Табл. 32. Оборот розничной торговли розничных торговых сетей СЗФО в % к общему обороту розничной торговли, декабрь 2011 г. / декабрь 2013 г. | 80 |
Табл. 33. Присутствие розничных сетей по продаже нижнего белья в крупных городах СЗФО на 01.09.2014 г. | 81 |
Табл. 34. Розничные региональные и локальные сети СЗФО | 83 |
Табл. 35. Общие данные по СКФО на 1 января 2010-2014 гг.* | 84 |
Табл. 36. Состав округа СКФО, на 1 января 2014 г. | 84 |
Табл. 37. Основные показатели, характеризующие уровень жизни населения СКФО в 2013 г. (в расчете на душу населения; в среднем за месяц; рублей) | 86 |
Табл. 38. Соотношение среднедушевых денежных доходов населения к прожиточному минимуму, 2011-2013 гг. | 86 |
Табл. 39. Оборот розничной торговли в СКФО в 2013 г. | 87 |
Табл. 40. Оборот розничной торговли по торговым сетям (продовольственным и непродовольственным), в % к общему обороту розничной торговли, декабрь 2012 г./декабрь 2013 г. | 87 |
Табл. 41. Присутствие розничных сетей в крупных городах СКФО на 01.09.2014 г. | 88 |
Табл. 42. Общие данные по ЮФО* на 1 января 2007-2014 гг. | 90 |
Табл. 43. Состав округа ЮФО*, на 1 января 2014 г. | 90 |
Табл. 44. Основные показатели, характеризующие уровень жизни населения ЮФО в 2013 г. (в расчете на душу населения; в среднем за месяц; рублей) | 92 |
Табл. 45. Соотношение среднедушевых денежных доходов населения к прожиточному минимуму, 2011-2013 гг. | 92 |
Табл. 46. Оборот розничной торговли в регионах ЮФО в 2013 г., млн руб. | 93 |
Табл. 47. Оборот розничной торговли по торговым сетям (продовольственным и непродовольственным), в % к общему обороту розничной торговли, декабрь 2012 г./декабрь 2013 г. | 94 |
Табл. 48. Присутствие розничных сетей в крупных городах ЮФО на 01.09.2014 г. | 95 |
Табл. 49. Розничные региональные сети ЮФО | 97 |
Табл. 50. Общие данные по ПФО на 1 января 2008-2014 гг. | 98 |
Табл. 51. Состав округа ПФО на 1 января 2014 г. | 98 |
Табл. 52. Основные показатели, характеризующие уровень жизни населения ПФО в 2013 г. (в расчете на душу населения; в среднем за месяц; рублей) | 100 |
Табл. 53. Оборот розничной торговли в регионах ПФО, 2013 г. | 101 |
Табл. 54. Соотношение среднедушевых денежных доходов населения ПФО с величиной прожиточного минимума, 2011-2013 гг. | 102 |
Табл. 55. Оборот розничной торговли розничных торговых сетей ПФО в % к общему обороту розничной торговли, декабрь 2012 г. / декабрь 2013 г. | 102 |
Табл. 56. Присутствие розничных сетей в крупных городах ПФО на 01.09.2014 г. | 103 |
Табл. 57. Розничные региональные сети ПФО | 105 |
Табл. 58. Общие данные по УФО на 1 января 2009-2014 гг. | 107 |
Табл. 59. Состав округа УФО на 1 января 2014 г. | 107 |
Табл. 60. Основные показатели, характеризующие уровень жизни населения УФО в 2013 г. (в расчете на душу населения; в среднем за месяц; рублей) | 109 |
Табл. 61. Соотношение среднедушевых денежных доходов населения к прожиточному минимуму, 2011-2013 гг. | 109 |
Табл. 62. Оборот розничной торговли в регионах УФО, 2013 г. | 110 |
Табл. 63. Оборот розничной торговли по торговым сетям (продовольственным и непродовольственным), в % к общему обороту розничной торговли, декабрь 2012 г./декабрь 2013 г. | 110 |
Табл. 64. Присутствие розничных сетей в крупных городах УФО на 01.09.2014 г. | 111 |
Табл. 65. Розничные региональные и локальные сети УФО | 113 |
Табл. 66. Общие данные по СФО на 1 января 2009-2014 гг. | 115 |
Табл. 67. Состав округа СФО на 1 января 2014 г. | 115 |
Табл. 68 Основные показатели, характеризующие уровень жизни населения СФО в 2013 г. (в расчете на душу населения; в среднем за месяц; рублей) | 116 |
Табл. 69. Соотношение среднедушевых денежных доходов населения к прожиточному минимуму, 2011-2013 гг. | 117 |
Табл. 70. Оборот розничной торговли в регионах СФО, 2013 г. | 117 |
Табл. 71. Доля розничных торговых сетей в формировании оборота розничной торговли, 2009 - 2013 гг. | 118 |
Табл. 72. Присутствие розничных сетей в крупных городах СФО на 01.09.2014 г. | 119 |
Табл. 73. Розничные региональные сети СФО | 121 |
Табл. 74. Общие данные по ДФО на 1 января 2008-2014 гг. | 122 |
Табл. 75. Состав округа ДФО на 1 января 2014 г. | 122 |
Табл. 76. показатели, характеризующие уровень жизни населения ДФО в 2013 г. (в расчете на душу населения; в среднем за месяц; рублей) | 124 |
Табл. 77. Соотношение среднедушевых денежных доходов населения к прожиточному минимуму, 2011-2013 гг. | 124 |
Табл. 78. Оборот розничной торговли в регионах ДВФО, 2013 г. | 125 |
Табл. 79. Оборот розничной торговли по торговым сетям (продовольственным и непродовольственным), в % к общему обороту розничной торговли, декабрь 2012 г./декабрь 2013 г. | 126 |
Табл. 80. Присутствие розничных сетей в крупных городах ДФО на 01.09.2014 г. | 127 |
Табл. 81. Розничные сети по продаже нижнего белья на рынке в ДФО | 128 |
Российский рынок перепелиных яиц в текущей ситуации демонстрирует положительную тенденцию роста своей объемности, средних контрактных цен при экспорте продукции за рубеж и контрактных цен на импортируемую продукцию. В то же время средние цены производителей перепелиных яиц характеризуются стремительным ростом.
Российский рынок пахты в текущей ситуации демонстрирует снижение своей объемности, изменение средних контрактных цен при экспорте продукции за рубеж и контрактных цен на импортируемую продукцию.
В современном мире, где здоровый образ жизни становится все более популярным, мобильные приложения для подсчета калорий становятся незаменимым инструментом для многих. Недавний онлайн-опрос, проведенный компанией ГидМаркет, раскрыл интересные тенденции в использовании этих приложений среди различных групп населения.