Производители бытовой техники в России. Конкурентный анализ, профили, рейтинги, стратегии

Отчет «Производители крупной бытовой техники в России. Конкурентный анализ, профили, рейтинги, стратегии» описывает состояние рынка бытовой техники, основываясь на подробном анализе деятельности 48 ключевых производителей , стиральных машин и кухонных плит, как отечественных, так и иностранных, продукция которых представлена на российском рынке.

Исследование состоит из двух основных частей:

• 1) Сравнительный анализ производителей бытовой техники. В сводных таблицах рассмотрено более 50 параметров по каждой российской компании и более 20 - по иностранной, построено 12 рейтингов
• 2) Подробное описание 48 компаний (профили), Для этого были проанализированы последние события и новости компаний, выделены новинки ассортимента, изучены стратегии и планы развития, а также проведено сравнение финансово-экономических показателей

Первая часть отчета является результатом комплексного анализа деятельности производителей и включает в себя сравнение игроков по следующим показателям:

• Цены на бытовую технику различных марок по группам:

а) Стиральные машины (полуавтоматические стиральные машины, стиральные машины с вертикальной загрузкой, стиральные машины с фронтальной загрузкой).

б)  Холодильная техника (холодильники без морозильной камеры, холодильники  с внутренним размещением морозильной камеры, холодильники с отдельной морозильной камерой, холодильники с числом камер больше трех или Side-by-Side, встраиваемые холодильники, морозильники)

в)  Кухонные плиты (электроплиты, электрические варочные панели, комбинированные плиты, газоэлектрические варочные панели, газовые плиты, духовые шкафы, электроплитки)

• Система сбыта: основные партнеры по оптовой и розничной продаже бытовой техники
• Объемы производства бытовой техники по видам (стиральные машины, холодильники и морозильники, кухонные плиты), 2008 - сент. 2010
• Финансовые результаты деятельности: выручка, прибыль, основные финансовые коэффициенты (рентабельность, ликвидность, оборачиваемость, структура баланса) и финансовая эффективность деятельности
• Клиентоориентированность и информационная открытость производителей
• Общие показатели (ассортимент, год основания, страна основания, наличие производства в России, численность сотрудников, производственные мощности, объемы производства, выручка, наличие фирменных магазинов в России)

Для наглядности и информативности конкурентный анализ производителей стиральных машин дополнен 12-ю рейтингами:

• рейтинг по объемам производства бытовой техники: стиральные машины, холодильники, морозильники, газовые плиты, электроплиты, электроплитки (российские производители, всего 33)
• Рейтинг по выручке и прибыли (российские производители, всего 33)
• 4 рейтинга по основным финансовым коэффициентам (рентабельность, ликвидность, оборачиваемость, структура баланса) (российские производители, всего 33)
• Рейтинг финансовой эффективности деятельности (российские производители, всего 33)
• Рейтинг клиентоориентированности (российские и иностранные производители, всего 33)
• Рейтинг раскрытия финансовых показателей (российские и иностранные производители, всего 33)
• Рейтинг информационной открытости (российские и иностранные производители, всего 33)
• ЭО-Рейтинг (рейтинг эффективности и открытости) производителей бытовой техники в России (российские производители, всего 33)

Рейтинг по эффективности финансовой деятельности построен на основе данных бухгалтерской отчетности предприятий, для чего основные финансовые показатели и коэффициенты были условно разделены на пять групп: результаты деятельности (выручка, прибыль), коэффициенты ликвидности, коэффициенты рентабельности, коэффициенты оборачиваемости, эффективность структуры баланса.

Рейтинг информационной открытости построен на основе анализа имеющихся в открытом доступе годовых и квартальных отчетов о деятельности игроков и корпоративных сайтов компаний и состоит из двух частей:

• Клиентоориентированность (сведения о компании, руководстве, сотрудниках, системе сбыта, стандартах качества, ассортименте и др., всего 18 параметров)
• Финансовая информация (наличие и актуальность)

ЭО-Рейтинг (рейтинг эффективности и открытости) является сводным для всех рейтингов и, помимо ранжирования компаний по 10 показателям, отображает особенности каждого из производителей.

Рейтинги клиенториентированности и ЭО-Рейтинг (эффективности и открытости) представлены в виде таблиц, особое оформление которых позволяет наглядно оценить слабые и сильные стороны каждой компании.

Вторая часть отчета представляет собой актуальный справочник по производителям бытовой техники. По каждому из 48 производителей были составлены профили, которые в зависимости от наличия информации в открытых источниках включают в себя следующие показатели:

• Краткая история и деятельность компании, контактная информация, данные по численности сотрудников
• Основные акционеры и структура компании
• Ассортимент
• Структура сбыта продукции
• Портрет потребителя
• Основные производственные показатели
• Производственные мощности
• Основные финансовые показатели
• Основные события и новости
• Новинки ассортимента
• Дальнейшая стратегия развития

Профили игроков, имеющих производственные мощности на территории России, помимо годовых и квартальных данных по объему выпуска, включают в себя Бухгалтерский баланс (Форма №1), Отчет о прибылях и убытках (Форма №2), Отчет о движении денежных средств (Форма №3).

Источниками сведений по финансовому состоянию и объемам выпуска по иностранным игрокам стали опубликованные на глобальных официальных сайтах годовые и квартальные отчеты. 

В анализ ассортимента каждой компании включено разделение продукции производителя на торговые марки и различные виды бытовой техники и электроники, а также описание новинок ассортимента крупногабаритной бытовой техники.

В профилях большинства компаний приведены объемы производства  по всем выпускаемым видам техники.

Сведения о сбыте продукции включают в себя перечень оптовых и розничных торговых партнеров. Последние, в свою очередь, разделены на торговые сети, отдельные магазины и мебельные салоны, представяющие сегмент встроенной бытовой техники. Данные по основным оптовым торговым партнерам (дистрибьюторам) сведены в комплексную таблицу по входящим в их ассортимент торговым маркам. Всего рассмотрено 21 оптовая компания и 29 брендов стиральных машин.

Завершающей частью профилей игроков является анализ основных событий деятельности компании за последний год и дальнейшей стратегии развития.

Перечень игроков включает в себя следующие компании:

• «Индезит Интернэшнл», ЗАО (российское подразделение Indesit Company)
• «БСХ Бытовые приборы», ООО (BSH)
• «Вестел-СНГ», ООО (Vestel)
• «Беко», ООО
• «ЛГ Электроникс Рус», ООО (LG)
• Ardo, Asko (группа Antonio Merloni)
• Electrolux (ТМ Electrolux, AEG, Zanussi)
• Samsung Electronics
• Whirlpool Appliances
• Candy Group
• Gorenje
• Атлант (завод «Айсберг»)
• Daewoo Electronics
• Panasonic Corporation
• Miele
• Hansa
• ООО «Завод "Океан"» (Группа компаний «В-Лазер»)
• «Завод им. Я. М. Свердлова», Федеральное Казеное Предприятие
• «Воткинский завод», ФГУП
• «Старооскольский завод автотракторного оборудования им. А. М. Мамонова», ЗАО
• ПО «Полет», филиал ФГУП «Государственный космический научно-производственный центр им. Хруничева»
• Eurosoba
• «Группа Норд»
• «Газмаш»
• «Златоустовский машиностроительный завод»
• «АК Лысьвенский металлургический завод»
• «ППО ЭВТ»
• «ЗВИ»
• «Тека Энтерпрайз»
• «Сибтяжмаш»
• «Элтерм»
• «Резистор»
• «Завод трубчатых электронагревателей»
• «Предприятие слепых "Нива"»
• «Уралвагонзавод»
• «Ново-Вятка»
• «Спектр-Прибор»
• «Красноярский завод холодильников "Бирюса"», ЗАО
• Производственное объединение «Завод им. Серго», ФГУП (Pozis)
• АО «Саратовское электроагрегатное производственное объединение», ООО «Завод электроагрегатного машиностроения» («СЭПО-ЗЭМ»)
• Snaige («Техпроминвест», ООО)
• ООО «Орский завод холодильников» («Орский механический завод», ОМЗ)
• Sharp Corporation
• Toshiba Corporation
• Liebherr
• Hitachi

Более подробное описание частей исследования представлено в содержании.

Обзор сформирован аналитическим подразделением компании «Экспресс-Обзор» на основе:

-данных официальной статистики,  

-электронных и печатных СМИ,

-мнений экспертов,

-опубликованных отчетных документов игроков рынка,

-результатов проведенных маркетинговых и социологических исследований, данных союзов, фондов.

Более подробное содержание каждой части приведено в оглавлении.

Экспресс-Обзор - первая компания, специализирующаяся на выпуске готовых исследований.