АННОТАЦИЯ
Исследование проведено в ноябре 2016 г.
В отчете представлен подробный ретроспективный анализ ситуации на рынке газобетона, включая актуальные тренды, сформировавшиеся за последнее время. На основе проведенного анализа представлены прогнозы до 2020 г.
Период исследования: годовая динамика, включая данные за 2015 г., оперативные данные за 2016 г., прогнозы до 2020г.
Объем отчета: страниц – 81; таблиц – 40, диаграмм – 32.
Формат исследования: аналитика представлена в таблицах и диаграммах; результирующая аналитическая (текстовая) часть с описанием трендов и прогнозов представлена в форме резюме.
Пользователи. Содержащаяся в отчете информация представляет интерес для производителей газобетона, инвесторов и других участников рынка ячеистых бетонов, строительных компаний, производителей стройматериалов, поставщиков оборудования и услуг, кредитных и банковских учреждений, государственных органов.
Информационная основа исследования – база данных «Амикрон-консалтинг», включающая в себя данные статистики, министерств и ведомств, аналитических и рейтинговых агентств, собственные расчеты и оценки.
Методология. Исследование основано на принципах научности, системности и комплексности. В качестве инструментария оценки применялись статистические и экономико-математические методы, анализ временных рядов, количественных и качественных взаимосвязей. При прогнозировании использовались методы экстраполяции, моделирования, корреляционного анализа, экспертных оценок.
О компании
Аналитическое агентство «Амикрон-консалтинг» специализируется на аналитике в сфере строительства и стройиндустрии с акцентом на региональных трендах развития рынков. Узкая специализация позволяет своевременно отслеживать тенденции изменения рыночной ситуации и обеспечивать адекватность прогнозов текущим реалиям.
За 8 лет работы «Амикрон-консалтинг»:
− Подготовлено свыше 700 исследований с аналитикой и прогнозами развития рынков стройматериалов и строительства;
− Результаты исследований опубликованы в специализированных и научных изданиях, таких как «Вопросы экономики», «Коммерсантъ», «Эксперт», «Экономика строительства», «Цемент и его применение», «Строительная газета», «АСН-инфо», «Строительный Еженедельник» и многих других.
− Авторские разработки «Амикрон-консалтинг» применяются при финансировании инвестиционных проектов и в текущей деятельности компаний строительного сектора.
Любое из подготовленных компанией исследований может быть обновлено, дополнено, расширено.
СОДЕРЖАНИЕ
Методические пояснения5
Резюме по исследованию7
1.Экономические условия прогнозирования и сводные прогнозы11
2.Тенденции и прогнозы развития строительства19
3.Ситуация в стройиндустрии27
4.Динамика и прогнозы производства газобетона31
5.Динамика и прогноз цен на ячеистые бетоны44
6.Динамика и прогноз выручки в отрасли по производству газобетона52
7.Развитие смежных рынков54
8.Производственные мощности56
9.Конкуренция61
10.Производство на заводах62
11.Региональное производство76
Информация об авторе81
Перечень диаграмм
Рис. 1. Помесячная динамика основных индикаторов развития экономики в России в 2014-2016 гг.14
Рис. 2. Динамика ВВП и объема строительных работ в России в 2005-2016 гг.20
Рис. 3. Динамика жилищного строительства в России в 1990-2016 гг.20
Рис. 4. Помесячная динамика строительной активности в России в 2010-2016 гг.23
Рис. 5. Сравнение потребительских оценок и динамики жилищного строительства в России в 2000-2015 гг.24
Рис. 6. Динамика развития экономики, строительства и производства стройматериалов в России в 2015-2016 гг.27
Рис. 7. Оценка изменения цен строительными организациями России в 2005-2016 гг.28
Рис. 8. Динамика цен на стройматериалы в России в 2010-2016 гг.29
Рис. 9. Структура ввода жилья в зависимости от материала стен в России в 2009-2015 гг.30
Рис. 10. Динамика производства ячеистого бетона в России в 2006-2016 гг.31
Рис. 11. Динамика производства ячеистых бетонов в России по месяцам в 2012-2016 гг.32
Рис. 12. Динамика производства ячеистых бетонов в России по кварталам 2012-2016 гг.33
Рис. 13. Сезонность производства ячеистых бетонов в России34
Рис. 14. Региональная структура производства ячеистых бетонов (газобетона) в России в 2010-2015 гг.35
Рис. 15. Динамика производства автоклавного газобетона по федеральным округам в 2015 г.36
Рис. 15. Динамика производства ячеистого бетона по федеральным округам в 2015 г.37
Рис. 16. Динамика производства ячеистых бетонов по федеральным округам в 2016 г.38
Рис. 17. Производство газобетона в расчете на 1 жителя по федеральным округам в 2015 г.40
Рис. 18. Производство газобетона в расчете на 1 кв.м введенного жилья по федеральным округам в 2015 г.40
Рис. 19. Динамика среднегодовых цен на российском рынке ячеистых бетонов в 2008-2016 гг.44
Рис. 21. Динамика цен на рынке ячеистого бетона в России по месяцам 2007-2016 гг.45
Рис. 21. Средний уровень цен производителей ячеистого бетона по федеральным округам в 2015 г.47
Рис. 22. Средний уровень цен производителей ячеистого бетона по федеральным округам в январе-сентябре 2016 г.47
Рис. 24. Цены производителей ячеистого бетона в федеральных округах в июле 2015 г. (в пик строительного сезона)49
Рис. 25. Средний уровень цен производителей ячеистого бетона по федеральным округам в июле 2016 г. (в пик строительного сезона)49
Рис. 26. Динамика выручки в российской отрасли по производству ячеистого бетона в 2008-2016 гг.52
Рис. 27. Выпуск кирпича и газобетона в России в 2010-2015 гг.54
Рис. 28. Коэффициент отношения выпуска ЯБ и кирпича по федеральным округам в 2015 г.55
Рис. 28. Производственные мощности на российском рынке автоклавного газобетона в 2000-2015 гг.57
Рис. 29. Производственные мощности на российском рынке ячеистых бетонов и их загрузка в 2008-2015 гг.57
Рис. 31. Уровень загрузки производственных мощностей по выпуску ячеистого бетона в федеральных округах в 2015 г.60
Рис. 28. Уровень загрузки производственных мощностей по выпуску автоклавного газобетона в федеральных округах в 2015 г.60
Рис. 32. Уровень концентрации производства в отрасли по производству газобетона по федеральным округам 61
Перечень таблиц
Табл. 1. Динамика ВВП России на 2017-2018 гг. в прогнозах разных финансовых институтов13
Табл. 2. Сценарные условия прогноза социально-экономического развития России на 2016-2019 гг.15
Табл. 3. Показатели прогноза социально-экономического развития России на 2016-2020 гг.16
Табл. 4. Сводные прогнозы показателей развития строительного рынка в России в 2016-2019 гг.17
Табл. 4. Сводные прогнозы показателей развития рынка газобетона в России в 2017-2020 гг.18
Табл. 6. Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» в России в 2005-2016 гг.21
Табл. 7. Жилищное строительство в России по сегментам в 2005-2016 гг.22
Табл. 8. Прогноз ввода жилья с учетом динамики реальных доходов населения в 2017-2019 гг.25
Табл. 9. Прогноз динамики строительных работ в России до 2019 г.26
Табл. 10. Оценки объемов производства газобетона в России в 2013-2015 гг.31
Табл. 12. Производство ячеистых бетонов в России по месяцам 2011-2016 гг.32
Табл. 13. Динамика производства ячеистых бетонов в России по кварталам 2011-2016 гг.33
Табл. 13. Показатели равномерности производства ячеистых бетонов в России в течение года34
Табл. 15. Производство автоклавного газобетона в федеральных округах в 2013-2015 гг.36
Табл. 15. Производство ячеистых бетонов в федеральных округах в 2010-2015 гг.37
Табл. 15. Производство ячеистых бетонов в федеральных округах в январе-сентябре 2015-2016 гг.38
Табл. 16. Производство газобетона в расчете на 1 кв.м построенного жилья в России в 2012-2015 гг.39
Табл. 17. Производство газобетона в расчете на 1 жителя и на 1 кв.м построенного жилья по федеральным округам в 2015 г.39
Табл. 19. Расчет прогноза производства газобетона в России до 2020 г.41
Табл. 20. Прогноз производства газобетона в России по месяцам 2017-2020 гг.42
Табл. 21. Прогнозы развития сегментов потребления43
Табл. 21. Цены на автоклавный газобетон в России в 2013-2016 гг.44
Табл. 23. Средние цены на ячеистый бетон в России по месяцам в 2012-2016 гг.45
Табл. 25. Средние цены на ячеистый бетон по федеральным округам в 2007-2016 гг.46
Табл. 26. Помесячная динамика цен на ячеистый бетон по федеральным округам в 2015-2016 гг.48
Табл. 27. Изменение цен (тарифов) на продукцию (услуги) компаний инфраструктурного сектора до 2019 г.50
Табл. 28. Прогноз цен на газобетон в России в 2017-2020 гг.51
Табл. 28. Оценки выручки в отрасли по производству газобетона в 2012-2015 гг.52
Табл. 30. Прогноз выручки в отрасли по производству газобетона в 2016-2020 гг.53
Табл. 31. Динамика производства кирпича и ячеистых бетонов в России в 2010-2016 гг.54
Табл. 32. Производство кирпича и ячеистых бетонов по федеральным округам в 2015 г.55
Табл. 33. Оценки производственных возможностей по выпуску газобетона в России в 2014-2015 гг.56
Табл. 34. Оценки производственных возможностей по выпуску газобетона по федеральным округам в 2016 г.58
Табл. 35. Производственные мощности по выпуску ячеистого бетона по федеральным округам в 2011-2015 гг.59
Табл. 36. Характеристика конкуренции на рынке газобетона в федеральных округах на начало 2016 г.61
Табл. 37. Дислокация и производственные мощности российских заводов по производству газобетона (на начало 2016 г.)62
Табл. 38. Объемы производства на российских заводах по выпуску газобетона в 2011-2015 гг.68
Табл. 38. Уровень загрузки производственных мощностей на российских заводах по выпуску газобетона в 2011-2015 гг.71
Табл. 39. Производство ячеистого бетона по регионам России в 2011-2015 гг.76
Табл. 40. Производственные возможности по выпуску газобетона в российских регионах на начало 2015 г.80
Анализ рынка пенобетона (пеноблоков) в России - 2021 год - 1 пол. 2022 года
DISCOVERY Research Group
70 000 ₽
Маркетинговое исследование рынка товарного бетона в России 2016-2022 гг. Прогноз на 2022-2026 гг. Август 2022.
ТК Солюшнс
58 700 ₽
Маркетинговое исследование рынка блоков из бетона и кирпичей в России 2016-2022 гг. Прогноз на 2022-2026 гг. Август 2022.
ТК Солюшнс
51 740 ₽
Анализ рынка заполнителей бетонов в России - 2021. Показатели и прогнозы
TEBIZ GROUP
59 900 ₽
Причинами тому послужили изменения условий льготного ипотечного кредитования в течение 2022 года, а также проведение специальной военной операции на Украине и падение реальных доходов россиян. Вместе с тем, стоит отметить, что снижение показателя в 2022 году соотносится с пиковым значением 2021 года. Если сравнивать текущие показатели с данными 2019 года, будет наблюдаться условно положительная динамика. Таким образом, в связи с изменением условий получения льготной ипотеки, ростом ключевой ставки ЦБ, а также в целом существенным объемом реализованного спроса на ипотечное кредитование рынок после пиковых значений перешел в стадию стабилизации.
