В отчете проанализированы ключевые тенденции, характерные для российского рынка детской обуви, определены ведущие игроки, а также выделены перспективные направления его развития в будущем.
В исследовании проанализированы особенности процесса покупки детской обуви. Отдельный раздел исследования посвящен анализу частоты покупок, количества покупаемых за один раз вещей, а также средних затрат покупателей детской обуви в России. Анализ был проведен по наиболее распространенным и покупаемым предметам детской обуви, среди которых были зимние сапоги и ботинки, кроссовки и кеды, летние ботинки, осенне-весенние ботинки и сапоги, резиновые сапоги, сандалии и босоножки, тапочки, туфли, а также шлепанцы и вьетнамки.
В аналитическом обзоре также приводятся рейтинги известности и популярности ведущих сетевых магазинов, предлагающих своим покупателям детскую обувь. В ходе анализа рассмотрены около 20 крупнейших сетей по продаже обуви, среди которых: «Centro», «Ecco», «Geox», «Salamander», «Академия», «Алфавит», «БашМаг», «Дети», «Детский мир», «Дочки-Сыночки», «Кораблик», «Маттино обувь», «Монро», «Обувной комфорт», «Сити Обувь», «Спортландия», «Спортмастер», «Фабрика обуви», «ЦентрОбувь» и другие.
Наконец, аналитический обзор включает в себя портрет покупателей ведущих сетевых магазинов детской обуви и сопутствующих товаров в России. Кроме того, для ведущих сетевых магазинов детской обуви были определены их ключевые конкуренты.
Исследование проведено в июле-сентябре 2014 года.
Отчет содержит 23 таблицы и 70 графиков и диаграмм.
Аннотация | 2 |
Краткое оглавление | 3 |
Полное оглавление | 4 |
Список диаграмм | 6 |
Список таблиц | 10 |
Основные участники исследования | 12 |
Методология исследования | 13 |
Цель и задачи исследования | 13 |
Метод сбора информации | 13 |
Условия проведения опроса | 14 |
Характеристика выборки | 14 |
Объем и структура выборки | 14 |
Социально-демографический портрет респондентов | 15 |
Анализ поведения и предпочтений покупателей детской обуви | 20 |
Количество покупателей детской обуви | 20 |
Социально-демографический портрет покупателей детской обуви | 26 |
Расходы на покупку | 27 |
Общие тенденции | 27 |
Затраты на детскую обувь (за 1 вещь) | 31 |
Частота покупки | 36 |
Количество покупаемых пар обуви | 40 |
Рейтинги некоторых сетевых магазинов, продающих детскую обувь | 45 |
Россия 100 тыс. + | 47 |
Москва | 50 |
Московская область | 53 |
Санкт-Петербург | 56 |
Города-миллионеры (кроме Москвы и Санкт-Петербурга) | 59 |
Города 500 тыс. - 1 млн. чел. | 62 |
Города 100 тыс. - 500 тыс. чел. | 65 |
Профили некоторых сетевых магазинов, продающих детскую обувь | 68 |
Centro | 68 |
Портрет покупателей сети | 68 |
Ключевые конкуренты сети | 69 |
Ecco | 70 |
Портрет покупателей сети | 70 |
Ключевые конкуренты сети | 71 |
Zenden | 72 |
Портрет покупателей сети | 72 |
Ключевые конкуренты сети | 73 |
Академия | 74 |
Портрет покупателей сети | 74 |
Ключевые конкуренты сети | 75 |
Дети | 76 |
Портрет покупателей сети | 76 |
Ключевые конкуренты сети | 77 |
Детский мир | 78 |
Портрет покупателей сети | 78 |
Ключевые конкуренты сети | 79 |
Дочки-Сыночки | 80 |
Портрет покупателей сети | 80 |
Ключевые конкуренты сети | 81 |
Кораблик | 82 |
Портрет покупателей сети | 82 |
Ключевые конкуренты сети | 83 |
Спортмастер | 84 |
Портрет покупателей сети | 84 |
Ключевые конкуренты сети | 85 |
Фабрика обуви | 86 |
Портрет покупателей сети | 86 |
Ключевые конкуренты сети | 87 |
ЦентрОбувь | 88 |
Портрет покупателей сети | 88 |
Ключевые конкуренты сети | 89 |
Рис. 1. Распределение респондентов в зависимости от их пола, % от опрошенных | 16 |
Рис. 2. Распределение респондентов в зависимости от их возраста, % от опрошенных | 16 |
Рис. 3. Распределение респондентов в зависимости от их семейному положению, % от опрошенных | 17 |
Рис. 4. Распределение респондентов в зависимости от наличия / отсутствия у них детей, % от опрошенных | 18 |
Рис. 5. Распределение респондентов в зависимости от уровня их среднемесячного дохода, % от опрошенных | 18 |
Рис. 6. Распределение респондентов в зависимости от их социально-профессионального статуса, % от опрошенных | 19 |
Рис. 7. Распределение респондентов по факту покупки детской обуви в январе - июле 2014 г., % от опрошенных | 20 |
Рис. 8. Доли покупателей детской обуви среди россиян, 2014 г., % от общего количества опрошенных, в зависимости от их ПОЛА | 20 |
Рис. 9. Доли покупателей детской обуви среди россиян, 2014 г., % от общего количества опрошенных, в зависимости от их ВОЗРАСТА | 21 |
Рис. 10. Доли покупателей детской обуви среди россиян, 2014 г., % от общего количества опрошенных, в зависимости от их СЕМЕЙНОГО ПОЛОЖЕНИЯ | 21 |
Рис. 11. Доли покупателей детской обуви среди россиян, 2014 г., % от общего количества опрошенных, в зависимости от НАЛИЧИЯ / ОТСУТСТВИЯ у них ДЕТЕЙ | 22 |
Рис. 12. «Укажите, пожалуйста, какую детскую обувь Вы покупали за последние полгода (январь-июль 2014 года)», 2014 г., % от опрошенных, покупавших детскую обувь | 22 |
Рис. 13. «Укажите, пожалуйста, какую детскую обувь Вы покупали за последние полгода (январь-июль 2014 года)», 2014 г., % от опрошенных соответствующего ПОЛА, покупавших детскую обувь | 23 |
Рис. 14. «Укажите, пожалуйста, какую детскую обувь Вы покупали за последние полгода (январь-июль 2014 года)», 2014 г., % от опрошенных с соответствующим СЕМЕЙНЫМ ПОЛОЖЕНИЕМ, покупавших детскую обувь | 25 |
Рис. 15. Социально-демографический портрет покупателей детской обуви, 2014 г., % от опрошенных, совершавших покупки детской обуви | 27 |
Рис. 16. «Как изменились Ваши расходы на покупку детской обуви за последний ГОД (июль 2013 года - июль 2014 года)?», % от опрошенных, покупавших детскую обувь | 28 |
Рис. 17. «Укажите, пожалуйста, причины, из-за которых расходы Вашей семьи на покупку детской обуви ВОЗРОСЛИ?», % от респондентов, которые увеличили свои расходы на покупку детской обуви | 29 |
Рис. 18. «Укажите, пожалуйста, причины, из-за которых расходы Вашей семьи на покупку детской обуви ВОЗРОСЛИ?», % от респондентов, которые увеличили свои расходы на покупку детской обуви, в зависимости от их ПОЛА | 29 |
Рис. 19. «Укажите, пожалуйста, причины, из-за которых расходы Вашей семьи на покупку детской обуви СОКРАТИЛИСЬ?»% от респондентов, которые снизили свои расходы на покупку детской обуви | 30 |
Рис. 20. «Укажите, пожалуйста, причины, из-за которых расходы Вашей семьи на покупку детской обуви ВОЗРОСЛИ?», % от респондентов, которые увеличили свои расходы на покупку детской обуви, в зависимости от их ПОЛА | 31 |
Рис. 21. Расходы на покупку детской обуви (за 1 пару), январь-июль 2014 г., руб. (среди опрошенных, покупавших соответствующую детскую обувь) | 32 |
Рис. 22. Расходы на покупку детской обуви (за 1 пару) в зависимости от ПОЛА их покупателей, январь-июль 2014 г., руб. (среди опрошенных, покупавших соответствующую детскую обувь) | 33 |
Рис. 23. Расходы на покупку детской обуви (за 1 пару) в зависимости от СЕМЕЙНОГО ПОЛОЖЕНИЯ их покупателей, январь-июль 2014 г., руб. (среди опрошенных, покупавших соответствующую детскую обувь) | 35 |
Рис. 24. Частота покупки детской обуви, январь-июль 2014 г., раз в год (среди опрошенных, покупавших соответствующие предметы детской обуви) | 37 |
Рис. 25. Частота покупки детской обуви в зависимости от ПОЛА их покупателей, 2014 г., раз в год (среди опрошенных, покупавших соответствующие предметы детской обуви) | 38 |
Рис. 26. Количество пар детской обуви, покупаемых за 1 раз, 2014 г., шт. среди опрошенных покупателей соответствующих видов детской обуви | 41 |
Рис. 27. Количество пар детской обуви, покупаемых за 1 раз, 2014 г., шт. среди опрошенных покупателей соответствующих видов детской обуви, в зависимости от их ПОЛА | 42 |
Рис. 28. «Укажите, пожалуйста, те фирменные магазины, которые Вы знаете и когда-либо посещали?», 2014 г., % от опрошенных, покупавших детскую обувь | 47 |
Рис. 29. «Укажите, пожалуйста, те фирменные магазины, в которых Вы покупали ДЕТСКУЮ ОБУВЬ за последние ПОЛГОДА (январь-июль 2014 года)?», 2014 г., % от опрошенных, покупавших детскую обувь | 48 |
Рис. 30. Позиции некоторых сетевых магазинов, продающих детскую обувь, в России (100 тыс.+), 2014 г. | 49 |
Рис. 31. «Укажите, пожалуйста, те фирменные магазины, которые Вы знаете и когда-либо посещали?», 2014 г., % от опрошенных, проживающих в Москве, покупавших детскую обувь | 50 |
Рис. 32. «Укажите, пожалуйста, те фирменные магазины, в которых Вы покупали ДЕТСКУЮ ОБУВЬ за последние ПОЛГОДА (январь-июль 2014 года)», 2014 г., % от опрошенных, проживающих в Москве, покупавших детскую обувь | 51 |
Рис. 33. Позиции некоторых сетевых магазинов, продающих детскую обувь, в Москве, 2014 г. | 52 |
Рис. 34. «Укажите, пожалуйста, те фирменные магазины, которые Вы знаете и когда-либо посещали?», 2014 г., % от опрошенных, проживающих в Московской области, покупавших детскую обувь | 53 |
Рис. 35. «Укажите, пожалуйста, те фирменные магазины, в которых Вы покупали ДЕТСКУЮ ОБУВЬ за последние ПОЛГОДА (январь-июль 2014 года)?», 2014 г., % от опрошенных, проживающих в Московской области, покупавших детскую обувь | 54 |
Рис. 36. Позиции некоторых сетевых магазинов, продающих детскую обувь, в Московской области, 2014 г. | 55 |
Рис. 37. «Укажите, пожалуйста, те фирменные магазины, которые Вы знаете и когда-либо посещали?», 2014 г., % от опрошенных, проживающих в Санкт-Петербурге, покупавших детскую обувь | 56 |
Рис. 38. «Укажите, пожалуйста, те фирменные магазины, в которых Вы покупали ДЕТСКУЮ ОБУВЬ за последние ПОЛГОДА (январь-июль 2014 года)?», 2014 г., % от опрошенных, проживающих в Санкт-Петербурге, покупавших детскую обувь | 57 |
Рис. 39. Позиции некоторых сетевых магазинов, продающих детскую обувь, в Санкт-Петербурге, 2014 г. | 58 |
Рис. 40. «Укажите, пожалуйста, те фирменные магазины, которые Вы знаете и когда-либо посещали?», 2014 г., % от опрошенных, проживающих в российских городах-миллионерах, покупавших детскую обувь | 59 |
Рис. 41. «Укажите, пожалуйста, те фирменные магазины, в которых Вы покупали ДЕТСКУЮ ОБУВЬ за последние ПОЛГОДА (январь-июль 2014 года)?», 2014 г., % от опрошенных, проживающих в российских городах-миллионерах, покупавших детскую обувь | 60 |
Рис. 42. Позиции некоторых сетевых магазинов, продающих детскую обувь, в городах-миллионерах (кроме Москвы и Санкт-Петербурга), 2014 г. | 61 |
Рис. 43. «Укажите, пожалуйста, те фирменные магазины, которые Вы знаете и когда-либо посещали?», 2014 г., % от опрошенных, проживающих в городах с численностью населения 500 тыс. - 1 млн. чел., покупавших детскую обувь | 62 |
Рис. 44. «Укажите, пожалуйста, те фирменные магазины, в которых Вы покупали ДЕТСКУЮ ОБУВЬ за последние ПОЛГОДА (январь-июль 2014 года)?», 2014 г., % от опрошенных, проживающих в городах с численностью населения 500 тыс. - 1 млн. чел., покупавших детскую обувь | 63 |
Рис. 45. Позиции некоторых сетевых магазинов, продающих детскую обувь, в городах с численностью населения 500 тыс. - 1 млн. чел., 2014 г. | 64 |
Рис. 46. «Укажите, пожалуйста, те фирменные магазины, которые Вы знаете и когда-либо посещали?», 2014 г., % от опрошенных, проживающих в городах с численностью населения 100 - 500 тыс. чел., покупавших детскую обувь | 65 |
Рис. 47. «Укажите, пожалуйста, те фирменные магазины, в которых Вы покупали ДЕТСКУЮ ОБУВЬ за последние ПОЛГОДА (январь-июль 2014 года)?», 2014 г., % от опрошенных, проживающих в городах с численностью населения 100 - 500 тыс. чел., покупавших детскую обувь | 66 |
Рис. 48. Позиции некоторых сетевых магазинов, продающих детскую обувь, в городах с численностью населения 100 - 500 тыс. чел., 2014 г. | 67 |
Рис. 49. Портрет покупателей обуви в сети магазинов «Centro», 2014 г., % от опрошенных, покупавших детскую обувь в магазинах данной сети | 68 |
Рис. 50. Другие магазины, в которых совершали покупки детской обуви покупатели сети «Centro», 2014 г., % от опрошенных, покупавших детскую обувь в магазинах данной сети | 69 |
Рис. 51. Портрет покупателей обуви в сети магазинов «Ecco», 2014 г., % от опрошенных, покупавших детскую обувь в магазинах данной сети | 70 |
Рис. 52. Другие магазины, в которых совершали покупки детской обуви покупатели сети «Ecco», 2014 г. % от опрошенных, покупавших детскую обувь в магазинах данной сети | 71 |
Рис. 53. Портрет покупателей обуви в сети магазинов «Zenden», 2014 г. % от опрошенных, покупавших детскую обувь в магазинах данной сети | 72 |
Рис. 54. Другие магазины, в которых совершали покупки детской обуви покупатели сети «Zenden», 2014 г. % от опрошенных, покупавших детскую обувь в магазинах данной сети | 73 |
Рис. 55. Портрет покупателей обуви в сети магазинов «Академия», 2014 г. % от опрошенных, покупавших детскую обувь в магазинах данной сети | 74 |
Рис. 56. Другие магазины, в которых совершали покупки детской обуви покупатели сети «Академия», 2014 г. % от опрошенных, покупавших детскую обувь в магазинах данной сети | 75 |
Рис. 57. Портрет покупателей обуви в сети магазинов «Дети», 2014 г. % от опрошенных, покупавших детскую обувь в магазинах данной сети | 76 |
Рис. 58. Другие магазины, в которых совершали покупки детской обуви покупатели сети «Дети», 2014 г. % от опрошенных, покупавших детскую обувь в магазинах данной сети | 77 |
Рис. 59. Портрет покупателей обуви в сети магазинов «Детский мир», 2014 г. % от опрошенных, покупавших детскую обувь в магазинах данной сети | 78 |
Рис. 60. Другие магазины, в которых совершали покупки детской обуви покупатели сети «Детский мир», 2014 г. % от опрошенных, покупавших детскую обувь в магазинах данной сети | 79 |
Рис. 61. Портрет покупателей обуви в сети магазинов «Дочки-Сыночки», 2014 г. % от опрошенных, покупавших детскую обувь в магазинах данной сети | 80 |
Рис. 62. Другие магазины, в которых совершали покупки детской обуви покупатели сети «Дочки-Сыночки», 2014 г. % от опрошенных, покупавших детскую обувь в магазинах данной сети | 81 |
Рис. 63. Портрет покупателей обуви в сети магазинов «Кораблик», 2014 г. % от опрошенных, покупавших детскую обувь в магазинах данной сети | 82 |
Рис. 64. Другие магазины, в которых совершали покупки детской обуви покупатели сети «Кораблик», 2014 г. % от опрошенных, покупавших детскую обувь в магазинах данной сети | 83 |
Рис. 65. Портрет покупателей обуви в сети магазинов «Спортмастер», 2014 г. % от опрошенных, покупавших детскую обувь в магазинах данной сети | 84 |
Рис. 66. Другие магазины, в которых совершали покупки детской обуви покупатели сети «Спортмастер», 2014 г. % от опрошенных, покупавших детскую обувь в магазинах данной сети | 85 |
Рис. 67. Портрет покупателей обуви в сети магазинов «Фабрика обуви», 2014 г. % от опрошенных, покупавших детскую обувь в магазинах данной сети | 86 |
Рис. 68. Другие магазины, в которых совершали покупки детской обуви покупатели сети «Фабрика обуви», 2014 г. % от опрошенных, покупавших детскую обувь в магазинах данной сети | 87 |
Рис. 69. Портрет покупателей обуви в сети магазинов «ЦентрОбувь», 2014 г. % от опрошенных, покупавших детскую обувь в магазинах данной сети | 88 |
Рис. 70. Другие магазины, в которых совершали покупки детской обуви покупатели сети «ЦентрОбувь», 2014 г. % от опрошенных, покупавших детскую обувь в магазинах данной сети | 89 |
Табл. 1. Структура выборки по региону проживания, чел. (% от опрошенных) | 15 |
Табл. 2. Структура выборки по городам проживания, чел. (% от опрошенных) | 15 |
Табл. 3. Распределение респондентов в зависимости от их пола, % от опрошенных, проживающих в соответствующей географической зоне | 16 |
Табл. 4. Распределение респондентов в зависимости от их возраста, % от опрошенных, проживающих в соответствующей географической зоне | 17 |
Табл. 5. Распределение респондентов в зависимости от их семейного положения, % от опрошенных, проживающих в соответствующей географической зоне | 17 |
Табл. 6. Распределение респондентов в зависимости от наличия / отсутствия у них детей и региона проживания, % от опрошенных, проживающих в соответствующей географической зоне | 18 |
Табл. 7. Распределение респондентов в зависимости от уровня их среднемесячного дохода и региона проживания, % от опрошенных, проживающих в соответствующей географической зоне | 19 |
Табл. 8. «Укажите, пожалуйста, какую детскую обувь Вы покупали за последние полгода (январь-июль 2014 года)», 2014 г., % от опрошенных соответствующего ВОЗРАСТА, покупавших детскую обувь | 24 |
Табл. 9. «Укажите, пожалуйста, какую детскую обувь Вы покупали за последние полгода (январь-июль 2014 года)», 2014 г., % от опрошенных с соответствующим уровнем личного среднемесячного ДОХОДА, покупавших детскую обувь | 24 |
Табл. 10. «Укажите, пожалуйста, какую детскую обувь Вы покупали за последние полгода (январь-июль 2014 года)», 2014 г., % от опрошенных с соответствующим количеством СОБСТВЕННЫХ ДЕТЕЙ, покупавших детскую обувь | 26 |
Табл. 11. «Укажите, пожалуйста, причины, из-за которых расходы Вашей семьи на покупку детской обуви ВОЗРОСЛИ?», % от респондентов, которые увеличили свои расходы на покупку детской обуви, в зависимости от их ВОЗРАСТА | 29 |
Табл. 12. Расходы на покупку детской обуви (за 1 пару) в зависимости от ВОЗРАСТА их покупателей, январь-июль 2014 г., руб. (среди опрошенных, покупавших соответствующую детскую обувь) | 33 |
Табл. 13. Расходы на покупку детской обуви (за 1 пару) в зависимости от МЕСТА ПРОЖИВАНИЯ их покупателей, январь-июль 2014 г., руб. (среди опрошенных, покупавших соответствующую детскую обувь) | 34 |
Табл. 14. Расходы на покупку детской обуви (за 1 пару) в зависимости от ЛИЧНОГО СРЕДНЕМЕСЯЧНОГО ДОХОДА их покупателей, январь-июль 2014 г., руб. (среди опрошенных, покупавших соответствующую детскую обувь) | 34 |
Табл. 15. Расходы на покупку детской обуви (за 1 пару) в зависимости от НАЛИЧИЯ / ОТСУТСТВИЯ детей у их покупателей, январь-июль 2014 г., руб. (среди опрошенных, покупавших соответствующую детскую обувь) | 36 |
Табл. 16. Частота покупки детской обуви в зависимости от ВОЗРАСТА их покупателей, 2014 г., раз в год (среди опрошенных, покупавших соответствующие предметы детской обуви) | 38 |
Табл. 17. Частота покупки детской обуви в зависимости от МЕСТА ПРОЖИВАНИЯ их покупателей, 2014 г., раз в год (среди опрошенных, покупавших соответствующие предметы детской обуви) | 39 |
Табл. 18. Частота покупки детской обуви в зависимости от ЛИЧНОГО СРЕДНЕМЕСЯЧНОГО ДОХОДА их покупателей, 2014 г., раз в год (среди опрошенных, покупавших соответствующие предметы детской обуви) | 39 |
Табл. 19. Частота покупки детской обуви в зависимости от НАЛИЧИЯ / ОТСУТСТВИЯ ДЕТЕЙ у их покупателей, 2014 г., раз в год (среди опрошенных, покупавших соответствующие предметы детской обуви) | 40 |
Табл. 20. Количество пар детской обуви, покупаемых за 1 раз, 2014 г., шт. среди опрошенных покупателей соответствующих видов детской обуви, в зависимости от их ВОЗРАСТА | 42 |
Табл. 21. Количество пар детской обуви, покупаемых за 1 раз, 2014 г., шт. среди опрошенных покупателей соответствующих видов детской обуви, в зависимости от МЕСТА их ПРОЖИВАНИЯ | 43 |
Табл. 22. Количество пар детской обуви, покупаемых за 1 раз, 2014 г., шт. среди опрошенных покупателей соответствующих видов детской обуви, в зависимости от их ЛИЧНОГО СРЕДНЕМЕСЯЧНОГО ДОХОДА | 43 |
Табл. 23. Количество пар детской обуви, покупаемых за 1 раз, 2014 г., шт. среди опрошенных покупателей соответствующих видов детской обуви, в зависимости от НАЛИЧИЯ / ОТСУТСТВИЯ у них ДЕТЕЙ | 43 |
После взрывного роста, наблюдавшегося в 2023 году, в 2024 году темпы открытий новых заведений в России заметно снизились. Влияние на количественный рост рынка оказывает более сложная макроэкономическая ситуация, в том числе: высокая ставка ЦБ, дефицит кадров, снижение маржинальности на фоне инфляции, рост ставок по аренде и другие факторы.
Российский рынок битумов показывает положительную тенденцию роста своей объемности, рост средних контрактных цен при экспорте продукции за рубеж и корректировку контрактных цен на импортируемую продукцию.
― Каким был 2023 год для вашей компании? Удалось ли достичь намеченных финансовых показателей и реализовать планы по развитию?