19 000 ₽
Демоверсия
Оперативный обзор рынка банковских услуг
Все категории
Все категории
Потребительские товары
Потребительские услуги
СМИ и реклама
Сельское хозяйство
Промышленность
Строительство и недвижимость
Тара и упаковка
Транспорт и логистика
IT и телекоммуникации
Услуги для бизнеса
Финансовые рынки, Компании
Макроэкономика
РБК Исследования рынков

Оперативный обзор рынка банковских услуг

Дата выпуска: 27 января 2009
Количество страниц: 47
Срок предоставления работы: 1 день
ID: 46423
19 000 ₽
Демоверсия
Описание Содержание
Описание

В исследовании «Оперативный обзор рынка банковских услуг» приведена оценка положения банковского сектора в сложных условиях кризиса. Оценка осуществлялась компетентными специалистами при помощи анализа наиболее значимых характеристик рынка, динамических рядов показателей, а также уровней процентных ставок и ликвидности банков России.

Отчет содержит в себе описание наиболее значимых тенденций развития рынка на макроэкономическом уровне. Отдельно в исследовании рассматриваются банки, акции которых принимают участие в обороте фондового рынка. В издании «Оперативный обзор рынка банковских услуг» приведены прогнозы, составленные экспертами в отношении уровней прибыли банков. Также в исследовательскую работу включены рекомендации по выпуску и реализации акций банковского сектора.

В оперативном обзоре приведено описание таких услуг, которые банки начали предлагать своим клиентам при появлении кризиса. Данные услуги в полной мере можно относить к категории «новых», а их основной чертой является максимальное соответствие требованиям клиентов в условиях кризиса. Например, приспособление банков к новым условиям осуществляется при помощи установления новых ставок по всем видам кредитов (в т.ч. авто, ипотечным и потребительским).

Помимо рассмотрения изменения основных характеристик кредитования в отчете приведены наиболее значимые данные по предоставлению займов физическим лицам в кризисных условиях. Аналитическое издание содержит в себе информацию об итогах сопоставления условий кредитования, которые предлагают своим клиентам ведущие банки России. Дополнительно в исследование включена оценка новых депозитных программ банков и общих условий по депозитам.

Данные, содержащиеся в исследовании, позволяют заметить замедление темпов развития российской банковской системы в 2008 году, что непосредственно связано с негативным воздействием финансового кризиса. В целом замедление темпов роста привело к уменьшению размера прироста капитала и к ухудшению значений основных показателей банковской системы.

В соответствии с мнением большинства аналитиков, в 2009 году положение банковской системы должно было еще более усугубиться, так как в условиях кризиса при снижении платежеспособности заемщиков неминуем рост просроченной задолженности (на начало 2009 года уровень просроченной задолженности составлял почти 4%). Эта проблема становится ощутимой при отчислении банками необходимых сумм в резерв, так как сумма отчислений напрямую зависит от размера кредитного портфеля. Прогнозы, составленные экспертами РБК на 2009 год, показывают, что уровень просроченной задолженности может превысить 10%.

Все вышеприведенные утверждения свидетельствуют о снижении темпов роста, а также общих размеров капиталов российских банков. Например, согласно сведениям аналитиков ЦБ РФ, темп роста капитала банка России в 2008 году был ниже аналогичного показателя 2007 года. Сложное положение банков страны позволяет усомниться в надежности всей российской банковской системы. Но, несмотря на неблагоприятные условия и убыточность предоставления кредитов и ссуд, руководители банков стремятся достичь максимального уровня рентабельности, а в худшем случае - нулевого.

Материалы, положенные в основу исследования «Оперативный обзор рынка банковских услуг», были получены и обработаны в период с декабря 2008 года по январь 2009 года. Часть информации отчета представлена в графическом виде, она приведена в 7-ми графиках и 16-ти таблицах.

Развернуть
Содержание

Аннотация.............................................................................................................................................. 3

Полное оглавление................................................................................................................................ 4

Список диаграмм................................................................................................................................... 5

Список таблиц....................................................................................................................................... 6

Макроэкономические тенденции........................................................................................................ 7

Повышение процентных ставок       7

Концентрация активов         8

Рост субординированных кредитов                13

Рост просроченной задолженности               13

Слияния и поглощения по заниженной стоимости   14

Снижение котировок акций банковского сектора        15

Новые условия по кредитам............................................................................................................ 17

Основные процессы             17

«Скрытые» проценты          17

Новые условия по автокредитам     19

Условия по потребительским кредитам        28

Новые условия по ипотечным кредитам       32

Новые условия по депозитам........................................................................................................... 41

Новые депозитные программы        42

Маркетинговые акции          44

Развернуть
Материалы по теме
Статья, 17 февраля 2025 AnalyticResearchGroup (ARG) ESG в России: адаптация к новым условиям и перспективы на Востоке Восточные рынки, включая Китай и Индию, открывают новые возможности для бизнеса в отношении ESG, а внутренние инициативы усиливают экологические проекты.

До начала СВО российские компании активно развивали ESG-направления, что позволяло привлекать западных инвесторов и выпускать «зеленые» облигации. Например, объем размещений ESG-облигаций в 2021 году составил 211,9 млрд. рублей, но уже в 2022 году этот показатель составил всего лишь 106,2 млрд. Компании перестраивали свои бизнес-процессы, ориентируясь на экологические и социальные факторы.

В результате санкций западные страны практически прекратили сотрудничество с Россией по ESG-направлениям. Прекращены контакты с такими ключевыми агентствами, как GRI и CDP, что ограничило доступ к международным стандартам в сфере устойчивого развития.
Переориентация российского бизнеса на восточные рынки, включая Китай и Индию, привела к новым возможностям для ESG. В частности, Индия установила цель достичь углеродной нейтральности к 2070 году и планирует к 2030 году сократить углеродоемкость на 45%, что делает ее перспективным партнером.

В 2023 году на российском рынке появились новые ESG-инструменты, включая облигации устойчивого развития. Однако отсутствие значимых экономических стимулов по-прежнему ограничивает развитие этого сегмента. Эмитенты и инвесторы пока не получают ощутимых выгод от верификации выпуска в качестве ESG-инструмента, а эффект снижения ставок для «зеленых» облигаций (greenium) остается незначительным.

Для поддержки ESG-рынка были введены новые стандарты, такие как социальная таксономия, однако немногие компании в полной мере понимают, как ей пользоваться. Кроме того, финансовый сектор по-прежнему недостаточно открыт: информация о ESG-портфелях многих банков остается закрытой, что затрудняет создание полной картины рынка устойчивого финансирования.

Тем не менее в 2024 году Россия продолжила активное развитие ESG-проектов. Банк России взял на себя ведущую роль, занимаясь разработкой рекомендаций для банков и компаний по учету ESG-факторов. Этот шаг стал важной вехой для дальнейшего расширения устойчивого финансирования в стране.
Комплексный анализ и обзор тенденций ESG в России доступны в исследовании «AnalyticResearchGroup» «Развитие ESG-повестки в России: стратегия и перспективы. Июнь, 2024».

Показать еще