Настоящее исследование посвящено описанию рынка производства оборудования для нефтеперерабатывающих заводов в Российской Федерации. В обзоре рассматриваются основные процессы переработки нефти, такие как перегонка нефти, каталитический крекинг, каталитический риформинг, алкилирование, висбрекинг, гидрокрекинг, компаундирование бензина и т.д. и выделяется необходимое для них оборудование.
В исследовании дается детальная характеристики рынка, включая оценку объема рынка, объема производства оборудования, динамику экспорта и импорта каждого вида оборудования за 2011-2014 гг., а также анализ основных стран и компаний-экспортеров оборудования на российский рынок.
В отчете содержится оценка современного состояния отрасли нефтепереработки в условиях активной модернизации нефтеперерабатывающих заводов и ее государственного регулирования. Особое внимание в обзоре уделено модернизации каждого нефтеперерабатывающего завода в отдельности, объему закупленного им оборудования, строительству или реконструкции в нем тех или иных установок, а также перспективы его развития до 2020-2024 гг.
Отдельная глава обзора посвящена прогнозу развития рынка промышленности и производства оборудования на 2015 год в условиях системного кризиса в российской экономики.
Отдельное внимание уделено развитию рынка оборудования для НПЗ в отдельных регионах РФ, оценивается концентрация игроков в федеральных округах и регионах РФ, а также выделяются наиболее активные центры производства. Рассматриваются модели взаимодействия между крупными игроками рынка в форме инфографики.
В отчете приведены профили крупнейших игроков на рынке оборудования для нефтеперерабатывающих заводов. Профили включают краткое описание компании, финансовые показатели, имена руководителей, контактную информацию.
| Аннотация | 2 | ||
| КРАТКОЕ ОГЛАВЛЕНИЕ | 3 | ||
| ПОЛНОЕ ОГЛАВЛЕНИЕ | 4 | ||
| Список диаграмм | 8 | ||
| Список таблиц | 10 | ||
| ГЛАВА 1. ОПИСАНИЕ ОТРАСЛИ НЕФТЕПЕРЕРАБОТКИ | 11 | ||
| Структура отрасли нефтепереработки | 11 | ||
| Производство нефтепродуктов | 16 | ||
| ГЛАВА 2. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКА НЕФТЕПЕРЕРАБОТКИ | 21 | ||
| ГЛАВА 3. МОДЕРНИЗАЦИЯ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ЗАВОДОВ В РОССИИ | 24 | ||
| НПЗ Роснефти | 26 | ||
| Новокуйбышевский НПЗ | 27 | ||
| Куйбышевский НПЗ | 28 | ||
| Комсомольский НПЗ | 29 | ||
| Туапсинский НПЗ | 29 | ||
| Саратовский НПЗ | 30 | ||
| Сызранский НПЗ | 30 | ||
| Рязанский НПЗ | 31 | ||
| Ангарская НХК | 32 | ||
| НПЗ Газпром нефти | 32 | ||
| Московский НПЗ | 34 | ||
| Омский НПЗ | 36 | ||
| НПЗ Лукойла | 37 | ||
| Волгоградский НПЗ | 37 | ||
| Ухтинский НПЗ | 38 | ||
| НПЗ Башнефти | 38 | ||
| НПЗ Татнефти | 40 | ||
| Танеко | 40 | ||
| Хабаровский НПЗ | 41 | ||
| Антипинский НПЗ | 42 | ||
| Афипский НПЗ | 43 | ||
| Ново-Ярославский НПЗ | 44 | ||
| Орский НПЗ | 45 | ||
| НПЗ Кириши-2 | 46 | ||
| Ильский НПЗ | 46 | ||
| ГЛАВА 4. ПРОЦЕССЫ ПЕРЕРАБОТКИ НЕФТИ | 48 | ||
| Перегонка нефти | 48 | ||
| Каталитический крекинг | 50 | ||
| Алкилирование | 52 | ||
| Каталитический риформинг | 53 | ||
| Термический крекинг | 54 | ||
| Коксование | 55 | ||
| Висбрекинг (легкий крекинг) | 56 | ||
| Гидрокрекинг | 57 | ||
| Компаундирование бензина | 59 | ||
| ГЛАВА 5. ОПИСАНИЕ ОТРАСЛИ ПРОИЗВОДСТВА ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ НПЗ | 61 | ||
| Структура отрасли производства оборудования для НПЗ | 61 | ||
| Объем рынка оборудования для нефтеперерабатывающих заводов | 61 | ||
| Экспорт и импорт оборудования для нефтеперерабатывающих заводов | 62 | ||
| Динамика экспорта и импорта оборудования для нефтепереработки за 2011 - 2014 (1 полугодие) гг. | 62 | ||
| ГЛАВА 6. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ РОССИИ В ЦЕЛОМ И РОССИЙСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ НА 2015 Г. В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА | 71 | ||
| Антикризисный план на 2015 год и его первоочередные мероприятия в нефтеперерабатывающей отрасли | 72 | ||
| Российская промышленность в 2014 г. | 77 | ||
| Перспективы развития российской промышленности в 2015 г. | 83 | ||
| Производство нефтепродуктов | 85 | ||
| Машиностроение | 86 | ||
| Перспективы развития рынка нефтепереработки | 86 | ||
| ИНФОГРАФИКА РЫНКА ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ НПЗ | 91 | ||
| ПРОФИЛИ УЧАСТНИКОВ РЫНКА | 93 | ||
| ОАО «Волгограднефтемаш» | 93 | ||
| Регистрационные данные ОАО «Волгограднефтемаш» | 93 | ||
| Краткое описание | 93 | ||
| Акционеры | 93 | ||
| Дочерние и зависимые компании | 94 | ||
| Направления деятельности | 94 | ||
| Финансовые показатели | 94 | ||
| Руководители | 95 | ||
| Контактная информация | 95 | ||
| ОАО «Пензхиммаш» | 96 | ||
| Регистрационные данные ОАО «Пензхиммаш» | 96 | ||
| Краткое описание | 96 | ||
| Акционеры | 96 | ||
| Дочерние и зависимые компании | 97 | ||
| Направления деятельности | 97 | ||
| Финансовые показатели | 97 | ||
| Руководители | 98 | ||
| Контактная информация | 98 | ||
| ЗАО «Гидромашсервис» | 98 | ||
| Регистрационные данные ЗАО «Гидромашсервис» | 99 | ||
| Краткое описание | 99 | ||
| Акционеры | 99 | ||
| Дочерние и зависимые компании | 99 | ||
| Направления деятельности | 100 | ||
| Финансовые показатели | 100 | ||
| Руководители | 101 | ||
| Контактная информация | 101 | ||
| ОАО «Тамбовский завод «Комсомолец» им. Н.С. Артемова» | 102 | ||
| Регистрационные данные ОАО «Тамбовский завод «Комсомолец» им. Н.С. Артемова» | 102 | ||
| Краткое описание | 102 | ||
| Акционеры | 102 | ||
| Дочерние и зависимые компании | 103 | ||
| Направления деятельности | 103 | ||
| Финансовые показатели | 103 | ||
| Руководители | 104 | ||
| Контактная информация | 105 | ||
| ОАО «Димитровградхиммаш» | 105 | ||
| Регистрационные данные ОАО «Димитровградхиммаш» | 105 | ||
| Краткое описание | 105 | ||
| Акционеры | 106 | ||
| Дочерние и зависимые компании | 106 | ||
| Направления деятельности | 106 | ||
| Финансовые показатели | 106 | ||
| Руководители | 107 | ||
| Контактная информация | 107 | ||
| ОАО АК «Востокнефтезаводмонтаж» | 107 | ||
| Регистрационные данные ОАО АК «Востокнефтезаводмонтаж» | 108 | ||
| Краткое описание | 108 | ||
| Акционеры | 108 | ||
| Дочерние и зависимые компании | 109 | ||
| Направления деятельности | 110 | ||
| Финансовые показатели | 110 | ||
| Руководители | 111 | ||
| Контактная информация | 111 | ||
| ОАО «Борхиммаш» | 111 | ||
| Регистрационные данные ОАО «Борхиммаш» | 112 | ||
| Краткое описание | 112 | ||
| Акционеры | 112 | ||
| Дочерние и зависимые компании | 112 | ||
| Направления деятельности | 113 | ||
| Финансовые показатели | 113 | ||
| Руководители | 114 | ||
| Контактная информация | 114 | ||
| ООО "КУРГАНСКИЙ ЗАВОД ХИМИЧЕСКОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ" | 114 | ||
| Регистрационные данные ООО "КУРГАНСКИЙ ЗАВОД ХИМИЧЕСКОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ" | 114 | ||
| Краткое описание | 115 | ||
| Акционеры | 116 | ||
| Дочерние и зависимые компании | 116 | ||
| Направления деятельности | 116 | ||
| Финансовые показатели | 116 | ||
| Руководители | 118 | ||
| Контактная информация | 118 | ||
| ОАО "ГМС ЛИВГИДРОМАШ" | 118 | ||
| Регистрационные данные ОАО "ГМС ЛИВГИДРОМАШ" | 118 | ||
| Краткое описание | 119 | ||
| Акционеры | 119 | ||
| Дочерние и зависимые компании | 119 | ||
| Направления деятельности | 120 | ||
| Финансовые показатели | 121 | ||
| Руководители | 122 | ||
| Контактная информация | 122 | ||
| ОАО "Пермский завод "Машиностроитель" | 122 | ||
| Регистрационные данные ОАО "Пермский завод "Машиностроитель" | 122 | ||
| Краткое описание | 123 | ||
| Акционеры | 123 | ||
| Дочерние и зависимые компании | 123 | ||
| Направления деятельности | 124 | ||
| Финансовые показатели | 125 | ||
| Руководители | 126 | ||
| Контактная информация | 126 | ||
| ПРИЛОЖЕНИЕ | 127 | ||
| Рис. 1. Отраслевая структура переработки нефти по группам ГПЗ в 2013 г. | 11 |
| Рис. 2. Переработка нефти в России | 12 |
| Рис. 3. Загрузка технологических процессов переработки в 2013 г., % | 13 |
| Рис. 4. Загрузка мощностей по первичной переработке нефти | 14 |
| Рис. 5. Глубина переработки нефти по России, % | 14 |
| Рис. 6. Выход светлых нефтепродуктов от объема нефтепереработки, % | 15 |
| Рис. 7. Глубина переработки нефти на НПЗ ВИНК, % | 15 |
| Рис. 8. Производство нефтепродуктов, млн тонн | 17 |
| Рис. 9. Производство автомобильного бензина в России, млн тонн | 17 |
| Рис. 10. Структура производства автобензинов по маркам, % | 18 |
| Рис. 11. Отгрузка нефтепродуктов на внутренний рынок, % | 18 |
| Рис. 12. Структура отгрузок автобензинов на внутренний рынок по классам, % | 19 |
| Рис. 13. Структура отгрузок дизтоплива на внутренний рынок по классам, % | 19 |
| Рис. 14. Ввоз основных видов нефтепродуктов в Россию | 20 |
| Рис. 15. Технологическая схема ЭЛОУ | 48 |
| Рис. 16. Технологическая схема процесса перегонки в ректификационной колонне | 49 |
| Рис. 17. Технологическая схема установки АВТ | 50 |
| Рис. 18. Технологическая схема установки каталитического крекинга | 51 |
| Рис. 19. Технологическая схема установки алкилирования | 52 |
| Рис. 20. Принципиальная схема процесса каталитического риформинга | 54 |
| Рис. 21. Установка термического крекинга | 55 |
| Рис. 22. Принципиальная схема процесса коксования | 56 |
| Рис. 23. Технологическая схема установки висбрекинга | 57 |
| Рис. 24. Принципиальная схема процесса гидрокрекинга | 58 |
| Рис. 25. Технологическая схема установки компаундирования бензина | 60 |
| Рис. 26. Структура отрасли производства оборудования для НПЗ в целом по РФ в 2014 году, % | 61 |
| Рис. 27. Структура отрасли производства оборудования для НПЗ по регионам РФ в 2014 году, % | 62 |
| Рис. 28. Динамика импорта оборудования для нефтепереработки за 2011 - 2014 гг., млн. долларов | 63 |
| Рис. 29. Динамика импорта оборудования для нефтепереработки за 2011 - 2014 гг., в тоннах | 63 |
| Рис. 30. Динамика импорта оборудования для нефтепереработки за 2011 - 2014 (1 полугодие) гг., по видам оборудования, в тыс. долларов | 64 |
| Рис. 31. Динамика импорта оборудования для нефтепереработки за 2011 - 2014 (1 полугодие) гг., по видам оборудования (продолжение), в тыс. долларов | 65 |
| Рис. 32. Компании-импортеры оборудования для НПЗ, % | 65 |
| Рис. 33. Динамика экспорта оборудования для нефтепереработки за 2011 - 2014 (1 полугодие) гг., в тыс. долларов | 67 |
| Рис. 34. Динамика экспорта оборудования для нефтепереработки за 2011 - 2014 (1 полугодие) гг., в тоннах | 67 |
| Рис. 35. Динамика экспорта оборудования для нефтепереработки за 2011 - 2014 (1 полугодие) гг., по видам оборудования, в тыс. долларов | 68 |
| Рис. 36. Динамика экспорта оборудования для нефтепереработки за 2011 - 2014 (1 полугодие) гг., по видам оборудования (продолжение), в тыс. долларов | 69 |
| Рис. 37. Индекс производства, по видам экономической деятельности в 2014 г., % к соответствующему месяцу 2013 г. | 78 |
| Рис. 38. Динамика отраслей обрабатывающей промышленности с начала года к соответствующему периоду предыдущего года, % | 79 |
| Рис. 39. Динамика отраслей обрабатывающей промышленности с начала года к соответствующему периоду предыдущего года (продолжение), % | 80 |
| Рис. 40. Стимулы российских промышленных предприятий к расширению (началу) инвестирования в собственное производство 2014-2015 гг., % | 81 |
| Рис. 41. Инфографика рынка производства оборудования для НПЗ | 91 |
| Табл. 1 Объем тендеров оборудования для нефтеперерабатывающих заводов за 2014 год, в руб. | 61 |
| Табл. 2. Рейтинг стран-импортеров оборудования для нефтепереработки за 2013-2014 гг., в тыс. долларов | 66 |
| Табл. 3. Рейтинг стран-экспортеров оборудования для нефтепереработки за 2013-2014 гг., в тыс. долларов | 69 |
| Табл. 4. Перечень первоочередных мероприятий для промышленности | 73 |
| Табл. 5. Динамика помесячного импорта из стран дальнего зарубежья различных групп товаров, отношение к импорту соответствующего месяца предыдущего года, % | 82 |
| Табл. 6. Основные макроэкономические показатели социально-экономического развития РФ в 2014 году и прогноза на 2015 год | 83 |
| Табл. 7. Динамика промышленного производства, % | 83 |
| Табл. 8. Структура промышленного производства (в ценах 2013 года) | 84 |
| Табл. 9 Динамика физического объема импорта, % | 85 |
| Табл. 10 Перечень российских компаний, осуществляющих процессы нефтепереработки | 127 |
Маркетинговое исследование рынка оборудования для нефтегазовой отрасли (нефтегазодобыча, нефтегазопереработка, нефтехимическое производство) в РФ, 2024 г.
АИПР (Агентство исследований промышленных и потребительских рынков)
144 000 ₽
Анализ рынка нефтегазопроводных труб в Казахстане - 2026. Показатели и прогнозы
TEBIZ GROUP
79 900 ₽
Анализ рынка нефтепродуктов в России - 2025. Показатели и прогнозы
TEBIZ GROUP
109 800 ₽
База ТОП-100 предприятий отрасли. Производство нефтепродуктов
Компания Гидмаркет
99 000 ₽
Статья, 26 августа 2026
ABARUS Market Research
Мощности газобетонных холдингов растут несмотря на кризис
Чем сложнее ситуация на рынке, тем сильнее центростремительные силы. Формирование бизнес-групп началось более 15 лет назад, некоторые из них уже успели распасться, но процесс укрупнений продолжается
На российском рынке автоклавного газобетона сейчас насчитывается не менее десяти холдингов. Есть группы небольшие, включающие по два предприятия, но есть и такие, куда входят по 4-5 заводов. По состоянию на август 2026 года в этом перечне находятся Группа Bonolit (4 завода), Группа Istkult-Алфи (5 заводов), Группа «КСМК-ВКБлок» (4 завода), Группа Poritep (4 завода), Группа ЛСР (2 завода), Группа ГРАС (2 завода), Группа «Теплит-Атом» (3 завода), Группа «ЦЕМРОС» (2 завода), Группа «Сибит» (2 завода), Группа Masix (2 завода).
По данным «Анализ рынка эндоскопов в России – 2026», подготовленного Tebiz, доля китайского оборудования в структуре поставок увеличилась с 3,4% до 78,5% за последние пять лет. Резкое изменение географии импорта позволило медицинским учреждениям продолжить массовые обследования на выявление онкологии, в первую очередь в гастроэнтерологии и колопроктологии, на которые приходится 57% потребления всех приборов. Зарубежные бренды продолжают контролировать около 80% всей отрасли, сохраняя высокую зависимость здравоохранения от внешних партнеров.
По данным «Анализ рынка дозиметров в России – 2026», подготовленного Tebiz, российское производство измерительной техники превысило объем ввозимой продукции в 15,7 раза из-за падения импорта. Если еще в 2023 году иностранные поставщики занимали существенную долю в структуре предложения, то к 2025 году ввоз сократился до 509 штук. По оценке Tebiz, отечественные предприятия, такие как «Соэкс-Глобал» и НПП «Радико», фактически полностью закрыли потребности внутренних заказчиков за счет расширения локальных мощностей, переведя отрасль к абсолютной доминанте российской продукции.