Настоящее исследование посвящено описанию рынка производства оборудования для нефтеперерабатывающих заводов в Российской Федерации. В обзоре рассматриваются основные процессы переработки нефти, такие как перегонка нефти, каталитический крекинг, каталитический риформинг, алкилирование, висбрекинг, гидрокрекинг, компаундирование бензина и т.д. и выделяется необходимое для них оборудование.
В исследовании дается детальная характеристики рынка, включая оценку объема рынка, объема производства оборудования, динамику экспорта и импорта каждого вида оборудования за 2011-2014 гг., а также анализ основных стран и компаний-экспортеров оборудования на российский рынок.
В отчете содержится оценка современного состояния отрасли нефтепереработки в условиях активной модернизации нефтеперерабатывающих заводов и ее государственного регулирования. Особое внимание в обзоре уделено модернизации каждого нефтеперерабатывающего завода в отдельности, объему закупленного им оборудования, строительству или реконструкции в нем тех или иных установок, а также перспективы его развития до 2020-2024 гг.
Отдельная глава обзора посвящена прогнозу развития рынка промышленности и производства оборудования на 2015 год в условиях системного кризиса в российской экономики.
Отдельное внимание уделено развитию рынка оборудования для НПЗ в отдельных регионах РФ, оценивается концентрация игроков в федеральных округах и регионах РФ, а также выделяются наиболее активные центры производства. Рассматриваются модели взаимодействия между крупными игроками рынка в форме инфографики.
В отчете приведены профили крупнейших игроков на рынке оборудования для нефтеперерабатывающих заводов. Профили включают краткое описание компании, финансовые показатели, имена руководителей, контактную информацию.
Аннотация | 2 | ||
КРАТКОЕ ОГЛАВЛЕНИЕ | 3 | ||
ПОЛНОЕ ОГЛАВЛЕНИЕ | 4 | ||
Список диаграмм | 8 | ||
Список таблиц | 10 | ||
ГЛАВА 1. ОПИСАНИЕ ОТРАСЛИ НЕФТЕПЕРЕРАБОТКИ | 11 | ||
Структура отрасли нефтепереработки | 11 | ||
Производство нефтепродуктов | 16 | ||
ГЛАВА 2. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКА НЕФТЕПЕРЕРАБОТКИ | 21 | ||
ГЛАВА 3. МОДЕРНИЗАЦИЯ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ЗАВОДОВ В РОССИИ | 24 | ||
НПЗ Роснефти | 26 | ||
Новокуйбышевский НПЗ | 27 | ||
Куйбышевский НПЗ | 28 | ||
Комсомольский НПЗ | 29 | ||
Туапсинский НПЗ | 29 | ||
Саратовский НПЗ | 30 | ||
Сызранский НПЗ | 30 | ||
Рязанский НПЗ | 31 | ||
Ангарская НХК | 32 | ||
НПЗ Газпром нефти | 32 | ||
Московский НПЗ | 34 | ||
Омский НПЗ | 36 | ||
НПЗ Лукойла | 37 | ||
Волгоградский НПЗ | 37 | ||
Ухтинский НПЗ | 38 | ||
НПЗ Башнефти | 38 | ||
НПЗ Татнефти | 40 | ||
Танеко | 40 | ||
Хабаровский НПЗ | 41 | ||
Антипинский НПЗ | 42 | ||
Афипский НПЗ | 43 | ||
Ново-Ярославский НПЗ | 44 | ||
Орский НПЗ | 45 | ||
НПЗ Кириши-2 | 46 | ||
Ильский НПЗ | 46 | ||
ГЛАВА 4. ПРОЦЕССЫ ПЕРЕРАБОТКИ НЕФТИ | 48 | ||
Перегонка нефти | 48 | ||
Каталитический крекинг | 50 | ||
Алкилирование | 52 | ||
Каталитический риформинг | 53 | ||
Термический крекинг | 54 | ||
Коксование | 55 | ||
Висбрекинг (легкий крекинг) | 56 | ||
Гидрокрекинг | 57 | ||
Компаундирование бензина | 59 | ||
ГЛАВА 5. ОПИСАНИЕ ОТРАСЛИ ПРОИЗВОДСТВА ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ НПЗ | 61 | ||
Структура отрасли производства оборудования для НПЗ | 61 | ||
Объем рынка оборудования для нефтеперерабатывающих заводов | 61 | ||
Экспорт и импорт оборудования для нефтеперерабатывающих заводов | 62 | ||
Динамика экспорта и импорта оборудования для нефтепереработки за 2011 - 2014 (1 полугодие) гг. | 62 | ||
ГЛАВА 6. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ РОССИИ В ЦЕЛОМ И РОССИЙСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ НА 2015 Г. В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА | 71 | ||
Антикризисный план на 2015 год и его первоочередные мероприятия в нефтеперерабатывающей отрасли | 72 | ||
Российская промышленность в 2014 г. | 77 | ||
Перспективы развития российской промышленности в 2015 г. | 83 | ||
Производство нефтепродуктов | 85 | ||
Машиностроение | 86 | ||
Перспективы развития рынка нефтепереработки | 86 | ||
ИНФОГРАФИКА РЫНКА ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ НПЗ | 91 | ||
ПРОФИЛИ УЧАСТНИКОВ РЫНКА | 93 | ||
ОАО «Волгограднефтемаш» | 93 | ||
Регистрационные данные ОАО «Волгограднефтемаш» | 93 | ||
Краткое описание | 93 | ||
Акционеры | 93 | ||
Дочерние и зависимые компании | 94 | ||
Направления деятельности | 94 | ||
Финансовые показатели | 94 | ||
Руководители | 95 | ||
Контактная информация | 95 | ||
ОАО «Пензхиммаш» | 96 | ||
Регистрационные данные ОАО «Пензхиммаш» | 96 | ||
Краткое описание | 96 | ||
Акционеры | 96 | ||
Дочерние и зависимые компании | 97 | ||
Направления деятельности | 97 | ||
Финансовые показатели | 97 | ||
Руководители | 98 | ||
Контактная информация | 98 | ||
ЗАО «Гидромашсервис» | 98 | ||
Регистрационные данные ЗАО «Гидромашсервис» | 99 | ||
Краткое описание | 99 | ||
Акционеры | 99 | ||
Дочерние и зависимые компании | 99 | ||
Направления деятельности | 100 | ||
Финансовые показатели | 100 | ||
Руководители | 101 | ||
Контактная информация | 101 | ||
ОАО «Тамбовский завод «Комсомолец» им. Н.С. Артемова» | 102 | ||
Регистрационные данные ОАО «Тамбовский завод «Комсомолец» им. Н.С. Артемова» | 102 | ||
Краткое описание | 102 | ||
Акционеры | 102 | ||
Дочерние и зависимые компании | 103 | ||
Направления деятельности | 103 | ||
Финансовые показатели | 103 | ||
Руководители | 104 | ||
Контактная информация | 105 | ||
ОАО «Димитровградхиммаш» | 105 | ||
Регистрационные данные ОАО «Димитровградхиммаш» | 105 | ||
Краткое описание | 105 | ||
Акционеры | 106 | ||
Дочерние и зависимые компании | 106 | ||
Направления деятельности | 106 | ||
Финансовые показатели | 106 | ||
Руководители | 107 | ||
Контактная информация | 107 | ||
ОАО АК «Востокнефтезаводмонтаж» | 107 | ||
Регистрационные данные ОАО АК «Востокнефтезаводмонтаж» | 108 | ||
Краткое описание | 108 | ||
Акционеры | 108 | ||
Дочерние и зависимые компании | 109 | ||
Направления деятельности | 110 | ||
Финансовые показатели | 110 | ||
Руководители | 111 | ||
Контактная информация | 111 | ||
ОАО «Борхиммаш» | 111 | ||
Регистрационные данные ОАО «Борхиммаш» | 112 | ||
Краткое описание | 112 | ||
Акционеры | 112 | ||
Дочерние и зависимые компании | 112 | ||
Направления деятельности | 113 | ||
Финансовые показатели | 113 | ||
Руководители | 114 | ||
Контактная информация | 114 | ||
ООО "КУРГАНСКИЙ ЗАВОД ХИМИЧЕСКОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ" | 114 | ||
Регистрационные данные ООО "КУРГАНСКИЙ ЗАВОД ХИМИЧЕСКОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ" | 114 | ||
Краткое описание | 115 | ||
Акционеры | 116 | ||
Дочерние и зависимые компании | 116 | ||
Направления деятельности | 116 | ||
Финансовые показатели | 116 | ||
Руководители | 118 | ||
Контактная информация | 118 | ||
ОАО "ГМС ЛИВГИДРОМАШ" | 118 | ||
Регистрационные данные ОАО "ГМС ЛИВГИДРОМАШ" | 118 | ||
Краткое описание | 119 | ||
Акционеры | 119 | ||
Дочерние и зависимые компании | 119 | ||
Направления деятельности | 120 | ||
Финансовые показатели | 121 | ||
Руководители | 122 | ||
Контактная информация | 122 | ||
ОАО "Пермский завод "Машиностроитель" | 122 | ||
Регистрационные данные ОАО "Пермский завод "Машиностроитель" | 122 | ||
Краткое описание | 123 | ||
Акционеры | 123 | ||
Дочерние и зависимые компании | 123 | ||
Направления деятельности | 124 | ||
Финансовые показатели | 125 | ||
Руководители | 126 | ||
Контактная информация | 126 | ||
ПРИЛОЖЕНИЕ | 127 |
Рис. 1. Отраслевая структура переработки нефти по группам ГПЗ в 2013 г. | 11 |
Рис. 2. Переработка нефти в России | 12 |
Рис. 3. Загрузка технологических процессов переработки в 2013 г., % | 13 |
Рис. 4. Загрузка мощностей по первичной переработке нефти | 14 |
Рис. 5. Глубина переработки нефти по России, % | 14 |
Рис. 6. Выход светлых нефтепродуктов от объема нефтепереработки, % | 15 |
Рис. 7. Глубина переработки нефти на НПЗ ВИНК, % | 15 |
Рис. 8. Производство нефтепродуктов, млн тонн | 17 |
Рис. 9. Производство автомобильного бензина в России, млн тонн | 17 |
Рис. 10. Структура производства автобензинов по маркам, % | 18 |
Рис. 11. Отгрузка нефтепродуктов на внутренний рынок, % | 18 |
Рис. 12. Структура отгрузок автобензинов на внутренний рынок по классам, % | 19 |
Рис. 13. Структура отгрузок дизтоплива на внутренний рынок по классам, % | 19 |
Рис. 14. Ввоз основных видов нефтепродуктов в Россию | 20 |
Рис. 15. Технологическая схема ЭЛОУ | 48 |
Рис. 16. Технологическая схема процесса перегонки в ректификационной колонне | 49 |
Рис. 17. Технологическая схема установки АВТ | 50 |
Рис. 18. Технологическая схема установки каталитического крекинга | 51 |
Рис. 19. Технологическая схема установки алкилирования | 52 |
Рис. 20. Принципиальная схема процесса каталитического риформинга | 54 |
Рис. 21. Установка термического крекинга | 55 |
Рис. 22. Принципиальная схема процесса коксования | 56 |
Рис. 23. Технологическая схема установки висбрекинга | 57 |
Рис. 24. Принципиальная схема процесса гидрокрекинга | 58 |
Рис. 25. Технологическая схема установки компаундирования бензина | 60 |
Рис. 26. Структура отрасли производства оборудования для НПЗ в целом по РФ в 2014 году, % | 61 |
Рис. 27. Структура отрасли производства оборудования для НПЗ по регионам РФ в 2014 году, % | 62 |
Рис. 28. Динамика импорта оборудования для нефтепереработки за 2011 - 2014 гг., млн. долларов | 63 |
Рис. 29. Динамика импорта оборудования для нефтепереработки за 2011 - 2014 гг., в тоннах | 63 |
Рис. 30. Динамика импорта оборудования для нефтепереработки за 2011 - 2014 (1 полугодие) гг., по видам оборудования, в тыс. долларов | 64 |
Рис. 31. Динамика импорта оборудования для нефтепереработки за 2011 - 2014 (1 полугодие) гг., по видам оборудования (продолжение), в тыс. долларов | 65 |
Рис. 32. Компании-импортеры оборудования для НПЗ, % | 65 |
Рис. 33. Динамика экспорта оборудования для нефтепереработки за 2011 - 2014 (1 полугодие) гг., в тыс. долларов | 67 |
Рис. 34. Динамика экспорта оборудования для нефтепереработки за 2011 - 2014 (1 полугодие) гг., в тоннах | 67 |
Рис. 35. Динамика экспорта оборудования для нефтепереработки за 2011 - 2014 (1 полугодие) гг., по видам оборудования, в тыс. долларов | 68 |
Рис. 36. Динамика экспорта оборудования для нефтепереработки за 2011 - 2014 (1 полугодие) гг., по видам оборудования (продолжение), в тыс. долларов | 69 |
Рис. 37. Индекс производства, по видам экономической деятельности в 2014 г., % к соответствующему месяцу 2013 г. | 78 |
Рис. 38. Динамика отраслей обрабатывающей промышленности с начала года к соответствующему периоду предыдущего года, % | 79 |
Рис. 39. Динамика отраслей обрабатывающей промышленности с начала года к соответствующему периоду предыдущего года (продолжение), % | 80 |
Рис. 40. Стимулы российских промышленных предприятий к расширению (началу) инвестирования в собственное производство 2014-2015 гг., % | 81 |
Рис. 41. Инфографика рынка производства оборудования для НПЗ | 91 |
Табл. 1 Объем тендеров оборудования для нефтеперерабатывающих заводов за 2014 год, в руб. | 61 |
Табл. 2. Рейтинг стран-импортеров оборудования для нефтепереработки за 2013-2014 гг., в тыс. долларов | 66 |
Табл. 3. Рейтинг стран-экспортеров оборудования для нефтепереработки за 2013-2014 гг., в тыс. долларов | 69 |
Табл. 4. Перечень первоочередных мероприятий для промышленности | 73 |
Табл. 5. Динамика помесячного импорта из стран дальнего зарубежья различных групп товаров, отношение к импорту соответствующего месяца предыдущего года, % | 82 |
Табл. 6. Основные макроэкономические показатели социально-экономического развития РФ в 2014 году и прогноза на 2015 год | 83 |
Табл. 7. Динамика промышленного производства, % | 83 |
Табл. 8. Структура промышленного производства (в ценах 2013 года) | 84 |
Табл. 9 Динамика физического объема импорта, % | 85 |
Табл. 10 Перечень российских компаний, осуществляющих процессы нефтепереработки | 127 |
Рынок таможенных брокеров в России продолжает демонстрировать ярко выраженную региональную структуру, где Центральный федеральный округ (ЦФО) занимает лидирующие позиции. Согласно последним данным, ЦФО занимает долю порядка 63,2% на рынке, что преимущественно обусловлено регистрацией большинства таможенных представителей в Москве и Московской области.
— Как можете охарактеризовать результаты работы компании в 2023 году — первом полугодии 2024 года? Все ли поставленные цели были достигнуты? С какими сложностями вы столкнулись и как удалось их преодолеть?