Настоящее исследование посвящено описанию рынка производства оборудования для нефтеперерабатывающих заводов в Российской Федерации. В обзоре рассматриваются основные процессы переработки нефти, такие как перегонка нефти, каталитический крекинг, каталитический риформинг, алкилирование, висбрекинг, гидрокрекинг, компаундирование бензина и т.д. и выделяется необходимое для них оборудование.
В исследовании дается детальная характеристики рынка, включая оценку объема рынка, объема производства оборудования, динамику экспорта и импорта каждого вида оборудования за 2011-2014 гг., а также анализ основных стран и компаний-экспортеров оборудования на российский рынок.
В отчете содержится оценка современного состояния отрасли нефтепереработки в условиях активной модернизации нефтеперерабатывающих заводов и ее государственного регулирования. Особое внимание в обзоре уделено модернизации каждого нефтеперерабатывающего завода в отдельности, объему закупленного им оборудования, строительству или реконструкции в нем тех или иных установок, а также перспективы его развития до 2020-2024 гг.
Отдельная глава обзора посвящена прогнозу развития рынка промышленности и производства оборудования на 2015 год в условиях системного кризиса в российской экономики.
Отдельное внимание уделено развитию рынка оборудования для НПЗ в отдельных регионах РФ, оценивается концентрация игроков в федеральных округах и регионах РФ, а также выделяются наиболее активные центры производства. Рассматриваются модели взаимодействия между крупными игроками рынка в форме инфографики.
В отчете приведены профили крупнейших игроков на рынке оборудования для нефтеперерабатывающих заводов. Профили включают краткое описание компании, финансовые показатели, имена руководителей, контактную информацию.
| Аннотация | 2 | ||
| КРАТКОЕ ОГЛАВЛЕНИЕ | 3 | ||
| ПОЛНОЕ ОГЛАВЛЕНИЕ | 4 | ||
| Список диаграмм | 8 | ||
| Список таблиц | 10 | ||
| ГЛАВА 1. ОПИСАНИЕ ОТРАСЛИ НЕФТЕПЕРЕРАБОТКИ | 11 | ||
| Структура отрасли нефтепереработки | 11 | ||
| Производство нефтепродуктов | 16 | ||
| ГЛАВА 2. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКА НЕФТЕПЕРЕРАБОТКИ | 21 | ||
| ГЛАВА 3. МОДЕРНИЗАЦИЯ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ЗАВОДОВ В РОССИИ | 24 | ||
| НПЗ Роснефти | 26 | ||
| Новокуйбышевский НПЗ | 27 | ||
| Куйбышевский НПЗ | 28 | ||
| Комсомольский НПЗ | 29 | ||
| Туапсинский НПЗ | 29 | ||
| Саратовский НПЗ | 30 | ||
| Сызранский НПЗ | 30 | ||
| Рязанский НПЗ | 31 | ||
| Ангарская НХК | 32 | ||
| НПЗ Газпром нефти | 32 | ||
| Московский НПЗ | 34 | ||
| Омский НПЗ | 36 | ||
| НПЗ Лукойла | 37 | ||
| Волгоградский НПЗ | 37 | ||
| Ухтинский НПЗ | 38 | ||
| НПЗ Башнефти | 38 | ||
| НПЗ Татнефти | 40 | ||
| Танеко | 40 | ||
| Хабаровский НПЗ | 41 | ||
| Антипинский НПЗ | 42 | ||
| Афипский НПЗ | 43 | ||
| Ново-Ярославский НПЗ | 44 | ||
| Орский НПЗ | 45 | ||
| НПЗ Кириши-2 | 46 | ||
| Ильский НПЗ | 46 | ||
| ГЛАВА 4. ПРОЦЕССЫ ПЕРЕРАБОТКИ НЕФТИ | 48 | ||
| Перегонка нефти | 48 | ||
| Каталитический крекинг | 50 | ||
| Алкилирование | 52 | ||
| Каталитический риформинг | 53 | ||
| Термический крекинг | 54 | ||
| Коксование | 55 | ||
| Висбрекинг (легкий крекинг) | 56 | ||
| Гидрокрекинг | 57 | ||
| Компаундирование бензина | 59 | ||
| ГЛАВА 5. ОПИСАНИЕ ОТРАСЛИ ПРОИЗВОДСТВА ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ НПЗ | 61 | ||
| Структура отрасли производства оборудования для НПЗ | 61 | ||
| Объем рынка оборудования для нефтеперерабатывающих заводов | 61 | ||
| Экспорт и импорт оборудования для нефтеперерабатывающих заводов | 62 | ||
| Динамика экспорта и импорта оборудования для нефтепереработки за 2011 - 2014 (1 полугодие) гг. | 62 | ||
| ГЛАВА 6. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ РОССИИ В ЦЕЛОМ И РОССИЙСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ НА 2015 Г. В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА | 71 | ||
| Антикризисный план на 2015 год и его первоочередные мероприятия в нефтеперерабатывающей отрасли | 72 | ||
| Российская промышленность в 2014 г. | 77 | ||
| Перспективы развития российской промышленности в 2015 г. | 83 | ||
| Производство нефтепродуктов | 85 | ||
| Машиностроение | 86 | ||
| Перспективы развития рынка нефтепереработки | 86 | ||
| ИНФОГРАФИКА РЫНКА ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ НПЗ | 91 | ||
| ПРОФИЛИ УЧАСТНИКОВ РЫНКА | 93 | ||
| ОАО «Волгограднефтемаш» | 93 | ||
| Регистрационные данные ОАО «Волгограднефтемаш» | 93 | ||
| Краткое описание | 93 | ||
| Акционеры | 93 | ||
| Дочерние и зависимые компании | 94 | ||
| Направления деятельности | 94 | ||
| Финансовые показатели | 94 | ||
| Руководители | 95 | ||
| Контактная информация | 95 | ||
| ОАО «Пензхиммаш» | 96 | ||
| Регистрационные данные ОАО «Пензхиммаш» | 96 | ||
| Краткое описание | 96 | ||
| Акционеры | 96 | ||
| Дочерние и зависимые компании | 97 | ||
| Направления деятельности | 97 | ||
| Финансовые показатели | 97 | ||
| Руководители | 98 | ||
| Контактная информация | 98 | ||
| ЗАО «Гидромашсервис» | 98 | ||
| Регистрационные данные ЗАО «Гидромашсервис» | 99 | ||
| Краткое описание | 99 | ||
| Акционеры | 99 | ||
| Дочерние и зависимые компании | 99 | ||
| Направления деятельности | 100 | ||
| Финансовые показатели | 100 | ||
| Руководители | 101 | ||
| Контактная информация | 101 | ||
| ОАО «Тамбовский завод «Комсомолец» им. Н.С. Артемова» | 102 | ||
| Регистрационные данные ОАО «Тамбовский завод «Комсомолец» им. Н.С. Артемова» | 102 | ||
| Краткое описание | 102 | ||
| Акционеры | 102 | ||
| Дочерние и зависимые компании | 103 | ||
| Направления деятельности | 103 | ||
| Финансовые показатели | 103 | ||
| Руководители | 104 | ||
| Контактная информация | 105 | ||
| ОАО «Димитровградхиммаш» | 105 | ||
| Регистрационные данные ОАО «Димитровградхиммаш» | 105 | ||
| Краткое описание | 105 | ||
| Акционеры | 106 | ||
| Дочерние и зависимые компании | 106 | ||
| Направления деятельности | 106 | ||
| Финансовые показатели | 106 | ||
| Руководители | 107 | ||
| Контактная информация | 107 | ||
| ОАО АК «Востокнефтезаводмонтаж» | 107 | ||
| Регистрационные данные ОАО АК «Востокнефтезаводмонтаж» | 108 | ||
| Краткое описание | 108 | ||
| Акционеры | 108 | ||
| Дочерние и зависимые компании | 109 | ||
| Направления деятельности | 110 | ||
| Финансовые показатели | 110 | ||
| Руководители | 111 | ||
| Контактная информация | 111 | ||
| ОАО «Борхиммаш» | 111 | ||
| Регистрационные данные ОАО «Борхиммаш» | 112 | ||
| Краткое описание | 112 | ||
| Акционеры | 112 | ||
| Дочерние и зависимые компании | 112 | ||
| Направления деятельности | 113 | ||
| Финансовые показатели | 113 | ||
| Руководители | 114 | ||
| Контактная информация | 114 | ||
| ООО "КУРГАНСКИЙ ЗАВОД ХИМИЧЕСКОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ" | 114 | ||
| Регистрационные данные ООО "КУРГАНСКИЙ ЗАВОД ХИМИЧЕСКОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ" | 114 | ||
| Краткое описание | 115 | ||
| Акционеры | 116 | ||
| Дочерние и зависимые компании | 116 | ||
| Направления деятельности | 116 | ||
| Финансовые показатели | 116 | ||
| Руководители | 118 | ||
| Контактная информация | 118 | ||
| ОАО "ГМС ЛИВГИДРОМАШ" | 118 | ||
| Регистрационные данные ОАО "ГМС ЛИВГИДРОМАШ" | 118 | ||
| Краткое описание | 119 | ||
| Акционеры | 119 | ||
| Дочерние и зависимые компании | 119 | ||
| Направления деятельности | 120 | ||
| Финансовые показатели | 121 | ||
| Руководители | 122 | ||
| Контактная информация | 122 | ||
| ОАО "Пермский завод "Машиностроитель" | 122 | ||
| Регистрационные данные ОАО "Пермский завод "Машиностроитель" | 122 | ||
| Краткое описание | 123 | ||
| Акционеры | 123 | ||
| Дочерние и зависимые компании | 123 | ||
| Направления деятельности | 124 | ||
| Финансовые показатели | 125 | ||
| Руководители | 126 | ||
| Контактная информация | 126 | ||
| ПРИЛОЖЕНИЕ | 127 | ||
| Рис. 1. Отраслевая структура переработки нефти по группам ГПЗ в 2013 г. | 11 |
| Рис. 2. Переработка нефти в России | 12 |
| Рис. 3. Загрузка технологических процессов переработки в 2013 г., % | 13 |
| Рис. 4. Загрузка мощностей по первичной переработке нефти | 14 |
| Рис. 5. Глубина переработки нефти по России, % | 14 |
| Рис. 6. Выход светлых нефтепродуктов от объема нефтепереработки, % | 15 |
| Рис. 7. Глубина переработки нефти на НПЗ ВИНК, % | 15 |
| Рис. 8. Производство нефтепродуктов, млн тонн | 17 |
| Рис. 9. Производство автомобильного бензина в России, млн тонн | 17 |
| Рис. 10. Структура производства автобензинов по маркам, % | 18 |
| Рис. 11. Отгрузка нефтепродуктов на внутренний рынок, % | 18 |
| Рис. 12. Структура отгрузок автобензинов на внутренний рынок по классам, % | 19 |
| Рис. 13. Структура отгрузок дизтоплива на внутренний рынок по классам, % | 19 |
| Рис. 14. Ввоз основных видов нефтепродуктов в Россию | 20 |
| Рис. 15. Технологическая схема ЭЛОУ | 48 |
| Рис. 16. Технологическая схема процесса перегонки в ректификационной колонне | 49 |
| Рис. 17. Технологическая схема установки АВТ | 50 |
| Рис. 18. Технологическая схема установки каталитического крекинга | 51 |
| Рис. 19. Технологическая схема установки алкилирования | 52 |
| Рис. 20. Принципиальная схема процесса каталитического риформинга | 54 |
| Рис. 21. Установка термического крекинга | 55 |
| Рис. 22. Принципиальная схема процесса коксования | 56 |
| Рис. 23. Технологическая схема установки висбрекинга | 57 |
| Рис. 24. Принципиальная схема процесса гидрокрекинга | 58 |
| Рис. 25. Технологическая схема установки компаундирования бензина | 60 |
| Рис. 26. Структура отрасли производства оборудования для НПЗ в целом по РФ в 2014 году, % | 61 |
| Рис. 27. Структура отрасли производства оборудования для НПЗ по регионам РФ в 2014 году, % | 62 |
| Рис. 28. Динамика импорта оборудования для нефтепереработки за 2011 - 2014 гг., млн. долларов | 63 |
| Рис. 29. Динамика импорта оборудования для нефтепереработки за 2011 - 2014 гг., в тоннах | 63 |
| Рис. 30. Динамика импорта оборудования для нефтепереработки за 2011 - 2014 (1 полугодие) гг., по видам оборудования, в тыс. долларов | 64 |
| Рис. 31. Динамика импорта оборудования для нефтепереработки за 2011 - 2014 (1 полугодие) гг., по видам оборудования (продолжение), в тыс. долларов | 65 |
| Рис. 32. Компании-импортеры оборудования для НПЗ, % | 65 |
| Рис. 33. Динамика экспорта оборудования для нефтепереработки за 2011 - 2014 (1 полугодие) гг., в тыс. долларов | 67 |
| Рис. 34. Динамика экспорта оборудования для нефтепереработки за 2011 - 2014 (1 полугодие) гг., в тоннах | 67 |
| Рис. 35. Динамика экспорта оборудования для нефтепереработки за 2011 - 2014 (1 полугодие) гг., по видам оборудования, в тыс. долларов | 68 |
| Рис. 36. Динамика экспорта оборудования для нефтепереработки за 2011 - 2014 (1 полугодие) гг., по видам оборудования (продолжение), в тыс. долларов | 69 |
| Рис. 37. Индекс производства, по видам экономической деятельности в 2014 г., % к соответствующему месяцу 2013 г. | 78 |
| Рис. 38. Динамика отраслей обрабатывающей промышленности с начала года к соответствующему периоду предыдущего года, % | 79 |
| Рис. 39. Динамика отраслей обрабатывающей промышленности с начала года к соответствующему периоду предыдущего года (продолжение), % | 80 |
| Рис. 40. Стимулы российских промышленных предприятий к расширению (началу) инвестирования в собственное производство 2014-2015 гг., % | 81 |
| Рис. 41. Инфографика рынка производства оборудования для НПЗ | 91 |
| Табл. 1 Объем тендеров оборудования для нефтеперерабатывающих заводов за 2014 год, в руб. | 61 |
| Табл. 2. Рейтинг стран-импортеров оборудования для нефтепереработки за 2013-2014 гг., в тыс. долларов | 66 |
| Табл. 3. Рейтинг стран-экспортеров оборудования для нефтепереработки за 2013-2014 гг., в тыс. долларов | 69 |
| Табл. 4. Перечень первоочередных мероприятий для промышленности | 73 |
| Табл. 5. Динамика помесячного импорта из стран дальнего зарубежья различных групп товаров, отношение к импорту соответствующего месяца предыдущего года, % | 82 |
| Табл. 6. Основные макроэкономические показатели социально-экономического развития РФ в 2014 году и прогноза на 2015 год | 83 |
| Табл. 7. Динамика промышленного производства, % | 83 |
| Табл. 8. Структура промышленного производства (в ценах 2013 года) | 84 |
| Табл. 9 Динамика физического объема импорта, % | 85 |
| Табл. 10 Перечень российских компаний, осуществляющих процессы нефтепереработки | 127 |
База ТОП-100 предприятий отрасли. Производство нефтепродуктов
Компания Гидмаркет
99 000 ₽
Анализ рынка труб для нефтегазовой промышленности в России в 2018-2022 гг, прогноз на 2023-2027 гг в условиях санкций
BusinesStat
90 000 ₽
Маркетинговое исследование рынка нефтегазопроводных труб в России 2016-2022 гг. Прогноз на 2022-2026 гг. Август 2022.
ТК Солюшнс
85 900 ₽
Анализ рынка топливной цетаноповышающей присадки 2-этилгексилнитрат в России
DISCOVERY Research Group
60 000 ₽
Статья, 26 декабря 2024
РБК Исследования рынков
В 2024 году темпы открытия сетевых ресторанов быстрого питания замедлились
По данным «РБК Исследований рынков», сетевые рестораны быстрого питания в России за период с июля 2023 года по июль 2024 года приросли на 392 точки, или 3,1%.
После взрывного роста, наблюдавшегося в 2023 году, в 2024 году темпы открытий новых заведений в России заметно снизились. Влияние на количественный рост рынка оказывает более сложная макроэкономическая ситуация, в том числе: высокая ставка ЦБ, дефицит кадров, снижение маржинальности на фоне инфляции, рост ставок по аренде и другие факторы.
Российский рынок битумов показывает положительную тенденцию роста своей объемности, рост средних контрактных цен при экспорте продукции за рубеж и корректировку контрактных цен на импортируемую продукцию.
― Каким был 2023 год для вашей компании? Удалось ли достичь намеченных финансовых показателей и реализовать планы по развитию?
