Настоящее исследование представляет собой маркетинговый анализ рынка макаронных изделий в России
Период исследования 2012 – 2016 гг.
Объектом исследования является рынок макаронных изделий
Предметом исследования является состояние рынка макаронных изделий, импорт, экспорт основные игроки, потребители и прогноз
Цель исследования: анализ рынка макаронных изделий
Задачи исследования:
Отрывок из исследования:
Характерной особенностью рынка макаронных изделий является взаимосвязь между выпуском макаронной продукции и ее «сырья» - мукой. Так, выпуск макарон был освоен многими предприятиями мукомольной отрасли, вынужденными в условиях рыночной экономики диверсифицировать свое производство. Сегодня рынок предлагает большое разнообразие макаронных изделий, по различным ценам и разных производителей. И для потребителя это хорошо: имея огромный выбор, покупатель может выбрать именно тот вид макарон, который подходит ему наилучшим образом.
Основные блоки исследования:
Обзор российского рынка макаронных изделий
Конкурентный анализ на рынке макаронных изделий
Анализ производства макаронных изделий
Анализ внешнеторговых поставок макаронных изделий
Анализ потребления макаронных изделий
Ценовой анализ
Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
Прогноз развития рынка макаронных изделий до 2021 года
Рекомендации и выводы
Источники информации
Базы данных государственных органов статистики
Базы данных федеральной налоговой службы
Открытые источники (сайты, порталы)
Отчетность эмитентов
Сайты компаний
Опросы участников рынка
Архивы СМИ
Региональные и федеральные СМИ
Инсайдерские источники
Специализированные аналитические порталы
Часть 1. ОБЗОР РОССИЙСКОГО РЫНКА МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ
1.1. Основные характеристики рынка
1.2. Динамика объема рынка макаронных изделий в 2011-2016 гг. Емкость рынка
1.3. Оценка факторов, влияющих на рынок
1.4. Стадия жизненного цикла рынка
1.5. Конкуренция со стороны товаров-заменителей
1.6. Структура рынка по ценовым сегментам (низкий, средний, премиум) в разрезе брендов
Часть 2. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ НА РЫНКЕ МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
2.3. Профили основных игроков
Часть 3. АНАЛИЗ ПРОИЗВОДСТВА МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ
3.1. Объем и динамика внутреннего производства макаронных изделий
3.2. Доля экспорта в производстве макаронных изделий
3.3. Сегментация производства макаронных изделий по регионам
3.3.1. Производство по Федеральным округам
3.3.2. Производство по субъектам РФ
Часть 4. АНАЛИЗ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ПОСТАВОК МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ
4.1. Объем и динамика импорта макаронных изделий
4.2. Структура импорта
4.3. Объем и динамика экспорта макаронных изделий
4.4. Структура экспорта
Часть 5. АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ
5.1. Динамика объема потребления макаронных изделий
5.2. Анализ результатов проведенных тендеров на закупку
Часть 6. ЦЕНОВОЙ АНАЛИЗ
6.1. Средние цены производителей по Федеральным округам
6.2. Средние потребительские цены по субъектам РФ
Часть 7. ОЦЕНКА ФАКТОРОВ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ РЫНКА
Часть 8. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ ДО 2021 ГОДА
Часть 9. РЕКОМЕНДАЦИИ И ВЫВОДЫ
Диаграмма 1. Помесячная динамика производства макаронных изделий в России, 2015-2016 гг., т
Диаграмма 2. Динамика цен на макаронные изделия в РФ, 2011-2016 гг.
Диаграмма 3. Динамика объема рынка макаронных изделий 2011 – 2016 гг., млрд руб.
Диаграмма 4. Выручка (нетто) от реализации макаронных изделий по федеральным округам за 2011-2016 гг., %
Диаграмма 5. Динамика численности населения РФ, 2011-2016 гг.
Диаграмма 6. Динамика ВВП РФ, 2011-2016 гг., % к прошлому году
Диаграмма 7. Динамика курса доллара США по отношению к рублю, янв. 2015-дек. 2016гг., руб. за 1 доллар США
Диаграмма 8. Динамика реальных доходов населения РФ, 2011 – 2016 гг.
Диаграмма 9. Сегментация рынка макаронных изделий
Диаграмма 10. Доли крупнейших конкурентов на рынке макаронных изделий 2016 г., %
Диаграмма 11. Динамика объемов производства макаронных изделий в РФ за 2011 - 2016 гг., тыс. т
Диаграмма 12. Динамика совокупного объема выручки крупнейших производителей (ТОП-5) макаронных изделий в России, 2011-2016 гг.
Диаграмма 13. Доли компаний в совокупном объеме выручки крупнейших производителей (ТОП-5) макаронных изделий в России, 2011-2016 гг.
Диаграмма 14. Доля экспорта в производстве макаронных изделий за 2011 – 2016 гг.
Диаграмма 15. Структура производства макаронных изделий в 2016 г. в РФ по ФО, %
Диаграмма 16. Объем и динамика импорта макаронных изделий в натуральном выражении
Диаграмма 17. Объем и динамика импорта макаронных изделий в денежном выражении
Диаграмма 18. Структура импорта макаронных изделий по странам импортерам в 2015-2016 г.
Диаграмма 19. Динамика экспорта макаронных изделий в денежном выражении
Диаграмма 20. Динамика экспорта макаронных изделий в натуральном выражении
Диаграмма 21. Баланс экспорта и импорта
Диаграмма 22. Структура экспорта по странам в 2015 - 2016 г.
Диаграмма 23. Динамика потребления макаронных изделий в натуральном выражении, 2011 - 2016гг.
Диаграмма 24. Динамика потребления макаронных изделий в денежном выражении, 2011 - 2016 гг.
Диаграмма 25. Прогноз объема рынка макаронных изделий в 2016-2021 гг., млрд руб.
Диаграмма 26. Прогноз потребления макаронных изделий на рынке в 2016-2021 гг., млрд руб.
Таблица 1. Индекс промышленного производства по субъектам Российской Федерации (в % к предыдущему г.), 2011 - 2016 гг.
Таблица 2. Динамика курса доллара США по отношению к рублю, янв. 2015-дек. 2016гг., руб. за 1 доллар США
Таблица 3. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок макаронных изделий
Таблица 4. Характеристика товаров-заменителей макаронные изделия
Таблица 5. Сегментация по ценовым сегментам в разрезе брендов
Таблица 6. Основные компании-участники рынка макаронных изделий в 2016 г.
Таблица 7. Основные компании-участники рынка макаронных изделий в2016 г.
Таблица 8. Общие продажи ТОП-5 производителей на Российском рынке за 2016 г.
Таблица 9. Динамика производства макаронных изделий в РФ по ФО, 2011-2016 гг., т
Таблица 10. Производство макаронных изделий по субъектам РФ, 2011-2016 гг.
Таблица 11. Данные по тендерам на закупку макаронных изделий свыше 500 тыс. руб., объявленные с 10.02.17 по 10.03.17 гг.
Таблица 12. Средние цены производителей на макаронные изделия по ФО, 2011-2016 гг., тыс. руб./т
Таблица 13. Средние потребительские цены на макаронные изделия по субъектам РФ, 2011-2016 гг., руб./кг
Таблица 14. Факторы инвестиционной привлекательности отрасли производства макаронных изделий
Анализ рынка риса, макаронных изделий и лапши в России
DISCOVERY Research Group
50 000 ₽
Анализ рынка риса, макаронных изделий и лапши в Казахстане
DISCOVERY Research Group
60 000 ₽
Рынок макаронных изделий в России
TEBIZ GROUP
44 900 ₽
Рынок макаронных изделий и кускуса в России 2018
Экспресс-Обзор
40 000 ₽
По данным «Рейтинга частных клиник России по продажам в 2017 г» , подготовленного BusinesStat, лидером коммерческой медицины России по выручке от оказания медицинских услуг является сеть клиник «РЖД-Медицина», выручка которой в 2017 г достигла 27,3 млрд руб. Данная сеть включена в рейтинг, поскольку она ориентирована в большей степени на частных и корпоративных клиентов, а доля ведомственных пациентов незначительна. На втором и третьем местах рейтинга расположились клиники «Мать и дитя» и «Медси».
По данным «Анализа мирового рынка мазута», подготовленного BusinesStat в 2018 г, за период с 2013 по 2017 гг его продажи в мире снизились на 11,4%: с 472 млн т до 418 млн т. Ежегодно наблюдалось сокращение показателя относительно предыдущих лет, наибольшее снижение было отмечено в 2015 г – на 4,9%. Снижение спроса на мазут вызвано переходом к использованию низкосернистого топлива (ECA, MARPOL) в международных водах, снижением использования мазута для производства электроэнергии и тепла, а также снижением использования мазута для отопления жилых и промышленных помещений, переходом на газовое топливо.
Отечественный рынок силиконов (в первичных формах) в существенной степени зависит от поставок зарубежных поставщиков. Безусловно, в течение последних трех лет наблюдаются определенные позитивные моменты, которые связаны с наращиванием внутреннего выпуска силиконов и роста долевой составляющей, непосредственно отечественных силиконов в основной структуре рынка. Но большая, и довольно значительная часть, силиконов на отечественном рынке, по факту является товаром импортного производства.
Как и прежде, наибольший долевой индикатор в общей структуре итогового объёма силиконов на отечественном рынке отводится на импортный товар, для данного вида силиконов значение индикатора находится в пределах 71-74%, согласно результатам 2017-2018 годов соответственно. На российские силиконы на рынке по весомости доли в общей структуре рынка отводится 26-29%, по результатам 2017-2018 годов соответственно.
В то же время характерно поступательное увеличение доли российских силиконов и в общей категории на этапе пятилетнего периода, так если в 2014 году на отечественные силиконы на рынке отводилось 10,8%, то согласно результатам 2018 года – 26%, тем самым отечественным производителям силиконов на рынке удалось отыграть 15% рынка.
Именно за отечественный рынок силиконов происходит очень интенсивная борьба между двумя регионами – Германией и Китаем, совокупно из данных двух государств в адрес российских потребителей отгружается 66% силиконов в физических единицах, и 60% - в стоимостных единицах (от общего объема импорта силиконов на российский рынок).
При этом прослеживается длительное сохранение структуры импортной продукции в региональном разрезе с существенным, как говорилось ранее, преобладанием поставок силиконов из Германии, с долевым эквивалентом в 35% от общего объема импорта в натуральном выражении, Китая – 30,7% и Великобритании – 6%.
В рамках 2018 года наблюдается несущественное сокращение доли отгрузок силиконов из Германии с 35% до текущих значений в 31% (2018 год). Замещение происходит на фоне интенсификации долевых эквивалентов китайских поставок. В общем, необходимо отметить, что в рамках 5-ти летнего периода, поставки силиконов китайского производства в адрес отечественных потребителей показывают довольно серьёзный прогресс в 17% показатель. В ретроспективном анализе, если доля отгрузок силиконов из Китая в 2014 году в общем объеме импорта силиконов на отечественный рынок составляла 20,9%, то в текущем 2018 году данный индикатор увеличился до значения в 37,9%.
Таким образом, по итогам всего года Китай смещает ведущего лидера-поставщика силиконов на рынок - Германию, которая по факту всегда находилась на первом месте и наиболее «плотно» держала отечественных потребителей. Учитывая текущую динамику и основные индикативные параметры, тренд усиления доли китайских силиконов на российском рынке в прогнозном периоде продолжится, и вытесняться будет не только немецкая продукция, а также импортные силиконы из Бельгии, Великобритании и США, данная тенденция уже достаточно отчетливо прослеживается в текущем году.
