Настоящее исследование представляет собой маркетинговый анализ рынка шин и его отдельных сегментов России.
Период исследования 2011 – 2014 гг.
Актуальность исследования 2014 г.
Объект и предмет исследования
Объектом исследования являются шины, которые представлены на рынке России. В исследовании рассматриваются три основные группы шин в зависимости от типа транспортных средств, на которых они используются: легковые, легкогрузовые и грузовые.
Предметом исследования являются тенденции рынка шин, основные участники: конкуренты, потребители.
Цель исследования: описание российского рынка шин.
Задачи исследования:
Методологические комментарии
Основные блоки исследования:
Обзор российского рынка шин
Конкурентный анализ на рынке шин
Анализ производства шин
Анализ внешнеторговых поставок шин
Анализ потребления шин
Прогноз потребления до 2019 года
Рекомендации и выводы
Источники информации
Базы данных государственных органов статистики
Базы данных федеральной налоговой службы
Базы данных федеральной таможенной службы
Открытые источники (сайты, порталы)
Отчетность эмитентов
Сайты компаний
Опросы участников рынка
Архивы СМИ
Региональные и федеральные СМИ
Инсайдерские источники
Специализированные аналитические порталы
Часть 1 ОБЗОР РОССИЙСКОГО РЫНКА ШИН
1.1. Основные характеристики рынка шин
1.2. Динамика объема рынка шин в 2010-2013 гг.
1.3. Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка шин
1.4. Оценка факторов, влияющих на рынок шин
Часть 2 КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ НА РЫНКЕ ШИН
2.1. Насыщенность рынка шин
2.2. Крупнейшие игроки на рынке шин
2.3. Доли на рынке крупнейших конкурентов
2.4. Профили основных игроков
Часть 3 АНАЛИЗ ПРОИЗВОДСТВА ШИН
3.1. Объем и динамика внутреннего производства шин
3.2. Доля экспорта в производстве шин
3.3 Сегментация производства шин
Часть 4 АНАЛИЗ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ПОСТАВОК ШИН
4.1. Объем и динамика импорта шин
4.2. Структура импорта шин
4.3 Объем и динамика экспорта шин
Часть 5 АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ ШИН
5.1. Динамика объема потребления шин
5.2. Структура рынка шин
5.3 Цены на внутреннем рынке РФ
5.4 Системы мотивации производителей шин
Часть 6 ПРОГНОЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ ДО 2019 ГОДА
Часть 7 РЕКОМЕНДАЦИИ И ВЫВОДЫ
Рисунок 1. Сруктура шины
Рисунок 2. Обозначения шин
Диаграмма 3. Динамика объема рынка шин в натуральном выражении, 2011-2012 гг.
Диаграмма 4. Динамика объема рынка грузовых шин в натуральном выражении, 2011-2012 гг.
Диаграмма 5. Динамика объема рынка шин в натуральном выражении, 9 мес. 2010-9 мес. 2013 гг.
Диаграмма 6. Структура объема рынка шин, млн шт., 2010-2013 гг.
Рисунок 7. Факторы развития автомобильной промышленности
Диаграмма 8. Динамика объема продаж новых автомобилей за 2008-2013 гг., тыс. шт.
Диаграмма 9. Доли крупнейших конкурентов на рынке в 2013 году
Диаграмма 10. Объем производства шин в натуральном выражении, 2011-2012 гг.
Диаграмма 11. Объем производства грузовых шин в натуральном выражении, 2011-2012 гг.
Диаграмма 12. Динамика объемов производства шин российскими компаниями 2012 – 2013 гг., тыс.шт.
Диаграмма 13. Доля экспорта в производстве шин за 2011-2012 гг.
Диаграмма 14. Структура рынка шин по видам продукции, 2013 г.
Диаграмма 15. Основные операторы сегмента грузовых шин, 2012 г.
Диаграмма 16. Динамика импорта в натуральном выражении, 2011-2012 гг.
Диаграмма 17. Динамика импорта грузовых шин в натуральном выражении, 2011-2012 гг.
Диаграмм 18. Структура импорта по фирмам-изготовителям за 9 мес. 2013 г.,%
Диаграмма 19. Динамика экспорта в натуральном выражении, 2011-2012 гг.
Диаграмма 20. Динамика экспорта грузовых шин в натуральном выражении, 2011-2012 гг.
Диаграмма 21. Сальдо торгового баланса шин в натуральном выражении, 2011-2012 гг.
Диаграмма 22. Сальдо торгового баланса грузовых шин в натуральном выражении, 2011-2012 гг.
Рисунок 23. Основные потребительские сегменты шин
Диаграмма 24. Динамика количества автомобилей на душу населения в РФ, 2012-2013 гг.
Диаграмма 25. Структура рынка шин по ценовым сегментам, 2010-2012 гг.
Диаграмма 26. Структура сегмента «В» в натуральном выражении, 2012 г.
Диаграмма 27. Средние цены по базовым прайсам на легковые шины (руб.), 2014 г.
Диаграмма 28. Средние цены по базовым прайсам на легкогрузовые шины (руб.), 2014 г.
Диаграмма 29. Средние цены по базовым прайсам на грузовые шины (руб.), 2014 г.
Диаграмма 30. Система финансовой мотивации дистрибьюторов по легковым и легкогрузовым шинам в РФ, 2014 г.
Диаграмма 31. Система финансовой мотивации дистрибьюторов по грузовым шинам в РФ, 2014 г.
Диаграмма 32. Система дополнительной мотивации дистрибьюторов, 2014 г.
Диаграмма 33. Прогноз потребления на рынке шин в 2014- 2019 гг., млн шт.
Таблица 1. Индекс промышленного производства по субъектам Российской Федерации (в % к предыдущему году), 2008-2012 гг.
Таблица 2. Индекс предпринимательской уверенности (процентов) организаций (без малых предприятий), 2008-2013 гг.
Таблица 3. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок шин, 2014 г.
Таблица 4. Основные компании-участники рынка шин в 2014 году
Таблица 5. Общие продажи основных производителей на российском рынке за 2012г., тыс. руб.
Таблица 6. Структура парка легковых автомобилей России, 2013 г.
Таблица 7. Система финансовой мотивации дистрибьюторов по легковым и легкогрузовым шинам в РФ, 2014 г.
Таблица 8. Система финансовой мотивации дистрибьюторов по грузовым шинам в РФ, 2014 г.
Анализ рынка грузовых шин в России
DISCOVERY Research Group
50 000 ₽
Анализ рынка индустриальных шин в России
DISCOVERY Research Group
50 000 ₽
Анализ рынка сельскохозяйственных шин в России
DISCOVERY Research Group
50 000 ₽
Российский рынок шин и покрышек: комплексный анализ и прогноз
AnalyticResearchGroup (ARG)
37 000 ₽
По данным «Анализа рынка экскаваторов в России» , подготовленного BusinesStat в 2018 г, их продажи в стране снижались на протяжении 2014-2016 гг. По итогам 2016 г был зафиксирован минимальный объем продаж техники за пятилетний период – 4,0 тыс шт. Ежегодному снижению показателя способствовали девальвация рубля, высокие процентные ставки по кредитам и общая негативная ситуация в экономике, которая привела к снижению объемов строительных работ.
По данным «Анализа рынка галет и крекеров в России» , подготовленного BusinesStat в 2018 г, за 2013-2017 гг их продажи в стране выросли на 2,0%: с 96,5 до 98,4 тыс т. Показатель достиг своего максимума в 2015 г – 103,4 тыс т. В отличие от большинства продуктовых рынков, которые так или иначе просели в кризисный 2015 г, данный рынок демонстрировал небольшой, но стабильный рост. Это обусловлено тем, что галеты и крекеры не содержат шоколадную глазурь и начинки, поэтому они относятся к низкой ценовой категории, и часто служат заменителями более дорогих хлебобулочных и мучных изделий.
По данным «Анализа мирового рынка хлебобулочных и мучных кондитерских изделий», подготовленного BusinesStat в 2018 г, за 2013-2017 гг продажи хлебобулочных и мучных кондитерских изделий в мире выросли на 3,9%: со 103,0 до 106,9 млн т. Ежегодно наблюдался рост показателя относительно предыдущих лет. Наибольший прирост был зафиксирован в 2016 г – на 1,2%. Хлеб и различные хлебобулочные изделия пользуются спросом во всем мире. Отличие только в видах хлеба, которые наиболее распространены в том или ином регионе. Их ассортимент разнообразен и постоянно пополняется новинками. Мировой хлебопекарный рынок непрерывно развивается, предлагая потребителю как улучшенную традиционную продукцию, так и оригинальные изделия.
