Маркетинговое исследование российского рынка банковских услуг в 2007-2013 гг., прогноз до 2018 г.

Часть 1 ОБЗОР РОССИЙСКОГО РЫНКА БАНКОВСКИХ УСЛУГ

1.1.      Основные характеристики рынка банковских услуг

1.2.      Динамика объема и емкости рынка банковских услуг в 2007-2013 гг.

1.3.      Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка банковских услуг        

1.4.      Оценка факторов, влияющих на рынок банковских услуг

Часть 2 КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ НА РЫНКЕ БАНКОВСКИХ УСЛУГ

2.1.      Насыщенность и концентрация на рынке банковских услуг

2.2.      Крупнейшие игроки на рынке банковских услуг

2.3.      Доли на рынке крупнейших конкурентов

2.4.      Профили основных игроков

Часть 3 АНАЛИЗ ПРОИЗВОДСТВА БАНКОВСКИХ УСЛУГ

3.1.      Объем и динамика внутреннего производства банковских услуг

3.2.      Сегментация производства банковских услуг   

Часть 5 АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ БАНКОВСКИХ УСЛУГ

5.1.      Динамика объема потребления банковских услуг

5.2.      Характеристики основных потребителей

5.3.      Анализ потребительских предпочтений

5.4.      Структура рынка банковских услуг

5.5.      Цены на внутреннем рынке РФ

Часть 6 ПРОГНОЗ ОБЪЕМА РЫНКА ДО 2018 ГОДА

Часть 7 РЕКОМЕНДАЦИИ И ВЫВОДЫ

Рисунок 1. Классификация банковских услуг

Диаграмма 2. Финансовый результат банковского сектора, 2007-2013 гг.

Диаграмма 3. Динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2013-2014 гг., руб. за 1 доллар США

Диаграмма 4. Количество кредитных организаций и их филиалов, 2007-2013 гг.

Диаграмма 5. Концентрация активов в федеральных округах РФ (значения индекса Херфиндаля-Хиршмана), 2012-2013 гг.

Диаграмма 6. Спонтанное знание банков, 2007-2013 гг., ответившие, %

Диаграмма 7. Доли операторов рынка банковских услуг по показателю «Активы», по состоянию на 01.01.2013 г., 01.01.2014г., %

Диаграмма 8. Доли операторов рынка банковских услуг по показателю «Кредитный портфель», по состоянию на 01.01.2013 г., 01.01.2014г., %

Диаграмма 9. Доли операторов рынка по показателю «Депозиты физических лиц», по состоянию на 01.01.2013 г., 01.01.2014г., %

Диаграмма 10. Объем и динамика кредитования и привлеченных средств, 2007-2013 гг.

Диаграмма 11. Количество банковских карт и объем операций по ним, 2008-2013 гг.

Диаграмма 12. Структура операций, совершаемых с помощью банковских карт, 2008-2013 гг.

Диаграмма 13. Вклады физических лиц в 2013 г.

Диаграмма 14. Объем кредитов и доля просроченной задолженности в 2013 г.

Диаграмма 15. Владельцы банковских карт, 2013-2014 гг., %

Диаграмма 16. Динамика объемов операций в сегменте банковских карт, 2008-2013 гг., руб.

Диаграмма 17. Пользование интернет-банком и мобильным банком, оценка удовлетворенности, 2014 г., % пользователей банковскими услугами

Диаграмма 18. Основные причины не использования интернет-банка, 2014 г., % пользователей банковскими услугами

Диаграмма 19. Основные причины не использования мобильного банка, 2014 г., % пользователей банковскими услугами

Диаграмма 20.  Пользование услугами банков, 2012 г. – 1 пол. 2014 г., %

Диаграмма 21.  Доля пользователей, не доверяющих банкам,2013 г. – 1 пол. 2014 г., %

Диаграмма 22. Использование банковских карт с частотой 1 раз в неделю или чаще в 2013 г. – 1 пол. 2014 г., % среди владельцев банковских карт

Диаграмма 23. ТОП-3 операций с пластиковыми картами, 2014 г., % среди владельцев банковских карт

Диаграмма 24. Оценка потребителями надежности банков, в % от клиентов исследуемых банков, ответивших «да»

Диаграмма 25. Готовность клиентов сменить банк при поступлении привлекательного предложения от конкурента, % ответивших

Диаграмма 26. Уровень доверия банкам в России, 2012-2014 гг.

Диаграмма 27.  Факторы выбора банковских услуг, динамика 2007-2012 гг., % пользователей

Диаграмма 28.  Факторы выбора банка,1 пол. 2013 г. – 1 пол. 2014 г., % ответивших

Диаграмма 29. Основные преимущества и недостатки банковских карт в 2013- 1 пол. 2014 г. по данным опроса, % среди владельцев          

Диаграмма 30. Динамика объемов кредитования нефинансовых организаций и физических лиц в 2011-2018 гг. (прогноз), темп прироста к предыдущему году, %

Диаграмма 31. Динамика объемов вкладов физических лиц в 2011-2018 гг. (прогноз), темп прироста к предыдущему году, %

Таблица 1. Основные виды предоставляемых банками услуг в зависимости от типа клиентов

Таблица 2. Показатели кредитных организаций, ранжированных по величине капитала, 2012-2013 гг.

Таблица 3. Активы и собственные средства банковского сектора, 2007-2013 гг.

Таблица 4. Кредиты, предоставляемые организациям и физическим лицам, и ценные бумаги, приобретенные банками, 2007-2013 гг.

Таблица 5. Вклады физических лиц и средства, привлеченные банками от организаций, 2007-2013 гг.

Таблица 6. Динамика основных макроэкономических индикаторов в сопоставимых ценах, % к предыдущему году, 2007-2013 гг.

Таблица 7. Индекс промышленного производства по субъектам Российской Федерации, в % к предыдущему году, 2008-2013 гг.

Таблица 8. Индекс предпринимательской уверенности (процентов) организаций (без малых предприятий), 2008-2013 гг.

Таблица 9. Концентрация на рынке вкладов населения,2009-2013 гг.

Таблица 10. Крупнейшие банки России по показателю «Активы-нетто», октябрь 2014 г.

Таблица 11. Крупнейшие банки России по показателю «Чистая прибыль», октябрь 2014г.

Таблица 12. Крупнейшие банки России по показателю «Кредитный портфель», октябрь 2014 г.

Таблица 13. Крупнейшие банки России по показателю «Вклады физических лиц», октябрь 2014 г.      

Таблица 14. Показатели финансовой деятельности Сбербанка России, 2009-2013 гг.

Таблица 15. Спектр услуг Сбербанка России в зависимости от типов клиентов, 2014 г.

Таблица 16. Спектр услуг Сбербанка России для частных лиц, 2014 г.

Таблица 17. Спектр услуг банка ВТБ в зависимости от типов клиентов, 2014 г.

Таблица 18. Основные финансовые показатели банка ВТБ, октябрь 2014 г.

Таблица 19. Спектр услуг ВТБ 24 в зависимости от типов клиентов, 2014 г.          

Таблица 20. Основные финансовые показатели банка ВТБ 24, октябрь 2014 г.

Таблица 21. Спектр услуг Банка Москвы в зависимости от типов клиентов, 2014 г.

Таблица 22. Основные финансовые показатели Банка Москвы, октябрь 2014 г.

Таблица 23. Основные финансовые показатели Газпромбанка, октябрь 2014 г.

Таблица 24. Спектр услуг Газпромбанка в зависимости от типов клиентов, 2014 г.

Таблица 25. Спектр услуг Альфа-Банка в зависимости от типов клиентов, 2014 г.

Таблица 26. Основные финансовые показатели Альфа-Банка, октябрь 2014 г.

Таблица 27. Распределение ответов на вопрос «На что Вы в первую очередь обращаете внимание, когда судите о надежности банка?», в % от клиентов исследуемых банков (сумма по строке)

Таблица 28. Показатели деятельности кредитных организаций в региональном разрезе, на 01.01.2014 г.

Таблица 29. Обеспеченность регионов России банковскими услугами на 01.01.2014 г.

Таблица 30. Средневзвешенные процентные ставки депозитов физических лиц сроком свыше одного года в 2013 г.

Таблица 31. Средневзвешенные процентные ставки кредитов физическим лицам сроком свыше одного года в 2013 г.