Маркетинговое исследование российского рынка автоматизированных систем управления технологическими процессами (АСУТП) 2025. Тенденции рынка (Выпуск 3)

Введение         10

Методологическая часть         11

Описание типа исследования 11

Объект исследования 11

Цели и задачи исследования  11

География исследования        11

Время проведения исследования       11

Методы сбора данных 12

Макроэкономические факторы, влияющие на Рынок 13

Общая экономическая ситуация         13

ВВП     13

Промышленное производство 14

Инвестиции      14

Инфляция        15

Оптовая торговля       17

Розничная торговля    18

Внешняя торговля      18

Уровень жизни населения       19

Резюме            20

Мировой рынок промышленной автоматизации          21

Общая ситуация          21

Регионы           21

Основные игроки         23

Сегменты мирового рынка АСУ ТП     28

Тенденции мирового рынка АСУ ТП    29

Рынок АСУТП России  32

Основные определения          32

Архитектура АСУТП     36

Типы связей    37

Сегментация услуг на рынке   38

Индустрия 4.0 и рынок АСУТП            38

Базис Индустрии 4.0    38

Интеграция MES и АСУТП       40

Стандарты в области АСУТП для АЭС           42

Стандарты к АСУТП для тепловых электростанций   44

Стандарты к АСУТП систем газораспределения и газопотребления 45

Документы и требования к ПТК           45

Требования к безопасности АСУТП     46

Ценообразование        46

Тенденции рынка        49

Общая ситуация          49

Импортозамещение     51

Реестр российского программного обеспечения        54

Маркетплейс отечественного программного обеспечения     55

Безопасность SCADA-систем  56

Основные угрозы        56

Методы Защиты          56

Безопасность АСУТП   57

Риски и факторы, ограничивающие развитие рынка  59

Технологии      59

Кадры  60

Законодательство       60

Выручка производителей АСУТП в РФ           61

Проектирование АСУТП          61

Производство оборудования и компонентов  64

Разработка программного обеспечения         65

Сборка и монтаж элементов АСУТП   68

Сопровождение АСУТП           70

Обслуживание АСУТП 72

Оптовая торговля оборудованием, компонентами и программным обеспечением    74

ТОП-10 видов деятельности игроков рынка   77

Объем рынка. Динамика и прогноз развития  79

Объем и динамика рынка оборудования АСУ ТП       80

Объем и динамика рынка ПЛК            84

Сегмент серверного оборудования для АСУ ТП         86

Структура рынка          89

Иностранные игроки на рынке 91

Российские игроки в сегменте программного обеспечения    93

Отрасли внедрения АСУ ТП    106

Системы АСУ ТП         107

География проектов    110

Разработчики SCADA  111

Производители технических средств автоматизации  123

Профили крупнейших игроков рынка  137

Росатом Инфраструктурные решения 138

Краткая информация о компании        138

Юридическая информация      139

Решения и продукция  140

Услуги 141

Отрасли          141

Заказчики        142

Товарные знаки           143

Лицензии         143

Данные бухгалтерской отчетности     145

АО «РАСУ»      145

Краткая информация о компании        145

Юридическая информация      145

Услуги 146

География поставок    146

Товарные знаки           147

Лицензии         147

Данные бухгалтерской отчетности     150

«Нефтеавтоматика»     150

Краткая информация о компании        150

Производственные мощности и структура     150

Юридическая информация      151

Решения и продукция  151

Услуги 153

Отрасли          153

Заказчики        153

Товарные знаки           154

Лицензии         156

Данные бухгалтерской отчетности     157

Группа компаний «ТЕКОН» весь спектр         157

Краткая информация о компании        157

Географический охват и производственные мощности          157

Юридическая информация      159

Продукция       160

Услуги 160

Отрасли          160

Товарные знаки           161

Лицензии         162

Данные бухгалтерской отчетности     162

НПФ «Система-Сервис»          166

Краткая информация о компании        166

Юридическая информация      167

Решения и продукция  167

Услуги 168

Клиенты           169

Отрасли          169

Производственные мощности 171

Географический охват 171

Товарные знаки           171

Данные бухгалтерской отчетности     171

АО «Эмикон»   172

Краткая информация о компании        172

Юридическая информация      172

Решения и продукция  172

Услуги 173

География поставок    174

Отрасли          174

Лицензии         175

Данные бухгалтерской отчетности     175

Нефтьсервисхолдинг  175

Краткая информация о компании        175

Производственные мощности и структура     176

Юридическая информация      177

Решения и продукция  178

Услуги 178

Отрасли          178

Заказчики        178

Товарные знаки           179

Данные бухгалтерской отчетности     180

НПФ «КРУГ»    180

Краткая информация о компании        180

Производственные мощности и структура     181

Юридическая информация      182

Решения и продукция  182

Услуги 184

Отрасли          184

Заказчики        184

Товарные знаки           185

Лицензии         186

Данные бухгалтерской отчетности     186

АО «Атомик Софт»      186

Краткая информация о компании        186

Юридическая информация      186

Решения и продукция  187

Услуги 187

Отрасли          187

Товарные знаки           188

Лицензии         189

Данные бухгалтерской отчетности     189

ООО «ПКФ «Бест Софт»         189

Краткая информация о компании        189

Юридическая информация      189

Решения и продукция  190

Отрасли          194

Заказчики        194

Данные бухгалтерской отчетности     195

ООО «Модульные Системы Торнадо»           195

Краткая информация о компании        195

Юридическая информация      196

Решения и продукция  196

Услуги 197

Отрасли          197

География       197

Заказчики        198

Товарные знаки           203

Данные бухгалтерской отчетности     204

Группа «РТСофт»        204

Краткая информация о компании        204

Структура        204

Юридическая информация      206

Решения и продукция  207

Услуги 207

Отрасли          208

География       209

Товарные знаки           210

Данные бухгалтерской отчетности     211

Tibbo Systems (ООО "Объединение Агрегейт")          212

Краткая информация о компании        212

Юридическая информация      212

Решения и продукция  213

Услуги 213

Отрасли          214

Заказчики        214

Данные бухгалтерской отчетности     215

ООО «К-Систем Электроникс»           216

Краткая информация о компании        216

Юридическая информация      216

Решения и продукция  217

Отрасли          217

Товарные знаки           218

Данные бухгалтерской отчетности     219

«МПС софт»    219

Краткая информация о компании        219

Юридическая информация      220

Решения и продукция  220

Отрасли          220

Товарные знаки           222

Данные бухгалтерской отчетности     223

Анализ потребителей  224

Потребление услуг и решений АСУТП по отраслям экономики         224

Динамика развития отраслей экономики – основных потребителей решений АСУТП           227

Нефтегаз, нефтехимия            227

Энергетика      228

Добыча твердых полезных ископаемых          229

Машиностроение         231

Металлургия   232

Химия  233

Пищевая промышленность     233

Строительство 234

Ключевые экономические тренды по отраслям (потребления услуг и продуктов АСУ ТП     235

Лидеры экономического роста           235

Стабильно растущие отрасли 236

Сырьевой сектор: динамика и вызовы            236

Критерии выбора АСУТП         240

Обобщающие выводы по отчету        242

STEP-анализ Рынка     242

Итоги исследования    247

Приложения    250

Приложение 1. ТОП-30 решений АСУТП         250

Приложение 2. Виды деятельности основных игроков рынка АСУТП РФ согласно ОКВЭД2 252

АО «РИР»        252

АО "РАСУ"       255

АО "ТЕКОНГРУП"        257

АО "ТЕКОН-ИНЖИНИРИНГ"    258

АО "ТЕКОН-ИНЖИНИРИНГ"    258

АО "ТЕКОНТРЕЙД"      259

ООО "ТЕКОН МТ"        260

ООО "ТЕКОН-СИСТЕМЫ"        260

ООО "ТЕКОН ВВ"        262

ООО "ТЕКОН-ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИЯ"   262

ООО "ТЕКОН СИБИРЬ"           263

ООО "ТЭП"      265

ООО "НПФ "СИСТЕМА-СЕРВИС"        266

АО "НПФ "СИСТЕМА-СЕРВИС"           270

ПАО «НЕФТЕАВТОМАТИКА»   274

АО “ЭМИКОН”  275

ООО «НЕФТЬСЕРВИСХОЛДИНГ»       276

ООО "НЕФТЬГАЗИССЛЕДОВАНИЕ     276

ООО "РИГИНТЕЛ"       277

НПФ «КРУГ»    278

АО «Атомик Софт»      278

ООО "ПКФ "БЕСТ СОФТ"        278

ООО "МОДУЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ТОРНАДО"   279

ООО "РТСОФТ-ПРОЕКТ"         280

ООО "РТСОФТ-СГ"      280

ООО "РТСОФТ-ВС"      281

ООО "Объединение Агрегейт" 282

ООО "К-СОФТ ИНЖИНИРИНГ"            283

ООО "КСЭ"      286

ООО «К-СИСТЕМ СОФТ»        286

Список диаграмм

Диаграмма 1. Ежегодный прирост ВВП 2017-2024 гг., %

Диаграмма 2. Индекс промышленного производства 2023–2025 гг., % к соотв. периоду предыдущего года (поквартально)

Диаграмма 3. Инвестиции в основной капитал в РФ, 2019 - 2024 гг., млрд. руб.

Диаграмма 4. Инфляция в 2019-2024 гг., %

Диаграмма 5. Оборот оптовой торговли РФ поквартально 2019 – 2024 гг., трлн. руб. и %

Диаграмма 6. Оборот розничной торговли РФ поквартально 2019 – 2024 гг., трлн. руб. и %

Диаграмма 7. Динамика импорта и экспорта РФ 2021-2024 гг., трлн. долл.

Диаграмма 8. Динамика реально располагаемых денежных доходов населения РФ, 2023 – 2025 гг. поквартально, % к соотв. периоду прошлого года

Диаграмма 9. Прогнозs объема мирового рынка АСУТП, млрд. долл.

Диаграмма 10. Доля мирового рынка АСУТП по регионам в 2024 г., %

Диаграмма 11. Сегменты мирового рынка промышленной автоматизации, %

Диаграмма 12. Доля потребителей продуктов и решений АСУ ТП, столкнувшихся с проблемами в поставках и обслуживании оборудования или в обновлении ПО в 2022-2024 гг., %

Диаграмма 13. С какими проблемами в поставках и обслуживании оборудования или в обновлении ПО вы столкнулись в 2022-2024 гг.?

Диаграмма 14. Наличие у компаний потребителей продуктов и решений АСУ ТП опыта внедрения российских решений в области АСУ ТП, %

Диаграмма 15. Прирост выручки по видам деятельности, соответствующим проектированию и разработке АСУТП, 2024 г., %

Диаграмма 16. Выручка (нетто) по виду деятельности «Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры», 2020 – 2024гг., млрд. руб. и %

Диаграмма 17. Прирост выручки по видам деятельности, соответствующим разработке программного обеспечения для АСУТП, 2024 г., %

Диаграмма 18. Прирост выручки по видам деятельности, соответствующим сборке и монтажу элементов АСУТП, 2024 г., %

Диаграмма 19. Прирост выручки по видам деятельности, соответствующим сопровождению работы АСУТП, 2024 г., %

Диаграмма 20. Прирост выручки по видам деятельности, соответствующим обслуживанию АСУТП, 2024 г., %

Диаграмма 21. Прирост выручки по видам деятельности, соответствующим оптовой торговле оборудованием, компонентами и программным обеспечением АСУТП, 2024 г., %

Диаграмма 22. ТОП-10 видов деятельности по выручке (нетто) в 2024 г., млрд. руб.

Диаграмма 23. Объем российского рынка АСУТП, 2019 – 2024 (оценка), млн. руб.

Диаграмма 24. Прогноз роста рынка АСУ ТП РФ до 2030 года, млрд. руб.

Диаграмма 25. Российский рынок оборудования АСУ ТП 2019 – 2024 (О) гг., млн. руб.

Диаграмма 26. Российский рынок оборудования АСУ ТП по сегментам 2019 – 2023 гг., млн. руб.

Диаграмма 27. Российский рынок оборудования АСУ ТП по сегментам 2019 – 2023 гг., %

Диаграмма 28. Динамика рынка ПЛК, 2019 – 2024(О) гг., млн. руб.

Диаграмма 29. Динамика сегментов импортных и отечественных ПЛК, 2019 – 2023 гг, %

Диаграмма 30. Динамика рынка ПЛК по производителям, 2019 – 2023 гг., млн. руб.

Диаграмма 31. Динамика рынка серверного оборудования для АСУ ТП, 2019 – 2023 гг., млн. руб.

Диаграмма 32. Структура импорта серверного оборудования для АСУ ТП по странам, 2022 – 2023 гг., %

Диаграмма 33. Динамика рынка серверного оборудования для АСУ ТП по сегментам, 2019 – 2023 гг., млн. руб.

Диаграмма 34. Степень использования в СУ ТП высокотехнологичной

Диаграмма 35. Выручка от проектов, реализованных в сфере АСУТП, по данным ежегодного рейтинга «Лидеры информационных технологий для промышленности» 2020 – 2024 гг., млн. руб.

Диаграмма 36. Количество компаний и количество проектов в сфере АСУТП, по данным ежегодного рейтинга «Лидеры информационных технологий для промышленности» 2020 – 2024 гг., шт.

Диаграмма 37. Участники рейтинга «Лидеры информационных технологий для промышленности» в категории АСУТП. Проекты по отраслям

Диаграмма 38. Распределение вендоров по числу внедрений АСУТП в 2024 г, %

Диаграмма 39. ТОП-10 отечественных вендоров по числу проектов внедрения за все время наблюдений

Диаграмма 40. Распределение подрядчиков по числу внедрений АСУТП в 2024 г, %

Диаграмма 41. ТОП-10 подрядчиков по числу проектов внедрения за все время наблюдений

Диаграмма 42. Распределение подрядчиков по количеству проектов внедрений АСУТП по отраслям в РФ в 2024 году

Диаграмма 43. ТОП-10 систем АСУ ТП по количеству проектов

Диаграмма 44. Распределение систем по количеству проектов в 2024 г.

Диаграмма 45. Основные финансовые показатели ООО НПФ «Система-Сервис», 2023 - 2024 гг., тыс. руб.

Диаграмма 46. Структура рынка АСУТП по отраслям потребления 2022 – 2023 гг., %

Диаграмма 47. Выручка* (нетто) в секторах «Деятельность трубопроводного транспорта», «Добыча нефти и природного газа», «Производство кокса и нефтепродуктов» 2020 – 2024 гг., трлн. руб.

Диаграмма 48. Выручка (нетто) в секторе «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» 2020 – 2024 гг., трлн. руб.

Диаграмма 49. Выручка (нетто) в секторах «Добыча руд», «Добыча угля», «Добыча прочих ископаемых» 2020 – 2024 гг., трлн. руб.

Диаграмма 50. Выручка (нетто) в секторе «Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки» 2020 – 2024 гг., трлн. руб.

Диаграмма 51. Выручка (нетто) в секторе «Производство металлургическое» 2020 – 2024 гг., трлн. руб.

Диаграмма 52. Выручка (нетто) в секторе «Производство химических веществ и химических продуктов» 2020 – 2024 гг., трлн. руб.

Диаграмма 53. Выручка (нетто) в секторе «Пищевая промышленность» 2020 – 2024 гг., трлн. руб.

Диаграмма 54. Выручка (нетто) в секторе «Строительство» 2020 – 2024 гг., трлн. руб.

Список схем

Схема 1. Архитектура АСУТП

Схема 2. Уровни автоматизации предприятия согласно концепции «Индустрия 4.0»

Схема 3. Схема движения готового продукта к потребителю на рынке АСУТП

Таблица 1. Основные особенности рынка АСУТП по регионам мира

Таблица 2. Ключевые игроки мирового рынка АСУТП по состоянию на 2024 год

Таблица 3. Продукты и решения ведущих компаний АСУТП

Таблица 4. Выручка (нетто) по видам деятельности, соответствующим проектированию и разработке АСУТП, 2020 – 2024 гг., тыс. руб.

Таблица 5. Выручка (нетто) по видам деятельности, соответствующим производству оборудования и компонентов АСУТП, 2020 – 2024 гг., тыс. руб.

Таблица 6. Выручка (нетто) по видам деятельности, соответствующим разработке программного обеспечения для АСУТП, 2017 – 2022гг., тыс. руб.

Таблица 7. Выручка (нетто) по видам деятельности, соответствующим сборке и монтажу элементов АСУТП, 2020– 2024гг., тыс. руб.

Таблица 8. Выручка (нетто) по видам деятельности, соответствующим сопровождению работы АСУТП, 2020 – 2024 гг., тыс. руб.

Таблица 9. Выручка (нетто) по видам деятельности, соответствующим обслуживанию АСУТП, 2020 – 2024 гг., тыс. руб.

Таблица 10. Выручка (нетто) по видам деятельности, соответствующим продаже оборудования, компонентов и программного обеспечения АСУТП, 2020 – 2024 гг., тыс. руб.

Таблица 11. Участники рейтинга «Лидеры информационных технологий для промышленности» в категории АСУТП 2020 – 2024гг.

Таблица 12. ТОП-30 вендоров по количеству проектов внедрений АСУТП с 2005 г.

Таблица 13. ТОП-30 подрядчиков по количеству проектов внедрений АСУТП в РФ

Таблица 14. Общее отраслевое распределение по количеству подрядчиков и проектов АСУТП с 2005г., ед.

Таблица 15. Отраслевое распределение по количеству проектов в АСУТП, 2022-2025* гг.*, ед.

Таблица 16. ТОП базовых систем по количеству проектов по годам, 2022 – 2025* гг.

Таблица 17. Количество заказчиков АСУТП по федеральным округам РФ, 2021-2025 гг.*, ед.

Таблица 18. Российские производители SCADA-систем. Продукты. Особенности

Таблица 19. Поставщики технических средств автоматизации

Таблица 20. Основные игроки рынка

Таблица 21. Данные об АО «РОСАТОМ ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ»

Таблица 22. Данные об ООО "ГОРОДСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ"

Таблица 23. Товарные знаки правообладателя ООО "ГОРОДСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ"

Таблица 24. Лицензии АО «РОСАТОМ ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ»

Таблица 25. Основные финансовые показатели АО «РИР», 2017 – 2024 гг., тыс. руб.

Таблица 26. Основные финансовые показатели ООО «ГОРОДСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ», 2017 – 2024 гг., тыс. руб.

Таблица 27. Данные об АО «РАСУ»

Таблица 28. Товарные знаки правообладателя АО "РАСУ"

Таблица 29. Лицензии АО "РАСУ"

Таблица 30. Основные финансовые показатели АО «РАСУ», 2017 – 2024 гг., тыс. руб.

Таблица 31. Данные об АО «Нефтеавтоматика»

Таблица 32. Товарные знаки правообладателя АО "Нефтеавтоматика"

Таблица 33. Лицензии АО "Нефтеавтоматика"

Таблица 34. Основные финансовые показатели АО «Нефтеавтоматика», 2017 – 2023 гг., тыс. руб.

Таблица 35. Данные по юридическим лицам ГК «ТЕКОН»

Таблица 36. Товарные знаки правообладателя АО "ТЕКОНГРУП"

Таблица 37. Лицензии ГК «ТЕКОН»

Таблица 38. Основные финансовые показатели АО "ТЕКОНГРУП", 2017 – 2024 гг., тыс. руб.

Таблица 39. Основные финансовые показатели АО "ТЕКОН-ИНЖИНИРИНГ ", 2019 – 2024 гг., тыс. руб.

Таблица 40. Основные финансовые показатели АО "ТЕКОН-ИНЖИНИРИНГ ", 2017 – 2024 гг., тыс. руб.

Таблица 41. Основные финансовые показатели АО "ТЕКОН-ТРЕЙД", 2017 – 2023 гг., тыс. руб.

Таблица 42. Основные финансовые показатели ООО "ТЕКОН МТ", 2017 – 2024 гг., тыс. руб.

Таблица 43. Основные финансовые показатели ООО "ТЕКОН-СИСТЕМЫ", 2018 – 2024 гг., тыс. руб.

Таблица 44. Основные финансовые показатели ООО "ТЕКОН ВВ", 2020 – 2024 гг., тыс. руб.

Таблица 45. Основные финансовые показатели ООО "ТЕКОН-ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИЯ", 2019 – 2024 гг., тыс. руб.

Таблица 46. Основные финансовые показатели ООО "ТЕКОН СИБИРЬ", 2017 – 2024 гг., тыс. руб.

Таблица 47. Основные финансовые показатели ООО "ТЭП", 2020 – 2024 гг., тыс. руб.

Таблица 48. Основные финансовые показатели ООО ПК "МОДУЛЬ", 2020 – 2024 гг., тыс. руб.

Таблица 49. Данные об ООО "НПФ "СИСТЕМА-СЕРВИС"

Таблица 50. Данные об АО "НПФ "СИСТЕМА-СЕРВИС"*

Таблица 51. Товарные знаки правообладателя НПФ «Система-Сервис»

Таблица 52. Основные финансовые показатели АО НПФ «Система-Сервис», 2017 – 2022 гг., тыс. руб.

Таблица 53. Данные об АО “ЭМИКОН”

Таблица 54. Лицензии АО “ЭМИКОН”

Таблица 55. Основные финансовые показатели АО “ЭМИКОН” 2017 – 2024 гг., тыс. руб.

Таблица 56. Данные по юридическим лицам, входящим в группу компаний «Нефтьсервисхолдинг»

Таблица 57. Товарные знаки правообладателя ООО “Нефтьсервисхолдинг”

Таблица 58. Основные финансовые показатели ООО “НЕФТЬГАЗИССЛЕДОВАНИЕ” 2021 – 2024 гг., тыс. руб.

Таблица 59. Основные финансовые показатели ООО “Нефтьсервисхолдинг” 2018 – 2024 гг., тыс. руб.

Таблица 60. Основные финансовые показатели ООО “РИГИНТЕЛ” 2020 – 2024 гг., тыс. руб.

Таблица 61. Данные об ООО НПФ «КРУГ»

Таблица 62. Товарные знаки ООО НПФ “КРУГ”

Таблица 63. Лицензии ООО НПФ “КРУГ”

Таблица 64. Основные финансовые показатели ООО НПФ “КРУГ”2019-2024 гг., тыс. руб.

Таблица 65. Данные об АО «Атомик Софт»

Таблица 66. Товарные знаки АО «Атомик Софт»

Таблица 67. Лицензии АО «Атомик Софт»

Таблица 68. Основные финансовые показатели АО «Атомик Софт» 2017-2024 гг., тыс. руб.

Таблица 69. Данные об ООО "ПКФ "БЕСТ СОФТ"

Таблица 70. Решения ООО "ПКФ "БЕСТ СОФТ"

Таблица 71. Некоторые решения на базе 1С: Энергетика. Модуль для 1С:ERP и 1C:Предприятие 8. ERP Энергетика 2, реализованные ООО "ПКФ "БЕСТ СОФТ"

Таблица 72. Основные финансовые показатели ООО "ПКФ "БЕСТ СОФТ" 2017-2024 гг., тыс. руб.

Таблица 73. Данные об ООО «Модульные Системы Торнадо»

Таблица 74. Некоторые полномасштабные комплексные АСУТП энергоблоков, турбоагрегатов, котлоагрегатов, реализованные ООО «Модульные Системы Торнадо»

Таблица 75. Некоторые проекты по автоматизации объектов гидроэнергетики, реализованные ООО «Модульные Системы Торнадо»

Таблица 76. Некоторые локальные АСУТП энергоблоков, турбоагрегатов, котлоагрегатов и др., реализованные ООО «Модульные Системы Торнадо»

Таблица 77. Некоторые АСУТП котельных, реализованные ООО «Модульные Системы Торнадо»

Таблица 78. Некоторые проект по автоматизации объектов распределения электроэнергии и электрической части объектов генерации, реализованные ООО «Модульные Системы Торнадо»

Таблица 79. Некоторые проекты по автоматизации и цифровизации технологических процессов в промышленности, реализованные ООО «Модульные Системы Торнадо»

Таблица 80. Некоторые проекты по продлению жизненного цикла, обновлению ПТК «Торнадо»

Таблица 81. Товарные знаки ООО «Модульные Системы Торнадо»

Таблица 82. Основные финансовые показатели ООО «Модульные Системы Торнадо» 2017-2024 гг., тыс. руб.

Таблица 83. Данные о юридических лицах Группы «РТСофт»

Таблица 84. Товарные знаки ООО «РТСОФТ-СГ»

Таблица 85.  Товарные знаки ООО «РТСОФТ-ПРОЕКТ»

Таблица 86. Основные финансовые показатели ООО «РТСОФТ-ПРОЕКТ» 2017-2024 гг., тыс. руб.

Таблица 87. Основные финансовые показатели ООО «РТСОФТ-СГ» 2018-2024 гг., тыс. руб.

Таблица 88. Основные финансовые показатели ООО «ЦПР РТСофт» 2017-2024 гг., тыс. руб.

Таблица 89. Основные финансовые показатели ООО «РТСОФТ-ВС» 2019-2024 гг., тыс. руб.

Таблица 90. Данные об ООО «ОБЪЕДИНЕНИЕ АГРЕГЕЙТ»

Таблица 91. Примеры проектов ООО «ОБЪЕДИНЕНИЕ АГРЕГЕЙТ» по внедрению SCADA

Таблица 92. Основные финансовые показатели ООО «ОБЪЕДИНЕНИЕ АГРЕГЕЙТ» 2017-2024 гг., тыс. руб.

Таблица 93. Данные об ООО «К-СОФТ ИНЖИНИРИНГ»

Таблица 94. Данные об ООО «КСЭ»

Таблица 95. Данные об ООО «К-СИСТЕМ СОФТ»

Таблица 96. Товарные знаки ООО «К-СОФТ ИНЖИНИРИНГ»

Таблица 97. Основные финансовые показатели «СОФТ ИНЖИНИРИНГ»

Таблица 98. Основные финансовые показатели ООО «КСЭ» 2024 г., тыс. руб.

Таблица 99. Основные финансовые показатели «К-СИСТЕМ СОФТ»

Таблица 100. Данные об ООО «МПС софт»

Таблица 101. Товарные знаки ООО «МПС софт»

Таблица 102. Основные финансовые показатели ООО «МПС софт» 2019-2024 гг., тыс. руб.

Таблица 103. Примеры отраслевых решений АСУТП

Таблица 104. Выручка 2024 и прирост показателя в секторах «Деятельность трубопроводного транспорта», «Добыча нефти и природного газа», «Производство кокса и нефтепродуктов»

Таблица 105. Выручка 2024 и прирост показателя в секторах «Добыча руд», «Добыча угля», «Добыча прочих ископаемых»

Таблица 106. Сравнительный анализ динамики выручки ключевых секторов потребления услуг и продуктов АСУ ТП РФ, 2020-2024 гг.

Таблица 107. Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг в основных отраслях-потребителях АСУТП в РФ, 2020 -2024 гг., трлн. руб.

Таблица 108. STEP-анализ рынка АСУТП

Таблица 109. ТОП-30 решений АСУТП по количеству проектов и подрядчиков с 2005г.