Маркетинговое исследование «Рынок автомоек Москвы и ЦФО»

Цель маркетингового исследования: Анализ рынка автомоечных услуг Центрального Федерального округа, в частности г. Москвы.


Для достижения данной цели в рамках настоящего исследования были решены следующие задачи:

• 1. Проведен обзор рынка автосервисных услуг как комплексной базы исследуемого рынка;
• 2. Оценены объем, емкость и насыщенность московского рынка автомоечных услуг;
• 3. Проведена сегментация московского рынка автомоечных услуг;
• 4. Осуществлен анализ ценообразования на рынке в разрезе основных и дополнительных автомоечных услуг;
• 5. Приведены профили крупнейших сетевых игроков столичного рынка;
• 6. Приведены финансово-экономические показатели проекта создания автомойки ручного типа на 3 поста.
• 7. Представлена информация об экономической эффективности проектов создания автомойки самообслуживания и мобильной автомойки.

Детализация задач:

1. Глава содержит информацию об объеме и емкости российского и московского рынка автосервисных услуг. В рамках исследования проведена типологизация автосервисных мастерских, даны базовые характеристики выявленных типов. Сегментация автосервисов осуществлена по следующим параметрам: тип мастерской, марка обслуживаемых автомобилей, виды оказываемых услуг.

Для московского рынка приведена географическая сегментация: для каждого административного округа, а далее - для каждого района представлена информация о количественном наполнении локального автосервисного рынка.

Глава также содержит обзорную информацию об особенностях потребительского поведения на рынке: частота посещения автосервисов, факторы выбора автосервисной мастерской, структура спроса на автосервисные услуги, интерес клиентов к рекламным акциям и пр.   

1. Оценка емкости и насыщенности рынка в количественном выражении базируется на данных об общем количестве автомашин (спрос) и текущей пропускной способности автомоек (предложение).

Расчет объема рынка в стоимостном выражении осуществлен на основе данных о текущем общем количестве автомашин, спросе на автомоечные услуги (с учетом поправочных коэффициентов) и средней стоимости услуг.

1. Сегментация московского рынка автомоечных услуг проведена с акцентом на используемые в автомойках оборудование и расходные средства. Рассматриваются следующие группы: аппараты высокого давления, пылесосы, материалы для мойки кузова, средства для чистки салона, средства для полировки кузова.  

Также московский рынок сегментирован по параметрам: количество постов, режим работы, ценовая политика, методы стимулирования спроса.

Выявлены особенности спроса пользователей автомоечных услуг: сезонность, потребляемые услуги, факторы выбора автомойки и пр.

1. В главе представлен комплексный анализ ценовой политики московских автомоечных предприятий в разрезе основных и дополнительных услуг.

Основные услуги представлены следующими: мойка кузова; мойка ковриков; ополаскивание кузова, мойка двигателя, мойка днища, мойка колесных арок, очистка колесных дисков.  В блоке дополнительных услуг рассмотрены следующие: чистка салона пылесосом, химчистка салона, полировка кузова, чернение резины и пр.

По каждой услуге представлена графическая и табличная информация о ее средней по рынку стоимости в зависимости от типа автомашины.

1. Каждый профиль представляет собой документ, состоящий из 2х блоков. В первом блоке приводится базовая информация о сети: год основания, количество точек сети, тип мойки, режим работы, адресная информация и пр. Второй блок содержит информацию об ассортиментной и ценовой политике сети. 

1. В рамках Главы представлены результаты финансового моделирования проекта «Создание автомойки ручного типа на 3 поста» (представляет собой расширенный вариант резюмирующей главы одноименного бизнес-плана, разработанного компанией Inventica).

Представленные данные позволяют оценить потенциальному Инвестору объем и структуру инвестиционного бюджета проекта; спрос по каждому типу услуг; структуру доходной и расходной части проекта; срок окупаемости, NPV и прочие финансово-экономические показатели проекта.

В Главе представлена обзорная информация о специфике работы таких типов автомоек как мобильная автомойка и автомойка самообслуживания. Данные об экономической эффективности проектов базируются на основе коммерческих предложений компаний-подрядчиков соответствующего оборудования.