Цель маркетингового исследования: анализ мирового рынка зерна в разрезе следующих зерновых культур: пшеница, ячмень, кукуруза, рожь, рис, овес, сорго.
Для достижения данной цели в рамках настоящего исследования были решены следующие задачи:
Помимо сравнительного динамического анализа, дан структурный анализ, базирующийся на пострановом сравнении значений рассматриваемых показателей. Для каждой зерновой культуры составлены географические карты, отображающие основных производителей и потребителей культуры.
Временной период для ряда фактических данных: 1988/1989 урожайный год - 2009/2010 урожайный год. Пострановое сравнение осуществляется для периода с 2006/2007 г. по 2009/2010 г.
На текущий 2010/2011 урожайный год дан прогноз.
Профиль включает в себя:
Источники информации:
СОДЕРЖАНИЕ | 2 |
| |||
СПИСОК ГРАФИКОВ | 8 |
| |||
СПИСОК ДИАГРАММ | 11 |
| |||
СПИСОК РИСУНКОВ | 13 |
| |||
СПИСОК ТАБЛИЦ | 14 |
| |||
ВВЕДЕНИЕ | 24 |
| |||
| Права на интеллектуальную собственность | 24 |
| ||
| Уровень рисков и ответственности при составлении маркетингового исследования | 24 |
| ||
ОБЪЕМНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЫНКА | 25 |
| |||
| Производство: объем, динамика, структура по видам зерновых культур | 25 |
| ||
| Структура потребления по видам зерновых культур | 26 |
| ||
| Структура запасов по видам зерновых культур | 27 |
| ||
| Экспортно-импортные операции на рынке | 27 |
| ||
| Структура торговли по видам зерновых культур | 29 |
| ||
| Тенденции развития | 29 |
| ||
| Прогноз развития | 30 |
| ||
ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР | 35 |
| |||
| Пшеница | 35 |
| ||
|
| Производство/потребление, переходящие запасы | 35 |
| |
|
|
| Динамика значений показателей | 35 | |
|
|
| Структура производства по странам | 37 | |
|
|
| Структура потребления по странам | 41 | |
|
|
| Структура мировых запасов по странам | 42 | |
|
|
| Прогноз по основным показателям | 42 | |
|
| Мировые цены | 44 |
| |
|
| Экспорт | 49 |
| |
|
|
| Динамика объема экспорта | 49 | |
|
|
| Страны-экспортеры | 49 | |
|
| Импорт | 53 |
| |
|
|
| Динамика объема импорта | 53 | |
|
|
| Страны-импортеры | 53 | |
| ЯЧМЕНЬ | 57 |
| ||
|
| Производство/потребление, переходящие запасы | 57 |
| |
|
|
| Динамика значений показателей | 57 | |
|
|
| Структура производства по странам | 58 | |
|
|
| Структура потребления по странам | 63 | |
|
|
| Струк ура мировых запасов по странам | 64 | |
|
| Мировые цены | 65 |
| |
|
| Экспорт | 65 |
| |
|
|
| Динамика объема экспорта | 65 | |
|
|
| Страны-экспортеры | 66 | |
|
| Импорт | 70 |
| |
|
|
| Динамика объема импорта | 70 | |
|
|
| Страны-импортеры | 70 | |
| КУКУРУЗА | 74 |
| ||
|
| Производство/потребление, переходящие запасы | 74 |
| |
|
|
| Динамика значений показателей | 74 | |
|
|
| Структура производства по странам | 75 | |
|
|
| Структура потребления по странам | 80 | |
|
|
| Структура мировых запасов по странам | 81 | |
|
|
| Прогноз по основным показателям | 81 | |
|
| Мировые цены | 82 |
| |
|
| Экспорт | 83 |
| |
|
|
| Динамика объема экспорта | 83 | |
|
|
| Страны-экспортеры | 84 | |
|
| Импорт | 88 |
| |
|
|
| Динамика объема импорта | 88 | |
|
|
| Страны-импортеры | 88 | |
| РОЖЬ | 92 |
| ||
|
| Производство/потребление, переходящие запасы | 92 |
| |
|
|
| Динамика значений показателей | 92 | |
|
|
| Структура производства по странам | 93 | |
|
|
| Структура п требления по странам | 97 | |
|
|
| Структура мировых запасов по странам | 97 | |
|
| Экспорт | 98 |
| |
|
|
| Динамика объема экспорта | 98 | |
|
|
| Страны-экспортеры | 99 | |
|
| Импорт | 103 |
| |
|
|
| Динамика объема импорта | 103 | |
|
|
| Страны-импортеры | 103 | |
| РИС | 107 |
| ||
|
| Производство/потребление, переходящие запасы | 107 |
| |
|
|
| Динамика значений показателей | 107 | |
|
|
| Структура производства по странам | 108 | |
|
|
| Структура потребления по странам | 113 | |
|
|
| Структура мировых запасов по странам | 114 | |
|
|
| Прогноз по основным показателям | 114 | |
|
| Мировые цены | 115 |
| |
|
| Экспорт | 116 |
| |
|
|
| Динамика объема экспорта | 116 | |
|
|
| Страны-экспортеры | 117 | |
|
| Импорт | 121 |
| |
|
|
| Динамика объема импорта | 121 | |
|
|
| Страны-импортеры | 121 | |
| ОВЕС | 126 |
| ||
|
| Производство/потребление, переходящие запасы | 126 |
| |
|
|
| Динамика значений показателей | 126 | |
|
|
| Структура производства по странам | 126 | |
|
|
| Структура п требления по странам | 128 | |
|
|
| Структура мировых запасов по странам | 129 | |
|
| Мировые цены | 130 |
| |
|
| Экспорт | 130 |
| |
|
|
| Динамика объема экспорта | 130 | |
|
|
| Страны-экспортеры | 131 | |
|
| Импорт | 135 |
| |
|
|
| Динамика объема импорта | 135 | |
|
|
| Страны-импортеры | 135 | |
| СОРГО | 139 |
| ||
|
| Производство/потребление, переходящие запасы | 139 |
| |
|
|
| Динамика значений показателей | 139 | |
|
|
| Структура производства по странам | 139 | |
|
|
| Структура потребления по странам | 141 | |
|
|
| Структура мировых запасов по странам | 142 | |
|
| Экспорт | 143 |
| |
|
|
| Динамика объема экспорта | 143 | |
|
|
| Страны-экспортеры | 143 | |
|
| Импорт | 147 |
| |
|
|
| Динамика объема импорта | 147 | |
|
|
| Страны-импортеры | 147 | |
ОСНОВНЫЕ ЭКСПОРТЕРЫ/ИМПОРТЕРЫ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР | 151 |
| |||
| США | 151 |
| ||
|
| Производственные показатели | 151 |
| |
|
| Экспорт | 158 |
| |
|
|
| Динамика объема экспорта / структура по видам зерна | 158 | |
|
|
| Страны-контрагенты | 159 | |
|
| Импорт | 162 |
| |
|
|
| Динамика объема импорта / структура по видам зерна | 162 | |
|
|
| Страны-контрагенты | 163 | |
| Канада | 165 |
| ||
|
| Производственные показатели | 165 |
| |
|
| Экспорт | 168 |
| |
|
|
| Динамика объема экспорта / структура по видам зерна | 168 | |
|
|
| Страны-контрагенты | 170 | |
|
| Импорт | 171 |
| |
|
|
| Динамика объема импорта / структура по видам зерна | 171 | |
|
|
| Страны-контрагенты | 174 | |
| Австралия | 176 |
| ||
|
| Производственные показатели | 176 |
| |
|
| Экспорт | 179 |
| |
|
|
| Динамика объема экспорта / структура по видам зерна | 179 | |
|
|
| Страны-контрагенты | 180 | |
|
| Импорт | 182 |
| |
|
|
| Динамика объема импорта / структура по видам зерна | 182 | |
|
|
| Страны-контрагенты | 183 | |
| АРГЕНТИНА | 185 |
| ||
|
| Производственные показатели | 185 |
| |
|
| Экспорт | 187 |
| |
|
|
| Динамика объема экспорта / структура по видам зерна | 187 | |
|
|
| Страны-контрагенты | 189 | |
|
| Импорт | 191 |
| |
|
|
| Динамика объема импорта / структура по видам зерна | 191 | |
|
|
| Страны-контрагенты | 192 | |
| РОССИЯ | 194 |
| ||
|
| Производственные показатели | 194 |
| |
|
| Экспорт | 197 |
| |
|
|
| Динамика объема экспорта / структура по видам зерна | 197 | |
|
|
| Страны-контрагенты | 198 | |
|
| Импорт | 201 |
| |
|
|
| Динамика объема импорта / структура по видам зерна | 201 | |
|
|
| Страны-контрагенты | 202 | |
| УКРАИНА | 204 |
| ||
|
| Производственные показатели | 204 |
| |
|
| Экспорт | 206 |
| |
|
|
| Динамика объема экспорта / структура по видам зерна | 206 | |
|
|
| Страны-контрагенты | 207 | |
|
| Импорт | 210 |
| |
|
|
| Динамика объема импорта / структура по видам зерна | 210 | |
|
|
| Страны-контрагенты | 211 | |
| КАЗАХСТАН | 213 |
| ||
|
| Производственные показатели | 213 |
| |
|
| Экспорт | 215 |
| |
|
|
| Динамика объема экспорта / структура по видам зерна | 215 | |
|
|
| Страны-контрагенты | 216 | |
|
| Импорт | 218 |
| |
|
|
| Динамика объема импорта / структура по видам зерна | 218 | |
|
|
| Страны-контрагенты | 219 | |
| ТУРЦИЯ | 220 |
| ||
|
| Производственные показатели | 220 |
| |
|
| Экспорт | 222 |
| |
|
|
| Динамика объема экспорта / структура по видам зерна | 222 | |
|
|
| Страны-контрагенты | 223 | |
|
| Импорт | 224 |
| |
|
|
| Динамика объема импорта / структура по видам зерна | 224 | |
|
|
| Страны-контрагенты | 225 | |
| ФРАНЦИЯ | 227 |
| ||
|
| Производственные показатели | 227 |
| |
|
| Экспорт | 229 |
| |
|
|
| Динамика объема экспорта / структура по видам зерна | 229 | |
|
|
| Страны-контрагенты | 230 | |
|
| Импорт | 232 |
| |
|
|
| Динамика объема импорта / структура по видам зерна | 232 | |
|
|
| Страны-контрагенты | 233 | |
| ГЕРМАНИЯ | 236 |
| ||
|
| Производственные показатели | 236 |
| |
|
| Экспорт | 237 |
| |
|
|
| Динамика объема экспорта / структура по видам зерна | 237 | |
|
|
| Страны-контрагенты | 238 | |
|
| Импорт | 241 |
| |
|
|
| Динамика объема импорта / структура по видам зерна | 241 | |
|
|
| Страны-контрагенты | 242 | |
| ВЕЛИКОБРИТАНИЯ | 244 |
| ||
|
| Производственные показатели | 244 |
| |
|
| Экспорт | 245 |
| |
|
|
| Динамика объема экспорта / структура по видам зерна | 245 | |
|
|
| Страны-контрагенты | 246 | |
|
| Импорт | 249 |
| |
|
|
| Динамика объема импорта / структура по видам зерна | 249 | |
|
|
| Страны-контрагенты | 250 | |
| ИСПАНИЯ | 252 |
| ||
|
| Производственные показатели | 252 |
| |
|
| Экспорт | 254 |
| |
|
|
| Динамика объема экспорта / структура по видам зерна | 254 | |
|
|
| Страны-контрагенты | 255 | |
|
| Импорт | 257 |
| |
|
|
| Динамика объема импорта / структура по видам зерна | 257 | |
|
|
| Страны-контрагенты | 258 | |
| ИТАЛИЯ | 261 |
| ||
|
| Производственные показатели | 261 |
| |
|
| Экспорт | 262 |
| |
|
|
| Динамика объема экспорта / структура по видам зерна | 262 | |
|
|
| Страны-контрагенты | 263 | |
|
| Импорт | 266 |
| |
|
|
| Динамика объема импорта / структура по видам зерна | 266 | |
|
|
| Страны-контрагенты | 267 | |
| КИТАЙ | 269 |
| ||
|
| Производственные показатели | 269 |
| |
|
| Экспорт | 273 |
| |
|
|
| Динамика объема экспорта / структура по видам зерна | 273 | |
|
|
| Страны-контрагенты | 274 | |
|
| Импорт | 276 |
| |
|
|
| Динамика объема импорта / структура по видам зерна | 276 | |
|
|
| Страны-контрагенты | 277 | |
| ЯПОНИЯ | 279 |
| ||
|
| Производственные показатели | 279 |
| |
|
| Экспорт | 280 |
| |
|
|
| Динамика объема экспорта / структура по видам зерна | 280 | |
|
|
| Страны-контрагенты | 281 | |
|
| Импорт | 282 |
| |
|
|
| Динамика объема импорта / структура по видам зерна | 282 | |
|
|
| Страны-контрагенты | 283 | |
| ЮЖНАЯ КОРЕЯ | 286 |
| ||
|
| Производственные показатели | 286 |
| |
|
| Экспорт | 287 |
| |
|
|
| Динамика объема экспорта / структура по видам зерна | 287 | |
|
|
| Страны-контрагенты | 288 | |
|
| Импорт | 288 |
| |
|
|
| Динамика объема импорта / структура по видам зерна | 288 | |
|
|
| Страны-контрагенты | 290 | |
| САУДОВСКАЯ АРАВИЯ | 292 |
| ||
|
| Производственные показатели | 292 |
| |
|
| Экспорт | 292 |
| |
|
|
| Динамика объема экспорта / структура по видам зерна | 292 | |
|
|
| Страны-контрагенты | 293 | |
|
| Импорт | 294 |
| |
|
|
| Динамика объема импорта / структура по видам зерна | 294 | |
|
|
| Страны-контрагенты | 296 | |
| ЕГИПЕТ | 298 |
| ||
|
| Производственные показатели | 298 |
| |
|
| Экспорт | 300 |
| |
|
|
| Динамика объема экспорта / структура по видам зерна | 300 | |
|
|
| Страны-контрагенты | 301 | |
|
| Импорт | 302 |
| |
|
|
| Динамика объема импорта / структура по видам зерна | 302 | |
|
|
| Страны-контрагенты | 303 | |
| ТАИЛАНД | 305 |
| ||
|
| Производственные показатели | 305 |
| |
|
| Экспорт | 305 |
| |
|
|
| Динамика объема экспорта / структура по видам зерна | 305 | |
|
|
| Страны-контрагенты | 306 | |
|
| Импорт | 308 |
| |
|
|
| Динамика объема импорта / структура по видам зерна | 308 | |
|
|
| Страны-контрагенты | 309 | |
| АЛЖИР | 311 |
| ||
|
| Производственные показатели | 311 |
| |
|
| Экспорт | 311 |
| |
|
|
| Динамика объема экспорта / структура по видам зерна | 311 | |
|
| Импорт | 312 |
| |
|
|
| Динамика объема импорта / структура по видам зерна | 312 | |
|
|
| Страны-контрагенты | 314 | |
Маркетинговое исследование рынка зерновых культур и прогноз
TK Solutions
51 920 ₽
Рынок зерна в России: обзор и прогноз до 2022 г
ROIF EXPERT
38 000 ₽
Маркетинговое исследование и обзор рынка измельчителей для соломы и жома, 2014-2016 гг
B2B Research
129 900 ₽
Маркетинговое исследование. Рынок зерна
IndexBox Russia
39 900 ₽
По данным «Анализа мирового рынка автомобильного бензина» , подготовленного BusinesStat в 2018 г, с 2013 по 2017 гг его продажи в мире выросли на 12,2%: с 917 до 1 019 млн т. Ежегодно наблюдался рост продаж относительно предыдущих лет в пределах 2,0-3,2%. Лидером по объему продаж автомобильного бензина в натуральном выражении среди стран мира в 2013-2017 гг были США, на долю которых в среднем за период приходилось 35,5% общемирового показателя. Объем продаж на втором крупнейшем рынке автомобильного бензина в мире – Китае – значительно уступал США и в среднем за период составлял 11,5% общемирового показателя. Стоит отметить, что в 2013-2017 гг ни у одной страны, за исключением США и Китая, объем продаж автомобильного бензина относительно мировых продаж не превышал 10,0%. Вместе с тем доля прочих стран в продажах автомобильного бензина достаточно велика – 15,6% в 2017 г.
Уменьшение посевных площадей под сев зерновых в совокупности с весомым 15% снижением урожайности по зерну обоснованно приведут к негативной корректировке рынка зерновых культур в России, в сопоставлении с показателями рынка зерна 2017 года, в котором фиксировались рекордные данные.
Текущие индикаторы урожайности зерновых культур, свойственные для с/х культур отечественного рынка, с одной стороны различаются в зависимости от регионов выращивания (природно-климатические факторы), с другой стороны зависят от видов зерновых культур, но в общей структуре показатели 2018 года для рынка зерна намного хуже 2017 года, так например среднестатистическая урожайность упала на 15%.
Наибольший спад урожайности на рынке зерновых культур в текущем 2018 году был зафиксирован по урожайности ячменя -20% к уровню индикатора 2017 года, 22,4 ц/га против 27,9 ц/га. Однако с учетом структуры рынка зерна по видам, в соответствии с которой почти 65% валового сбора приходится на пшеницу в общей структуре сбора всех видовых зерновых культур, непосредственно спад урожайности по пшенице в 14% на текущий момент приводит к наибольшему снижению совокупного производства зерновых культур на отечественном рынке.
Для отечественных сельхозпроизводителей зерна на рынке, осуществление курса на интенсификацию экспортных отгрузок и нацеленность на становление продовольственной безопасности будет абсолютным плюсом, но сокращения возделываемых земель в купе с беспрецедентным падением урожайности, согласно результатам текущего года, будет означать снижение результативности в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Помимо этого, данный момент также приведет к увеличению стоимости на зерно со стороны потребляющих сегментов на внутреннем рынке.
Экспортные поставки, сохраняя свою приоритетность – показывают внушительную динамику повышения, таким образом в натуральных величинах рост объемов экспортных поставок отечественных зерновых культур на рынок зарубежных государств составит 56%, а стоимостный объем экспорта зерновых культур уже продемонстрировал темп роста почти в 65%!!!!!! Таким образом, по результатам текущего сезона на отечественном рынке зерна показатель экспортных поставок, уже в свойственной ему манере, продемонстрирует запредельный рост.
По данным «Анализа рынка зерновых культур в России», подготовленного BusinesStat в 2018 г, с 2013 по 2017 гг валовой сбор зерновых культур в стране вырос на 46,6%: с 92,4 до 135,4 млн т. Ежегодно показатель демонстрировал рост относительно предыдущего периода, небольшое снижение отмечалось только в 2015 г – на 0,5%. В последние два года (2016-2017 гг) в стране собирались рекордные урожаи зерна – 120,7 и 135,4 млн т соответственно.