Цели и задачи исследования
Целью маркетингового исследования является анализ российского рынка ювелирных изделий.
Для достижения поставленной в работе цели были решены следующие задачи:
Методы
Настоящее маркетинговое исследование является кабинетным - сбор и анализ данных проводился на основе вторичной информации, полученной из открытых источников.
Основными статистическими методами анализа информации стали:
При проведении исследования были использованы следующие информационные источники:
- средства массовой информации: периодика, общенациональные и местные журналы;
- материалы, публикуемые производственными объединениями и ассоциациями;
- материалы, публикуемые производителями и торговыми организациями;
- отраслевые публикации;
- отчеты исследовательских агентств.
- федеральные законы;
- местные законы.
- информационная база ВЭД РФ;
- интернет-сайты электронных СМИ;
- новостные ленты информационных агентств;
- интернет-сайты компаний-участников российского ювелирного рынка.
- Российская Государственная Пробирная Палата;
- Федеральная служба государственной статистики.
Оглавление | 3 | |||
Список таблиц | 6 | |||
Список гистограмм | 7 | |||
Список графиков | 8 | |||
Список диаграмм | 9 | |||
Список рисунков | 10 | |||
Глава 1. Цели и методы исследования | 11 | |||
| Цели и задачи исследования | 11 | ||
| Структура исследования | 11 | ||
| Методы исследования | 11 | ||
Глава 2. Мировой рынок ювелирной изделий | 17 | |||
| Потребление ювелирных изделий на мировом рынке | 1 | ||
|
| Географическая структура | 18 | |
|
| Ассортиментная структура | 20 | |
| Сырьевая база мировой ювелирной промышленности и место России на мировом рынке | 21 | ||
|
| Золото | 21 | |
|
| Серебро | 26 | |
|
| Платина | 28 | |
|
| Палладий | 29 | |
| Мировые цены на драгоценные металлы | 30 | ||
|
| Золото | 30 | |
|
| Серебро | 32 | |
|
| Платина и палладий | 32 | |
| Прогноз развития мирового рынка ювелирных изделий | 33 | ||
Глава 3. Предложение ювелирных изделий на российском рынке | 36 | |||
| Структура предложения ювелирных изделий | 36 | ||
| Ювелирные изделия из золота | 37 | ||
| Ювелирные изделия из серебра | 38 | ||
| Ювелирные изделия из платины и палладия | 39 | ||
| Рейтинг популярности и перспективности металлов, используемых для изготовления ювелирных украшений | 41 | ||
Глава 4. Спрос на ювелирные изделия на российском рынке | 42 | |||
| Объем реализации ювелирных изделий на российском рынке | 42 | ||
| Структура продаж ювелирных изделий по цене | 44 | ||
| Целевая аудитория российских ювелирных магазинов | 46 | ||
|
| Возрастная структура | 46 | |
|
| Портрет потребителя «среднего класса» | 47 | |
| Ассортиментные предпочтения потребителей | 49 | ||
|
| Конечные потребители | 49 | |
|
|
| По виду ювелирного украшения | 49 |
|
|
| По наличию камней в ювелирном украшении | 50 |
|
|
| По типу драгоценного металла | 51 |
|
| Оптовые компании | 52 | |
|
|
| По виду ювелирного украшения | 52 |
|
|
| По типу драгоценного металла | 53 |
| Наиболее популярные заводы-изготовители ювелирных украшений | 53 | ||
| Критерии выбора ювелирного изделия | 55 | ||
|
| Конечные потребители | 55 | |
|
| Оптовые компании | 56 | |
Глава 5. Основные факторы и проблемы развития российской ювелирной промышленности | 58 | |||
| Концентрация российских производителей ювелирных украшений на рынке | 58 | ||
| Долевая структура основных производителей ювелирных изделий | 59 | ||
| Проблемы развития российской ювелирной промышленности | 61 | ||
|
| Основные факторы, сдерживающие развитие рынка | 61 | |
|
|
| Обременительная налоговая нагрузка | 62 |
|
|
| Фальсификат и контрабандная продукция | 64 |
|
|
| «Давальческие» схемы переработки драгоценных металлов | 65 |
|
| Меры по повышению конкурентоспособности отечественной продукции | 66 | |
| Законодательное регулирование рынка ювелирных изделий | 69 | ||
Глава 6. Российский ювелирный ритейл | 71 | |||
| Текущее состояние торговли в России | 71 | ||
|
| Динамика оборота розничной торговли | 71 | |
|
| Товарная структура оборота розничной торговли | 72 | |
|
| Региональная структура оборота розничной торговли | 73 | |
|
| Основные параметры развития оптовой торговли | 74 | |
| Концентрация торговых ювелирных предприятий | 75 | ||
| Схема сбыта ювелирных изделий: опт и розница | 77 | ||
| Принципы розничной торговли ювелирными изделиями | 78 | ||
|
| Средний сегмент | 78 | |
|
| «Премиум» сегмент | 80 | |
|
|
| Удельный вес сегмента | 80 |
|
|
| Принципы формирования конкурентоспособности компаний в сегменте | 80 |
|
| Совмещение производства с розницей как наиболее эффективный метод повышения конкурентоспособности | 82 | |
|
|
| Совмещение производства с розницей как наиболее эффективный метод повышения конкурентоспособности | 82 |
|
|
| Совмещение производства с розницей как наиболее эффективный метод повышения конкурентоспособности | 82 |
| Региональное развитие розничных сетей | 86 | ||
Глава 7. Ценообразование | 89 | |||
| Структура стоимости ювелирного изделия | 89 | ||
| Розничная наценка на стоимость ювелирного изделия | 91 | ||
| Программы лояльности покупателей | 92 | ||
|
| Дисконтные программы на рынке | 92 | |
|
| Примеры действующих на рынке дисконтных программ | 95 | |
|
|
| Яшма-Золото (производитель) | 95 |
|
|
| Алтын (производитель) | 96 |
|
|
| Адамас (производитель) | 97 |
|
|
| Русские самоцветы (производитель) | 97 |
|
|
| Кристалл мечты (производитель) | 97 |
|
|
| Центр-Ювелир (представитель высокого сегмента) | 97 |
|
|
| Ювелирная сеть 585 (розничная сеть) | 98 |
|
|
| Прочие розничные магазины | 99 |
Глава 8. Ассортимент | 100 | |||
| Принципы формирования ассортиментного набора ювелирных изделий | 100 | ||
| Ассортиментная специализация и эксклюзивная продукция российских производителей ювелирных украшений | 102 | ||
| Победители ювелирных выставок в номинациях лучший ювелирный дизайн | 105 | ||
| Тенденции ювелирного дизайна в 2007-2008 гг. | 106 | ||
Глава 9. Продвижение ювелирных изделий | 108 | |||
| Методы продвижения ювелирных изделий на российском рынке | 108 | ||
| Брендинг на российском рынке ювелирных изделий | 109 | ||
| Имиджевая реклама российских производителей | 111 | ||
| Интернет-продажи | 113 | ||
| Методы стимулирования продаж в торговых точках | 117 | ||
| Участие в отраслевых выставках и ассоциациях | 120 | ||
Глава 10. Импортно-экспортные операции на российском рынке ювелирных изделий | 123 | |||
| Методология анализа таможенной статистики | 123 | ||
| Ювелирные изделия и их части из драгоценных металлов или металлов, плакированных драгоценными металлами | 124 | ||
|
| Описание кода ТН ВЭД 7113 | 124 | |
|
| Динамика объема импорта ювелирных изделий | 125 | |
|
|
| Ювелирные изделия (полный код 7113) | 125 |
|
|
| Ювелирные изделия из золота | 126 |
|
|
| Ювелирные изделия из серебра | 127 |
|
| Структура импорта по стране отправления | 128 | |
|
|
| Ювелирные изделия (полный код 7113) | 128 |
|
|
| Ювелирные изделия из серебра | 131 |
|
| Динамика объема экспорта ювелирных изделий | 133 | |
|
|
| Ювелирные изделия (полный код 7113) | 133 |
|
| Структура экспорта по стране отправления | 134 | |
|
|
| Структура экспорта по стране отправления | 134 |
| Изделия золотых или серебряных дел мастеров и их частей из драгоценных металлов или металлов, плакированных драгоценными металлами | 137 | ||
|
| Описание кода ТН ВЭД 7114 | 137 | |
|
| Динамика объема импорта изделий | 138 | |
|
| Структура импорта изделий по стране происхождения | 138 | |
|
| Динамика экспорта изделий | 140 | |
|
| Структура экспорта по стране назначения | 141 | |
| Изделия из природного или культивированного жемчуга, драгоценных или полудрагоценных камней (природных, искусственных или реконструированных) | 142 | ||
|
| Описание кода ТН ВЭД 7116 | 142 | |
|
| Динамика и структура импорта изделий | 142 | |
|
| Динамика и структура экспорта изделий | 143 | |
| Бижутерия | 144 | ||
|
| Описание кода ТН ВЭД 7117 | 144 | |
|
| Динамика и структура импорта бижутерии | 144 | |
|
| Динамика и структура экспорта бижутерии | 145 | |
Глава 11. Профили основных участников рынка | 147 | |||
| Адамас | 147 | ||
| Алмаз-Холдинг | 149 | ||
| Алтын | 152 | ||
| Холдинговая компания «Яшма» | 154 | ||
| ОАО «Русские самоцветы» | 157 | ||
| Бронницкая Ювелирная Мануфактура | 161 | ||
| ОАО «Красцветмет» | 163 | ||
| Эстет | 164 | ||
| Ювелирная сеть «585» | 166 | ||
| ОАО «Центр Ювелир» | 167 | ||
Информация о компании Inventica | 169 | |||
Приложение 1. Закупочная стоимость изделий крупнейших производителей ювелирных украшений | 171 | |||
Приложение 2. Комплекс маркетинговых мероприятий, направленных на развитие и продвижение бренда «Русские самоцветы» | 173 | |||
Маркетинговое исследование рынка ювелирных изделий (включая изделия из металлов, плакированных драгоценными металлами) в Казахстане 2016-2020 гг., прогноз до 2025 г. (с обновлением)
Компания Гидмаркет
89 000 ₽
Анализ розничного спроса и перспективности продаж ювелирных изделий в России, 2016-2020 гг., прогноз до 2025 г.
ROIF EXPERT
29 000 ₽
Маркетинговое исследование рынка ювелирных изделий в России 2015-2019гг., прогноз до 2024г.(с обновлением)
Компания Гидмаркет
69 000 ₽
Влияние коронавируса на рынок ювелирных изделий 2020 и прогноз до 2024: розничные продажи за 2006 - 2 квартал 2020
Экспресс-Обзор
35 000 ₽
Импорт виноматериалов в Россию в 2020 году снизился в 4,6 раз по сравнению с 2019 годом.
Доля импортных виноматериалов при производстве вина в России резко снизилась после принятия закона о виноградарстве и виноделии, который вступил в силу 26 июня 2020 года. Согласно этому закону, вино в России может производиться только из отечественного винограда и виноматериалов. В 2020 году было импортировано 2,48 миллиона декалитров виноматериалов, это на 9,12 миллионов декалитров меньше показателя 2019 года.
В 2020 году общий объем производства отечественных виноградных виноматериалов составил 46,5 млн. дал. С 2017 года производство виноматериалов снизилось на 39%.
По данным экспертов ЦИФРРА, в 2021 году, возможен дефицит отечественных виноматериалов для производства вина, так как для производства винодельческой продукции используется не менее 70–75 млн дал виноматериалов в год.
Дефицит виноматериалов может привести к росту цен на вино.
Статья, 6 декабря 2021
РБК Исследования рынков
Ключевые события fashion–ретейла (29.11.2021–05.12.2021)
Еженедельный дайджест
В ТРЦ «Европейский» открывается самый крупный магазин Uniqlo в Европе
Магазин площадью более 4 200 кв. м занял два этажа московского ТРЦ «Европейский». Уникальность пространства не только в обширных площадях, но и в том, что здесь представлены инновационные технологии изготовления одежды и новые сервисы бренда. Разработанная эксклюзивно для российского рынка концепция нового магазина «Время новых вещей» отражает ключевые ценности марки и жителей городов: простота, комфорт и осознанный подход к одежде.
eBay приобрел сервис по проверке подлинности кроссовок
eBay приобрел у Sneaker Con бизнес по проверке подлинности кроссовок. Если покупатель вернул обратно в компанию eBay, то с помощью сервиса можно проверить кроссовки еще раз и только потом передавать продавцу, пишет vc.ru . Подлинность обуви эксперты проверяли по размеру, этикетке, вышивке, петелькам на пятке, шнуркам и даже коробке. После этого обуви присваивали код, при сканировании которого можно было найти более подробную информацию об итогах проверки, а на eBay рядом с товаром появлялась синяя галочка.
Объем рынка быстрой моды к 2030 г составит более $200 млрд
К 2030 году объем рынка быстрой моды превысит $200 млрд благодаря значительному росту в ближайшие пять лет. Прогноз основан на отчете компании Research and Markets «Возможности и стратегии глобального рынка быстрой моды до 2030 года: рост и изменение в связи с Covid-19». Исследователи подчеркивают, что в 2020 году мировой рынок fast fashion достиг 68,6 млрд долларов, несмотря на снижение годовых темпов роста. Ожидается, что объем рынка быстрой моды достигнет $163,4 млрд в течение ближайших пяти лет с постоянной приростом 19%, а затем – $211,9 млрд к 2030 году, то есть ежегодный темп роста составит 5,3% в течение последующих пяти лет.
Статья, 6 декабря 2021
РБК Исследования рынков
Ключевые события продуктового ретейла (29.11.2021–05.12.2021)
Еженедельный дайджест
«Ашан Ритейл Россия» увеличит зарплаты сотрудников
Этот шаг обусловлен успешными финансовыми показателями текущего года. Выручка ритейлера увеличилась на 3%, EBITDA – на 66%, прогресс товарооборота с начала года по сравнимым магазинам составляет 5%, по клиентам – 3% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. В 2021 году торговая сеть вернулась к формату дискаунтера, пересмотрела ассортимент, активизировала цифровые продажи. Сегодня доля онлайн-продаж в товарообороте компании составляет 5% против 0,3% годом ранее. Летом была запущена программа лояльности, которая уже насчитывает более 4 млн пользователей.
Маркированная молочная продукция поступила в торговые сети во всех регионах
России
С 1 декабря в России цифровой маркировке подлежит молочная продукция с коротким сроком хранения. Ранее она была введена в отношении сыров, мороженого и молочных товаров со сроком годности более 40 дней. В Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) сообщили, что маркированная молочная продукция поступила в торговые сети во всех регионах России. «Маркированная молочная продукция поставляется в торговые сети во всех регионах в достаточных объемах и широком ассортименте. Рисков формирования дефицита мы не видим. Во многом благодаря тому, что маркировка вводилась поэтапно и до этого проходил достаточно длительный эксперимент, производители, ритейл и остальные участники оборота научились работать с системой, отработали все процессы, – сказала Анна Орлова, руководитель рабочей группы по маркировке товаров АКОРТ.
Виноделы усомнились в экологичности упаковки «Почты России» для доставки вина
«Почта России» приступила к тестированию упаковки для доставки отечественного вина – пилотный проект может продлиться с 31 марта 2022 г. по 31 декабря 2024 г. «Упаковка представляет собой коробку, внутри которой – пенопласт с формовкой под бутылки: так они защищены со всех сторон. Будет два вида: под три бутылки и под пять», – говорится в сообщении компании.
