Настоящее исследование посвящено описанию основных тенденций на рынке кредитования малого и среднего бизнеса в России.
В исследовании рассматривается общая макроэкономическая ситуация, приводятся основные показатели и их динамика. Дается обзор рейтингов банков, а также перспективы развития банковского сектора в России.
Отдельный раздел посвящен описанию кредитования юридических лиц, включая основные индикаторы данного рынка.
В исследовании приводятся основные характеристики рынка кредитования малого и среднего бизнеса, включая оценку объема рынка, структуру задолженности по регионам России, а также динамику доли просроченной задолженности. В аналитическом отчете приводятся действующие на сегодняшний день программы кредитования субъектов малого и среднего бизнеса в г. Москве (даны отдельные обзоры по беззалоговому кредитованию и кредитованию с материальным обеспечением): по каждой программе приводятся основные условия - процентные ставки, сроки, суммы, требования, пени и пр. Отдельное внимание уделено обзору актуальных событий по исследуемой теме.
При создании отчета осуществлялся мониторинг существующих статистических, экономических и иных данных. Проведен анализ российских и зарубежных публикаций по данной теме в СМИ, Интернет сайтов, а также закрытых источников данных РБК.
Исследование проведено в октябре 2012 года.
Объем отчета - 289 стр.
Отчет содержит 21 таблицу и 24 графика и диаграммы.
Язык отчета - русский.
АННОТАЦИЯ | 3 |
ПОЛНОЕ ОГЛАВЛЕНИЕ | 4 |
СПИСОК ДИАГРАММ | 5 |
СПИСОК ТАБЛИЦ | 6 |
КРЕДИТОВАНИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА В РОССИИ | 7 |
Состояние банковского сектора в России | 7 |
Ставка рефинансирования | 7 |
MIACR по однодневным рублевым МБК | 7 |
Концентрация активов | 8 |
Пассивные операции | 10 |
Активные операции | 11 |
Рейтинги банков | 12 |
Прогноз развития банковского сектора в России | 16 |
Динамика и структура кредитования юридических лиц | 17 |
Объемы задолженности | 17 |
Структура кредитования по регионам | 17 |
Структура кредитования по направлениям использования | 20 |
Крупнейшие банки по портфелю кредитов юридических лиц | 22 |
Доля просроченной задолженности | 23 |
Рынок кредитования малого и среднего бизнеса | 26 |
Критерии отнесения предприятий к МСБ | 26 |
Банки-лидеры на рынке кредитования МСБ | 27 |
Объем рынка | 28 |
Региональная структура объемов кредитования и задолженности | 29 |
Динамика просроченной задолженности | 31 |
Обзор актуальных событий | 33 |
Обзор текущих условий кредитования малого и среднего бизнеса | 41 |
Рынок московского банковского кредитования малого и среднего бизнеса | 41 |
Условия банковского кредитования без обеспечения | 41 |
Условия банковского кредитования с материальным обеспечения | 117 |
Рис. 1. Динамика ставки рефинансирования в 2008 - 2012 гг., % 7
Рис. 2. Динамика фактических ставок по предоставленным рублевым кредитам
(MIACR однодневная) 2009 - 2012 гг., % 8
Рис. 3. Распределение кредитных организаций по величине зарегистрированного
уставного капитала на 1.09.2012, % 9
Рис. 4. Структура пассивов банковского сектора на 01.07.2012 (%) 11
Рис. 5. Динамика привлеченных средств клиентов, млрд. руб. 11
Рис. 6. Структура активов банковского сектора на 01.07.2012 (%) 12
Рис. 7. Динамика задолженности юридических лиц, млн. руб. 17
Рис. 8. Региональная структура кредитования юридических лиц на 01.08.2012, % 19
Рис. 9. Кредитование юридических лиц по видам деятельности и направлениям
использования на 01.08.2012 (в рублях) 21
Рис. 10. Кредитование юридических лиц по видам деятельности и направлениям
использования на 01.08.2012 (в иностранной валюте и драгоценных металлах) 22
Рис. 11. Динамика доли просроченной задолженности за период 2009 - 2012 гг. (в рублях), % 24
Рис. 12. Динамика доли просроченной задолженности за период 2009 - 2012 гг.
(в иностранной валюте и драгоценных металлах), % 24
Рис. 13. Доля просроченной задолженности в рублях по видам экономической деятельности
и отдельным направлениям использования средств, % 25
Рис. 14. Объем предоставленных кредитов субъектам малого и среднего предпринимательства 28
Рис. 15. Региональная структура задолженности малого и среднего бизнеса на 01.08.2012, % 31
Рис. 16. Динамика доли просроченной задолженности (в рублях), % 31
Рис. 17. Динамика доли просроченной задолженности (в иностранной валюте и
драгоценных металлах), % 32
Рис. 18. Разброс ставок беззалоговых кредитов 41
Рис. 19. Суммы предоставляемых кредитов без обеспечения, нижняя граница 42
Рис. 20. Суммы предоставляемых кредитов без обеспечения, верхняя граница 42
Рис. 21. Диапазон ставок по кредитам с учетом скрытых процентов 44
Рис. 22. Разброс ставок кредитов с материальным обеспечением 117
Рис. 23. Суммы предоставляемых кредитов с материальным обеспечением, нижняя граница 118
Рис. 24. Суммы предоставляемых кредитов с материальным обеспечением, верхняя граница 118
Табл. 1. Группировка действующих кредитных организаций по величине
зарегистрированного уставного капитала в 2012 г. 9
Табл. 2. Концентрация активов по банковскому сектору России, млн. руб. 10
Табл. 3. Крупнейшие банки по стоимости чистых активов на 01.07.2012 13
Табл. 4. Топ-20 самых прибыльных банков по итогам I полугодия 2012 г. 14
Табл. 5. Топ-20 самых убыточных банков по итогам I полугодия 2012 г. 14
Табл. 6. Топ-20 банков по ликвидным активам на 1.07.2012 15
Табл. 7. Региональная структура кредитования юридических лиц на 01.08.2012 (млн. руб.) 18
Табл. 8. Количество действующих кредитных организаций, их филиалов на 01.08.2012 20
Табл. 9. Топ-30 банков по портфелю кредитов юридических лиц на 1 июля 2012 года 22
Табл. 10. Топ-30 банков по портфелю кредитов малому и среднему бизнесу в 2011 году 27
Табл. 11. Динамика объемов кредитования малого и среднего бизнеса 29
Табл. 12. Региональная структура портфеля рублевых кредитов малому и
среднему бизнесу (млн. руб.) 29
Табл. 13. Региональная структура кредитов малому и среднему бизнесу в
иностранной валюте и драгоценных металлах (млн. руб.) 30
Табл. 14. Антитоп-10 регионов по уровню просроченной задолженности по портфелю МСБ 32
Табл. 15. События в сфере банковских услуг в 2012 г. 34
Табл. 16. «Скрытые» проценты кредитов без обеспечения по г. Москве 43
Табл. 17. Условия кредита «Овердрафт» в «Инвесторгбанке» 44
Табл. 18. Условия кредита «Овердрафт» в «Промсвязьбанке» 44
Табл. 19. Условия банковского кредитования в рублях без обеспечения (г. Москва) 47
Табл. 20. «Скрытые» проценты кредитов с материальным обеспечением по г. Москве 119
Табл. 21. Условия банковского кредитования в рублях с обеспечением (г. Москва) 121
По данным «Анализа рынка столовых при предприятиях и учреждениях в России», подготовленного BusinesStat в 2024 г, оборот этого рынка в стране в 2023 г вырос на 11,5%: с 420 до 469 млрд руб.
По данным «Анализа рынка стеновых материалов в России», подготовленного BusinesStat в 2024 г, в 2023 г их производство в стране снизилось на 7,7%: с 7,6 до 7,0 млрд шт. Годом ранее повышенный спрос на рынке индивидуального жилищного строительства за счет возможности ипотечного кредитования привел к тому, что одновременно нужно было строить быстро и много.