Отчет представляет собой аналитический обзор рынка частных медицинских центров и отношение жителей г. Москва к здоровью клинкам на основе результатов количественного и качественного этапов маркетингового исследования
Цель количественного этапа исследования
Изучить рынок частных медицинских центров
Цель качественного этапа исследования
Изучить отношение представителей ЦГ к здоровью и к
частной и государственной медицине
Основные задачи исследования
Целевая группа
Жители Москвы в возрасте 18-60 лет, обращавшиеся за медицинской помощью в частные медицинские центры в 2013-2014 годах.
Для обработки и анализа данные были взвешены с учетом половозрастного распределения населения Москвы.
Объем выборки. Количественное исследование
Всего опрошено 1836 респондентов. Количество посетителей частных медицинских центров составило 465 респондентов.
Объем выборки. Качественное исследование
30 респондентов
Описание исследования
Методология исследования
Список диаграмм
Отношение к здоровью. Телефонный опрос и глубинные интервью
Восприятие здоровья как ценности. Глубинные интервью
Здоровье. Ассоциации. Глубинные интервью
Правильное питание. Глубинные интервью
Доля обращавшихся за медицинской помощью в 2013-2014 годах. Телефонный опрос
Практика обращения в медицинские учреждения. Телефонный опрос и глубинные интервью
Медцентры: государственные VS коммерческие. Глубинные интервью
Выбор медицинских учреждений. Телефонный опрос
Метод оплаты услуг в государственных медицинских учреждениях. Телефонный опрос
Частота обращений в частные медицинские учреждения. Телефонный опрос
Причины выбора частных медицинских учреждений. Телефонный опрос
Причины выбора частных медицинских учреждений. Глубинные интервью
Идеальное медицинское учреждение. Глубинные интервью
Виды медицинских услуг. Телефонный опрос
Виды медицинских услуг, которыми пользовались. Телефонный опрос
Специалисты, к которым обращались. Телефонный опрос
Затраты на медицинские услуги. Телефонный опрос
Затраты на медицинские услуги
Наличие полиса ДМС и программы, входящие в него
Способ приобретения полиса ДМС
Вероятность отказа от использования полиса ОМС
Знание медицинских центров. Телефонный опрос
Знание медицинских центров. Телефонный опрос
Знание и посещение медицинских центров. Телефонный опрос
Трансформация известности в посещение. Телефонный опрос
Характеристика медицинских центров. Телефонный опрос
Посещение частных медицинских центров с детьми. Телефонный опрос
Специалисты, к которым обращались. Телефонный опрос
Спонтанное знание медицинских центров для детей. Телефонный опрос
Посещение медицинских центров. Наличие ДМС. Затраты. Телефонный опрос
ТОП-3 медицинских центров. Преимущества и недостатки. Глубинные интервью
Медси. Глубинные интервью
См-Клиника. Глубинные интервью
Семейный доктор. Глубинные интервью
Источники информации. Глубинные интервью
Основные источники информации о медучреждениях. Глубинные интервью
Требования к сайту медучреждения. Глубинные интервью
Лечение за рубежом. Глубинные интервью
Отношение к лечению за рубежом. Глубинные интервью
Социально-демографические характеристики
Социально-демографические характеристики посетителей частных медицинских центров
Основные выводы
Рис.1. Доля обращавшихся за медицинской помощью в 2013-2014 годах, % среди всех опрошенных
Рис. 2. Доля обращавшихся за медицинской помощью в 2013-2014 годах, % от групп по полу
Рис. 3. Доля обращавшихся за помощью в 2013-2014 годах, % среди возрастных групп
Рис. 4. Место обращения за медицинской помощью в 2013-2014 годах, % среди всех пользовавшихся медицинскими услугами, % среди групп по полу, % среди возрастных групп
Рис. 5. Место обращения за медицинской помощью в 2013-2014 годах, % от числа указавших уровень дохода и пользовавшихся услугами частных медицинских учреждений по группам
Рис. 6. Метод оплаты услуг в государственных медицинских учреждениях, % от числа пользовавшихся услугами государственных медицинских учреждений по группам, % от групп по полу
Рис. 7. Метод оплаты услуг в государственных медицинских учреждениях, % от числа пользовавшихся услугами государственных медицинских учреждений по группам, % от возрастных групп
Рис. 8. Метод оплаты услуг в частных медицинских центрах, % от числа пользовавшихся услугами частных медицинских учреждений по группам, % от групп по полу
Рис. 9. Метод оплаты услуг в частных медицинских центрах, % от числа пользовавшихся услугами частных медицинских учреждений по группам, % от возрастных групп
Рис. 10. Метод оплаты услуг в частных медицинских центрах, % от числа указавших уровень дохода и пользовавшихся услугами частных медицинских учреждений по группам
Рис. 11. Частота обращений в частные медицинские центры, % от числа пользовавшихся услугами частных медицинских учреждений по группам, % от групп по полу, % от возрастных групп
Рис. 12. Частота обращений в частные медицинские центры, % от числа указавших уровень дохода и пользовавшихся услугами частных медицинских учреждений по группам
Рис. 13. Причины выбора частных медицинских центров, % от всех ответивших, % от групп по полу
Рис. 14. Причины выбора частных медицинских центров, % от всех ответивших, % от возрастных групп
Рис. 15. Причины выбора частных медицинских центров, % от числа указавших уровень дохода и пользовавшихся услугами частных медицинских учреждений по группам
Рис. 16. Причины выбора частных медицинских центров (результаты Factor Analysis)
Рис. 17. Виды медицинский услуг, которыми пользовались лично в частных медицинских центрах, % от всех ответивших, % от групп по полу
Рис. 18. Виды медицинский услуг, которыми пользовались лично в частных медицинских центрах, % от всех ответивших, % от возрастных групп
Рис. 19. Специалисты, к которым обращались в частных медицинских учреждениях, % от всех ответивших, % от групп по полу
Рис. 20. Специалисты, к которым обращались в частных медицинских учреждениях, % от всех ответивших, % от возрастных групп
Рис. 21. Специалисты, к которым обращались в частных медицинских учреждениях (результаты Factor Analysis)
Рис. 22. Затраты на услуги для себя в частных медицинских центров, % от всех ответивших, % от групп по полу, % от возрастных групп
Рис. 23. Затраты на услуги для себя в частных медицинских центров, % от числа указавших уровень дохода и пользовавшихся услугами частных медицинских учреждений по группам
Рис. 24. Наличие полиса Добровольного Медицинского Страхования, % от числа пользовавшихся услугами частных медицинских учреждений по группам, % от групп по полу
Рис. 25. Программы, входящие в полис Добровольного Медицинского Страхования, % от числа владельцев ДМС, % от групп по полу
Рис. 26. Наличие полиса Добровольного Медицинского Страхования, % от числа указавших уровень дохода и пользовавшихся услугами частных медицинских учреждений по группам
Рис. 27. Способ приобретения полиса Добровольного Медицинского Страхования, % от числа владельцев ДМС, % от групп по полу
Рис. 28. Затраты на покупку полиса Добровольного Медицинского Страхования, % от числа оплативших свой полис ДМС (частично или полностью), % от групп по полу
Рис. 29. Вероятность отказа от использования полиса Обязательного Медицинского Страхования, % от числа владельцев ДМС по группам (полис есть либо у самих респондентов, либо у других членов семьи), % от групп по полу
Рис. 30. Знание медицинских центров, % от числа пользовавшихся услугами частных медицинских учреждений, % от групп по полу, % от возрастных групп
Рис. 31. Посещение медицинских центров, услугами которых пользовались за последний год, % от всех ответивших, % от групп по полу, % от возрастных групп
Рис. 32. Знание и посещение медицинских центров, % от числа пользовавшихся услугами частных медицинских учреждений
Рис. 33. Трансформация известности в посещение, % от всех опрошенных
Рис. 34. Характеристика медицинских центров, % от числа знающих каждое медицинское учреждение
Рис. 35. Характеристика медицинских центров, % от числа знающих каждое медицинское учреждение
Рис. 36. Специалисты, к которым обращались вместе с ребенком/ детьми в течение года, % от числа респондентов с детьми
Рис. 37. Спонтанное знание медицинских центров для детей, % от числа респондентов с детьми
Рис. 38. Спонтанное знание медицинских центров для детей, % от числа респондентов с детьми
Рис. 39. Посещение частных медицинских центров для детей, % от числа респондентов с детьми
Рис. 40. Наличие полиса Добровольного Медицинского Страхования, % от числа респондентов с детьми
Рис. 41. Затраты на медицинские услуги за год, % от числа посещавших частные медицинские центры с детьми в течение года
Рис. 42. Социально-демографические характеристики посетителей частных медицинских центров
Рис. 43. Социально-демографические характеристики посетителей частных медицинских центров (Продолжение)
Маркетинговое исследование рынка медицинских товаров и услуг клиник в РФ, 2023 г.
АИПР (Агентство исследований промышленных и потребительских рынков)
210 000 ₽
Готовый бизнес-план медицинского центра со стационаром и оперблоком
ЭКЦ "ИнвестПроект"
54 900 ₽
Бизнес-план медицинской лаборатории по франшизе "Гемотест" (с финансовой моделью)
ЭКЦ "ИнвестПроект"
26 900 ₽
Маркетинговое исследование рынка клиник детокс в России 2018-2022 гг., прогноз до 2027 г. (с обновлением)
Компания Гидмаркет
99 000 ₽
Статья, 16 августа 2024
Компания Гидмаркет
Динамика роста и инновации в здравоохранении на московском рынке телемедицины
За 2019-2023 гг. объем рынка телемедицины в Москве и Московской области увеличился в 3,8 раза
Рынок телемедицины в Москве и Московской области демонстрирует впечатляющий рост, увеличившись в объеме почти в четыре раза с 2019 по 2023 год. По последним оценкам, общий объем рынка достиг рекордных 9,2 млрд рублей, что подчеркивает значительное расширение сферы дистанционного здравоохранения.
Начало этого стремительного роста пришлось на 2020 год, когда пандемия COVID-19 стала катализатором для массового перехода к телемедицинским услугам. Ограничительные меры и страх перед инфекциями привели к резкому увеличению спроса на дистанционные консультации и лечение. Медицинские учреждения и частные компании оперативно адаптировали свои сервисы, предлагая качественные телемедицинские услуги, что стало возможным благодаря быстрому развитию телекоммуникационных технологий и цифровых платформ.
В 2021 году, несмотря на начало снятия ограничений, интерес к телемедицине сохранялся благодаря высокому уровню удобства и доступности услуг. Медицинские учреждения активно интегрировали телемедицинские технологии в свои процессы, делая их более доступными для широкого круга пациентов. Этот год стал свидетелем укрепления позиций телемедицины как неотъемлемой части современного здравоохранения.
Однако в 2022 году рынок столкнулся с некоторыми вызовами, связанными с инфляцией и экономической нестабильностью, что привело к увеличению стоимости услуг и снижению реального роста рынка. Несмотря на это, в 2023 году наблюдался значительный рост объема рынка на 27,8% по сравнению с предыдущим годом, что указывает на восстановление и дальнейшее развитие сектора.
Доверие к телемедицинским услугам продолжает расти благодаря внедрению передовых технологий, таких как искусственный интеллект и Интернет вещей, которые улучшают качество и эффективность дистанционного лечения. Гибридные модели оказания медицинской помощи, сочетающие традиционные и виртуальные консультации, становятся все более популярными, привлекая новых пациентов и укрепляя позиции телемедицины как важного компонента здравоохранения.
Эксперты прогнозируют, что рост рынка телемедицины будет продолжаться, поскольку технологии продолжают развиваться, а потребители все больше ценят удобство и доступность дистанционных медицинских услуг. Этот динамичный сектор продолжает привлекать внимание как со стороны медицинских специалистов, так и пациентов, обеспечивая новые возможности для улучшения качества жизни и здоровья населения.
Статья, 23 июля 2024
Компания Гидмаркет
Московский рынок бухгалтерских услуг за пять лет вырос вдвое
Как экономические кризисы и инновации стимулировали рост рынка бухгалтерских услуг в Москве, и какие стратегии помогли компаниям удвоить свои доходы?
По данным Росстата, объем рынка бухгалтерского учета в Москве и Московской области за период с 2019 по 2023 год увеличился в два раза в стоимостном выражении. В 2023 году рынок оценивается в 116,4 млрд рублей, что является рекордным показателем.
Начавшийся в 2020 году рост рынка на 43,8% был обусловлен пересмотром предпринимателями подходов к использованию внештатных специалистов и консультантов, способных помочь в расчете рисков и оптимизации ресурсов в условиях экономических кризисов и изменений законодательства.
Однако в 2021-2022 годах, несмотря на номинальный рост, реальный объем рынка, скорректированный на инфляцию, сокращался. Это связано с оптимизацией бизнес-процессов, внедрением автоматизации бухгалтерского учета и увеличением использования онлайн-сервисов, что позволило компаниям снизить затраты на бухгалтерские услуги.
Московский рынок бухгалтерских услуг остается крупнейшим в России, и его динамика свидетельствует о повышении предпринимательской активности и адаптации бизнеса к новым экономическим реалиям.
Статья, 8 июля 2024
BusinesStat
В 2023 г в Москве оборот рынка платных медуслуг в среднем ценовом сегменте достиг 70,7 млрд руб, что на 72% превысило значение 2020 г (41,2 млрд руб).
Рост поддерживался в основном за счет повышения средней цены приема.
По данным «Анализа ценовых сегментов рынка платных медицинских услуг в Москве», подготовленного BusinesStat в 2024 г, в 2023 г в Москве оборот рынка платных медуслуг в среднем ценовом сегменте достиг 70,7 млрд руб, что на 72% превысило значение 2020 г (41,2 млрд руб). Рост поддерживался в основном за счет повышения средней цены приема. Относительно стабильный уровень спроса на услуги амбулаторий среднего ценового уровня обеспечивался перетоком пациентов из клиник более дорогих сегментов. В 2023 г увеличению числа приемов способствовало также расширение программ ДМС из-за дефицита на рынке труда.