Бизнес-план спортивно-развлекательного комплекса "Скалодром" (с финансовой моделью)

ВНИМАНИЕ!!! Срок предоставления исследования 1 рабочий день.

Адаптация данного бизнес-плана возможна под любой проект на территории России, Украины и стран  СНГ.

К данному бизнес-плану прилагается финансовая модель в отдельном файле, которая позволяет с легкостью выстроить новый финансовый план методом ввода соответствующих данных.

Описание проекта

Выдержки из исследования

Общее состояние отрасли спортивного туризма и активного досуга в России

Спортивный туризм – вид спорта, имеющий целью спортивное совершенствование человека в преодолении естественных препятствий. Спортивный туризм исторически сложился в СССР и развивается на постсоветском пространстве. Спортивность туризма заключается в преодолении естественных препятствий, в применении различной тактики и техники преодоления препятствий.

В 2015 году уровень мирового дохода компаний индустрии экстремального и активного туризма составил *** трлн. долл. США и аналитики прогнозируют стремительный рост отрасли с 2016 г. по 2022 год на 45-46%, то есть до *** трлн. долларов США.

Так, в России объем туристических услуг по итогам 2015 года составил *** млрд. рублей без учета гостиниц, коллективных мест размещения и санаторно-оздоровительных услуг, что выше показателя предыдущего года на 7%.

Таблица 1. Объем услуг в сфере туризма на территории РФ, 2000-2015 гг., млн. руб.

Источник: Росстат, Федеральная служба статистики

Увеличился также и показатель выручки предприятий, работающих в сфере туризма: так, на 2015 год выручка компаний составила *** млрд. руб. (+11% к предыдущему периоду).

Если говорить о сегменте спортивного туризма, то его доля в общем объеме, по данным Федерации туризма РФ, составляет порядка 8%. Учитывая приведенную информацию, объем услуг в сфере спортивного туризма составляет ***млрд. руб. (2015 год). При сохранении темпов роста рынка – около ***% ежегодно, уже в текущем 2017 году рынок спортивного туризма РФ достигнет отметки ***млрд. руб., а к 2020 году – *** млрд. руб.

Рассматривая популярность видов активного и экстремального отдыха, нужно отметить, что большим спросом продолжает пользоваться воздушный спорт (прыжки с парашютом), доля скалолазания в предпочтениях россиян – ***% (скалолазание опережает серфинг и джампинг).

Активный досуг и спорт в районе строительства объекта (Новогиреево)

По состоянию на начало 2017 года в районе Новогиреево расположена 21 спортивная площадка, общая площадь которых составляет *** кв. м. При учете численности населения района – ***0 человек – площадь для занятий спортом и активного досуга составляет только *** кв.м.

***

На территории района также функционирует ГБУ «***», в котором также присутствуют *** спортивных секций на бесплатной основе и *** секций на платной основе.

В таблице ниже приведена детальная информация.

***

В районе также расположено порядка *** спортивных организаций, среди которых спорткомплексы, бассейны, катки, спортивные центры, спортшколы, фитнес-клубы, находящиеся в частной собственности и работающие на платной основе (данные электронного СМИ http://sportschools.ru).

Таким образом, несмотря на то, что район в целом имеет больший показатель обеспеченности населения спортивными сооружениями, чем в целом по Москве и области (***), обеспеченность района составляет только половину от нормы  – ***кв. м. на 1 человека при норме *** кв. м.

Важно также отметить, что спортивных секций по скалолазанию в районе *** не выявлено, также как и в ближайших районах, а также в городах-спутниках.

Потребительское поведение

Несмотря на экономический кризис, население России за последний год практически не сократило расходы на отдых и досуг. Так, на 1 члена семьи по итогам 2 квартала 2016 года приходится *** руб. (–2% по сравнению с 2 кварталом 2015 года, данные Росстат). Так, значительно россияне начали экономить на транспорте и одежде: – 25% и 7% соответственно по сравнению с аналогичным периодом 2015 года. Для сравнения, на питание, на 1 члена семьи средняя российская семья тратит *** рублей, на транспорт – *** рублей, на одежду и обувь – ***рубля.

Детальная информация относительно трат представлена в таблице ниже. В диаграмме отражено сравнение трат на развлечения по сравнению с популярными категориями трат на 1 человека семьи.

***

Так, исследования ФОМ (Фонд общественного мнения) также подтверждают, что население России даже в кризис не отказывает себе в отдыхе и развлечениях: по данным отчета, на начало 2015 года на развлечениях старались экономить ***% респондентов, на конец 2016 года – ***% (–1%).

Таблица 2. Категории, на которых экономит население России, % от опрошенных, 2015-2016 гг.

ВЫВОД по результатам анализа рынка:

Анализ рынка позволил оценить влияние факторов и тенденций на успешность вывода Центра на рынок спортивных услуг и активного отдыха:

1. Для России, как и в целом по миру, характерен стремительный рост рынка как спортивного туризма, так и доступного экстремального спорта: мировой темп роста индустрии составит 45-46% уже к 2022 году, в то время как рынок туристических услуг России ежегодно растет на 20% и по итогам 2015 года составляет почти *** млрд. руб.
2. Сегмент экстремального спорта и спортивного характеризуется 8-мипроцентной долей в общем объеме и составляет ***млрд. руб. по итогам 2015 года. В текущем 2017 году, расчетно, объем рынка превысит *** млрд. руб., а к 2020 году вырастет до ***млрд. руб.
3. Существенным ростом характеризуется и объем выручки предприятий, работающих в сфере туруслуг (без учета гостиниц и коллективных мест размещений): так, по итогам 2015 года рост составил 11% к аналогичному периоду.
4. Скалолазание входит в топ популярных экстремальных видов отдыха для россиян и составляет в общем объеме предпочтений почти ***%.
5. Важно, что даже в условиях кризиса население России не отказывается от категории трат «развлечения» и не экономит на данных услугах (показатель не изменился с конца 2014 года).
6. Объем трат на развлечения составляет порядка ***руб. на 1 члена семьи ежемесячно, что немногим меньше расходов на одежду, обувь, транспорт и питание.
7. Проанализировав процент обеспеченности населения спортивными учреждениями, было установлено, что в районе возведения Центра – Новогиреево – этот показатель хоть и превышает средний по Москве, но составляет только 50% от нормы. Так, строительство Центра обеспечит население дополнительной территорией для реализации спортивных интересов.
8. Анализ спортивных учреждений *** также показал, что спортивные учреждения и секции имеют общефизкультурную традиционную направленность (ОФП) и не способствуют развитию специальных навыков среди населения и молодежи/детей в частности. Многие секции рассчитаны только на школьный возраст.
9. Согласно анализу рынка, можно утверждать, что возведение *** окажет не только благоприятный экономический и социальный эффект, но и повысит качественные и количественные показатели района, города и в области в целом, учитывая мультиформатность Центра и отсутствие полных аналогов.

Анализ конкурентного окружения проекта

Согласно данным Федерации скалолазания России, на территории г. Москва зарегистрировано 57 скалодромов, имеющих разную высоту стен, площадь и расположенных в различных районах города.

Таблица

***

Наибольшая доля – ***% – принадлежит небольшим скалодромам с высотой стены до 10 м, которые не могут использоваться как профессиональные площадки и учебные центры.

Таким образом, скалодромов высотой свыше 10 метров в столице ***единиц или ***% от общего числа в процентном соотношении.

Таблица 3. Доли скалодромов в разрезе высоты стены, Москва

Крупнейшими скалодромами на территории Москвы, имеющими стены выше 10 м, на сегодня являются (учитывалась также площадь стены):

• «BigWall»
• «ЦСКА»
•  «Скала-сити».

Таблица 4. Профиль конкурентного проекта BigWall

Профиль конкурентного проекта ЦСКА

Профиль конкурентного проекта Скала Сити

В результате анализа конкурентной среды проекта может быть составлена сравнительная таблица, которая отражает сильные и слабые конкурентные стороны проектов аналогов в сравнении с Центром по проекту.

Таблица – ниже.

***

Таблица 5. Сравнительная таблица внутренней инфраструктуры конкурентных проектов

Источник: составлено авторами исследования по материалам сведений и корпоративных сайтов проектов

По данным таблицам видно, что с точки зрения инфраструктуры Центр «Марс» качественно превосходит даже самые крупные и известные скалодромы, выигрывая за счет специализированных модулей, а также дополнительных элементов внутренней инфраструктуры. Так, именно мультиформатность Центра ставит его значительно выше остальных конкурентов: здесь могут активно провести время разные возрастные группы, найдя себя занятие по интересам. Сильной стороной и уникальным конкурентным предложением выступает и ориентация Центра на профессиональную подготовку и доподготовку кадров силовых ведомств с использованием имеющегося по проекту оборудования (как с точки зрения практики, так и с точки зрения теории, учитывая наличие учебного класса).

С точки зрения ценовой политики наиболее высокая стоимость зафиксирована у проекта *** (в выходные и по вечерам в будние дни – ***руб./чел.), самая низкая цена – *** руб./чел. – скалодром *** (тариф не меняется в зависимости от дня недели или времени).

Стоимость занятий в школе скалолазания также наиболее приемлема у *** – и составляет ***руб. за 1 занятие (группы до ***человек).

Персонал проекта

Штатное расписание и количество единовременного пребывания сотрудников на территории Центра зависит от дня недели (выходных дней). Для штатного расписания, представленного ниже, принимаются допущения:

• рабочих дней – *** день;
• выходных и праздничных дней – *** дней;
• оплата специалистам – *** руб./смена (выход).