Бизнес-план диагностической лаборатории (с финансовой моделью)

Дата выпуска: 21 февраля 2011

Количество страниц: 225

Срок предоставления работы: 1 день

ID: 38491

35 000 ₽

Демоверсия

Описание Содержание

Описание

Источники информации

Финансовые расчеты:

финансовая модель, разработанная компанией Инвентика.

СМИ:

периодические газеты и журналы;
сайты информационных агентств;
сайты клинико-диагностических учреждений.

Нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность диагностических предприятий:

федеральные законы;
Гражданский и Налоговый кодексы РФ;
Постановления и распоряжения Правительства РФ;
письма и распоряжения Минздравсоцразвития РФ;
и пр.

Статистическая информация:

Федеральная служба государственной статистики и ее территориальные органы;
Wikipedia.org и пр.

Аналитическая информация:

аналитические отчеты и данные независимых экспертов;
отчеты органов государственной власти;
финансовые отчеты компаний;

• собственные прогнозы и расчеты компании Inventica.

Описание бизнес-плана

По всем ключевым вопросам настоящий бизнес-план является типовым - его реализация возможна в любом субъекте Российской Федерации. При составлении финансового плана значения параметров, определяющих региональную специфику (арендные ставки, заработные платы, уровень платежеспособного спроса), были приняты в привязке к Москве.

Цель

Данный бизнес-план является экономическим обоснованием инвестирования в открытие клинико-диагностической лаборатории.

В состав бизнес-плане включены:

анализ российского рынка коммерческой лабораторной диагностики;
анализ ассортиментной и ценовой политики на рынке лабораторной диагностики;
профили основных игроков;
описание концепции проекта;
расчет финансовых показателей;
оценка проекта и анализ рисков.

Концепция проекта

Концепция проекта является базовой. При необходимости она может быть легко скорректирована, при этом все финансовые показатели проекта могут быть автоматически пересчитаны при помощи прилагающейся модели см. далее «Особенности бизнес-плана»).

Настоящим бизнес-планом предполагается открытие клинико-диагностической лаборатории (КДЛ) по проведению исследований, как с предварительным забором биологического материала, так и в качестве компании-аутсорсера на основе материала, поступающего от сторонних организаций.

Ассортимент диагностической лаборатории будет включать наиболее востребованные группы исследований, а также дополнительные услуги по забору образцов, как с последующим проведением исследований, так и без проведения исследований, с выдачей образцов на руки клиентам. Кроме того, КДЛ будет оказывать ряд дополнительных услуг, таких как курьерская доставка результатов анализа, выезд на дом для забора биоматериала, перевод результатов анализа на иностранные языки и пр.

Тип предприятия: клинико-диагностическая лаборатория по проведению исследований

Место реализации проекта: г. Москва

Начало проекта: март 2011 года

Специфика предприятия: основной поток исследований приходится на образцы, поступающие от сторонних организаций, оказание услуг по забору биологических образцов является второстепенной функцией для КДЛ. Проведение исследование осуществляется посредством применения автоматических анализаторов и прочего высокотехнологичного лабораторного оборудования, что существенно сокращает время проведения исследования, способствуя увеличению потока заказов

Арендуемая площадь: всего - ... кв.м, в том числе производственная площадь - 292 кв.м, общие подсобные и административные помещения - ... кв.м

Условия аренды: долгосрочная аренда

Структура спроса: биохимические исследования - ...%; гематологические исследования - ...%; исследования мочи - 10,5%; диагностика инфекционных заболеваний - ...% и т.д. В бизнес-плане рассмотрены более 20 видов исследований и услуг.

Среднее количество клиентов: постепенно возрастает от ... чел./день в 2011 году до ... чел./день в 2018 году

Средний чек: по основным услугам - ... руб., по дополнительным услугам - ... руб. (средний чек рассчитывается в финансовой модели автоматически на основе заданных параметров и изменяется в зависимости от стоимости отдельных видов услуг и прогноза распределения спроса)

Черты потребительского поведения целевых клиентов: необходимость в широком спектре предоставляемых услуг; необходимость в проведение большого объема различных исследований; предпочтение качества и точности результата; доверие высокотехнологичным методам проведения исследования; экономия времени на ожидании результатов исследований, проводимых государственными учреждениями; приоритет комфорта получения услуги и удобства месторасположения

Основное оборудование: высокотехнологичное медицинское лабораторное оборудование, медицинское оборудование для осуществления забора, хранения и транспортировки образцов биологического материала, ...

Инвестиционный бюджет: ... млн. руб.

Кредит: 60% инвестиционного бюджета, срок - 3 года, ставка - 18%/год, льготный период по возврату основного долга - ... мес., штраф за просрочку платежей - ...%.

Штат: ... чел., организационные группы: администрация; бухгалтерия; медицинский персонал, курьерская служба

Режим работы: ежедневно, с 9 до 20 ч

Начало деятельности: .... 2011 года

Особенности бизнес-плана

1) Бизнес-план разработан в тесном сотрудничестве с действующими руководителями и отраслевыми экспертами.

2) Финансовые расчеты для бизнес-плана проведены с использованием Excel-модели, являющейся
собственной разработкой компании Inventica.

3) Финансовая модель 100% автоматизирована

Значения параметров проекта, учтенных в настоящем бизнес-плане, могут быть изменены.

Общее количество внесенных в финансовую модель параметров - более 500 (месяц начала проекта,

      перечень и стоимость получения разрешительных документов, площадь помещений, спецификация
      оборудования и его стоимость, штатное расписание, стоимость услуг, распределение спроса
      условия кредитования, наценка на группы товаров и пр.).

Изменение любого из параметров проекта приводит к автоматическому пересчету модели.

Возможность быстрого пересчета позволяет Вам самостоятельно просчитать различные стратегии и

сценарии развития Вашего бизнеса, даже если Вы не владеете основами финансового моделирования и
инвестиционного менеджмента.

Таким образом, Вы получаете универсальный инструмент для принятия решений, с помощью которого Вы сможете скорректировать концепцию проекта, подобрав оптимальные значения параметров Вашего будущего бизнеса.

Финансовая модель прилагается к бизнес-плану.

Категории: Потребительские услуги/Частная медицина/Диагностика
Россия

Развернуть

Содержание

Оглавление					2
Список графиков					7
Список диаграмм					8
Список рисунков					8
Список таблиц					9
ВВЕДЕНИЕ					12
	Права на интеллектуальную собственность				12
	Уровень рисков и ответственности при оставлении бизнес-плана				12
Глава 1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА					13
	Суть проекта, описание деятельности				13
	Основные цели проекта				16
	Направление маркетинговых усилий				17
	Финансовые перспективы и основные показатели проекта				18
Глава 2. ЮРИДИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ					19
	Организационно-правовая форма				19
	Регистрация компании				20
	Получение разрешительных документов				21
Глава 3. МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ					22
	Российский рынок медицинских услуг				22
		Секторальная структура рынка			22
		Объем рынка			23
		Региональная спецификация			23
		Динамика развития рынка			26
		Частные медицинские учреждения			28
			Рыночная доля		28
			Классификация по специализации		28
				Многопрофильные клиники	28
				Стоматологические клиники	29
				Клиники урологии, гинекологии, акушерства	29
				Лабораторно-диагностические клиники	30
				Частные медицинские компании, не имеющие помещения для приема больных	30
			Сегментирование по специализации		31
			Концентрация сетевых проектов		32
			Крупнейшие операторы рынка		33
	Российский рынок коммерческой лабораторной диагностики				35
		Количество диагностических лабораторий			35
		Объем и динамика развития рынка			35
		Ценовая конъюнктура рынка			37
		Конкурентная ситуация на рынке			40
		Основные форматы бизнеса, рентабельность деятельности			44
		Нормативно-правовая база рынка			45
		Смежная деятельность игроков рынка			47
	Ассортиментная и ценовая политика на московском рынке лабораторной диагностики				48
		Совокупная выборка			48
		Гематологический анализ			49
		Иммуногематологический анализ			51
		Биохимический анализ			52
		Гормональный анализ			54
		Иммунологический анализ			55
		Паталогоанатомический анализ			56
			Гистологическое исследование		56
			Цитологическое исследование		58
		Исследование мочи			59
		Исследование кала			60
		Исследование спермы			61
		Серологическое исследование			62
		Профили (программы обследования)			62
		Процедуры (забор биоматериала)			63
		Вызов на дом			65
		Прочие услуги			66
		Рейтинг лабораторий по уровню цен			68
	Профили основных игроков на рынке лабораторной диагностики				69
		«Инвитро»			69
			Краткая информация о лаборатории		69
			Услуги их стоимость		71
			Условия франчайзинговой программы		73
		«Лаборатория XXI век» («Ситилаб»)			74
			Краткая информация о лаборатории		74
			Услуги и их стоимость		76
			Условия франчайзинговой программы		77
		«KDL Test»			79
			Краткая информация о лаборатории		79
			Услуги и цены		80
		«Гемотест»			82
			Краткая информация о лаборатории		82
			Услуги и их стоимость		84
			Франчайзинговая программа		86
		CMD-Центр молекулярной диагностики			88
			Краткая информация о лаборатории		88
			Услуги и их стоимость		89
		НПФ «Литех»			92
			Краткая информация о лаборатории		92
			Услуги и их стоимость		94
		«Биотест»			96
			Краткая информация о лаборатории		96
			Услуги и их стоимость		96
		«Лаборатория ЦИР»			98
			Краткая информация о лаборатории		98
			Услуги и их стоимость		99
		«Дитрикс Медикал»			100
			Краткая информация о лаборатории		100
			Услуги и их стоимость		101
		«Вера»			102
			Краткая информация о лаборатории		102
			Услуги и их стоимость		103
		«ЛАГИС»			104
			Краткая информация о лаборатории		104
			Услуги и их стоимость		105
		«Склифлаб»			106
			Краткая информация о лаборатории		106
			Услуги и их стоимость		107
		«Юнимед лабораториз»			109
			Краткая информация о лаборатории		109
			Услуги и их стоимость		110
		Пастер			111
			Краткая информация о лаборатории		111
			Услуги и цены		112
		Лаборатория «ЭФиС» (НИИ физкультуры и спорта)			113
			Краткая информация о лаборатории		113
			Услуги и цены		114
Глава 4. КОНЦЕПЦИЯ ПРОЕКТА					115
	Существующая ситуация и тенденции рынка				115
	Форматы бизнеса				116
		Медицинская лаборатория			116
		Процедурный кабинет			117
	Суть проекта				118
	Виды оказываемых услуг				118
		Гематологический анализ			120
		Иммуногематологический анализ			120
		Биохимический анализ			121
		Гормональный анализ			121
		Иммунологический анализ			122
		Паталогоанатомический анализ			122
			Гистологическое исследование		122
			Цитологическое исследование		123
		Исследование мочи			123
		Исследование кала			123
		Исследование спермы			124
		Забор материала			124
		Вызов на дом			125
		Прочие услуги			125
	Ценовая политика				125
Глава 5. МАРКЕТИНГОВАЯ СТРАТЕГИЯ					127
	Маркетинговые цели проекта				127
	Ценовая политика				128
	Рекламная политика				130
	Интернет-сайт				133
		Создание интернет-сайта компании			133
		Регистрация доменного имени			135
		Заключение договора с провайдером			137
Глава 6. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ЭТАП ПРОЕКТА					139
	План-график и основные задачи инвестиционного этапа				139
	Разработка и размещение интернет-сайта				141
		Разработка WEB-сайта			141
		Регистрация доменного имени и хостинг			141
	Получение разрешительной документации				143
		Учредительные документы юридического лица			143
		Санитарно-эпидемиологическое заключение			146
		Заключение Государственного Пожарного Надзора			149
		Договор с вневедомственной охраной			150
		Регистрация контрольно-кассовой машины (ККМ)			151
		Сертификация			152
		Внесение в торговый реестр			155
	Аренда				157
	Установка пожарно-охранной сигнализации				161
	Установка системы видеонаблюдения				162
	Установка системы вентиляции				163
	Оборудование				167
	Автоматизация систем учета процедурного кабинета				173
		POS-системы			173
	Бюджет расходов инвестиционного этапа				174
	Получение кредита				176
	Финансирование расходов инвестиционного этапа				176
Глава 7. ОПЕРАЦИОННЫЙ ЭТАП ПРОЕКТА					178
	Организационная структура				178
	Основные расходы операционного этапа				182
		Коммунальные расходы			182
			Водоснабжение и водоотведение		182
			Электроэнергия		183
			Отопление		183
			Телефонная связь и интернет		184
		Аренда			184
		Вневедомственная охрана складского помещения			185
		Хостинг			186
		Оплата доменного имени			186
		Сопровождение сайта			186
		Продвижение сайта			187
		Расходы на проведение лабораторных исследований			188
		Расходы на обслуживание оборудования			190
		Фонд оплаты труда			191
	Операционный бюджет расходов				192
	Заемные средства				193
	Доходы операционного этапа				194
		Формирование дохода			194
	Операционный бюджет доходов				196
Глава 8. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН					197
	Отчет о прибылях и убытках				197
	Отчет о движении денежных средств				198
	Бюджет налоговых платежей				200
		Режима налогообложения			200
		Страховые взносы			200
		Бюджет налоговых платежей			201
	Прогнозный баланс				201
Глава 9. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА					203
	Структура операционных расходов				203
	Анализ рентабельности деятельности				203
	Чистая прибыль				204
	Расчет ставки дисконтирования				205
	NPV, срок окупаемости и IRR проекта				206
	Точка безубыточности проекта				207
	Стоимость бизнеса				208
	Основные инвестиционно-финансовые показатели проекта				209
Глава 10. АНАЛИЗ РИСКОВ					210
	Кадровые риски				210
	Риски взаимодействия с поставщиками				210
	Технологические риски				211
	Организационные риски				212
	Финансовые риски				213
	Рыночные риски				214
	Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)				215
Приложение 1. Прайс-листы основных конкурентов					217
	«Инвитро»				217
	«Биотест»				220
	«Лагис»				221
	«Лаборатория ЦИР»				222
	«Дитрикс Медикал»				224

Развернуть

Похожие исследования

Типовой бизнес-план Отделения лучевой диагностики (Рентген отделения) SYNOPSIS consulting&research 21 000 ₽

Анализ рынка мобильных комплексов многоканальной диагностики и дистанционного мониторинга в России DISCOVERY Research Group 60 000 ₽

Маркетинговое исследование рынка услуг лабораторной диагностики в России 2013-2017гг., прогноз до 2022г. (с обновлением) Компания Гидмаркет 69 000 ₽

Анализ рынка томографической диагностики в России в 2013-2017 гг, прогноз на 2018-2022 гг BusinesStat 95 000 ₽

Материалы по теме

Aкция, 28 ноября 2018 РБК Исследования рынков Исследования рынка ювелирных изделий Летайте по приборам

Статья, 7 декабря 2018 BusinesStat В 2017 г лидером коммерческой медицины России по выручке является сеть клиник «РЖД-Медицина», выручка которой достигла 27,3 млрд руб. Второе и третье места рейтинга занимают сети клиник «Мать и дитя» и «Медси».

По данным «Рейтинга частных клиник России по продажам в 2017 г» , подготовленного BusinesStat, лидером коммерческой медицины России по выручке от оказания медицинских услуг является сеть клиник «РЖД-Медицина», выручка которой в 2017 г достигла 27,3 млрд руб. Данная сеть включена в рейтинг, поскольку она ориентирована в большей степени на частных и корпоративных клиентов, а доля ведомственных пациентов незначительна. На втором и третьем местах рейтинга расположились клиники «Мать и дитя» и «Медси».

Мероприятие 28 ноября 2018 G10: БОЛЬШАЯ ДЕСЯТКА УПРАВЛЯЮЩИХ ПЛОЩАДКА «КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ» (БЕРСЕНЕВСКАЯ НАБЕРЕЖНАЯ, Д. 6, СТР. 3)

Статья, 7 декабря 2018 BusinesStat С 2013 по 2017 гг продажи мазута в мире снизились на 11,4%: с 472 млн т до 418 млн т. Снижение спроса на мазут вызвано переходом на другие виды топлива.

По данным «Анализа мирового рынка мазута», подготовленного BusinesStat в 2018 г, за период с 2013 по 2017 гг его продажи в мире снизились на 11,4%: с 472 млн т до 418 млн т. Ежегодно наблюдалось сокращение показателя относительно предыдущих лет, наибольшее снижение было отмечено в 2015 г – на 4,9%. Снижение спроса на мазут вызвано переходом к использованию низкосернистого топлива (ECA, MARPOL) в международных водах, снижением использования мазута для производства электроэнергии и тепла, а также снижением использования мазута для отопления жилых и промышленных помещений, переходом на газовое топливо.

Статья, 7 декабря 2018 ROIF EXPERT Рынок силиконов в России: станет ли Китай ведущим игроков на рынке силиконов? По итогам всего года Китай смещает ведущего лидера-поставщика силиконов на рынок

Отечественный рынок силиконов (в первичных формах) в существенной степени зависит от поставок зарубежных поставщиков. Безусловно, в течение последних трех лет наблюдаются определенные позитивные моменты, которые связаны с наращиванием внутреннего выпуска силиконов и роста долевой составляющей, непосредственно отечественных силиконов в основной структуре рынка. Но большая, и довольно значительная часть, силиконов на отечественном рынке, по факту является товаром импортного производства.
Как и прежде, наибольший долевой индикатор в общей структуре итогового объёма силиконов на отечественном рынке отводится на импортный товар, для данного вида силиконов значение индикатора находится в пределах 71-74%, согласно результатам 2017-2018 годов соответственно. На российские силиконы на рынке по весомости доли в общей структуре рынка отводится 26-29%, по результатам 2017-2018 годов соответственно.
В то же время характерно поступательное увеличение доли российских силиконов и в общей категории на этапе пятилетнего периода, так если в 2014 году на отечественные силиконы на рынке отводилось 10,8%, то согласно результатам 2018 года – 26%, тем самым отечественным производителям силиконов на рынке удалось отыграть 15% рынка.
Именно за отечественный рынок силиконов происходит очень интенсивная борьба между двумя регионами – Германией и Китаем, совокупно из данных двух государств в адрес российских потребителей отгружается 66% силиконов в физических единицах, и 60% - в стоимостных единицах (от общего объема импорта силиконов на российский рынок).
При этом прослеживается длительное сохранение структуры импортной продукции в региональном разрезе с существенным, как говорилось ранее, преобладанием поставок силиконов из Германии, с долевым эквивалентом в 35% от общего объема импорта в натуральном выражении, Китая – 30,7% и Великобритании – 6%.
В рамках 2018 года наблюдается несущественное сокращение доли отгрузок силиконов из Германии с 35% до текущих значений в 31% (2018 год). Замещение происходит на фоне интенсификации долевых эквивалентов китайских поставок. В общем, необходимо отметить, что в рамках 5-ти летнего периода, поставки силиконов китайского производства в адрес отечественных потребителей показывают довольно серьёзный прогресс в 17% показатель. В ретроспективном анализе, если доля отгрузок силиконов из Китая в 2014 году в общем объеме импорта силиконов на отечественный рынок составляла 20,9%, то в текущем 2018 году данный индикатор увеличился до значения в 37,9%.
Таким образом, по итогам всего года Китай смещает ведущего лидера-поставщика силиконов на рынок - Германию, которая по факту всегда находилась на первом месте и наиболее «плотно» держала отечественных потребителей. Учитывая текущую динамику и основные индикативные параметры, тренд усиления доли китайских силиконов на российском рынке в прогнозном периоде продолжится, и вытесняться будет не только немецкая продукция, а также импортные силиконы из Бельгии, Великобритании и США, данная тенденция уже достаточно отчетливо прослеживается в текущем году.