Данный отчет содержит анализ рынка транспортно-логистических услуг, анализ развития логистического аутсорсинга и анализ логистических операторов в РФ.
Отчет является обновленной версией (на основании данных 2014-2016 гг.) исследования, проведенного в 2013 году.
В рамках исследования представлен анализ российского рынка транспортно-логистических услуг, а также анализ развития логистического аутсорсинга, приведены следующие данные:
Проведен и представлен подробный конкурентный анализ по 48 ведущим игрокам рынка, в результате которого были выявлены следующие параметры конкуренции:
Также отчет содержит анализ потребителей (виды и характеристика потребителей, сегментация и потребительские предпочтения).
Особое внимание уделяется анализу ценовой политики исследуемых логистических операторов, проводится сравнительный анализ тарифных сеток, а также анализ стоимости грузоперевозок сборных грузов исследуемыми компаниями различными видами транспорта.
Представлен прогноз развития рынка в среднесрочной перспективе.
ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ:
В отчете приведено 37 диаграмм, 10 схем и 29 таблиц.
МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 5
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ 5
ИНФОРМАЦИОННАЯ БАЗА 5
ГЛАВА 1. РЫНОК ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ РФ 6
1.1. ОБЪЕМ, ДИНАМИКА И ЕМКОСТЬ РЫНКА 6
1.2. СТРУКТУРА РЫНКА ПО ВИДАМ УСЛУГ И ВИДАМ ТРАНСПОРТА 8
1.3. ДИНАМИКА ГРУЗООБОРОТА И ГРУЗОПЕРЕВОЗОК 10
Перевозки грузов по видам транспорта 10
Коммерческие перевозки грузов 11
Грузооборот по видам транспорта 11
Коммерческий грузооборот 12
Перевозки по видам грузов 13
1.4. СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА ПО ВИДАМ ЛОГИСТИЧЕСКИХ ОПЕРАТОРОВ 15
1.5. СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА: АУТСОРСИНГ И СЕКТОР СОБСТВЕННОЙ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ 18
1.6. ПРОБЛЕМЫ ЛОГИСТИЧЕСКИХ ОПЕРАТОРОВ 21
1.7. СЕЗОННОСТЬ РЫНКА ЛОГИСТИКИ 23
1.8. СТРУКТУРА СБЫТА 24
1.9. ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ЦЕПИ 26
1.10. ФАКТОРЫ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РЫНКА 28
Факторы, влияющие на тенденции развития рынка ТЛУ 28
Причины слабого использования аутсорсинга в логистике 29
Специфика рынка 30
Тенденции развития рынка ТЛУ 30
Тенденции в ассортименте логистических услуг 31
ГЛАВА 2. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ 32
2.1. ВИДЫ И ХАРАКТЕРИСТИКА ЛОГИСТИЧЕСКИХ ОПЕРАТОРОВ 32
2PL-операторы 32
3PL-операторы 32
4PL-операторы 35
2.2. СЕГМЕНТАЦИЯ ИГРОКОВ РЫНКА 37
2.3. РЕЙТИНГ ЛОГИСТИЧЕСКИХ КОМПАНИЙ 42
2.4. ПАРАМЕТРЫ ИГРОКОВ РЫНКА 44
Типы транспорта 45
Виды услуг логистических операторов 49
Зоны охвата и филиальная сеть 58
2.5. ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ИЗДЕРЖКИ 64
2.6. СХЕМЫ ЛОГИСТИКИ ОСНОВНЫХ ИГРОКОВ РЫНКА 66
2.7. СТРУКТУРА ЛОГИСТИКИ ЛОГИСТИЧЕСКИХ ОПЕРАТОРОВ 71
2.8. ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ ИГРОКОВ РЫНКА. ТАРИФНЫЕ СЕТКИ 79
Тарифные сетки исследуемых компаний по основным направлениям 79
Анализ формирования стоимости перевозки в зависимости от направления (дальности грузоперевозки) 84
Анализ формирования стоимости грузоперевозок в зависимости от веса груза 84
Анализ формирования стоимости грузоперевозок в зависимости от вида транспорта 85
Анализ ценовой политики исследуемых компаний по доставке сборных грузов (стоимость и сроки перевозок по основным направлениям по видам транспорта) 86
Система наценок на услуги добавленной стоимости (наценки и надбавки к цене). Скидки. Особенности ценообразования 96
2.9. ПРОФИЛИ КРУПНЕЙШИХ КОМПАНИЙ 100
Группа компаний АЛИДИ 100
Группа компаний "Совфрахт - Совмортранс" 107
ГК "Смайл" 119
STS Logistics 124
ItellaNLC (Itella Logistics) 125
DPD в России 131
ООО "СПСР-ЭКСПРЕСС" 132
AsstrA Associated Traffic AG 134
МАКСИЛОГ - Система Комплексной Логистики 135
ООО "ТРАСКО" 138
ГЛАВА 3. ПОТРЕБИТЕЛИ ЛОГИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ 141
3.1. ВИДЫ И ХАРАКТЕРИТСИКА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 141
3.2. ОТРАСЛЕВАЯ СЕГМЕНТАЦИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 142
3.3. АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ПРЕДПОЧТЕНИЙ 145
ГЛАВА 4. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА 146
4.1. СРЕДНЕСРОЧНЫЙ ПРОГНОЗ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА ДО 2018 ГОДА 146
4.2. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ АУТСОРСИНГА НА ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКОМ РЫНКЕ РФ 147
ПРИЛОЖЕНИЕ. ПРАЙС-ЛИСТЫ, СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ТАРИФНЫЕ СЕТКИ ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИХ КОМПАНИЙ 149
ГЛАВДОСТАВКА 149
Free Lines Company 151
Спасибо.ру 153
ООО «Транс Трек-ДВ» 156
Интеркарго 158
Транспортная Компания Спектр 161
Транспортная компания "ВЛ Лоджистик" 162
ООО "ТрансПэк" 163
Транспортная компания «Байкал Сервис» 168
«ОБОЗ-КАРГО» 174
Транспортно-экспедиционная компания «БТК» 175
Транспортная компания «БелкаТранс» 180
ООО «Витта-Транс» 180
Рейл Континент 182
Транспортно-экспедиционная компания "ТРАСКО" 188
ЖелДорЭкспедиция 192
ООО "Компания Скиф-Карго" 198
Экспресс Точка Ру 199
Car-Go! 202
ООО «ПЕРВАЯ ЭКСПЕДИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ» 203
МежТрансАвто 212
Free Lines Company 212
ООО «Аэрогруз» 213
Деловые линии 214
ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ 217
О КОМПАНИИ EVENTUS CONSULTING 218
Маркетинговое исследование рынка транспортно-логистических услуг в России 2020-2024 гг., с прогнозом до 2029 г.
Компания Гидмаркет
60 000 ₽
Крупнейшие логистические компании в России. База ТОП-1000 компаний
Компания Гидмаркет
99 000 ₽
Анализ розничных цен на месячный проездной (комбинированный) билет на городской пассажирский транспорт 2024: динамика в рознице и инфляция 2006 – май 2024. Россия, федеральные округа, регионы
Экспресс-Обзор
45 000 ₽
Готовый бизнес-план логистического центра (с фин. расчетами)
ЭКЦ "ИнвестПроект"
45 900 ₽
Статья, 9 декабря 2025
Компания Гидмаркет
Центральный округ собрал более трети всех российских автомоек
На Центральный федеральный округ, включая Москву, приходится 37,1% всех автомоек в стране, что делает его абсолютным лидером по концентрации этого бизнеса
Российский рынок услуг по мойке автомобилей представляет собой динамичную и неравномерно распределенную по территории страны сферу предпринимательства. Его география напрямую отражает ключевые экономические и демографические реалии: плотность населения, уровень автомобилизации и покупательной способности граждан. Анализ структуры расположения автомоек по федеральным округам, основанный на данных на начало 2025 года, позволяет выявить четкие закономерности и центры притяжения для этого бизнеса.
Статья, 9 декабря 2025
Компания Гидмаркет
Как выбирают реабилитационный центр в 2024 году
Анализ потребительский предпочтений в контексте развития рынка медицинской реабилитации
Сфера медицинской реабилитации в России активно развивается. Всё больше людей понимают важность профессионального восстановления после болезней, операций или травм. Реабилитационный центр сегодня — это не просто место для ухода, а полноценное лечебное учреждение, где команда врачей, психологов и инструкторов помогает человеку вернуться к активной жизни.
Статья, 9 декабря 2025
Компания Гидмаркет
Центр России лидирует в производстве глины в 2024 году
Воронежская область стала лидером по производству глины в России в 2024 году, опередив Челябинскую область на 0,1%
Анализ географического распределения производства глины в России по итогам 2024 года выявил ярко выраженную концентрацию ключевых мощностей в европейской части страны.