С 2014 по 2018 гг производство шпона в России выросло на 12,6%: с 4,69 до 5,28 млн м3. Ежегодно показатель демонстрировал рост относительно предыдущего периода, что связано как с модернизацией имеющих производств, так и с открытием новых. Наибольший прирост отмечался в 2016 г – на 4,2%, или на 116,5 тыс м3, и был обусловлен в первую очередь наращиванием выпуска в Дальневосточном федеральном округе (на 94,8 тыс м3). Отметим, что объем выпуска шпона в стране, фиксируемый официальными органами статистики, существенно занижен. В 2018 г он составлял всего 1,46 млн м3, т.е. 27,7% от реального объема. Дело в том, что некоторые крупные фанерные комбинаты самостоятельно производят шпон из фанерного кряжа в объемах, необходимых для текущего выпуска фанеры, но в статистические сводки этот шпон-полуфабрикат не попадает, так как является внутренним промежуточным продуктом.
В России преобладает производство шпона для фанеры из лиственных пород, которое в свою очередь, в основе своей нацелено на использование березового сырья. При этом большинство вновь открывшихся в последние годы фанерных производств, а также новые инвестиционные проекты в этой сфере также основаны на использовании именно березы в качестве сырья.
До недавнего времени российские деревообрабатывающие производства испытывали недостаток сырья (древесины). Летом 2018 г Дмитрий Медведев подписал Постановление «О введении временного количественного ограничения на вывоз бревен из березы за пределы территории Российской Федерации в государства, не являющиеся членами Евразийского экономического союза», действующего с 1.01.2019 по 30.06.2019. В связи с введенной мерой производители шпона оказались обеспечены сырьем в полной мере, что явилось одной из основных причин наращивания выпуска в 2019 г (+3,6% к уровню 2018 г). Далее темпы роста производства шпона замедлятся: несмотря на желание и возможности производителей увеличить производство продукции, выпуск будет ограничиваться недостатком объема сырьевой базы.
По прогнозам BusinesStat, в 2019-2023 гг выпуск шпона в России будет продолжать расти в среднем на 2,1% в год. К концу прогнозного периода производство достигнет 5,86 млн м3, что превысит значение 2018 г на 10,9%.
«Анализ рынка шпона в России в 2014-2018 гг, прогноз на 2019-2023 гг» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:
В обзоре приведена детализация экспорта-импорта по видам шпона:
Приведены данные по крупнейшим производителям шпона: Тернейлес, Свеза Кострома, Свеза Уральский, Череповецкий фанерно-мебельный комбинат, Жешартский ЛПК, ЮПМ-Кюммене Чудово, Плайтерра, Амурская лесопромышленная компания, Тюменский фанерный завод, Красный Якорь, Инзенский деревообрабатывающий завод, Лес экспорт, ПФМК, Технофлекс, Нововятский лесоперерабатывающий комбинат, Кадуйский фанерный комбинат, Можгинское деревообрабатывающее народное предприятие «Красная Звезда», ПЛПК, Инвестфорэст, Шатура – Вуд, Сибирьлес и др.
BusinesStat готовит обзор мирового рынка шпона, а также обзоры рынков СНГ, ЕС и отдельных стран мира.
В обзоре представлены рейтинги крупнейших импортёров и экспортёров шпона. Также представлен рейтинг крупнейших зарубежных компаний-получателей российского шпона и рейтинг крупнейших зарубежных поставщиков шпона.
При подготовке обзора использована официальная статистика:
Наряду с официальной статистикой в обзоре приведены результаты исследований BusinesStat:
МЕТОДОЛОГИЯ ПОДГОТОВКИ ОБЗОРОВ РЫНКОВ В РОССИИ
СОСТОЯНИЕ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ
Базовые параметры российской экономики
Итоги вступления России в Таможенный союз
Итоги вступления России в ВТО
Перспективы российского бизнеса
КЛАССИФИКАЦИЯ ШПОНА
СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ ШПОНА
Предложение
Спрос
Баланс спроса и предложения
ПРОДАЖИ ШПОНА
Натуральный объем продаж
Стоимостный объем продаж
Оптовая цена
Соотношение оптовой цены и инфляции
Соотношение натурального, стоимостного объема продаж и оптовой цены
ПРОИЗВОДСТВО ШПОНА
Натуральный объем производства
Цена производителей
ПРОИЗВОДИТЕЛИ ШПОНА
ЭКСПОРТ И ИМПОРТ ШПОНА
Баланс экспорта и импорта
Натуральный объем экспорта
Стоимостный объем экспорта
Цена экспорта
Натуральный объем импорта
Стоимостный объем импорта
Цена импорта
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРЕДПРИЯТИЙ
Натуральный объем
Стоимостный объем
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ
Финансовый результат отрасли
Экономическая эффективность отрасли
Инвестиции отрасли
Трудовые ресурсы отрасли
ПРОФИЛИ ВЕДУЩИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
ОАО «Тернейлес»
НАО «Свеза Кострома»
ООО «Свеза Уральский»
АО «ЧФМК»
ООО «ЖЛПК»
Таблица 1. Номинальный и реальный ВВП, РФ, 2014-2023 гг (трлн руб)
Таблица 2. Реальный ВВП и индекс реального ВВП, РФ, 2014-2023 гг (трлн руб, %)
Таблица 3. Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования, РФ, 2014-2023 гг (трлн руб, %)
Таблица 4. Экспорт и импорт, сальдо торгового баланса, РФ, 2014-2023 гг (млрд долл)
Таблица 5. Средний годовой курс доллара к рублю, РФ, 2014-2023 гг (руб за долл, %)
Таблица 6. Индекс потребительских цен (инфляция) и индекс цен на продовольственные товары, РФ, 2014-2023 гг (% к предыдущему году)
Таблица 7. Численность населения с учетом мигрантов, РФ, 2014-2023 гг (млн чел)
Таблица 8. Реально располагаемые доходы населения, РФ, 2014-2023 гг (% к предыдущему году)
Таблица 9. Предложение шпона, РФ, 2014-2018 гг (тыс м3; %)
Таблица 10. Прогноз предложения шпона, РФ, 2019-2023 гг (тыс м3; %)
Таблица 11. Производство, импорт и складские запасы шпона, РФ, 2014-2018 гг (тыс м3)
Таблица 12. Прогноз производства, импорта и складских запасов шпона, РФ, 2019-2023 гг (тыс м3)
Таблица 13. Спрос на шпон, РФ, 2014-2018 гг (тыс м3; %)
Таблица 14. Прогноз спроса на шпон, РФ, 2019-2023 гг (тыс м3; %)
Таблица 15. Продажи и экспорт шпона, РФ, 2014-2018 гг (тыс м3)
Таблица 16. Прогноз продаж и экспорта шпона, РФ, 2019-2023 гг (тыс м3)
Таблица 17. Баланс спроса и предложения шпона с учетом складских запасов, РФ, 2014-2018 гг (тыс м3; %)
Таблица 18. Прогноз баланса спроса и предложения шпона с учетом складских запасов, РФ, 2019-2023 гг (тыс м3; %)
Таблица 19. Продажи шпона, РФ, 2014-2018 гг (тыс м3; %)
Таблица 20. Прогноз продаж шпона, РФ, 2019-2023 гг (тыс м3; %)
Таблица 21. Продажи шпона, РФ, 2014-2018 гг (млрд руб; %)
Таблица 22. Прогноз продаж шпона, РФ, 2019-2023 гг (млрд руб; %)
Таблица 23. Оптовая цена шпона, РФ, 2014-2018 гг (руб за м3; %)
Таблица 24. Прогноз оптовой цены шпона, РФ, 2019-2023 гг (руб за м3; %)
Таблица 25. Соотношение оптовой цены шпона и инфляции, РФ, 2014-2018 гг (%)
Таблица 26. Прогноз соотношения оптовой цены шпона и инфляции, РФ, 2019-2023 гг (%)
Таблица 27. Соотношение натурального, стоимостного объема продаж и оптовой цены шпона, РФ, 2014-2018 гг (тыс м3; руб за м3; млн руб)
Таблица 28. Прогноз соотношения натурального, стоимостного объема продаж и оптовой цены шпона, РФ, 2019-2023 гг (тыс м3; руб за м3; млн руб)
Таблица 29. Производство шпона, РФ, 2014-2018 гг (тыс м3; %)
Таблица 30. Прогноз производства шпона, РФ, 2019-2023 гг (тыс м3; %)
Таблица 30-1. Доли учтенного и неучтенного производства шпона, РФ, 2014-2018 гг (тыс м3)
Таблица 30-2. Прогноз долей учтенного и неучтенного производства шпона, РФ, 2014-2018 гг (тыс м3)
Таблица 31. Производство шпона по федеральным округам, РФ, 2014-2018 гг (м3)
Таблица 32. Цена производителей шпона, РФ, 2014-2018 гг (руб за м3; %)
Таблица 33. Прогноз цены производителей шпона, РФ, 2019-2023 гг (руб за м3; %)
Таблица 34. Рейтинг производителей шпона по выручке от продажи продукции, РФ, 2017 г (млн руб)
Таблица 35. Рейтинг производителей шпона по прибыли от продаж продукции, РФ, 2017 г (млн руб)
Таблица 36. Рейтинг производителей шпона по рентабельности от продаж продукции, РФ, 2017 г (%)
Таблица 37. Баланс экспорта и импорта шпона, РФ, 2014-2018 гг (тыс м3)
Таблица 38. Прогноз баланса экспорта и импорта шпона, РФ, 2019-2023 гг (тыс м3)
Таблица 39. Экспорт шпона, РФ, 2014-2018 гг (тыс м3; %)
Таблица 40. Прогноз экспорта шпона, РФ, 2019-2023 гг (тыс м3; %)
Таблица 41. Экспорт шпона по странам мира, РФ, 2014-2018 гг (м3)
Таблица 41-1. Экспорт по видам шпона, РФ, 2014-2018 гг (тыс м3)
Таблица 41-2. Экспорт шпона из древесины хвойных пород по странам мира, РФ, 2014-2018 гг (м3)
Таблица 41-3. Экспорт шпона из прочей древесины по странам мира, РФ, 2014-2018 гг (м3)
Таблица 42. Экспорт шпона, РФ, 2014-2018 гг (млн долл; %)
Таблица 43. Прогноз экспорта шпона, РФ, 2019-2023 гг (млн долл; %)
Таблица 44. Экспорт шпона по странам мира, РФ, 2014-2018 гг (тыс долл)
Таблица 44-1. Экспорт по видам шпона, РФ, 2014-2018 гг (млн долл)
Таблица 44-2. Экспорт шпона из древесины хвойных пород по странам мира, РФ, 2014-2018 гг (тыс долл)
Таблица 44-3. Экспорт шпона из прочей древесины по странам мира, РФ, 2014-2018 гг (тыс долл)
Таблица 45. Цена экспорта шпона, РФ, 2014-2018 гг (долл за м3; %)
Таблица 46. Прогноз цены экспорта шпона, РФ, 2019-2023 гг (долл за м3; %)
Таблица 47. Цена экспорта шпона по странам мира, РФ, 2014-2018 гг (долл за м3)
Таблица 47-1. Цена экспорта по видам шпона, РФ, 2014-2018 гг (долл за м3)
Таблица 47-2. Цена экспорта шпона из древесины хвойных пород по странам мира, РФ, 2014-2018 гг (долл за м3)
Таблица 47-3. Цена экспорта шпона из прочей древесины по странам мира, РФ, 2014-2018 гг (долл за м3)
Таблица 48. Импорт шпона, РФ, 2014-2018 гг (тыс м3; %)
Таблица 49. Прогноз импорта шпона, РФ, 2019-2023 гг (тыс м3; %)
Таблица 50. Импорт шпона по странам мира, РФ, 2014-2018 гг (м3)
Таблица 50-1. Импорт по видам шпона, РФ, 2014-2018 гг (тыс м3)
Таблица 50-2. Импорт шпона из древесины хвойных пород по странам мира, РФ, 2014-2018 гг (м3)
Таблица 50-3. Импорт шпона из прочей древесины по странам мира, РФ, 2014-2018 гг (м3)
Таблица 51. Импорт шпона, РФ, 2014-2018 гг (млн долл; %)
Таблица 52. Прогноз импорта шпона, РФ, 2019-2023 гг (млн долл; %)
Таблица 53. Импорт шпона по странам мира, РФ, 2014-2018 гг (тыс долл)
Таблица 53-1. Импорт по видам шпона, РФ, 2014-2018 гг (млн долл)
Таблица 53-2. Импорт шпона из древесины хвойных пород по странам мира, РФ, 2014-2018 гг (тыс долл)
Таблица 53-3. Импорт шпона из прочей древесины по странам мира, РФ, 2014-2018 гг (тыс долл)
Таблица 54. Цена импорта шпона, РФ, 2014-2018 гг (долл за м3; %)
Таблица 55. Прогноз цены импорта шпона, РФ, 2019-2023 гг (долл за м3; %)
Таблица 56. Цена импорта шпона по странам мира, РФ, 2014-2018 гг (долл за м3)
Таблица 56-1. Цена импорта по видам шпона, РФ, 2014-2018 гг (долл за м3)
Таблица 56-2. Цена импорта шпона из древесины хвойных пород по странам мира, РФ, 2014-2018 гг (долл за м3)
Таблица 56-3. Цена импорта шпона из прочей древесины по странам мира, РФ, 2014-2018 гг (долл за м3)
Таблица 57. Рейтинг экспортеров шпона по объему экспорта, РФ, 2018 г (м3)
Таблица 58. Рейтинг зарубежных компаний-получателей российской шпона по объему поставок, 2018 г (м3)
Таблица 59. Рейтинг импортеров шпона по объему импорта, РФ, 2018 г (м3)
Таблица 60. Рейтинг зарубежных поставщиков шпона на российский рынок по объему поставок, 2018 г (м3)
Таблица 61. Рейтинг экспортеров шпона по объему экспорта, РФ, 2018 г (тыс долл)
Таблица 62. Рейтинг зарубежных компаний-получателей российской шпона по объему поставок, 2018 г (тыс долл)
Таблица 63. Рейтинг импортеров шпона по объему импорта, РФ, 2018 г (тыс долл)
Таблица 64. Рейтинг зарубежных поставщиков шпона на российский рынок по объему поставок, 2018 г (тыс долл)
Таблица 65. Выручка от продажи продукции, РФ, 2014-2018 гг (млрд руб, %)
Таблица 66. Коммерческие и управленческие расходы, РФ, 2014-2018 гг (млрд руб, %)
Таблица 67. Себестоимость продукции, РФ, 2014-2018 гг (млрд руб, %)
Таблица 68. Прибыль валовая от продажи продукции, РФ, 2014-2018 гг (млрд руб, %)
Таблица 69. Экономическая эффективность отрасли, РФ, 2014-2018 гг (%; раз; сут дн)
Таблица 70. Инвестиции в отрасль, РФ, 2014-2018 гг (млн руб)
Таблица 71. Численность работников отрасли, РФ, 2014-2018 гг (тыс чел; %)
Таблица 72. Средняя зарплата в отрасли, РФ, 2014-2018 гг (тыс руб в год; %)
Рынок лущеного шпона в России - 2019. Показатели и прогнозы
TEBIZ GROUP
44 900 ₽
Маркетинговое исследование рынка шпона
TK Solutions
38 380 ₽
Рынок фанеры в России - 2019. Показатели и прогнозы
TEBIZ GROUP
46 900 ₽
Анализ мирового рынка шпона в 2008-2012 гг, прогноз на 2013-2017 гг
BusinesStat
40 000 ₽
Последние четыре года для этой отрасли были непростыми. Объем рынка резко просел в 2017 году, темпы роста тогда достигли -14,8%, однако в 2018-2019 годах и к началу 2020 российский рынок рыболовных снастей и снаряжения на внутреннем рынке России постепенно, но уверенно набирает обороты. По результатам 2019 года прогнозное значение потребления на 8,9% больше показателя минувшего года.
Статья, 13 января 2020
РБК Исследования рынков
Генеральный директор компании Giulia Novars о рисках для отечественных производителей мебели
Более высокая ставка НДС, чем в Германии и Китае, крайне негативно влияет на самочувствие российской промышленности
Генеральный директор компании Giulia Novars о рисках для отечественных производителей мебели.
Каким для Вас оказался 2019 год? Подверглась ли корректировке ценовая, ассортиментная и сбытовая политика Вашей сети в условиях восстановления российской экономики? Оправдались ли ожидания с точки зрения операционных и финансовых результатов?
