По данным BusinesStat, в 2016 г в Санкт-Петербурге было проведено 918,5 тыс томографических исследований. По сравнению с предыдущим годом показатель вырос на 5,9%. При этом государственные и частные медучреждения оказывали услуги томографической диагностики почти в равном объеме. На долю частных клиник и диагностических центров приходилось 53,1% натурального объема рынка. Остальные 46,9% исследований были проведены в государственном секторе.
Несмотря на высокую степень оснащенности государственных медучреждений томографами, в данном секторе отмечался ряд проблем, влияющих на доступность и качество томографических услуг. В частности, из-за неэффективной маршрутизации пациентов происходила недозагрузка оборудования. В результате в одних поликлиниках наблюдались очереди на обследования, а в других простаивало дорогостоящее оборудование. Причиной сложившейся ситуации является конкуренция государственных медучреждений за объемы медицинской помощи в рамках ОМС.
В стоимостном выражении рынок томографической диагностики Санкт-Петербурга за 2015-2016 г вырос на 22,5% и составил 3,63 млрд руб. Рост показателя обеспечивался в большей степени за счет повышения цен.
В 2016 г средняя цена томографического исследования в городе достигла 3951,1 руб, что на 15,7% выше уровня 2015 г. С одной стороны, рост цен происходил за счет увеличения затрат на закупку и обслуживание импортного оборудования, запасных частей к нему и расходных материалов. С другой стороны, в условиях сокращения потока пациентов многие клиники оказывали данные услуги со значительными скидками. При этом участники рынка отметили, что в Санкт-Петербурге наблюдается избыточное количество томографов в клиниках, что в дальнейшем также будет сдерживать рост цен на томографическую диагностику.
BusinesStat выпускает серию обзоров рынка медицинских услуг в Санкт-Петербурге:
«Анализ рынка томографической диагностики в Санкт-Петербурге в 2012-2016 гг, прогноз на 2017-2021 гг» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив развития рынка. В обзоре приведены данные о заболеваемости населения, статистика медицинских учреждений и врачей, указаны цены томографических исследований, натуральные и стоимостные объемы рынка, финансовые и инвестиционные показатели отрасли.
В обзоре приводятся следующие детализации:
Сектора рынка: коммерческий, государственный
Виды томографической диагностики: МРТ, КТ, ПЭТ/КТ, рентген, прочие
Заболевания по Международной классификации болезней: беременность, роды и послеродовой период; болезни глаза и его придаточного аппарата; болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани; болезни мочеполовой системы; болезни нервной системы; болезни органов дыхания; болезни органов пищеварения; болезни системы кровообращения; болезни уха и сосцевидного отростка; болезни эндокринной системы; расстройства питания и нарушения обмена веществ; врожденные аномалии; злокачественные новообразования; некоторые инфекционные и паразитарные болезни; новообразования; отдельные состояния; возникающие в перинатальном периоде; психические расстройства и расстройства поведения; травмы, отравления и другие последствия воздействия внешних причин; прочие болезни.
В обзоре представлены данные по специализированным учреждениям томографической диагностики. Информация приведена по отдельным юридическим лицам. В рейтинге по выручке и профилях учтены юридические лица, информация по которым содержится в базах Федеральной службы государственной статистики.
В качестве источников использована информация профильных госорганов и научно-исследовательских организаций:
Дополнительными источниками информации для обзора послужили уникальные исследования BusinesStat:
МЕТОДОЛОГИЯ ПОДГОТОВКИ ОБЗОРОВ МЕДИЦИНСКОГО РЫНКА
КЛАССИФИКАЦИЯ ТОМОГРАФИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ
ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ
ИНФРАСТРУКТУРА ОТРАСЛИ
РЕЙТИНГ УЧРЕЖДЕНИЙ ОТРАСЛИ
ПОТРЕБИТЕЛИ УСЛУГ
НАТУРАЛЬНЫЙ ОБЪЕМ РЫНКА
СТОИМОСТНЫЙ ОБЪЕМ РЫНКА ТОМОГРАФИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ
СРЕДНЯЯ ЦЕНА ТОМОГРАФИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ ОТРАСЛИ
ПРОФИЛИ ПРЕДПРИЯТИЙ
ОТЧЁТ СОДЕРЖИТ 55 ТАБЛИЦ
Таблица 1. Заболеваемость населения, Санкт-Петербург, 2012-2016 гг (случаев на 100 тыс чел)
Таблица 2. Заболеваемость населения по видам болезней, Санкт-Петербург, 2012-2016 гг (случаев на 100 тыс чел)
Таблица 3. Численность учреждений томографической диагностики, Санкт-Петербург, 2012-2016 гг (ед)
Таблица 4. Численность учреждений томографической диагностики по формам собственности, Санкт-Петербург, 2016 г (ед)
Таблица 5. Численность учреждений томографической диагностики по видам: МРТ, КТ, ПЭТ/КТ, прочие, Санкт-Петербург, 2012-2016 гг (ед)
Таблица 6. Численность медицинских учреждений, оснащенных рентген-оборудованием, Санкт-Петербург, 2012-2016 гг (ед)
Таблица 7. Численность аппаратов томографической диагностики, Санкт-Петербург, 2012-2016 гг (ед)
Таблица 8. Численность аппаратов томографической диагностики по видам: МРТ, КТ, ПЭТ/КТ, прочие, Санкт-Петербург, 2012-2016 гг (ед)
Таблица 9. Численность рентген-аппаратов, Санкт-Петербург, 2012-2016 гг (ед)
Таблица 10. Численность медицинского персонала томографической диагностики, Санкт-Петербург, 2012-2016 гг (чел)
Таблица 11. Численность врачей-рентгенологов и радиологов, Санкт-Петербург, 2012-2016 гг (чел)
Таблица 12. Численность рентгенолаборантов, Санкт-Петербург, 2012-2016 гг (чел)
Таблица 13. Рейтинг специализированных учреждений томографической диагностики по выручке (нетто) от всех видов деятельности, Санкт-Петербург, 2015 г (млн руб)
Таблица 14. Численность потребителей услуг томографической диагностики, Санкт-Петербург, 2012-2016 гг (млн чел)
Таблица 15. Прогноз численности потребителей услуг томографической диагностики, Санкт-Петербург, 2017-2021 гг (млн чел)
Таблица 16. Численность потребителей услуг рентгенодиагностики, Санкт-Петербург, 2012-2016 гг (млн чел)
Таблица 17. Прогноз численности потребителей услуг рентгенодиагностики, Санкт-Петербург, 2017-2021 гг (млн чел)
Таблица 18. Среднее число исследований на одного потребителя услуг томографической диагностики, Санкт-Петербург, 2012-2016 гг
Таблица 19. Прогноз среднего числа исследований на одного потребителя услуг томографической диагностики, Санкт-Петербург, 2017-2021 гг
Таблица 20. Среднее число исследований на одного потребителя услуг рентгенодиагностики, Санкт-Петербург, 2012-2016 гг
Таблица 21. Прогноз среднего числа исследований на одного потребителя услуг рентгенодиагностики, Санкт-Петербург, 2017-2021 гг
Таблица 22. Средние годовые затраты потребителя на услуги томографической диагностики, Санкт-Петербург, 2012-2016 гг (руб)
Таблица 23. Прогноз средних годовых затрат потребителя на услуги томографической диагностики, Санкт-Петербург, 2017-2021 гг (руб)
Таблица 24. Средние годовые затраты потребителя на услуги рентгенодиагностики, Санкт-Петербург, 2012-2016 гг (руб)
Таблица 25. Прогноз средних годовых затрат потребителя на услуги рентгенодиагностики, Санкт-Петербург, 2017-2021 гг (руб)
Таблица 26. Натуральный объем рынка томографической диагностики, Санкт-Петербург, 2012-2016 гг (тыс исслед)
Таблица 27. Прогноз натурального объема рынка томографической диагностики, Санкт-Петербург, 2017-2021 гг (тыс исслед)
Таблица 28. Натуральный объем рынка томографической диагностики по видам исследований: МРТ, КТ, ПЭТ/КТ, прочие, Санкт-Петербург, 2012-2016 гг (тыс исслед)
Таблица 29. Прогноз натурального объема рынка томографической диагностики по видам исследований: МРТ, КТ, ПЭТ/КТ, прочие, Санкт-Петербург, 2017-2021 гг (тыс исслед)
Таблица 30. Натуральный объем рынка рентгенодиагностики, Санкт-Петербург, 2012-2016 гг (тыс исслед)
Таблица 31. Прогноз натурального объема рынка рентгенодиагностики, Санкт-Петербург, 2017-2021 гг (тыс исслед)
Таблица 32. Натуральный объем рынка томографической диагностики по секторам, Санкт-Петербург, 2012-2016 гг (тыс исслед)
Таблица 33. Прогноз натурального объема рынка томографической диагностики по секторам, Санкт-Петербург, 2017-2021 гг (тыс исслед)
Таблица 34. Стоимостный объем рынка томографической диагностики, Санкт-Петербург, 2012-2016 гг (млрд руб)
Таблица 35. Прогноз стоимостного объема рынка томографической диагностики, Санкт-Петербург, 2017-2021 гг (млрд руб)
Таблица 36. Стоимостный объем рынка томографической диагностики по видам исследований: МРТ, КТ, ПЭТ/КТ, прочие, Санкт-Петербург, 2012-2016 гг (млрд руб)
Таблица 37. Прогноз стоимостного объема рынка томографической диагностики по видам исследований: МРТ, КТ, ПЭТ/КТ, прочие, Санкт-Петербург, 2017-2021 гг (млрд руб)
Таблица 38. Стоимостный объем рынка рентгенодиагностики, Санкт-Петербург, 2012-2016 гг (млрд руб)
Таблица 39. Прогноз стоимостного объема рынка рентгенодиагностики, Санкт-Петербург, 2017-2021 гг (млрд руб)
Таблица 40. Стоимостный объем рынка томографической диагностики по секторам, Санкт-Петербург, 2012-2016 гг (млрд руб)
Таблица 41. Прогноз стоимостного объема рынка томографической диагностики по секторам, Санкт-Петербург, 2017-2021 гг (млрд руб)
Таблица 42. Средняя цена томографического исследования, Санкт-Петербург, 2012-2016 гг (руб/исслед)
Таблица 43. Прогноз средней цены томографического исследования, Санкт-Петербург, 2017-2021 гг (руб/исслед)
Таблица 44. Средняя цена томографического исследования по видам: МРТ, КТ, ПЭТ/КТ, прочие, Санкт-Петербург, 2012-2016 гг (руб/исслед)
Таблица 45. Прогноз средней цены томографического исследования по видам: МРТ, КТ, ПЭТ/КТ, прочие, Санкт-Петербург, 2017-2021 гг (руб/исслед)
Таблица 46. Средняя цена рентген-исследования, Санкт-Петербург, 2012-2016 гг (руб/исслед)
Таблица 47. Прогноз средней цены рентген-исследования, Санкт-Петербург, 2017-2021 гг (руб/исслед)
Таблица 48. Средняя цена томографического исследования по секторам рынка, Санкт-Петербург, 2012-2016 гг (руб/исслед)
Таблица 49. Прогноз средней цены томографического исследования по секторам рынка, Санкт-Петербург, 2017-2021 гг (руб/исслед)
Таблица 50. Выручка (нетто) от продажи, Санкт-Петербург, 2012-2016 гг (млрд руб)
Таблица 51. Коммерческие и управленческие расходы, Санкт-Петербург, 2012-2016 гг (млрд руб)
Таблица 52. Себестоимость продукции, Санкт-Петербург, 2012-2016 гг (млрд руб)
Таблица 53. Прибыль валовая от продажи, Санкт-Петербург, 2012-2016 гг (млрд руб)
Таблица 54. Показатели инвестиционной привлекательности медицины, Санкт-Петербург, 2012-2016 гг
Таблица 55. Структура инвестиций в медицину, Санкт-Петербург, 2012-2016 гг (млн руб)
Анализ рынка профосмотров в России в 2017-2021 гг, прогноз на 2022-2026 гг. Перспективы рынка в условиях санкций
BusinesStat
120 000 ₽
Маркетинговое исследование рынка реагентов диагностических и прочих фармацевтических препаратов в России 2016-2022 гг. Прогноз на 2022-2026 гг. Август 2022.
ТК Солюшнс
59 900 ₽
Маркетинговое исследование рынка МРТ- и КТ-диагностики в России 2017-2021 гг., прогноз до 2026 г. (с обновлением)
Компания Гидмаркет
99 000 ₽
Анализ рынка лабораторной диагностики в Казахстане в 2017-2021 гг, прогноз на 2022-2026 гг
BusinesStat
90 000 ₽
Статья, 1 марта 2023
BusinesStat
За 2018-2022 гг в России численность потребителей услуг лабораторной диагностики выросла на 12%: со 104,7 до 117,4 млн чел.
По мере распространения COVID-19 нагрузка на лаборатории существенно возросла.
По данным «Анализа рынка лабораторной диагностики в России», подготовленного BusinesStat в 2023 г, за 2018-2022 гг в России численность потребителей услуг лабораторной диагностики выросла на 12%: со 104,7 до 117,4 млн чел.
В ходе проведенного исследования были рассмотрены различные факторы, влияющие на выбор потребителями той или иной клиники. Среди всех вариантов, предложенных респондентам, наиболее значимым являются приемлемые цены на услуги. Важность данного критерия при выборе клиники отметили 64,1% опрошенных жителей Московского региона. Фактор стоимости услуг является одним из наиболее важных критериев при выборе частной клиники, поскольку цены на услуги в разных клиниках значительно отличаются друг от друга в зависимости от оснащения, компетенций и уровня специалистов. Однако для потенциального пациента, не осведомленного об уникальных преимуществах той или иной клиники, вопрос приемлемой цены будет наиболее значимым фактором выбора.
Статья, 15 февраля 2023
РБК Исследования рынков
Формы медицинского обслуживания, используемые респондентами
В ходе ежегодного исследования, рассматриваются потребительские практики респондентов по различным секторам медицинского обслуживания.
В опросе было выделено шесть основных провайдеров медицинских услуг, среди которых медицинские учреждения государственного сектора (поликлиники, больницы, роддома и т.д.), ведомственные медучреждения, частные клиники, консультации у частнопрактикующих врачей вне клиник, лечение за рубежом, а также лечение у знакомых врачей или другого медицинского персонала.
