По оценкам BusinesStat, за 2018-2022 гг в России численность потребителей услуг лабораторной диагностики выросла на 12%: со 104,7 до 117,4 млн чел.
В 2019 г, до начала пандемии, услугами медицинских лабораторий в стране пользовались 105,4 млн чел. По мере распространения COVID-19 нагрузка на лаборатории существенно возросла. В 2020 г численность пациентов медицинских лабораторий увеличилась относительно 2019 г на 1,5% и составила 107 млн чел. В 2021 г рост показателя усилился. Причиной стало повышение заболеваемости коронавирусом, которое привело к увеличению объемов исследований, направленных на его выявление. Кроме того, в 2021 г пациенты сумели реализовать отложенный спрос на медицинские услуги после жестких карантинных ограничений 2020 г. В результате, число потребителей услуг лабораторной диагностики выросло до 116,9 млн чел, что на 9% превысило значение 2020 г.
В 2022 г в России численность пациентов лабдиагностики изменилась несущественно: со 116,9 до 117,4 млн чел. Рост сдерживался в связи с уменьшением количества тестирований на COVID-19. Заболеваемость коронавирусом повышалась, но к заболеванию не было такого пристального внимания с точки зрения лабораторной диагностики, как в начале пандемии. Спрос сместился с ковидных исследований на «традиционные» лабораторные исследования, которые обычно всегда назначались врачами.
Санкционный кризис усложнил работу медицинских лабораторий. Возникли проблемы с логистикой и оплатой импортного оборудования, медизделий и реагентов. Однако санкции глобально не повлияли на рынок, поскольку крупнейшие сети медицинских лабораторий, а также государственные медучреждения имели запас реагентов и расходных материалов для самых востребованных исследований. В сложившейся ситуации операторы рынка использовали запасы и искали альтернативных поставщиков в России и странах, не поддерживающих санкции.
«Анализ рынка лабораторной диагностики в России», подготовленный BusinesStat, включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:
В обзоре приводятся следующие детализации:
Дополнительно представлена информация о количестве, стоимости и средней цене исследований, направленных на выявление коронавируса.
Приведены финансовые рейтинги крупнейших предприятий отрасли: Диалаб плюс, Инвитро СПБ, Инвитро-Воронеж, Инвитро-Ростов-на-Дону, Инвитро-Самара, Инвитро-Сибирь, Инвитро-Урал, КДЛ Домодедово-Тест, КДЛ Тест, Клиника новых медицинских технологий «Архимед», Лабквест, Лаборатория «Гемотест», Лаборатория «Литех», Медлабэкспресс, Наука ПЦР, Научно-методический центр клинической лабораторной диагностики «Ситилаб», Научно-производственная фирма «Хеликс», Независимая лаборатория «Инвитро», СЛ Медикалгруп, Централизованная клинико-диагностическая лаборатория.
При подготовке обзора используется официальная статистика и собранные данные.
Информация профильных ведомств:
Информация, собранная BusinesStat:
МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА
КЛАССИФИКАЦИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ
ИНФРАСТРУКТУРА ОТРАСЛИ ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКИ
Численность учреждений
Персонал
УЧРЕЖДЕНИЯ ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКИ
Рейтинги предприятий отрасли (юрлиц)
Профили 5 крупнейших предприятий отрасли
ООО «Лаборатория Гемотест»
ООО «НПФ «Хеликс»
ООО «Инвитро»
ООО «КДЛ Домодедово-Тест»
ООО «Клиника Архимед»
ПОТРЕБИТЕЛИ УСЛУГ ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКИ
Численность потребителей услуг лабораторной диагностики
Сектора рынка
Уровень потребления услуг лабораторной диагностики
Сектора рынка
Затраты на услуги лабораторной диагностики
Сектора рынка
ОБЪЕМ РЫНКА ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКИ
Сектора рынка
ОБОРОТ РЫНКА ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКИ
Сектора рынка
ЦЕНА ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКИ
Сектора рынка
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ «ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ МЕДИЦИНЫ ПРОЧАЯ, НЕ ВКЛЮЧЕННАЯ В ДРУГИЕ ГРУППИРОВКИ»
СОСТОЯНИЕ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ
Таблица 1. Заболеваемость населения в России в 2018-2022 гг (случаев на 100 чел)
Таблица 2. Заболеваемость населения по видам болезней в России в 2018-2022 гг (случаев на 100 чел)
Таблица 3. Заболеваемость населения по возрасту в России в 2018-2022 гг (случаев на 100 чел)
Таблица 4. Заболеваемость населения в регионах России в 2018-2022 гг (случаев на 100 чел)
Таблица 5. Численность лабораторий государственных и муниципальных медучреждений в России в 2018-2022 гг
Таблица 6. Численность лабораторий государственных и муниципальных медучреждений в регионах России в 2022 г
Таблица 7. Численность коммерческих операторов рынка лабораторной диагностики в России в 2018-2022 гг
Таблица 8. Численность коммерческих операторов рынка лабораторной диагностики в регионах России в 2022 г
Таблица 9. Численность персонала медицинских лабораторий в России в 2018-2022 гг (тыс чел)
Таблица 10. Численность персонала медицинских лабораторий по уровням квалификации в России в 2018-2022 гг (тыс чел)
Таблица 11. Численность персонала медицинских лабораторий в регионах России в 2018-2022 гг (чел)
Таблица 12. Фонд начисленной заработной платы персонала медицинских лабораторий в России в 2018-2022 гг (млрд руб)
Таблица 13. Средняя заработная плата персонала медицинских лабораторий в России в 2018-2022 гг (тыс руб в год)
Таблица 14. Средняя заработная плата персонала медицинских лабораторий в регионах России в 2018-2022 гг (тыс руб в год)
Таблица 15. Рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж в 2021 г (млн руб)
Таблица 16. Рейтинг предприятий отрасли по прибыли от продаж в 2021 г (млн руб)
Таблица 17. Рейтинг предприятий отрасли по рентабельности продаж в 2021 г (%)
Таблица 18. Рейтинг предприятий отрасли по коммерческим расходам в 2021 г (млн руб)
Таблица 19. Рейтинг предприятий отрасли по основным средствам в 2021 г (млн руб)
Таблица 20. Численность потребителей услуг лабораторной диагностики в России в 2018-2022 гг (млн чел)
Таблица 21. Прогноз численности потребителей услуг лабораторной диагностики в России в 2023-2027 гг (млн чел)
Таблица 22. Численность потребителей услуг лабораторной диагностики по секторам рынка: коммерческий, ОМС в России в 2018-2022 гг (млн чел)
Таблица 23. Прогноз численности потребителей услуг лабораторной диагностики по секторам рынка: коммерческий, ОМС в России в 2023-2027 гг (млн чел)
Таблица 24. Среднее число лабораторных исследований на одного потребителя в России в 2018-2022 гг
Таблица 25. Прогноз среднего числа лабораторных исследований на одного потребителя в России в 2023-2027 гг
Таблица 26. Среднее число лабораторных исследований на одного потребителя по секторам рынка: коммерческий, ОМС в России в 2018-2022 гг
Таблица 27. Прогноз среднего числа лабораторных исследований на одного потребителя по секторам рынка: коммерческий, ОМС в России в 2023-2027 гг
Таблица 28. Средние годовые затраты на услуги лабораторной диагностики на одного потребителя в России в 2018-2022 гг (тыс руб)
Таблица 29. Прогноз средних годовых затрат на услуги лабораторной диагностики на одного потребителя в России в 2023-2027 гг (тыс руб)
Таблица 30. Средние годовые затраты на услуги лабораторной диагностики на одного потребителя по секторам рынка: коммерческий, ОМС в России в 2018-2022 гг (тыс руб)
Таблица 31. Прогноз средних годовых затрат на услуги лабораторной диагностики на одного потребителя по секторам рынка: коммерческий, ОМС в России в 2023-2027 гг (тыс руб)
Таблица 32. Численность лабораторных исследований в России в 2018-2022 гг (млн)
Таблица 33. Прогноз численности лабораторных исследований в России в 2023-2027 гг (млн)
Таблица 34. Численность лабораторных исследований, направленных на выявление коронавируса, в России в 2020-2022 гг (млн)
Таблица 35. Прогноз численности лабораторных исследований, направленных на выявление коронавируса, в России в 2023-2027 гг (млн)
Таблица 36. Численность лабораторных исследований в регионах России в 2022 г (тыс)
Таблица 37. Численность лабораторных исследований по секторам: коммерческий, ОМС в России в 2018-2022 гг (млн)
Таблица 38. Прогноз численности лабораторных исследований по секторам: коммерческий, ОМС в России в 2023-2027 гг (млн)
Таблица 39. Оборот рынка лабораторной диагностики в России в 2018-2022 гг (млрд руб)
Таблица 40. Прогноз оборота рынка лабораторной диагностики в России в 2023-2027 гг (млрд руб)
Таблица 41. Стоимость лабораторных исследований, направленных на выявление коронавируса, в России в 2020-2022 гг (млрд руб)
Таблица 42. Прогноз стоимости лабораторных исследований, направленных на выявление коронавируса, в России в 2023-2027 гг (млрд руб)
Таблица 43. Оборот рынка лабораторной диагностики в регионах России в 2022 г (млн руб)
Таблица 44. Оборот рынка лабораторной диагностики по секторам: коммерческий, ОМС в России в 2018-2022 гг (млрд руб)
Таблица 45. Прогноз оборота рынка лабораторной диагностики по секторам: коммерческий, ОМС в России в 2023-2027 гг (млрд руб)
Таблица 46. Средняя цена услуг лабораторной диагностики в России в 2018-2022 гг (руб)
Таблица 47. Прогноз средней цены услуг лабораторной диагностики в России в 2023-2027 гг (руб)
Таблица 48. Средняя цена услуг лабораторной диагностики, направленных на выявление коронавируса, в России в 2020-2022 гг (руб)
Таблица 49. Прогноз средней цены услуг лабораторной диагностики, направленных на выявление коронавируса, в России в 2023-2027 гг (руб)
Таблица 50. Средняя цена услуг лабораторной диагностики в регионах России в 2022 г (руб)
Таблица 51. Средняя цена услуг лабораторной диагностики по секторам: коммерческий, ОМС в России в 2018-2022 гг (руб)
Таблица 52. Прогноз средней цены услуг лабораторной диагностики по секторам: коммерческий, ОМС в России в 2023-2027 гг (руб)
Таблица 53. Выручка от продаж в 2018-2022 гг (млрд руб)
Таблица 54. Коммерческие и управленческие расходы в 2018-2022 гг (млрд руб)
Таблица 55. Себестоимость в 2018-2022 гг (млрд руб)
Таблица 56. Прибыль от продаж в 2018-2022 гг (млрд руб)
Таблица 57. Экономическая эффективность в 2018-2022 гг
Таблица 58. Инвестиции в отрасль в 2018-2022 гг (млн руб)
Таблица 59. Номинальный и реальный ВВП в России в 2018-2022 гг, прогноз на 2023-2027 гг (трлн руб)
Таблица 60. Инвестиции в основной капитал в России в 2018-2022 гг, прогноз на 2023-2027 гг (трлн руб)
Таблица 61. Экспорт и импорт, сальдо торгового баланса, курс доллара в России в 2018-2022 гг, прогноз на 2023-2027 гг (млрд долл, руб за долл)
Таблица 62. Индекс потребительских цен (инфляция), индекс цен на продовольственные, непродовольственные товары и услуги в России в 2018-2022 гг, прогноз на 2023-2027 гг (% к предыдущему году)
Таблица 63. Оборот розничной торговли товарами и услугами в России в 2018-2022 гг, прогноз на 2023-2027 гг (трлн руб)
Таблица 64. Численность постоянного населения в России в 2018-2022 гг, прогноз на 2023-2027 гг (млн чел)
Таблица 65. Реально располагаемые доходы населения в России в 2018-2022 гг, прогноз на 2023-2027 гг (% к предыдущему году)
Российский рынок посудомоечных машин продолжает демонстрировать положительную динамику развития.