Цель исследования
Текущее состояние и перспективы развития рынка в России.
Задачи исследования:
1. Определить объем и темпы роста производства топливных гранул (пеллет) и брикетов в России.
2. Определить объем импорта в Россию и экспорта из России топливных гранул (пеллет) и брикетов.
3. Охарактеризовать конкурентную ситуацию на рынке топливных гранул (пеллет) и брикетов в России.
4. Определить ключевые тенденции и перспективы развития рынка топливных гранул (пеллет) и брикетов в России в ближайшие несколько лет.
5. Определить уровень цен производителей на рынке топливных гранул (пеллет) и брикетов в России.
6. Описать потребительские предпочтения на рынке топливных пеллет и брикетов в России.
7. Описать финансово-хозяйственную деятельность участников рынка топливных гранул (пеллет) и брикетов.
Объект исследования
Рынок топливных гранул (пеллет) и брикетов в России.
Метод сбора и анализа данных
Основным методом сбора данных является мониторинг документов.
В качестве основных методов анализа данных выступают так называемые (1) Традиционный (качественный) контент-анализ интервью и документов и (2) Квантитативный (количественный) анализ с применением пакетов программ, к которым имеет доступ наше агентство.
Контент-анализ выполняется в рамках проведения Desk Research (кабинетное исследование). В общем виде целью кабинетного исследования является проанализировать ситуацию на рынке топливных гранул (пеллет) и брикетов и получить (рассчитать) показатели, характеризующие его состояние в настоящее время и в будущем.
Метод анализа данных
1. Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФСГС РФ (Росстат).
2. Материалы DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat.
3. Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.
4. Ресурсы сети Интернет в России и мире.
5. Экспертные опросы.
6. Материалы участников отечественного и мирового рынков.
7. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
8. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
9. Результаты ценовых мониторингов.
10. Материалы и базы данных статистики ООН (United Nations Statistics Division: Commodity Trade Statistics, Industrial Commodity Statistics, Food and Agriculture Organization и др.).
11. Материалы Международного Валютного Фонда (International Monetary Fund).
12. Материалы Всемирного банка (World Bank).
13. Материалы ВТО (World Trade Organization).
14. Материалы Организации экономического сотрудничества и развития (Organization for Economic Cooperation and Development).
15. Материалы International Trade Centre.
16. Материалы Index Mundi.
17. Результаты исследований DISCOVERY Research Group.
Объем и структура выборки
Процедура контент-анализа документов не предполагает расчета объема выборочной совокупности. Обработке и анализу подлежат все доступные исследователю документы.
К отчету прилагается обработанная и пригодная к дальнейшему использованию база данных с подробной информацией об импорте в Россию и экспорте из России топливных гранул (пеллет) и брикетов. База включает в себя большое число различных показателей:
1. Категория продукта
2. Группа продукта
3. Производитель
4. Год импорта/экспорта
5. Месяц импорта/экспорта
6. Компании получатели и отправители товара
7. Страны получатели, отправители и производители товара
8. Объем импорта и экспорта в натуральном выражении
9. Объем импорта и экспорта в стоимостном выражении
Содержащиеся в базе данных сведения позволят Вам самостоятельно выполнить любые требующиеся запросы, которые не включены в отчет.
Резюме:
Маркетинговое агентство DISCOVERY Research Group завершило исследование российского рынка топливных гранул (пеллет) и брикетов.
Топливные гранулы и брикеты — прессованные изделия из древесных отходов (опилок, щепы, коры, тонкомерной и некондиционной древесины, порубочные остатки при лесозаготовках), соломы, отходов сельского хозяйства (лузги подсолнечника, ореховой скорлупы, навоза, куриного помета) и другой биомассы.
Расчет объемов импорта и экспорта производился по коду ТН ВЭД 44013 Для расчета учитывались декларации, в которых указывалось назначение топливных пеллет и брикетов, например, «топливные», «для топки котлов и печей» и т.д., а также те пеллеты в которых была указана теплотворность и влажность, которая соответствует топливным пеллетам и брикетам.
Импорт топливных пеллет в 2018 году составил в натуральном выражении 231,3 тонн, а брикетов – 179,5 тонн. При этом экспорт пеллет в 2018 г. достиг рекордных 2 769 412,4 тонн, а экспорт брикетов составил 261 392,6 тонн.
В стоимостном выражении импорт пеллет в 2018 г. составил $51,7 тыс., а импорт брикетов – $50,5 тыс. Экспорт пеллет в 2018 г. достиг $345 717 тыс., а экспорт брикетов составил $29 707,1 тыс.
В 2018 году основными импортерами топливных пеллет в Россию стала компания AS TARTU GRAANUL TILA KULA – 121 тонна. А основным экспортером стала компания ЗАО ЛЕСОЗАВОД 25 - 255 083,9 тонн или 9,2% от всего объема экспорта пеллет в 2018 г.
Основным импортером топливных брикетов в Россию в 2018 году стала компания PUP COMPLEX SP.Z.O.O – 145 тонн. Основным экспортером стала компания ООО ЛАТИНА - 22 469,8 тонн или 8,6% от всего объема экспорта топливных брикетов в 2018 г.
Наибольший объем экспорта топливных пеллет в 2018 году в натуральном выражении пришелся на Данию – 1 292 693,9 тонн. Наибольший объем экспорта топливных брикетов в 2018 г. в натуральном выражении также пришелся на Данию - 68 027,3 тонн.
Показатели производства топливных пеллет в России, по всей видимости, занижены, поскольку объем экспорта топливных пеллет (по данным расчетов ТН ВЭД) превышает объемы производства (по данным ФСГС РФ) в 2 раза. Мы не знаем, чем может быть вызвана такая значительная разница. Её нельзя объяснить, например, тем, что ФСГС РФ не учитывает данные по объему производства ИП, т.к. объем экспорта у ИП незначителен в сравнении с другими производителями. Мы подозреваем, что не учет практически ½ объема производства связан с тем, что компании-производители не передают данные о своих объемах производства или же передают их частично, что приводит к занижению объемов производства пеллет
Ситуация с топливными брикетами аналогична, в 2018 г. объем экспорта был в 2,6 раз выше объема производства, показанного в данных ФСГС РФ.
В связи с этим объем рынка топливных пеллет и брикетов рассчитать нельзя, поэтому показатели производства, импорта и экспорта будут рассмотрены в данном отчете отдельно в соответствующих главах.
При этом нужно понимать, что 97-99% объемов производства пеллет и брикетов уходят на экспорт, т.е. их внутренне потребление практически отсутствует. По этой причине показатели по экспорту наиболее информативны для понимания как объемов производства, так и производителей.
По данным ФСГС РФ объем производства топливных пеллет в России составил в 2018 году 1 411 108,3 тонн, что на 0,4% меньше показателя предыдущего года. В 2018 г. объем производства топливных брикетов вырос на 33,7% по отношению к данным 2017 г. и составил 99 852,3 тонн.
Северо-Западный ФО занимает 51,5% в структуре производства пеллет в России в 2018 году. На Сибирский ФО приходится 25,7%, а на Центральный ФО только 8,7%. В структуре производства топливных брикетов ситуация несколько иная. Лидером по объему производства в 2018 г. также стал Северо-Западный ФО – 34,2%, но второе место занял Центральный ФО – 26.3%, тройку замкнул Приволжский ФО – 23,4% от всего объема производства топливных брикетов в России.
Если рассматривать структуру производства топливных пеллет по субъектам федерации, то в 2018 г. больше всего пеллет было произведено в Архангельской области – 27,7%. А топливных брикетов в 2018 г. больше всего брикетов было произведено в Кировской области – 22,1%
Подробное оглавление/содержание отчета:
Содержание |
8 |
Список таблиц и диаграмм |
10 |
Таблицы: |
10 |
Диаграммы: |
10 |
Резюме |
12 |
Глава 1. Методология исследования |
14 |
§1.1. Объект исследования |
14 |
§1.2. Цель исследования |
14 |
§1.3. Задачи исследования |
14 |
§1.4. Метод сбора и анализа данных |
14 |
§1.5. Источники получения информации |
14 |
§1.6. Объем и структура выборки |
15 |
Глава 2. Классификация и основные характеристики топливных пеллет и брикетов |
16 |
§2.1. Общая характеристика пеллет и брикетов |
16 |
§2.2. Преимущества использования топливных гранул |
19 |
Глава 3. Производство топливных гранул (пеллет) в России |
22 |
§3.1. Объем и темпы роста производства топливных гранул (пеллет) |
22 |
3.1.1. Пеллет |
22 |
3.1.2. Брикетов |
25 |
§3.2. Структура производства топливных пеллет и брикетов по федеральным округам |
26 |
§3.3. Структура производства топливных пеллет и брикетов по субъектам федерации |
28 |
§3.4. Производители топливных пеллет и брикетов |
30 |
Глава 4. Импорт топливных пеллет и брикетов в Россию и экспорт топливных пеллет и брикетов из России |
32 |
§4.1. Импорт и экспорт по категориям |
32 |
§4.2. Импорт и экспорт по производителям |
37 |
4.2.1. Топливные пеллеты |
37 |
4.2.2. Топливные брикеты |
44 |
§4.3. Импорт по странам происхождения |
47 |
4.3.1. Топливные пеллеты |
47 |
4.3.2. Топливные брикеты |
48 |
§4.4. Экспорт по странам назначения |
50 |
4.4.1. Топливные пеллеты |
50 |
4.4.2. Топливные брикеты |
53 |
Глава 5. Основные события, тенденции и перспективы развития рынка топливных пеллет и брикетов в России |
57 |
§5.1. Мировой спрос на топливные пеллеты и брикеты |
57 |
§5.2. Внутренний потенциал |
58 |
§5.3. Инвестиционные проекты в 2018 г. |
59 |
§5.4. Завод по производству топливных брикетов открылся в лесном поселке Тимшер |
60 |
§5.5. В Лесосибирске создадут производство экологичного древесного топлива |
60 |
§5.6. Выставки в сфере биотоплива |
61 |
§5.7. Ученые разработали уникальную технологию получения биотоплива |
61 |
Глава 6. Уровень цен на рынке топливных пеллет в России |
64 |
Глава 7. Потребительские предпочтения на рынке топливных пеллет и брикетов в России |
65 |
Глава 8. Финансово-хозяйственная деятельность и планы развития ключевых игроков рынка топливных пеллет и брикетов в России |
73 |
§8.1. ЗАО «Новоенисейский ЛХК» |
73 |
§8.2. ООО «ВЛК» |
75 |
§8.3. ЗАО «Лесозавод-25» |
76 |
§8.4. ДОК «Енисей» |
78 |
§8.5. Приложение 1 |
80 |
Перечень приложений к отчету; количество и названия таблиц, диаграмм, графиков:
Отчет содержит 26 таблиц и 12 диаграмм
Таблицы:
Таблица 1. Сравнительные характеристики видов топлива с пеллетами
Таблица 2. Стандарты качества топливных гранул DIN 51 731, O-Norm M 7135, DINplus и SS187120
Таблица 3. Производство топливных гранул (пеллет) по субъектам федерации в России, тонн
Таблица 4. Производство топливных брикетов по субъектам федерации в России, тонн
Таблица 5. Производители топливных гранул (пеллет) и брикетов в России по субъектам федерации с выручкой компаний
Таблица 6. Импорт и экспорт топливных пеллет и брикетов по категориям в натуральном выражении, тонн и %
Таблица 7. Импорт и экспорт топливных пеллет и брикетов по категориям в стоимостном выражении, $ тыс. и %
Таблица 8. Импорт топливных пеллет в Россию и экспорт топливных пеллет из России в натуральном выражении по производителям, тонн
Таблица 9. Импорт топливных пеллет в Россию и экспорт топливных пеллет из России в стоимостном выражении по производителям, $ тыс.
Таблица 10. Импорт топливных брикетов в Россию и экспорт топливных брикетов из России в натуральном выражении по производителям, тонн
Таблица 11. Импорт топливных брикетов в Россию и экспорт топливных брикетов из России в стоимостном выражении по производителям, $ тыс.
Таблица 12. Импорт топливных пеллет в Россию в натуральном выражении по странам происхождения, тонн
Таблица 13. Импорт топливных пеллет в Россию в стоимостном выражении по странам происхождения, $ тыс.
Таблица 14. Импорт топливных брикетов в Россию в натуральном выражении по странам происхождения, тонн
Таблица 15. Импорт топливных брикетов в Россию в стоимостном выражении по странам происхождения, $ тыс.
Таблица 16. Экспорт топливных пеллет из России в натуральном выражении по странам назначения, тонн
Таблица 17. Экспорт топливных пеллет из России в стоимостном выражении по странам назначения, $ тыс.
Таблица 18. Экспорт топливных брикетов из России в натуральном выражении по странам назначения, тонн
Таблица 19. Экспорт топливных брикетов из России в стоимостном выражении по странам назначения, $ тыс.
Таблица 20. Инвестиционные проекты по производству топливных пеллет и брикетов в России
Таблица 21. Цены производителей на топливные пеллеты по федеральным округам России, руб./т
Таблица 22. Финансовые показатели компании ЗАО «Новоенисейский ЛХК», тыс. руб.
Таблица 23. Финансовые показатели компании ООО «ВЛК», тыс. руб.
Таблица 24. Финансовые показатели компании ЗАО «Лесозавод-25», тыс. руб.
Таблица 25. Финансовые показатели компании ООО ДОК «Енисей», тыс. руб.
Таблица 26. Сводный анализ особенностей поведения потребителей/покупателей топливных гранул
Диаграммы:
Диаграмма 1. Объем производства топливных гранул (пеллет) в России, тонн и % прироста
Диаграмма 2. Объем производства топливных брикетов в России, тонн и % прироста
Диаграмма 3. Производство топливных гранул (пеллет) в России по федеральным округам, тонн и %
Диаграмма 4. Производство топливных брикетов в России по федеральным округам, тонн и %
Диаграмма 5. Производство топливных гранул (пеллет) в России по субъектам федерации, тонн
Диаграмма 6. Производство топливных брикетов в России по субъектам федерации, тонн
Диаграмма 7. Структура импорта топливных пеллет и брикетов в Россию в натуральном выражении, тонн и %
Диаграмма 8. Структура экспорта топливных пеллет и брикетов в Россию в натуральном выражении, тонн и %
Диаграмма 9. Структура импорта топливных пеллет и брикетов в Россию в стоимостном выражении, $ тыс. и %
Диаграмма 10. Структура экспорта топливных пеллет и брикетов в Россию в стоимостном выражении, $ тыс. и %
Диаграмма 11. Динамика цен производителей на топливные гранулы (пеллеты) в среднем по России, руб./тонн
Диаграмма 12. Структура использования топливных гранул
«РБК Исследования рынков», на основе данных сервиса аналитики маркетплейсов Moneyplace.io, провели анализ продаж в сегменте мужской обуви на трех крупных онлайн-площадках: Wildberries, Lamoda и Ozon. Для исследования использовались данные продаж устройств по системе FBO — схеме торговли, при которой товар хранится на централизованных складах маркетплейсов, откуда онлайн-площадки осуществляют доставку до ПВЗ или конечного покупателя.
До начала СВО российские компании активно развивали ESG-направления, что позволяло привлекать западных инвесторов и выпускать «зеленые» облигации. Например, объем размещений ESG-облигаций в 2021 году составил 211,9 млрд. рублей, но уже в 2022 году этот показатель составил всего лишь 106,2 млрд. Компании перестраивали свои бизнес-процессы, ориентируясь на экологические и социальные факторы.
В результате санкций западные страны практически прекратили сотрудничество с Россией по ESG-направлениям. Прекращены контакты с такими ключевыми агентствами, как GRI и CDP, что ограничило доступ к международным стандартам в сфере устойчивого развития.
Переориентация российского бизнеса на восточные рынки, включая Китай и Индию, привела к новым возможностям для ESG. В частности, Индия установила цель достичь углеродной нейтральности к 2070 году и планирует к 2030 году сократить углеродоемкость на 45%, что делает ее перспективным партнером.
В 2023 году на российском рынке появились новые ESG-инструменты, включая облигации устойчивого развития. Однако отсутствие значимых экономических стимулов по-прежнему ограничивает развитие этого сегмента. Эмитенты и инвесторы пока не получают ощутимых выгод от верификации выпуска в качестве ESG-инструмента, а эффект снижения ставок для «зеленых» облигаций (greenium) остается незначительным.
Для поддержки ESG-рынка были введены новые стандарты, такие как социальная таксономия, однако немногие компании в полной мере понимают, как ей пользоваться. Кроме того, финансовый сектор по-прежнему недостаточно открыт: информация о ESG-портфелях многих банков остается закрытой, что затрудняет создание полной картины рынка устойчивого финансирования.
Тем не менее в 2024 году Россия продолжила активное развитие ESG-проектов. Банк России взял на себя ведущую роль, занимаясь разработкой рекомендаций для банков и компаний по учету ESG-факторов. Этот шаг стал важной вехой для дальнейшего расширения устойчивого финансирования в стране.
Комплексный анализ и обзор тенденций ESG в России доступны в исследовании «AnalyticResearchGroup» «Развитие ESG-повестки в России: стратегия и перспективы. Июнь, 2024».