По оценкам BusinesStat, в 2022 г производство стульев в России сократилось на 13,5% и составило 4,3 млн шт. Мебельная отрасль сейчас находится в сложной ситуации. Производители сообщают о нехватке комплектующих и их удорожании, проблемах с оборудованием и отсутствии оборотных средств. Несмотря на падение импорта, что, как казалось, должно было сыграть на руку отечественным производителям, роста спроса на российскую продукцию не произошло, так как покупатели заняли выжидательную позицию и отложили покупку новой мебели на неопределенный срок.
Существенной проблемой в отрасли стал также уход с российского рынка крупнейшего производителя мебели в мире IKEA. Концерн занимал 20% российского рынка мебели при уровне локализации производства более 50%. Помимо четырех собственных фабрик в России, у компании также было налажено сотрудничество с более чем 20 сторонними производителями. Часть фабрик выпускали мебель исключительно по заказу IKEA и после ухода компании временно остались без работы. IKEA приостановила действующие контракты в марте 2022 г, а в августе полностью расторгла договоры. Подрядчикам пришлось выстраивать новые бизнес-процессы, а главными проблемами стало отсутствие хорошей фурнитуры для стульев и лаков для покрытия дерева, которыми ранее целиком обеспечивала IKEA. Фурнитуру впоследствии заменили российской. Сложнее всего оказалось найти поставщиков лаков: по словам мебельщиков, хорошие лаки в России не производят. Во время сотрудничества с IKEA лаки поступали из Болгарии, но после начала СВО поставки прекратились. Однако в дальнейшем лаки от того же болгарского завода стали завозиться в Россию через Беларусь. Но поиск новых поставщиков и отлаживание логистических процессов потребовали немало времени и привели к сокращению выпуска мебели в России в целом и стульев в частности.
«Анализ рынка стульев в России», подготовленный BusinesStat, включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:
В обзоре представлены финансовые рейтинги крупнейших производителей стульев: ДОК-15, Орма Групп, Король Диванов, Бюрократ, Икеа Индастри Тихвин, Мебельная компания Шатура, Мебельная компания Лером, Производственная компания Ангстрем, Тайпит-мебельная компания, Производственное предприятие Эра и др.
Приведены рейтинги:
В обзоре приведена детализация производства по видам стульев:
При подготовке обзора используется официальная статистика и собранные данные.
Информация профильных ведомств:
Информация, собранная BusinesStat:
МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА
КЛАССИФИКАЦИЯ СТУЛЬЕВ
СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ СТУЛЬЕВ
Предложение
Спрос
Баланс спроса и предложения
ЭКСПЛУАТАЦИЯ СТУЛЬЕВ
Численность в эксплуатации
Срок эксплуатации
Численность пользователей
Доля домохозяйств-пользователей от всех домохозяйств
Объем покупок и средние затраты на покупку
ПРОДАЖИ СТУЛЬЕВ
Натуральный объем продаж
Стоимостный объем продаж
Средняя цена
ПРОИЗВОДСТВО СТУЛЬЕВ
Натуральный объем производства
Цена производителей
ПРОИЗВОДИТЕЛИ СТУЛЬЕВ
Рейтинги предприятий отрасли (юрлиц)
Профили ведущих предприятий отрасли
ООО «ДОК-15»
ООО «Орма Групп»
ООО «Король Диванов»
ООО «Бюрократ»
ООО «Икеа Индастри Тихвин»
ЭКСПОРТ И ИМПОРТ СТУЛЬЕВ
Баланс экспорта и импорта
Натуральный экспорт
Стоимостный экспорт
Цена экспорта
Натуральный импорт
Стоимостный импорт
Цена импорта
РЕЙТИНГИ УЧАСТНИКОВ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Натуральный объем
Стоимостный объем
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ
Таблица 1. Предложение стульев в России в 2018-2022 гг (млн шт)
Таблица 2. Прогноз предложения стульев в России в 2023-2027 гг (млн шт)
Таблица 3. Производство, импорт и складские запасы стульев в России в 2018-2022 гг (млн шт)
Таблица 4. Прогноз производства, импорта и складских запасов стульев в России в 2023-2027 гг (млн шт)
Таблица 5. Спрос на стулья в России в 2018-2022 гг (млн шт)
Таблица 6. Прогноз спроса на стулья в России в 2023-2027 гг (млн шт)
Таблица 7. Продажи и экспорт стульев в России в 2018-2022 гг (млн шт)
Таблица 8. Прогноз продаж и экспорта стульев в России в 2023-2027 гг (млн шт)
Таблица 9. Баланс спроса и предложения стульев с учетом складских запасов в России в 2018-2022 гг (млн шт)
Таблица 10. Прогноз баланса спроса и предложения стульев с учетом складских запасов в России в 2023-2027 гг (млн шт)
Таблица 11. Численность стульев в эксплуатации в России в 2018-2022 гг (млн шт)
Таблица 12. Прогноз численности стульев в эксплуатации в России в 2023-2027 гг (млн шт)
Таблица 13. Численность стульев в эксплуатации на домохозяйство-пользователя в России в 2018-2022 гг (шт)
Таблица 14. Прогноз численности стульев в эксплуатации на домохозяйство-пользователя в России в 2023-2027 гг (шт)
Таблица 15. Средний срок эксплуатации стульев в России в 2018-2022 гг (лет)
Таблица 16. Прогноз среднего срока эксплуатации стульев в России в 2023-2027 гг (лет)
Таблица 17. Численность домохозяйств-пользователей стульями в России в 2018-2022 гг (млн д/х)
Таблица 18. Прогноз численности домохозяйств-пользователей стульями в России в 2023-2027 гг (млн д/х)
Таблица 19. Доля домохозяйств-пользователей стульями от всех домохозяйств в России в 2018-2022 гг (млн д/х)
Таблица 20. Прогноз доли домохозяйств-пользователей стульями от всех домохозяйств в России в 2023-2027 гг (млн д/х)
Таблица 21. Объем покупок и средние затраты на покупку стульев в России в 2018-2022 гг (шт в год; руб в год)
Таблица 22. Прогноз объема покупок и средних затраты на покупку стульев в России в 2023-2027 гг (шт в год; руб в год)
Таблица 23. Продажи стульев в России в 2018-2022 гг (млн шт)
Таблица 24. Прогноз продаж стульев в России в 2023-2027 гг (млн шт)
Таблица 25. Продажи стульев в России в 2018-2022 гг (млрд руб)
Таблица 26. Прогноз продаж стульев в России в 2023-2027 гг (млрд руб)
Таблица 27. Средняя цена продаж стульев в России в 2018-2022 гг (тыс руб за шт)
Таблица 28. Прогноз средней цены продаж стульев в России в 2023-2027 гг (тыс руб за шт)
Таблица 29. Производство стульев в России в 2018-2022 гг (млн шт)
Таблица 30. Прогноз производства стульев в России в 2023-2027 гг (млн шт)
Таблица 31. Производство стульев по федеральным округам в России в 2018-2022 гг (тыс шт)
Таблица 32. Производство по видам стульев в России в 2018-2022 гг (тыс шт)
Таблица 33. Цена производителей стульев в России в 2018-2022 гг (тыс руб за шт)
Таблица 34. Прогноз цены производителей стульев в России в 2023-2027 гг (тыс руб за шт)
Таблица 35. Рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж в 2021 г (млн руб)
Таблица 36. Рейтинг предприятий отрасли по прибыли от продаж в 2021 г (млн руб)
Таблица 37. Рейтинг предприятий отрасли по рентабельности продаж в 2021 г (%)
Таблица 38. Баланс экспорта и импорта стульев в России в 2018-2022 гг (млн шт)
Таблица 39. Прогноз баланса экспорта и импорта стульев в России в 2023-2027 гг (млн шт)
Таблица 40. Экспорт стульев из России в 2018-2022 гг (млн шт)
Таблица 41. Прогноз экспорта стульев из России в 2023-2027 гг (млн шт)
Таблица 42. Экспорт стульев по странам мира из России в 2018-2022 гг (тыс шт)
Таблица 43. Экспорт стульев из России в 2018-2022 гг (млн долл)
Таблица 44. Прогноз экспорта стульев из России в 2023-2027 гг (млн долл)
Таблица 45. Экспорт стульев по странам мира из России в 2018-2022 гг (тыс долл)
Таблица 46. Цена экспорта стульев из России в 2018-2022 гг (долл за шт)
Таблица 47. Прогноз цены экспорта стульев из России в 2023-2027 гг (долл за шт)
Таблица 48. Цена экспорта стульев по странам мира из России в 2018-2022 гг (долл за шт)
Таблица 49. Импорт стульев в Россию в 2018-2022 гг (млн шт)
Таблица 50. Прогноз импорта стульев в Россию в 2023-2027 гг (млн шт)
Таблица 51. Импорт стульев по странам мира в Россию в 2018-2022 гг (тыс шт)
Таблица 52. Импорт стульев в Россию в 2018-2022 гг (млн долл)
Таблица 53. Прогноз импорта стульев в Россию в 2023-2027 гг (млн долл)
Таблица 54. Импорт стульев по странам мира в Россию в 2018-2022 гг (тыс долл)
Таблица 55. Цена импорта стульев в Россию в 2018-2022 гг (долл за шт)
Таблица 56. Прогноз цены импорта стульев в Россию в 2023-2027 гг (долл за шт)
Таблица 57. Цена импорта стульев по странам мира в Россию в 2018-2022 гг (долл за шт)
Таблица 58. Рейтинг экспортеров стульев по объему поставок из России в 2022 г (тыс шт)
Таблица 59. Рейтинг зарубежных получателей стульев по объему поставок из России в 2022 г (тыс шт)
Таблица 60. Рейтинг импортеров стульев по объему поставок в Россию в 2022 г (тыс шт)
Таблица 61. Рейтинг зарубежных поставщиков стульев по объему поставок в Россию в 2022 г (тыс шт)
Таблица 62. Рейтинг экспортеров стульев по объему поставок из России в 2022 г (тыс долл)
Таблица 63. Рейтинг зарубежных получателей стульев по объему поставок из России в 2022 г (тыс долл)
Таблица 64. Рейтинг импортеров стульев по объему поставок в Россию в 2022 г (тыс долл)
Таблица 65. Рейтинг зарубежных поставщиков стульев по объему поставок в Россию в 2022 г (тыс долл)
Таблица 66. Выручка от продаж в 2018-2022 гг (млрд руб)
Таблица 67. Коммерческие и управленческие расходы в 2018-2022 гг (млрд руб)
Таблица 68. Себестоимость в 2018-2022 гг (млрд руб)
Таблица 69. Прибыль от продаж в 2018-2022 гг (млрд руб)
Таблица 70. Экономическая эффективность отрасли в 2018-2022 гг
Таблица 71. Инвестиции в отрасль в 2018-2022 гг (млн руб)
Таблица 72. Численность работников отрасли в 2018-2022 гг (тыс чел)
Таблица 73. Средняя зарплата в отрасли в 2018-2022 гг (тыс руб в год)
Основным драйвером рынка является переток потребителей из розницы в онлайн. Начало бурного роста данного канала произошло в условиях режима самоизоляции и закрытия физических магазинов в период начала пандемии COVID-19. Интернет оказался для россиян основным каналом покупки многих категорий товаров, что ускорило рост аудитории e-commerce. После окончания основных карантинных ограничений в 2021 году темпы прироста рынка только ускорились, поскольку покупатели оценили быстроту и удобство онлайн-заказов, в сравнении с покупками в офлайн формате.
