По оценкам BusinesStat, за 2016-2020 гг продажи стеклотары в России выросли на 13%: с 12,2 до 13,8 млрд шт. Продажи росли в 2017, 2019 и 2020 гг на 4,8-9,8% в год, в 2018 г отмечалось снижение реализации на 10,2%.
Существует ряд факторов, ограничивающих рост продаж стеклотары в России. Прежде всего, это развитие альтернативных видов упаковок, таких как алюминиевые банки, ПЭТ-тара, дой-пак. Также это изменения на алкогольном рынке, который, в свою очередь, тесно связан с рынком стеклянной тары. В свою очередь, снижение продаж бутылок в 2018 г было обусловлено неопределенностью положения производителей стеклотары в связи с борьбой властей с контрафактом на рынке крепкого алкоголя. В конце 2017 г в Госдуму был внесен законопроект, дающий властям право изымать оборудование стеклозаводов в случае использования их продукции для выпуска нелегального крепкого алкоголя. Опасаясь санкций за продажи стеклотары нелегальным производителям алкоголя, стеклозаводы заложили в план на 2018 г сокращение выпуска и отгрузки своей продукции. Однако в начале 2018 г Ассоциация производителей стеклянной тары направила письмо с просьбой отклонить или доработать законопроект по регулированию производства и оборота стеклотары, и в итоге данные изменения не были приняты.
Основной объем продаж стеклотары в России формируется за счет продукции российского производства. Доля отечественной продукции на рынке стеклотары составляет более 80%. В ответ на рост спроса в 2019-2020 гг производство стеклотары росло довольно активными темпами – 7,4-8,1% в год. Однако к 2020 г продажи стеклянной тары в России достигли своих пиковых значений, по этой причине начало 2021 г производители встретили с рекордными за последние несколько лет складскими остатками. Выпуск стеклотары имеет свою специфику, когда практически невозможно оперативно регулировать объемы производства, исходя из текущей ситуации на рынке. По предварительным данным за 2021 г, производители сократили выпуск продукции по отношению к прошлому году, но для того, чтобы не замораживать мощности полностью, в начале года владельцы стекловаренных заводов были вынуждены снижать цены на свою продукцию.
«Анализ рынка стеклотары в России в 2016-2020 гг, оценка влияния коронавируса и прогноз на 2021-2025 гг» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:
В обзоре детализирована информация по видам стеклотары:
Приведены финансовые рейтинги крупнейших производителей стеклотары: Русджам Стеклотара Холдинг, Салаватстекло, Алекс Трейд, Гланит, Кавминстекло, Объединенная производственная компания, Свет, Красное Эхо, Сибирское стекло, Камышинский стеклотарный завод, ЧСЗ-Липецк, Чагодощенский стеклозавод и К, Экспо Гласс, Сергиево-Посадский стеклотарный завод, Стеклотех и др.
В обзоре представлены рейтинги крупнейших импортеров и экспортеров стеклотары. Также представлен рейтинг крупнейших зарубежных получателей российских стеклотары и рейтинг крупнейших зарубежных поставщиков стеклотары.
При подготовке обзора используется официальная статистика и собственные базы данных компании.
Информация профильных ведомств:
Информация BusinesStat:
МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА
СОСТОЯНИЕ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ
Базовые параметры российской экономики
Влияние эпидемии коронавируса на российскую экономику
Место России в региональной и мировой экономике
Инвестиционные перспективы российской экономики
КЛАССИФИКАЦИЯ СТЕКЛОТАРЫ
СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ СТЕКЛОТАРЫ
Предложение
Спрос
Баланс спроса и предложения
ПРОДАЖИ СТЕКЛОТАРЫ
Натуральный объем продаж
Стоимостный объем продаж
Средняя цена
Соотношение средней цены и инфляции
Соотношение натурального, стоимостного объема продаж и средней цены
ПРОИЗВОДСТВО СТЕКЛОТАРЫ
Натуральный объем производства
Цена производителей
ПРОИЗВОДИТЕЛИ СТЕКЛОТАРЫ
ЭКСПОРТ И ИМПОРТ СТЕКЛОТАРЫ
Баланс экспорта и импорта
Натуральный экспорт
Стоимостный экспорт
Цена экспорта
Натуральный импорт
Стоимостный импорт
Цена импорта
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРЕДПРИЯТИЙ
Натуральный объем
Стоимостный объем
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ
Финансовый результат отрасли
Экономическая эффективность отрасли
Инвестиции отрасли
Трудовые ресурсы отрасли
ПРОФИЛИ ВЕДУЩИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
ООО «Русджам Стеклотара Холдинг»
АО «Салаватстекло»
ООО «Алекс Трейд»
АО «Гланит»
АО «Кавминстекло»
Таблица 1. Номинальный и реальный ВВП, РФ, 2016-2025 гг (трлн руб, %)
Таблица 2. Инвестиции в основной капитал, РФ, 2016-2025 гг (трлн руб, %)
Таблица 3. Экспорт и импорт, сальдо торгового баланса, РФ, 2016-2025 гг (млрд долл)
Таблица 4. Средний годовой курс доллара к рублю, РФ, 2016-2025 гг (руб за долл, %)
Таблица 5. Индекс потребительских цен (инфляция), индекс цен на продовольственные, непродовольственные товары и услуги, РФ, 2016-2025 гг (%)
Таблица 6. Оборот розничной торговли товарами и услугами, РФ, 2016-2025 гг (трлн руб)
Таблица 7. Численность постоянного населения РФ, 2016-2025 гг (млн чел)
Таблица 8. Реально располагаемые доходы населения, РФ, 2016-2025 гг (%)
Таблица 9. Предложение стеклотары, РФ, 2016-2020 гг (млн шт; %)
Таблица 10. Прогноз предложения стеклотары, РФ, 2021-2025 гг (млн шт; %)
Таблица 11. Производство, импорт и складские запасы стеклотары, РФ, 2016-2020 гг (млн шт)
Таблица 12. Прогноз производства, импорта и складских запасов стеклотары, РФ, 2021-2025 гг (млн шт)
Таблица 13. Спрос на стеклотара, РФ, 2016-2020 гг (млн шт; %)
Таблица 14. Прогноз спроса на стеклотара, РФ, 2021-2025 гг (млн шт; %)
Таблица 15. Продажи и экспорт стеклотары, РФ, 2016-2020 гг (млн шт)
Таблица 16. Прогноз продаж и экспорта стеклотары, РФ, 2021-2025 гг (млн шт)
Таблица 17. Баланс спроса и предложения стеклотары с учетом складских запасов, РФ, 2016-2020 гг (млн шт; %)
Таблица 18. Прогноз баланса спроса и предложения стеклотары с учетом складских запасов, РФ, 2021-2025 гг (млн шт; %)
Таблица 19. Продажи стеклотары, РФ, 2016-2020 гг (млн шт; %)
Таблица 20. Прогноз продаж стеклотары, РФ, 2021-2025 гг (млн шт; %)
Таблица 21. Продажи по видам стеклотары, РФ, 2016-2020 гг (млн шт)
Таблица 22. Прогноз продаж по видам стеклотары, РФ, 2021-2025 гг (млн шт)
Таблица 23. Продажи стеклотары, РФ, 2016-2020 гг (млрд руб; %)
Таблица 24. Прогноз продаж стеклотары, РФ, 2021-2025 гг (млрд руб; %)
Таблица 25. Продажи по видам стеклотары, РФ, 2016-2020 гг (млрд руб)
Таблица 26. Прогноз продаж по видам стеклотары, РФ, 2021-2025 гг (млрд руб)
Таблица 27. Средняя цена стеклотары, РФ, 2016-2020 гг (руб за тыс шт; %)
Таблица 28. Прогноз средней цены стеклотары, РФ, 2021-2025 гг (руб за тыс шт; %)
Таблица 29. Средняя цена по видам стеклотары, РФ, 2016-2020 гг (руб за тыс шт)
Таблица 30. Прогноз средней цены по видам стеклотары, РФ, 2021-2025 гг (руб за тыс шт)
Таблица 31. Соотношение средней цены стеклотары и инфляции, РФ, 2016-2020 гг (%)
Таблица 32. Прогноз соотношения средней цены стеклотары и инфляции, РФ, 2021-2025 гг (%)
Таблица 33. Соотношение натурального, стоимостного объема продаж и средней цены стеклотары, РФ, 2016-2020 гг (млн шт; руб за тыс шт; млрд руб)
Таблица 34. Прогноз соотношения натурального, стоимостного объема продаж и средней цены стеклотары, РФ, 2021-2025 гг (млн шт; руб за тыс шт; млрд руб)
Таблица 35. Производство стеклотары, РФ, 2016-2020 гг (млн шт; %)
Таблица 36. Прогноз производства стеклотары, РФ, 2021-2025 гг (млн шт; %)
Таблица 37. Производство по видам стеклотары, РФ, 2016-2020 гг (млн шт)
Таблица 38. Прогноз производства по видам стеклотары, РФ, 2021-2025 гг (млн шт)
Таблица 39. Производство стеклотары по федеральным округам, РФ, 2016-2020 гг (млн шт)
Таблица 39-1. Производство бутылок по федеральным округам, РФ, 2016-2020 гг (млн шт)
Таблица 39-2. Производство банок по федеральным округам, РФ, 2016-2020 гг (млн шт)
Таблица 39-3. Производство флаконов по федеральным округам, РФ, 2016-2020 гг (млн шт)
Таблица 40. Цена производителей стеклотары, РФ, 2016-2020 гг (руб за тыс шт; %)
Таблица 41. Прогноз цены производителей стеклотары, РФ, 2021-2025 гг (руб за тыс шт; %)
Таблица 42. Цена производителей по видам стеклотары, РФ, 2016-2020 гг (руб за тыс шт)
Таблица 43. Прогноз цены производителей по видам стеклотары, РФ, 2021-2025 гг (руб за тыс шт)
Таблица 44. Рейтинг производителей стеклотары по выручке от продаж, РФ, 2019 г (млн руб)
Таблица 45. Рейтинг производителей стеклотары по прибыли от продаж, РФ, 2019 г (млн руб)
Таблица 46. Рейтинг производителей стеклотары по рентабельности продаж, РФ, 2019 г (%)
Таблица 47. Баланс экспорта и импорта стеклотары, РФ, 2016-2020 гг (млн шт)
Таблица 48. Прогноз баланса экспорта и импорта стеклотары, РФ, 2021-2025 гг (млн шт)
Таблица 49. Экспорт стеклотары, РФ, 2016-2020 гг (млн шт; %)
Таблица 50. Прогноз экспорта стеклотары, РФ, 2021-2025 гг (млн шт; %)
Таблица 51. Экспорт по видам стеклотары, РФ, 2016-2020 гг (млн шт)
Таблица 52. Прогноз экспорта по видам стеклотары, РФ, 2021-2025 гг (млн шт)
Таблица 53. Экспорт стеклотары по странам мира, РФ, 2016-2020 гг (тыс шт)
Таблица 53-1. Экспорт бутылок по странам мира, РФ, 2016-2020 гг (тыс шт)
Таблица 53-2. Экспорт банок по странам мира, РФ, 2016-2020 гг (тыс шт)
Таблица 53-3. Экспорт флаконов по странам мира, РФ, 2016-2020 гг (тыс шт)
Таблица 54. Экспорт стеклотары, РФ, 2016-2020 гг (млн долл; %)
Таблица 55. Прогноз экспорта стеклотары, РФ, 2021-2025 гг (млн долл; %)
Таблица 56. Экспорт по видам стеклотары, РФ, 2016-2020 гг (млн долл)
Таблица 57. Прогноз экспорта по видам стеклотары, РФ, 2021-2025 гг (млн долл)
Таблица 58. Экспорт стеклотары по странам мира, РФ, 2016-2020 гг (тыс долл)
Таблица 58-1. Экспорт бутылок по странам мира, РФ, 2016-2020 гг (тыс долл)
Таблица 58-2. Экспорт банок по странам мира, РФ, 2016-2020 гг (тыс долл)
Таблица 58-3. Экспорт флаконов по странам мира, РФ, 2016-2020 гг (тыс долл)
Таблица 59. Цена экспорта стеклотары, РФ, 2016-2020 гг (долл за тыс шт; %)
Таблица 60. Прогноз цены экспорта стеклотары, РФ, 2021-2025 гг (долл за тыс шт; %)
Таблица 61. Цена экспорта по видам стеклотары, РФ, 2016-2020 гг (долл за тыс шт)
Таблица 62. Прогноз цены экспорта по видам стеклотары, РФ, 2021-2025 гг (долл за тыс шт)
Таблица 63. Цена экспорта стеклотары по странам мира, РФ, 2016-2020 гг (долл за тыс шт)
Таблица 63-1. Цена экспорта бутылок по странам мира, РФ, 2016-2020 гг (долл за тыс шт)
Таблица 63-2. Цена экспорта банок по странам мира, РФ, 2016-2020 гг (долл за тыс шт)
Таблица 63-3. Цена экспорта флаконов по странам мира, РФ, 2016-2020 гг (долл за тыс шт)
Таблица 64. Импорт стеклотары, РФ, 2016-2020 гг (млн шт; %)
Таблица 65. Прогноз импорта стеклотары, РФ, 2021-2025 гг (млн шт; %)
Таблица 66. Импорт по видам стеклотары, РФ, 2016-2020 гг (млн шт)
Таблица 67. Прогноз импорта по видам стеклотары, РФ, 2021-2025 гг (млн шт)
Таблица 68. Импорт стеклотары по странам мира, РФ, 2016-2020 гг (тыс шт)
Таблица 68-1. Импорт бутылок по странам мира, РФ, 2016-2020 гг (тыс шт)
Таблица 68-2. Импорт банок по странам мира, РФ, 2016-2020 гг (тыс шт)
Таблица 68-3. Импорт флаконов по странам мира, РФ, 2016-2020 гг (тыс шт)
Таблица 69. Импорт стеклотары, РФ, 2016-2020 гг (млн долл; %)
Таблица 70. Прогноз импорта стеклотары, РФ, 2021-2025 гг (млн долл; %)
Таблица 71. Импорт по видам стеклотары, РФ, 2016-2020 гг (млн долл)
Таблица 72. Прогноз импорта по видам стеклотары, РФ, 2021-2025 гг (млн долл)
Таблица 73. Импорт стеклотары по странам мира, РФ, 2016-2020 гг (тыс долл)
Таблица 73-1. Импорт бутылок по странам мира, РФ, 2016-2020 гг (тыс долл)
Таблица 73-2. Импорт банок по странам мира, РФ, 2016-2020 гг (тыс долл)
Таблица 73-3. Импорт флаконов по странам мира, РФ, 2016-2020 гг (тыс долл)
Таблица 74. Цена импорта стеклотары, РФ, 2016-2020 гг (долл за тыс шт; %)
Таблица 75. Прогноз цены импорта стеклотары, РФ, 2021-2025 гг (долл за тыс шт; %)
Таблица 76. Цена импорта по видам стеклотары, РФ, 2016-2020 гг (долл за тыс шт)
Таблица 77. Прогноз цены импорта по видам стеклотары, РФ, 2021-2025 гг (долл за тыс шт)
Таблица 78. Цена импорта стеклотары по странам мира, РФ, 2016-2020 гг (долл за тыс шт)
Таблица 78-1. Цена импорта бутылок по странам мира, РФ, 2016-2020 гг (долл за тыс шт)
Таблица 78-2. Цена импорта банок по странам мира, РФ, 2016-2020 гг (долл за тыс шт)
Таблица 78-3. Цена импорта флаконов по странам мира, РФ, 2016-2020 гг (долл за тыс шт)
Таблица 79. Рейтинг экспортеров стеклотары по объему поставок из России, 2020 г (тыс шт)
Таблица 80. Рейтинг зарубежных получателей российской продукции по объему поставок, 2020 г (тыс шт)
Таблица 81. Рейтинг импортеров стеклотары по объему поставок в Россию, 2020 г г (тыс шт)
Таблица 82. Рейтинг зарубежных поставщиков продукции в Россию по объему поставок, 2020 г (тыс шт)
Таблица 83. Рейтинг экспортёров стеклотары по объёму экспорта, 2020 г (тыс долл)
Таблица 84. Рейтинг зарубежных получателей российской продукции по объёму поставок, 2020 г (тыс долл)
Таблица 85. Рейтинг импортёров стеклотары по объёму импорта, 2020 г (тыс долл)
Таблица 86. Рейтинг зарубежных поставщиков продукции в Россию по объёму поставок, 2020 г (тыс долл)
Таблица 87. Выручка от продаж, РФ, 2016-2020 гг (млн руб; %)
Таблица 88. Коммерческие и управленческие расходы, РФ, 2016-2020 гг (млн руб; %)
Таблица 89. Себестоимость, РФ, 2016-2020 гг (млн руб; %)
Таблица 90. Прибыль от продаж, РФ, 2016-2020 гг (млн руб; %)
Таблица 91. Экономическая эффективность, РФ, 2016-2020 гг (%; раз; сут дн)
Таблица 92. Инвестиции в отрасль, РФ, 2016-2020 гг (млн руб)
Таблица 93. Численность работников отрасли, РФ, 2016-2020 гг (тыс чел; %)
Таблица 94. Средняя зарплата в отрасли, РФ, 2016-2020 гг (тыс руб в год; %)
Маркетинговое исследование рынка стеклянных банок в России 2016-2022 гг. Прогноз на 2022-2026 гг. Август 2022.
ТК Солюшнс
59 900 ₽
Маркетинговое исследование рынка бутылок стеклянных в России 2016-2022 гг. Прогноз на 2022-2026 гг. Август 2022.
ТК Солюшнс
59 900 ₽
Маркетинговое исследование рынка стеклянной тары (бутылок, банок, флаконов и прочей тары из стекла (кроме ампул) в Казахстане 2016-2020 гг., прогноз до 2025 г. (с обновлением)
Компания Гидмаркет
89 000 ₽
Анализ рынка сосудов Дьюара в России
DISCOVERY Research Group
60 000 ₽
Основным драйвером рынка является переток потребителей из розницы в онлайн. Начало бурного роста данного канала произошло в условиях режима самоизоляции и закрытия физических магазинов в период начала пандемии COVID-19. Интернет оказался для россиян основным каналом покупки многих категорий товаров, что ускорило рост аудитории e-commerce. После окончания основных карантинных ограничений в 2021 году темпы прироста рынка только ускорились, поскольку покупатели оценили быстроту и удобство онлайн-заказов, в сравнении с покупками в офлайн формате.
