Российские производители стеклотары в последние годы испытывают трудности. Об этом свидетельствует динамика производства, рост которого замедлился в 2017 г до 1,6% к уровню предыдущего года, а в 2018 г выпуск и вовсе снизился на 5%. Основные причины спада производства – закрытие нескольких заводов, выпускающих стеклотару, а также снижение спроса на продукцию со стороны потребляющих предприятий.
Производство стелотары имеет свою специфику – предприятия живут циклами по 10 лет. По истечению цикла на заводе необходимо менять стекловаренные печи, цена которых может составлять миллиарды рублей. Большинство российских заводов начинали свою работу до кризиса 2008 г и сейчас их производственный цикл подходит к концу. В условиях высоких процентных ставок по кредитам, а также растущих цен на сырьё, газ и электричество, не все производители смогут окупить установку новых стекловаренных печей.
По оценкам BusinesStat, производство стеклотары в 2019-2023 гг будет расти умеренными темпами на 1,8-4,1% в год. В 2023 г объём выпуска тары на внутреннем рынке составит 14,5 млрд шт. Положительную динамику производства будет обеспечивать стабильный спрос на стеклотару со стороны российских производителей продуктов питания и напитков. Потребление россиянами ключевых продуктов тесно связано со стеклянной упаковкой: детское питание, овощные консервы, алкогольные и безалкогольные напитки. Также росту производства будет способствовать развитие экспорта.
«Анализ рынка стеклотары в России в 2014-2018 гг, прогноз на 2019-2023 гг» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:
В обзоре детализирована информация по видам стеклотары:
Приведены данные по крупнейшим производителям стеклотары: Русджам стеклотара Холдинг, Салаватстекло, Алекс Трейд, Свет, Новосибирский завод Экран, ЧСЗ – Липецк, Кавминстекло, Красное эхо, Камышинский стеклотарный завод, Раско, Сибстекло и др.
BusinesStat готовит обзор мирового рынка стеклотары, а также обзоры рынков СНГ, ЕС и отдельных стран мира.
В обзоре представлены рейтинги крупнейших импортёров и экспортёров стеклотары. Также представлен рейтинг крупнейших зарубежных компаний-получателей российской стеклотары и рейтинг крупнейших зарубежных поставщиков стеклотары.
При подготовке обзора использована официальная статистика:
Наряду с официальной статистикой в обзоре приведены результаты исследований BusinesStat:
МЕТОДОЛОГИЯ ПОДГОТОВКИ ОБЗОРОВ РЫНКОВ В РОССИИ
СОСТОЯНИЕ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ
Базовые параметры российской экономики
Итоги вступления России в Таможенный союз
Итоги вступления России в ВТО
Перспективы российского бизнеса
КЛАССИФИКАЦИЯ СТЕКЛОТАРЫ
СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ СТЕКЛОТАРЫ
Предложение
Спрос
Баланс спроса и предложения
ПРОДАЖИ СТЕКЛОТАРЫ
Натуральный объем продаж
Стоимостный объем продаж
Средняя цена
Соотношение средней цены и инфляции
Соотношение натурального, стоимостного объема продаж и средней цены
ПРОИЗВОДСТВО СТЕКЛОТАРЫ
Натуральный объем производства
Цена производителей
ПРОИЗВОДИТЕЛИ СТЕКЛОТАРЫ
ЭКСПОРТ И ИМПОРТ СТЕКЛОТАРЫ
Баланс экспорта и импорта
Натуральный объем экспорта
Стоимостный объем экспорта
Цена экспорта
Натуральный объем импорта
Стоимостный объем импорта
Цена импорта
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРЕДПРИЯТИЙ
Натуральный объем
Стоимостный объем
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ
Финансовый результат отрасли
Экономическая эффективность отрасли
Инвестиции отрасли
Трудовые ресурсы отрасли
ПРОФИЛИ ВЕДУЩИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
ООО «Русджам стеклотара Холдинг»
АО «Салаватстекло»
ООО «Алекс Трейд»
АО «Свет»
АО «Новосибирский завод «Экран»
Таблица 1. Номинальный и реальный ВВП, РФ, 2014-2023 гг (трлн руб)
Таблица 2. Реальный ВВП и индекс реального ВВП, РФ, 2014-2023 гг (трлн руб, %)
Таблица 3. Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования, РФ, 2014-2023 гг (трлн руб, %)
Таблица 4. Экспорт и импорт, сальдо торгового баланса, РФ, 2014-2023 гг (млрд долл)
Таблица 5. Средний годовой курс доллара к рублю, РФ, 2014-2023 гг (руб за долл, %)
Таблица 6. Индекс потребительских цен (инфляция) и индекс цен на продовольственные товары, РФ, 2014-2023 гг (% к предыдущему году)
Таблица 7. Численность населения с учетом мигрантов, РФ, 2014-2023 гг (млн чел)
Таблица 8. Реально располагаемые доходы населения, РФ, 2014-2023 гг (% к предыдущему году)
Таблица 9. Предложение стеклотары, РФ, 2014-2018 гг (млн шт; %)
Таблица 10. Прогноз предложения стеклотары, РФ, 2019-2023 гг (млн шт; %)
Таблица 11. Производство, импорт и складские запасы стеклотары, РФ, 2014-2018 гг (млн шт)
Таблица 12. Прогноз производства, импорта и складских запасов стеклотары, РФ, 2019-2023 гг (млн шт)
Таблица 13. Спрос на стеклотара, РФ, 2014-2018 гг (млн шт; %)
Таблица 14. Прогноз спроса на стеклотара, РФ, 2019-2023 гг (млн шт; %)
Таблица 15. Продажи и экспорт стеклотары, РФ, 2014-2018 гг (млн шт)
Таблица 16. Прогноз продаж и экспорта стеклотары, РФ, 2019-2023 гг (млн шт)
Таблица 17. Баланс спроса и предложения стеклотары с учетом складских запасов, РФ, 2014-2018 гг (млн шт; %)
Таблица 18. Прогноз баланса спроса и предложения стеклотары с учетом складских запасов, РФ, 2019-2023 гг (млн шт; %)
Таблица 19. Продажи стеклотары, РФ, 2014-2018 гг (млн шт; %)
Таблица 20. Прогноз продаж стеклотары, РФ, 2019-2023 гг (млн шт; %)
Таблица 21. Продажи по видам стеклотары, РФ, 2014-2018 гг (млн шт)
Таблица 22. Прогноз продаж по видам стеклотары, РФ, 2019-2023 гг (млн шт)
Таблица 23. Продажи стеклотары, РФ, 2014-2018 гг (млрд руб; %)
Таблица 24. Прогноз продаж стеклотары, РФ, 2019-2023 гг (млрд руб; %)
Таблица 25. Продажи по видам стеклотары, РФ, 2014-2018 гг (млрд руб)
Таблица 26. Прогноз продаж по видам стеклотары, РФ, 2019-2023 гг (млрд руб)
Таблица 27. Средняя цена стеклотары, РФ, 2014-2018 гг (руб за тыс шт; %)
Таблица 28. Прогноз средней цены стеклотары, РФ, 2019-2023 гг (руб за тыс шт; %)
Таблица 29. Средняя цена по видам стеклотары, РФ, 2014-2018 гг (руб за тыс шт)
Таблица 30. Прогноз средней цены по видам стеклотары, РФ, 2019-2023 гг (руб за тыс шт)
Таблица 31. Соотношение средней цены стеклотары и инфляции, РФ, 2014-2018 гг (%)
Таблица 32. Прогноз соотношения средней цены стеклотары и инфляции, РФ, 2019-2023 гг (%)
Таблица 33. Соотношение натурального, стоимостного объема продаж и средней цены стеклотары, РФ, 2014-2018 гг (млн шт; руб за тыс шт; млрд руб)
Таблица 34. Прогноз соотношения натурального, стоимостного объема продаж и средней цены стеклотары, РФ, 2019-2023 гг (млн шт; руб за тыс шт; млрд руб)
Таблица 35. Производство стеклотары, РФ, 2014-2018 гг (млн шт; %)
Таблица 36. Прогноз производства стеклотары, РФ, 2019-2023 гг (млн шт; %)
Таблица 37. Производство по видам стеклотары, РФ, 2014-2018 гг (млн шт)
Таблица 38. Прогноз производства по видам стеклотары, РФ, 2019-2023 гг (млн шт)
Таблица 39. Производство стеклотары по федеральным округам, РФ, 2014-2018 гг (млн шт)
Таблица 39-1. Производство бутылок по федеральным округам, РФ, 2014-2018 гг (млн шт)
Таблица 39-2. Производство банок по федеральным округам, РФ, 2014-2018 гг (млн шт)
Таблица 39-3. Производство флаконов по федеральным округам, РФ, 2014-2018 гг (млн шт)
Таблица 40. Цена производителей стеклотары, РФ, 2014-2018 гг (руб за тыс шт; %)
Таблица 41. Прогноз цены производителей стеклотары, РФ, 2019-2023 гг (руб за тыс шт; %)
Таблица 42. Цена производителей по видам стеклотары, РФ, 2014-2018 гг (руб за тыс шт)
Таблица 43. Прогноз цены производителей по видам стеклотары, РФ, 2019-2023 гг (руб за тыс шт)
Таблица 44. Рейтинг производителей стеклотары по выручке от продажи продукции, РФ, 2017 г (млн руб)
Таблица 45. Рейтинг производителей стеклотары по прибыли от продаж продукции, РФ, 2017 г (млн руб)
Таблица 46. Рейтинг производителей стеклотары по рентабельности от продаж продукции, РФ, 2017 г (%)
Таблица 47. Баланс экспорта и импорта стеклотары, РФ, 2014-2018 гг (млн шт)
Таблица 48. Прогноз баланса экспорта и импорта стеклотары, РФ, 2019-2023 гг (млн шт)
Таблица 49. Экспорт стеклотары, РФ, 2014-2018 гг (млн шт; %)
Таблица 50. Прогноз экспорта стеклотары, РФ, 2019-2023 гг (млн шт; %)
Таблица 51. Экспорт по видам стеклотары, РФ, 2014-2018 гг (млн шт)
Таблица 52. Прогноз экспорта по видам стеклотары, РФ, 2019-2023 гг (млн шт)
Таблица 53. Экспорт стеклотары по странам мира, РФ, 2014-2018 гг (тыс шт)
Таблица 53-1. Экспорт бутылок по странам мира, РФ, 2014-2018 гг (тыс шт)
Таблица 53-2. Экспорт банок по странам мира, РФ, 2014-2018 гг (тыс шт)
Таблица 53-3. Экспорт флаконов по странам мира, РФ, 2014-2018 гг (тыс шт)
Таблица 54. Экспорт стеклотары, РФ, 2014-2018 гг (млн долл; %)
Таблица 55. Прогноз экспорта стеклотары, РФ, 2019-2023 гг (млн долл; %)
Таблица 56. Экспорт по видам стеклотары, РФ, 2014-2018 гг (млн долл)
Таблица 57. Прогноз экспорта по видам стеклотары, РФ, 2019-2023 гг (млн долл)
Таблица 58. Экспорт стеклотары по странам мира, РФ, 2014-2018 гг (тыс долл)
Таблица 58-1. Экспорт бутылок по странам мира, РФ, 2014-2018 гг (тыс долл)
Таблица 58-2. Экспорт банок по странам мира, РФ, 2014-2018 гг (тыс долл)
Таблица 58-3. Экспорт флаконов по странам мира, РФ, 2014-2018 гг (тыс долл)
Таблица 59. Цена экспорта стеклотары, РФ, 2014-2018 гг (долл за тыс шт; %)
Таблица 60. Прогноз цены экспорта стеклотары, РФ, 2019-2023 гг (долл за тыс шт; %)
Таблица 61. Цена экспорта по видам стеклотары, РФ, 2014-2018 гг (долл за тыс шт)
Таблица 62. Прогноз цены экспорта по видам стеклотары, РФ, 2019-2023 гг (долл за тыс шт)
Таблица 63. Цена экспорта стеклотары по странам мира, РФ, 2014-2018 гг (долл за тыс шт)
Таблица 63-1. Цена экспорта бутылок по странам мира, РФ, 2014-2018 гг (долл за тыс шт)
Таблица 63-2. Цена экспорта банок по странам мира, РФ, 2014-2018 гг (долл за тыс шт)
Таблица 63-3. Цена экспорта флаконов по странам мира, РФ, 2014-2018 гг (долл за тыс шт)
Таблица 64. Импорт стеклотары, РФ, 2014-2018 гг (млн шт; %)
Таблица 65. Прогноз импорта стеклотары, РФ, 2019-2023 гг (млн шт; %)
Таблица 66. Импорт по видам стеклотары, РФ, 2014-2018 гг (млн шт)
Таблица 67. Прогноз импорта по видам стеклотары, РФ, 2019-2023 гг (млн шт)
Таблица 68. Импорт стеклотары по странам мира, РФ, 2014-2018 гг (тыс шт)
Таблица 68-1. Импорт бутылок по странам мира, РФ, 2014-2018 гг (тыс шт)
Таблица 68-2. Импорт банок по странам мира, РФ, 2014-2018 гг (тыс шт)
Таблица 68-3. Импорт флаконов по странам мира, РФ, 2014-2018 гг (тыс шт)
Таблица 69. Импорт стеклотары, РФ, 2014-2018 гг (млн долл; %)
Таблица 70. Прогноз импорта стеклотары, РФ, 2019-2023 гг (млн долл; %)
Таблица 71. Импорт по видам стеклотары, РФ, 2014-2018 гг (млн долл)
Таблица 72. Прогноз импорта по видам стеклотары, РФ, 2019-2023 гг (млн долл)
Таблица 73. Импорт стеклотары по странам мира, РФ, 2014-2018 гг (тыс долл)
Таблица 73-1. Импорт бутылок по странам мира, РФ, 2014-2018 гг (тыс долл)
Таблица 73-2. Импорт банок по странам мира, РФ, 2014-2018 гг (тыс долл)
Таблица 73-3. Импорт флаконов по странам мира, РФ, 2014-2018 гг (тыс долл)
Таблица 74. Цена импорта стеклотары, РФ, 2014-2018 гг (долл за тыс шт; %)
Таблица 75. Прогноз цены импорта стеклотары, РФ, 2019-2023 гг (долл за тыс шт; %)
Таблица 76. Цена импорта по видам стеклотары, РФ, 2014-2018 гг (долл за тыс шт)
Таблица 77. Прогноз цены импорта по видам стеклотары, РФ, 2019-2023 гг (долл за тыс шт)
Таблица 78. Цена импорта стеклотары по странам мира, РФ, 2014-2018 гг (долл за тыс шт)
Таблица 78-1. Цена импорта бутылок по странам мира, РФ, 2014-2018 гг (долл за тыс шт)
Таблица 78-2. Цена импорта банок по странам мира, РФ, 2014-2018 гг (долл за тыс шт)
Таблица 78-3. Цена импорта флаконов по странам мира, РФ, 2014-2018 гг (долл за тыс шт)
Таблица 79. Рейтинг экспортеров стеклотары объему экспорта, 2018 г (тыс шт)
Таблица 80. Рейтинг зарубежных компаний-получателей российской продукции по объему поставок, 2018 г (тыс шт)
Таблица 81. Рейтинг импортеров стеклотары по объему импорта, 2018 г (тыс шт)
Таблица 82. Рейтинг зарубежных поставщиков продукции на российский рынок по объему поставок, 2018 г (тыс шт)
Таблица 83. Рейтинг экспортёров стеклотары по объёму экспорта, 2018 г (тыс долл)
Таблица 84. Рейтинг зарубежных компаний-получателей российской продукции по объёму поставок, 2018 г (тыс долл)
Таблица 85. Рейтинг импортёров стеклотары по объёму импорта, 2018 г (тыс долл)
Таблица 86. Рейтинг зарубежных поставщиков продукции на российский рынок по объёму поставок, 2018 г (тыс долл)
Таблица 87. Выручка от продаж продукции, РФ, 2014-2018 гг (млн руб; %)
Таблица 88. Коммерческие и управленческие расходы, РФ, 2014-2018 гг (млн руб; %)
Таблица 89. Себестоимость продукции, РФ, 2014-2018 гг (млн руб; %)
Таблица 90. Валовая прибыль от продажи продукции, РФ, 2014-2018 гг (млн руб; %)
Таблица 91. Экономическая эффективность, РФ, 2014-2018 гг (%; раз; сут дн)
Таблица 92. Инвестиции в отрасль, РФ, 2014-2018 гг (млн руб)
Таблица 93. Численность работников отрасли, РФ, 2014-2018 гг (тыс чел; %)
Таблица 94. Средняя зарплата в отрасли, РФ, 2014-2018 гг (тыс руб в год; %)
По данным «Анализа рынка свежих фруктов в России», подготовленного BusinesStat в 2020 г, за 2016-2018 гг розничные продажи свежих фруктов в стране увеличились на 18,5%: с 4,72 млн т до 5,59 млн т. Поскольку цены на фрукты повышались в пределах инфляции, они оставались доступными даже в условиях сокращения реальных доходов в стране. В 2019 г розничные продажи свежих фруктов в России незначительно сократились относительно 2018 г и составили 5,54 млн т. Снижение объема собранного урожая бахчевых культур (арбузов и дынь) привело к их удорожанию в рознице, что отразилось на совокупном объеме розничных продаж.
По данным "Анализа грибов и трюфелей в России", подготовленного BusinesStat в 2021 г, в 2016-2020 гг валовой сбор культивированных грибов и трюфелей в стране вырос в 8,2 раза: с 9,7 до 79,4 тыс т. Росту внутреннего производства грибов способствовала политика импортозамещения. Продуктовое эмбарго на ввоз агропродукции из ряда стран с 2014 г вызвало дефицит грибов и трюфелей на российском рынке. Девальвация рубля привела к росту розничных цен на грибы и трюфели. Рынок стал интересен для крупного капитала, что позволило в 2016-2020 гг реализовать ряд крупных инвестиционных проектов. К 2020 г имеющиеся производственные мощности крупных грибных хозяйств составляли более 100 тыс т грибов в год.
– Как Вы можете охарактеризовать результаты работы компании за 2020 год? Все ли поставленные цели достигнуты? Какие факторы препятствовали развитию бизнеса, а какие, напротив, сыграли положительную роль?