До 70% всех ягод в России выращивается в личных подсобных хозяйствах, которые практически не влияют на рынок. Только в последние годы, в связи с реализацией программ импортозамещения, промышленное производство ягод в стране стало набирать популярность: появились новые проекты, стали строиться тепличные комплексы. Так, в сентябре 2017 г в Липецкой области был открыт агрокластер, включающий ягодники общей площадью 300 га, а также завод по шоковой заморозке ягод и фруктов производственной мощностью до 8 тыс т продукции в год. В 2017 г валовой сбор ягод в России составил 1,56 млн т, что превысило значение 2013 г на 5,4%. При этом на натуральное потребление пришлось порядка 854,4 тыс т.
Вследствие дефицита отечественной продукции на рынке, Россия в большом объеме импортирует ягоды. В 2017 г зарубежные поставки составили 507 тыс т, что на 0,8% ниже значения 2013 г. Динамика показателя в этот период была разнонаправленной: сокращение в 2014-2016 г и рост в 2017 г. Снижению поставок способствовали ограничения на ввоз ягод из Турции на фоне осложнения политических отношений (запрет действовал с 1 января 2016 г по июнь 2017 г) и из стран, которые ввели санкции против России (запрет действует с 7 августа 2014 г). Ситуацию усугубила резкая девальвация рубля в 2014-2015 гг, что привело к удорожанию импорта. Резкий рост зарубежных поставок свежих ягод в страну в 2017 г (на 74,4% к уровню 2016 г, или на 216,3 тыс т) был обусловлен в первую очередь возвращением на отечественный рынок винограда и клубники из Турции. В 2017 г турецкие поставки ягод выросли на 161,2 тыс т относительно 2016 г.
В 2017 г в структуре импорта ягод в натуральном выражении наибольшую долю занимал виноград с долей 75,8%. Второе место по этому показателю занимала черешня и прочая вишня – 12,2% от совокупного импорта ягод. Третье место принадлежало клубнике – 9,7% поставок.
По прогнозам BusinesStat, в 2022 г зарубежные поставки ягод на российский рынок составят 500,2 тыс т, а валовой сбор достигнет 1,74 млн т.
«Анализ рынка свежих ягод в России в 2013-2017 гг, прогноз на 2018-2022 гг» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:
Отдельно представлена информация по секторам рынка:
В обзоре детализирована информация по видам свежих ягод:
В обзоре отдельно представлены данные по крупнейшим предприятиям отрасли: Сад-Гигант, Национальная продовольственная группа «Сады Придонья», Агрофирма имени 15 лет Октября, Ровенские сады, Садовод, Виктория-92, Острогожсксадпитомник, Интеринвест, Опытно-производственное хозяйство «Центральное», Мичуринское, Волошинское, Плодовод, Новозаведенское, Мускат, Кошелевский посад, Победа, Новомихайловское, Дубовое, Плодопитомник «Жердевский», Снежеток и др.
BusinesStat готовит обзор мирового рынка свежих ягод, а также обзоры рынков СНГ, ЕС и отдельных стран мира. В обзоре российского рынка информация детализирована по регионам страны.
В обзоре представлены рейтинги крупнейших импортёров и экспортёров свежих ягод. Также представлен рейтинг крупнейших зарубежных компаний-получателей российских свежих ягод и рейтинг крупнейших зарубежных поставщиков свежих ягод.
При подготовке обзора использована официальная статистика:
Наряду с официальной статистикой в обзоре приведены результаты исследований BusinesStat:
МЕТОДОЛОГИЯ ПОДГОТОВКИ ОБЗОРОВ РЫНКОВ РОССИИ
СОСТОЯНИЕ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ
Базовые параметры российской экономики
Итоги вступления России в Таможенный союз
Итоги вступления России в ВТО
Перспективы российского бизнеса
КЛАССИФИКАЦИЯ СВЕЖИХ ЯГОД
СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ СВЕЖИХ ЯГОД
Предложение
Спрос
Баланс спроса и предложения
ПРОДАЖИ СВЕЖИХ ЯГОД
Натуральный объём продаж
Стоимостный объём продаж
Средняя цена
Соотношение цены свежих ягод и инфляции
Соотношение натурального, стоимостного объема продаж и цены
ПРОДАЖИ СВЕЖИХ ЯГОД ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПЕРЕРАБОТКИ
Натуральный объём продаж
Стоимостный объём продаж
Средняя цена
ПРОДАЖИ СВЕЖИХ ЯГОД ДЛЯ СЕКТОРА HORECA
Натуральный объём продаж
Стоимостный объём продаж
Средняя цена
РОЗНИЧНЫЕ ПРОДАЖИ СВЕЖИХ ЯГОД
Натуральный объём продаж
Стоимостный объём продаж
Розничная цена
Численность покупателей и объем покупок
Емкость рынка свежих ягод
Численность потребителей и объем потребления
ПРОИЗВОДСТВО СВЕЖИХ ЯГОД
Посевные площади
Урожайность
Валовой сбор
Цена производителей
ПРЕДПРИЯТИЯ ОТРАСЛИ
ЭКСПОРТ И ИМПОРТ СВЕЖИХ ЯГОД
Баланс экспорта и импорта
Натуральный объем экспорта
Стоимостный объем экспорта
Цена экспорта
Натуральный объём импорта
Стоимостный объем импорта
Цена импорта
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРЕДПРИЯТИЙ
Натуральный объём
Стоимостной объем
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ
Финансовый результат отрасли
Экономическая эффективность отрасли
Инвестиции отрасли
Трудовые ресурсы отрасли
ПРОФИЛИ ВЕДУЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ ОТРАСЛИ
ОАО «Сад-Гигант»
ООО «НПГ «Сады Придонья»
ЗАО «Агрофирма имени 15 лет Октября»
ООО «Ровенские сады»
ООО «Садовод»
Таблица 1. Номинальный и реальный ВВП, РФ, 2013-2022 гг (трлн руб)
Таблица 2. Реальный ВВП и индекс реального ВВП, РФ, 2013-2022 гг (трлн руб, %)
Таблица 3. Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования, РФ, 2013-2022 гг (трлн руб, %)
Таблица 4. Экспорт и импорт, сальдо торгового баланса, РФ, 2013-2022 гг (млрд долл)
Таблица 5. Средний годовой курс доллара к рублю, РФ, 2013-2022 гг (руб за долл, %)
Таблица 6. Индекс потребительских цен (инфляция) и индекс цен на продовольственные товары, РФ, 2013-2022 гг (% к предыдущему году)
Таблица 7. Численность населения с учетом мигрантов, РФ, 2013-2022 гг (млн чел)
Таблица 8. Реально располагаемые доходы населения, РФ, 2013-2022 гг (% к предыдущему году)
Таблица 9. Предложение свежих ягод, РФ, 2013-2017 гг (тыс т; %)
Таблица 10. Прогноз предложения свежих ягод, РФ, 2018-2022 гг (тыс т; %)
Таблица 11. Производство, импорт и складские запасы свежих ягод, РФ, 2013-2017 гг (тыс т)
Таблица 12. Прогноз производства, импорта и складских запасов свежих ягод, РФ, 2018-2022 гг (тыс т)
Таблица 13. Спрос на свежие ягоды, РФ, 2013-2017 гг (тыс т; %)
Таблица 14. Прогноз спроса на свежие ягоды, РФ, 2018-2022 гг (тыс т; %)
Таблица 15. Продажи, натуральное потребление и экспорт свежих ягод, РФ, 2013-2017 гг (тыс т)
Таблица 16. Прогноз продаж, натурального потребления и экспорта свежих ягод, РФ, 2018-2022 гг (тыс т)
Таблица 17. Баланс спроса и предложения свежих ягод с учетом складских запасов, РФ, 2013-2017 гг (тыс т; %)
Таблица 18. Прогноз баланса спроса и предложения свежих ягод с учетом складских запасов, РФ, 2018-2022 гг (тыс т; %)
Таблица 19. Продажи свежих ягод, РФ, 2013-2017 гг (тыс т; %)
Таблица 20. Прогноз продаж свежих ягод, РФ, 2018-2022 гг (тыс т; %)
Таблица 21. Продажи свежих ягод по секторам рынка, РФ, 2013-2017 гг (тыс т)
Таблица 22. Прогноз продаж свежих ягод по секторам рынка, РФ, 2018-2022 гг (тыс т)
Таблица 23. Продажи по видам свежих ягод, РФ, 2013-2017 гг (тыс т)
Таблица 24. Прогноз продаж по видам свежих ягод, РФ, 2018-2022 гг (тыс т)
Таблица 25. Продажи свежих ягод, РФ, 2013-2017 гг (млрд руб; %)
Таблица 26. Прогноз продаж свежих ягод, РФ, 2018-2022 гг (млрд руб; %)
Таблица 27. Продажи свежих ягод по секторам рынка, РФ, 2013-2017 гг (млрд руб)
Таблица 28. Прогноз продаж свежих ягод по секторам рынка, РФ, 2018-2022 гг (млрд руб)
Таблица 29. Продажи по видам свежих ягод, РФ, 2013-2017 гг (млрд руб)
Таблица 30. Прогноз продаж по видам свежих ягод, РФ, 2018-2022 гг (млрд руб)
Таблица 31. Средняя цена свежих ягод, РФ, 2013-2017 гг (руб за кг; %)
Таблица 32. Прогноз средней цены свежих ягод, РФ, 2018-2022 гг (руб за кг; %)
Таблица 33. Средняя цена свежих ягод по секторам рынка, РФ, 2013-2017 гг (руб за кг)
Таблица 34. Прогноз средней цены свежих ягод по секторам рынка, РФ, 2018-2022 гг (руб за кг)
Таблица 35. Средняя цена по видам свежих ягод, РФ, 2013-2017 гг (руб за кг)
Таблица 36. Прогноз средней цены по видам свежих ягод, РФ, 2018-2022 гг (руб за кг)
Таблица 37. Соотношение средней цены свежих ягод и инфляции, РФ, 2013-2017 гг (%)
Таблица 38. Прогноз соотношения средней цены свежих ягод и инфляции, РФ, 2018-2022 гг (%)
Таблица 39. Соотношение натурального, стоимостного объема продаж и средней цены свежих ягод, РФ, 2013-2017 гг (тыс т; руб за кг; млрд руб)
Таблица 40. Прогноз соотношения натурального, стоимостного объема продаж и средней цены свежих ягод, РФ, 2018-2022 гг (тыс т; руб за кг; млрд руб)
Таблица 41. Продажи свежих ягод для промышленной переработки, РФ, 2013-2017 гг (тыс т; %)
Таблица 42. Прогноз продаж свежих ягод для промышленной переработки, РФ, 2018-2022 гг (тыс т; %)
Таблица 43. Продажи свежих ягод для промышленной переработки, РФ, 2013-2017 гг (млрд руб; %)
Таблица 44. Прогноз продаж свежих ягод для промышленной переработки, РФ, 2018-2022 гг (млрд руб; %)
Таблица 45. Средняя цена свежих ягод для промышленной переработки, РФ, 2013-2017 гг (руб за кг; %)
Таблица 46. Прогноз средней цены свежих ягод для промышленной переработки, РФ, 2018-2022 гг (руб за кг; %)
Таблица 47. Продажи свежих ягод для сектора HoReCa, РФ, 2013-2017 гг (тыс т; %)
Таблица 48. Прогноз продаж свежих ягод для сектора HoReCa, РФ, 2018-2022 гг (тыс т; %)
Таблица 49. Продажи свежих ягод для сектора HoReCa, РФ, 2013-2017 гг (млрд руб; %)
Таблица 50. Прогноз продаж свежих ягод для сектора HoReCa, РФ, 2018-2022 гг (млрд руб; %)
Таблица 51. Средняя цена свежих ягод для сектора HoReCa, РФ, 2013-2017 гг (руб за кг; %)
Таблица 52. Прогноз средней цены свежих ягод для сектора HoReCa, РФ, 2018-2022 гг (руб за кг; %)
Таблица 53. Розничные продажи свежих ягод, РФ, 2013-2017 гг (тыс т; %)
Таблица 54. Прогноз розничных продаж свежих ягод, РФ, 2018-2022 гг (тыс т; %)
Таблица 55. Розничные продажи свежих ягод по регионам РФ, 2013-2017 гг (тыс т)
Таблица 56. Розничные продажи свежих ягод, РФ, 2013-2017 гг (млрд руб; %)
Таблица 57. Прогноз розничных продаж свежих ягод, РФ, 2018-2022 гг (млрд руб; %)
Таблица 58. Розничные продажи свежих ягод по регионам РФ, 2013-2017 гг (млн руб)
Таблица 59. Розничная цена свежих ягод, РФ, 2013-2017 гг (руб за кг; %)
Таблица 60. Прогноз розничной цены свежих ягод, РФ, 2018-2022 гг (руб за кг; %)
Таблица 61. Розничная цена свежих ягод по регионам РФ, 2013-2017 гг (руб за кг)
Таблица 62. Численность покупателей свежих ягод, РФ, 2013-2017 гг (млн чел; %)
Таблица 63. Прогноз численности покупателей свежих ягод, РФ, 2018-2022 гг (млн чел: %)
Таблица 64. Доля покупателей свежих ягод от населения РФ, 2013-2017 гг (%)
Таблица 65. Прогноз доли покупателей свежих ягод от населения РФ, 2018-2022 гг (%)
Таблица 66. Объем покупки и средние затраты на свежие ягоды, РФ, 2013-2017 гг (кг в год; руб в год)
Таблица 67. Прогноз объема покупки и средних затрат на свежие ягоды, РФ, 2018-2022 гг (кг в год; руб в год)
Таблица 68. Объем и емкость рынка свежих ягод, РФ, 2013-2017 гг (тыс т)
Таблица 69. Прогноз объема и емкости рынка свежих ягод, РФ, 2018-2022 гг (тыс т)
Таблица 70. Насыщенность рынка свежих ягод, РФ, 2013-2017 гг (тыс т, %)
Таблица 71. Прогноз насыщенности рынка свежих ягод, РФ, 2018-2022 гг (тыс т, %)
Таблица 72. Численность потребителей свежих ягод, РФ, 2013-2017 гг (млн чел; %)
Таблица 73. Прогноз численности потребителей свежих ягод, РФ, 2018-2022 гг (млн чел; %)
Таблица 74. Доля потребителей свежих ягод от населения РФ, 2013-2017 гг (%)
Таблица 75. Прогноз доли потребителей свежих ягод от населения РФ, 2018-2022 гг (%)
Таблица 76. Уровень потребления свежих ягод, РФ, 2013-2017 гг (кг в год; %)
Таблица 77. Прогноз уровня потребления свежих ягод, РФ, 2018-2022 гг (кг в год; %)
Таблица 78. Посевные площади свежих ягод, РФ, 2013-2017 гг (тыс га; %)
Таблица 79. Прогноз посевных площадей свежих ягод, РФ, 2018-2022 гг (тыс га; %)
Таблица 80. Посевные площади по видам свежих ягод, РФ, 2013-2017 гг (тыс га)
Таблица 81. Прогноз посевных площадей по видам свежих ягод, РФ, 2018-2022 гг (тыс га)
Таблица 82. Урожайность свежих ягод, РФ, 2013-2017 гг (ц/га; %)
Таблица 83. Прогноз урожайности свежих ягод, РФ, 2018-2022 гг (ц/га; %)
Таблица 84. Урожайность по видам свежих ягод, РФ, 2013-2017 гг (ц/га)
Таблица 85. Прогноз урожайности по видам свежих ягод, РФ, 2018-2022 гг (ц/га)
Таблица 86. Валовой сбор свежих ягод в России, 2013-2017 гг (тыс т; %)
Таблица 87. Прогноз валового сбора свежих ягод России, 2018-2022 гг (тыс т; %)
Таблица 88. Валовой сбор по видам свежих ягод, РФ, 2013-2017 гг (тыс т)
Таблица 89. Прогноз валового сбора по видам свежих ягод, РФ, 2018-2022 гг (тыс т)
Таблица 90. Цена производителей свежих ягод, РФ, 2013-2017 гг (руб за кг, %)
Таблица 91. Прогноз цены производителей свежих ягод, РФ, 2018-2022 гг (руб за кг, %)
Таблица 92. Рейтинг предприятий отрасли по выручке от продажи продукции, РФ, 2016 г (млн руб)
Таблица 93. Рейтинг предприятий отрасли по прибыли от продаж продукции, РФ, 2016 г (млн руб)
Таблица 94. Рейтинг предприятий отрасли по рентабельности от продаж продукции, РФ, 2016 г (%)
Таблица 95. Баланс экспорта и импорта свежих ягод, РФ, 2013-2017 гг (тыс т)
Таблица 96. Прогноз баланса экспорта и импорта свежих ягод, РФ, 2018-2022 гг (тыс т)
Таблица 97. Экспорт свежих ягод, РФ, 2013-2017 гг (тыс т, %)
Таблица 98. Прогноз экспорта свежих ягод, РФ, 2018-2022 гг (тыс т, %)
Таблица 99. Экспорт свежих ягод по видам, РФ, 2013-2017 гг (т)
Таблица 100. Прогноз экспорта свежих ягод по видам, РФ, 2018-2022 гг (т)
Таблица 101. Экспорт свежих ягод по странам мира, РФ, 2013-2017 гг (т)
Таблица 102. Экспорт свежих ягод, РФ, 2013-2017 гг (млн долл, %)
Таблица 103. Прогноз экспорта свежих ягод, РФ, 2018-2022 гг (млн долл, %)
Таблица 104. Экспорт свежих ягод по видам, РФ, 2013-2017 гг (тыс долл)
Таблица 105. Прогноз экспорта свежих ягод по видам, РФ, 2018-2022 гг (тыс долл)
Таблица 106. Экспорт свежих ягод по странам мира, РФ, 2013-2017 гг (тыс долл)
Таблица 107. Цена экспорта свежих ягод, РФ, 2013-2017 гг (долл за кг, %)
Таблица 108. Прогноз цены экспорта свежих ягод, РФ, 2018-2022 гг (долл за кг, %)
Таблица 109. Цена экспорта свежих ягод по видам, РФ, 2013-2017 гг (долл за кг)
Таблица 110. Прогноз цены экспорта свежих ягод по видам, РФ, 2018-2022 гг (долл за кг)
Таблица 111. Цена экспорта свежих ягод по странам мира, РФ, 2013-2017 гг (долл за кг)
Таблица 112. Импорт свежих ягод, РФ, 2013-2017 гг (тыс т, %)
Таблица 113. Прогноз импорта свежих ягод, РФ, 2018-2022 гг (тыс т, %)
Таблица 114. Импорт свежих ягод по видам, РФ, 2013-2017 гг (т)
Таблица 115. Прогноз импорта свежих ягод по видам, РФ, 2018-2022 гг (т)
Таблица 116. Импорт свежих ягод по странам мира, РФ, 2013-2017 гг (т)
Таблица 117. Импорт свежих ягод, РФ, 2013-2017 гг (млн долл, %)
Таблица 118. Прогноз импорта свежих ягод, РФ, 2018-2022 гг (млн долл, %)
Таблица 119. Импорт свежих ягод по видам, РФ, 2013-2017 гг (тыс долл)
Таблица 120. Прогноз импорта свежих ягод по видам, РФ, 2018-2022 гг (тыс долл)
Таблица 121. Импорт свежих ягод по странам мира, РФ, 2013-2017 гг (тыс долл)
Таблица 122. Цена импорта свежих ягод, РФ, 2013-2017 гг (долл за кг, %)
Таблица 123. Прогноз цены импорта свежих ягод, РФ, 2018-2022 гг (долл за кг, %)
Таблица 124. Цена импорта свежих ягод по видам, РФ, 2013-2017 гг (долл за кг)
Таблица 125. Прогноз цены импорта свежих ягод по видам, РФ, 2018-2022 гг (долл за кг)
Таблица 126. Цена импорта свежих ягод по странам мира, РФ, 2013-2017 гг (долл за кг)
Таблица 127. Рейтинг экспортеров свежих ягод по объему экспорта, РФ, 2017 г (т)
Таблица 128. Рейтинг зарубежных компаний-получателей свежих ягод по объему поставок, 2017 г (т)
Таблица 129. Рейтинг импортеров свежих ягод по объему импорта, РФ,2017 г (т)
Таблица 130. Рейтинг зарубежных поставщиков свежих ягод на российский рынок по объему поставок, 2017 г (т)
Таблица 131. Рейтинг экспортеров свежих ягод по объему экспорта, РФ, 2017 г (тыс долл)
Таблица 132. Рейтинг зарубежных компаний-получателей свежих ягод по объему поставок, 2017 г (тыс долл)
Таблица 133. Рейтинг импортеров свежих ягод по объему импорта, РФ, 2017 г (тыс долл)
Таблица 134. Рейтинг зарубежных поставщиков свежих ягод на российский рынок по объему поставок, 2017 г (тыс долл)
Таблица 135. Выручка от продаж продукции, РФ, 2013-2017 гг (млрд руб, %)
Таблица 136. Коммерческие и управленческие расходы, РФ, 2013-2017 гг (млрд руб, %)
Таблица 137. Себестоимость продукции, РФ, 2013-2017 гг (млрд руб, %)
Таблица 138. Валовая прибыль от продажи продукции, РФ, 2013-2017 гг (млрд руб, %)
Таблица 139. Экономическая эффективность, РФ, 2013-2017 гг (%; раз; сут дн)
Таблица 140. Инвестиции в отрасль, РФ, 2013-2017 гг (млрд руб)
Таблица 141. Численность работников отрасли, РФ, 2013-2017 гг (тыс чел, %)
Таблица 142. Средняя зарплата в отрасли, РФ, 2013-2017 гг (тыс руб в год, %)
Рынок сушеных овощей, фруктов и ягод в России: обзор и прогноз до 2022 г
ROIF EXPERT
54 000 ₽
Рынок замороженных фруктов и ягод в России: обзор и прогноз до 2022 г
ROIF EXPERT
34 000 ₽
Валовой сбор и импорт фруктов и ягод из Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана в Россию и Казахстан с 2014 г по июнь 2017 г, прогноз до 2021 г
BusinesStat
140 000 ₽
Рынок ягод (клубники, малины, смородины, облепихи и пр., кроме винограда и арбузов, дынь) 2016: анализ спроса в России и регионах
Экспресс-Обзор
28 000 ₽
По данным «Анализа рынка экскаваторов в России» , подготовленного BusinesStat в 2018 г, их продажи в стране снижались на протяжении 2014-2016 гг. По итогам 2016 г был зафиксирован минимальный объем продаж техники за пятилетний период – 4,0 тыс шт. Ежегодному снижению показателя способствовали девальвация рубля, высокие процентные ставки по кредитам и общая негативная ситуация в экономике, которая привела к снижению объемов строительных работ.
По данным «Анализа рынка галет и крекеров в России» , подготовленного BusinesStat в 2018 г, за 2013-2017 гг их продажи в стране выросли на 2,0%: с 96,5 до 98,4 тыс т. Показатель достиг своего максимума в 2015 г – 103,4 тыс т. В отличие от большинства продуктовых рынков, которые так или иначе просели в кризисный 2015 г, данный рынок демонстрировал небольшой, но стабильный рост. Это обусловлено тем, что галеты и крекеры не содержат шоколадную глазурь и начинки, поэтому они относятся к низкой ценовой категории, и часто служат заменителями более дорогих хлебобулочных и мучных изделий.
По данным «Анализа мирового рынка хлебобулочных и мучных кондитерских изделий», подготовленного BusinesStat в 2018 г, за 2013-2017 гг продажи хлебобулочных и мучных кондитерских изделий в мире выросли на 3,9%: со 103,0 до 106,9 млн т. Ежегодно наблюдался рост показателя относительно предыдущих лет. Наибольший прирост был зафиксирован в 2016 г – на 1,2%. Хлеб и различные хлебобулочные изделия пользуются спросом во всем мире. Отличие только в видах хлеба, которые наиболее распространены в том или ином регионе. Их ассортимент разнообразен и постоянно пополняется новинками. Мировой хлебопекарный рынок непрерывно развивается, предлагая потребителю как улучшенную традиционную продукцию, так и оригинальные изделия.
