Еще 15 лет назад промышленное производство мяса индейки в России было не развито, на рынке встречалась в основном замороженная продукция из Бразилии и стран ЕС. В середине 2004 г компания «Евродон» приступила к созданию в Ростовской области первого в стране крупного промышленного комплекса по выращиванию и переработке мяса индейки. В последующие годы в России было реализовано еще несколько крупных проектов в сфере индейководства.
С 2013 по 2017 гг производство мяса индейки (в убойном весе) в России выросло на 68,7%: со 138,1 до 233,0 тыс т. Наибольший прирост показателя имел место в 2015 г – на 28,6% относительно 2014 г. Основная причина – наращивание производства мяса индейки компанией ООО «Евродон» и появление на рынке нового крупного игрока (ООО «Тамбовская индейка»). В 2017 г рост рынка замедлился до 2,9% (по сравнению с 2016 г). К этому привели временная остановка деятельности «Евродона» в первой половине года вследствие гриппа птиц, а также финансовые проблемы другого крупного производителя – «Башкирского птицеводческого комплекса имени М. Гафури», из-за которых компания прекратила производство в конце сентября 2017 г.
По прогнозам BusinesStat, в 2018-2022 гг выпуск мяса индейки в России будет расти на 11,6-18,1% в год. В 2022 г он достигнет 471,4 тыс т в убойном весе, что превысит значение 2017 г в 2 раза. Рынок будет расти как за счет наращивания производства на действующих предприятиях, так и за счет появления новых игроков. Количество заявленных инвестиционных проектов в отрасли индейководства позволяет говорить, что в перспективе российский рынок ожидает серьезная внутриотраслевая конкуренция. В связи с этим производители заинтересованы в развитии экспорта, который в 2018-2022 гг будет ежегодно расти, причем темпы прироста показателя будут колебаться от 98,5% в 2019 г до 53,5% в 2022 г. В 2022 г экспортные поставки составят 45,0 тыс т готовой продукции, что превысит показатель 2017 г в 16,4 раза.
«Анализ рынка мяса индейки в России в 2013-2017 гг, прогноз на 2018-2022 гг» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:
В обзоре приведена дополнительная детализация по импорту-экспорту по видам мяса индейки:
Приведены данные по крупнейшим производителям мяса индейки: Евродон, ПензаМолИнвест, Краснобор, Башкирский птицеводческий комплекс имени М.Гафури, Морозовская птицефабрика, Евродон-Юг, Задонская, Тамбовская индейка, Птицефабрика Пошехонская, Егорьевская птицефабрика, Агро-Плюс, УК «Регионинвест», Агрофирма «Залесный», Ястребовское, Аскор, Орландо, Пересвет, Птицефабрика Восточная, Конкорд, Норовская индейка и др.
BusinesStat готовит обзор мирового рынка мяса индейки, а также обзоры рынков СНГ, ЕС и отдельных стран мира.
В обзоре представлены рейтинги крупнейших импортёров и экспортёров мяса индейки. Также представлен рейтинг крупнейших зарубежных компаний-получателей российского мяса индейки и рейтинг крупнейших зарубежных поставщиков мяса индейки.
При подготовке обзора использована официальная статистика:
Наряду с официальной статистикой в обзоре приведены результаты исследований BusinesStat:
МЕТОДОЛОГИЯ ПОДГОТОВКИ ОБЗОРОВ РЫНКОВ РОССИИ
СОСТОЯНИЕ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ
Базовые параметры российской экономики
Итоги вступления России в Таможенный союз
Итоги вступления России в ВТО
Перспективы российского бизнеса
КЛАССИФИКАЦИЯ МЯСА ИНДЕЙКИ
СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ МЯСА ИНДЕЙКИ
Предложение
Спрос
Баланс спроса и предложения
ПРОДАЖИ МЯСА ИНДЕЙКИ
Натуральный объём продаж
Стоимостный объём продаж
Розничная цена
Соотношение розничной цены мяса индейки и инфляции
Соотношение натурального, стоимостного объема продаж и розничной цены
ПОТРЕБЛЕНИЕ МЯСА ИНДЕЙКИ
Численность потребителей
Доля потребителей от населения
Уровень потребления и средние затраты на покупку
ПРОИЗВОДСТВО МЯСА ИНДЕЙКИ
Поголовье индеек
Натуральный объем производства
Цена производителей
ПРОИЗВОДИТЕЛИ МЯСА ИНДЕЙКИ
ЭКСПОРТ И ИМПОРТ МЯСА ИНДЕЙКИ
Баланс экспорта и импорта
Натуральный объем экспорта
Стоимостный объем экспорта
Цена экспорта
Натуральный объём импорта
Стоимостный объем импорта
Цена импорта
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРЕДПРИЯТИЙ
Натуральный объем
Стоимостный объем
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ
Финансовый результат отрасли
Экономическая эффективность отрасли
Инвестиции отрасли
Трудовые ресурсы отрасли
ПРОФИЛИ ВЕДУЩИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
ООО «Евродон»
ООО «ПензаМолИнвест»
ЗАО «Краснобор»
ООО «БПК»
ООО «Морозовская птицефабрика»
Таблица 1. Номинальный и реальный ВВП, РФ, 2013-2022 гг (трлн руб)
Таблица 2. Реальный ВВП и индекс реального ВВП, РФ, 2013-2022 гг (трлн руб, %)
Таблица 3. Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования, РФ, 2013-2022 гг (трлн руб, %)
Таблица 4. Экспорт и импорт, сальдо торгового баланса, РФ, 2013-2022 гг (млрд долл)
Таблица 5. Средний годовой курс доллара к рублю, РФ, 2013-2022 гг (руб за долл, %)
Таблица 6. Индекс потребительских цен (инфляция) и индекс цен на продовольственные товары, РФ, 2013-2022 гг (% к предыдущему году)
Таблица 7. Численность населения с учетом мигрантов, РФ, 2013-2022 гг (млн чел)
Таблица 8. Реально располагаемые доходы населения, РФ, 2013-2022 гг (% к предыдущему году)
Таблица 9. Предложение мяса индейки, РФ, 2013-2017 гг (тыс т; %)
Таблица 10. Прогноз предложения мяса индейки, РФ, 2018-2022 гг (тыс т; %)
Таблица 11. Производство, импорт и складские запасы мяса индейки, РФ, 2013-2017 гг (тыс т)
Таблица 12. Прогноз производства, импорта и складских запасов мяса индейки, РФ, 2018-2022 гг (тыс т)
Таблица 13. Спрос на мясо индейки, РФ, 2013-2017 гг (тыс т; %)
Таблица 14. Прогноз спроса на мясо индейки, РФ, 2018-2022 гг (тыс т; %)
Таблица 15. Продажи и экспорт мяса индейки, РФ, 2013-2017 гг (тыс т)
Таблица 16. Прогноз продаж и экспорта мяса индейки, РФ, 2018-2022 гг (тыс т)
Таблица 17. Баланс спроса и предложения мяса индейки с учетом складских запасов, РФ, 2013-2017 гг (тыс т; %)
Таблица 18. Прогноз баланса спроса и предложения мяса индейки с учетом складских запасов, РФ, 2018-2022 гг (тыс т; %)
Таблица 19. Продажи мяса индейки, РФ, 2013-2017 гг (тыс т; %)
Таблица 20. Прогноз продаж мяса индейки, РФ, 2018-2022 гг (тыс т; %)
Таблица 21. Продажи мяса индейки, РФ, 2013-2017 гг (млрд руб; %)
Таблица 22. Прогноз продаж мяса индейки, РФ, 2018-2022 гг (млрд руб; %)
Таблица 23. Розничная цена мяса индейки, РФ, 2013-2017 гг (руб за кг; %)
Таблица 24. Прогноз розничной цены мяса индейки, РФ, 2018-2022 гг (руб за кг; %)
Таблица 25. Соотношение розничной цены мяса индейки и инфляции, РФ, 2013-2017 гг (%)
Таблица 26. Прогноз соотношения розничной цены мяса индейки и инфляции, РФ, 2018-2022 гг (%)
Таблица 27. Соотношение натурального, стоимостного объема продаж и розничной цены мяса индейки, РФ, 2013-2017 гг (тыс т; руб за кг; млрд руб)
Таблица 28. Прогноз соотношения натурального, стоимостного объема продаж и розничной цены мяса индейки, РФ, 2018-2022 гг (тыс т; руб за кг; млрд руб)
Таблица 29. Численность потребителей мяса индейки, РФ, 2013-2017 гг (млн чел; %)
Таблица 30. Прогноз численности потребителей мяса индейки, РФ, 2018-2022 гг (млн чел; %)
Таблица 31. Доля потребителей мяса индейки от населения РФ, 2013-2017 гг (%)
Таблица 32. Прогноз доли потребителей мяса индейки от населения РФ, 2018-2022 гг (%)
Таблица 33. Уровень потребления мяса индейки, РФ, 2013-2017 гг (кг в год; руб в год)
Таблица 34. Прогноз уровня потребления мяса индейки, РФ, 2018-2022 гг (кг в год; руб в год)
Таблица 35. Поголовье индеек, РФ, 2013-2017 гг (млн голов; %)
Таблица 35-1. Поголовье индеек в хозяйствах всех категорий по регионам РФ, 2016 г (тыс голов)
Таблица 36. Прогноз поголовья индеек, РФ, 2018-2022 гг (млн голов; %)
Таблица 37. Производство мяса индейки, РФ, 2013-2017 гг (тыс т, %)
Таблица 38. Прогноз производства мяса индейки, РФ, 2018-2022 гг (тыс т, %)
Таблица 39. Цена производителей мяса индейки, РФ, 2013-2017 гг (руб за кг, %)
Таблица 40. Прогноз цены производителей мяса индейки, РФ, 2018-2022 гг (руб за кг, %)
Таблица 41. Рейтинг производителей мяса индейки по выручке от продажи продукции, РФ, 2016 г (млн руб)
Таблица 42. Рейтинг производителей мяса индейки по прибыли от продаж продукции, РФ, 2016 г (млн руб)
Таблица 43. Рейтинг предприятий производителей мяса индейки по рентабельности продаж продукции, РФ, 2016 г (%)
Таблица 44. Баланс экспорта и импорта мяса индейки, РФ, 2013-2017 гг (тыс т)
Таблица 45. Прогноз баланса экспорта и импорта мяса индейки, РФ, 2018-2022 гг (тыс т)
Таблица 46. Экспорт мяса индейки, РФ, 2013-2017 гг (тыс т, %)
Таблица 47. Прогноз экспорта мяса индейки, РФ, 2018-2022 гг (тыс т, %)
Таблица 48. Экспорт мяса индейки по странам мира, РФ, 2013-2017 гг (т)
Таблица 49. Экспорт мяса индейки по видам, РФ, 2013-2017 гг (т)
Таблица 50. Экспорт замороженного мяса индейки по странам мира, РФ, 2013-2017 гг (т)
Таблица 51. Экспорт охлажденного мяса индейки по странам мира, РФ, 2013-2017 гг (т)
Таблица 52. Экспорт мяса индейки, РФ, 2013-2017 гг (млн долл, %)
Таблица 53. Прогноз экспорта мяса индейки, РФ, 2018-2022 гг (млн долл, %)
Таблица 54. Экспорт мяса индейки по странам мира, РФ, 2013-2017 гг (тыс долл)
Таблица 55. Экспорт мяса индейки по видам, РФ, 2013-2017 гг (тыс долл)
Таблица 56. Экспорт замороженного мяса индейки по странам мира, РФ, 2013-2017 гг (тыс долл)
Таблица 57. Экспорт охлажденного мяса индейки по странам мира, РФ, 2013-2017 гг (тыс долл)
Таблица 58. Цена экспорта мяса индейки, РФ, 2013-2017 гг (долл за кг, %)
Таблица 59. Прогноз цены экспорта мяса индейки, РФ, 2018-2022 гг (долл за кг, %)
Таблица 60. Цена экспорта мяса индейки по странам мира, РФ, 2013-2017 гг (долл за кг)
Таблица 61. Цена экспорта мяса индейки по видам, РФ, 2013-2017 гг (долл за кг)
Таблица 62. Цена экспорта замороженного мяса индейки по странам мира, РФ, 2013-2017 гг (долл за кг)
Таблица 63. Цена экспорта охлажденного мяса индейки по странам мира, РФ, 2013-2017 гг (долл за кг)
Таблица 64. Импорт мяса индейки, РФ, 2013-2017 гг (тыс т, %)
Таблица 65. Прогноз импорта мяса индейки, РФ, 2018-2022 гг (тыс т, %)
Таблица 66. Импорт мяса индейки по странам мира, РФ, 2013-2017 гг (т)
Таблица 67. Импорт мяса индейки по видам, РФ, 2013-2017 гг (т)
Таблица 68. Импорт замороженного мяса индейки по странам мира, РФ, 2013-2017 гг (т)
Таблица 69. Импорт охлажденного мяса индейки по странам мира, РФ, 2013-2017 гг (т)
Таблица 70. Импорт мяса индейки, РФ, 2013-2017 гг (млн долл, %)
Таблица 71. Прогноз импорта мяса индейки, РФ, 2018-2022 гг (млн долл, %)
Таблица 72. Импорт мяса индейки по странам мира, РФ, 2013-2017 гг (тыс долл)
Таблица 73. Импорт мяса индейки по видам, РФ, 2013-2017 гг (тыс долл)
Таблица 74. Импорт замороженного мяса индейки по странам мира, РФ, 2013-2017 гг (тыс долл)
Таблица 75. Импорт охлажденного мяса индейки по странам мира, РФ, 2013-2017 гг (тыс долл)
Таблица 76. Цена импорта мяса индейки, РФ, 2013-2017 гг (долл за кг, %)
Таблица 77. Прогноз цены импорта мяса индейки, РФ, 2018-2022 гг (долл за кг, %)
Таблица 78. Цена импорта мяса индейки по странам мира, РФ, 2013-2017 гг (долл за кг)
Таблица 79. Цена импорта мяса индейки по видам, РФ, 2013-2017 гг (долл за кг)
Таблица 80. Цена импорта замороженного мяса индейки по странам мира, РФ, 2013-2017 гг (долл за кг)
Таблица 81. Цена импорта охлажденного мяса индейки по странам мира, РФ, 2013-2017 гг (долл за кг)
Таблица 82. Рейтинг экспортеров мяса индейки по объему экспорта, РФ, 2017 г (т)
Таблица 83. Рейтинг зарубежных компаний-получателей мяса индейки по объему поставок, 2017 г (т)
Таблица 84. Рейтинг импортеров мяса индейки по объему импорта, РФ, 2017 г (т)
Таблица 85. Рейтинг зарубежных поставщиков мяса индейки на российский рынок по объему поставок, 2017 г (т)
Таблица 86. Рейтинг экспортеров мяса индейки по объему экспорта, РФ, 2017 г (тыс долл)
Таблица 87. Рейтинг зарубежных компаний-получателей мяса индейки по объему поставок, 2017 г (тыс долл)
Таблица 88. Рейтинг импортеров мяса индейки по объему импорта, РФ, 2017 г (тыс долл)
Таблица 89. Рейтинг зарубежных поставщиков мяса индейки на российский рынок по объему поставок, 2017 г (тыс долл)
Таблица 90. Выручка от продаж продукции, РФ, 2013-2017 гг (млрд руб, %)
Таблица 91. Коммерческие и управленческие расходы, РФ, 2013-2017 гг (млрд руб, %)
Таблица 92. Себестоимость продукции, РФ, 2013-2017 гг (млрд руб, %)
Таблица 93. Валовая прибыль от продажи продукции, РФ, 2013-2017 гг (млрд руб, %)
Таблица 94. Экономическая эффективность, РФ, 2013-2017 гг (%; раз; сут дн)
Таблица 95. Инвестиции в отрасль, РФ, 2013-2017 гг (млн руб)
Таблица 96. Трудовые ресурсы отрасли, РФ, 2013-2017 гг (тыс чел; млрд руб; тыс руб в год)
По оценкам ГС-Эксперт, по итогам 2017 г. спрос на стальные и чугунные мелющие тела (шары и цильпебсы) в России вырос почти на 11%. В 2018 г. положительная динамика спроса на данную продукцию сохраняется. По итогам года емкость российского рынка вырастет не менее чем на 7%.
По данным «Анализа рынка металлообрабатывающих станков в России» , подготовленного BusinesStat в 2018 г, за 2013-2017 гг максимальный объем их продаж в стране был зафиксирован в докризисном 2013 г – 20,17 тыс шт. По мере ухудшения экономической обстановки в стране и ограничения импортных поставок продажи станков снизились сначала на 2,3% в 2014 г, потом на 12,7% в 2015 г, а затем на 1,0% в 2016 г. Вместе с тем, по итогам 2017 г наблюдался рост натурального объема продаж на 14,1% относительно 2016 г – до 19,43 тыс шт. Таким образом, объем российского рынка металлообрабатывающих станков в 2013-2017 гг сократился всего на 3,7% к 2013 г.
По данным «Анализа рынка кондитерских изделий в России» , подготовленного BusinesStat в 2018 г, основной вклад в обеспечение этого рынка в стране вносит внутреннее производство. В 2013-2017 гг натуральный объем производства кондитерских изделий увеличился на 12,5%, несмотря на ухудшение экономической ситуации, снижение реальных располагаемых доходов населения и рост валютного курса в 2014-2015 гг. Наибольший прирост показателя за рассматриваемые годы отмечался в 2014 г – на 5,5% относительно 2013 г. Следует также отметить, что максимальное увеличение натурального объема производства за период демонстрировало производство мучных кондитерских изделий (на 19,5% к 2013 г). Рост выпуска сахаристых и шоколадных кондитерских изделий был гораздо ниже (4,2% и 6,1% соответственно к 2013 г).
