Еще 15 лет назад промышленное производство мяса индейки в России было не развито, на рынке встречалась в основном замороженная продукция из Бразилии и стран ЕС. В середине 2004 г компания «Евродон» приступила к созданию в Ростовской области первого в стране крупного промышленного комплекса по выращиванию и переработке мяса индейки. В последующие годы в России было реализовано еще несколько крупных проектов в сфере индейководства.
С 2013 по 2017 гг производство мяса индейки (в убойном весе) в России выросло на 68,7%: со 138,1 до 233,0 тыс т. Наибольший прирост показателя имел место в 2015 г – на 28,6% относительно 2014 г. Основная причина – наращивание производства мяса индейки компанией ООО «Евродон» и появление на рынке нового крупного игрока (ООО «Тамбовская индейка»). В 2017 г рост рынка замедлился до 2,9% (по сравнению с 2016 г). К этому привели временная остановка деятельности «Евродона» в первой половине года вследствие гриппа птиц, а также финансовые проблемы другого крупного производителя – «Башкирского птицеводческого комплекса имени М. Гафури», из-за которых компания прекратила производство в конце сентября 2017 г.
По прогнозам BusinesStat, в 2018-2022 гг выпуск мяса индейки в России будет расти на 11,6-18,1% в год. В 2022 г он достигнет 471,4 тыс т в убойном весе, что превысит значение 2017 г в 2 раза. Рынок будет расти как за счет наращивания производства на действующих предприятиях, так и за счет появления новых игроков. Количество заявленных инвестиционных проектов в отрасли индейководства позволяет говорить, что в перспективе российский рынок ожидает серьезная внутриотраслевая конкуренция. В связи с этим производители заинтересованы в развитии экспорта, который в 2018-2022 гг будет ежегодно расти, причем темпы прироста показателя будут колебаться от 98,5% в 2019 г до 53,5% в 2022 г. В 2022 г экспортные поставки составят 45,0 тыс т готовой продукции, что превысит показатель 2017 г в 16,4 раза.
«Анализ рынка мяса индейки в России в 2013-2017 гг, прогноз на 2018-2022 гг» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:
В обзоре приведена дополнительная детализация по импорту-экспорту по видам мяса индейки:
Приведены данные по крупнейшим производителям мяса индейки: Евродон, ПензаМолИнвест, Краснобор, Башкирский птицеводческий комплекс имени М.Гафури, Морозовская птицефабрика, Евродон-Юг, Задонская, Тамбовская индейка, Птицефабрика Пошехонская, Егорьевская птицефабрика, Агро-Плюс, УК «Регионинвест», Агрофирма «Залесный», Ястребовское, Аскор, Орландо, Пересвет, Птицефабрика Восточная, Конкорд, Норовская индейка и др.
BusinesStat готовит обзор мирового рынка мяса индейки, а также обзоры рынков СНГ, ЕС и отдельных стран мира.
В обзоре представлены рейтинги крупнейших импортёров и экспортёров мяса индейки. Также представлен рейтинг крупнейших зарубежных компаний-получателей российского мяса индейки и рейтинг крупнейших зарубежных поставщиков мяса индейки.
При подготовке обзора использована официальная статистика:
Наряду с официальной статистикой в обзоре приведены результаты исследований BusinesStat:
МЕТОДОЛОГИЯ ПОДГОТОВКИ ОБЗОРОВ РЫНКОВ РОССИИ
СОСТОЯНИЕ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ
Базовые параметры российской экономики
Итоги вступления России в Таможенный союз
Итоги вступления России в ВТО
Перспективы российского бизнеса
КЛАССИФИКАЦИЯ МЯСА ИНДЕЙКИ
СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ МЯСА ИНДЕЙКИ
Предложение
Спрос
Баланс спроса и предложения
ПРОДАЖИ МЯСА ИНДЕЙКИ
Натуральный объём продаж
Стоимостный объём продаж
Розничная цена
Соотношение розничной цены мяса индейки и инфляции
Соотношение натурального, стоимостного объема продаж и розничной цены
ПОТРЕБЛЕНИЕ МЯСА ИНДЕЙКИ
Численность потребителей
Доля потребителей от населения
Уровень потребления и средние затраты на покупку
ПРОИЗВОДСТВО МЯСА ИНДЕЙКИ
Поголовье индеек
Натуральный объем производства
Цена производителей
ПРОИЗВОДИТЕЛИ МЯСА ИНДЕЙКИ
ЭКСПОРТ И ИМПОРТ МЯСА ИНДЕЙКИ
Баланс экспорта и импорта
Натуральный объем экспорта
Стоимостный объем экспорта
Цена экспорта
Натуральный объём импорта
Стоимостный объем импорта
Цена импорта
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРЕДПРИЯТИЙ
Натуральный объем
Стоимостный объем
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ
Финансовый результат отрасли
Экономическая эффективность отрасли
Инвестиции отрасли
Трудовые ресурсы отрасли
ПРОФИЛИ ВЕДУЩИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
ООО «Евродон»
ООО «ПензаМолИнвест»
ЗАО «Краснобор»
ООО «БПК»
ООО «Морозовская птицефабрика»
Таблица 1. Номинальный и реальный ВВП, РФ, 2013-2022 гг (трлн руб)
Таблица 2. Реальный ВВП и индекс реального ВВП, РФ, 2013-2022 гг (трлн руб, %)
Таблица 3. Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования, РФ, 2013-2022 гг (трлн руб, %)
Таблица 4. Экспорт и импорт, сальдо торгового баланса, РФ, 2013-2022 гг (млрд долл)
Таблица 5. Средний годовой курс доллара к рублю, РФ, 2013-2022 гг (руб за долл, %)
Таблица 6. Индекс потребительских цен (инфляция) и индекс цен на продовольственные товары, РФ, 2013-2022 гг (% к предыдущему году)
Таблица 7. Численность населения с учетом мигрантов, РФ, 2013-2022 гг (млн чел)
Таблица 8. Реально располагаемые доходы населения, РФ, 2013-2022 гг (% к предыдущему году)
Таблица 9. Предложение мяса индейки, РФ, 2013-2017 гг (тыс т; %)
Таблица 10. Прогноз предложения мяса индейки, РФ, 2018-2022 гг (тыс т; %)
Таблица 11. Производство, импорт и складские запасы мяса индейки, РФ, 2013-2017 гг (тыс т)
Таблица 12. Прогноз производства, импорта и складских запасов мяса индейки, РФ, 2018-2022 гг (тыс т)
Таблица 13. Спрос на мясо индейки, РФ, 2013-2017 гг (тыс т; %)
Таблица 14. Прогноз спроса на мясо индейки, РФ, 2018-2022 гг (тыс т; %)
Таблица 15. Продажи и экспорт мяса индейки, РФ, 2013-2017 гг (тыс т)
Таблица 16. Прогноз продаж и экспорта мяса индейки, РФ, 2018-2022 гг (тыс т)
Таблица 17. Баланс спроса и предложения мяса индейки с учетом складских запасов, РФ, 2013-2017 гг (тыс т; %)
Таблица 18. Прогноз баланса спроса и предложения мяса индейки с учетом складских запасов, РФ, 2018-2022 гг (тыс т; %)
Таблица 19. Продажи мяса индейки, РФ, 2013-2017 гг (тыс т; %)
Таблица 20. Прогноз продаж мяса индейки, РФ, 2018-2022 гг (тыс т; %)
Таблица 21. Продажи мяса индейки, РФ, 2013-2017 гг (млрд руб; %)
Таблица 22. Прогноз продаж мяса индейки, РФ, 2018-2022 гг (млрд руб; %)
Таблица 23. Розничная цена мяса индейки, РФ, 2013-2017 гг (руб за кг; %)
Таблица 24. Прогноз розничной цены мяса индейки, РФ, 2018-2022 гг (руб за кг; %)
Таблица 25. Соотношение розничной цены мяса индейки и инфляции, РФ, 2013-2017 гг (%)
Таблица 26. Прогноз соотношения розничной цены мяса индейки и инфляции, РФ, 2018-2022 гг (%)
Таблица 27. Соотношение натурального, стоимостного объема продаж и розничной цены мяса индейки, РФ, 2013-2017 гг (тыс т; руб за кг; млрд руб)
Таблица 28. Прогноз соотношения натурального, стоимостного объема продаж и розничной цены мяса индейки, РФ, 2018-2022 гг (тыс т; руб за кг; млрд руб)
Таблица 29. Численность потребителей мяса индейки, РФ, 2013-2017 гг (млн чел; %)
Таблица 30. Прогноз численности потребителей мяса индейки, РФ, 2018-2022 гг (млн чел; %)
Таблица 31. Доля потребителей мяса индейки от населения РФ, 2013-2017 гг (%)
Таблица 32. Прогноз доли потребителей мяса индейки от населения РФ, 2018-2022 гг (%)
Таблица 33. Уровень потребления мяса индейки, РФ, 2013-2017 гг (кг в год; руб в год)
Таблица 34. Прогноз уровня потребления мяса индейки, РФ, 2018-2022 гг (кг в год; руб в год)
Таблица 35. Поголовье индеек, РФ, 2013-2017 гг (млн голов; %)
Таблица 35-1. Поголовье индеек в хозяйствах всех категорий по регионам РФ, 2016 г (тыс голов)
Таблица 36. Прогноз поголовья индеек, РФ, 2018-2022 гг (млн голов; %)
Таблица 37. Производство мяса индейки, РФ, 2013-2017 гг (тыс т, %)
Таблица 38. Прогноз производства мяса индейки, РФ, 2018-2022 гг (тыс т, %)
Таблица 39. Цена производителей мяса индейки, РФ, 2013-2017 гг (руб за кг, %)
Таблица 40. Прогноз цены производителей мяса индейки, РФ, 2018-2022 гг (руб за кг, %)
Таблица 41. Рейтинг производителей мяса индейки по выручке от продажи продукции, РФ, 2016 г (млн руб)
Таблица 42. Рейтинг производителей мяса индейки по прибыли от продаж продукции, РФ, 2016 г (млн руб)
Таблица 43. Рейтинг предприятий производителей мяса индейки по рентабельности продаж продукции, РФ, 2016 г (%)
Таблица 44. Баланс экспорта и импорта мяса индейки, РФ, 2013-2017 гг (тыс т)
Таблица 45. Прогноз баланса экспорта и импорта мяса индейки, РФ, 2018-2022 гг (тыс т)
Таблица 46. Экспорт мяса индейки, РФ, 2013-2017 гг (тыс т, %)
Таблица 47. Прогноз экспорта мяса индейки, РФ, 2018-2022 гг (тыс т, %)
Таблица 48. Экспорт мяса индейки по странам мира, РФ, 2013-2017 гг (т)
Таблица 49. Экспорт мяса индейки по видам, РФ, 2013-2017 гг (т)
Таблица 50. Экспорт замороженного мяса индейки по странам мира, РФ, 2013-2017 гг (т)
Таблица 51. Экспорт охлажденного мяса индейки по странам мира, РФ, 2013-2017 гг (т)
Таблица 52. Экспорт мяса индейки, РФ, 2013-2017 гг (млн долл, %)
Таблица 53. Прогноз экспорта мяса индейки, РФ, 2018-2022 гг (млн долл, %)
Таблица 54. Экспорт мяса индейки по странам мира, РФ, 2013-2017 гг (тыс долл)
Таблица 55. Экспорт мяса индейки по видам, РФ, 2013-2017 гг (тыс долл)
Таблица 56. Экспорт замороженного мяса индейки по странам мира, РФ, 2013-2017 гг (тыс долл)
Таблица 57. Экспорт охлажденного мяса индейки по странам мира, РФ, 2013-2017 гг (тыс долл)
Таблица 58. Цена экспорта мяса индейки, РФ, 2013-2017 гг (долл за кг, %)
Таблица 59. Прогноз цены экспорта мяса индейки, РФ, 2018-2022 гг (долл за кг, %)
Таблица 60. Цена экспорта мяса индейки по странам мира, РФ, 2013-2017 гг (долл за кг)
Таблица 61. Цена экспорта мяса индейки по видам, РФ, 2013-2017 гг (долл за кг)
Таблица 62. Цена экспорта замороженного мяса индейки по странам мира, РФ, 2013-2017 гг (долл за кг)
Таблица 63. Цена экспорта охлажденного мяса индейки по странам мира, РФ, 2013-2017 гг (долл за кг)
Таблица 64. Импорт мяса индейки, РФ, 2013-2017 гг (тыс т, %)
Таблица 65. Прогноз импорта мяса индейки, РФ, 2018-2022 гг (тыс т, %)
Таблица 66. Импорт мяса индейки по странам мира, РФ, 2013-2017 гг (т)
Таблица 67. Импорт мяса индейки по видам, РФ, 2013-2017 гг (т)
Таблица 68. Импорт замороженного мяса индейки по странам мира, РФ, 2013-2017 гг (т)
Таблица 69. Импорт охлажденного мяса индейки по странам мира, РФ, 2013-2017 гг (т)
Таблица 70. Импорт мяса индейки, РФ, 2013-2017 гг (млн долл, %)
Таблица 71. Прогноз импорта мяса индейки, РФ, 2018-2022 гг (млн долл, %)
Таблица 72. Импорт мяса индейки по странам мира, РФ, 2013-2017 гг (тыс долл)
Таблица 73. Импорт мяса индейки по видам, РФ, 2013-2017 гг (тыс долл)
Таблица 74. Импорт замороженного мяса индейки по странам мира, РФ, 2013-2017 гг (тыс долл)
Таблица 75. Импорт охлажденного мяса индейки по странам мира, РФ, 2013-2017 гг (тыс долл)
Таблица 76. Цена импорта мяса индейки, РФ, 2013-2017 гг (долл за кг, %)
Таблица 77. Прогноз цены импорта мяса индейки, РФ, 2018-2022 гг (долл за кг, %)
Таблица 78. Цена импорта мяса индейки по странам мира, РФ, 2013-2017 гг (долл за кг)
Таблица 79. Цена импорта мяса индейки по видам, РФ, 2013-2017 гг (долл за кг)
Таблица 80. Цена импорта замороженного мяса индейки по странам мира, РФ, 2013-2017 гг (долл за кг)
Таблица 81. Цена импорта охлажденного мяса индейки по странам мира, РФ, 2013-2017 гг (долл за кг)
Таблица 82. Рейтинг экспортеров мяса индейки по объему экспорта, РФ, 2017 г (т)
Таблица 83. Рейтинг зарубежных компаний-получателей мяса индейки по объему поставок, 2017 г (т)
Таблица 84. Рейтинг импортеров мяса индейки по объему импорта, РФ, 2017 г (т)
Таблица 85. Рейтинг зарубежных поставщиков мяса индейки на российский рынок по объему поставок, 2017 г (т)
Таблица 86. Рейтинг экспортеров мяса индейки по объему экспорта, РФ, 2017 г (тыс долл)
Таблица 87. Рейтинг зарубежных компаний-получателей мяса индейки по объему поставок, 2017 г (тыс долл)
Таблица 88. Рейтинг импортеров мяса индейки по объему импорта, РФ, 2017 г (тыс долл)
Таблица 89. Рейтинг зарубежных поставщиков мяса индейки на российский рынок по объему поставок, 2017 г (тыс долл)
Таблица 90. Выручка от продаж продукции, РФ, 2013-2017 гг (млрд руб, %)
Таблица 91. Коммерческие и управленческие расходы, РФ, 2013-2017 гг (млрд руб, %)
Таблица 92. Себестоимость продукции, РФ, 2013-2017 гг (млрд руб, %)
Таблица 93. Валовая прибыль от продажи продукции, РФ, 2013-2017 гг (млрд руб, %)
Таблица 94. Экономическая эффективность, РФ, 2013-2017 гг (%; раз; сут дн)
Таблица 95. Инвестиции в отрасль, РФ, 2013-2017 гг (млн руб)
Таблица 96. Трудовые ресурсы отрасли, РФ, 2013-2017 гг (тыс чел; млрд руб; тыс руб в год)
По данным исследования, проведенного компанией «Строительная информация», в сегменте вододисперсионных ЛКМ по итогам первого полугодия 2019 года отмечен рост рынка на 4%. По предварительной оценке, по году в целом темп прироста не увеличится, по сравнению с 2018 годом прирост останется на уровне 3-4%.
Емкость рынка водных ЛКМ по итогам 2019 года в натуральном выражении можно оценить на уровне 930-940 тыс. тонн. Стоимостная оценка рынка текущего года порядка 169 млрд. рублей. В следующем году в натуральном выражении можно ожидать рост рынка на те же 3-4%. При этом вряд ли рынок в деньгах в 2020 году вырастет пропорционально тоннажу. С учетом перераспределения структуры потребления в сторону более дешевых продуктов внутри групп материалов, а также пусть небольшого, но все-таки снижения доли более дорогих импортных материалов, в деньгах рынок водных ЛКМ в 2020 году увеличится приблизительно на 2%.
Динамика выпуска и потребления в отдельных товарных группах не одинакова – с более высоким, чем в целом по рынку темпом росли продажи готовых шпатлевок и грунтовок, наименьший темп прироста зафиксирован применительно к краскам, лакам, антисептикам.
Согласно данным исследования «Рынок этилена в России 2020», подготовленного маркетинговым агентством ROIF Expert в 2020 году, ситуация в отрасли носит стабильный характер. Темпы роста невелики, прирост объема рынка этилена в России по итогам года составил менее 0,5%.
По данным исследования "Судостроительная промышленность России. Итоги 2018 года. Прогноз до 2025 года", подготовленного специалистами INFOLine, 29 октября на портале Правительства РФ опубликован текст стратегии развития судостроительной промышленности до 2035 года. Стратегия призвана стать ключевым целеполагающим документом отрасли и содержит опорные показатели для гражданского судостроения, военного кораблестроения и смежных направлений машино- и приборостроения. Однако, зафиксированные программой целевые показатели явно не предполагают существенного роста отрасли и скорее близки к умеренно-консервативному прогнозу развития.
В направлении гражданского судостроения утвержденная Стратегия предполагает строительство около 30 единиц крупной гражданской морской техники (водоизмещением более 80 тыс. тонн) ежегодно в период до 2025 года и менее 20 единиц – в 2025-2035 гг., что в целом соответствует консервативному сценарию развития отрасли, заложенному в этой же Стратегии. Эти показатели не только существенно занижены относительно индикаторов, которые были заявлены в проекте данной Стратегии в 2018 году, но и отстают от уже сформированной сдаточной программы отечественных верфей. Так, по итогам января-октября 2019 года российские верфи уже сдали 37 судов, еще около 20 судов находятся в высокой стадии готовности и должны быть сданы до конца года. То есть ожидаемый объем строительства гражданской морской техники в 2019 году составляет 55-60 судов при целевом индикаторе всего 33 судна. Аналогичная ситуация наблюдается по показателям 2020 года. Целевые показатели 2021-2025 гг. более-менее соответствуют анонсированной сдаточной программе, однако к этому времени, скорее всего, будут законтрактованы дополнительные суда, и фактические объемы строительства вновь обгонят заложенные индикаторы. При этом целевой и инновационный сценарии развития отрасли предполагают гораздо большие объемы гражданского судостроения, однако полностью «оторваны» от опорных индикаторов Стратегии, из чего можно сделать вывод – авторы документа больше склонны верить в реализацию именно консервативного сценария, или же индикаторы занижены, чтобы снизить вероятность их невыполнения.
Стратегия также закладывает значительное увеличение доли гражданской морской техники в судостроении – к 2035 году данный показатель в денежном выражении должен достичь почти 90%, причем наиболее активный рост запланирован на 2025-2030 гг. С учетом отсутствия роста плановых натуральных показателей гражданского сегмента в этот период (и даже нейтрально-негативную динамику относительно текущих уровней), Минпромторг делает ставку на развитие высокотехнологичных направлений гражданского судостроения – то есть отрасль должна от количества к качеству и, сохранив физические объемы строительства и увеличив выпуск в денежном выражении почти в семь раз к 2035 году (для военного кораблестроения рост в денежном выражении должен составить только 1,5 раза). Таким образом, в Стратегии закреплена цель на опережающее развитие гражданского сегмента, что в целом соответствует риторике руководства Минпромторга и АО «ОСК».
Следует отметить, что в проекте Стратегии редакции 2018 года в перечень целевых индикаторов также входили натуральные показатели в сфере строительства военного кораблестроения: так, до 2030 года планировалось построить более 530 плавстредств, а рост объема строительства в денежном выражении должен был составить 168%. При этом в итоговой редакции Стратегии натуральные показатели военного кораблестроения в качестве индикаторов исключены, а динамика данного сегмента занижена до 138% к 2030 году.
Также Стратегия затрагивает такой важный аспект развития судостроения как локализации и импортозамещение судового оборудования и электронной компонентной базы (отметим, что в первоначальный проект Стратегии данный индикатор не входил). Минпромторг планирует увеличить уровень локализации в данной сфере до 75% к 2035 году, причем преимущественно за счет кооперации. Среди мероприятий, призванных помочь отрасли добиться данных целей, в документе заложены разработка дорожной карты по импортозамещению и локализации судового комплектующего оборудования, создание центра компетенций судового оборудования и производственных мощностей на базе ГЧП по отдельным направлениям судового машиностроения, а также формирование системы мониторинга и контроля качества судового оборудования и развитие системы продвижения и продаж отечественного оборудования.
Еще одной целью является постепенное снижение влияния государства на отрасль: так, с 2022 года постепенно должен начать снижаться объем государственных инвестиций в основной капитал верфей и проектных компаний (цель – к 2035 году добиться снижения этого показателя до 60% относительно 2018 года), а доля выпуска продукции частных компаний к 2035 году должна вырасти с 30% до 50%.
Таким образом, утвержденная Стратегия в целом в целом отражает текущий курс Минпромторга и АО «ОСК» по развитию отрасли, а также содержат ряд инструментов, потенциально способных хотя бы частично решить актуальные проблемы отрасли (в первую очередь – в сферах развития компонентной базы, поддержки и развития стендовой испытательной базы). Однако в своих целях Стратегия ориентирована на движение по консервативному сценарию развития отрасли, а ее целевые индикаторы явно занижены для облегчения их достижения. Все это уже на первых этапах реализации может дискредитировать Стратегию и создать видимость заведомо безуспешной деятельности.
