По оценкам BusinesStat, за 2015-2019 гг объем продаж минеральных и питьевых вод в России увеличился на 30,%: с 6,29 до 8,20 млрд л. Наибольший темп прироста наблюдался в 2018 г (+11,3% к уровню предыдущего года) и объяснялся аномально жарким летом, которое удержало сезонный спрос на воды на уровне выше обычного, и проведением в России Чемпионата мира по футболу.
В 2015-2019 гг рост продаж происходил за счет увеличения реализации питьевых вод. Объем продаж минеральных вод за пятилетие, наоборот, немного снизился – на 1,7% к уровню 2015 г. Немаловажным фактором стагнации продаж минеральных вод является их относительная дороговизна по сравнению с питьевыми водами. В результате удельный вес питьевых вод в совокупном объеме продаж вырос с 41,9% до 56,2% за пять лет, а удельный вес минеральных вод снизился с 58,1% до 43,8%.
В 2020 г ожидается снижение продаж минеральных и питьевых вод на 3,0% относительно 2019 г. Кризисные явления в экономике страны приведут к снижению доходов потенциальных покупателей и, следовательно, к сокращению потребления различных категорий продуктов питания, в том числе и минеральных и питьевых вод. В 2021-2024 гг продажи ежегодно будут расти умеренными темпами на 1,9-3,5% до 8,85 млрд л в 2024 г. Таким образом, в 2024 г показатель превысит уровень 2019 г на 7,9%. При этом рост рынка будет ограничиваться рядом факторов. Среди них можно отметить широкий выбор дешевых домашних фильтров для очистки водопроводной воды, стагнацию реальных доходов потребителей, снижение численности населения страны.
«Анализ рынка минеральных и питьевых вод в России в 2015-2019 гг, оценка влияния коронавируса и прогноз на 2020-2024 гг» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:
В обзоре детализирована информация по видам минеральных и питьевых вод:
В обзоре приведена детализация производства и продаж по видам минеральных и питьевых вод:
Отдельно представлена информация по секторам рынка:
Приведены данные по крупнейшим производителям минеральных и питьевых вод: ПепсиКо Холдингс, Вимм-Билль-Данн, Пивоваренная компания «Балтика», Кока-Кола Эйчбиси Евразия, Фирма «Агрокомплекс» им. Н.И.Ткачева, Виктория Балтия, Прогресс, Очаково, Завод Трехсосенский, Томское пиво, Башспирт, Арча, ПК «Аквалайф», ЛВЗ «Саранский», Аян, Дека, Фирма «Меркурий», БПЗ, ЦПИ – АрианТ, Букет Чувашии и др.
BusinesStat готовит обзор мирового рынка минеральных и питьевых вод, а также обзоры рынков СНГ, ЕС и отдельных стран мира. В обзоре российского рынка некоторые показатели детализированы по регионам страны или федеральным округам.
В обзоре представлены рейтинги крупнейших импортеров и экспортеров минеральных и питьевых вод. Также представлен рейтинг крупнейших зарубежных получателей российских минеральных и питьевых вод и рейтинг крупнейших зарубежных поставщиков минеральных и питьевых вод.
При подготовке обзора использована официальная статистика:
Наряду с официальной статистикой в обзоре приведены результаты исследований BusinesStat:
МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА
СОСТОЯНИЕ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ
Базовые параметры российской экономики
Итоги вступления России в Таможенный союз
Итоги вступления России в ВТО
Перспективы российской экономики
КЛАССИФИКАЦИЯ МИНЕРАЛЬНЫХ И ПИТЬЕВЫХ ВОД
СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ МИНЕРАЛЬНЫХ И ПИТЬЕВЫХ ВОД
Предложение
Спрос
Баланс спроса и предложения
ПРОДАЖИ МИНЕРАЛЬНЫХ И ПИТЬЕВЫХ ВОД
Натуральный объём продаж
Стоимостный объём продаж
Средняя цена
Соотношение средней цены минеральных питьевых вод и инфляции
Соотношение натурального, стоимостного объема продаж и средней цены
ПРОДАЖИ МИНЕРАЛЬНЫХ И ПИТЬЕВЫХ ВОД ДЛЯ СЕКТОРА HORECA
Натуральный объём продаж
Стоимостный объём продаж
Средняя цена
РОЗНИЧНЫЕ ПРОДАЖИ МИНЕРАЛЬНЫХ И ПИТЬЕВЫХ ВОД
Натуральный объём продаж
Стоимостный объём продаж
Розничная цена
Численность покупателей и объём покупок
ПРОИЗВОДСТВО МИНЕРАЛЬНЫХ И ПИТЬЕВЫХ ВОД
Натуральный объем производства
Цена производителей
ПРОИЗВОДИТЕЛИ МИНЕРАЛЬНЫХ И ПИТЬЕВЫХ ВОД
Финансовые показатели предприятий
ЭКСПОРТ И ИМПОРТ МИНЕРАЛЬНЫХ И ПИТЬЕВЫХ ВОД
Баланс экспорта и импорта
Натуральный объём экспорта
Стоимостный объём экспорта
Цена экспорта
Натуральный объём импорта
Стоимостный объём импорта
Цена импорта
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРЕДПРИЯТИЙ
Натуральный объем
Стоимостный объём
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ «ПРОИЗВОДСТВО БЕЗАЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ; ПРОИЗВОДСТВО МИНЕРАЛЬНЫХ ВОД И ПРОЧИХ ПИТЬЕВЫХ ВОД В БУТЫЛКАХ»
Финансовый результат отрасли
Экономическая эффективность отрасли
Инвестиции отрасли
Трудовые ресурсы отрасли
ПРОФИЛИ ВЕДУЩИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
ООО «Пепсико Холдингс»
АО «Вимм-Билль-Данн»
ООО «Пивоваренная компания «Балтика»
ООО «Кока-Кола Эйчбиси Евразия»
АО «Фирма «Агрокомплекс» им. Н.И.Ткачева»
Таблица 1. Номинальный и реальный ВВП, РФ, 2015-2024 гг (трлн руб, %)
Таблица 2. Инвестиции в основной капитал, РФ, 2015-2024 гг (трлн руб, %)
Таблица 3. Экспорт и импорт, сальдо торгового баланса, РФ, 2015-2024 гг (млрд долл)
Таблица 4. Средний годовой курс доллара к рублю, РФ, 2015-2024 гг (руб за долл, %)
Таблица 5. Индекс потребительских цен (инфляция), индекс цен на продовольственные, непродовольственные товары и услуги, РФ, 2015-2024 гг (%)
Таблица 6. Оборот розничной торговли товарами и услугами, РФ, 2015-2024 гг (трлн руб)
Таблица 7. Численность постоянного населения РФ, 2015-2024 гг (млн чел)
Таблица 8. Реально располагаемые доходы населения, РФ, 2015-2024 гг (%)
Таблица 9. Предложение минеральных и питьевых вод, РФ, 2015-2019 гг (млн л; %)
Таблица 10. Прогноз предложения минеральных и питьевых вод, РФ, 2020-2024 гг (млн л; %)
Таблица 11. Производство, импорт и складские запасы минеральных и питьевых вод, РФ, 2015-2019 гг (млн л)
Таблица 12. Прогноз производства, импорта и складских запасов минеральных и питьевых вод, РФ, 2020-2024 гг (млн л)
Таблица 13. Спрос на минеральные и питьевые воды, РФ, 2015-2019 гг (млн л; %)
Таблица 14. Прогноз спроса на минеральные и питьевые воды, РФ, 2020-2024 гг (млн л; %)
Таблица 15. Продажи и экспорт минеральных и питьевых вод, РФ, 2015-2019 гг (млн л)
Таблица 16. Прогноз продаж и экспорта минеральных и питьевых вод, РФ, 2020-2024 гг (млн л)
Таблица 17. Баланс спроса и предложения минеральных и питьевых вод с учетом складских запасов на конец года, РФ, 2015-2019 гг (млн л; %)
Таблица 18. Прогноз баланса спроса и предложения минеральных и питьевых вод с учетом складских запасов, РФ, 2020-2024 гг (млн л; %)
Таблица 19. Продажи минеральных и питьевых вод, РФ, 2015-2019 гг (млн л; %)
Таблица 20. Прогноз продаж минеральных и питьевых вод, РФ, 2020-2024 гг (млн л; %)
Таблица 21. Продажи минеральных и питьевых вод по видам, РФ, 2015-2019 гг (млн л)
Таблица 22. Прогноз продаж минеральных и питьевых вод по видам, РФ, 2020-2024 гг (млн л)
Таблица 23. Продажи минеральных и питьевых вод по секторам рынка, РФ, 2015-2019 гг (млн л)
Таблица 24. Прогноз продаж минеральных и питьевых вод по секторам рынка, РФ, 2020-2024 гг (млн л)
Таблица 25. Продажи минеральных и питьевых вод, РФ, 2015-2019 гг (млрд руб; %)
Таблица 26. Прогноз продаж минеральных и питьевых вод, РФ, 2020-2024 гг (млрд руб; %)
Таблица 27. Продажи минеральных и питьевых вод по видам, РФ, 2015-2019 гг (млрд руб)
Таблица 28. Прогноз продаж минеральных и питьевых вод по видам, РФ, 2020-2024 гг (млрд руб)
Таблица 29. Продажи минеральных и питьевых вод по секторам рынка, РФ, 2015-2019 гг (млрд руб)
Таблица 30. Прогноз продаж минеральных и питьевых вод по секторам рынка, РФ, 2020-2024 гг (млрд руб)
Таблица 31. Средняя цена минеральных и питьевых вод, РФ, 2015-2019 гг (руб за л; %)
Таблица 32. Прогноз средней цены минеральных и питьевых вод, РФ, 2020-2024 гг (руб за л; %)
Таблица 33. Средняя цена минеральных и питьевых вод по видам, РФ, 2015-2019 гг (руб за л)
Таблица 34. Прогноз средней цены минеральных и питьевых вод по видам, РФ, 2020-2024 гг (руб за л)
Таблица 35. Средняя цена минеральных и питьевых вод по секторам рынка, РФ, 2015-2019 гг (руб за л)
Таблица 36. Прогноз средней цены минеральных и питьевых вод по секторам рынка, РФ, 2020-2024 гг (руб за л)
Таблица 37. Соотношение средней цены минеральных и питьевых вод и инфляции, РФ, 2015-2019 гг (%)
Таблица 38. Прогноз соотношения средней цены минеральных и питьевых вод и инфляции, РФ, 2020-2024 гг (%)
Таблица 39. Соотношение натурального, стоимостного объема продаж и средней цены минеральных и питьевых вод, РФ, 2015-2019 гг (млн л; руб за л; млрд руб)
Таблица 40. Прогноз соотношения натурального, стоимостного объема продаж и средней цены минеральных и питьевых вод, РФ, 2020-2024 гг (млн л; руб за л; млрд руб)
Таблица 41. Продажи минеральных и питьевых вод для сектора HoReCa, РФ, 2015-2019 гг (млн л; %)
Таблица 42. Прогноз продаж минеральных и питьевых вод для сектора HoReCa, РФ, 2020-2024 гг (млн л; %)
Таблица 43. Продажи минеральных и питьевых вод для сектора HoReCa, РФ, 2015-2019 гг (млрд руб; %)
Таблица 44. Прогноз продаж минеральных и питьевых вод для сектора HoReCa, РФ, 2020-2024 гг (млрд руб; %)
Таблица 45. Средняя цена минеральных и питьевых вод для сектора HoReCa, РФ, 2015-2019 гг (руб за л; %)
Таблица 46. Прогноз средней цены минеральных и питьевых вод для сектора HoReCa, РФ, 2020-2024 гг (руб за л; %)
Таблица 47. Розничные продажи минеральных и питьевых вод, РФ, 2015-2019 гг (млн л; %)
Таблица 48. Прогноз розничных продаж минеральных и питьевых вод, РФ, 2020-2024 гг (млн л; %)
Таблица 49. Розничные продажи минеральных и питьевых вод по регионам РФ, 2015-2019 гг (млн л)
Таблица 50. Розничные продажи минеральных и питьевых вод, РФ, 2015-2019 гг (млрд руб; %)
Таблица 51. Прогноз розничных продаж минеральных и питьевых вод, РФ, 2020-2024 гг (млрд руб; %)
Таблица 52. Розничные продажи минеральных и питьевых вод по регионам РФ, 2015-2019 гг (млн руб)
Таблица 53. Розничная цена минеральных и питьевых вод, РФ, 2015-2019 гг (руб за л; %)
Таблица 54. Прогноз розничная цены минеральных и питьевых вод, РФ, 2020-2024 гг (руб за л; %)
Таблица 55. Розничная цена минеральных и питьевых вод по регионам РФ, 2015-2019 гг (руб за л)
Таблица 56. Численность покупателей минеральных и питьевых вод, РФ, 2015-2019 гг (млн чел; %)
Таблица 57. Прогноз численности покупателей минеральных и питьевых вод, РФ, 2020-2024 гг (млн чел; %)
Таблица 58. Доля покупателей минеральных и питьевых вод от населения РФ, 2015-2019 гг (млн чел; %)
Таблица 59. Прогноз доли покупателей минеральных и питьевых вод от населения РФ, 2020-2024 гг (%)
Таблица 60. Объем покупки и средние затраты на минеральные и питьевые воды, РФ, 2015-2019 гг (л в год; руб в год)
Таблица 61. Прогноз объема покупки и средних затрат на минеральные и питьевые воды, РФ, 2020-2024 гг (л в год; руб в год)
Таблица 62. Производство минеральных и питьевых вод, РФ, 2015-2019 гг (млн л; %)
Таблица 63. Прогноз производства минеральных и питьевых вод, РФ, 2020-2024 гг (млн л; %)
Таблица 64. Доли легального и теневого производства минеральных и питьевых вод, РФ, 2015-2019 гг (млн л; %)
Таблица 65. Прогноз долей легального и теневого производства минеральных и питьевых вод, РФ, 2020-2024 гг (млн л; %)
Таблица 66. Легальное производство по видам минеральных и питьевых вод, РФ, 2015-2019 гг (млн л)
Таблица 67. Прогноз легального производства по видам минеральных и питьевых вод, РФ, 2020-2024 гг (млн л)
Таблица 68. Легальное производство минеральных и питьевых вод по федеральным округам РФ, 2015-2019 гг (тыс л)
Таблица 69. Легальное производство минеральных вод по федеральным округам РФ, 2015-2019 гг (тыс л)
Таблица 70. Легальное производство питьевых вод по федеральным округам РФ, 2015-2019 гг (тыс л)
Таблица 71. Цена производителей минеральных и питьевых вод, РФ, 2015-2019 гг (руб за л; %)
Таблица 72. Прогноз цены производителей минеральных и питьевых вод, РФ, 2020-2024 гг (руб за л; %)
Таблица 73. Цена производителей по видам минеральных и питьевых вод, РФ, 2015-2019 гг (руб за л)
Таблица 74. Прогноз цены производителей по видам минеральных и питьевых вод, РФ, 2020-2024 гг (руб за л)
Таблица 75. Рейтинг производителей минеральных и питьевых вод по выручке от продаж, РФ, 2018 г (млн руб)
Таблица 76. Рейтинг производителей минеральных и питьевых вод по прибыли от продаж, РФ, 2018 г (млн руб)
Таблица 77. Рейтинг производителей минеральных и питьевых вод по рентабельности продаж, РФ, 2018 г (%)
Таблица 78. Баланс экспорта и импорта минеральных и питьевых вод, РФ, 2015-2019 гг (млн л)
Таблица 79. Прогноз баланса экспорта и импорта минеральных и питьевых вод, РФ, 2020-2024 гг (млн л)
Таблица 80. Экспорт минеральных и питьевых вод, РФ, 2015-2019 гг (млн л; %)
Таблица 81. Прогноз экспорта минеральных и питьевых вод, РФ, 2020-2024 гг (млн л; %)
Таблица 82. Экспорт по видам минеральных и питьевых вод, РФ, 2015-2019 гг (млн л)
Таблица 83. Прогноз экспорта по видам минеральных и питьевых вод, РФ, 2020-2024 гг (млн л)
Таблица 84. Экспорт минеральных и питьевых вод по странам мира, РФ, 2015-2019 гг (тыс л)
Таблица 84-1. Экспорт минеральных вод по странам мира, РФ, 2015-2019 гг (тыс л)
Таблица 84-2. Экспорт питьевых вод по странам мира, РФ, 2015-2019 гг (тыс л)
Таблица 85. Экспорт минеральных и питьевых вод, РФ, 2015-2019 гг (млн долл; %)
Таблица 86. Прогноз экспорта минеральных и питьевых вод, РФ, 2020-2024 гг (млн долл; %)
Таблица 87. Экспорт по видам минеральных и питьевых вод, РФ, 2015-2019 гг (млн долл)
Таблица 88. Прогноз экспорта по видам минеральных и питьевых вод, РФ, 2020-2024 гг (млн долл)
Таблица 89. Экспорт минеральных и питьевых вод по странам мира, РФ, 2015-2019 гг (тыс долл)
Таблица 89-1. Экспорт минеральных вод по странам мира, РФ, 2015-2019 гг (тыс долл)
Таблица 89-2. Экспорт питьевых вод по странам мира, РФ, 2015-2019 гг (тыс долл)
Таблица 90. Цена экспорта минеральных и питьевых вод, РФ, 2015-2019 гг (долл за л; %)
Таблица 91. Прогноз цены экспорта минеральных и питьевых вод, РФ, 2020-2024 гг (долл за л; %)
Таблица 92. Цена экспорта по видам минеральных и питьевых вод, РФ, 2015-2019 гг (долл за л)
Таблица 93. Прогноз цены экспорта по видам минеральных и питьевых вод, РФ, 2020-2024 гг (долл за л)
Таблица 94. Цена экспорта минеральных и питьевых вод по странам мира, РФ, 2015-2019 гг (долл за л)
Таблица 94-1. Цена экспорта минеральных вод по странам мира, РФ, 2015-2019 гг (долл за л)
Таблица 94-2. Цена экспорта питьевых вод по странам мира, РФ, 2015-2019 гг (долл за л)
Таблица 95. Импорт минеральных и питьевых вод, РФ, 2015-2019 гг (млн л; %)
Таблица 96. Прогноз импорта минеральных и питьевых вод, РФ, 2020-2024 гг (млн л; %)
Таблица 97. Импорт по видам минеральных и питьевых вод, РФ, 2015-2019 гг (млн л)
Таблица 98. Прогноз импорта по видам минеральных и питьевых вод, РФ, 2020-2024 гг (млн л)
Таблица 99. Импорт минеральных и питьевых вод по странам мира, РФ, 2015-2019 гг (тыс л)
Таблица 99-1. Импорт минеральных вод по странам мира, РФ, 2015-2019 гг (тыс л)
Таблица 99-2. Импорт питьевых вод по странам мира, РФ, 2015-2019 гг (тыс л)
Таблица 100. Импорт минеральных и питьевых вод, РФ, 2015-2019 гг (млн долл; %)
Таблица 101. Прогноз импорта минеральных и питьевых вод, РФ, 2020-2024 гг (млн долл; %)
Таблица 102. Импорт по видам минеральных и питьевых вод, РФ, 2015-2019 гг (млн долл)
Таблица 103. Прогноз импорта по видам минеральных и питьевых вод, РФ, 2020-2024 гг (млн долл)
Таблица 104. Импорт минеральных и питьевых вод по странам мира, РФ, 2015-2019 гг (тыс долл)
Таблица 104-1. Импорт минеральных вод по странам мира, РФ, 2015-2019 гг (тыс долл)
Таблица 104-2. Импорт питьевых вод по странам мира, РФ, 2015-2019 гг (тыс долл)
Таблица 105. Цена импорта минеральных и питьевых вод, РФ, 2015-2019 гг (долл за л; %)
Таблица 106. Прогноз цены импорта минеральных и питьевых вод, РФ, 2020-2024 гг (долл за л; %)
Таблица 107. Цена импорта по видам минеральных и питьевых вод, РФ, 2015-2019 гг (долл за л)
Таблица 108. Прогноз цены импорта по видам минеральных и питьевых вод, РФ, 2020-2024 гг (долл за л)
Таблица 109. Цена импорта минеральных и питьевых вод по странам мира, РФ, 2015-2019 гг (долл за л)
Таблица 109-1. Цена импорта минеральных вод по странам мира, РФ, 2015-2019 гг (долл за л)
Таблица 109-2. Цена импорта питьевых вод по странам мира, РФ, 2015-2019 гг (долл за л)
Таблица 110. Рейтинг экспортеров минеральных и питьевых вод по объему экспорта, РФ, 2019 г (тыс л)
Таблица 111. Рейтинг зарубежных получателей российской продукции по объёму поставок, 2019 г (тыс л)
Таблица 112. Рейтинг импортёров минеральных и питьевых вод по объёму импорта, РФ, 2019 г (тыс л)
Таблица 113. Рейтинг зарубежных поставщиков продукции на российский рынок по объёму поставок, 2019 г (тыс л)
Таблица 114. Рейтинг экспортеров минеральных и питьевых вод по объему экспорта, РФ, 2019 г (тыс долл)
Таблица 115. Рейтинг зарубежных получателей российской продукции по объёму поставок, 2019 г (тыс долл)
Таблица 116. Рейтинг импортёров минеральных и питьевых вод по объёму импорта, РФ, 2019 г (тыс долл)
Таблица 117. Рейтинг зарубежных поставщиков продукции на российский рынок по объёму поставок, 2019 г (тыс долл)
Таблица 118. Выручка от продаж, РФ, 2015-2019 гг (млрд руб; %)
Таблица 119. Коммерческие и управленческие расходы, РФ, 2015-2019 гг (млрд руб; %)
Таблица 120. Себестоимость, РФ, 2015-2019 гг (млрд руб; %)
Таблица 121. Прибыль от продаж, РФ, 2015-2019 гг (млрд руб; %)
Таблица 122. Экономическая эффективность отрасли, РФ, 2015-2019 гг (%; раз; сут дн)
Таблица 123. Инвестиции в отрасль, РФ, 2015-2019 гг (млн руб)
Таблица 124. Численность работников отрасли, РФ, 2015-2019 гг (тыс чел; %)
Таблица 125. Средняя зарплата в отрасли, РФ, 2015-2019 гг (тыс руб в год; %)
Цены на воду минеральную и питьевую 2024: динамика в рознице и инфляция 2000 – январь 2024. Россия, федеральные округа, регионы
Экспресс-Обзор
45 000 ₽
Готовый бизнес-план по добыче и розливу питьевой воды (с фин.расчетами)
ЭКЦ "ИнвестПроект"
37 900 ₽
Анализ рынка минеральной воды в Казахстане - 2023. Показатели и прогнозы
TEBIZ GROUP
80 900 ₽
Маркетинговое исследование рынка артезианской воды в России 2017-2021 гг., с прогнозом до 2026 г.
Компания Гидмаркет
99 000 ₽
Статья, 29 ноября 2024
BusinesStat
Продажи керамической плитки в России в 2023 г сократились на 2,3%: с 224 до 218 м².
Cпрос сместился в сторону более дешевых покрытий: в частности, ламината и настенных ПВХ-панелей.
По данным «Анализа рынка керамической плитки в России», подготовленного BusinesStat в 2024г, ее продажи в стране в 2023 г сократились на 2,3%: с 224 до 218 м².
Статья, 28 ноября 2024
BusinesStat
В 2021-2023 гг производство детских подгузников и пеленок в России сократилось на 34%: с 4,23 до 2,81 млрд шт.
Причиной снижения выпуска стал дефицит импортного сырья.
По данным "Анализа рынка детских подгузников и пеленок в России", подготовленного BusinesStat в 2024 г, в 2021-2023 гг их производство в стране сократилось на 34%: с 4,23 до 2,81 млрд шт.
