По расчетам BusinesStat, динамика импорта металлообрабатывающих станков в Россию в 2017-2021 гг была разнонаправленной. Рост импорта, отмеченный в 2018 г, был вызван постепенным восстановлением отечественной экономики после экономического кризиса, стабилизацией валютного курса, увеличением доходов компаний и, как следствие, проходящей модернизацией предприятий-потребителей станков, что автоматически увеличило спрос на высокотехнологичную импортную продукцию. В 2019 г наблюдалось снижение натурального объема импорта металлообрабатывающих станков в Россию на 7% вследствие исчерпания эффекта отложенного спроса. В 2020 г, несмотря на пандемию, импортные поставки не упали, а остались на уровне предыдущего года, наблюдался небольшой прирост импорта (+2,4%). Это связано, в первую очередь, с тем, что основными потребителями металлообрабатывающего оборудования являются крупные промышленники, чья работа практически не останавливалась во время вынужденного локдауна в экономике. Снятие части коронавирусных ограничений и оживление деловой активности в России и мире в 2021 г положительно сказалось на импорте станков для металлообработки: показатель вырос на 23,4% и составил 16,4 тыс шт, что является рекордным значением показателя за пятилетие.
Важно отметить, что, несмотря на постановление Правительства РФ, ограничивающее все российские государственные предприятия в закупках иностранных товаров станкоинструментальной промышленности при наличии российских аналогов, отечественные предприятия все равно предпочитают закупать иностранное оборудование и находят пути обхода запрета. Так, по данным ФАС, российские компании закупают иностранное оборудование и переклеивают лейблы на отечественные, не производя при этом никаких значимых модификаций. Еще одним обходным путем является создание технических заданий по открытым конкурсам на покупку станков специально под импортное оборудование, хотя задание заказчика может быть выполнено и на отечественных станках, несущественно отличающихся по характеристикам.
Как отмечалось ранее, рынок металлообрабатывающих станков в России зависим от поставок комплектующих из-за рубежа. После резкого роста импорта, отмеченного в 2021 г, в 2022-2023 гг ожидается снижение спроса со стороны отечественных покупателей вследствие ослабления рубля и экономической неопределенности, а также затрудненной международной логистики на фоне санкций. Свою роль сыграет и отказ ряда европейских стран от российского рынка. По состоянию на июнь 2022 г Европейским Союзом введен запрет на экспорт в Россию отдельных видов программно управляемого оборудования с использованием процессов лазерного излучения, приспособлений или измерительного оборудования для лазерных, водоструйных или электрохимических/электроэрозионных процессов сверления отверстий, большинства запчастей к металлообрабатывающим станкам, части станков поперечно-строгальных или долбежных. Запрет касается и поставок запчастей к указанному оборудованию. Япония запретила вывоз части станков для обработки материалов с использованием процессов лазерного или другого светового или фотонного излучения, в том числе лазерных микрофонов, станков с числовым программным управлением, прочих машин (включая прессы) для обработки металлов объемной штамповкой, ковкой или штамповкой, изостатических прессов и систем управления, манометров и сильфонных клапанов, станков для производства зубчатых колес. Также в июне DMG Mori Seiki закрыла представительство в России, а также сборочный завод в Ульяновске, являвшийся одним из крупнейших предприятий отрасли. Швейцария ввела запрет на поставки всех видов станков, рассмотренных в данном обзоре, а также частей и принадлежностей к ним.
«Анализ рынка металлообрабатывающих станков в России в 2017-2021 гг, прогноз на 2022-2026 гг. Перспективы рынка в условиях санкций» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:
В обзоре детализирована информация по видам металлообрабатывающих станков:
Приведены финансовые рейтинги крупнейших производителей металлообрабатывающих станков: Научно-исследовательский технологический институт «Прогресс», Ульяновский станкостроительный завод, Лассард, Пензенское конструкторско-технологическое бюро арматуростроения, Станкотех, Тяжпрессмаш, НПК Морсвязьавтоматика, Завод по выпуску тяжелых механических прессов, Барнаульский завод прессового оборудования, Объединение Орджоникидзе 11, Саста, Станкомашкомплекс и др.
В обзоре представлены рейтинги крупнейших импортеров и экспортеров металлообрабатывающих станков. Также представлен рейтинг крупнейших зарубежных компаний-получателей российских металлообрабатывающих станков и рейтинг крупнейших зарубежных поставщиков металлообрабатывающих станков.
При подготовке обзора используется официальная статистика и собственные данные компании.
Информация профильных ведомств:
Информация BusinesStat:
МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА
СОСТОЯНИЕ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ
Базовые параметры российской экономики
Место России в региональной и мировой экономике
Влияние конфликта с Украиной и пандемии на российскую экономику
Инвестиционные перспективы российской экономики
КЛАССИФИКАЦИЯ МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩИХ СТАНКОВ
СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩИХ СТАНКОВ
Предложение
Спрос
Баланс спроса и предложения
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩИХ СТАНКОВ
Численность в эксплуатации
Срок эксплуатации
ПРОДАЖИ МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩИХ СТАНКОВ
Натуральный объем продаж
Стоимостный объем продаж
Средняя цена
Соотношение цены и инфляции
Соотношение натурального, стоимостного объема продаж и цены
ПРОДАВЦЫ МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩИХ СТАНКОВ
ПРОИЗВОДСТВО МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩИХ СТАНКОВ
Натуральный объем производства
Цена производителей
ПРЕДПРИЯТИЯ ОТРАСЛИ
ЭКСПОРТ И ИМПОРТ МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩИХ СТАНКОВ
Баланс экспорта и импорта
Натуральный экспорт
Стоимостный экспорт
Цена экспорта
Натуральный импорт
Стоимостный импорт
Цена импорта
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРЕДПРИЯТИЙ
Натуральный объем
Стоимостный объем
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ
Финансовый результат отрасли
Экономическая эффективность отрасли
Инвестиции отрасли
Трудовые ресурсы отрасли
ПРОФИЛИ ВЕДУЩИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
ПАО «Тяжпрессмаш»
ООО «НПК Морсвязьавтоматика»
ОАО «Научно-исследовательский технологический институт «Прогресс»
ООО «Ульяновский станкостроительный завод»
ОАО «Завод по выпуску тяжелых механических прессов»
Таблица 1. Номинальный и реальный ВВП, РФ, 2017-2026 гг (трлн руб; %)
Таблица 2. Инвестиции в основной капитал, РФ, 2017-2026 гг (трлн руб, %)
Таблица 3. Экспорт и импорт, сальдо торгового баланса, РФ, 2017-2026 гг (млрд долл)
Таблица 4. Средний годовой курс доллара к рублю, РФ, 2017-2026 гг (руб за долл, %)
Таблица 5. Индекс потребительских цен (инфляция), индекс цен на продовольственные, непродовольственные товары и услуги, РФ, 2017-2026 гг (% к предыдущему году)
Таблица 6. Оборот розничной торговли товарами и услугами, РФ, 2017-2026 гг (трлн руб)
Таблица 7. Численность постоянного населения, РФ, 2017-2026 гг (млн чел)
Таблица 8. Реально располагаемые доходы населения, РФ, 2017-2026 гг (% к предыдущему году)
Таблица 9. Предложение металлообрабатывающих станков, РФ, 2017-2021 гг (шт; %)
Таблица 10. Прогноз предложения металлообрабатывающих станков, РФ, 2022-2026 гг (шт; %)
Таблица 11. Производство, импорт и складские запасы металлообрабатывающих станков, РФ, 2017-2021 гг (шт)
Таблица 12. Прогноз производства, импорта и складских запасов металлообрабатывающих станков, РФ, 2022-2026 гг (шт)
Таблица 13. Спрос на металлообрабатывающие станки, РФ, 2017-2021 гг (шт; %)
Таблица 14. Прогноз спроса на металлообрабатывающие станки, РФ, 2022-2026 гг (шт; %)
Таблица 15. Продажи и экспорт металлообрабатывающих станков, РФ, 2017-2021 гг (шт)
Таблица 16. Прогноз продаж и экспорта металлообрабатывающих станков, РФ, 2022-2026 гг (шт)
Таблица 17. Баланс спроса и предложения металлообрабатывающих станков с учетом складских запасов, РФ, 2017-2021 гг (шт; %)
Таблица 18. Прогноз баланса спроса и предложения металлообрабатывающих станков с учетом складских запасов, РФ, 2022-2026 гг (шт; %)
Таблица 19. Численность металлообрабатывающих станков в эксплуатации, РФ, 2017-2021 гг (тыс шт; %)
Таблица 20. Прогноз численности металлообрабатывающих станков в эксплуатации, РФ, 2022-2026 гг (тыс шт; %)
Таблица 21. Средний срок эксплуатации металлообрабатывающих станков, РФ, 2017-2021 гг (лет; %)
Таблица 22. Прогноз среднего срока эксплуатации металлообрабатывающих станков, РФ, 2022-2026 гг (лет; %)
Таблица 23. Продажи металлообрабатывающих станков, РФ, 2017-2021 гг (шт; %)
Таблица 24. Прогноз продаж металлообрабатывающих станков, РФ, 2022-2026 гг (шт; %)
Таблица 25. Продажи по видам металлообрабатывающих станков, РФ, 2017-2021 гг (шт)
Таблица 26. Прогноз продаж по видам металлообрабатывающих станков, РФ, 2022-2026 гг (шт)
Таблица 27. Продажи металлообрабатывающих станков, РФ, 2017-2021 гг (млрд руб; %)
Таблица 28. Прогноз продаж металлообрабатывающих станков, РФ, 2022-2026 гг (млрд руб; %)
Таблица 29. Продажи по видам металлообрабатывающих станков, РФ, 2017-2021 гг (млрд руб)
Таблица 30. Прогноз продаж по видам металлообрабатывающих станков, РФ, 2022-2026 гг (млрд руб)
Таблица 31. Средняя цена металлообрабатывающих станков, РФ, 2017-2021 гг (тыс руб за шт; %)
Таблица 32. Прогноз средней цены металлообрабатывающих станков, РФ, 2022-2026 гг (тыс руб за шт; %)
Таблица 33. Средняя цена по видам металлообрабатывающих станков, РФ, 2017-2021 гг (тыс руб за шт)
Таблица 34. Прогноз средней цены по видам металлообрабатывающих станков, РФ, 2022-2026 гг (тыс руб за шт)
Таблица 35. Соотношение средней цены металлообрабатывающих станков и инфляции, РФ, 2017-2021 гг (%)
Таблица 36. Прогноз соотношения средней цены металлообрабатывающих станков и инфляции, РФ, 2022-2026 гг (%)
Таблица 37. Соотношение натурального, стоимостного объема продаж и цены металлообрабатывающих станков, РФ, 2017-2021 гг (шт; тыс руб за шт; млрд руб)
Таблица 38. Прогноз соотношения натурального, стоимостного объема продаж и цены металлообрабатывающих станков, РФ, 2022-2026 гг (шт; тыс руб за шт; млрд руб)
Таблица 39. Рейтинг продавцов металлообрабатывающих станков по выручке от продаж, РФ, 2020 г (млн руб)
Таблица 40. Рейтинг продавцов металлообрабатывающих станков по прибыли от продаж, РФ, 2020 г (млн руб)
Таблица 41. Рейтинг продавцов металлообрабатывающих станков по рентабельности продаж, РФ, 2020 г (%)
Таблица 42. Производство металлообрабатывающих станков, РФ, 2017-2021 гг (шт; %)
Таблица 43. Прогноз производства металлообрабатывающих станков, РФ, 2022-2026 гг (шт; %)
Таблица 44. Производство металлообрабатывающих станков по видам, РФ, 2017-2021 гг (шт)
Таблица 45. Прогноз производства металлообрабатывающих станков по видам, РФ, 2022-2026 гг (шт)
Таблица 46. Производство металлообрабатывающих станков по федеральным округам РФ, 2017-2021 гг (шт)
Таблица 47. Цена производителей металлообрабатывающих станков, РФ, 2017-2021 гг (тыс руб за шт; %)
Таблица 48. Прогноз цены производителей металлообрабатывающих станков, РФ, 2022-2026 гг (тыс руб за шт; %)
Таблица 49. Цена производителей металлообрабатывающих станков по видам, РФ, 2017-2021 гг (тыс руб за шт)
Таблица 50. Прогноз цены производства металлообрабатывающих станков по видам, РФ, 2022-2026 гг (тыс руб за шт)
Таблица 51. Рейтинг производителей металлорежущих станков по выручке от продаж, РФ, 2020 г (млн руб)
Таблица 52. Рейтинг производителей кузнечно-прессовых машин по выручке от продаж, РФ, 2020 г (млн руб)
Таблица 53. Рейтинг производителей металлорежущих станков по прибыли от продаж, РФ, 2020 г (млн руб)
Таблица 54. Рейтинг производителей кузнечно-прессовых машин по прибыли от продаж, РФ, 2020 г (млн руб)
Таблица 55. Рейтинг производителей металлорежущих станков по рентабельности продаж, РФ, 2020 г (%)
Таблица 56. Рейтинг производителей кузнечно-прессовых машин по рентабельности продаж, РФ, 2020 г (%)
Таблица 57. Баланс экспорта и импорта металлообрабатывающих станков, РФ, 2017-2021 гг (шт)
Таблица 58. Прогноз баланса экспорта и импорта металлообрабатывающих станков, РФ, 2022-2026 гг (шт)
Таблица 59. Экспорт металлообрабатывающих станков, РФ, 2017-2021 гг (шт; %)
Таблица 60. Прогноз экспорта металлообрабатывающих станков, РФ, 2022-2026 гг (шт; %)
Таблица 61. Экспорт металлообрабатывающих станков по видам, РФ, 2017-2021 гг (шт)
Таблица 62. Прогноз экспорта металлообрабатывающих станков по видам, РФ, 2022-2026 гг (шт)
Таблица 63. Экспорт металлообрабатывающих станков по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (шт)
Таблица 64. Экспорт металлообрабатывающих станков, РФ, 2017-2021 гг (млн долл; %)
Таблица 65. Прогноз экспорта металлообрабатывающих станков, РФ, 2022-2026 гг (млн долл; %)
Таблица 66. Экспорт металлообрабатывающих станков по видам, РФ, 2017-2021 гг (млн долл)
Таблица 67. Прогноз экспорта металлообрабатывающих станков по видам, РФ, 2022-2026 гг (млн долл)
Таблица 68. Экспорт металлообрабатывающих станков по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (тыс долл)
Таблица 69. Цена экспорта металлообрабатывающих станков, РФ, 2017-2021 гг (тыс долл за шт)
Таблица 70. Прогноз цены экспорта металлообрабатывающих станков, РФ, 2022-2026 гг (тыс долл за шт)
Таблица 71. Цена экспорта металлообрабатывающих станков по видам, РФ, 2017-2021 гг (тыс долл за шт)
Таблица 72. Прогноз цены экспорта металлообрабатывающих станков по видам, РФ, 2022-2026 гг (тыс долл за шт)
Таблица 73. Цена экспорта металлообрабатывающих станков по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (тыс долл за шт)
Таблица 74. Импорт металлообрабатывающих станков, РФ, 2017-2021 гг (шт; %)
Таблица 75. Прогноз импорта металлообрабатывающих станков, РФ, 2022-2026 гг (шт; %)
Таблица 76. Импорт металлообрабатывающих станков по видам, РФ, 2017-2021 гг (шт)
Таблица 77. Прогноз импорта металлообрабатывающих станков по видам, РФ, 2022-2026 гг (шт)
Таблица 78. Импорт металлообрабатывающих станков по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (шт)
Таблица 79. Импорт металлообрабатывающих станков, РФ, 2017-2021 гг (млн долл)
Таблица 80. Прогноз импорта металлообрабатывающих станков, РФ, 2022-2026 гг (млн долл)
Таблица 81. Импорт металлообрабатывающих станков по видам, РФ, 2017-2021 гг (млн долл)
Таблица 82. Прогноз импорта металлообрабатывающих станков по видам, РФ, 2022-2026 гг (млн долл)
Таблица 83. Импорт металлообрабатывающих станков по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (тыс долл)
Таблица 84. Цена импорта металлообрабатывающих станков, РФ, 2017-2021 гг (тыс долл за шт)
Таблица 85. Прогноз цены импорта металлообрабатывающих станков, РФ, 2022-2026 гг (тыс долл за шт)
Таблица 86. Цена импорта металлообрабатывающих станков по видам, РФ, 2017-2021 гг (тыс долл за шт)
Таблица 87. Прогноз цены импорта металлообрабатывающих станков по видам, РФ, 2022-2026 гг (тыс долл за шт)
Таблица 88. Цена импорта металлообрабатывающих станков по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (тыс долл за шт)
Таблица 89. Рейтинг экспортеров металлообрабатывающих станков по объему поставок из России, РФ, 2021 г (шт)
Таблица 90. Рейтинг зарубежных получателей металлообрабатывающих станков из России по объему поставок, 2021 г (шт)
Таблица 91. Рейтинг импортеров металлообрабатывающих станков по объему поставок в Россию, РФ, 2021 г (шт)
Таблица 92. Рейтинг зарубежных поставщиков металлообрабатывающих станков в Россию по объему поставок, 2021 г (шт)
Таблица 93. Рейтинг экспортеров металлообрабатывающих станков по объему поставок из России, РФ, 2021 г (тыс долл)
Таблица 94. Рейтинг зарубежных получателей металлообрабатывающих станков из России по объему поставок, 2021 г (тыс долл)
Таблица 95. Рейтинг импортеров металлообрабатывающих станков по объему поставок в Россию, 2021 г (тыс долл)
Таблица 96. Рейтинг зарубежных поставщиков металлообрабатывающих станков в Россию по объему поставок, 2021 г (тыс долл)
Таблица 97. Выручка от продаж, РФ, 2017-2021 гг (млрд руб; %)
Таблица 98. Коммерческие и управленческие расходы, РФ, 2017-2021 гг (млрд руб; %)
Таблица 99. Себестоимость, РФ, 2017-2021 гг (млрд руб; %)
Таблица 100. Прибыль от продаж, РФ, 2017-2021 гг (млрд руб; %)
Таблица 101. Экономическая эффективность, РФ, 2017-2021 гг (%; раз; сут дн)
Таблица 102. Инвестиции в отрасль, РФ, 2017-2021 гг (млн руб)
Таблица 103. Численность работников отрасли, РФ, 2017-2021 гг (тыс чел, %)
Таблица 104. Средняя зарплата в отрасли, РФ, 2017-2021 гг (тыс руб в год, %)
Маркетинговое исследование рынка литейных машин для металлургического производства в России 2016-2022 гг. Прогноз на 2022-2026 гг. Август 2022.
ТК Солюшнс
59 900 ₽
Анализ производителей металлургического оборудования в России 2016-2020 гг. Финансовые показатели
TEBIZ GROUP
30 000 ₽
Анализ рынка металлургического оборудования в России - 2021. Показатели и прогнозы
TEBIZ GROUP
60 900 ₽
Российский рынок аффинажа: итоги 2019 г., прогноз до 2022 г.
NeoAnalytics
50 000 ₽
Статья, 30 ноября 2022
AnalyticResearchGroup (ARG)
Российский рынок спецтехники: результаты 2021-го и тренды 2022 года
Внутреннее производство спецтехники выросло в прошлом году более чем на 50%.
Отечественное производство спецтехники в 2021 году росло рекордными темпами. Положительную динамику показали все крупные сегменты, среди них заметнее всего вырос выпуск техники для строительства и добычи полезных ископаемых. При этом в данной категории лидерами по динамике роста были машины для выемки грунта и строительства, включающие технику для распределения строительного раствора или бетона, а также для укладки гравия, поливки и пропитки поверхностей дорог битумными материалами.
― В период пандемии наблюдался рост популярности кулинарии. Как менялся спрос на готовые блюда по мере стабилизации ситуации с пандемией?
Статья, 29 ноября 2022
РБК Исследования рынков
Почти 28% сетевых ресторанов присутствуют сразу в нескольких федеральных округах
После ухода иностранных компаний этот показатель вырастет
Согласно исследованию «Российского сетевого рынка общественного питания 2022», количество сетевых кафе и ресторанов в России за период с сентября 2021 года по июнь 2022 года выросло лишь на 0,5%. Динамика открытий оказалась самой низкой за последнее десятилетие. Снижение темпов стало следствием переоценки потенциала развития в России со стороны международных, преимущественно западных сетевых проектов. До 2022 года именно они являлись драйвером отечественной ресторанной индустрии, однако текущий геополитический кризис заставил иностранные компании пересмотреть свои взгляды и планы. Уход McDonald’s, Starbucks и ряда других иностранных брендов сказался на доле глобальных игроков на российском рынке. Если в сентябре 2021 года на них приходилось 38,4% всех сетевых ресторанов в стране, то в июне 2022 года ― их доля снизилась до 35,6%. Падение стало результатом сокращения розницы междурядных операторов: за рассматриваемый период были закрыты 899 заведений.
