В 2017-2020 гг продажи льняного волокна в России сократились на 38,7%, с 20,0 до 12,3 тыс т.
В России падает спрос на длинное льняное волокно, используемое для производства тканей. Швейные фабрики достаточно редко используют льняные ткани для пошива изделий из-за их высокой цены. Кроме того, отечественные льняные ткани в большинстве случаев проигрывают зарубежным по качеству и дизайну, поэтому спрос на них снижается.
В России текстильная промышленность потребляет только часть льноволокна (порядка 30%), остальное направляется в строительный сектор: из льноволокна производятся материалы для шумоизоляции и утепления. В частности, это обусловлено невысоким качеством выращиваемого льна. Однако рынки строительных материалов не обладают достаточной емкостью. Кроме того, эти рынки не могут предложить высокой цены за льноволокно, так как лен здесь вступает в конкуренцию с коноплей и джутом, себестоимость которых гораздо ниже.
В 2020 г на льняную отрасль дополнительное негативное влияние оказала пандемия: спрос на льноволокно снизился. Лишь в 2021 г спрос начал восстанавливаться – в результате чего продажи выросли на 14%, составив 14 тыс т.
По нашим оценкам, в 2022 г ожидаемое сокращение спроса со стороны потребляющих отраслей приведет к снижению продаж льноволокна в России.
Компенсируя падающий внутренний спрос, производители наращивают поставки продукции за рубеж. В 2017-2021 гг они выросли в 39 раз, с 0,2 до 8,3 тыс т. Основное направление экспорта льняного волокна – Китай. По оперативным данным за 7 месяцев 2022 г, экспорт льняного волокна из России продолжает расти, драйвером роста остаются поставки в Китай.
«Анализ рынка льняного волокна в России в 2017-2021 гг, прогноз на 2022-2026 гг. Перспективы рынка в условиях санкций» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:
Приведены финансовые рейтинги крупнейших производителей льняного волокна: Бийская Льняная Компания, Биолён, Гусинская Крутильная Фабрика, Залесовское, Компания Корона, Луч, Пригородный Плюс, Северный Лён-Старица, Тверская Агропромышленная Компания, Шексна и др.
В обзоре представлены рейтинги крупнейших импортёров и экспортёров льняного волокна. Также представлен рейтинг крупнейших зарубежных компаний-получателей российского льняного волокна и рейтинг крупнейших зарубежных поставщиков льняного волокна.
При подготовке обзора используется официальная статистика и собственные данные компании.
Информация профильных ведомств:
Информация BusinesStat:
МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА
СОСТОЯНИЕ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ
Базовые параметры российской экономики
Место России в региональной и мировой экономике
Влияние конфликта с Украиной и пандемии на российскую экономику
Инвестиционные перспективы российской экономики
КЛАССИФИКАЦИЯ ЛЬНЯНОГО ВОЛОКНА
СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЛЬНЯНОГО ВОЛОКНА
Предложение
Спрос
Баланс спроса и предложения
ПРОДАЖИ ЛЬНЯНОГО ВОЛОКНА
Натуральный объём продаж
Стоимостный объём продаж
Оптовая цена продаж
Соотношение оптовой цены и инфляции
Соотношение натурального, стоимостного объёма продаж и оптовой цены
ПРОИЗВОДСТВО ЛЬНЯНОГО ВОЛОКНА
Натуральный объём производства
Цена производителей
ПРОИЗВОДИТЕЛИ ЛЬНЯНОГО ВОЛОКНА
ЭКСПОРТ И ИМПОРТ ЛЬНЯНОГО ВОЛОКНА
Баланс экспорта и импорта
Натуральный экспорт
Стоимостный экспорт
Цена экспорта
Натуральный импорт
Стоимостный импорт
Цена импорта
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРЕДПРИЯТИЙ
Натуральный объём
Стоимостный объем
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ
Финансовый результат отрасли
Экономическая эффективность отрасли
Инвестиции отрасли
Трудовые ресурсы отрасли
ПРОФИЛИ ВЕДУЩИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
АО «Бийская Льняная Компания»
АО «Шексна»
ООО «Компания Корона»
ООО «Биолен»
СПК Пригородный «Плюс»
Таблица 1. Номинальный и реальный ВВП, РФ, 2017-2026 гг (трлн руб; %)
Таблица 2. Инвестиции в основной капитал, РФ, 2017-2026 гг (трлн руб, %)
Таблица 3. Экспорт и импорт, сальдо торгового баланса, РФ, 2017-2026 гг (млрд долл)
Таблица 4. Средний годовой курс доллара к рублю, РФ, 2017-2026 гг (руб за долл, %)
Таблица 5. Индекс потребительских цен (инфляция), индекс цен на продовольственные, непродовольственные товары и услуги, РФ, 2017-2026 гг (% к предыдущему году)
Таблица 6. Оборот розничной торговли товарами и услугами, РФ, 2017-2026 гг (трлн руб)
Таблица 7. Численность постоянного населения, РФ, 2017-2026 гг (млн чел)
Таблица 8. Реально располагаемые доходы населения, РФ, 2017-2026 гг (% к предыдущему году)
Таблица 9. Предложение льняного волокна, РФ, 2017-2021 гг (тыс т; %)
Таблица 10. Прогноз предложения льняного волокна, РФ, 2022-2026 гг (тыс т; %)
Таблица 11. Производство, импорт и складские запасы льняного волокна, РФ, 2017-2021 гг (тыс т)
Таблица 12. Прогноз производства, импорта и складских запасов льняного волокна, РФ, 2022-2026 гг (тыс т)
Таблица 13. Спрос на льняное волокно, РФ, 2017-2021 гг (тыс т; %)
Таблица 14. Прогноз спроса на льняное волокно, РФ, 2022-2026 гг (тыс т; %)
Таблица 15. Продажи и экспорт льняного волокна, РФ, 2017-2021 гг (тыс т)
Таблица 16. Прогноз продаж и экспорта льняного волокна, РФ, 2022-2026 гг (тыс т)
Таблица 17. Баланс спроса и предложения льняного волокна с учётом складских запасов, РФ, 2017-2021 гг (тыс т; %)
Таблица 18. Прогноз баланса спроса и предложения льняного волокна с учётом складских запасов, РФ, 2022-2026 гг (тыс т; %)
Таблица 19. Продажи льняного волокна, РФ, 2017-2021 гг (тыс т; %)
Таблица 20. Прогноз продаж льняного волокна, РФ, 2022-2026 гг (тыс т; %)
Таблица 21. Продажи льняного волокна, РФ, 2017-2021 гг (млрд руб; %)
Таблица 22. Прогноз продаж льняного волокна, РФ, 2022-2026 гг (млрд руб; %)
Таблица 23. Оптовая цена льняного волокна, РФ, 2017-2021 гг (руб за кг; %)
Таблица 24. Прогноз оптовой цены льняного волокна, РФ, 2022-2026 гг (руб за кг; %)
Таблица 25. Соотношение оптовой цены льняного волокна и инфляции, РФ, 2017-2021 гг (%)
Таблица 26. Прогноз соотношения оптовой цены льняного волокна и инфляции, РФ, 2022-2026 гг (%)
Таблица 27. Соотношение натурального, стоимостного объема продаж и оптовой цены льняного волокна, РФ, 2017-2021 гг (тыс т; руб за кг; млрд руб)
Таблица 28. Прогноз соотношения натурального, стоимостного объема продаж и оптовой цены льняного волокна, РФ, 2022-2026 гг (тыс т; руб за кг; млрд руб)
Таблица 29. Производство льняного волокна, РФ, 2017-2021 гг (тыс т; %)
Таблица 30. Прогноз производства льняного волокна, РФ, 2022-2026 гг (тыс т; %)
Таблица 31. Производство льняного волокна по федеральным округам, РФ, 2017-2021 гг (т)
Таблица 32. Цена производителей льняного волокна, РФ, 2017-2021 гг (руб за кг; %)
Таблица 33. Прогноз цены производителей льняного волокна, РФ, 2022-2026 гг (руб за кг; %)
Таблица 34. Рейтинг производителей льняного волокна по выручке от продаж, РФ, 2020 г (млн руб)
Таблица 35. Рейтинг производителей льняного волокна по прибыли от продаж, РФ, 2020 г (млн руб)
Таблица 36. Рейтинг производителей льняного волокна по рентабельности продаж, РФ, 2020 г (%)
Таблица 37. Баланс экспорта и импорта льняного волокна, РФ, 2017-2021 гг (тыс т)
Таблица 38. Прогноз баланса экспорта и импорта льняного волокна, РФ, 2022-2026 гг (тыс т)
Таблица 39. Экспорт льняного волокна, РФ, 2017-2021 гг (тыс т; %)
Таблица 40. Прогноз экспорта льняного волокна, РФ, 2022-2026 гг (тыс т; %)
Таблица 41 . Экспорт льняного волокна по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (т)
Таблица 42. Экспорт льняного волокна, РФ, 2017-2021 гг (млн долл; %)
Таблица 43. Прогноз экспорта льняного волокна, РФ, 2022-2026 гг (млн долл; %)
Таблица 44. Экспорт льняного волокна по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (тыс долл)
Таблица 45. Цена экспорта льняного волокна, РФ, 2017-2021 гг (долл за кг; %)
Таблица 46. Прогноз цены экспорта льняного волокна, РФ, 2022-2026 гг (долл за кг; %)
Таблица 47. Цена экспорта льняного волокна по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (долл за кг)
Таблица 48. Импорт льняного волокна, РФ, 2017-2021 гг (тыс т; %)
Таблица 49. Прогноз импорта льняного волокна, РФ, 2022-2026 гг (тыс т; %)
Таблица 50. Импорт льняного волокна по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (т)
Таблица 51. Импорт льняного волокна, РФ, 2017-2021 гг (млн долл; %)
Таблица 52. Прогноз импорта льняного волокна, РФ, 2022-2026 гг (млн долл; %)
Таблица 53. Импорт льняного волокна по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (тыс долл)
Таблица 54. Цена импорта льняного волокна, РФ, 2017-2021 гг (долл за кг; %)
Таблица 55. Прогноз цены импорта льняного волокна, РФ, 2022-2026 гг (долл за кг; %)
Таблица 56. Цена импорта льняного волокна по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (долл за кг)
Таблица 57. Рейтинг экспортеров льняного волокна по объему поставок из России, 2021 г (т)
Таблица 58. Рейтинг зарубежных получателей льняного волокна из России по объему поставок, 2021 г (т)
Таблица 59. Рейтинг импортеров льняного волокна по объему поставок в Россию, 2021 г (т)
Таблица 60. Рейтинг зарубежных поставщиков льняного волокна в Россию по объему поставок, 2021 г (т)
Таблица 61. Рейтинг экспортеров льняного волокна по объему поставок из России, 2021 г (тыс долл)
Таблица 62. Рейтинг зарубежных получателей льняного волокна из России по объему поставок, 2021 г (тыс долл)
Таблица 63. Рейтинг импортеров льняного волокна по объему поставок в Россию, 2021 г (тыс долл)
Таблица 64. Рейтинг зарубежных поставщиков льняного волокна в Россию по объему поставок, 2021 г (тыс долл)
Таблица 65. Выручка от продаж, РФ, 2017-2021 гг (млрд руб; %)
Таблица 66 Коммерческие и управленческие расходы, РФ, 2017-2021 гг (млрд руб; %)
Таблица 67. Себестоимость, РФ, 2017-2021 гг (млрд руб; %)
Таблица 68. Прибыль от продаж, РФ, 2017-2021 гг (млрд руб; %)
Таблица 69. Экономическая эффективность, РФ, 2017-2021 гг (%; раз; сут дн)
Таблица 70. Инвестиции в отрасль, РФ, 2017-2021 гг (тыс руб)
Таблица 71. Численность работников отрасли, РФ, 2017-2021 гг (тыс чел; %)
Таблица 72. Средняя зарплата в отрасли, РФ, 2017-2021 гг (тыс руб в год; %)
Анализ рынка льна-кудряша в России в 2016-2020 гг, прогноз на 2021-2025
BusinesStat
70 000 ₽
Анализ рынка льняных тканей в России
DISCOVERY Research Group
65 000 ₽
Рынок льняного волокна в России - 2018. Показатели и прогнозы
TEBIZ GROUP
30 000 ₽
Обзор рынка льняных тканей в России: оперативные данные 2010-2017 и прогноз до 2020
Экспресс-Обзор
45 000 ₽
Более того, за 11 месяцев 2022 года отрасль демонстрирует еще более впечатляющие результаты: ввод в действие жилых домов вырос на 14,9% по отношению к аналогичному периоду предыдущего года.
Популярность большинства причин таких покупок в 2022 году снизилась, а одним из двух стимулов, показавшим рост за последний год, стали более низкие, чем в офлайн-рознице, цены. Так, в 2022 году 36% онлайн-покупателей ответили, что заказывают продукты онлайн по причине экономии, это на 4,3 процентных пункта больше, чем годом ранее. Причины усиления финансового стимула очевидны – в первую очередь это рост инфляции и снижение доходов населения. Игроки рынка также отмечают, что за последний год роль стоимости товаров для клиентов выросла. «Сейчас мы видим усиливающийся тренд на рациональное потребление, обусловленный влиянием инфляции и давлением на доходы покупателей. Он продолжится и в следующем году. При этом мы не фиксируем снижение среднего чека, скорее клиенты ищут выгодные на рынке предложения, сравнивают и пробуют новинки для того, чтобы получить для себя наилучший эффект», – рассказал директор по продажам и маркетингу в электронной коммерции розничной сети «Магнит» Евгений Николаев в интервью для «РБК Исследований рынков».
