Российский рынок кваса является одним из лидеров по темпам роста среди сегментов рынка безалкогольных напитков. Резкие колебания продаж связаны только со значительными отклонениями показателей температуры от среднестатистических.
В 2014 г продажи кваса увеличились на 3,7% к уровню 2013 г, что было связано с устойчивой теплой погодой на протяжении всего летнего сезона, стоявшей на европейской территории России, а также активной рекламной и трейд-маркетинговой политиками со стороны крупнейших игроков рынка. 2015 г отмечен падением продаж (на 11,4% относительно 2014 г). Снижение объемов реализации было обусловлено в целом экономической ситуацией в стране и падением реальных доходов населения, а также холодным летом в европейской части страны. В 2016 г, несмотря на продолжающееся сокращение реальных доходов, продажи выросли на 11,4%, что было обусловлено низкой базой сравнения и жарким летом. 2017 г стал для отрасли аномальным в отрицательном смысле. На протяжении всего летнего периода наблюдалось обилие осадков, в том числе снега в некоторых регионах страны, и аномально низкая температура воздуха. В результате объем реализации кваса просел на 12,2% относительно 2016 г и достиг минимального значения за пятилетие – 569,2 млн л.
В 2018 г рынок отыграет падение (по оценкам экспертов, рост составит 20-23%), что связано с аномально теплой погодой, которая установилась в нескольких регионах страны. В 2019 г объем реализации немного снизится, что будет обусловлено высокой базой сравнения. В последующие годы показатель будет расти на 2,3-3,5% в год. В 2022 г, по прогнозу BusinesStat, продажи достигнут 713,3 млн л, что превысит значение 2017 г на 25,3%.
«Анализ рынка кваса в России в 2013-2017 гг, прогноз на 2018-2022 гг» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:
Приведены данные по крупнейшим производителям кваса: Пепсико Холдингс, Пивоваренная компания «Балтика», Московская пивоваренная компания, Московский пиво-безалкогольный комбинат «Очаково», Завод Трехсосенский, Дека, Холод, АЯН, Липецкпиво, Бочкаревский пивоваренный завод, Родник и К, Альфа ритейл компани, Чебоксарская пивоваренная фирма «Букет Чувашии», Барнаульский пивоваренный завод, Русская пивоваренная компания «Хмелёфф», Тагильское пиво, Кондитерская фабрика «Белогорье», Булгарпиво, Полевской молочный комбинат, Вятич и др.
В обзоре представлены рейтинги крупнейших импортёров и экспортёров кваса. Также представлен рейтинг крупнейших зарубежных компаний-получателей российской продукции и рейтинг крупнейших зарубежных поставщиков кваса.
При подготовке обзора использована официальная статистика:
Наряду с официальной статистикой в обзоре приведены результаты исследований BusinesStat:
МЕТОДОЛОГИЯ ПОДГОТОВКИ ОБЗОРОВ РЫНКОВ В РОССИИ
СОСТОЯНИЕ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ
Базовые параметры российской экономики
Итоги вступления России в Таможенный союз
Итоги вступления России в ВТО
Перспективы российской экономики
КЛАССИФИКАЦИЯ КВАСА
СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ КВАСА
Предложение
Спрос
Баланс спроса и предложения
ПРОДАЖИ КВАСА
Натуральный объем продаж
Стоимостный объем продаж
Розничная цена
Соотношение розничной цены и инфляции
Соотношение натурального, стоимостного объема продаж и розничной цены
ПОТРЕБЛЕНИЕ КВАСА
Численность потребителей
Доля потребителей от населения
Уровень потребления и средние затраты на покупку
ПРОИЗВОДСТВО КВАСА
Натуральный объем производства
Цена производителей
ПРОИЗВОДИТЕЛИ КВАСА
ЭКСПОРТ И ИМПОРТ КВАСА
Баланс экспорта и импорта
Натуральный объем экспорта
Стоимостный объем экспорта
Цена экспорта
Натуральный объем импорта
Стоимостный объем импорта
Цена импорта
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРЕДПРИЯТИЙ
Натуральный объем
Стоимостный объем
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ
Финансовый результат отрасли
Экономическая эффективность отрасли
Инвестиции в отрасль
Трудовые ресурсы отрасли
ПРОФИЛИ ВЕДУЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ ОТРАСЛИ
АО «Дека»
АО «Московский пиво-безалкогольный комбинат «Очаково»
ООО «Пепсико Холдингс»
ООО «Пивоваренная компания «Балтика»
АО «Вятич»
Таблица 1. Номинальный и реальный ВВП, РФ, 2013-2022 гг (трлн руб)
Таблица 2. Реальный ВВП и индекс реального ВВП, РФ, 2013-2022 гг (трлн руб, %)
Таблица 3. Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования, РФ, 2013-2022 гг (трлн руб, %)
Таблица 4. Экспорт и импорт, сальдо торгового баланса, РФ, 2013-2022 гг (млрд долл)
Таблица 5. Средний годовой курс доллара к рублю, РФ, 2013-2022 гг (руб за долл, %)
Таблица 6. Индекс потребительских цен (инфляция) и индекс цен на продовольственные товары, РФ, 2013-2022 гг (% к предыдущему году)
Таблица 7. Численность населения с учетом мигрантов, РФ, 2013-2022 гг (млн чел)
Таблица 8. Реально располагаемые доходы населения, РФ, 2013-2022 гг (% к предыдущему году)
Таблица 9. Предложение кваса, РФ, 2013-2017 гг (млн л; %)
Таблица 10. Прогноз предложения кваса, РФ, 2018-2022 гг (млн л; %)
Таблица 11. Производство, импорт и складские запасы кваса на начало года, РФ, 2013-2017 гг (млн л)
Таблица 12. Прогноз производства, импорта и складских запасов кваса на начало года, РФ, 2018-2022 гг (млн л)
Таблица 13. Спрос на квас, РФ, 2013-2017 гг (млн л; %)
Таблица 14. Прогноз спроса на квас, РФ, 2018-2022 гг (млн л; %)
Таблица 15. Продажи и экспорт кваса, РФ, 2013-2017 гг (млн л)
Таблица 16. Прогноз продаж и экспорта кваса, РФ, 2018-2022 гг (млн л)
Таблица 17. Баланс спроса и предложения кваса с учётом складских запасов на конец года, РФ, 2013-2017 гг (млн л; %)
Таблица 18. Прогноз баланса спроса и предложения кваса с учётом складских запасов на конец года, РФ, 2018-2022 гг (млн л; %)
Таблица 19. Продажи кваса, РФ, 2013-2017 гг (млн л; %)
Таблица 20. Прогноз продаж кваса, РФ, 2018-2022 гг (млн л; %)
Таблица 21. Продажи кваса по регионам, РФ, 2013-2017 гг (тыс л)
Таблица 22. Продажи кваса, РФ, 2013-2017 гг (млрд руб; %)
Таблица 23. Прогноз продаж кваса, РФ, 2018-2022 гг (млрд руб; %)
Таблица 24. Продажи кваса по регионам, РФ, 2013-2017 гг (млн руб)
Таблица 25. Розничная цена кваса, РФ, 2013-2017 гг (руб за л; %)
Таблица 26. Прогноз розничной цены кваса, РФ, 2018-2022 гг (руб за л; %)
Таблица 27. Розничная цена кваса по регионам, РФ, 2013-2017 гг (руб за л)
Таблица 28. Соотношение розничной цены кваса и инфляции, РФ, 2013-2017 гг (%)
Таблица 29. Прогноз соотношения розничной цены кваса и инфляции, РФ, 2018-2022 гг ( %)
Таблица 30. Соотношение натурального, стоимостного объёма продаж и розничной цены кваса, РФ, 2013-2017 гг (млн л; руб за л; млрд руб)
Таблица 31. Прогноз соотношения натурального, стоимостного объёма продаж и розничной цены кваса, РФ, 2018-2022 гг (млн л; руб за л; млрд руб)
Таблица 32. Численность потребителей кваса, РФ, 2013-2017 гг (млн чел; %)
Таблица 33. Прогноз численности потребителей кваса, РФ, 2018-2022 гг (млн чел; %)
Таблица 34. Доля потребителей кваса от населения РФ, 2013-2017 гг (%)
Таблица 35. Прогноз доли потребителей кваса от населения РФ, 2018-2022 гг (%)
Таблица 36. Уровень потребления кваса, РФ, 2013-2017 гг (л в год; руб в год)
Таблица 37. Прогноз уровня потребления кваса, РФ, 2018-2022 гг (л в год; руб в год)
Таблица 38. Производство кваса, РФ, 2013-2017 гг (млн л; %)
Таблица 39. Прогноз производства кваса, РФ, 2018-2022 гг (млн л; %)
Таблица 40. Производство кваса по федеральным округам, РФ, 2013-2017 гг (тыс л)
Таблица 41. Цена производителей кваса, РФ, 2013-2017 гг (руб за л; %)
Таблица 42. Прогноз цены производителей кваса, РФ, 2018-2022 гг (руб за л; %)
Таблица 43. Рейтинг производителей кваса по выручке от продажи продукции, РФ, 2016 г (млн руб)
Таблица 44. Рейтинг производителей кваса по прибыли от продаж продукции, РФ, 2016 г (млн руб)
Таблица 45. Рейтинг производителей кваса по рентабельности продаж продукции, РФ, 2016 г (%)
Таблица 46. Баланс экспорта и импорта кваса, РФ, 2013-2017 гг (млн л)
Таблица 47. Прогноз баланса экспорта и импорта кваса, РФ, 2018-2022 гг (млн л)
Таблица 48. Экспорт кваса, РФ, 2013-2017 гг (млн л; %)
Таблица 49. Прогноз экспорта кваса, РФ, 2018-2022 гг (млн л; %)
Таблица 50. Экспорт кваса по странам мира, РФ, 2013-2017 гг (тыс л)
Таблица 51. Экспорт кваса, РФ, 2013-2017 гг (млн долл; %)
Таблица 52. Прогноз экспорта кваса, РФ, 2018-2022 гг (млн долл; %)
Таблица 53. Экспорт кваса по странам мира, РФ, 2013-2017 гг (тыс долл)
Таблица 54. Цена экспорта кваса, РФ, 2013-2017 гг (долл за л; %)
Таблица 55. Прогноз цены экспорта кваса, РФ, 2018-2022 гг (долл за л; %)
Таблица 56. Цена экспорта кваса по странам мира, РФ, 2013-2017 гг (долл за л)
Таблица 57. Импорт кваса, РФ, 2013-2017 гг (млн л; %)
Таблица 58. Прогноз импорта кваса, РФ, 2018-2022 гг (млн л; %)
Таблица 59. Импорт кваса по странам мира, РФ, 2013-2017 гг (тыс л)
Таблица 60. Импорт кваса, РФ, 2013-2017 гг (млн долл; %)
Таблица 61. Прогноз импорта кваса, РФ, 2018-2022 гг (млн долл; %)
Таблица 62. Импорт кваса по странам мира, РФ, 2013-2017 гг (тыс долл)
Таблица 63. Цена импорта кваса, РФ, 2013-2017 гг (долл за л; %)
Таблица 64. Прогноз цены импорта кваса, РФ, 2018-2022 гг (долл за л; %)
Таблица 65. Цена импорта кваса по странам мира, РФ, 2013-2017 гг (долл за л)
Таблица 66. Рейтинг экспортёров кваса по объёму экспорта, РФ, 2017 г (тыс л)
Таблица 67. Рейтинг зарубежных компаний-получателей российского кваса по объёму поставок, 2017 г (тыс л)
Таблица 68. Рейтинг импортёров кваса по объёму импорта, РФ, 2017 г (тыс л)
Таблица 69. Рейтинг зарубежных поставщиков кваса на российский рынок по объёму поставок, 2017 г (тыс л)
Таблица 70. Рейтинг экспортёров кваса по объёму экспорта, РФ, 2017 г (тыс долл)
Таблица 71. Рейтинг зарубежных компаний-получателей российского кваса по объёму поставок, 2017 г (тыс долл)
Таблица 72. Рейтинг импортёров кваса по объёму импорта, РФ, 2017 г (тыс долл)
Таблица 73. Рейтинг зарубежных поставщиков кваса на российский рынок по объёму поставок, 2017 г (тыс долл)
Таблица 74. Выручка от продажи продукции, РФ, 2013-2017 гг (млрд руб; %)
Таблица 75. Коммерческие и управленческие расходы, РФ, 2013-2017 гг (млрд руб; %)
Таблица 76. Себестоимость продукции, РФ, 2013-2017 гг (млрд руб; %)
Таблица 77. Прибыль валовая от продажи продукции, РФ, 2013-2017 гг (млрд руб; %)
Таблица 78. Экономическая эффективность отрасли, РФ, 2013-2017 гг (%; раз; сут дн)
Таблица 79. Инвестиции в отрасль, РФ, 2013-2017 гг (млн руб)
Таблица 80. Трудовые ресурсы отрасли, Россия, 2013-2017 гг (тыс чел; млрд руб; тыс руб в год)
По данным «Рейтинга частных клиник России по продажам в 2017 г» , подготовленного BusinesStat, лидером коммерческой медицины России по выручке от оказания медицинских услуг является сеть клиник «РЖД-Медицина», выручка которой в 2017 г достигла 27,3 млрд руб. Данная сеть включена в рейтинг, поскольку она ориентирована в большей степени на частных и корпоративных клиентов, а доля ведомственных пациентов незначительна. На втором и третьем местах рейтинга расположились клиники «Мать и дитя» и «Медси».
По данным «Анализа мирового рынка мазута», подготовленного BusinesStat в 2018 г, за период с 2013 по 2017 гг его продажи в мире снизились на 11,4%: с 472 млн т до 418 млн т. Ежегодно наблюдалось сокращение показателя относительно предыдущих лет, наибольшее снижение было отмечено в 2015 г – на 4,9%. Снижение спроса на мазут вызвано переходом к использованию низкосернистого топлива (ECA, MARPOL) в международных водах, снижением использования мазута для производства электроэнергии и тепла, а также снижением использования мазута для отопления жилых и промышленных помещений, переходом на газовое топливо.
Отечественный рынок силиконов (в первичных формах) в существенной степени зависит от поставок зарубежных поставщиков. Безусловно, в течение последних трех лет наблюдаются определенные позитивные моменты, которые связаны с наращиванием внутреннего выпуска силиконов и роста долевой составляющей, непосредственно отечественных силиконов в основной структуре рынка. Но большая, и довольно значительная часть, силиконов на отечественном рынке, по факту является товаром импортного производства.
Как и прежде, наибольший долевой индикатор в общей структуре итогового объёма силиконов на отечественном рынке отводится на импортный товар, для данного вида силиконов значение индикатора находится в пределах 71-74%, согласно результатам 2017-2018 годов соответственно. На российские силиконы на рынке по весомости доли в общей структуре рынка отводится 26-29%, по результатам 2017-2018 годов соответственно.
В то же время характерно поступательное увеличение доли российских силиконов и в общей категории на этапе пятилетнего периода, так если в 2014 году на отечественные силиконы на рынке отводилось 10,8%, то согласно результатам 2018 года – 26%, тем самым отечественным производителям силиконов на рынке удалось отыграть 15% рынка.
Именно за отечественный рынок силиконов происходит очень интенсивная борьба между двумя регионами – Германией и Китаем, совокупно из данных двух государств в адрес российских потребителей отгружается 66% силиконов в физических единицах, и 60% - в стоимостных единицах (от общего объема импорта силиконов на российский рынок).
При этом прослеживается длительное сохранение структуры импортной продукции в региональном разрезе с существенным, как говорилось ранее, преобладанием поставок силиконов из Германии, с долевым эквивалентом в 35% от общего объема импорта в натуральном выражении, Китая – 30,7% и Великобритании – 6%.
В рамках 2018 года наблюдается несущественное сокращение доли отгрузок силиконов из Германии с 35% до текущих значений в 31% (2018 год). Замещение происходит на фоне интенсификации долевых эквивалентов китайских поставок. В общем, необходимо отметить, что в рамках 5-ти летнего периода, поставки силиконов китайского производства в адрес отечественных потребителей показывают довольно серьёзный прогресс в 17% показатель. В ретроспективном анализе, если доля отгрузок силиконов из Китая в 2014 году в общем объеме импорта силиконов на отечественный рынок составляла 20,9%, то в текущем 2018 году данный индикатор увеличился до значения в 37,9%.
Таким образом, по итогам всего года Китай смещает ведущего лидера-поставщика силиконов на рынок - Германию, которая по факту всегда находилась на первом месте и наиболее «плотно» держала отечественных потребителей. Учитывая текущую динамику и основные индикативные параметры, тренд усиления доли китайских силиконов на российском рынке в прогнозном периоде продолжится, и вытесняться будет не только немецкая продукция, а также импортные силиконы из Бельгии, Великобритании и США, данная тенденция уже достаточно отчетливо прослеживается в текущем году.
