По оценкам BusinesStat, в 2022 г объем рынка дополнительного профессионального образования в России впервые за 5 лет сократился на 3,8%: с 824 до 793 млн акад часов. Причинами падения послужили: снижение покупательской способности; потеря иностранных студентов; уход из России ряда зарубежных онлайн-площадок, через которые шла реклама курсов; а также перераспределение спроса на более короткие и дешевые программы.
В 2018-2021 гг в России уровень учебной нагрузки рос в среднем на 6% в год (с 686 до 824 млн акад часов), чему способствовало повышение требований работодателей к компетенциям сотрудников; восполнение недостатков базового образования; появление новых профессий; развитие онлайн-обучения; развитие отраслей, в которых сотрудники обязаны повышать квалификацию по закону (образование и медицина).
В 2023 г негативное влияние на рынок все еще будет оказывать падение покупательской способности населения в связи со сложной геополитической обстановкой. Ускорение инфляции и стагнация доходов россиян станут причиной отказа от покупки «несрочных» товаров и услуг. Корпоративные клиенты также продолжат оптимизировать издержки. Частичное перераспределение спроса с более дорогостоящих программ высшего образования на программы дополнительного профобразования не компенсирует спад на рынке.
«Анализ рынка дополнительного профессионального образования в России», подготовленный BusinesStat, включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:
В обзоре приводятся следующие детализации:
Приведены финансовые рейтинги крупнейших предприятий отрасли: Авиационная школа Аэрофлота, Авиационный учебный центр «Боинг авиа сервис», Актион-МЦФЭР, Домодедово трейнинг, Институт ДПО работников социальной сферы, Институт повышения квалификации «Технопрогресс», Корпоративная академия госкорпорации Росатом, Корпоративный университет РЖД, Корпоративный университет Сбербанка, Лайк центр, Международная академия «Мастер разборов», Московская школа управления «Сколково», Новгородский техникум сервиса, экономики и права, С 7 тренинг, Санкт-Петербургская школа управления проектами, Сахалинский учебно-технический центр, Скаенг, Техническая академия Росатома, Универсальный университет, Школа анализа данных и другие.
При подготовке обзора используется официальная статистика и собранные данные.
Информация профильных ведомств:
Информация, собранная BusinesStat:
МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА
КЛАССИФИКАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИНФРАСТРУКТУРА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Организации
Персонал
РЕЙТИНГИ ПРЕДПРИЯТИЙ ОТРАСЛИ (ЮРЛИЦ)
ПРОФИЛИ 5 КРУПНЕЙШИХ ПРЕДПРИЯТИЙ ОТРАСЛИ
НОУ ДПО «Московская школа управления «Сколково»
АНО ДПО «Корпоративный университет Сбербанка»
ЧОУ ДПО «Санкт-Петербургская школа управления проектами»
АНО ДПО «Техническая академия Росатома»
ОАНО ДПО «Скаенг»
ПРОГРАММЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Численность программ
Виды программ
УЧАЩИЕСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Численность учащихся
Виды программ
Категории слушателей
Сектора рынка
Уровень потребления услуг дополнительного профессионального образования
Затраты на дополнительное профессиональное образование
ОБЪЕМ РЫНКА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Виды программ
Сектора рынка
ОБОРОТ РЫНКА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Сектора рынка
ЦЕНА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ
Таблица 1. Численность организаций отрасли в России в 2018-2022 гг
Таблица 2. Численность организаций отрасли по виду в России в 2022 г
Таблица 3. Численность организаций отрасли в регионах России в 2022 г
Таблица 4. Трудовые ресурсы организаций отрасли в России в 2018-2022 гг (тыс чел)
Таблица 5. Трудовые ресурсы организаций отрасли по категориям персонала в России в 2022 г (тыс чел)
Таблица 6. Трудовые ресурсы организаций отрасли в регионах России в 2018-2022 гг (чел)
Таблица 7. Фонд начисленной заработной платы и средняя зарплата сотрудника организаций отрасли в России в 2018-2022 гг (млрд руб, тыс руб в год)
Таблица 8. Средняя заработная плата сотрудника организаций отрасли в регионах России в 2018-2022 гг (тыс руб в год)
Таблица 9. Рейтинг организаций отрасли по выручке от продаж в 2021 г (млн руб)
Таблица 10. Рейтинг организаций отрасли по прибыли от продаж в 2021 г (млн руб)
Таблица 11. Рейтинг организаций отрасли по рентабельности продаж в 2021 г (%)
Таблица 12. Численность программ дополнительного профессионального образования в России в 2018-2022 гг (тыс)
Таблица 13. Прогноз численности программ дополнительного профессионального образования в России в 2023-2027 гг (тыс)
Таблица 14. Численность программ дополнительного профессионального образования по виду обучения в России в 2018-2022 гг (тыс)
Таблица 15. Численность программ повышения квалификации по длительности программы в России в 2018-2022 гг (тыс)
Таблица 16. Численность программ профессиональной переподготовки по длительности программы в России в 2018-2022 гг (тыс)
Таблица 17. Численность программ повышения квалификации по видам экономической деятельности в России в 2022 г
Таблица 18. Численность программ профессиональной переподготовки по видам экономической деятельности в России в 2022 г
Таблица 19. Численность учащихся учреждений дополнительного профессионального образования в России в 2018-2022 гг (млн чел)
Таблица 20. Прогноз численности учащихся учреждений дополнительного профессионального образования в России в 2023-2027 гг (млн чел)
Таблица 21. Численность учащихся учреждений дополнительного профессионального образования в регионах России в 2022 г (тыс чел)
Таблица 22. Численность учащихся учреждений дополнительного профессионального образования по виду обучения в России в 2018-2022 гг (млн чел)
Таблица 23. Численность учащихся курсов повышения квалификации по длительности программы в России в 2018-2022 гг (млн чел)
Таблица 24. Численность учащихся курсов профессиональной переподготовки по длительности программы в России в 2018-2022 гг (млн чел)
Таблица 25. Численность учащихся курсов повышения квалификации по видам экономической деятельности в России в 2022 г (тыс чел)
Таблица 26. Численность учащихся курсов профессиональной переподготовки по видам экономической деятельности в России в 2022 г (тыс чел)
Таблица 27. Численность учащихся курсов повышения квалификации по категориям слушателей в России в 2018-2022 гг (тыс чел)
Таблица 28. Численность учащихся курсов профессиональной переподготовки по категориям слушателей в России в 2018-2022 гг (тыс чел)
Таблица 29. Численность учащихся учреждений дополнительного профессионального образования по источнику финансирования в России в 2022 г (тыс чел)
Таблица 30. Среднее потребление услуг дополнительного профессионального образования в России в 2018-2022 гг (акад часов на чел/год)
Таблица 31. Прогноз среднего потребления услуг дополнительного профессионального образования в России в 2023-2027 гг (акад часов на чел/год)
Таблица 32. Средние годовые затраты потребителя на дополнительное профессиональное образование в России в 2018-2022 гг (тыс руб)
Таблица 33. Прогноз средних годовых затрат потребителя на дополнительное профессиональное образование в России в 2023-2027 гг (тыс руб)
Таблица 34. Объем рынка дополнительного профессионального образования в России в 2018-2022 гг (млн акад часов)
Таблица 35. Прогноз объема рынка дополнительного профессионального образования в России в 2023-2027 гг (млн акад часов)
Таблица 36. Объем рынка дополнительного профессионального образования в регионах России в 2022 г (млн акад часов)
Таблица 37. Объем рынка дополнительного профессионального образования по виду обучения в России в 2022 г (млн акад часов)
Таблица 38. Объем услуг повышения квалификации по длительности программы в России в 2022 г (млн акад часов)
Таблица 39. Объем услуг профессиональной переподготовки по длительности программы в России в 2022 г (млн акад часов)
Таблица 40. Объем рынка дополнительного профессионального образования по источнику финансирования в России в 2022 г (млн акад часов)
Таблица 41. Оборот рынка дополнительного профессионального образования в России в 2018-2022 гг (млрд руб)
Таблица 42. Прогноз оборота рынка дополнительного профессионального образования в России в 2023-2027 гг (млрд руб)
Таблица 43. Оборот рынка дополнительного профессионального образования, в регионах России в 2022 г (млн руб)
Таблица 44. Оборот рынка дополнительного профессионального образования по источнику финансирования, 2022 г (млрд руб)
Таблица 45. Средняя цена услуг дополнительного профессионального образования в России в 2018-2022 гг (руб за акад час)
Таблица 46. Прогноз средней цены услуг дополнительного профессионального образования в России в 2023-2027 гг (руб за акад час)
Таблица 47. Средняя цена услуг дополнительного профессионального образования в регионах России в 2022 г (руб за акад час)
Таблица 48. Выручка от продаж в 2018-2022 гг (млрд руб)
Таблица 49. Коммерческие и управленческие расходы в 2018-2022 гг (млрд руб)
Таблица 50. Себестоимость в 2018-2022 гг (млрд руб)
Таблица 51. Прибыль от продаж в 2018-2022 гг (млрд руб)
Таблица 52. Структура инвестиций в отрасль в 2018-2022 гг (млн руб)
— Каким был 2022 год для вашей компании? Как повлияли начало СВО и частичная мобилизация на ваш бизнес?
По данным "Анализа рынка грузовых авиаперевозок в России", подготовленного BusinesStat в 2023 г, в 2022 г масса грузов, перевезенных воздушным транспортом в стране, снизилась на 60%: с 1,5 до 0,6 млн т. На международные перевозки до 2022 г приходилось около 70-75% всех грузоперевозок отечественных авиакомпаний. В 2022 г значительная часть зарубежных рынков стала недоступна для российских перевозчиков из-за сокращения или разрыва торговых отношений с рядом стран, а также риска ареста самолетов за рубежом. Часть авиапарка отечественных перевозчиков укомплектована зарубежными лайнерами, и в условиях санкций их эксплуатация и обслуживание существенно усложнились. Прямые поставки новых лайнеров или запчастей для них невозможны, а налаживание поставок за счет параллельного импорта требует времени и неизбежно увеличивает издержки.
Интернет-торговля товарами для красоты и здоровья в России растет быстрее рынка e-commerce в целом. Так, если весь рынок интернет-торговли в прошлом году увеличился почти на 38%, то объем онлайн-продаж в категории товаров для красоты и здоровья (без учета аптечной продукции) в 2022 году вырос на рекордные 47%. Наибольший объем продаж при этом приходился на Москву и МО, Санкт-Петербург, Краснодарский край и Ростовскую область.