По оценкам BusinesStat, в 2018-2022 гг производство ящиков и коробок из гофрированного картона в России выросло на 36%: с 5,7 до 7,8 млрд м2.
Выпуск увеличивался ежегодно вслед за растущим спросом на упаковку. Ежегодно вводились новые производственные мощности, в отрасль направлялись инвестиции. В конечном итоге введение дополнительных мощностей по выпуску гофрокартона и упаковки из него привело к переизбытку продукции, предложение стало опережать спрос.
2022 г стал сложным для отрасли. В середине года производство картона в России упало на 20-35% в зависимости от региона. Под влиянием европейского эмбарго упаковочный материал с апреля 2022 г начал стремительно падать в цене. Это привело к снижению спроса на упаковку и началу ценовых войн. В результате производство гофроупаковки на ряде предприятий доходило до минимальной рентабельности, как отмечали участники рынка. Однако во втором полугодии спрос на гофротару восстановился, что позволило производителям увеличить выпуск по итогам года на 8%.
«Анализ рынка ящиков и коробок из гофрированного картона в России», подготовленный BusinesStat, включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:
В обзоре производство детализировано по видам ящиков и коробок из гофрированного картона:
Приведены рейтинги:
При подготовке обзора используется официальная статистика и собранные данные.
Информация профильных ведомств:
Информация, собранная BusinesStat:
МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА
КЛАССИФИКАЦИЯ ЯЩИКОВ И КОРОБОК ИЗ ГОФРИРОВАННОГО КАРТОНА
СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЯЩИКОВ И КОРОБОК ИЗ ГОФРИРОВАННОГО КАРТОНА
Предложение
Спрос
Баланс спроса и предложения
ПРОДАЖИ ЯЩИКОВ И КОРОБОК ИЗ ГОФРИРОВАННОГО КАРТОНА
Натуральные продажи
Стоимостные продажи
Оптовая цена
ПРОИЗВОДСТВО ЯЩИКОВ И КОРОБОК ИЗ ГОФРИРОВАННОГО КАРТОНА
Натуральный объем производства
Цена производителей
ПРОИЗВОДИТЕЛИ ЯЩИКОВ И КОРОБОК ИЗ ГОФРИРОВАННОГО КАРТОНА
Рейтинги предприятий отрасли (юрлиц)
Профили 5 ведущих предприятий отрасли
АО «Монди Сыктывкарский ЛПК»
АО «Архбум»
ООО «Уралбумага»
ООО «СФТ Пакеджинг»
АО «Каппа Рус»
ЭКСПОРТ И ИМПОРТ ЯЩИКОВ И КОРОБОК ИЗ ГОФРИРОВАННОГО КАРТОНА
Баланс экспорта и импорта
Натуральный экспорт
Стоимостный экспорт
Цена экспорта
Натуральный импорт
Стоимостный импорт
Цена импорта
РЕЙТИНГИ УЧАСТНИКОВ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Натуральный объем
Стоимостный объем
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ
Таблица 1. Предложение ящиков и коробок из гофрированного картона в России в 2018-2022 гг (млн м²)
Таблица 2. Прогноз предложения ящиков и коробок из гофрированного картона в России в 2023-2027 гг (млн м²)
Таблица 3. Производство, импорт и складские запасы ящиков и коробок из гофрированного картона в России в 2018-2022 гг (млн м²)
Таблица 4. Прогноз производства, импорта и складских запасов ящиков и коробок из гофрированного картона в России в 2023-2027 гг (млн м²)
Таблица 5. Спрос на ящики и коробки из гофрированного картона в России в 2018-2022 гг (млн м²)
Таблица 6. Прогноз спроса на ящики и коробки из гофрированного картона в России в 2023-2027 гг (млн м²)
Таблица 7. Продажи и экспорт ящиков и коробок из гофрированного картона в России в 2018-2022 гг (млн м²)
Таблица 8. Прогноз продаж и экспорта ящиков и коробок из гофрированного картона в России в 2023-2027 гг (млн м²)
Таблица 9. Баланс спроса и предложения ящиков и коробок из гофрированного картона с учетом складских запасов в России в 2018-2022 гг (млн м²)
Таблица 10. Прогноз баланса спроса и предложения ящиков и коробок из гофрированного картона с учетом складских запасов в России в 2023-2027 гг (млн м²)
Таблица 11. Продажи ящиков и коробок из гофрированного картона в России в 2018-2022 гг (млн м²)
Таблица 12. Прогноз продаж ящиков и коробок из гофрированного картона в России в 2023-2027 гг (млн м²)
Таблица 13. Продажи ящиков и коробок из гофрированного картона в России в 2018-2022 гг (млрд руб)
Таблица 14. Прогноз продаж ящиков и коробок из гофрированного картона в России в 2023-2027 гг (млрд руб)
Таблица 15. Оптовая цена ящиков и коробок из гофрированного картона в России в 2018-2022 гг (руб за м²)
Таблица 16. Прогноз оптовой цены ящиков и коробок из гофрированного картона в России в 2023-2027 гг (руб за м²)
Таблица 17. Производство ящиков и коробок из гофрированного картона в России в 2018-2022 гг (млн м²)
Таблица 18. Прогноз производства ящиков и коробок из гофрированного картона в России в 2023-2027 гг (млн м²)
Таблица 19. Производство ящиков и коробок из гофрированного картона по федеральным округам России в 2018-2022 гг (млн м²)
Таблица 20. Производство по видам ящиков и коробок из гофрированного картона в России в 2018-2022 гг (млн м²)
Таблица 21. Цена производителей ящиков и коробок из гофрированного картона в России в 2018-2022 гг (руб за м²)
Таблица 22. Прогноз цены производителей ящиков и коробок из гофрированного картона в России в 2023-2027 гг (руб за м²)
Таблица 23. Рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж в 2022 (млн руб)
Таблица 24. Рейтинг предприятий отрасли по прибыли от продаж в 2022 г (млн руб)
Таблица 25. Рейтинг предприятий отрасли по рентабельности продаж в 2022 г (%)
Таблица 26. Баланс экспорта и импорта ящиков и коробок из гофрированного картона в России в 2018-2022 гг (млн м²)
Таблица 27. Прогноз баланса экспорта и импорта ящиков и коробок из гофрированного картона в России в 2023-2027 гг (млн м²)
Таблица 28. Экспорт ящиков и коробок из гофрированного картона из России в 2018-2022 гг (млн м²)
Таблица 29. Прогноз экспорта ящиков и коробок из гофрированного картона из России в 2023-2027 гг (млн м²)
Таблица 30. Экспорт ящиков и коробок из гофрированного картона по странам мира из России в 2018-2022 гг (тыс м²)
Таблица 31. Экспорт ящиков и коробок из гофрированного картона из России в 2018-2022 гг (млн долл)
Таблица 32. Прогноз экспорта ящиков и коробок из гофрированного картона из России в 2023-2027 гг (млн долл)
Таблица 33. Экспорт ящиков и коробок из гофрированного картона по странам мира из России в 2018-2022 гг (тыс долл)
Таблица 34. Цена экспорта ящиков и коробок из гофрированного картона из России в 2018-2022 гг (долл за м²)
Таблица 35. Прогноз цены экспорта ящиков и коробок из гофрированного картона из России в 2023-2027 гг (долл за м²)
Таблица 36. Цена экспорта ящиков и коробок из гофрированного картона по странам мира из России в 2018-2022 гг (долл за м²)
Таблица 37. Импорт ящиков и коробок из гофрированного картона в Россию в 2018-2022 гг (млн м²)
Таблица 38. Прогноз импорта ящиков и коробок из гофрированного картона в Россию в 2023-2027 гг (млн м²)
Таблица 39. Импорт ящиков и коробок из гофрированного картона по странам мира в Россию в 2018-2022 гг (тыс м²)
Таблица 40. Импорт ящиков и коробок из гофрированного картона в Россию в 2018-2022 гг (млн долл)
Таблица 41. Прогноз импорта ящиков и коробок из гофрированного картона в Россию в 2023-2027 гг (млн долл)
Таблица 42. Импорт ящиков и коробок из гофрированного картона по странам мира в Россию в 2018-2022 гг (тыс долл)
Таблица 43. Цена импорта ящиков и коробок из гофрированного картона в Россию в 2018-2022 гг (долл за м²)
Таблица 44. Прогноз цены импорта ящиков и коробок из гофрированного картона в Россию в 2023-2027 гг (долл за м²)
Таблица 45. Цена импорта ящиков и коробок из гофрированного картона по странам мира в Россию в 2018-2022 гг (долл за м²)
Таблица 46. Рейтинг экспортеров ящиков и коробок из гофрированного картона по объему поставок из России в 2022 г (тонн)
Таблица 47. Рейтинг зарубежных получателей ящиков и коробок из гофрированного картона по объему поставок из России в 2022 г (тонн)
Таблица 48. Рейтинг импортеров ящиков и коробок из гофрированного картона по объему поставок в Россию в 2022 г (тонн)
Таблица 49. Рейтинг зарубежных поставщиков ящиков и коробок из гофрированного картона по объему поставок в Россию в 2022 г (тонн)
Таблица 50. Рейтинг экспортеров ящиков и коробок из гофрированного картона по объему поставок из России в 2022 г (тыс долл)
Таблица 51. Рейтинг зарубежных получателей ящиков и коробок из гофрированного картона по объему поставок из России в 2022 г (тыс долл)
Таблица 52. Рейтинг импортеров ящиков и коробок из гофрированного картона по объему поставок в Россию в 2022 г (тыс долл)
Таблица 53. Рейтинг зарубежных поставщиков ящиков и коробок из гофрированного картона по объему поставок в Россию в 2022 г (тыс долл)
Таблица 54. Выручка от продаж в 2018-2022 гг (млрд руб)
Таблица 55. Коммерческие и управленческие расходы в 2018-2022 гг (млрд руб)
Таблица 56. Себестоимость в 2018-2022 гг (млрд руб)
Таблица 57. Прибыль от продаж в 2018-2022 гг (млрд руб)
Таблица 58. Экономическая эффективность в 2018-2022 гг
Таблица 59. Инвестиции в отрасль в 2018-2022 гг (млн руб)
Таблица 60. Численность работников отрасли в 2018-2022 гг (тыс чел)
Таблица 61. Средняя зарплата в отрасли в 2018-2022 гг (тыс руб в год)
По данным «Statista», объем онлайн-продаж светильников и люстр в России в 2023 году составил 253,9 млн долларов (около 21,6 млрд руб.). Ожидается, что годовой темп роста выручки (CAGR 2024–2029) достигнет 11,38%, что увеличит рынок до $495,3 млн к 2029 году.
Крупнейшим сегментом в 2023 году стали люстры и потолочные светильники с выручкой $100,5 млн (+7,8% за год). Онлайн-продажи лампочек и осветительной арматуры выросли на 10,4%, а настольных и напольных ламп — на 8,5%. Число покупателей увеличилось на 9,2% до 3,7 млн человек и, по прогнозам, достигнет 4,9 млн к 2029 году. В 2023 году 33,6% онлайн-покупателей приобретали мебель и освещение, что на 1,1 п.п. меньше, чем годом ранее.
Отдельное внимание в исследовании уделяется продвижению через социальные сети, которое становится ключевым инструментом для привлечения покупателей. Среди 10 крупных интернет-магазинов, рассмотренных в исследовании, лидером по числу социальных платформ стал интернет-магазин «Great Light», представленный на шести площадках.
Большинство рассмотренных интернет-магазинов предлагают бесплатную доставку при выполнении минимального порога заказа, начиная от 2 000 рублей, а стоимость платной доставки начинается от 270 рублей.
Комплексный анализ российского рынка светильников и люстр доступен в исследовании «AnalyticResearchGroup» «Интернет-торговля в России: светильники и люстры. Май, 2024».