По оценкам BusinesStat, в 2019-2023 гг общая протяженность инженерных коммуникаций в России выросла на 1,6% и достигла 2,1 млн км.
В 2019-2023 гг протяженность тепловых сетей, сетей водоснабжения и водоотведения изменилась незначительно. В стране действуют программы модернизации коммунальной инфраструктуры, которые направлены на улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг, снижение числа аварий, причиной которых становится износ инженерных коммуникаций. Так, протяженность водопроводных сооружений в 2023 г оценивалась в 579 тыс км, при этом 43% из них нуждались в замене. Из 203 тыс км канализационных сетей в замене нуждались 93 тыс км, то есть 46% от общей протяженности. Трассы тепловых сетей в 2023 г оценивались в 168 тыс км, из них 51 тыс км требовали замены (30%).
Таким образом, приоритетными становятся проекты реконструкции действующих сетей. Строительство новых инженерных коммуникаций необходимо для обеспечения жителей коммунальной инфраструктурой. Особенно остро данный вопрос стоит в сельской местности. Кроме того, инженерные коммуникации строятся для подключения новых городских районов комплексной жилищной застройки.
Протяженность газовых сетей в России растет благодаря реализации Программы газификации на 2021-2025 гг, которую проводит компания «Газпром». Целевые показатели программы обновляются по мере увеличения потребности регионов в расширении газовой инфраструктуры. Кроме того, распоряжением Правительства РФ в 2024 г определен перечень планируемых к строительству магистральных газопроводов.
«Анализ рынка строительства инженерных коммуникаций в России», подготовленный BusinesStat, включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:
В обзоре представлены финансовые рейтинги крупнейших операторов отрасли: Газпром Инвест, Стройтранснефтегаз, Ленгазспецстрой, ГСП-1, Межрегионтрубопроводстрой, ЭСК «Энергомост», Газстройпроект, Нова, Современные системы реновации, Сварочно-монтажный трест и др.
В обзоре приводится детализация построенных инженерных коммуникаций по видам:
Источниками информации для обзора являются профильные ведомства:
МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА
КЛАССИФИКАЦИЯ ИНЖЕНЕРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ
ПРЕДПРИЯТИЯ ОТРАСЛИ СТРОИТЕЛЬСТВА ИНЖЕНЕРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ
ДЕЛОВАЯ АКТИВНОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
ПЕРСОНАЛ ОТРАСЛИ
Численность персонала
Заработная плата персонала
РЕЙТИНГ ПРЕДПРИЯТИЙ ОТРАСЛИ (ЮРЛИЦ)
Профили ведущих предприятий отрасли
ООО «Газпром Инвест»
АО «Стройтранснефтегаз»
АО «Ленгазспецстрой»
ООО «ГСП-1»
АО «Межрегионтрубопроводстрой»
ПРОТЯЖЕННОСТЬ ИНЖЕНЕРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ
Виды инженерных коммуникаций
ОБОРОТ РЫНКА СТРОИТЕЛЬСТВА ИНЖЕНЕРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ
СРЕДНЯЯ ЦЕНА СТРОИТЕЛЬСТВА ИНЖЕНЕРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ
ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОТРАСЛИ СТРОИТЕЛЬСТВА ИНЖЕНЕРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ
Таблица 1. Численность предприятий отрасли в России в 2019-2023 гг
Таблица 2. Прогноз численности предприятий отрасли в России в 2024-2028 гг
Таблица 3. Численность предприятий отрасли по формам собственности в России в 2023 г
Таблица 4. Численность предприятий отрасли по регионам России в 2023 г
Таблица 5. Индекс предпринимательской уверенности в строительстве в России в 2019-2023 гг (%)
Таблица 6. Использование производственных мощностей строительными организациями в России в 2019-2023 гг (%)
Таблица 7. Обеспеченность строительных организаций заказами в России в 2019-2023 гг (%)
Таблица 8. Обеспеченность строительных организаций финансированием в России в 2019-2023 гг (%)
Таблица 9. Общая оценка экономической ситуации строительными организациями в России в 2019-2023 гг (%)
Таблица 10. Оценка изменения цен строительными организациями в России в 2019-2023 гг (%)
Таблица 11. Оценка конкурентной среды в строительстве в России в 2019-2023 гг (%)
Таблица 12. Оценка направлений деятельности строительных организаций в России в 2019-2023 гг (%)
Таблица 13. Оценка производственной деятельности строительных организаций в России в 2019-2023 гг (%)
Таблица 14. Оценка финансового положения строительных организаций в России в 2019-2023 гг (%)
Таблица 15. Факторы, ограничивающие производственную деятельность строительных организаций в России в 2019-2023 гг (%)
Таблица 16. Численность персонала отрасли в России в 2019-2023 гг (тыс чел)
Таблица 17. Численность персонала отрасли по регионам России в 2019-2023 гг (чел)
Таблица 18. Фонд начисленной заработной платы и средняя зарплата сотрудника предприятий отрасли в 2019-2023 гг (млрд руб, тыс руб в год)
Таблица 19. Средняя заработная плата сотрудника предприятий отрасли по регионам России в 2019-2023 г (руб в мес)
Таблица 20. Рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж в 2023 г (млн руб)
Таблица 21. Рейтинг предприятий отрасли по прибыли от продаж в 2023 г (млн руб)
Таблица 22. Рейтинг предприятий отрасли по рентабельности продаж в 2023 г (%)
Таблица 23. Протяженность инженерных коммуникаций в России в 2019-2023 гг (тыс км)
Таблица 24. Прогноз протяженности инженерных коммуникаций в России в 2024-2028 гг (тыс км)
Таблица 25. Протяженность инженерных коммуникаций по видам в России в 2019-2023 гг (тыс км)
Таблица 26. Прогноз протяженности инженерных коммуникаций по видам в России в 2024-2028 гг (тыс км)
Таблица 27. Протяженность водопроводных сетей по регионам России в 2023 г (км)
Таблица 28. Протяженность канализационных сетей по регионам России в 2023 г (км)
Таблица 29. Протяженность тепловых и паровых сетей по регионам России в 2023 г (км)
Таблица 30. Планируемая протяженность строительства новых газопроводов по Программе газификации ПАО «Газпром» по регионам России в 2021-2025 гг (км)
Таблица 31. Ввод в действие инженерных коммуникаций в России в 2019-2023 гг (тыс км)
Таблица 32. Ввод в действие инженерных коммуникаций по видам в России в 2019-2023 гг (км)
Таблица 33. Оборот рынка строительства строительства инженерных коммуникаций в России в 2019-2023 гг (млрд руб)
Таблица 34. Прогноз оборота рынка строительства инженерных коммуникаций в России в 2024-2028 гг (млрд руб)
Таблица 35. Средняя стоимость строительства 1 километра инженерных коммуникаций в России в 2019-2023 гг (тыс руб)
Таблица 36. Прогноз средней стоимости строительства 1 километра инженерных коммуникаций в России в 2024-2028 гг (тыс руб)
Таблица 37. Выручка от продаж в 2019-2023 гг (млрд руб)
Таблица 38. Выручка от продаж по регионам России в 2019-2023 гг (млн руб)
Таблица 39. Коммерческие и управленческие расходы в 2019-2023 гг (млрд руб)
Таблица 40. Коммерческие и управленческие расходы по регионам России в 2019-2023 гг (млн руб)
Таблица 41. Себестоимость в 2019-2023 гг (млрд руб)
Таблица 42. Себестоимость по регионам России в 2019-2023 гг (млн руб)
Таблица 43. Валовая прибыль от строительства в 2019-2023 гг (млрд руб)
Таблица 44. Валовая прибыль от строительства по регионам России в 2019-2023 гг (млн руб)
Таблица 45. Экономическая эффективность в 2019-2023 гг (%)
Таблица 46. Структура инвестиций в отрасль в 2019-2023 гг (млрд руб)
Рынок увлажнителей воздуха и водонагревателей 2022: анализ спроса в России и регионах
Экспресс-Обзор
55 000 ₽
Импортозамещение бытовых водонагревателей в России, 2014-2021 гг., прогноз до 2026 г.
Компания Гидмаркет
99 000 ₽
Маркетинговое исследование рынка водонагревателей (электроводонагревателей) в России 2016-2022 гг. Прогноз на 2022-2026 гг. Август 2022.
ТК Солюшнс
95 900 ₽
Маркетинговое исследование рынка газовых водонагревателей в России 2016-2022 гг. Прогноз на 2022-2026 гг. Август 2022.
ТК Солюшнс
95 900 ₽
По данным «Анализ рынка литий-ионных аккумуляторов в России – 2026», подготовленного Tebiz, сегменты электротранспорта и систем накопления энергии обеспечили 63,5% рынка в деньгах, оттеснив портативную электронику на второй план. На электротранспорт пришлось 38,5% рынка, на системы накопления энергии – 25,0%. Ещё недавно основным потребителем аккумуляторов оставались гаджеты массового спроса, но структура закупок сместилась в сторону тяжёлой мобильности и промышленных накопителей.
По данным «Анализ рынка ферросплавов в России – 2026», подготовленного Tebiz, производство феррованадия в России выросло на 33,3% в 2025 году – до 14,3 тыс. тонн, тогда как выпуск феррохрома обвалился на 57,5%. Разнонаправленная динамика меняет продуктовый профиль отрасли: доля ферросилиция в структуре производства поднялась с 36,9% до 43,9%, частично закрывая провал более сложных сплавов. Сам ферросилиций при этом не растёт: за пять лет его собственный выпуск снизился на 30% из-за высокой энергоёмкости процесса – сегмент просто теряет объёмы медленнее конкурентов.
По данным исследования «Анализ рынка мебельной фурнитуры в России - 2026. Показатели и прогнозы», подготовленного Tebiz, зарубежная продукция закрывает более 58% рынка, хотя ввоз в страну сокращается уже второй год подряд. Больше трети рынка приходится на направляющие и системы скрытого монтажа – сегмент, где зарубежные поставщики по-прежнему задают технологический стандарт.