За 2013-2017 гг объём реализации бетона в России снизился на 9,2%: с 29,69 до 26,95 млн м3. Спад продаж был отмечен в 2015 и 2016 гг. Основная причина снижения объёма реализации – уменьшение объёмов строительства. Согласно данным Росстата общая площадь введенных зданий и сооружений стране в 2017 г сократилась на 4% относительно 2014 г: со 138,6 до 133,1 млн м2.
Главным трендом последних лет на бетонном рынке можно считать жёсткую конкуренцию между производителями. В условиях падающего рынка отечественные компании вынуждены снижать цены на бетон для строительных компаний. Так, цена производителей в 2016 г уменьшилась на 0,3% к уровню 2015 г, а в 2017 г снизилась ещё на 3% относительно предыдущего года и составила 3,57 тыс руб за м3. Отсутствие роста цен вынуждает уходить с рынка мелких производителей, а также значительно влияет на ухудшение качества реализуемого товара. По оценке экспертов, многие производители бетона вынуждены работать «в ноль».
По мере восстановления темпов строительства, следует ожидать оживления продаж бетона в России. По прогнозам BusinesStat, темпы роста реализации продукции составят 0,8-2,2% в год, и в 2022 г объём продаж увеличится до 28,93 млн м3. Основными потребителями бетона в стране в ближайшие годы будут выступать крупные коммерческие строительные холдинги.
«Анализ рынка бетона в России в 2013-2017 гг, прогноз на 2018-2022 гг» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:
Приведены данные по крупнейшим производителям бетона: НЛМК, Апатит, Корпорация ВСМПО-Ависма, ЗСК, Абинский электрометаллургический завод, ДСК-1, Норильскникельремонт, Моспромстрой, Завод строительных материалов и конструкций, ГВСУ № 5, Востокгеология, БЭЗРК, ДСК, ГВСУ № 4, ГВСУ № 6.
BusinesStat готовит обзор мирового рынка бетона, а также обзоры рынков СНГ, ЕС и отдельных стран мира.
В обзоре представлены рейтинги крупнейших импортёров и экспортёров бетона. Также представлен рейтинг крупнейших зарубежных компаний-получателей российских бетона и рейтинг крупнейших зарубежных поставщиков бетона.
При подготовке обзора использована официальная статистика:
Наряду с официальной статистикой в обзоре приведены результаты исследований BusinesStat:
МЕТОДОЛОГИЯ ПОДГОТОВКИ ОБЗОРОВ РЫНКОВ В РОССИИ
СОСТОЯНИЕ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ
Базовые параметры российской экономики
Итоги вступления России в Таможенный союз
Итоги вступления России в ВТО
Перспективы российского бизнеса
КЛАССИФИКАЦИЯ БЕТОНА
СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ БЕТОНА
Предложение
Спрос
Баланс спроса и предложения
ПРОДАЖИ БЕТОНА
Натуральный объем продаж
Стоимостный объем продаж
Оптовая цена
Соотношение оптовой цены и инфляции
Соотношение натурального, стоимостного объема продаж и оптовой цены
ПРОИЗВОДСТВО БЕТОНА
Натуральный объем производства
Цена производителей
ПРОИЗВОДИТЕЛИ БЕТОНА
ЭКСПОРТ И ИМПОРТ БЕТОНА
Баланс экспорта и импорта
Натуральный объем экспорта
Стоимостный объем экспорта
Цена экспорта
Натуральный объем импорта
Стоимостный объем импорта
Цена импорта
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРЕДПРИЯТИЙ
Натуральный объем
Стоимостный объем
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ
Финансовый результат отрасли
Экономическая эффективность отрасли
Инвестиции в отрасль
Трудовые ресурсы отрасли
ПРОФИЛИ ВЕДУЩИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
ПАО "НЛМК"
АО "Апатит"
ПАО "Корпорация ВСМПО-Ависма"
ООО "ЗСК"
ООО "Абинский электрометаллургический завод"
Таблица 1. Номинальный и реальный ВВП, РФ, 2013-2022 гг (трлн руб)
Таблица 2. Реальный ВВП и индекс реального ВВП, РФ, 2013-2022 гг (трлн руб, %)
Таблица 3. Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования, РФ, 2013-2022 гг (трлн руб, %)
Таблица 4. Экспорт и импорт, сальдо торгового баланса, РФ, 2013-2022 гг (млрд долл)
Таблица 5. Средний годовой курс доллара к рублю, РФ, 2013-2022 гг (руб за долл, %)
Таблица 6. Индекс потребительских цен (инфляция) и индекс цен на продовольственные товары, РФ, 2013-2022 гг (% к предыдущему году)
Таблица 7. Численность населения с учетом мигрантов, РФ, 2013-2022 гг (млн чел)
Таблица 8. Реально располагаемые доходы населения, РФ, 2013-2022 гг (% к предыдущему году)
Таблица 9. Предложение бетона, РФ, 2013-2017 гг (тыс м3; %)
Таблица 10. Прогноз предложения бетона, РФ, 2018-2022 гг (тыс м3; %)
Таблица 11. Производство, импорт и складские запасы бетона, РФ, 2013-2017 гг (тыс м3)
Таблица 12. Прогноз производства, импорта и складских запасов бетона, РФ, 2018-2022 гг (тыс м3)
Таблица 13. Спрос на бетон, РФ, 2013-2017 гг (тыс м3; %)
Таблица 14. Прогноз спроса на бетон, РФ, 2018-2022 гг (тыс м3; %)
Таблица 15. Продажи и экспорт бетона, РФ, 2013-2017 гг (тыс м3)
Таблица 16. Прогноз продаж и экспорта бетона, РФ, 2018-2022 гг (тыс м3)
Таблица 17. Баланс спроса и предложения бетона с учётом складских запасов, РФ, 2013-2017 гг (тыс м3; %)
Таблица 18. Прогноз баланса спроса и предложения бетона с учётом складских запасов, РФ, 2018-2022 гг (тыс м3; %)
Таблица 19. Продажи бетона, РФ, 2013-2017 гг (тыс м3; %)
Таблица 20. Прогноз продаж бетона, РФ, 2018-2022 гг (тыс м3; %)
Таблица 21. Продажи бетона, РФ, 2013-2017 гг (млрд руб; %)
Таблица 22. Прогноз продаж бетона, РФ, 2018-2022 гг (млрд руб; %)
Таблица 23. Оптовая цена бетона, РФ, 2013-2017 гг (руб за м3; %)
Таблица 24. Прогноз оптовой цены бетона, РФ, 2018-2022 гг (руб за м3; %)
Таблица 25. Соотношение оптовой цены бетона и инфляции, РФ, 2013-2017 гг (%)
Таблица 26. Прогноз соотношения оптовой цены бетона и инфляции, РФ, 2018-2022 гг (%)
Таблица 27. Соотношение натурального, стоимостного объёма продаж и оптовой цены бетона, РФ, 2013-2017 гг (тыс м3; руб за м3; млрд руб)
Таблица 28. Прогноз соотношения натурального, стоимостного объёма продаж и оптовой цены бетона, РФ, 2018-2022 гг (тыс м3; руб за м3; млрд руб)
Таблица 29. Производство бетона, РФ, 2013-2017 гг (тыс м3; %)
Таблица 30. Прогноз производства бетона, РФ, 2018-2022 гг (тыс м3; %)
Таблица 31. Производство бетона по федеральным округам, РФ, 2013-2017 гг (тыс м3)
Таблица 32. Цена производителей бетона, РФ, 2013-2017 гг (руб за м3; %)
Таблица 33. Прогноз цены производителей бетона, РФ, 2018-2022 гг (руб за м3; %)
Таблица 34. Рейтинг производителей бетона по выручке от продажи продукции, РФ, 2016 г (млн руб)
Таблица 35. Рейтинг производителей бетона по прибыли от продаж, продукции, РФ, 2016 г (млн руб)
Таблица 36. Рейтинг производителей бетона по рентабельности от продаж продукции, РФ, 2016 г (%)
Таблица 37. Баланс экспорта и импорта бетона, РФ, 2013-2017 гг (тыс м3)
Таблица 38 Прогноз баланса экспорта и импорта бетона, РФ, 2018-2022 гг (тыс м3)
Таблица 39. Экспорт бетона, РФ, 2013-2017 гг (тыс м3; %)
Таблица 40. Прогноз экспорта бетона, РФ, 2018-2022 гг (тыс м3; %)
Таблица 41. Экспорт бетона по странам мира, РФ, 2013-2017 гг (м3)
Таблица 42. Экспорт бетона, РФ, 2013-2017 гг (тыс долл; %)
Таблица 43. Прогноз экспорта бетона, РФ, 2018-2022 гг (тыс долл; %)
Таблица 44. Экспорт бетона по странам мира, РФ, 2013-2017 гг (тыс долл)
Таблица 45. Цена экспорта бетона, РФ, 2013-2017 гг (тыс долл за м3; %)
Таблица 46. Прогноз цены экспорта бетона, РФ, 2018-2022 гг (тыс долл за м3; %)
Таблица 47. Цена экспорта бетона по странам мира, РФ, 2013-2017 гг (тыс долл за м3)
Таблица 48. Импорт бетона, РФ, 2013-2017 гг (тыс м3; %)
Таблица 49. Прогноз импорта бетона, РФ, 2018-2022 гг (тыс м3; %)
Таблица 50. Импорт бетона по странам мира, РФ, 2013-2017 гг (м3)
Таблица 51. Импорт бетона, РФ, 2013-2017 гг (млн долл; %)
Таблица 52. Прогноз импорта бетона, РФ, 2018-2022 гг (млн долл; %)
Таблица 53. Импорт бетона по странам мира, РФ, 2013-2017 гг (тыс долл)
Таблица 54. Цена импорта бетона, РФ, 2013-2017 гг (тыс долл за м3; %)
Таблица 55. Прогноз цены импорта бетона, РФ, 2018-2022 гг (тыс долл за м3; %)
Таблица 56. Цена импорта бетона по странам мира, РФ, 2013-2017 гг (тыс долл за м3)
Таблица 57. Рейтинг экспортёров бетона по объёму экспорта, РФ, 2017 г (м3)
Таблица 58. Рейтинг зарубежных компаний-получателей российской продукции по объёму поставок, 2017 г (м3)
Таблица 59. Рейтинг импортёров бетона по объёму импорта, РФ, 2017 г (м3)
Таблица 60. Рейтинг зарубежных поставщиков продукции на российский рынок по объёму поставок, 2017 г (м3)
Таблица 61. Рейтинг экспортёров бетона по объёму экспорта, РФ, 2017 г (тыс долл)
Таблица 62. Рейтинг зарубежных компаний-получателей российской продукции по объёму поставок, 2017 г (тыс долл)
Таблица 63. Рейтинг импортёров бетона по объёму импорта, РФ, 2017 г (тыс долл)
Таблица 64. Рейтинг зарубежных поставщиков продукции на российский рынок по объёму поставок, 2017 г (тыс долл)
Таблица 65. Выручка от продажи продукции, РФ, 2013-2017 гг (млрд руб; %)
Таблица 66. Коммерческие и управленческие расходы, РФ, 2013-2017 гг (млрд руб; %)
Таблица 67. Себестоимость продукции, РФ, 2013-2017 гг (млрд руб; %)
Таблица 68. Валовая прибыль от продажи продукции, РФ, 2013-2017 гг (млрд руб; %)
Таблица 69. Экономическая эффективность отрасли, РФ, 2013-2017 гг (%; раз; сут дн)
Таблица 70. Инвестиции в отрасль, РФ, 2013-2017 гг (млн руб)
Таблица 71. Численность работников отрасли, РФ, 2013-2017 гг (тыс чел, %)
Таблица 72. Средняя зарплата в отрасли, РФ, 2013-2017 гг (тыс руб в год, %)
Маркетинговое исследование и обзор рынка оборудования для переработки и утилизации бетона, 2014-2016 гг.
B2B Research
129 900 ₽
Российский рынок автоклавного газобетона - 2017
ABARUS Market Research
48 000 ₽
Анализ рынка газоблоков в Астане, Республика Казахстан в 2016 - 2017гг.
Omega System Ltd
25 500 ₽
Прогнозы развития российского рынка газобетона в 2016-2018 гг.
Амикрон-консалтинг
80 000 ₽
По данным исследования «Банк новинок на рынке сухих строительных смесей: 2018», подготовленного специалистами INFOLine, рынок сухих строительных смесей РФ отличается значительной консолидацией, на долю 10 крупнейших производителей, приходится более 50% рынка. Таким образом, именно ведущие игроки задают вектор развития отрасли в целом.
По данным исследования «INFOLine RailRussia TOP», подготовленного специалистами INFOLine, в безусловных лидерах по итогам года оказалась ФГК, которая с 2016 года постепенно сменяла ПГК на лидерских позициях по разным параметрам. На фоне роста цен на уголь и спроса на инновационные вагоны для его перевозки усилил позиции новый игрок — ПТК, формировавшаяся в течение 2017 года из парков инновационных вагонов выпуска ОВК. Компания осенью 2016 года купила у ОВК «Нитрохимпром» и «Восток1520». Также заметно вырос парк в собственности (на 22%, до 47,3 тыс. вагонов) и управлении (на 43%, до 63 тыс. штук) у РТК, в которую входит и крупнейший оператор зерновых грузов «Русагротранс».
По данным исследования «Строительная отрасль России: жилищное, гражданское, инфраструктурное строительство. Итоги 2017-2018 годов», подготовленного специалистами INFOLine, по итогам 2017 года на территории России по уточненным данным было введено 79,2 млн кв. м жилья, при этом на долю многоквартирного (индустриального) жилищного строительства по итогам года пришлось около 58,4% от общего объема ввода жилья: так, в 2017 году в России было введено 46,2 млн кв. м массового жилья (в многоквартирных домах) и 33 млн кв. м индивидуального жилья (против 48,5 млн кв. м и 31,8 млн кв. м в 2016 году соответственно).
