По оценкам BusinesStat, в 2014-2018 гг продажи безалкогольных напитков в России выросли на 6,0%: с 15,6 млрд л до 16,5 млрд л. Лишь в 2015 г продажи напитков сократились на 4,5% к уровню предыдущего года, что было вызвано снижением уровня доходов населения и сокращением расходов на продукты питания. В 2016-2018 гг падение продаж сменилось ростом на 1,5-6,6% в год. Достаточно высокий темп прироста продаж в 2018 г (+6,6% к уровню предыдущего года) был вызван жарким летом, которое удерживало сезонный спрос на безалкогольные напитки на высоком уровне дольше, чем обычно.
Российский рынок безалкогольных напитков разделяют на два сектора: сектор общественного питания и розничную торговлю. В 2014-2018 гг наибольшая доля внутренних продаж безалкогольных напитков в стране приходилась на розничную торговлю. Ее доля в среднем за рассматриваемый период составляла 86,6%. Соответственно, оставшиеся 13,4% приходились на сектор HoReCa. Подобное соотношение объясняется культурой потребления: в России безалкогольные напитки чаще пьют дома или на улице, чем в заведениях общественного питания.
В 2019 г ожидается небольшое снижение продаж безалкогольных напитков вследствие роста НДС и других налоговых отчислений, которые повлекут за собой рост инфляции. В 2020-2023 гг продажи безалкогольных напитков в России будут демонстрировать умеренную положительную динамику – в среднем на 1,8% ежегодно. Продажи будут расти как вследствие роста спроса со стороны потребителей, например, на питьевую воду в крупной таре – «кулерную воду», так и расширения продуктовой линейки российских производителей, что позволит еще больше сгладить сезонность продаж. Кроме того, продолжающееся развитие сетевой торговли, где безалкогольные напитки представлены в широком ассортименте, а также восстановление сектора HoReCa после кризисных изменений в экономике положительно скажется на продажах продукции.
«Анализ рынка безалкогольных напитков в России в 2014-2018 гг, прогноз на 2019-2023 гг» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:
В обзоре детализирована информация по видам безалкогольных напитков:
Отдельно представлена информация по секторам рынка:
Приведены данные по крупнейшим производителям безалкогольных напитков: Пепсико Холдингс, Вимм-Билль-Данн, Пивоваренная компания «Балтика», Кока-Кола Эйчбиси Евразия, Агрокомплекс им.Н.И.Ткачева, Виктория Балтия, Мултон, Прогресс, Сады Придонья, ТД-Холдинг, Очаково, Завод Трехсосенский, Хладокомбинат, Белгородский молочный комбинат, Южная соковая компания и др.
BusinesStat готовит обзор мирового рынка безалкогольных напитков, а также обзоры рынков СНГ, ЕС и отдельных стран мира. В обзоре российского рынка некоторые показатели детализированы по регионам страны или федеральным округам.
В обзоре представлены рейтинги крупнейших импортёров и экспортёров безалкогольных напитков. Также представлен рейтинг крупнейших зарубежных компаний-получателей российских безалкогольных напитков и рейтинг крупнейших зарубежных поставщиков безалкогольных напитков.
При подготовке обзора использована официальная статистика:
Наряду с официальной статистикой в обзоре приведены результаты исследований BusinesStat:
МЕТОДОЛОГИЯ ПОДГОТОВКИ ОБЗОРОВ РЫНКОВ РОССИИ
СОСТОЯНИЕ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ
Базовые параметры российской экономики
Итоги вступления России в Таможенный союз
Итоги вступления России в ВТО
Перспективы российского бизнеса
КЛАССИФИКАЦИЯ БЕЗАЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ
СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ БЕЗАЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ
Предложение
Спрос
Баланс спроса и предложения
ПРОДАЖИ БЕЗАЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ
Натуральный объём продаж
Стоимостный объём продаж
Средняя цена
Соотношение динамики цены безалкогольных напитков и инфляции
Соотношение натурального, стоимостного объёма продаж и цены
ПРОДАЖИ БЕЗАЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ В СЕКТОРЕ HORECA
Натуральный объём продаж
Стоимостный объём продаж
Средняя цена
РОЗНИЧНЫЕ ПРОДАЖИ БЕЗАЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ
Натуральный объём продаж
Стоимостный объём продаж
Розничная цена
Численность покупателей и объём покупок
ПРОИЗВОДСТВО БЕЗАЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ
Натуральный объём производства
Цена производителей
Производители безалкогольных напитков
ЭКСПОРТ И ИМПОРТ БЕЗАЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ
Баланс экспорта и импорта
Натуральный объём экспорта
Стоимостный объём экспорта
Цена экспорта
Натуральный объём импорта
Стоимостный объём импорта
Цена импорта
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРЕДПРИЯТИЙ
Натуральный объём
Стоимостный объём
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ «ВОДЫ МИНЕРАЛЬНЫЕ И НАПИТКИ БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ»
Финансовый результат отрасли
Экономическая эффективность отрасли
Инвестиции отрасли
Трудовые ресурсы отрасли
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ «СОКИ ФРУКТОВЫЕ И ОВОЩНЫЕ»
Финансовый результат отрасли
Экономическая эффективность отрасли
Инвестиции отрасли
Трудовые ресурсы отрасли
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ «ПРОДУКЦИЯ ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ И ДИЕТИЧЕСКАЯ»
Финансовый результат отрасли
Экономическая эффективность отрасли
Инвестиции отрасли
Трудовые ресурсы отрасли
ПРОФИЛИ ВЕДУЩИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
ООО «ПепсиКо Холдингс»
ООО «Пивоваренная компания «Балтика»
ООО «Кока-Кола Эйчбиси Евразия»
АО Фирма «Агрокомплекс» им. Н.И.Ткачева
Таблица 1. Номинальный и реальный ВВП, РФ, 2013-2022 гг (трлн руб)
Таблица 2. Реальный ВВП и индекс реального ВВП, РФ, 2013-2022 гг (трлн руб, %)
Таблица 3. Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования, РФ, 2013-2022 гг (трлн руб, %)
Таблица 4. Экспорт и импорт, сальдо торгового баланса, РФ, 2013-2022 гг (млрд долл)
Таблица 5. Средний годовой курс доллара к рублю, РФ, 2013-2022 гг (руб за долл, %)
Таблица 6. Индекс потребительских цен (инфляция) и индекс цен на продовольственные товары, РФ, 2013-2022 гг (% к предыдущему году)
Таблица 7. Численность населения с учетом мигрантов, РФ, 2013-2022 гг (млн чел)
Таблица 8. Реально располагаемые доходы населения, РФ, 2013-2022 гг (% к предыдущему году)
Таблица 9. Предложение безалкогольных напитков, РФ, 2013-2017 гг (млн л; %)
Таблица 10. Прогноз предложения безалкогольных напитков, РФ, 2018-2022 гг (млн л; %)
Таблица 11. Производство, импорт и складские запасы безалкогольных напитков, РФ, 2013-2017 гг (млн л)
Таблица 12. Прогноз производства, импорта и складских запасов безалкогольных напитков, РФ, 2018-2022 гг (млн л)
Таблица 13. Спрос на безалкогольные напитки, РФ, 2013-2017 гг (млн л; %)
Таблица 14. Прогноз спроса на безалкогольные напитки, РФ, 2018-2022 гг (млн л; %)
Таблица 15. Продажи и экспорт безалкогольных напитков, РФ, 2013-2017 гг (млн л)
Таблица 16. Прогноз продаж и экспорта безалкогольных напитков, РФ, 2018-2022 гг (млн л)
Таблица 17. Баланс спроса и предложения безалкогольных напитков с учётом складских запасов на конец года, РФ, 2013-2017 гг (млн л; %)
Таблица 18. Прогноз баланса спроса и предложения безалкогольных напитков с учётом складских запасов, РФ, 2018-2022 гг (млн л; %)
Таблица 19. Продажи безалкогольных напитков, РФ, 2013-2017 гг (млн л; %)
Таблица 20. Прогноз продаж безалкогольных напитков, РФ, 2018-2022 гг (млн л; %)
Таблица 21. Продажи по видам безалкогольных напитков, РФ, 2013-2017 гг (млн л)
Таблица 22. Прогноз продаж по видам безалкогольных напитков, РФ, 2018-2022 гг (млн л)
Таблица 23. Продажи безалкогольных напитков по секторам рынка, РФ, 2013-2017 гг (млн л)
Таблица 24. Прогноз продаж безалкогольных напитков по секторам рынка, РФ, 2018-2022 гг (млн л)
Таблица 25. Продажи безалкогольных напитков, РФ, 2013-2017 гг (млрд руб; %)
Таблица 26. Прогноз продаж безалкогольных напитков, РФ, 2018-2022 гг (млрд руб; %)
Таблица 27. Продажи по видам безалкогольных напитков, РФ, 2013-2017 гг (млрд л)
Таблица 28. Прогноз продаж по видам безалкогольных напитков, РФ, 2018-2022 гг (млрд л)
Таблица 29. Продажи безалкогольных напитков по секторам рынка, РФ, 2013-2017 гг (млрд руб)
Таблица 30. Прогноз продаж безалкогольных напитков по секторам рынка, РФ, 2018-2022 гг (млрд руб)
Таблица 31. Средняя цена безалкогольных напитков, РФ, 2013-2017 гг (руб за л; %)
Таблица 32. Прогноз средней цены безалкогольных напитков, РФ, 2018-2022 гг (руб за л; %)
Таблица 33. Средняя цена безалкогольных напитков по видам, РФ, 2013-2017 гг (руб за л)
Таблица 34. Прогноз средней цены безалкогольных напитков по видам, РФ, 2018-2022 гг (руб за л)
Таблица 35. Средняя цена безалкогольных напитков по секторам рынка, РФ, 2013-2017 гг (руб за л)
Таблица 36. Прогноз средней цены безалкогольных напитков по секторам рынка, РФ, 2018-2022 гг (руб за л)
Таблица 37. Соотношение динамики цены безалкогольных напитков и инфляции, РФ, 2013-2017 гг (%)
Таблица 38. Прогноз соотношения динамики цены безалкогольных напитков и инфляции, РФ, 2018-2022 гг (%)
Таблица 39. Соотношение натурального, стоимостного объёма продаж и цены безалкогольных напитков, РФ, 2013-2017 гг (млн л; руб за л; млрд руб)
Таблица 40. Прогноз соотношения натурального, стоимостного объёма продаж и цены безалкогольных напитков, РФ, 2018-2022 гг (млн л; руб за л; млрд руб)
Таблица 41. Продажи безалкогольных напитков в секторе HoReCa, РФ, 2013-2017 гг (млн л; %)
Таблица 42. Прогноз продаж безалкогольных напитков в секторе HoReCa, РФ, 2018-2022 гг (млн л; %)
Таблица 43. Продажи безалкогольных напитков в секторе HoReCa, РФ, 2013-2017 гг (млрд руб)
Таблица 44. Прогноз продаж безалкогольных напитков в секторе HoReCa, РФ, 2018-2022 гг (млрд руб)
Таблица 45. Средняя цена безалкогольных напитков в секторе HoReCa, РФ, 2013-2017 гг (руб за л; %)
Таблица 46. Прогноз средней цены безалкогольных напитков в секторе HoReCa, РФ, 2018-2022 гг (руб за л; %)
Таблица 47. Розничные продажи безалкогольных напитков, РФ, 2013-2017 гг (млн л; %)
Таблица 48. Прогноз розничных продаж безалкогольных напитков, РФ, 2018-2022 гг (млн л; %)
Таблица 49. Розничные продажи безалкогольных напитков по регионам, РФ, 2013-2017 гг (тыс л)
Таблица 50. Розничные продажи безалкогольных напитков, РФ, 2013-2017 гг (млрд руб; %)
Таблица 51. Прогноз розничных продаж безалкогольных напитков, РФ, 2018-2022 гг (млрд руб; %)
Таблица 52. Розничные продажи безалкогольных напитков по регионам, РФ, 2013-2017 гг (млн руб)
Таблица 53. Розничная цена безалкогольных напитков, РФ, 2013-2017 гг (руб за л; %)
Таблица 54. Прогноз розничной цены безалкогольных напитков, РФ, 2018-2022 гг (руб за л; %)
Таблица 55. Розничная цена безалкогольных напитков по регионам, РФ, 2013-2017 гг (руб за л)
Таблица 56. Численность покупателей безалкогольных напитков, РФ, 2013-2017 гг (млн чел; %)
Таблица 57. Прогноз численности покупателей безалкогольных напитков, РФ, 2018-2022 гг (млн чел; %)
Таблица 58. Доля покупателей безалкогольных напитков от населения РФ, 2013-2017 гг (млн чел; %)
Таблица 59. Прогноз доли покупателей безалкогольных напитков от населения РФ, 2018-2022 гг (%)
Таблица 60. Объём покупки и средние затраты на безалкогольные напитки, РФ, 2013-2017 гг (л в год; руб в год)
Таблица 61. Прогноз объёма покупки и средних затрат на безалкогольные напитки, РФ, 2018-2022 гг (л в год; руб в год)
Таблица 62. Производство безалкогольных напитков, РФ, 2013-2017 гг (млн л)
Таблица 63. Прогноз производства безалкогольных напитков, РФ, 2018-2022 гг (млн л)
Таблица 64. Доли легального и теневого производства безалкогольных напитков, РФ, 2013-2017 гг (млн л; %)
Таблица 65. Прогноз долей легального и теневого производства безалкогольных напитков, РФ, 2018-2022 гг (млн л; %)
Таблица 66. Легальное производство безалкогольных напитков по видам, РФ, 2013-2017 гг (млн л)
Таблица 67. Прогноз легального производства безалкогольных напитков по видам, РФ, 2018-2022 гг (млн л)
Таблица 68. Легальное производство безалкогольных напитков по федеральным округам РФ, 2013-2017 гг (млн л)
Таблица 69. Цена производителей безалкогольных напитков, РФ, 2013-2017 гг (руб за л)
Таблица 70. Прогноз цены производителей безалкогольных напитков, РФ, 2018-2022 гг (руб за л)
Таблица 71. Цена производителей по видам безалкогольных напитков, РФ, 2013-2017 гг (руб за л)
Таблица 72. Прогноз цены производителей по видам безалкогольных напитков, РФ, 2018-2022 гг (руб за л)
Таблица 73. Рейтинг предприятий отрасли по выручке от продажи продукции, РФ, 2016 г (млн руб)
Таблица 74. Рейтинг предприятий отрасли по прибыли от продаж продукции, РФ, 2016 г (млн руб)
Таблица 75. Рейтинг предприятий отрасли по рентабельности продаж продукции, РФ, 2016 г (%)
Таблица 76. Баланс экспорта и импорта безалкогольных напитков, РФ, 2013-2017 гг (млн л)
Таблица 77. Прогноз баланса экспорта и импорта безалкогольных напитков, РФ, 2018-2022 гг (млн л)
Таблица 78. Экспорт безалкогольных напитков, РФ, 2013-2017 гг (млн л)
Таблица 79. Прогноз экспорта безалкогольных напитков, РФ, 2018-2022 гг (млн л)
Таблица 80. Экспорт по видам безалкогольных напитков, РФ, 2013-2017 гг (млн л)
Таблица 81. Прогноз экспорта по видам безалкогольных напитков, РФ, 2018-2022 гг (млн л)
Таблица 82. Экспорт безалкогольных напитков по странам мира, РФ, 2013-2017 гг (тыс л)
Таблица 83. Экспорт безалкогольных напитков, РФ, 2013-2017 гг (млн долл; %)
Таблица 84. Прогноз экспорта безалкогольных напитков, РФ, 2018-2022 гг (млн долл; %)
Таблица 85. Экспорт по видам безалкогольных напитков, РФ, 2013-2017 гг (млн долл)
Таблица 86. Прогноз экспорта по видам безалкогольных напитков, РФ, 2018-2022 гг (млн долл)
Таблица 87. Экспорт безалкогольных напитков по странам мира, РФ, 2013-2017 гг (тыс долл)
Таблица 88. Цена экспорта безалкогольных напитков, РФ, 2013-2017 гг (долл за л; %)
Таблица 89. Прогноз цены экспорта безалкогольных напитков, РФ, 2018-2022 гг (долл за л; %)
Таблица 90. Цена экспорта по видам безалкогольных напитков, РФ, 2013-2017 гг (долл за л)
Таблица 91. Прогноз цены экспорта по видам безалкогольных напитков, РФ, 2018-2022 гг (долл за л)
Таблица 92. Цена экспорта безалкогольных напитков по странам мира, РФ, 2013-2017 гг (долл за л)
Таблица 93. Импорт безалкогольных напитков, РФ, 2013-2017 гг (млн л; %)
Таблица 94. Прогноз импорта безалкогольных напитков, РФ, 2018-2022 гг (млн л; %)
Таблица 95. Импорт по видам безалкогольных напитков, РФ, 2013-2017 гг (млн л)
Таблица 96. Прогноз импорта по видам безалкогольных напитков, РФ, 2018-2022 гг (млн л)
Таблица 97. Импорт безалкогольных напитков по странам мира, РФ, 2013-2017 гг (тыс л)
Таблица 98. Импорт безалкогольных напитков, РФ, 2013-2017 гг (млн долл; %)
Таблица 99. Прогноз импорта безалкогольных напитков, РФ, 2018-2022 гг (млн долл; %)
Таблица 100. Импорт по видам безалкогольных напитков, РФ, 2013-2017 гг (млн долл)
Таблица 101. Прогноз импорта по видам безалкогольных напитков, РФ, 2018-2022 гг (млн долл)
Таблица 102. Импорт безалкогольных напитков по странам мира, РФ, 2013-2017 гг (тыс долл)
Таблица 103. Цена импорта безалкогольных напитков, РФ, 2013-2017 гг (долл за л; %)
Таблица 104. Прогноз цены импорта безалкогольных напитков, РФ, 2018-2022 гг (долл за л; %)
Таблица 105. Цена импорта по видам безалкогольных напитков, РФ, 2013-2017 гг (долл за л)
Таблица 106. Прогноз цены импорта по видам безалкогольных напитков, РФ, 2018-2022 гг (долл за л)
Таблица 107. Цена импорта безалкогольных напитков по странам мира, РФ, 2013-2017 гг (долл за л)
Таблица 108. Рейтинг экспортёров безалкогольных напитков по объёму экспорта, РФ, 2017 г (тыс л)
Таблица 109. Рейтинг зарубежных компаний-получателей российских безалкогольных напитков по объёму поставок, 2017 г (тыс л)
Таблица 110. Рейтинг импортёров безалкогольных напитков по объёму импорта, РФ, 2017 г (тыс л)
Таблица 111. Рейтинг зарубежных поставщиков безалкогольных напитков на российский рынок по объёму поставок, 2017 г (тыс л)
Таблица 112. Рейтинг экспортёров безалкогольных напитков по объёму экспорта, РФ, 2017 г (тыс долл)
Таблица 113. Рейтинг зарубежных компаний-получателей российских безалкогольных напитков по объёму поставок, 2017 г (тыс долл)
Таблица 114. Рейтинг импортёров безалкогольных напитков по объёму импорта, РФ, 2017 г (тыс долл)
Таблица 115. Рейтинг зарубежных поставщиков безалкогольных напитков на российский рынок по объёму поставок, 2017 г (тыс долл)
Таблица 116. Выручка от продаж продукции, РФ, 2013-2017 гг (млрд руб; %)
Таблица 117. Коммерческие и управленческие расходы, РФ, 2013-2017 гг (млрд руб; %)
Таблица 118. Себестоимость продукции, РФ, 2013-2017 гг (млрд руб; %)
Таблица 119. Прибыль от продажи продукции, РФ, 2013-2017 гг (млрд руб; %)
Таблица 120. Экономическая эффективность отрасли, РФ, 2013-2017 гг (%; раз; сут дн)
Таблица 121. Инвестиции в отрасль, РФ, 2013-2017 гг (млн руб)
Таблица 122. Трудовые ресурсы отрасли, РФ, 2013-2017 гг (тыс чел; млн руб; тыс руб в год)
Таблица 123. Выручка от продаж продукции, РФ, 2013-2017 гг (млрд руб; %)
Таблица 124. Коммерческие и управленческие расходы, РФ, 2013-2017 гг (млрд руб; %)
Таблица 125. Себестоимость продукции, РФ, 2013-2017 гг (млрд руб; %)
Таблица 126. Прибыль от продажи продукции, РФ, 2013-2017 гг (млрд руб; %)
Таблица 127. Экономическая эффективность отрасли, РФ, 2013-2017 гг (%; раз; сут дн)
Таблица 128. Инвестиции в отрасль, РФ, 2013-2017 гг (млн руб)
Таблица 129. Трудовые ресурсы отрасли, РФ, 2013-2017 гг (тыс чел; млн руб; тыс руб в год)
Таблица 130. Выручка от продаж продукции, РФ, 2013-2017 гг (млрд руб; %)
Таблица 131. Коммерческие и управленческие расходы, РФ, 2013-2017 гг (млрд руб; %)
Таблица 132. Себестоимость продукции, РФ, 2013-2017 гг (млрд руб; %)
Таблица 133. Прибыль от продажи продукции, РФ, 2013-2017 гг (млрд руб; %)
Таблица 134. Экономическая эффективность отрасли, РФ, 2013-2017 гг (%; раз; сут дн)
Таблица 135. Инвестиции в отрасль, РФ, 2013-2017 гг (млн руб)
Таблица 136. Трудовые ресурсы отрасли, РФ, 2013-2017 гг (тыс чел; млн руб; тыс руб в год)
Российский рынок безалкогольного пива: комплексный анализ и прогноз - 2020
AnalyticResearchGroup (ARG)
35 000 ₽
Прогноз развития рынка сладких безалкогольных напитков в условиях текущего экономического кризиса в связи с распространением covid-19 в России (с обновлением)
Компания Гидмаркет
69 000 ₽
Маркетинговое исследование «Анализ импорта оборудования для розлива безалкогольных, алкогольных напитков, пива и других жидкостей в Россию в 2018 году»
АМИКО
45 000 ₽
Рынок сидра в России: исследование и прогноз до 2023 г.
ROIF EXPERT
39 500 ₽
По данным исследования "Foodtech: online-торговля и службы доставки. Рейтинг INFOLine Russia TOP online food retail №2 2020 год", подготовленного специалистами INFOLine, в I полугодии 2020 года в сегменте доставки продуктовых наборов и готовых рационов сменился лидер: Performance Group увеличила оборот на 130% до 1,45 млрд руб. и опередила Grow Food, оборот которого, по оценкам INFOLine, вырос на 94% до 1,27 млрд руб.
По данным исследования "600 крупнейших собственников и операторов подвижного состава. 2020 год", подготовленного специалистами INFOLine, компании консолидируют более 95% российского парка подвижного состава в собственности (с учетом финансового лизинга – 86%), в их управлении находится порядка 99% подвижного состава России. С учетом вагонов, зарегистрированных на территории ЕЭП, оперируемый компаниями парк достигает 105% от российского.
По данным исследования "Foodtech: online-торговля и службы доставки. Рейтинг INFOLine Russia TOP online food retail №2 2020 год", подготовленного специалистами INFOLine, на фоне бурного развития online-торговли, производители продуктов питания начали активно запускать собственные интернет-магазины, развивать сотрудничество с маркетплейсами и службами доставок. Кондитерские и хлебобулочные изделия, консервация, орехи и сухофрукты, замороженная продукция, молочная продукция, мясная продукция, детское и диетическое питание, рыбная продукция, масложировая продукция, овощи и фрукты, безалкогольные напитки, чай и кофе, бакалея.
