По оценкам BusinesStat, в 2017-2020 гг производство алкогольных напитков в России изменялось незначительно и стабильно находилось на уровне 11,6 млрд л. В 2021 г выпуск алкоголя в стране вырос на 2,1% относительно предыдущего года главным образом за счет увеличения производства пива. В результате в 2021 г было произведено 11,8 млрд л алкогольных напитков, что на 2,3% превысило уровень 2017 г.
В структуре производства преобладают пиво и пивные напитки, на долю которых в 2017-2021 гг приходилось в среднем 81% от суммарного выпуска алкоголя в России. На втором месте с большим отставанием – водка и ликероводочные изделия со средней долей 10%, на третьем месте – вина (5%).
Зависимость рынка от импорта невысока: в 2017-2021 гг более 91% алкоголя, предложенного к продаже в стране, производилось в России. Однако из-за внешнеполитического конфликта отрасль сталкивается со следующими проблемами.
Однако на рынке сложилась высокая конкуренция, которую не сможет ослабить уход зарубежных производителей, а в случае осложнения торгового взаимодействия со странами, присоединившимися к санкциям, часть зарубежного сырья можно заменить продукцией из Китая и Беларуси.
Главным последствием санкционного кризиса станет сжатие платежеспособного спроса, что приведет к сокращению продаж в секторе HoReCa (в барах, пабах, ресторанах). Тем не менее обвала рынка не произойдет, поскольку любой кризис провоцирует рост потребления алкоголя. При этом структура спроса сместится в сторону крепких напитков как наиболее «доступного градуса». В 2023-2026 гг объемы выпуска будут изменяться незначительно. На рынок продолжат давить ожидаемое снижение численности россиян, стагнация доходов и сложившаяся тенденция разумного ограничения алкоголя.
«Анализ рынка алкогольных напитков в России в 2017-2021 гг, прогноз на 2022-2026 гг. Перспективы рынка в условиях санкций» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:
В обзоре детализирована информация по видам алкогольных напитков:
Отдельно представлена информация по секторам рынка:
Приведены финансовые рейтинги крупнейших производителей алкогольных напитков: АБ Инбев Эфес, Пивоваренная компания Балтика, Объединенные пивоварни Хейнекен, Московская пивоваренная компания, Трехсосенский, Татспиртпром, Георгиевский, Объединенные пензенские ЛВЗ, Завод Трехсосенский, МПБК Очаково, Кубань-Вино, Рузский купажный завод, Евразийская алкогольная группа, Группа Ладога, Башспирт и другие.
В обзоре представлены рейтинги крупнейших импортеров и экспортеров алкогольных напитков. Также представлен рейтинг крупнейших зарубежных получателей российских алкогольных напитков и рейтинг крупнейших зарубежных поставщиков алкогольных напитков.
При подготовке обзора используется официальная статистика и собственные данные компании.
Информация профильных ведомств:
Информация BusinesStat:
МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА
СОСТОЯНИЕ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ
Базовые параметры российской экономики
Влияние конфликта с Украиной и пандемии на российскую экономику
Место России в региональной и мировой экономике
Инвестиционные перспективы российской экономики
КЛАССИФИКАЦИЯ АЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ
СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ АЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ
Предложение
Спрос
Баланс спроса и предложения алкогольных напитков
ПРОДАЖИ АЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ
Натуральный объём продаж
Стоимостный объём продаж
Средняя цена
Соотношение цены алкогольных напитков и инфляции
Соотношение натурального, стоимостного объёма продаж и цены
ПРОДАЖИ АЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ ДЛЯ СЕКТОРА HORECA
Натуральный объём продаж
Стоимостный объём продаж
Средняя цена
РОЗНИЧНЫЕ ПРОДАЖИ АЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ
Натуральный объём продаж
Стоимостный объём продаж
Розничная цена
Численность покупателей и объём покупок
ПРОИЗВОДСТВО АЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ
Натуральный объём производства
Цена производителей
Акцизные ставки
ПРОИЗВОДИТЕЛИ АЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ
ЭКСПОРТ И ИМПОРТ АЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ
Баланс экспорта и импорта
Натуральный экспорт
Стоимостный экспорт
Цена экспорта
Натуральный импорт
Стоимостный импорт
Цена импорта
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРЕДПРИЯТИЙ
Натуральный объём
Стоимостный объём
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ
Производство дистиллированных питьевых алкогольных напитков: водки, виски, бренди, джина, ликеров и т.п.
Производство вина из винограда
Производство пива
ПРОФИЛИ ВЕДУЩИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
АО «АБ Инбев Эфес»
ООО «Пивоваренная компания «Балтика»
ООО «Объединенные Пивоварни Хейнекен»
ЗАО «Московская пивоваренная компания»
ООО «Трехсосенский»
Таблица 1. Номинальный и реальный ВВП, РФ, 2017-2026 гг (трлн руб, %)
Таблица 2. Инвестиции в основной капитал, РФ, 2017-2026 гг (трлн руб, %)
Таблица 3. Экспорт и импорт, сальдо торгового баланса, РФ, 2017-2026 гг (млрд долл)
Таблица 4. Средний годовой курс доллара к рублю, РФ, 2017-2026 гг (руб за долл, %)
Таблица 5. Индекс потребительских цен (инфляция), индекс цен на продовольственные, непродовольственные товары и услуги, РФ, 2017-2026 гг (%)
Таблица 6. Оборот розничной торговли товарами и услугами, РФ, 2017-2026 гг (трлн руб)
Таблица 7. Численность постоянного населения РФ, 2017-2026 гг (млн чел)
Таблица 8. Реально располагаемые доходы населения, РФ, 2017-2026 гг (%)
Таблица 9. Предложение алкогольных напитков, РФ, 2017-2021 гг (млн л; %)
Таблица 10. Прогноз предложения алкогольных напитков, РФ, 2022-2026 гг (млн л; %)
Таблица 11. Производство, импорт и складские запасы алкогольных напитков, РФ, 2017-2021 гг (млн л)
Таблица 12. Прогноз производства, импорта и складских запасов алкогольных напитков, РФ, 2022-2026 гг (млн л)
Таблица 13. Спрос на алкогольные напитки, РФ, 2017-2021 гг (млн л; %)
Таблица 14. Прогноз спроса на алкогольные напитки, РФ, 2022-2026 гг (млн л; %)
Таблица 15. Продажи и экспорт алкогольных напитков, РФ, 2017-2021 гг (млн л)
Таблица 16. Прогноз продаж и экспорта алкогольных напитков, РФ, 2022-2026 гг (млн л)
Таблица 17. Баланс спроса и предложения алкогольных напитков с учетом складских запасов, РФ, 2017-2021 гг (млн л; %)
Таблица 18. Прогноз баланса спроса и предложения алкогольных напитков с учетом складских запасов, РФ, 2022-2026 гг (млн л; %)
Таблица 19. Продажи алкогольных напитков, РФ, 2017-2021 гг (млн л; %)
Таблица 20. Прогноз продаж алкогольных напитков, РФ, 2022-2026 гг (млн л; %)
Таблица 21. Продажи алкогольных напитков по секторам рынка, РФ, 2017-2021 гг (млн л)
Таблица 22. Прогноз продаж алкогольных по секторам рынка, РФ, 2022-2026 гг (млн л)
Таблица 23. Продажи по видам алкогольных напитков, РФ, 2017-2021 гг (млн л)
Таблица 24. Прогноз продаж по видам алкогольных напитков, РФ, 2022-2026 гг (млн л)
Таблица 25. Продажи алкогольных напитков, РФ, 2017-2021 гг (млрд руб; %)
Таблица 26. Прогноз продаж алкогольных напитков, РФ, 2022-2026 гг (млрд руб; %)
Таблица 27. Продажи алкогольных напитков по секторам рынка, РФ, 2017-2021 гг (млрд руб)
Таблица 28. Прогноз продаж алкогольных напитков по секторам рынка, РФ, 2022-2026 гг (млрд руб)
Таблица 29. Продажи по видам алкогольных напитков, РФ, 2017-2021 гг (млрд руб)
Таблица 30. Прогноз продаж по видам алкогольных напитков, РФ, 2022-2026 гг (млрд руб)
Таблица 31. Средняя цена алкогольных напитков, РФ, 2017-2021 гг (руб за л)
Таблица 32. Прогноз средней цены алкогольных напитков, РФ, 2022-2026 гг (руб за л)
Таблица 33. Средняя цена алкогольных напитков по секторам рынка, РФ, 2017-2021 гг (руб за л)
Таблица 34. Прогноз средней цены алкогольных напитков по секторам рынка, РФ, 2022-2026 гг (руб за л)
Таблица 35. Средняя цена по видам алкогольных напитков, РФ, 2017-2021 гг (руб за л)
Таблица 36. Прогноз средней цены по видам алкогольных напитков, РФ, 2022-2026 гг (руб за л)
Таблица 37. Соотношение средней цены алкогольных напитков и инфляции, РФ, 2017-2021 гг (руб за л; %)
Таблица 38. Прогноз соотношения средней цены алкогольных напитков и инфляции, РФ, 2022-2026 гг (руб за л; %)
Таблица 39. Соотношение натурального, стоимостного объёма продаж и цены алкогольных напитков, РФ, 2017-2021 гг (млн л; руб за л; млрд руб)
Таблица 40. Прогноз соотношения натурального, стоимостного объёма продаж и цены алкогольных напитков, РФ, 2022-2026 гг (млн л; руб за л; млрд руб)
Таблица 41. Продажи алкогольных напитков для сектора HoReCa, РФ, 2017-2021 гг (млн л; %)
Таблица 42. Прогноз продаж алкогольных напитков для сектора HoReCa, РФ, 2022-2026 гг (млн л; %)
Таблица 43. Продажи алкогольных напитков для сектора HoReCa, РФ, 2017-2021 гг (млрд руб, %)
Таблица 44. Прогноз продаж алкогольных напитков для сектора HoReCa, РФ, 2022-2026 гг (млрд руб, %)
Таблица 45. Средняя цена алкогольных напитков для сектора HoReCa, РФ, 2017-2021 гг (руб за л; %)
Таблица 46. Прогноз средней цены алкогольных напитков для сектора HoReCa, РФ, 2022-2026 гг (руб за л; %)
Таблица 47. Розничные продажи алкогольных напитков, РФ, 2017-2021 гг (млн л; %)
Таблица 48. Прогноз розничных продаж алкогольных напитков, РФ, 2022-2026 гг (млн л; %)
Таблица 49. Розничные продажи алкогольных напитков по регионам РФ, 2017-2021 гг (млн л)
Таблица 50. Розничные продажи алкогольных напитков, РФ, 2017-2021 гг (млрд руб; %)
Таблица 51. Прогноз розничных продаж алкогольных напитков, РФ, 2022-2026 гг (млрд руб; %)
Таблица 52. Розничные продажи алкогольных напитков по регионам РФ, 2017-2021 гг (млрд руб)
Таблица 53. Розничная цена алкогольных напитков, РФ, 2017-2021 гг (руб за л; %)
Таблица 54. Прогноз розничной цены алкогольных напитков, РФ, 2022-2026 гг (руб за л; %)
Таблица 55. Розничная цена алкогольных напитков по регионам РФ, 2017-2021 гг (руб за л)
Таблица 56. Численность покупателей алкогольных напитков, РФ, 2017-2021 гг (млн чел; %)
Таблица 57. Прогноз численности покупателей алкогольных напитков, РФ, 2022-2026 гг (млн чел; %)
Таблица 58. Доля покупателей алкогольных напитков от населения РФ, 2017-2021 гг (млн чел; %)
Таблица 59. Прогноз доли покупателей алкогольных напитков от населения РФ, 2022-2026 гг (%)
Таблица 60. Объем покупки и средние затраты на алкогольные напитки, РФ, 2017-2021 гг (л в год; тыс руб в год)
Таблица 61. Прогноз объема покупки и средних затрат на алкогольные напитки, РФ, 2022-2026 гг (л в год; тыс руб в год)
Таблица 62. Производство алкогольных напитков, РФ, 2017-2021 гг (млн л; %)
Таблица 63. Прогноз производства алкогольных напитков, РФ, 2022-2026 гг (млн л; %)
Таблица 64. Доли легального и теневого производства алкогольных напитков, РФ, 2017-2021 гг (млн л; %)
Таблица 65. Прогноз долей легального и теневого производства алкогольных напитков, РФ, 2022-2026 гг (млн л; %)
Таблица 66. Легальное производство по видам алкогольных напитков, РФ, 2017-2021 гг (млн л)
Таблица 67. Прогноз легального производства по видам алкогольных напитков, РФ, 2022-2026 гг (млн л)
Таблица 68. Легальное производство алкогольных напитков по федеральным округам, РФ, 2017-2021 гг (млн л)
Таблица 69. Цена производителей алкогольных напитков, РФ, 2017-2021 гг (руб за л; %)
Таблица 70. Прогноз цены производителей алкогольных напитков, РФ, 2022-2026 гг (руб за л; %)
Таблица 71. Цена производителей по видам алкогольных напитков, РФ, 2017-2021 гг (руб за л)
Таблица 72. Прогноз цены производителей по видам алкогольных напитков, РФ, 2022-2026 гг (руб за л)
Таблица 73. Ставка акциза на алкогольную продукцию, РФ, 2017-2021 гг (руб за л)
Таблица 74. Ставка акциза на алкогольную продукцию, РФ, 2022-2025 гг (руб за л)
Таблица 75. Рейтинг производителей алкогольных напитков по выручке от продаж, РФ, 2020 г (млн руб)
Таблица 76. Рейтинг производителей алкогольных напитков по прибыли от продаж, РФ, 2020 г (млн руб)
Таблица 77. Рейтинг производителей алкогольных напитков по рентабельности продаж, РФ, 2020 г (%)
Таблица 78. Баланс экспорта и импорта алкогольных напитков, РФ, 2017-2021 гг (млн л)
Таблица 79. Прогноз баланса экспорта и импорта алкогольных напитков, РФ, 2022-2026 гг (млн л)
Таблица 80. Экспорт алкогольных напитков, РФ, 2017-2021 гг (млн л; %)
Таблица 81. Прогноз экспорта алкогольных напитков, РФ, 2022-2026 гг (млн л; %)
Таблица 82. Экспорт по видам алкогольных напитков, РФ, 2017-2021 гг (млн л)
Таблица 83. Прогноз экспорта по видам алкогольных напитков, РФ, 2022-2026 гг (млн л)
Таблица 84. Экспорт алкогольных напитков по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (тыс л)
Таблица 85. Экспорт алкогольных напитков, РФ, 2017-2021 гг (млн долл; %)
Таблица 86. Прогноз экспорта алкогольных напитков, РФ, 2022-2026 гг (млн долл; %)
Таблица 87. Экспорт по видам алкогольных напитков , РФ, 2017-2021 гг (млн долл)
Таблица 88. Прогноз экспорта по видам алкогольных напитков, РФ, 2022-2026 гг (млн долл)
Таблица 89. Экспорт алкогольных напитков по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (тыс долл)
Таблица 90. Цена экспорта алкогольных напитков, РФ, 2017-2021 гг (долл за л; %)
Таблица 91. Прогноз цены экспорта алкогольных напитков, РФ, 2022-2026 гг (долл за л; %)
Таблица 92. Цена экспорта по видам алкогольных напитков, РФ, 2017-2021 гг (долл за л)
Таблица 93. Прогноз цены экспорта по видам алкогольных напитков, РФ, 2022-2026 гг (долл за л)
Таблица 94. Цена экспорта алкогольных напитков по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (долл за л)
Таблица 95. Импорт алкогольных напитков, РФ, 2017-2021 гг (млн л; %)
Таблица 96. Прогноз импорта алкогольных напитков, РФ, 2022-2026 гг (млн л; %)
Таблица 97. Импорт по видам алкогольных напитков, РФ, 2017-2021 гг (млн л)
Таблица 98. Прогноз импорта по видам алкогольных напитков, РФ, 2022-2026 гг (млн л)
Таблица 99. Импорт алкогольных напитков по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (тыс л)
Таблица 100. Импорт алкогольных напитков, РФ, 2017-2021 гг (млн долл; %)
Таблица 101. Прогноз импорта алкогольных напитков, РФ, 2022-2026 гг (млн долл; %)
Таблица 102. Импорт по видам алкогольных напитков, РФ, 2017-2021 гг (млн долл)
Таблица 103. Прогноз импорта по видам алкогольных напитков, РФ, 2022-2026 гг (млн долл)
Таблица 104. Импорт алкогольных напитков по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (тыс долл)
Таблица 105. Цена импорта алкогольных напитков, РФ, 2017-2021 гг (долл за л; %)
Таблица 106. Прогноз цены импорта алкогольных напитков, РФ, 2022-2026 гг (долл за л; %)
Таблица 107. Цена импорта по видам алкогольных напитков, РФ, 2017-2021 гг (долл за л)
Таблица 108. Прогноз цены импорта по видам алкогольных напитков, РФ, 2022-2026 гг (тыс долл)
Таблица 109. Цена импорта алкогольных напитков по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (долл за л)
Таблица 110. Рейтинг экспортеров алкогольных напитков по объему поставок из России, 2021 г (т)
Таблица 111. Рейтинг зарубежных получателей алкогольных напитков из России по объему поставок, 2021 г (т)
Таблица 112. Рейтинг импортеров алкогольных напитков по объему поставок в Россию, 2021 г (т)
Таблица 113. Рейтинг зарубежных поставщиков алкогольных напитков в Россию по объему поставок, 2021 г (т)
Таблица 114. Рейтинг экспортеров алкогольных напитков по объему поставок из России, 2021 г (тыс долл)
Таблица 115. Рейтинг зарубежных получателей алкогольных напитков из России по объему поставок, 2021 г (тыс долл)
Таблица 116. Рейтинг импортеров алкогольных напитков по объему поставок в Россию, 2021 г (тыс долл)
Таблица 117. Рейтинг зарубежных поставщиков алкогольных напитков в Россию по объему поставок, 2021 г (тыс долл)
Таблица 118. Выручка от продаж, РФ, 2017-2021 гг (млрд руб; %)
Таблица 119. Коммерческие и управленческие расходы, РФ, 2017-2021 гг (млрд руб; %)
Таблица 120. Себестоимость, РФ, 2017-2021 гг (млрд руб; %)
Таблица 121. Прибыль от продаж, РФ, 2017-2021 гг (млрд руб; %)
Таблица 122. Экономическая эффективность отрасли, РФ, 2017-2021 гг (%; раз; сут дн)
Таблица 123. Инвестиции в отрасль, РФ, 2017-2021 гг (млрд руб)
Таблица 124. Численность работников отрасли, РФ, 2017-2021 гг (тыс чел; %)
Таблица 125. Средняя зарплата в отрасли, РФ, 2017-2021 гг (тыс руб в год; %)
Таблица 126. Выручка от продаж, РФ, 2017-2021 гг (млрд руб; %)
Таблица 127. Коммерческие и управленческие расходы, РФ, 2017-2021 гг (млрд руб; %)
Таблица 128. Себестоимость, РФ, 2017-2021 гг (млрд руб; %)
Таблица 129. Прибыль от продаж, РФ, 2017-2021 гг (млрд руб; %)
Таблица 130. Экономическая эффективность отрасли, РФ, 2017-2021 гг (%; раз; сут дн)
Таблица 131. Инвестиции в отрасль, РФ, 2017-2021 гг (млрд руб)
Таблица 132. Численность работников отрасли, РФ, 2017-2021 гг (тыс чел; %)
Таблица 133. Средняя зарплата в отрасли, РФ, 2017-2021 гг (тыс руб в год; %)
Таблица 134. Выручка от продаж, РФ, 2017-2021 гг (млрд руб; %)
Таблица 135. Коммерческие и управленческие расходы, РФ, 2017-2021 гг (млрд руб; %)
Таблица 136. Себестоимость, РФ, 2017-2021 гг (млрд руб; %)
Таблица 137. Прибыль от продаж, РФ, 2017-2021 гг (млрд руб; %)
Таблица 138. Экономическая эффективность отрасли, РФ, 2017-2021 гг (%; раз; сут дн)
Таблица 139. Инвестиции в отрасль, РФ, 2017-2021 гг (млрд руб)
Таблица 140. Численность работников отрасли, РФ, 2017-2021 гг (тыс чел; %)
Таблица 141. Средняя зарплата в отрасли, РФ, 2017-2021 гг (тыс руб в год; %)
Более того, за 11 месяцев 2022 года отрасль демонстрирует еще более впечатляющие результаты: ввод в действие жилых домов вырос на 14,9% по отношению к аналогичному периоду предыдущего года.
Популярность большинства причин таких покупок в 2022 году снизилась, а одним из двух стимулов, показавшим рост за последний год, стали более низкие, чем в офлайн-рознице, цены. Так, в 2022 году 36% онлайн-покупателей ответили, что заказывают продукты онлайн по причине экономии, это на 4,3 процентных пункта больше, чем годом ранее. Причины усиления финансового стимула очевидны – в первую очередь это рост инфляции и снижение доходов населения. Игроки рынка также отмечают, что за последний год роль стоимости товаров для клиентов выросла. «Сейчас мы видим усиливающийся тренд на рациональное потребление, обусловленный влиянием инфляции и давлением на доходы покупателей. Он продолжится и в следующем году. При этом мы не фиксируем снижение среднего чека, скорее клиенты ищут выгодные на рынке предложения, сравнивают и пробуют новинки для того, чтобы получить для себя наилучший эффект», – рассказал директор по продажам и маркетингу в электронной коммерции розничной сети «Магнит» Евгений Николаев в интервью для «РБК Исследований рынков».