По расчетам BusinesStat, за 2017-2021 гг продажи пива и пивных напитков в России выросли на 5,7%: с 9,1 до 9,7 млрд л.
Наибольший прирост продаж пивной продукции наблюдался в 2018 г – на 2,8% после значительного падения годом ранее. Благоприятным фактором для роста реализации пива и пивных напитков в 2018 г стал проходивший в России летом Чемпионат мира по футболу.
В 2020 г продажи выросли на 2,4% по сравнению с 2019 г. Переход на удаленный режим работы, карантинные ограничения способствовали менее активному передвижению и отдыху, увеличению потребления алкогольных напитков дома. К тому же лето 2020 г выдалось теплым. На фоне закрытия заведений общественного питания, баров и ресторанов выросла реализация пивной продукции в рознице.
В 2021 г продажи пива и пивных напитков в России увеличились еще на 1,2% вследствие постепенного снятия ограничений на работу заведений в сегменте HoReCa.
На рынке преобладает отечественная продукция: в 2017-2021 гг ее доля составляла более 95% от продаж. В марте 2022 г ряд зарубежных компаний, производящих пиво на российских площадках, объявили о частичной приостановке своей деятельности. Так, Carlsberg и Heineken прекратили производство и продажу одноименных сортов пива. Заводы Heineken продолжают работать, разливая «Охоту», «Три медведя», «Окское». Принадлежащие Carlsberg мощности «Балтики» тоже будут выпускать пиво российской марки. Однако компания останавливает экспорт и инвестиции в Россию. Судьба многих других предприятий с иностранным участием остается под вопросом, их деятельность может быть прекращена в любой момент. Тем не менее ввиду наличия большого числа пивоваренных компаний в России дефицита пивной продукции не прогнозируется.
«Анализ рынка пива и пивных напитков в России», подготовленный BusinesStat, включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:
В обзоре детализирована информация по видам пива и пивных напитков:
В обзоре также приведена детализация продаж по видам пивной продукции:
Продажи пива и пивных напитков детализированы по секторам рынка:
Приведены финансовые рейтинги крупнейших производителей пива и пивных напитков: АБ Инбев Эфес, Пивоваренная компания «Балтика», Объединенные пивоварни Хейнекен, Московская пивоваренная компания, Трехсосенский, Татспиртпром, Завод Трехсосенский, Очаково, Томское пиво, АЯН, Бочкаревский пивоваренный завод, Пивобезалкогольный комбинат «Крым», Частная пивоварня «Афанасий», Барнаульский пивоваренный завод, Жигулевское пиво, Букет Чувашии, РПК «Хмелефф», Липецкпиво, Вятич, Брянскпиво и другие.
В обзоре представлены рейтинги крупнейших импортеров и экспортеров пива и пивных напитков. Также представлен рейтинг крупнейших зарубежных получателей российского пива и пивных напитков и рейтинг крупнейших зарубежных поставщиков пива и пивных напитков.
При подготовке обзора используется официальная статистика и собранные данные.
Информация профильных ведомств:
Информация, собранная BusinesStat:
МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА
СОСТОЯНИЕ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ
Базовые параметры российской экономики
Место России в региональной и мировой экономике
Влияние конфликта с Украиной и пандемии на российскую экономику
Инвестиционные перспективы российской экономики
КЛАССИФИКАЦИЯ ПИВА И ПИВНЫХ НАПИТКОВ
СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПИВА И ПИВНЫХ НАПИТКОВ
Предложение
Спрос
Баланс спроса и предложения
ПРОДАЖИ ПИВА И ПИВНЫХ НАПИТКОВ
Натуральный объем продаж
Стоимостный объем продаж
Средняя цена
Соотношение цены пива и пивных напитков и инфляции
Соотношение натурального, стоимостного объема продаж и цены пива и пивных напитков
ПРОДАЖИ ПИВА И ПИВНЫХ НАПИТКОВ ДЛЯ СЕКТОРА HORECA
Натуральный объем продаж
Стоимостный объем продаж
Средняя цена
РОЗНИЧНЫЕ ПРОДАЖИ ПИВА И ПИВНЫХ НАПИТКОВ
Натуральный объем продаж
Стоимостный объем продаж
Розничная цена
Численность покупателей и объем покупок
ПРОИЗВОДСТВО ПИВА И ПИВНЫХ НАПИТКОВ
Натуральный объем производства
Цена производителей
Акцизные ставки
ПРЕДПРИЯТИЯ ОТРАСЛИ
ЭКСПОРТ И ИМПОРТ ПИВА И ПИВНЫХ НАПИТКОВ
Баланс экспорта и импорта
Натуральный экспорт
Стоимостный экспорт
Цена экспорта
Натуральный импорт
Стоимостный импорт
Цена импорта
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРЕДПРИЯТИЙ
Натуральный объем
Стоимостный объем
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ
Финансовый результат отрасли
Экономическая эффективность отрасли
Инвестиции отрасли
Трудовые ресурсы отрасли
ПРОФИЛИ ВЕДУЩИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
АО «АБ Инбев Эфес»
ООО «Пивоваренная компания «Балтика»
ООО «Объединенные Пивоварни Хейнекен»
ЗАО «Московская пивоваренная компания»
ООО «Трехсосенский»
Таблица 1. Номинальный и реальный ВВП, РФ, 2017-2026 гг (трлн руб; %)
Таблица 2. Инвестиции в основной капитал, РФ, 2017-2026 гг (трлн руб, %)
Таблица 3. Экспорт и импорт, сальдо торгового баланса, РФ, 2017-2026 гг (млрд долл)
Таблица 4. Средний годовой курс доллара к рублю, РФ, 2017-2026 гг (руб за долл, %)
Таблица 5. Индекс потребительских цен (инфляция), индекс цен на продовольственные, непродовольственные товары и услуги, РФ, 2017-2026 гг (% к предыдущему году)
Таблица 6. Оборот розничной торговли товарами и услугами, РФ, 2017-2026 гг (трлн руб)
Таблица 7. Численность постоянного населения, РФ, 2017-2026 гг (млн чел)
Таблица 8. Реально располагаемые доходы населения, РФ, 2017-2026 гг (% к предыдущему году)
Таблица 9. Предложение пива и пивных напитков, РФ, 2017-2021 гг (млн л; %)
Таблица 10. Прогноз предложения пива и пивных напитков, РФ, 2022-2026 гг (млн л; %)
Таблица 11. Производство, импорт и складские запасы пива и пивных напитков, РФ, 2017-2021 гг (млн л)
Таблица 12. Прогноз производства, импорта и складских запасов пива и пивных напитков, РФ, 2022-2026 гг (млн л)
Таблица 13. Спрос на пиво и пивные напитки, РФ, 2017-2021 гг (млн л; %)
Таблица 14. Прогноз спроса на пиво и пивные напитки, РФ, 2022-2026 гг (млн л; %)
Таблица 15. Продажи и экспорт пива и пивных напитков, РФ, 2017-2021 гг (млн л)
Таблица 16. Прогноз продаж и экспорта пива и пивных напитков, РФ, 2022-2026 гг (млн л)
Таблица 17. Баланс спроса и предложения пива и пивных напитков с учетом складских запасов, РФ, 2017-2021 гг (млн л; %)
Таблица 18. Прогноз баланса спроса и предложения пива и пивных напитков с учетом складских запасов, РФ, 2022-2026 гг (млн л; %)
Таблица 19. Продажи пива и пивных напитков, РФ, 2017-2021 гг (млн л; %)
Таблица 20. Прогноз продаж пива и пивных напитков, РФ, 2022-2026 гг (млн л; %)
Таблица 21. Продажи по потребительским видам пива и пивных напитков, РФ, 2017-2021 гг (млн л)
Таблица 22. Продажи по видам пива и пивных напитков, РФ, 2017-2021 гг (млн л)
Таблица 23. Прогноз продаж по видам пива и пивных напитков, РФ, 2022-2026 гг (млн л)
Таблица 24. Продажи пива и пивных напитков по секторам рынка, РФ, 2017-2021 гг (млн л)
Таблица 25. Прогноз продаж пива и пивных напитков по секторам рынка, РФ, 2022-2026 гг (млн л)
Таблица 26. Продажи пива и пивных напитков, РФ, 2017-2021 гг (млрд руб; %)
Таблица 27. Прогноз продаж пива и пивных напитков, РФ, 2022-2026 гг (млрд руб; %)
Таблица 28. Продажи по потребительским видам пива и пивных напитков, РФ, 2017-2021 гг (млрд руб)
Таблица 29. Продажи по видам пива и пивных напитков, РФ, 2017-2021 гг (млрд руб)
Таблица 30. Прогноз продаж по видам пива и пивных напитков, РФ, 2022-2026 гг (млрд руб)
Таблица 31. Продажи пива и пивных напитков по секторам рынка, РФ, 2017-2021 гг (млрд руб)
Таблица 32. Прогноз продаж пива и пивных напитков по секторам рынка, РФ, 2022-2026 гг (млрд руб)
Таблица 33. Средняя цена пива и пивных напитков, РФ, 2017-2021 гг (руб за л; %)
Таблица 34. Прогноз средней цены пива и пивных напитков, РФ, 2022-2026 гг (руб за л; %)
Таблица 35. Продажи по потребительским видам пива и пивных напитков, РФ, 2017-2021 гг (руб за л)
Таблица 36. Средняя цена пива и пивных напитков по видам, РФ, 2017-2021 гг (руб за л)
Таблица 37. Прогноз средней цены пива и пивных напитков по видам, РФ, 2022-2026 гг (руб за л)
Таблица 38. Средняя цена пива и пивных напитков по секторам рынка, РФ, 2017-2021 гг (руб за л)
Таблица 39. Прогноз средней цены пива и пивных напитков по секторам рынка, РФ, 2022-2026 гг (руб за л)
Таблица 40. Соотношение средней цены пива и пивных напитков и инфляции, РФ, 2017-2021 гг (%)
Таблица 41. Прогноз соотношения средней цены пива и пивных напитков и инфляции, РФ, 2022-2026 гг (%)
Таблица 42. Соотношение натурального, стоимостного объема продаж и средней цены пива и пивных напитков, РФ, 2017-2021 гг (млн л; руб за л; млрд руб)
Таблица 43. Прогноз соотношения натурального, стоимостного объема продаж и средней цены пива и пивных напитков, РФ, 2022-2026 гг (млн л; руб за л; млрд руб)
Таблица 44. Продажи пива и пивных напитков для сектора HoReCa, РФ, 2017-2021 гг (млн л; %)
Таблица 45. Прогноз продаж пива и пивных напитков для сектора HoReCa, РФ, 2022-2026 гг (млн л; %)
Таблица 46. Продажи пива и пивных напитков для сектора HoReCa, РФ, 2017-2021 гг (млрд руб; %)
Таблица 47. Прогноз продаж пива и пивных напитков для сектора HoReCa, РФ, 2022-2026 гг (млрд руб; %)
Таблица 48. Средняя цена пива и пивных напитков для сектора HoReCa, РФ, 2017-2021 гг (руб за л; %)
Таблица 49. Прогноз средней цены пива и пивных напитков для сектора HoReCa, РФ, 2022-2026 гг (руб за л; %)
Таблица 50. Розничные продажи пива и пивных напитков, РФ, 2017-2021 гг (млн л; %)
Таблица 51. Прогноз розничных продаж пива и пивных напитков, РФ, 2022-2026 гг (млн л; %)
Таблица 52. Розничные продажи пива и пивных напитков по регионам РФ, 2017-2021 гг (млн л)
Таблица 53. Розничные продажи пива и пивных напитков, РФ, 2017-2021 гг (млрд руб; %)
Таблица 54. Прогноз розничных продаж пива и пивных напитков, РФ, 2022-2026 гг (млрд руб; %)
Таблица 55. Розничные продажи пива и пивных напитков по регионам РФ, 2017-2021 гг (млн руб)
Таблица 56. Розничная цена пива и пивных напитков, РФ, 2017-2021 гг (руб за л; %)
Таблица 57. Прогноз розничной цены пива и пивных напитков, РФ, 2022-2026 гг (руб за л; %)
Таблица 58. Розничная цена пива и пивных напитков, по регионам РФ, 2017-2021 гг (руб за л)
Таблица 59. Численность покупателей пива и пивных напитков, РФ, 2017-2021 гг (млн чел; %)
Таблица 60. Прогноз численности покупателей пива и пивных напитков, РФ, 2022-2026 гг (млн чел; %)
Таблица 61. Доля покупателей пива и пивных напитков от населения РФ, 2017-2021 гг (млн чел; %)
Таблица 62. Прогноз доли покупателей пива и пивных напитков от населения РФ, 2022-2026 гг (млн чел; %)
Таблица 63. Объем покупки и средние затраты на пиво и пивные напитки, РФ, 2017-2021 гг (л в год; руб в год)
Таблица 64. Прогноз объема покупки и средних затрат на пиво и пивные напитки, РФ, 2022-2026 гг (л в год; руб в год)
Таблица 65. Производство пива и пивных напитков, РФ, 2017-2021 гг (млн л; %)
Таблица 66. Прогноз производства пива и пивных напитков, РФ, 2022-2026 гг (млн л; %
Таблица 67. Доли легального и теневого производства пива и пивных напитков, РФ, 2017-2021 гг (млн л; %)
Таблица 68. Прогноз долей легального и теневого производства пива и пивных напитков, РФ, 2022-2026 гг (млн л; %)
Таблица 69. Легальное производство пива и пивных напитков по видам, РФ, 2017-2021 гг (млн л)
Таблица 70. Прогноз легального производства пива и пивных напитков по видам, РФ, 2022-2026 гг (млн л)
Таблица 71. Легальное производство пива и пивных напитков по федеральным округам РФ, 2017-2021 гг (млн л)
Таблица 72. Легальное производство алкогольного пива по федеральным округам РФ, 2017-2021 гг (млн л)
Таблица 73. Легальное производство безалкогольного пива по федеральным округам РФ, 2017-2021 гг (млн л)
Таблица 74. Производство пивных напитков по федеральным округам РФ, 2017-2021 гг (млн л)
Таблица 75. Цена производителей пива и пивных напитков, РФ, 2017-2021 гг (руб за л; %)
Таблица 76. Прогноз цены производителей пива и пивных напитков, РФ, 2022-2026 гг (руб за л; %)
Таблица 77. Цена производителей по видам пива и пивных напитков, РФ, 2017-2021 гг (руб за л)
Таблица 78. Прогноз цены производителей по видам пива и пивных напитков, РФ, 2022-2026 гг (руб за л)
Таблица 79. Ставка акциза на алкогольную продукцию, РФ, 2017-2021 гг (руб за л)
Таблица 80. Ставка акциза на алкогольную продукцию, РФ, 2022-2024 гг (руб за л)
Таблица 81. Рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж, РФ, 2020 г (млн руб)
Таблица 82. Рейтинг предприятий отрасли по прибыли от продаж, РФ, 2020 г (млн руб)
Таблица 83. Рейтинг предприятий отрасли по рентабельности продаж, РФ, 2020 г (%)
Таблица 84. Баланс экспорта и импорта пива и пивных напитков, РФ, 2017-2021 гг (млн л)
Таблица 85. Прогноз баланса экспорта и импорта пива и пивных напитков, РФ, 2022-2026 гг (млн л)
Таблица 86. Экспорт пива и пивных напитков, РФ, 2017-2021 гг (млн л; %)
Таблица 87. Прогноз экспорта пива и пивных напитков, РФ, 2022-2026 гг (млн л; %)
Таблица 88. Экспорт пива и пивных напитков по видам, РФ, 2017-2021 гг (млн л)
Таблица 89. Прогноз экспорта пива и пивных напитков по видам, РФ, 2022-2026 гг (млн л)
Таблица 90. Экспорт пива и пивных напитков по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (тыс л)
Таблица 91. Экспорт алкогольного пива по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (тыс л)
Таблица 92. Экспорт безалкогольного пива по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (тыс л)
Таблица 93. Экспорт пивных напитков по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (тыс л)
Таблица 94. Экспорт пива и пивных напитков, РФ, 2017-2021 гг (млн долл; %)
Таблица 95. Прогноз экспорта пива и пивных напитков, РФ, 2022-2026 гг (млн долл; %)
Таблица 96. Экспорт пива и пивных напитков по видам, РФ, 2017-2021 гг (млн долл)
Таблица 97. Прогноз экспорта пива и пивных напитков по видам, РФ, 2022-2026 гг (млн долл)
Таблица 98. Экспорт пива и пивных напитков по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (тыс долл)
Таблица 99. Экспорт алкогольного пива по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (тыс долл)
Таблица 100. Экспорт безалкогольного пива по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (тыс долл)
Таблица 101. Экспорт пивных напитков по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (тыс долл)
Таблица 102. Цена экспорта пива и пивных напитков, РФ, 2017-2021 гг (долл за л, %)
Таблица 103. Прогноз цены экспорта пива и пивных напитков, РФ, 2022-2026 гг (долл за л, %)
Таблица 104. Цена экспорта пива и пивных напитков по видам, РФ, 2017-2021 гг (долл за л)
Таблица 105. Прогноз цены экспорта пива и пивных напитков по видам, РФ, 2022-2026 гг (долл за л)
Таблица 106. Цена экспорта пива и пивных напитков по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (долл за л)
Таблица 107. Цена экспорта алкогольного пива по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (долл за л)
Таблица 108. Цена экспорта безалкогольного пива по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (долл за л)
Таблица 109. Цена экспорта пивных напитков по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (долл за л)
Таблица 110. Импорт пива и пивных напитков, РФ, 2017-2021 гг (млн л, %)
Таблица 111. Прогноз импорта пива и пивных напитков, РФ, 2022-2026 гг (млн л, %)
Таблица 112. Импорт пива и пивных напитков по видам, РФ, 2017-2021 гг (млн л)
Таблица 113. Прогноз импорта пива и пивных напитков по видам, РФ, 2022-2026 гг (млн л)
Таблица 114. Импорт пива и пивных напитков по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (тыс л)
Таблица 115. Импорт алкогольного пива по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (тыс л)
Таблица 116. Импорт безалкогольного пива по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (тыс л)
Таблица 117. Импорт пивных напитков по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (тыс л)
Таблица 118. Импорт пива и пивных напитков, РФ, 2017-2021 гг (млн долл, %)
Таблица 119. Прогноз импорта пива и пивных напитков, РФ, 2022-2026 гг (млн долл, %)
Таблица 120. Импорт пива и пивных напитков по видам, РФ, 2017-2021 гг (млн долл)
Таблица 121. Прогноз импорта пива и пивных напитков по видам, РФ, 2022-2026 гг (млн долл)
Таблица 122. Импорт пива и пивных напитков по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (тыс долл)
Таблица 123. Импорт алкогольного пива по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (тыс дол)
Таблица 124. Импорт безалкогольного пива по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (тыс долл)
Таблица 125. Импорт пивных напитков по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (тыс долл)
Таблица 126. Цена импорта пива и пивных напитков, РФ, 2017-2021 гг (долл за л, %)
Таблица 127. Прогноз цены импорта пива и пивных напитков, РФ, 2022-2026 гг (долл за л, %)
Таблица 128. Цена импорта пива и пивных напитков по видам, РФ, 2017-2021 гг (долл за л)
Таблица 129. Прогноз цены импорта пива и пивных напитков по видам, РФ, 2022-2026 гг (долл за л)
Таблица 130. Цена импорта пива и пивных напитков по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (долл за л)
Таблица 131. Цена импорта алкогольного пива по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (долл за л)
Таблица 132. Цена импорта безалкогольного пива по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (долл за л)
Таблица 133. Цена импорта пивных напитков по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (долл за л)
Таблица 134. Рейтинг экспортеров пива и пивных напитков по объему поставок из России, 2021 г (тыс л)
Таблица 135. Рейтинг зарубежных получателей пива и пивных напитков из России по объему поставок, 2021 г (тыс л)
Таблица 136. Рейтинг импортеров пива и пивных напитков по объему поставок в Россию, 2021 г (тыс л)
Таблица 137. Рейтинг зарубежных поставщиков пива и пивных напитков в Россию по объему поставок, 2021 г (тыс л)
Таблица 138. Рейтинг экспортеров пива и пивных напитков по объему поставок из России, 2021 г (тыс долл)
Таблица 139. Рейтинг зарубежных получателей пива и пивных напитков из России по объему поставок, 2021 г (тыс долл)
Таблица 140. Рейтинг импортеров пива и пивных напитков по объему поставок в Россию, 2021 г (тыс долл)
Таблица 141. Рейтинг зарубежных поставщиков пива и пивных напитков в Россию по объему поставок, 2021 г (тыс долл)
Таблица 142. Выручка от продаж, РФ, 2017-2021 гг (млрд руб, %)
Таблица 143. Коммерческие и управленческие расходы, РФ, 2017-2021 гг (млрд руб, %)
Таблица 144. Себестоимость, РФ, 2017-2021 гг (млрд руб, %)
Таблица 145. Прибыль от продаж, РФ, 2017-2021 гг (млрд руб, %)
Таблица 146. Экономическая эффективность, РФ, 2017-2021 гг (%; раз; сут дн)
Таблица 147. Инвестиции в отрасль, РФ, 2017-2021 гг (млн руб)
Таблица 148. Численность работников отрасли, РФ, 2017-2021 гг (тыс чел, %)
Таблица 149. Средняя зарплата в отрасли, РФ, 2017-2021 гг (тыс руб в год, %)
Рынок пива в Китае: комплексный анализ и прогноз - 2022
AnalyticResearchGroup (ARG)
77 000 ₽
Анализ рынка пива и пивных напитков в Новосибирской области в 2016-2020 гг, прогноз на 2021-2025 гг
BusinesStat
100 000 ₽
Маркетинговое исследование рынка пива в Казахстане 2016-2020 гг., прогноз до 2025 г. (с обновлением)
Компания Гидмаркет
89 000 ₽
Анализ финансовых показателей производителей пива (выпуск 2021)
TEBIZ GROUP
30 000 ₽
Статья, 30 марта 2023
SmartConsult
Отечественный рынок геомембран: итоги 2022 года
Как развивался российский рынок геомембран в 2022 году и что ждет его в перспективе следующих лет?
Геомембраны являются одним из относительно небольших сегментов российского рынка геосинтетических материалов, что обусловлено их более узкими функциональными свойствами.
― Как в целом можете охарактеризовать итоги прошедшего 2022 года для рынка кейтеринга и отдельных его сегментов?
Статья, 30 марта 2023
BusinesStat
В 2018-2022 гг продажи готовых кормов для кошек в России выросли на 15,7%: с 583 до 674 тыс т.
В условиях пандемии потребители стали совершать покупки впрок из-за перебоев с поставками зарубежных кормов.
По данным "Анализа рынка готовых кормов для кошек в России", подготовленного BusinesStat в 2023 г, в 2018-2022 гг их продажи в стране выросли на 15,7%: с 583 до 674 тыс т.
