«Анализ рынка пива в России в 2009-2013 гг, прогноз на 2014-2018 гг» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:
В обзоре приведена дополнительная детализация по производству по видам пива:
Отдельно представлена информация по секторам рынка:
В обзоре отдельно представлены данные по крупнейшим производителям пива: Пивоваренная компания Балтика, Сан ИнБев, Объединенные Пивоварни Хейнекен, Пивоварня Москва-Эфес, Московская пивоваренная компания, Московский пиво-безалкогольный комбинат Очаково, САБМиллер РУС, Томское пиво, Аян, Дека, Чебоксарская пивоваренная фирма Букет Чувашии, Жигулевское пиво, Русская пивоваренная компания Хмелёфф, Барнаульский пивоваренный завод, Липецкпиво и др.
BusinesStat готовит обзор мирового рынка пива, а также обзоры рынков СНГ, ЕС и отдельных стран мира.
В обзоре российского рынка информация детализирована по регионам страны.
В обзоре представлены рейтинги крупнейших импортёров и экспортёров пива. Также представлен рейтинг крупнейших зарубежных компаний-получателей российского пива и рейтинг крупнейших зарубежных поставщиков пива на российский рынок.
При подготовке обзора использована официальная статистика:
Наряду с официальной статистикой в обзоре приведены результаты исследований BusinesStat:
В настоящем обзоре территория Крыма пока не учтена в составе России в связи с неопределенностью правового статуса полуострова и отсутствием на данный момент какой-либо официальной статистики по региону в качестве субъекта Российской Федерации.
МЕТОДОЛОГИЯ ПОДГОТОВКИ ОБЗОРОВ РЫНКОВ РОССИИ
СОСТОЯНИЕ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ
КЛАССИФИКАЦИЯ ПИВА
СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПИВА
ПРОДАЖИ ПИВА
ПРОДАЖИ ПИВА В СЕКТОРЕ HORECA
РОЗНИЧНЫЕ ПРОДАЖИ ПИВА
ПРОИЗВОДСТВО ПИВА
ПРОИЗВОДИТЕЛИ ПИВА
ЭКСПОРТ И ИМПОРТ ПИВА
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРЕДПРИЯТИЙ
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ
ПРОФИЛИ ВЕДУЩИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
ОТЧЕТ СОДЕРЖИТ 111 ТАБЛИЦ
Таблица 1. Номинальный и реальный ВВП, РФ, 2009-2018 гг (трлн руб)
Таблица 2. Реальный ВВП и индекс реального физического объема ВВП, РФ, 2009-2018 гг (трлн руб, %)
Таблица 3. Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования, РФ, 2009-2018 гг (трлн руб, %)
Таблица 4. Экспорт и импорт, сальдо торгового баланса, РФ, 2009-2018 гг (млрд долл)
Таблица 5. Средний годовой курс доллара к рублю, РФ, 2009-2018 гг (руб за долл, %)
Таблица 6. Индекс потребительских цен (инфляция) и индекс цен производителей, РФ, 2009-2018 гг (% к предыдущему году)
Таблица 7. Численность населения с учетом мигрантов, РФ, 2009-2018 гг (млн чел)
Таблица 8. Реально располагаемые доходы населения, РФ, 2009-2018 гг (% к предыдущему году)
Таблица 9. Предложение пива, РФ, 2009-2013 гг (млн л; %)
Таблица 10. Прогноз предложения пива, РФ, 2014-2018 гг (млн л; %)
Таблица 11. Производство, импорт и складские запасы пива, РФ, 2009-2013 гг (млн л)
Таблица 12. Прогноз производства, импорта и складских запасов пива, РФ, 2014-2018 гг (млн л)
Таблица 13. Спрос на пиво, РФ, 2009-2013 гг (млн л; %)
Таблица 14. Прогноз спроса на пиво, РФ, 2014-2018 гг (млн л; %)
Таблица 15. Продажи и экспорт пива, РФ, 2009-2013 гг (млн л)
Таблица 16. Прогноз продаж и экспорта пива, РФ, 2014-2018 гг (млн л)
Таблица 17. Баланс спроса и предложения пива с учётом складских запасов на конец года, РФ, 2009-2013 гг (млн л; %)
Таблица 18. Прогноз баланса спроса и предложения пива с учётом складских запасов, РФ, 2014-2018 гг (млн л; %)
Таблица 19. Продажи пива, РФ, 2009-2013 гг (млн л; %)
Таблица 20. Прогноз продаж пива, РФ, 2014-2018 гг (млн л; %)
Таблица 21. Продажи пива по секторам рынка, РФ, 2009-2013 гг (млн л)
Таблица 22. Прогноз продаж пива по секторам рынка, РФ, 2014-2018 гг (млн л)
Таблица 23. Продажи пива, РФ, 2009-2013 гг (млрд руб; %)
Таблица 24. Прогноз продаж пива, РФ, 2014-2018 гг (млрд руб; %)
Таблица 25. Продажи пива по секторам рынка, РФ, 2009-2013 гг (млрд руб)
Таблица 26. Прогноз продаж пива по секторам рынка, РФ, 2014-2018 гг (млрд руб)
Таблица 27. Средняя цена пива, РФ, 2009-2013 гг (руб за л; %)
Таблица 28. Прогноз средней цены пива, РФ, 2014-2018 гг (руб за л; %)
Таблица 29. Средняя цена пива по секторам рынка, РФ, 2009-2013 гг (руб за л)
Таблица 30. Прогноз средней цены пива по секторам рынка, РФ, 2014-2018 гг (руб за л)
Таблица 31. Соотношение цены пива и инфляции, РФ, 2009-2013 гг (%)
Таблица 32. Прогноз соотношения цены пива и инфляции, РФ, 2014-2018 гг (%)
Таблица 33. Соотношение натурального, стоимостного объёма продаж и цены пива, РФ, 2009-2013 гг (млн л; руб за л; млрд руб)
Таблица 34. Прогноз соотношения натурального, стоимостного объёма продаж и цены пива, РФ, 2014-2018 гг (млн л; руб за л; млрд руб)
Таблица 35. Продажи пива в секторе HoReCa, РФ, 2009-2013 гг (млн л; %)
Таблица 36. Прогноз продаж пива в секторе HoReCa, РФ, 2014-2018 гг (млн л; %)
Таблица 37. Продажи пива в секторе HoReCa, РФ, 2009-2013 гг (млрд руб)
Таблица 38. Прогноз продаж пива в секторе HoReCa, РФ, 2014-2018 гг (млрд руб)
Таблица 39. Средняя цена пива в секторе HoReCa, РФ, 2009-2013 гг (руб за л; %)
Таблица 40. Прогноз средней цены пива в секторе HoReCa, РФ, 2014-2018 гг (руб за л; %)
Таблица 41. Розничные продажи пива, РФ, 2009-2013 гг (млн л; %)
Таблица 42. Прогноз розничных продаж пива, РФ, 2014-2018 гг (млн л; %)
Таблица 43. Розничные продажи пива по регионам, РФ, 2009-2013 гг (тыс л)
Таблица 44. Розничные продажи пива, РФ, 2009-2013 гг (млрд руб; %)
Таблица 45. Прогноз розничных продаж пива, РФ, 2014-2018 гг (млрд руб; %)
Таблица 46. Розничные продажи пива по регионам, РФ, 2009-2013 гг (млн руб)
Таблица 47. Розничная цена пива, РФ, 2009-2013 гг (руб за л; %)
Таблица 48. Прогноз розничная цены пива, РФ, 2014-2018 гг (руб за л; %)
Таблица 49. Розничная цена пива по регионам, РФ, 2009-2013 гг (руб за л)
Таблица 50. Численность покупателей пива, РФ, 2009-2013 гг (млн чел; %)
Таблица 51. Прогноз численности покупателей пива, РФ, 2014-2018 гг (млн чел; %)
Таблица 52. Доля покупателей пива от населения РФ, 2009-2013 гг (млн чел; %)
Таблица 53. Прогноз доли покупателей пива от населения РФ, 2014-2018 гг (%)
Таблица 54. Объём покупки и средние затраты на пиво, РФ, 2009-2013 гг (л в год; руб в год)
Таблица 55. Прогноз объёма покупки и средних затрат на пиво, РФ, 2014-2018 гг (л в год; руб в год)
Таблица 56. Производство пива, РФ, 2009-2013 гг (млн л)
Таблица 57. Прогноз производства пива, РФ, 2014-2018 гг (млн л)
Таблица 58. Доли легального и теневого производства пива, РФ, 2009-2013 гг (млн л; %)
Таблица 59. Прогноз долей легального и теневого производства пива, РФ, 2012-2016 гг (млн л; %)
Таблица 60. Легальное производство пива по видам, РФ, 2009-2013 гг (млн л)
Таблица 61. Прогноз легального производства пива по видам, РФ, 2014-2018 гг (млн л)
Таблица 62. Легальное производство пива по регионам РФ, 2009-2013 гг (тыс л)
Таблица 63. Легальное производство пива светлого по регионам РФ, 2009-2013 гг (тыс л)
Таблица 64. Производство пива полутёмного по регионам РФ, 2009-2013 гг (тыс л)
Таблица 65. Производство пива тёмного по регионам РФ, 2009-2013 гг (тыс л)
Таблица 66. Производство пива специального по регионам РФ, 2009-2013 гг (тыс л)
Таблица 67. Производство пива нефильтрованного по регионам РФ, 2009-2013 гг (тыс л)
Таблица 68. Производство пива безалкогольного по регионам РФ, 2009-2013 гг (тыс л)
Таблица 69. Цена производителей пива, РФ, 2009-2013 гг (руб за л)
Таблица 70. Прогноз цены производителей пива, РФ, 2014-2018 гг (руб за л)
Таблица 71. Ставка акциза на алкогольную продукцию, РФ, 2009-2011 гг (руб за л)
Таблица 72. Ставка акциза на алкогольную продукцию, РФ, 2012-2014 гг (руб за л)
Таблица 73. Ставка акциза на алкогольную продукцию, РФ, 2015-2017 гг (руб за л)
Таблица 74. Рейтинг производителей пива по выручке от продажи продукции, РФ, 2012 г (млн руб)
Таблица 75. Рейтинг производителей пива по прибыли от продаж продукции, РФ, 2012 г (млн руб)
Таблица 76. Рейтинг предприятий производителей пива по рентабельности от продаж продукции, РФ, 2012 г (%)
Таблица 77. Баланс экспорта и импорта пива, РФ, 2009-2013 гг (млн л)
Таблица 78. Прогноз баланса экспорта и импорта пива, РФ, 2014-2018 гг (млн л)
Таблица 79. Экспорт пива, РФ, 2009-2013 гг (млн л)
Таблица 80. Прогноз экспорта пива, РФ, 2014-2018 гг (млн л)
Таблица 81. Экспорт пива по странам мира, РФ, 2009-2013 гг (тыс л)
Таблица 82. Экспорт пива, РФ, 2009-2013 гг (млн долл; %)
Таблица 83. Прогноз экспорта пива, РФ, 2014-2018 гг (млн долл; %)
Таблица 84. Экспорт пива по странам мира, РФ, 2009-2013 гг (тыс долл)
Таблица 85. Цена экспорта пива, РФ, 2009-2013 гг (долл за л; %)
Таблица 86. Прогноз цены экспорта пива, РФ, 2014-2018 гг (долл за л; %)
Таблица 87. Цена экспорта пива по странам мира, РФ, 2009-2013 гг (долл за л)
Таблица 88. Импорт пива, РФ, 2009-2013 гг (млн л; %)
Таблица 89. Прогноз импорта пива, РФ, 2014-2018 гг (млн л; %)
Таблица 90. Импорт пива по странам мира, РФ, 2009-2013 гг (тыс л)
Таблица 91. Импорт пива, РФ, 2009-2013 гг (млн долл; %)
Таблица 92. Прогноз импорта пива, РФ, 2014-2018 гг (млн долл; %)
Таблица 93. Импорт пива по странам мира, РФ, 2009-2013 гг (тыс долл)
Таблица 94. Цена импорта пива, РФ, 2009-2013 гг (долл за л; %)
Таблица 95. Прогноз цены импорта пива, РФ, 2014-2018 гг (долл за л; %)
Таблица 96. Цена импорта пива по странам мира, РФ, 2009-2013 гг (долл за л)
Таблица 97. Рейтинг экспортёров пива по объёму экспорта, РФ, 2013 г (тыс л)
Таблица 98. Рейтинг зарубежных компаний-получателей российского пива по объёму поставок, 2013 г (тыс л)
Таблица 99. Рейтинг импортёров пива по объёму импорта, РФ, 2013 г (тыс л)
Таблица 100. Рейтинг зарубежных поставщиков пива на российский рынок по объёму поставок, 2013 г (тыс л)
Таблица 101. Рейтинг экспортёров пива по объёму экспорта, РФ, 2013 г (тыс долл)
Таблица 102. Рейтинг зарубежных компаний-получателей российского пива по объёму поставок, 2013 г (тыс долл)
Таблица 103. Рейтинг импортёров пива по объёму импорта, РФ, 2013 г (тыс долл)
Таблица 104. Рейтинг зарубежных поставщиков пива на российский рынок по объёму поставок, 2013 г (тыс долл)
Таблица 105. Выручка от продаж продукции, РФ, 2009-2013 гг (млрд руб; %)
Таблица 106. Коммерческие и управленческие расходы, РФ, 2009-2013 гг (млрд руб; %)
Таблица 107. Себестоимость продукции, РФ, 2009-2013 гг (млрд руб; %)
Таблица 108. Прибыль от продажи продукции, РФ, 2009-2013 гг (млрд руб; %)
Таблица 109. Экономическая эффективность отрасли, РФ, 2009-2013 гг (%; раз; сут дн)
Таблица 110. Инвестиции в отрасль, РФ, 2009-2013 гг (млн руб)
Таблица 111. Трудовые ресурсы отрасли, РФ, 2009-2013 гг (тыс чел; млрд руб; тыс руб в год)
Маркетинговое исследование рынка пива
TK Solutions
52 850 ₽
Российский рынок пива: комплексный анализ и прогноз
AnalyticResearchGroup (ARG)
37 000 ₽
Маркетинговое исследование. Рынок пива
IndexBox Russia
89 900 ₽
Типовой бизнес-план мини-пивоварни (пивоваренного завода) (с финансовой моделью)
АМИКО
29 000 ₽
По данным «Анализа мирового рынка мазута», подготовленного BusinesStat в 2018 г, за период с 2013 по 2017 гг его продажи в мире снизились на 11,4%: с 472 млн т до 418 млн т. Ежегодно наблюдалось сокращение показателя относительно предыдущих лет, наибольшее снижение было отмечено в 2015 г – на 4,9%. Снижение спроса на мазут вызвано переходом к использованию низкосернистого топлива (ECA, MARPOL) в международных водах, снижением использования мазута для производства электроэнергии и тепла, а также снижением использования мазута для отопления жилых и промышленных помещений, переходом на газовое топливо.
Отечественный рынок силиконов (в первичных формах) в существенной степени зависит от поставок зарубежных поставщиков. Безусловно, в течение последних трех лет наблюдаются определенные позитивные моменты, которые связаны с наращиванием внутреннего выпуска силиконов и роста долевой составляющей, непосредственно отечественных силиконов в основной структуре рынка. Но большая, и довольно значительная часть, силиконов на отечественном рынке, по факту является товаром импортного производства.
Как и прежде, наибольший долевой индикатор в общей структуре итогового объёма силиконов на отечественном рынке отводится на импортный товар, для данного вида силиконов значение индикатора находится в пределах 71-74%, согласно результатам 2017-2018 годов соответственно. На российские силиконы на рынке по весомости доли в общей структуре рынка отводится 26-29%, по результатам 2017-2018 годов соответственно.
В то же время характерно поступательное увеличение доли российских силиконов и в общей категории на этапе пятилетнего периода, так если в 2014 году на отечественные силиконы на рынке отводилось 10,8%, то согласно результатам 2018 года – 26%, тем самым отечественным производителям силиконов на рынке удалось отыграть 15% рынка.
Именно за отечественный рынок силиконов происходит очень интенсивная борьба между двумя регионами – Германией и Китаем, совокупно из данных двух государств в адрес российских потребителей отгружается 66% силиконов в физических единицах, и 60% - в стоимостных единицах (от общего объема импорта силиконов на российский рынок).
При этом прослеживается длительное сохранение структуры импортной продукции в региональном разрезе с существенным, как говорилось ранее, преобладанием поставок силиконов из Германии, с долевым эквивалентом в 35% от общего объема импорта в натуральном выражении, Китая – 30,7% и Великобритании – 6%.
В рамках 2018 года наблюдается несущественное сокращение доли отгрузок силиконов из Германии с 35% до текущих значений в 31% (2018 год). Замещение происходит на фоне интенсификации долевых эквивалентов китайских поставок. В общем, необходимо отметить, что в рамках 5-ти летнего периода, поставки силиконов китайского производства в адрес отечественных потребителей показывают довольно серьёзный прогресс в 17% показатель. В ретроспективном анализе, если доля отгрузок силиконов из Китая в 2014 году в общем объеме импорта силиконов на отечественный рынок составляла 20,9%, то в текущем 2018 году данный индикатор увеличился до значения в 37,9%.
Таким образом, по итогам всего года Китай смещает ведущего лидера-поставщика силиконов на рынок - Германию, которая по факту всегда находилась на первом месте и наиболее «плотно» держала отечественных потребителей. Учитывая текущую динамику и основные индикативные параметры, тренд усиления доли китайских силиконов на российском рынке в прогнозном периоде продолжится, и вытесняться будет не только немецкая продукция, а также импортные силиконы из Бельгии, Великобритании и США, данная тенденция уже достаточно отчетливо прослеживается в текущем году.
Отечественный рынок сои, обладая всеми необходимыми ресурсами, для вытеснения зарубежной сои с отечественного рынка на протяжении 5-ти летнего периода не может заместить импортные поставки в серьёзном объеме.
Ежегодно на отечественный рынок поступает импортной сои на сумму свыше 900 млн. $. И это не предел. Например, по итогам 2014 года на отечественный рынок было завезено зарубежной сои на сумму 1,15 млрд. $., итоги настоящего 2018 года будут менее впечатляющими, однако оценочно стоимостный объем поставок импортной сои на отечественный рынок перевалит за показатель в 1 млрд. $.
Отечественные аграрии каждый год отдают зарубежным поставщикам от 37 до 45% внутреннего рынка. Безусловно, показатель зарубежный сои на отечественном рынке в долевом эквиваленте уменьшается, в 2014 году импортная соя составляла 45% рынка, в настоящем 2018 году данный индикатор снизится по оценкам до 37%, но все-таки кардинально изменить картину на рынке отечественным аграриям не удается. Рынок сои в России, как и прежде тесно связан с высокой импортной составляющей.
Интересным является и тот факт, что стоимость зарубежной сои выше, чем стоимость российской, однако отечественного потребителя совершенно не пугает данный факт.
Кто же всё таки держит под контролем сегмент рынка зарубежной сои, а это всего лишь два региона Бразилия и Парагвай, начав экспансию отечественного рынка сои с совокупной долей отгрузок в 75% от общего объема импортной продукции, в текущем году на данные два государства отводится примерно 96% всей импортируемой в Россию сои.
Рекордные урожаи текущего года позволили незначительно снизить показатель импортной сои в основной структуре рынка, однако с учетом более чем двукратного роста объемов экспорта, другими словами вывоза сои из России, сопоставление зарубежного и отечественного продукта остаются на уровне прежнего года.
Отечественные предприятия, занимающиеся производством сои, в наибольшей степени, ориентированы на китайский рынок. В зависимости от периода в направлении китайских потребителей было отгружено от 87% до 98% от общего объема экспортных поставок в физических единицах, по стоимостным показателям текущие индикаторы экспортных поставок сои демонстрируют рекордные значения и превышают отметку в 200 млн. долларов, в пределах последних 5 лет о таких результатах даже мечтать не приходилось.
