2023 год для российских производителей декоративных ЛКМ завершился весьма позитивно. Натуральный прирост потребления составил ~ 4,9%, увеличившись до 812,9 тыс. тонн. При этом удельный вес импортной продукции в тоннаже сократился с 5,1%, отмеченных по итогам 2022 г., до 3%.
Как отмечает директор по маркетингу ЗАО «АВС Фарбен» Екатерина Стрекалина: «В сравнении с предыдущим годом, в 2023 году наблюдался рост объемов выпуска по основным группам лакокрасочных материалов. И в том числе рост объемов выпуска водно-дисперсионных ЛКМ на 7,8%».
В качестве лидеров декоративного сегмента в 2023 г. следует выделить компании: Лакра Синтез, Эмпилс, Тиккурила, АБС Фарбен, Престиж Холдинг, Мефферт Продакшн, Декарт, Эскаро Групп, Акзо Нобель Декор, Предприятие ВГТ, НПП Рогнеда. Как отмечают эксперты, рынок в настоящее время остается очень фрагментированным. Так показатели несколько компаний, входящих в ТОП-10 по объемам продаж, могут отставать или опережать друг друга буквально на 0,5%.
Важно отметить, что перераспределение рыночных позиций между игроками на рынке декоративных ЛКМ было менее выраженным нежели в индустриальном сегменте ввиду того, что наиболее заметные иностранные производители не прекратили деятельность в РФ, а локализовали ее. При этом в 2022-2023 гг. игроки столкнулись со множеством трудностей с сфере сырьевой обеспеченности, организации цепочек поставок и т. д.
Как отметила Екатерина Балон, директор по маркетингу и инновациям ООО «Тиккурила» (бренды Tikkurila, Finncolor, «ТЕКС»): «В последние годы рынок ЛКМ переживает много перемен. С одной стороны, пандемия COVID-19, спровоцировавшая всплеск интереса потребителей к домашнему ремонту и улучшениям жилищных условий. С другой — события 2022 года, которые привели к исчезновению с рынка части привычных поставщиков сырья и зарубежных производителей. Те, кто продолжают свою деятельность в России, сохраняют здесь рабочие места и производственные мощности, как наша компания, последние пару лет занимались локализаций производства, обеспечением и сохранением всех качественных характеристик популярных продуктов.
Несмотря на турбулентность, рынок демонстрирует положительную динамику.
Локализация производства стала нашим ключевым направлением развития в последние годы. Наша основная цель – сохранить для потребителей в превосходном качестве все привычные продукты и хиты, которыми за долгие годы было окрашено множество объектов и миллионы квартир».
Среди ключевых тенденций развития рынка можно выделить рост спроса на декоративные ЛКМ среднего ценового сегмента. Так по оценкам участников рынка в последние годы многие потребители отказываются от экономичной продукции в пользу более дорогостоящей ввиду ее технологических преимуществ. По словам Екатерины Стрекалиной: «спрос на лакокрасочные материалы в эконом сегменте растет стабильно. При этом последние 2 года мы наблюдаем также возросший спрос на материалы среднего и среднего+ сегментов. Данному явлению способствует ряд факторов. Во-первых, положительная динамика роста строительства нового жилого фонда, люди стали активнее покупать недвижимость и вкладывать накопления в квадратные метры и ремонт. Пандемийный период заставил нас посмотреть на свое жилище по-новому и многие захотели улучшить качество жизни, в том числе за счет повышения уровня качества используемых материалов. Ограничения, возникшие в 2022 году также перенастроили приоритеты, люди стали больше вкладываться во что-то практичное, так, например, дорогой отпуск сменился более качественным и дорогим ремонтом дома».
Екатерина Балон отметила аналогичный тренд: «В эконом-сегменте наблюдается стабильный спрос, что характерно для большинства рынков. Однако и в этой категории растет интерес к более дорогим из доступных материалов, в то время как самые дешевые теряют популярность. Мы это связываем с тем, что настолько низкий запас маржинальности и, соответственно, качества, сокращает количество игроков, которые реализуют разовые продажи, и покупатели к ним не возвращаются. Средний сегмент также демонстрирует рост, привлекая потребителей как из эконом, так и частично из премиума».
Одним из наиболее активно растущих продуктов на рынке декоративных ЛКМ в 2023 году стали грунт-эмали 3 в 1. Данный вид краски по технологическим свойствам фактически лежит на стыке b2с и b2b сегментов, однако 90% спроса все же приходится на частных лиц.
Положительные приросты потребления имели место как в 2022, так и в 2023 г., в результате чего объем рынка увеличился в тоннаже за 2 года более чем на 8%.
Наиболее сильные рыночные позиции в 2023 г. в натуральном выражении (тонн) в РФ занимала компания ООО «Тиккурила», предлагающая продукцию как под премиум-брендом Tikkurilla Metallista, так и ТМ доступного ценового сегмента — ТЕКС Ржавостоп.
На втором месте по объему реализации в тоннаже был Акзо Нобель, выпускающий премиум-бред Hammerite, ставший нарицательным для всего фокусного сегмента в РФ.
Замыкало тройку лидеров предприятие из Республики Беларусь Диском, поставляющий в Россию премиальную продукцию под брендом Linni Max (бывш. Alpina).
Что касается перспектив развития декоративного сегмента ЛКМ, то, по оценкам Екатерины Балон, «в следующие 2-3 года положительные тенденции продолжатся. В качестве фактора роста следует учитывать растущий тренд на самостоятельный ремонт и отделку как форму заботы о доме и проявления креативности. Рост индивидуального жилищного строительства (ИЖС) и загородного жилья также способствует увеличению спроса на широкий ассортимент декоративных и защитных материалов».
Аналогичного мнения придерживается и Екатерина Стрекалина: «последние несколько лет мы видим динамику устойчивого роста рынка. Несмотря на сложности, связанные с геополитической ситуацией и нестабильностью экономики, тенденции развития рынка можно оценить как положительные. В первом полугодии 2024 года мы уже получили ожидаемые результаты, уверена, что и итоги года мы подведем с приростом. Что касаемо сегмента грунт-эмалей 3 в 1, то здесь у нас твердая уверенность в росте спроса и, как следствие, увеличатся предложения от производителей. Если сравнить продажи грунт-эмалей 3 в 1 за первое полугодие, то по сравнению с 2022 годом, спрос в текущем году вырос на 100%».
Таким образом, по оценке «Смарт Консалт» рынок декоративных ЛКМ продолжит активное развитие и в текущем 2024 г., при этом флагманами спроса останутся материалы специального назначения.
