Потребление полиэфирных смол в России в ретроспективе последних 3 лет демонстрировало положительную динамику. По итогам 2021 года объем рынка составил 69,6 тыс. тонн. При этом на спрос со стороны композитной промышленности пришлось более 60%, оставшиеся объемы были направлены на производство ЛКМ, клеев, герметиков и прочих продуктов.
Важно отметить, что российский рынок до настоящего момента все еще в значительной степени зависим от импорта. Удельный вес зарубежной продукции по итогам 2021 года составил ~ 29%, в 2020 году показатель достигал 41,4%. Так, объем импорта полиэфирных смол в 2021 году был равен ~20,5 тыс. тонн, в 2020 году — 30,6 тыс. тонн.
Внутреннее производство полиэфирных смол в период 2018-2021 гг. в стране характеризовалось неоднородной динамикой, тем менее среднегодовой темп роста (CAGR) за период был положительным и составил ~ 1,5%. Объем внутреннего производства полиэфирных смол по итогам 2021 года достиг — 49,1 тыс. тонн. Экспортные поставки в анализируемом периоде все еще оставались незначительными.
В качестве наиболее значимого барьера для развития внутреннего производства полиэфирных смол, согласно оценкам «Смарт Консалт», на сегодняшний день остается высокая сырьевая импортозависимость отрасли. Ожидаемый в 2022 году запуск производства малеинового ангидрида компанией СИБУР на заводе в Тобольске в среднесрочной перспективе может стать значимым фактором для снижения сырьевой импортозависимости и, следовательно, развития внутреннего выпуска полиэфирных смол. Производственная мощность нового предприятия составит 45 тыс. тонн.
Для национального рынка полиэфирных смол на сегодняшний день характерна умеренная насыщенность конкурентного поля. Согласно оценкам экспертов, внутреннее производство в стране осуществляют около 10 крупных и средних компаний, из которых лидирующими по объему выпуска являются:
- ООО «Дугалак»;
- ООО «Радуга-синтез»;
- АО «Камтэкс-Полиэфиры»;
- АО «Электроизолит»;
- АО «Пермские полиэфиры»;
- ГК «Аттика».
Согласно оценке Зорана Павловича, учредителя компании Дугалак (Dugalak), данным предприятием, лидером российского рынка, в 2021 году было выпущено 14,7 тыс. тонн продукции в натуральном выражении или 3,8 млрд. руб. в стоимостном эквиваленте.
Второе место по объему производства принадлежит группе компаний «Радуга-синтез», которые произвели в 2021 году ~ 12 тыс. тонн смол.
Объемы выпуска прочих игроков по итогам прошедшего года заметно отставали от лидеров, так согласно оценкам экспертов, АО «Пермские полиэфиры» произвели в 2021 году около 3,5 тыс. тонн, АО «Камтэкс-Полиэфиры» - 2,1 тыс. тонн, ГК «Аттика» ~ 2,5 тыс. тонн. При этом важно отметить, что в перспективе следующих трех лет рыночные позиции компании «Аттика» могут быть значительно увеличены, что обусловлено большим проектным объемом производственных мощностей по выпуску полиэфирных смол, введенных в конце 2020 года.
Переходя от анализа текущего состояния рынка полиэфирных смол к прогнозам — важно отметить, что, согласно оценке Зорана Павловича (Дугалак), отечественный рынок в перспективе следующих пяти лет будет демонстрировать уверенную положительную динамику на уровне 7-10% в год. Столь выраженный прирост будет обусловлен, прежде всего, позитивным развитием основных отраслей потребления.
Кроме того, новые инвестиции в производственные мощности, осуществляемые в 2019-2021 гг. и запланированные на 2022-2025 гг., согласно оценке «Смарт Консалт», во многом определяют оптимистичный сценарий развития внутреннего производства полиэфирных смол в стране и дальнейшее снижение удельного веса импортной продукции.
Так в 2020 году в Ленинградской области в Тосненском районе был запущен завод компании «Аттика», расчетная мощность трех линий по производству акриловых, полиэфирных и алкидных смол составила — 10 тыс. тонн в год. Второй этап запуска будет реализован ориентировочно в 2022 году, в результате чего совокупный выпуск смол будет увеличен до 20 тыс. тон в год.
Также в период с 2019 по 2020 год открылся новый завод «ПОЛИ-СМ» в Кемерово. Это первый автоматизированный завод полиэфирных смол в Сибирском федеральном округе.
В конце 2019 года ООО «Технолайн-ЛКМ» открыло цех по производству полиэфирных смол (Белгородская область). Основными потребителями выпускаемой продукции являются шинная промышленность, резинотехническая, кабельная, нефтяной бизнес и геологоразведка. На предприятии выпускаются жидкие смолы, максимальная проектная мощность - 10 тыс. тонн в год.
Также в июне 2021 года в Тульской области было подписано соглашение о строительстве завода по производству полиэфирных смол (ООО «Полимерные технологии Узловая») с производственной мощностью в 6 тыс. тонн. В этот же период было заявлено, что компания «Авангард РНД» реализует строительство Шахтинского полиэфирного завода (Ростовская область), мощность которого составит 200 тонн полиэфирного волокна в день. Запуск планируется на первый квартал 2022 года.
Кроме того, в Республике Башкортостан ООО ПКО «Химстройинженеринг» планирует строительство и запуск комбината по производству смол, лакокрасочных покрытий на территории ОЭЗ «Алга». Ввод в эксплуатацию планируется в 2025 году.
Таким образом, потенциал развития внутреннего производства полиэфирных смол в России достаточно высок: в перспективе следующих пяти лет прогнозируется устойчивая положительная динамика, объем производства полиэфирных смол в России, согласно прогнозу «Смарт Консалт», составит не менее 65-72 тыс. тонн уже к 2025 году, ввиду чего удельный вес импортной продукции к этому периоду будет составлять не более 5-10% от совокупного объема потребления.
