Разработка бизнес-плана проводилась ЭКЦ «ИнвестПроект» на основе ранее выполненных заказных и обезличенных проектов. Готовый бизнес-план позволяет ознакомиться с предстоящим проектом до начала инвестирования и при необходимости отредактировать его под свои параметры.
Финансово-экономическая модель входит в стоимость готового бизнес-плана
Методика планирования: Минэкономразвития РФ.
Налогообложение: с учетом изменений с 01.01.2025.
Готовый бизнес-план производства комбикормов для рыбы содержит: 108 страниц, 35 таблиц, 44 графика, 14 диаграмм и 2 рисунка, а также фин. модель 23 вкладки.
|
Наименование проекта |
«Строительство предприятия по производству комбикормов для рыбы». |
|
Дата разработки бизнес-плана |
25.04.2025. |
|
Валюта расчетов |
росс. руб. |
|
Период планирования |
10 лет – 120 месяцев (с янв. 2026 г. по дек. 2035 г.). |
|
Цель бизнес-плана |
Расчет экономических, производственных и маркетинговых параметров строительства комбикормового завода для подтверждения его экономической эффективности и привлечения финансирования. Бизнес-план содержит укрупненные данные по проекту, отражает концепцию предприятия и является техническим заданием для разработки проектной документации и дальнейшей проработки с учетом требований инвестора, банка, органов власти, партнеров. |
|
Тип проекта |
Строительство предприятия по производству комбикормов для рыбы с инженерной инфраструктурой на основе известных технологий для внутреннего рынка. |
|
Отрасль экономики |
Рыбоводство. |
|
Площадь земельного участка |
5,0 га в долгосрочной аренде. |
|
Инициатор проекта |
ООО «Рыбный деликатес». |
|
Анализ рынка |
В России работают более *** заводов, которые выпускают корма для рыб. В 2024 году в РФ объём производства комбикормов для рыб составил *** тыс. т, объём отгрузок - *** тыс. т, выручка составила *** млрд. руб., рентабельность: ***%. Средняя цены производителей на комбикорм составила *** руб./т. (в январе-марте 2025 года цена выросла и составила *** руб./т.) Экспертами ЭКЦ «ИнвестПроект» прогнозируется дальнейший рост производства и отгрузок комбикормов для рыб, к 2030 году объём производства может составить до *** тыс. т., а объём отгрузок *** тыс. т, при этом объём выручки может составить *** млрд. руб., чистой прибыли *** млрд. руб. |
|
Ключевые конкурентные преимущества проекта |
|
|
Стратегия развития |
При выполнении плановых показателей по проекту предусматривается дальнейшая диверсификация номенклатуры производимой продукции в пользу продукции с более высокой добавленной стоимостью. |
1. Производственная мощность комбикормового завода
По проекту планируется строительство комбикормового завода «с нуля».
Таблица 1. Производственная мощность комбикормового завода.
|
Условия производства |
Значение |
Ед. изм. |
|
|
Производительность оборудования, мах |
|
т/час |
|
|
Производительность оборудования, мах |
|
т/сут |
|
|
Число смен в сутках |
|
см/сут |
|
|
Число часов в смену |
|
час/см |
|
|
Суточное производство |
|
т/сут |
|
|
Плановая загрузка оборудования |
|
% от мах |
|
|
Число рабочих дней цеха в году |
|
сут/год |
Производственная мощность предприятия планируется в объеме *** тонн в год.
Таблица 2. Структура выхода продукции и отпускные цены.
|
|
Продукты |
Выход, т / год |
Отпускная цена, руб. / т (с НДС) |
|
|
Корма для рыб |
|
|
Таблица 3. Плановые показатели проекта.
|
|
Показатели |
Значение |
|
|
План производства, тонн / месяц |
|
|
|
План производства, тонн / год |
|
|
|
Средняя отпускная цена, руб. / тонна |
|
|
|
Себестоимость, руб. / тонн |
|
|
|
Средняя наценка, % |
|
|
|
Средняя выручка, руб. / месяц |
|
|
|
Средняя выручка, руб. / год |
|
Таким образом, при выходе на проектную мощность выручка предприятия оценивается в *** руб. в месяц, что соответствует *** руб. в год.
2. Потребность проекта в инвестициях
Для реализации проекта требуется следующий объем и структура инвестиций.
Таблица 4. Структура и объем инвестиций.
|
Направление инвестиций |
Итого, руб. |
|
|
1. Проектно-изыскательские работы |
|
|
|
Проектные работы |
|
|
|
Проведение гос.экспертизы |
|
|
|
Согласование ПД с Роспотребнадзором |
|
|
|
2. СМР |
|
|
|
Ангар |
|
|
|
земляные работы |
|
|
|
устройство фундаментов и полов |
|
|
|
устройство здания с кровлей |
|
|
|
проемы |
|
|
|
транспортные расходы |
|
|
|
грузоподъемные механизмы |
|
|
|
накладные расходы |
|
|
|
вывоз мусора |
|
|
|
Автовесы |
|
|
|
Приемные устройства (завальная яма на 40 м3) |
|
|
|
3. Оборудование |
|
|
|
Технологическое оборудование |
|
|
|
Доставка оборудования |
|
|
|
Компрессоры |
|
|
|
Электрооборудование |
|
|
|
Котельная |
|
|
|
Лабораторное оборудование |
|
|
|
4. Монтаж оборудования |
|
|
|
Пуско-наладочные работы |
|
|
|
5. Машины и механизмы |
|
|
|
Фургон |
|
|
|
Погрузо-разгрузочная техника |
|
|
|
Складское оборудование |
|
|
|
6. Прочее |
|
|
|
Представительские расходы |
|
|
|
7. Нормируемые оборотные средства |
|
|
|
Итого требуется инвестировать: |
700,0 млн. р. |
Таким образом, требуемый объем инвестиций составляет 700 000 000 руб., в том числе *** руб. нормируемых оборотных средств, необходимых для оплаты процентов, ФОТ и других операционных расходов до выхода проекта на самоокупаемость.
3. Сроки реализации проекта:
инвестиционная стадия: *** – *** 20** г.,
начало производства: *** 20** г.,
выход на самоокупаемость: с ***-го месяца работы (***% загрузки),
возврат инвестиций: с *** 20** г. по *** 20** г.
4. Привлечение и возврат инвестиций
Для реализации проекта требуется инвестировать 700 000 000 руб. из двух источников по следующей схеме:
*** руб. (***% инвестиций), инвестируются за счет собственных средств владельца проекта в ***-м месяце от начала проекта, возврат транша равными частями с ***-го по ***-й месяц включительно;
*** руб. (***% инвестиций), инвестируются за счет льготного банковского кредита по ставке ***% годовых в ***-м месяце, возврат тела транша – с ***-го по ***-й месяц, выплата процентов – с ***-го по ***-й месяц включительно.
Кредит не капитализируется. По кредиту будет начислено процентов в размере *** руб.
5. Срок окупаемости проекта
Итого срок окупаемости проекта (использования инвестиций) – *** года.
6. Налогообложение проекта
Ведение хозяйственной деятельности планируется по общей системе налогообложения (ОСНО):
НДС: по ставке 20% (с учетом НДС к возврату за кап. вложения);
страховые взносы – по ставке 30,2% на сумму ФОТ в размере МРОТ (22 440 руб. / месяц) и по ставке 15,1% на сумму ФОТ, превышающую МРОТ;
налог на прибыль – 25%;
налог на имущество – 2,2%;
земельный налог – не уплачивается (участок в аренде).
Налогообложение составит в среднем по *** руб. в год после выхода на проектную мощность.
Доля налогов в выручке: ***% (при доле <20% оптимизация не планируется).
7. Персонал предприятия
Для обеспечения деятельности предприятия планируется создать *** новых рабочих место с фондом оплаты труда *** руб. / месяц (без учета НДФЛ и отчислений в страховые фонды), что соответствует *** руб. / чел. / месяц (без НДФЛ) в среднем по предприятию и является конкурентоспособной заработной платой.
Доля ФОТ в выручке при выходе на плановую загрузку составляет ***% от выручки.
8. Точка безубыточности
Безубыточный объем продаж наступает при достижении ***% от плановой выручки. Превышение точки безубыточности дает рост прибыли ***% на каждый 1% превышения.
По объему: *** тонн / год.
По выручке: *** руб. / год.
9. Чистая прибыль
Чистая прибыль (без учета дисконтирования) за прогнозный период и после возврата вложенных средств составит *** руб., что соответствует в среднем по *** руб. в год после погашения кредита.
Рентабельность по чистой прибыли: ***%.
10. Риски
Уровень рисков по проекту оценивается как «средний» и относится к следующим ключевым рискам:
риску превышения сметной стоимости строительно-монтажных работ;
риску превышения сметной стоимости технологического оборудования
риску нестабильного обеспечения предприятия сырьем по количеству и по качеству;
риску превышения себестоимости производства вследствие удорожания сырья или рецептуры;
риску невыполнения плана продаж по установленным ценам на продукцию.
Готовый бизнес-план производства комбикормов для рыбы может быть модифицирован под Ваш проект:
Бизнес-планы, разрабатываемые ЭКЦ «ИнвестПроект», учитывают ключевые требования заказчиков, банков, инвесторов, органов власти, других заинтересованных сторон, при этом дают существенно больше полезной информации, поэтому принимаются с первого предъявления без поправок или с минимальными уточнениями.
Финансово-экономическая модель бизнес-плана производства комбикормов для рыбы
Фин. модель бизнес-плана разработана ЭКЦ «ИнвестПроект» в программной среде Excel. Фин. модель содержит все технико-экономические и финансовые параметры, которые требуют банки, инвесторы, фонды, органы власти, и которые интересны самим заказчикам:
|
1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА |
5 |
|
1.1. Производственная мощность комбикормового завода |
6 |
|
1.2. Потребность проекта в инвестициях |
7 |
|
1.3. Сроки реализации проекта |
7 |
|
1.4. Привлечение и возврат инвестиций |
8 |
|
1.5. Срок окупаемости проекта |
8 |
|
1.6. Налогообложение проекта |
8 |
|
1.7. Персонал предприятия |
8 |
|
1.8. Точка безубыточности |
8 |
|
1.9. Чистая прибыль |
8 |
|
1.10. Риски |
9 |
|
1.11. Графическое отображение ключевых таблиц |
10 |
|
1.12. Финансово-экономические показатели эффективности проекта |
16 |
|
2. МАРКЕТИНГОВЫЙ ОБЗОР ОТРАСЛИ |
18 |
|
2.1. Макроэкономическая ситуация в России |
18 |
|
2.2. Производство |
19 |
|
2.3. Отгрузки |
21 |
|
2.4. Объем производства товарной аквакультуры |
23 |
|
2.5. Производство продукции рыбоводства в промышленном секторе |
25 |
|
2.6. Цены производителей |
26 |
|
2.7. Выручка |
28 |
|
2.8. Чистая прибыль |
32 |
|
2.9. Рентабельность |
37 |
|
2.10. Предприятия, производящие комбикорма для аквакультуры |
41 |
|
2.10.1. АО "Щигровский комбинат хлебопродуктов" |
44 |
|
2.10.2. ООО "РУСМОДУС-ФИД" |
47 |
|
2.10.3. ОАО "Мелькомбинат |
49 |
|
2.11. Прогноз развития рынка |
51 |
|
3. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН |
54 |
|
3.1. Производственная мощность предприятия |
54 |
|
3.2. План производства комбикормов |
55 |
|
3.3. План поступления выручки |
57 |
|
3.4. Параметры текущих затрат |
59 |
|
3.5. Параметры прямых затрат |
62 |
|
3.6. Финансовый анализ проекта |
65 |
|
4. ПЕРСОНАЛ ПРОЕКТА |
68 |
|
4.1. Потребность в персонале и фонд оплаты труда |
68 |
|
5. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН |
70 |
|
5.1. Структура и объем необходимых инвестиций |
70 |
|
5.2. Календарный план финансирования и реализации проекта |
72 |
|
5.3. Рекомендуемые условия привлечения инвестиций |
74 |
|
6. ОЦЕНКА РИСКОВ И ПУТЕЙ ИХ СОКРАЩЕНИЯ |
75 |
|
6.1. Качественный анализ рисков |
75 |
|
6.2. Точка безубыточности |
77 |
|
6.3. Анализ чувствительности NPV |
80 |
|
7. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН ПРОЕКТА |
83 |
|
7.1. Основные предположения к расчетам |
83 |
|
7.2. План движения денежных средств (cash flow) |
85 |
|
7.3. План прибылей и убытков (ОПУ) |
89 |
|
7.4. Налогообложение |
94 |
|
7.5. Прогноз расчетов с кредитором |
97 |
|
7.6. Прогноз доходов владельца проекта |
104 |
|
О РАЗРАБОТЧИКЕ ЭКЦ «ИНВЕСТПРОЕКТ» |
108 |
Итого бизнес-план производства комбикормов для рыбы содержит 108 страниц, 35 таблиц, 44 графика, 14 диаграмм и 2 рисунка, а также фин. модель 23 вкладки.
Список графиков
График 1. План выручки (руб.).
График 2. План текущих затрат (руб.).
График 3. План прямых затрат (руб.).
График 4. Динамика чистой прибыли (руб.).
График 5. Получение и погашение долга (руб.).
График 6. NPV проекта и недисконтированный денежный поток (руб.).
График 7. Динамика инфляции и ВВП России, 2003-2026 гг. (прогноз), %.
График 8. Динамика объёма производства комбикормов для рыб в РФ, 2017-2024 гг., тыс. т.
График 9. Динамика объёма отгрузок комбикормов для рыб в РФ, 2017-2024 гг., тыс. т.
График 10. Объем производства продукции товарной аквакультуры, включая рыбопосадочный материал, 2019-2023, тыс. тонн.
График 11. Динамика производства рыбы свежей или охлажденной в РФ, 2019 - 2023 гг., тонн.
График 12. Динамика среднегодовых цен производителей на комбикорм в РФ, 2017-мар. 2025 гг., руб./т.
График 13. Среднегодовые цены производителей на готовые корма для сельскохозяйственных животных по ФО РФ, янв - мар 2025 г., руб./т.
График 14. Динамика объёма выручки от производства готовых кормов для животных, содержащихся на фермах в РФ, 2017-2024 гг., млрд. руб.
График 15. Динамика объёма чистой прибыли от производства готовых кормов для животных, содержащихся на фермах в РФ, 2017-2023 гг., млрд. руб.
График 16. Динамика уровня рентабельности производства готовых кормов для животных, содержащихся на фермах, включая рыбу, в РФ, 2017-2024 гг., %.
График 17. Динамика объёмов выручки и чистой прибыли АО "ЩИГРОВСКИЙ КОМБИНАТ ХЛЕБОПРОДУКТОВ", 2012-2024 гг., млрд. руб.
График 18. Динамика объёмов выручки и чистой прибыли ООО "РУСМОДУС-ФИД", 2021-2024 гг., млрд. руб.
График 19. Динамика объёмов выручки и чистой прибыли ОАО "МЕЛЬКОМБИНАТ", 2012-2023 гг., млрд. руб.
График 20. Прогноз объема производства продукции товарной аквакультуры, включая посадочный материал, 2016-2030 гг., тыс. тонн.
График 21. Динамика объёма производства и отгрузок комбикормов для рыб в РФ, 2017-2024 гг., с прогнозом до 2030 г., тыс. т.
График 22. Динамика объёма выручки и чистой прибыли от производства готовых кормов для животных, содержащихся на фермах в РФ, 2017-2024 гг., с прогнозом до 2030 г., млрд. руб.
График 23. План производства комбикорма (тонн).
График 24. План поступления выручки (руб.).
График 25. План текущих затрат (руб.).
График 26. План прямых затрат (руб.).
График 27. План ежемесячных затрат, 2026-2030 гг., руб.
График 28. Доля ФОТ в выручке (%).
График 29. Календарный план инвестирования (руб.).
График 30. Расчет точки безубыточности (руб.).
График 31. Безубыточный объем продаж (руб. и тонн).
График 32. Чувствительность NPV к изменениям ключевых параметров проекта.
График 33. Выручка и чистая прибыль (руб.).
График 34. EBITDA и чистая прибыль (руб.).
График 35. Рентабельность по чистой прибыли, %.
График 36. Выручка, затраты, прибыль (руб.).
График 37. Динамика чистой прибыли (руб.).
График 38. Финансовые результаты (руб.).
График 39. Налоговая нагрузка, %.
График 40. Получение и погашение долга (руб.).
График 41. Обслуживание долга (руб.).
График 42. Чувствительность NPV к ставке дисконтирования.
График 43. NPV проекта и недисконтированный денежный поток (руб.).
График 44. Остаток ДС у предприятия нарастающим итогом (руб.).
Список диаграмм
Диаграмма 1. Структура распределения объёма производства комбикормов для рыб по ФО РФ, 2024 г., %.
Диаграмма 2. Структура распределения объёма отгрузок комбикормов для рыб по ФО РФ, 2024 г., %.
Диаграмма 3. Распределение производства товарной аквакультуры по видам в РФ, 2023, %.
Диаграмма 4. Структура объёма выручки от производства готовых кормов для животных, содержащихся на фермах, по ФО РФ, 2024 г., %.
Диаграмма 5. Выручки от производства готовых кормов для животных, содержащихся на фермах, по регионам РФ, 2024 г., млрд. руб.
Диаграмма 6. Структура распределения объёма чистой прибыли от производства готовых кормов для животных, содержащихся на фермах, по ФО РФ, 2023 г., млрд. руб.
Диаграмма 7. Структура распределения объёма чистой прибыли от производства готовых кормов для животных, содержащихся на фермах, по регионам РФ, 2017-2023 гг., млрд. руб.
Диаграмма 8. Уровень рентабельности производства готовых кормов для животных, содержащихся на фермах, включая рыбу, по ФО РФ, 2024 г., %.
Диаграмма 9. Уровень рентабельности производства готовых кормов для животных, содержащихся на фермах, включая рыбу, по регионам РФ, 2024 г., %.
Диаграмма 10. Структура текущих затрат.
Диаграмма 11. Структура прямых затрат.
Диаграмма 12. Структура затрат в 10 году реализации проекта (%).
Диаграмма 13. Структура первоначальных инвестиций (100%).
Диаграмма 14. Структура налоговых отчислений (%).
Список рисунков
Рисунок 1. Щигровский комбинат хлебопродуктов.
Рисунок 2. Завод по производству кормов для аквакультуры «AQUAREX»
Итого бизнес-план производства комбикормов для рыбы содержит 108 страниц, 35 таблиц, 44 графика, 14 диаграмм и 2 рисунка, а также фин. модель 23 вкладки.
Таблица 1. Производственная мощность комбикормового завода.
Таблица 2. Структура выхода продукции и отпускные цены.
Таблица 3. Плановые показатели проекта.
Таблица 4. Структура и объем инвестиций.
Таблица 5. Показатели эффективности проекта.
Таблица 6. Динамика объёма производства комбикормов для рыб по ФО РФ, 2017-2024 гг., тыс. т.
Таблица 7. Динамика объёма отгрузок комбикормов для рыб по ФО РФ, 2017-2024 гг., т.
Таблица 8. Помесячная динамика цен производителей на комбикорм в РФ, янв 2017-мар 2025 гг., руб./т.
Таблица 9. Динамика среднегодовых цен производителей на готовые корма для сельскохозяйственных животных по ФО РФ, 2017 - мар 2025 гг., руб./т.
Таблица 10. Динамика объёма выручки от производства готовых кормов для животных, содержащихся на фермах, включая рыбу, по регионам РФ, 2017-2024 гг., млрд. руб.
Таблица 11. Динамика объёма чистой прибыли от производства готовых кормов для животных, содержащихся на фермах, по регионам РФ, 2017-2023 гг., млрд. руб.
Таблица 12. Динамика уровня рентабельности производства готовых кормов для животных, содержащихся на фермах, включая рыбу, по регионам РФ, 2017-2024 гг., %.
Таблица 13. Предприятия, производящие комбикорма для аквакультуры на территории РФ.
Таблица 14. Производственная мощность.
Таблица 15. Плановые параметры продаж.
Таблица 16. План производства комбикорма по годам, 2026-2035 гг., тонн.
Таблица 17. План выручки от реализации комбикорма по годам, 2026-2035 гг., руб.
Таблица 18. Структура текущих затрат.
Таблица 19. План текущих затрат по годам, 2026-2035 гг., руб.
Таблица 20. Структура прямых затрат.
Таблица 21. План прямых затрат по годам, 2026-2035 гг., руб.
Таблица 22. Финансовый анализ проекта (10-й год планирования).
Таблица 23. Персонал и ФОТ.
Таблица 24. План ФОТ по годам, 2026-2035 гг., руб.
Таблица 25. Структура и объем инвестиционных затрат.
Таблица 26. Календарный план финансирования и реализации проекта.
Таблица 27. Рекомендуемые условия привлечения инвестиций.
Таблица 28. Расчет точки безубыточности.
Таблица 29. Чувствительность NPV к изменениям ключевых параметров проекта.
Таблица 30. План движения денежных средств по годам, 2026-2035 гг., руб.
Таблица 31. План прибылей и убытков по годам, 2026-2035 гг., руб.
Таблица 32. Сводные показатели ОПУ.
Таблица 33. Налогообложение по годам, 2026-2035 гг., руб.
Таблица 34. План получения и возврата заемных средств.
Таблица 35. Показатели эффективности инвестиций.
Итого бизнес-план производства комбикормов для рыбы содержит 108 страниц, 35 таблиц, 44 графика, 14 диаграмм и 2 рисунка, а также фин. модель 23 вкладки.
Бизнес-план инвестиционного проекта организации производства высокоэнергетических кормов для аквакультуры
Агриконсалт
80 000 ₽
Анализ рынка кормовых культур в Казахстане - 2025. Показатели и прогнозы
TEBIZ GROUP
105 900 ₽
Маркетинговое исследование рынка комбикормов и кормовых добавок в РФ, 2022 г., 2023 г.
АИПР (Агентство исследований промышленных и потребительских рынков)
85 000 ₽
Анализ рынка влажных кормов для кошек в России - 2024. Показатели и прогнозы
TEBIZ GROUP
107 900 ₽
Несмотря на общее восстановление, показатели рынка тортов и пирожных в России остаются нестабильными: за период с 2017 по 2023 год совокупный среднегодовой темп роста (CAGR) составил –0,6%. По оценкам, в 2023 году объем видимого потребления (производство с учетом импорта и за вычетом экспорта) увеличился на 6,4%, достигнув 379,7 тыс. тонн. В пересчете на штуки (при среднем весе одного торта или пирожного 500 граммов) это около 760 млн единиц. Однако в ближайшие годы рынок, по прогнозам, будет практически стагнировать: в 2024 году ожидался спад почти на 6%, а к 2028 году объем потребления может сократиться до 357,9 тыс. тонн — это чуть более 715 млн штук в год.
Статья, 29 апреля 2025
BusinesStat
За 2020-2024 гг производство серной кислоты в России выросло на 14%: с 14 до 15,9 млн т.
Три четверти серной кислоты потребляется внутри предприятий в рамках единого производственного цикла.
По данным «Анализа рынка серной кислоты в России», подготовленного BusinesStat в 2025 г, за 2020-2024 гг ее производство в стране выросло на 14%: с 14 до 15,9 млн т.
Статья, 29 апреля 2025
BusinesStat
За 2020-2024 гг чистое потребление электроэнергии в России выросло на 12%: с 989 до 1 105 млрд кВт*ч.
Опережающими темпами спрос на электроэнергию растет на Дальнем Востоке, в Сибири и на юге страны.
По данным «Анализа рынка электроэнергии в России», подготовленного BusinesStat в 2025 г, за 2020-2024 гг чистое потребление электроэнергии в стране выросло на 12%: с 989 до 1 105 млрд кВт*ч.
