В бизнес-плане представлен проект Стоматологии на пять кресел площадью 210 кв.м., с использованием в арендованного помещения на долгий срок. Проект разработан для городов с населением от 100 тыс. человек в низком ценовом сегменте и с минимальными вложениями (как в оборудование, так и в единовременные расходы).
Бизнес-план включает:
Стоматология включает 5 стоматологических кабинетов, кабинет рентгенодиагностики и будет оказывать следующие виды услуг:
В Стоматологии предусмотрены наиболее популярные платные стоматологические услуги. Это простые и понятные услуги, которые всегда нужны людям с разным уровнем достатка, мужчинам и женщинам. Стоматологические услуги всегда востребованы в новых микрорайонах, небольших и средних городах, маленьких населенных пунктах, в офисных центрах, на предприятиях.
В Стоматологии предусмотрены следующие помещения и кабинеты:
Кабинеты терапевтической стоматологии, 3 ед
Кабинеты ортопедической стоматологии, 2 ед
Рентгенологический кабинет
Кабинет Заведующего Стоматологическим отделением
Кабинет Старшей медицинской сестры
Моечная, стерилизационная
Вспомогательные помещения
Кабинет руководителя
Помещение для административного персонала, 2 рабочих места
Комната отдыха персонала
Комната для переодевания персонала
Техническое помещение/хранение хозтоваров/хранение уборочного инвентаря
Клиентами Стоматологии могут быть все платежеспособные физические лица 18 лет и старше.
Все расчеты проекта выполнены в MS Excel.
В проекте приведена подробная покабинетная спецификация Стоматологии, подробная Маркетинговая стратегия для быстрого завоевания доли рынка, полное маркетинговое исследование медицинского и стоматологического рынков в России. Стоматология будет оснащена современным диагностическим оборудованием.
Всего инвестиции в организацию Стоматологию составят 30 млн. руб., в том числе 13 млн. руб. заемные средства и 17 млн. средства инвестора. Сумма инвестиций включает расходы на ремонт помещения, приобретение медицинского оборудования и других основных средств, единовременные затраты на организацию проекта, покрытие первичных кассовых разрывов.
Стоматологический бизнес продолжает оставаться одним из лидеров платных медицинских услуг в России и по-прежнему имеет ряд преимуществ:
Содержание 3
1.Резюме проекта 10
О проекте 10
Таблица 1.1. Основные параметры проекта Стоматологии 13
Основные параметры стоматологического рынка в России 17
2. Концепция 20
Месторасположения. Структура. Площадь 20
Таблица 2.1.Площадь Стоматологии, кв.м. 21
Схема 1. Организационная структура Стоматологии на 5 кресел 23
Услуги и цены 25
Таблица 2.2. Услуги и цены. Описание услуг 26
Таблица 2.3. Расчет средней цены услуг Врача-стоматолога принятой в проекте 27
Портрет потребителя 29
Мощность и выручка 30
Таблица 2.4. Расчетная мощность Стоматологии. Объем продаж. Выручка 31
Постоянные расходы 32
Таблица 2.5. Постоянные расходы, связанные с оказанием услуг, тыс. руб. 33
Таблица 2.6. Постоянные административно-хозяйственные расходы Стоматологии, тыс. руб. 34
Таблица 2.7. Структура постоянных расходов Стоматологии, тыс. руб., % 35
Капитальные затраты и единовременные расходы на проект 36
Таблица 2.8. Структура Капитальных затрат на организацию Стоматологии, тыс. руб. 36
Таблица 2.9. Спецификация единичного стоматологического кабинета, тыс. руб. 37
Таблица 2.10. Оснащение Стоматологии, тыс. руб. 38
Таблица 2.11. Единовременные некапитальные затраты на организацию Стоматологии, тыс. руб. 40
Организация проекта 41
Таблица 2.12. Календарный план организации проекта 42
Лицензирование 43
3. Рынок проекта 47
Таблица 3.1. Валовой внутренний продукт (ВВП) в РФ. 2019-2024 гг. Прогноз до 2026 г. Динамика изменения, %. 48
Таблица 3.2. Динамика стоимости нефти марки Brent. 2019-2024 гг. Прогноз до 2026 г. Динамика изменения, %. 49
Таблица 3.3. Ключевая ставка Центрального банка в РФ. 2019-2024 гг. Прогноз до 2026 г. Динамика изменения, % 50
Таблица 3.4. Изменение курса доллара США и евро к российскому рублю. 2019-2024 гг. Прогноз до 2026 г. Динамика изменения, %. 51
Таблица 3.5. Инфляция в РФ. 2019-2024 гг. Прогноз до 2026 г. 52
Потребители медицинских услуг в России 53
Таблица 3.6. Численность населения России, млн. человек. 2019-2023 гг. Прогноз до 2026 г. Динамика, %. 54
Диаграмма 3.1. Динамика изменения численности населения России за десятилетний период, млн. человек. 2019-2024 гг. Прогноз до 2026 г. 55
Таблица 3.7. Распределение населения РФ по возрастным категориям, млн. чел. 2019-2023 гг. Динамика, %. 56
Диаграмм 3.2. Структура распределения возрастных категорий в РФ, %. 2019-2023 гг. 57
Таблица 3.8. Численность населения в Федеральных округах, чел., 2019-2024 г. 58
Диаграмма 3.3. Структура распределения численности населения по Федеральным округам, %. 2019-2024 г. 59
Таблица 3.9. Города России с население свыше 1 млн. чел. 2019-2023 гг. Изменение за последний год, % 60
Таблица 3.10. Доходы на душу населения в России, руб. 2019-2023 гг. Прогноз до 2026 г. Динамика, %. 61
Таблица 3.11. Распределение доходов на душу населения по Федеральным округам РФ, руб. в мес. 2019-2023 гг. 62
Таблица 3.12. Динамика изменения расходов домашних хозяйств на платные медицинские услуги, руб. 2019-2023 гг. Прогноз до 2026 г. Динамика, %. 63
Стоматологии и стоматологическая помощь в системе Минздрава РФ 64
Таблица 3.13. Число Стоматологий (самостоятельных) и стоматологических отделений в системе Минздрава РФ, ед. 2019-2023 гг. Прогноз до 2026 г. Динамика, %. 65
Таблица 3.14. Число зубопротезных отделений (кабинетов) – самостоятельных и входящих в состав лечебно-профилактических учреждений в системе Минздрава РФ, ед. 2019-2023 гг. Прогноз до 2026 г. Динамика, %. 66
Таблица 3.15. Численность лиц, осмотренных в порядке профилактических стоматологических осмотров в системе Минздрава РФ, тыс чел. 2019-2023 гг. Прогноз до 2026 г. Динамика, %. 67
Таблица 3.16. Доля лиц, осмотренных в порядке профилактических осмотров в системе Минздрава РФ, %. 2019-2023 гг. 68
Стоматологические кадры в России 69
Таблица 3.17. Общее число Стоматологов в РФ (в медицинских учреждениях всех форм собственности), чел. 2019-2023 гг. Прогноз до 2026 г. Динамика, %. 69
Таблица 3.18. Доля Стоматологов в общей структуре врачей в РФ, чел., % 2019-2023 гг. 70
Таблица 3.19. Распределение Стоматологов по формам собственности медицинского учреждения (МУ) в РФ, ед, 2019-2023 гг. 71
Диаграмма 3.4. Структура распределения Стоматологов по формам собственности медицинского учреждения (МУ) в РФ, %, 2019-2023 гг. 72
Таблица 3.20. Распределение Стоматологов (в медицинских учреждениях всех форм собственности) по Федеральным округам РФ, ед. 2019-2023 гг. 73
Диаграмма 3.5. Структура распределения Стоматологов по Федеральным округам РФ, ед. 2019-2023 гг. 74
Таблица 3.21. Численность среднего медицинского персонала в стоматологии в РФ, чел. 2019-2023 гг. Прогноз до 2026 г. Динамика, %. 75
Таблица 3.22. Распределение Зубных врачей (среднего медперсонала) по формам собственности в РФ, чел. 2019-2023 гг. 76
Динамика 3.6. Распределение Зубных врачей (среднего медперсонала) по формам собственности в РФ, чел. 2019-2023 гг. 77
Таблица 3.23. Распределение Зубных врачей (среднего медперсонала) по Федеральным округам РФ, ед. 2019-2023 гг. 78
Диаграмма 3.7. Структура распределения Зубных врачей (среднего медперсонала) по Федеральным округам РФ, % 2019-2023 гг. 79
Таблица 3.24. Заработная плата в Стоматологии в РФ. 2019-2023 гг. Прогноз до 2026 г. Динамика, %. 80
Таблица 3.25. Распределение среднемесячной заработной платы в Стоматологии по Федеральным округам РФ, руб. 2019-2023 гг. Изменение за последний год, % 81
Таблица 3.26. Заработная плата в государственных и частных Стоматология РФ, руб. 2019-2023 гг. Динамика, %. 82
Диаграмма (график) 3.8. Динамика изменения заработной платы в государственных и частных медицинских учреждения РФ, %. 2019-2023 гг. 83
Оборот денежных средств на стоматологическом рынке 84
Таблица 3.27. Выручка в сегменте Стоматологическая практика в РФ, млрд, руб. 2019-2023 гг. Прогноз до 2026 г. Динамика, %. 84
Таблица 3.28. Распределение выручки от продажи стоматологических услуг по Федеральным округам РФ, тыс. руб. 2021-2023 гг. Изменение за последний год, %. 85
Диаграмма 3.9. Структура распределения выручки от продажи стоматологических услуг по Федеральным округам, %. 2021-2023 гг. 86
Таблица 3.29. Выручка ТОП-10 Стоматологических учреждений, тыс. ед 2019-2023 гг. Изменение за последний год, % 87
Таблица 3.30. Средние потребительские цены на Первичный прием стоматолога (на конец года) в РФ, руб. 2019-2024 гг. Прогноз до 2026 г. Динамика изменения, %. 88
Таблица 3.31. Распределение средних потребительских цен на Первичный прием стоматолога (на конец года) по Федеральным округам РФ, руб. 2019-2024 гг. 89
Таблица 3.32. Средние потребительские цены на Лечение кариеса, пломба в РФ, руб. 2019-2024 гг. Прогноз до 2026 г. Динамика, %. 90
Таблица 3.33. Распределение средних потребительских цены на лечение кариеса, пломба, по Федеральным округам РФ, руб. 2019-2024 гг. 91
Таблица 3.34. Средние потребительские цены на удаление зуба под местным обезболиванием лечение кариеса, руб. 2019-2024 гг. Прогноз до 2026 г. Динамика, % 92
Таблица 3.35. Распределение цен на удаление зуба под местным обезболиванием по Федеральным округам РФ, руб. 2019-2024 гг. 93
Финансовые показатели Стоматологической практики в России 94
Таблица 3.36. Инвестиции в основной капитал в Стоматологическую практику в РФ, тыс руб. 2019-2024 гг. Прогноз до 2026 г. Динамика, %. Доля в общей структуре здравоохранения РФ, % 94
Таблица 3.37. Себестоимость услуг в Стоматологии в РФ, тыс руб. 2019-2024 гг. Прогноз до 2026 г. Динамика, %. Доля в общей структуре Здравоохранения, % 95
Таблица 3.38. Рентабельность в Стоматологической практике в РФ, %. 2019-2023 гг. Прогноз до 2026 г. Динамика, %. 96
Таблица 3.39. Прибыль в Стоматологической практике в РФ (по данным бухгалтерской отчетности), тыс. руб. 2019-2023 гг. Прогноз до 2026 г. Динамика, %. Доля в общей структуре Здравоохранения РФ, % 97
Таблица 3.40. Коммерческие и управленческие расходы в Стоматологической практике в РФ, тыс. руб. 2019-2024 гг. Прогноз до 2026 г. Динамика, %. Доля в общей структуре Здравоохранения РФ, % 98
4. Маркетинговая стратегия 99
Таблица 4.1. Ежегодные маркетинговые расходы Стоматологии по годам проекта, тыс. руб. 100
Схема 2. Маркетинговая стратегия 101
Концепция продвижения 102
Таблица 4.2. Периодические отчеты (еженедельные, ежемесячные, ежеквартальные, ежегодные) для повышения эффективности маркетинговых мероприятий медицинского учреждения 104
Таблица 4.3. Swot analysis/ Swot анализ проекта Стоматологии 106
Перечень рекламных мероприятий 107
Основные способы продвижения проекта в Интернете 109
5.Персонал 115
Таблица 5.1. Штат Стоматологии 115
Таблица 5.2. Персонал, задействованный в оказании услуг, основные обязанности и требования 117
Таблица 5.3. Административно-хозяйственный персонал, основные обязанности и требования 118
Таблица 5.4. Расходы на персонал в месяц, в год, тыс. руб. 119
6. Операционный план 123
Прогноз продаж по годам проекта 123
Таблица 6.1. Динамика выручки Стоматологии по годам проекта, тыс. руб. 123
Операционные расходы 124
Таблица 6.2. Постоянные расходы Стоматологии по годам проекта, тыс. руб. 124
Таблица 6.3. Суммарные расходы на оплату труда Стоматологии по годам проекта, тыс. руб. 125
Таблица 6.4. Остаточная стоимость основных средств в Стоматологии по годам проекта, тыс. руб. 126
Таблица 6.5. Расходы на амортизацию основных средств Стоматологии по годам проекта, тыс. руб. 126
Таблица 6.6. Суммарные расходы на обслуживание кредита Стоматологии, тыс. руб. 127
7.Финансовый план 128
Таблица 7.1. Прогнозный отчет о прибылях и убытках Стоматологии по годам проекта, тыс. руб. 129
Таблица 7.2. Прогноз движения денежных средств Стоматологии по годам проекта, тыс. руб. 130
Таблица 7.3. Прогнозный баланс Стоматологии по годам проекта, тыс. руб. 131
Таблица 7.4. Ставки налогов, %. 132
Таблица 7.5. Налоговые платежи Стоматологии по годам проекта, тыс. руб. 133
8.Показатели эффективности проекта 134
Таблица 8.1. Оценка стоимости проекта, тыс. руб. 136
Таблица 8.2. Коэффициенты рентабельности Стоматологии, %. 137
Таблица 8.3. Финансовые показатели Стоматологии, тыс. руб., % 137
Таблица 8.4. Выплата дивидендов по годам проекта, тыс. руб. 139
9. Оценка рисков и пути их сокращения 140
Таблица 9.1. Зависимость NPV Стоматологии от отклонения основных параметров на 5, 10, 15, 20 %%, тыс. руб. 142
10. О консалтинговой компании SYNOPSIS 144
11.Приложения 148
Приложение 1. Термины и сокращения, принятые в документе 148
Приложение 2. Классификация направлений деятельности в медицине 150
Приложение 3. Информационные ресурсы 153
Приложение 4. Численность населения в субъектах РФ, чел. 2019-2024 гг. Изменение за последний период, %. 154
Приложение 5. Распределение Выручки Стоматологической практики в Федеральных округах и субъектах Российской Федерации, тыс. руб. 2021-2023 г. Изменение за последний год, %. 159
Приложение 6. Распределение Стоматологов (в медицинских учреждениях всех форм собственности) по субъектам РФ, ед. 2019-2023 гг. Изменение за последний год, %. 164
Приложение 7. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в Стоматологической практике в субъектах РФ, руб., 2019-2023 гг. Изменение за последний год, %. 169
Приложение 8. Крупнейшие Стоматологии в РФ. Рейтинг ТОП -100 по выручке, 2019-2023 гг. 173
Приложение 9. Концепция Стоматологии на 5 кресел.xlsx 173
Приложение 10 Шаблон плана расходов на рекламные мероприятия медицинского учреждения 173
Приложение 11 Приказ Минздрава РФ № 786 Порядок оказания стоматологической помощи 173
Приложение 12. Города с численностью населения 100 тыс. и более человек в России. 2019-2024 г., тыс. чел. 174
База данных крупнейших стоматологий в России Рейтинг ТОП-100 по выручке. 2019-2023 гг.
SYNOPSIS consulting&research
15 000 ₽
Рынок стоматологических услуг в Российской Федерации. 2019-2023 гг. Прогноз до 2026 г.
SYNOPSIS consulting&research
25 000 ₽
Анализ рынка имплантатов для стоматологии в России в 2019-2023 гг, прогноз на 2024-2028 гг
BusinesStat
105 000 ₽
Анализ розничных цен на удаление зуба под местным обезболиванием 2024: динамика в рознице и инфляция 2000 – февраль 2024. Россия, федеральные округа, регионы
Экспресс-Обзор
45 000 ₽
Российский рынок розничной торговли товарами для спорта и активного отдыха продолжает демонстрировать стабильный рост, несмотря на рыночные колебания. В 2023 году совокупная выручка специализированных ритейлеров в этом сегменте приблизилась к 170 млрд рублей, что на 10,5% больше, чем годом ранее. В первой половине 2024 года показатель достиг 83,6 млрд рублей, и ожидалось, что по итогам года, благодаря дальнейшему росту, выручка составит почти 180 млрд рублей. Прогнозы до 2028 года также остаются положительными: ожидаемый совокупный среднегодовой темп роста (CAGR) составит 4,5%, что указывает на устойчивый спрос и дальнейшее развитие отрасли. В денежном выражении продажи товаров для спорта и отдыха могут превысить 200 млрд руб.
В структуре российского рынка пальмового масла ключевой, безусловно, является зарубежная продукция, но наблюдается существенное увеличение доли российского продукта за счет минимизации присутствия импортного пальмового масла. В ближайшей перспективе предпосылок для конструктивных, коренных изменений структуры российского рынка по происхождению не наблюдается.
