Бизнес-план организации производства по переработке вторичного пластика в пластмассовую гранулу (с финансовой моделью)

Адаптация данного бизнес-плана возможна под любой проект на территории России и стран СНГ

К данному бизнес-плану прилагается финансовая модель в отдельном файле, которая позволяет с легкостью выстроить новый финансовый план методом ввода соответствующих данных

***

Идея проекта: организация деятельности предприятия по переработке вторичного пластика в пластмассовую гранулу и крошку.

Рыночная ситуация:

1. В России ежегодно увеличивается объем образования твердых коммунальных отходов (ТКО) и их переработки. В 2023 году переработано *** млн тонн ТКО, что на ***% больше, чем в 2022 году. Доля переработанных отходов постепенно растет, но захоронение остается доминирующим способом утилизации.

2. Российский рынок полимеров демонстрирует рост потребления и производства, с акцентом на развитие переработки вторичных полимеров. Однако доля переработанных пластмасс пока невелика, что создает потенциал для увеличения объемов рециклинга.

3. Реализация национальных проектов, таких как «Экология» и «Экономика замкнутого цикла», способствует внедрению современных технологий переработки отходов. Эти инициативы нацелены на увеличение переработки и снижение доли отходов, отправляемых на захоронение.

4. Высокий спрос на переработку полимеров: Учитывая значительные объемы образования пластиковых отходов (*** млн тонн в категории «mismanaged» в 2024 году) и растущую потребность в переработке, проект имеет высокий потенциал в обеспечении спроса на вторичные полимеры.

5. Развитие экономики замкнутого цикла и меры господдержки переработчиков создают благоприятные условия для инвестиционных проектов в переработке отходов, включая налоговые льготы и субсидии.

6. Повышение внимания общества и бизнеса к экологическим вопросам стимулирует спрос на переработанные материалы, что делает проект актуальным и привлекательным для потенциальных партнеров и клиентов.

Конкурентное окружение: ООО «ВТОР-ПЛАСТ», ООО «ЭКОЛАЙН-ВТОРПЛАСТ» и ООО «БРЕНД-ПЛАСТ», корпорации «Газпром нефть» и ТЕХНОНИКОЛЬ.

Маркетинговые инструменты: продвижение в интернете, реклама в профильных печатных СМИ, размещение информации в специализированных справочных изданиях, участие в тендерах среди муниципальных, государственных и частных заказчиков, активные продажи.

Финансовые показатели проекта:

Выдержки из исследования

Российская отрасль ТБО

В 2023 году среднестатистический россиянин оставил после себя *** кг мусора, что на ***%, (или на *** кг) больше, чем в 2022 году. В 2023 году в России образовалось *** млн тонн твердых коммунальных отходов (далее – ТКО), что на ***% выше, чем в 2022 году. В 2023 году было переработано *** млн. тонн твердых коммунальных отходов, это на ***% больше, чем в 2022 году. Также по сравнению с 2022 годом на ***% выросла доля переработанных ТКО, а по сравнению с 2021 годом доля переработанных ТКО выросла на ***%. По предварительным оценкам объем ТКО в 2024 году составил *** млн тонн, а объем переработки – *** млн тонн.

Диаграмма 1. Динамика образующихся и перерабатываемых ТКО, Россия, 2020-2023 гг., прогноз на 2024-2028 гг., млн тонн

***

Структура ТКО:

•         пищевые отходы – ***%;

•         макулатура – ***%;

•         полимерные материалы – ***%;

•         стекло – ***%;

•         металлы, черные и цветные – ***%.

Таким образом, в структуре ТБО в 2024 году на полимерные материалы пришлось от *** до ***млн тонн.

Лидером по образованию ТКО является ЦФО – ***% от общего объема образования ТКО в России. На втором месте находится ПФО – ***. Наименьшие объемы ТВО обрезываются в СКФО и ДФО по ***%.

Диаграмма 2. Структура образования ТБО по федеральным округам, Россия, 2023 г., %

***

В 2024 году на каждого жителя Земли будет приходиться *** кг пластиковых отходов. Более трети этого объема будет утилизировано неправильно. ***млн тонн пластика (упаковки, остатки текстиля и бытовых изделий) попадут на свалки и создадут угрозу для окружающей среды. Абсолютным лидером по количеству неутилизируемого пластика является Китай (*** млн тонн). Лидером по утилизации пластика стала Южная Корея, где теряется не более ***% таких отходов. В бизнесе первенство по образованию пластика (***%) держит компания Coca-Cola, за ней следуют PepsiCo, Nestle, Danone и Altria.

Среди стран лидерами по объему пластиковых отходов на душу населения стали Бельгия (***кг/год на человека) и страны Аравийского полуострова.

В 2024 году порядка *** млн тонн пластиковых отходов в России попадет в категорию «mismanaged». Это значит, что они не просто не будут переработаны, но даже не будут размещены на полигонах твердых бытовых отходов – то есть осядут в водоемах или незаконных стихийных свалках.

В России с 2019 года реализуется национальный проект «Экология», три из девяти блоков которого связаны с темой мусора и отходов: утилизация и переработка, ликвидация свалок, обезвреживание опасных отходов. В 2022 году был также запущен федеральный проект «Экономика замкнутого цикла», который включил в себя вопросы «мусорной реформы», усилил ее позиции и придал дополнительные технологические акценты.

Доля ТКО, направляемых на переработку-сортировку, по состоянию на 2024 год в целом по России превысила ***%. Доля утилизации отходов составила около ***%. При этом на захоронение (как после сортировки, так и напрямую), по данным Минприроды, поступает ***% отходов. Между тем президентом России в майском указе 2024 года для достижения национальной цели «Экологическое благополучие» поставлена задача по формированию к 2030 году экономики замкнутого цикла. В числе прочего это подразумевает стопроцентную сортировку ТКО с захоронением не более ***% из них и вовлечением в повторный хозяйственный оборот не менее ***% отходов в качестве вторичных ресурсов и сырья.

Отрасль переработки пластмасс

Мировой объем производства полимеров в 2023 году достигло *** млн тонн. Лидером является Китай с долей ***%, который вместе со странами Юго-Восточной Азии (***%) занимает более половины мирового рынка.

Диаграмма 3. Структура производства полимеров по странам и региона мира, 2023 г., %

***

Мировыми лидерами среди полимерных материалов остаются полиолефины. Растает доля вторичных пластмасс в общем объеме потребления, что отражает мировой тренд на реализацию принципов экономики замкнутого цикла. Объем вторичных сырьевых ресурсов в мировой переработке, полученных за счет рециклинга, достиг уже почти ***%. Доля биополимеров, в том числе биоразлагаемых полимеров, несмотря на рост объемов производства в абсолютном выражении остается незначительной.

Диаграмма 4. Видовая структура мирового производства полимеров, 2023 г., %

***

В 2023 году доля российского полимерного рынка в мире составляет ***% по объему произведенных пластмасс, составив ***млн тонн в 2023 году. Производство полимеров в России выросло примерно на ***% в сравнении с 2022 году, а видимое потребление – на ***%, что связано в том числе с очень серьезными мерами господдержки отрасли.

Таблица 4. Показатели рынка базовых и инженерных полимеров, Россия, 2023 г., млн тонн

***

Суммарное потребление полимерных материалов в России составило в 2023 году около *** млн тонн и по своему темпу роста заметно опережает динамику их производства. В определенной мере это связано с сокращением экспорта и ростом импорта сырья в сравнении с 2022 годом. Экспорт сырья сократился на ***% за счет более полного потребления полимеров внутри страны, но его импорт при этом вырос на ***%. Доля импортных марок в объеме потребления за 2023 году возросла для следующих полимеров: ПЭВП – с *** до ***%, ПП – с *** до ***%; ПС – с ***до ***%. Снизилась доля импорта для марок ПВХ-С (с *** до ***%) и ПЭТ (с *** до ***%).

Все более заметное место на российском полимерном рынке начинает занимать вторичное сырье. По оценкам экспертов, в 2023 году около *** перерабатывающих предприятий произвели примерно *** тыс. тонн рециклята.

В 2023 году на российском рынке переработкой пластмасс было занято                  *** предприятий, насчитывающих более *** тыс. рабочих мест. При этом подавляющее большинство переработчиков (около ***%) относится к категориям малого и микробизнеса. В 2023 году ФНС России было зарегистрировано 2354 новых юридических лица с основным видом деятельности «Производство пластмассовых и резиновых изделий», что на ***% больше, чем в 2022 году.

Таблица 5. Структура полимерного бизнеса, Россия, 2023 г.

***

Ежегодно в России перерабатывается около *** млн тонн пластика. На вторичный пластик в России приходится примерно ***% от общего потребления полимеров.

Одним из самых перерабатываемых видов в России, как и в мире, является полиэтилентерефталат (ПЭТ), достаточно широко перерабатываются также полиэтилены – ПНД и ПВД, а прочие виды пластика в гораздо меньшем объеме. Соответственно, ПЭТ-бутылка, ПНД-канистра, ПВД-пленка – самые востребованные виды сырья для переработки, а ПЭТ-хлопья и различные виды ПЭ-гранулы – самые массовые продукты переработки.

Согласно данным крупнейшей в России биржи вторсырья, которую запустил Российский экологический оператор, полимерные отходы – это самый популярный лот рынка вторсырья в России, сумма сделок по ним еще в середине 2023 года превысила *** млн руб.