Исследование проведено в ноябре 2024 г.
В отчете представлен подробный ретроспективный анализ ситуации на рынке цемента, включая актуальные тренды, сформировавшиеся за последнее время. На основе проведенного анализа представлены прогнозы до 2030 г.
Период исследования: годовая динамика, оперативные данные за 2024 г., прогнозы до 2030 г.
Объем отчета: страниц – 140; таблиц – 55, диаграмм – 63.
Пользователи. Содержащаяся в отчете информация представляет интерес для предприятий цементной отрасли и других участников рынка цемента, строительных компаний, производителей стройматериалов, поставщиков оборудования и услуг, кредитных и банковских учреждений, государственных органов.
Информационная основа исследования – база данных «Амикрон-консалтинг», включающая в себя данные статистики, министерств и ведомств, аналитических и рейтинговых агентств, собственные расчеты и оценки. База данных содержит помесячную информацию по всем регионам (субъектам федерации) и всем заводам с 2007 года, по отдельным показателям годовые данные представлены за более ранний период. База данных обновляется ежемесячно, доступ предоставляется в рамках договорных отношений с клиентами при заключении договора не менее чем на год.
Методология. Исследование основано на принципах научности, системности и комплексности. В качестве инструментария оценки применялись статистические и экономико-математические методы, анализ временных рядов, количественных и качественных взаимосвязей. При прогнозировании использовались методы экстраполяции, моделирования, корреляционного анализа, экспертных оценок.
ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ 3
РЕЗЮМЕ 7
1. ПРОГНОЗЫ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ РОССИИ 12
1.1. Тренды в экономике 12
1.2. Прогнозы развития экономики 20
1.3. Ключевые направления экономической политики 23
2. ПРОГНОЗЫ РАЗВИТИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В РОССИИ 32
2.1. Тренды в строительстве в России 32
2.2. Прогнозы в жилищном строительстве России 36
2.3. Тренды и прогнозы реализации инфраструктурных проектов 51
3. СИТУАЦИЯ В СТРОЙИНДУСТРИИ 55
4. ТРЕНДЫ И ПРОГНОЗЫ СПРОСА НА РЫНКЕ ЦЕМЕНТА В РОССИИ 60
4.1. Тренды в потреблении цемента 60
4.2. Сезонность потребления цемента 63
4.3. Прогнозы спроса на цемент 66
5. ТРЕНДЫ И ПРОГНОЗЫ ПОСТАВОК ЦЕМЕНТА В РОССИИ 70
5.1. Формирование поставок цемента, импорт и экспорт 70
5.2. Логистика поставок цемента 75
5.3. Прогнозы в поставках цемента 85
6. ТРЕНДЫ И ПРОГНОЗЫ ПРОИЗВОДСТВА ЦЕМЕНТА В РОССИИ 88
6.1. Производственные мощности по выпуску цемента 88
6.2. Тренды в производстве цемента 91
6.3. Прогнозы производства цемента 93
7. ТОВАРНАЯ ПОЛИТИКА НА РЫНКЕ ЦЕМЕНТА 94
7.1. Состояние складских запасов 94
7.2. Ассортиментная политика 95
7.3. Применение цемента в дорожно-строительной отрасли 98
8. ПРОГНОЗЫ ФИНАНСОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НА РЫНКЕ ЦЕМЕНТА 102
8.1. Ценовая динамика на рынке цемента 102
8.2. Выручка и рентабельность в цементной отрасли 104
8.3. Ценовые и инвестиционные прогнозы 107
9. КОНКУРЕНТНАЯ СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ ЦЕМЕНТА 112
9.1. Корпоративная структура рынка цемента 112
9.2. Тренды развития региональных рынков цемента 122
9.3. Показатели цементных заводов 128
10. ПРОИЗВОДСТВО ЦЕМЕНТА В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ 133
МЕТОДИКА 137
Информация о компании «Амикрон-консалтинг» 140
Перечень диаграмм:
Рис. 1. Динамика ВВП в России в 1996-2024 гг. 12
Рис. 2. Уровень безработицы в России в 2015-2024 гг. 16
Рис. 3. Оценки настроений населения в России в 2023-2024 гг. 17
Рис. 4. Ключевая ставка в России в 2013-2024 гг. 17
Рис. 5. Курс доллара США в России в 2014-2024 гг. 18
Рис. 6. Динамика ВВП и объема строительных работ в России в 2005-2024 гг. 32
Рис. 7. Динамика ввода жилья в России в 1990-2024 гг. 33
Рис. 8. Доля жилья, введённого населением, в России в 2005-2024 гг. 34
Рис. 9. Ввод жилья в массовом и частном секторе в России в 1991-2024 гг. 35
Рис. 10. Динамика площади строящихся жилых домов застройщиками в РФ в 2015-2024 гг. (по проектным декларациям) 36
Рис. 11. Распределение объемов текущего строительства в России по году выдачи разрешения на строительство на ноябрь 2024 г. 37
Рис. 12. Распределение строящегося жилья по планируемому году ввода в эксплуатацию или передачи квартир дольщикам на ноябрь 2024 г. 37
Рис. 13. Коэффициент доступности жилья в РФ в 2006-2023 гг. 47
Рис. 14. Обеспеченность жильем в расчете на одного жителя России в 1995-2023 гг. 47
Рис. 15. Ввод жилья в расчете на одного жителя России в 2000-2023 гг. 48
Рис. 16. Прогноз жилищного строительства в России в 2024-2030 гг. 50
Рис. 17. Строительство автомобильных дорог в России в 2000-2023 гг. 51
Рис. 18. Строительство железных дорог в России в 2000-2023 гг. 52
Рис. 19. Структура ввода жилья в зависимости от материала стен в России в 2009-2023 гг. 55
Рис. 20. Динамика изменения структуры площади строящихся жилых домов застройщиками в зависимости от материалов стен в 2017-2024 гг. 56
Рис. 21. Динамика потребления цемента и ввода жилья в России в 1970-2023 гг. 60
Рис. 22. Динамика потребления цемента в России в 2004-2024 гг. 62
Рис. 23. Сезонность потребления цемента в России 64
Рис. 24. Равномерность потребления цемента в России в 2007-2023 гг. 65
Рис. 25. Прогноз потребления цемента в России в 2024-2030 гг. 67
Рис. 26. Помесячная динамика баланса поставок цемента в России в 2007-2024 гг. 70
Рис. 27. Доля импорта в потреблении цемента в России в 2004-2024 гг. 71
Рис. 28. Структура импорта цемента в Россию по странам-поставщикам в 2009-2024 гг. 72
Рис. 29. Доля экспорта в сбыте цемента российскими производителями в 2004-2024 гг. 75
Рис. 30. Доля жд-отгрузки в формировании потребления цемента в России в 2007-2024 гг. 76
Рис. 31. Доля жд-отгрузки в формировании потребления цемента в России по месяцам 2007-2024 гг. 76
Рис. 32. Поставки цемента железнодорожным транспортом в России в 2008-2024 гг. 77
Рис. 33. Среднее расстояние поставки цемента железнодорожным транспортом по федеральным округам в 2023-2024 гг. 79
Рис. 34. Среднее расстояние поставки цемента железнодорожным транспортом в зависимости от типа вагона в 2023-2024 гг. 80
Рис. 35. Структура отгрузок цемента железнодорожным транспортом в зависимости от типа вагона в 2023 г. 80
Рис. 36. Структура отгрузок цемента железнодорожным транспортом в зависимости от типа вагона в 2024 г. 81
Рис. 37. Доля жд-отгрузки в производстве в среднем по федеральным округам в 2023-2024 гг. 81
Рис. 38. Доля логистических расходов в цене цемента в России в 2007-2024 гг. 84
Рис. 39. Прогноз поставок цемента железнодорожным транспортом в России в 2024-2030 гг. 85
Рис. 40. Производственные мощности российской цементной отрасли и их загрузка в 2005-2023 гг. 88
Рис. 41. Динамика производства цемента в России в 2002-2024 гг. 91
Рис. 42. Производство цемента в России по месяцам в 2014 и 2022-2024 гг. 92
Рис. 43. Производство цемента в России в 2007-2023 гг. и прогноз на 2024-2030 гг. 93
Рис. 44. Среднегодовое время обращения запасов цемента в 2010-2024 гг. 94
Рис. 45. Среднее время обращения запасов цемента по месяцам 2010-2024 гг. 94
Рис. 46. Структура производства цемента по видам в России в 2017-2024 гг. 96
Рис. 47. Ввод в эксплуатацию цементобетонных автомобильных дорог общего пользования в России в 1998-2023 гг. 99
Рис. 48. Оценка изменения цен на строительные материалы строительными организациями России в 2005-2024 гг. 102
Рис. 49. Динамика среднегодовых цен производителей на российском рынке цемента в 2008-2024 гг. 103
Рис. 50. Динамика цен на российском рынке цемента в 2007-2024 гг. 103
Рис. 51. Динамика выручки цементной отрасли России в 2007-2024 гг. 105
Рис. 52. Рентабельность производства цемента в среднем по России в январе-декабре 2010-2023 гг. 106
Рис. 53. Рентабельность производства цемента в среднем по России в 1 полугодии 2010-2024 гг. 106
Рис. 54. Динамика рентабельности в бизнесе по производству цемента в 2010-2024 гг. 107
Рис. 55. Средняя загрузка производственных мощностей игроков (холдингов) российского рынка цемента в 2023 г. 112
Рис. 56. Доли игроков (холдингов) на российском рынке цемента в 2007-2024 гг. 113
Рис. 57. Суммарное производство и доля рынка заводов, ныне входящих в Цемрос за 2007-2024 гг. 115
Рис. 58. Структура потребления цемента в России по федеральным округам в 2024 г. 123
Рис. 59. Структура производства цемента в России по федеральным округам в 2001-2024 гг. 124
Рис. 60. Динамика производства цемента по федеральным округам в 2023-2024 гг. 125
Рис. 61. Уровень загрузки производственных мощностей по выпуску цемента по федеральным округам в 2023 г. 125
Рис. 62. Динамика цен на цемент по федеральным округам в 2020-2024 гг. 127
Рис. 63. Производство цемента в России и зарубежных странах в расчете на 1 жителя 135
Перечень таблиц:
Табл. 1. Динамика ВВП в России в 2014-2024 гг. 12
Табл. 2. Показатели экономической активности в России по месяцам 2023-2024 гг. 13
Табл. 3. Показатели экономической активности в России в 2022-2024 гг. 13
Табл. 4. Показатели инфляции в России в 2021-2024 гг. 14
Табл. 5. Динамика доходов населения в России в 2022-2024 гг. 15
Табл. 6. Состояние рынка труда в России в 2022-2024 гг. 15
Табл. 7. Основные показатели прогноза социально-экономического развития Российской Федерации до 2027 г. (прогноз Минэкономразвития) 20
Табл. 8. Прогнозы экспертов и организаций о динамике ВВП России в 2024-2027 гг. 21
Табл. 9. Основные параметры прогноза Банка России на 2024-2027 гг. 23
Табл. 10. Прогнозная доля строительства в формировании ВВП в Российской Федерации до 2027 г 28
Табл. 11. Жилищное строительство по сегментам в 2018-2024 гг. 35
Табл. 12. Степень выполнения государственных прогнозов по вводу жилья в России до 2024 г. 39
Табл. 13. Государственные прогнозы по вводу жилья в России на 2024-2030 гг. 40
Табл. 14. Прогнозные показатели по развитию строительной отрасли в России до 2035 г. 41
Табл. 15. Обеспеченность жильем в расчете на одного жителя в отдельных странах мира 48
Табл. 16. Крупнейшие проекты строительства железных дорог 53
Табл. 17. Крупнейшие проекты строительства автомобильных дорог 53
Табл. 18. Структура нацпроекта «Безопасные качественные дороги» (2019-2030 гг.) 54
Табл. 19. Жилищное строительство в России по материалам стен в 2014-2023 гг. 55
Табл. 20. Площадь строящихся жилых домов застройщиками в зависимости от материала стен в 2018-2024 гг. 56
Табл. 21. Площадь строящихся жилых домов застройщиками в зависимости от материала стен в ноябре 2024 г. 57
Табл. 22. Зависимость динамики потребления цемента и динамики ВВП в России в 1999-2024 гг. 61
Табл. 23. Источники потребления цемента в России в 2014-2024 гг. 62
Табл. 24. Помесячная динамика потребления цемента в России в 2015-2024 гг. 63
Табл. 25. Сезонность потребления цемента в России по месяцам в 2007 г. и 2013-2023 гг. 64
Табл. 26. Показатели равномерности потребления цемента в России в течение года с 2014 по 2023 г. 65
Табл. 27. Формирование поставок цемента в России в 2014-2024 гг. 70
Табл. 28. Импорт цемента по странам в 2012-2024 гг. 72
Табл. 29. Импортеры, имеющие право реализовать цемент в РФ в 2024 г. 74
Табл. 30. Грузооборот цемента с доставкой по железной дороге в России по месяцам 2020-2024 гг. 77
Табл. 31. Среднее расстояние поставки цемента железнодорожным транспортом по федеральным округам в 2007, 2013 и 2023-2024 гг. 79
Табл. 32. Прогноз импорта и экспорта цемента на 2024-2030 гг. 85
Табл. 33. Прогноз железнодорожных поставок цемента на 2024-2030 гг. 86
Табл. 34. Среднегодовая мощность по производству цемента и уровень её использования в РФ в 2017-2023 гг. 88
Табл. 35. Производство цемента в России по месяцам 2020-2024 гг. 92
Табл. 36. Показатели состояния складских запасов на рынке цемента в России по месяцам 2021-2024 гг. 95
Табл. 37. Производство цемента по видам продукции в России в 2017-2024 гг. 96
Табл. 38. Номенклатура продукции цементных заводов (по выданным сертификатам) в 2020, 2023-2024 гг. 97
Табл. 39. Введено в действие цементобетонных автомобильных дорог общего пользования по регионам в 2019-2023 гг. 99
Табл. 40. Введено в действие автомобильных дорог общего пользования в России в 2019-2023 гг. 100
Табл. 41. Средние цены на цемент в России по месяцам в 2022-2024 гг. 104
Табл. 42. Изменение цен (тарифов) на продукцию (услуги) компаний инфраструктурного сектора в 2024-2027 гг. 108
Табл. 43. Прогноз цен на цемент в России на 2024-2027 гг. 110
Табл. 44. Производственные мощности игроков (холдингов) в 2023-2024 гг. 112
Табл. 45. Производство цемента по игрокам (холдингам) в 2014-2023 гг. 114
Табл. 46. Производство цемента по игрокам (холдингам) в 2023-2024 гг. 114
Табл. 47. Динамика строительства по федеральным округам в январе-сентябре 2024г. 122
Табл. 48. Производство цемента по федеральным округам в 2014-2024 гг. 124
Табл. 49. Среднегодовые цены на цемент по федеральным округам в 2007-2024 гг. 126
Табл. 50. Рентабельность производства цемента в федеральных округах в 2022-2024 гг. (поквартальная динамика) 127
Табл. 51. Производственные мощности цементных заводов России в 2024 г. 128
Табл. 52. Производство цемента на цементных заводах России в 2021-2024 гг. 130
Табл. 53. Логистика поставок цемента с заводов в РФ в 2022-2024 гг. 131
Табл. 54. Производство цемента в России и зарубежных странах 133
Табл. 55. Производство цемента в расчете на душу населения в России и зарубежных странах 135
Российский рынок цемента, ситуация в январе-декабре 2018 г., события января 2019 г
06 февраля 2019
06 февраля 2019
35 000
Российский рынок цемента в 2018 г.: ситуация в январе-ноябре, события декабря
26 декабря 2018
26 декабря 2018
35 000
Российский рынок цемента в 2018 г.: ситуация в январе-сентябре, события октября
30 ноября 2018
30 ноября 2018
35 000
Российский рынок цемента в 2018 г.: ситуация в январе-сентябре, события октября
26 октября 2018
26 октября 2018
35 000
Российский рынок цемента в 2018 г.: ситуация в январе-августе, события сентября
28 сентября 2018
28 сентября 2018
35 000
Российский рынок цемента в 2018 г.: ситуация в январе-июле, события августа
29 августа 2018
29 августа 2018
35 000
Российский рынок цемента в 2018 г.: ситуация в 1 полугодии, события июля
30 июля 2018
30 июля 2018
35 000
Российский рынок цемента в 2018 г.: ситуация в январе-мае, события июня
29 июня 2018
29 июня 2018
35 000
Российский рынок цемента в 2018 г.: ситуация в январе-апреле, события мая
30 мая 2018
30 мая 2018
35 000
Российский рынок цемента: ситуация в 1 квартале, события апреля 2018 г.
26 апреля 2018
26 апреля 2018
35 000
Российский рынок цемента: ситуация в январе, события февраля 2018 г.
05 марта 2018
05 марта 2018
35 000
Российский рынок цемента: ситуация в январе-декабре 2017 г., события января 2018 г.
30 января 2018
30 января 2018
35 000
Российский рынок цемента в 2017 г., прогнозы на 2018-2025 гг.
22 декабря 2017
22 декабря 2017
105 000
Российский рынок цемента: комплексный анализ и прогноз - 2024
AnalyticResearchGroup (ARG)
89 900 ₽
Анализ рынка портландцемента белого в России в 2022-2023 гг.
DISCOVERY Research Group
80 000 ₽
Анализ розничных цен на цемент тарированный 2024: динамика в рознице и инфляция 2000 – февраль 2024. Россия, федеральные округа, регионы
Экспресс-Обзор
45 000 ₽
Анализ рынка цементных клинкеров в России - 2024. Показатели и прогнозы
TEBIZ GROUP
106 900 ₽
Статья, 26 декабря 2024
РБК Исследования рынков
В 2024 году темпы открытия сетевых ресторанов быстрого питания замедлились
По данным «РБК Исследований рынков», сетевые рестораны быстрого питания в России за период с июля 2023 года по июль 2024 года приросли на 392 точки, или 3,1%.
После взрывного роста, наблюдавшегося в 2023 году, в 2024 году темпы открытий новых заведений в России заметно снизились. Влияние на количественный рост рынка оказывает более сложная макроэкономическая ситуация, в том числе: высокая ставка ЦБ, дефицит кадров, снижение маржинальности на фоне инфляции, рост ставок по аренде и другие факторы.
Российский рынок битумов показывает положительную тенденцию роста своей объемности, рост средних контрактных цен при экспорте продукции за рубеж и корректировку контрактных цен на импортируемую продукцию.
― Каким был 2023 год для вашей компании? Удалось ли достичь намеченных финансовых показателей и реализовать планы по развитию?
