АННОТАЦИЯ
Исследование проведено в декабре 2017 г.
В отчете представлен подробный ретроспективный анализ ситуации на рынке цемента, включая актуальные тренды, сформировавшиеся за последнее время. На основе проведенного анализа представлены прогнозы до 2025 г.
Период исследования: годовая динамика, включая данные за 2016 г., оперативные данные за 2017 г., прогнозы до 2025 г.
Объем отчета: страниц – 81; таблиц – 36, диаграмм – 35.
Формат исследования: аналитика представлена в таблицах и диаграммах с краткими пояснениями; результирующая аналитическая (текстовая) часть с описанием трендов и прогнозов представлена в форме резюме.
Пользователи. Содержащаяся в отчете информация представляет интерес для предприятий цементной отрасли и других участников рынка цемента, строительных компаний, производителей стройматериалов, поставщиков оборудования и услуг, кредитных и банковских учреждений, государственных органов.
Информационная основа исследования – база данных «Амикрон-консалтинг», включающая в себя данные статистики, министерств и ведомств, аналитических и рейтинговых агентств, собственные расчеты и оценки.
Методология. Исследование основано на принципах научности, системности и комплексности. В качестве инструментария оценки применялись статистические и экономико-математические методы, анализ временных рядов, количественных и качественных взаимосвязей. При прогнозировании использовались методы экстраполяции, моделирования, корреляционного анализа, экспертных оценок.
О компании
Аналитическое агентство «Амикрон-консалтинг» специализируется на аналитике в сфере строительства и стройиндустрии с акцентом на региональных трендах развития рынков. Узкая специализация позволяет своевременно отслеживать тенденции изменения рыночной ситуации и обеспечивать адекватность прогнозов текущим реалиям.
За 10 лет работы «Амикрон-консалтинг»:
− Подготовлено свыше 900 исследований с аналитикой и прогнозами развития рынков стройматериалов и строительства;
− Результаты исследований опубликованы в специализированных и научных изданиях, таких как «Вопросы экономики», «Коммерсантъ», «Эксперт», «Экономика строительства», «Цемент и его применение», «Строительная газета», «АСН-инфо», «Строительный Еженедельник» и многих других.
− Авторские разработки «Амикрон-консалтинг» применяются при финансировании инвестиционных проектов и в текущей деятельности компаний строительного сектора.
Любое из подготовленных компанией исследований может быть обновлено, дополнено, расширено.
СОДЕРЖАНИЕ
Резюме по исследованию 6
1. Экономические условия прогнозирования и сводные прогнозы 9
2. Тенденции и прогнозы развития строительства 14
3. Динамика и прогнозы потребления цемента 20
4. Тренды и прогнозы внешней торговли цементом 26
5. Динамика и прогнозы производства цемента 32
6. Тренды и прогнозы в логистике поставок 38
7. Цены и финансовые показатели 40
8. Конкуренция на рынке цемента 49
9. Тренды развития региональных рынков 52
10. Ситуация на заводах 62
Информация об авторе 81
Перечень диаграмм
Рис. 1. Помесячная динамика основных индикаторов развития экономики в России в 2014-2017 гг. 10
Рис. 2. Динамика ВВП и объема строительных работ в России в 2005-2017 гг. 14
Рис. 3. Динамика жилищного строительства в России в 1990-2017 гг. 14
Рис. 4. Структура ввода жилья в зависимости от материала стен в России в 2009-2016 гг. 17
Рис. 5. Сравнение потребительских оценок и динамики жилищного строительства в России в 2000-2017 гг. 18
Рис. 6. Динамика потребления цемента и ввода жилья в России (РСФСР) в 1970-2017 гг. 20
Рис. 7. Сезонность потребления цемента в России 23
Рис. 8. Прогноз потребления цемента в России в 2018-2025 гг. 24
Рис. 9. Помесячная динамика баланса поставок цемента в России в 2007-2017 гг. 26
Рис. 10. Доля экспорта в сбыте цемента российскими производителями в 2016-2017 гг. 27
Рис. 11. Экспорт цемента в Россию по месяцам в 2014-2017 гг. 27
Рис. 12. Доля импорта в потреблении цемента в России в 2016-2017 гг. 28
Рис. 13. Импорт цемента в Россию по месяцам в 2014-2017 гг. 28
Рис. 14. Структура импорта цемента в Россию по странам-поставщикам в 2009-2017 гг. 29
Рис. 15. Помесячная динамика импортных поставок цемента в Россию по странам-импортерам в 2013-2017 гг. 30
Рис. 16. Производственные мощности российской цементной отрасли и их загрузка в 2005-2017 гг. 32
Рис. 17. Динамика производства цемента в России в 2002-2017 гг. 32
Рис. 18. Производство цемента в России по месяцам 2014-2017 гг. 33
Рис. 19. Производство цемента в России и зарубежных странах в расчете на 1 жителя 36
Рис. 20. Производство цемента в России в 2007-2017 гг. и прогноз на 2018-2025 гг. 37
Рис. 21. Доля логистических расходов в цене цемента в России в 2007-2017 гг. 38
Рис. 22. Доля жд-отгрузки в формировании потребления цемента в России по месяцам 2007-2017 гг. 39
Рис. 23. Доля жд-отгрузки в формировании потребления цемента в России в 2007-2017 гг. 39
Рис. 24. Оценка изменения цен строительными организациями России в 2005-2017 гг. 40
Рис. 25. Динамика цен на отдельные виды стройматериалов в России в 2010-2017 гг. 41
Рис. 26. Факторы, влияющие на динамику цен на цемент 43
Рис. 27. Динамика цен на российском рынке цемента в 2007-2017 гг. 44
Рис. 28. Динамика среднегодовых цен производителей на российском рынке цемента в 2008-2017 гг. 44
Рис. 29. Динамика выручки цементной отрасли России в 2007-2017 гг. 46
Рис. 30. Динамика рентабельности в бизнесе по производству цемента в 2010-2017 гг. 46
Рис. 31. Доли игроков (холдингов) на российском рынке цемента в 2007-2017 гг. 49
Рис. 32. Динамика потребления цемента по федеральным округам в январе-ноябре 2017 г. 52
Рис. 33. Структура потребления цемента в России по федеральным округам в 2007-2017 гг. 53
Рис. 34. Динамика производства цемента по федеральным округам в 2017 г. по сравнению с 2016 г. 58
Рис. 35. Динамика цен на цемент по федеральным округам в январе-ноябре 2017 г. 59
Перечень таблиц
Табл. 1. Динамика ВВП России в 2017-2020 гг. в прогнозах разных финансовых институтов 11
Табл. 2. Сценарные условия прогноза социально-экономического развития России на 2017-2020 гг. 12
Табл. 3. Сводные прогнозы показателей развития рынка цемента в России в 2017-2025 гг. 13
Табл. 4. Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» в России в 2005-2017 гг. 15
Табл. 5. Жилищное строительство по сегментам в Российской Федерации в 2005-2017 гг. 16
Табл. 6. Прогноз Министерства строительства и ЖКХ РФ по вводу жилья до 2025 г. 19
Табл. 7. Зависимость динамики потребления цемента и динамики ВВП в России в 1999-2017 гг. 21
Табл. 8. Источники потребления цемента в России в 2004-2017 гг. 22
Табл. 9. Показатели равномерности потребления цемента в России в течение года 23
Табл. 10. Прогноз потребления цемента в России по месяцам 2018-2020 гг. 25
Табл. 11. Объемы импорта в РФ по странам в 2016-2017 гг. 29
Табл. 12. Помесячная динамика средних цен на цемент по странам-импортерам в 2016-2017 гг. 30
Табл. 13. Прогноз импорта и экспорта цемента на 2018-2025 гг. 31
Табл. 14. Производство цемента в России по месяцам 2016-2017 гг. 33
Табл. 15. Производство цемента в России и зарубежных странах в 2005-2014 гг. 34
Табл. 16. Производство цемента в расчете на душу населения в России и зарубежных странах в 2005-2014 гг. 35
Табл. 17. Прогнозы производства цемента в России в 2018-2025 гг. 37
Табл. 18. Объемы грузооборота цемента с доставкой по железной дороге в России по месяцам 2007-2017 гг. 38
Табл. 19. Динамика цен производителей цемента и в среднем по промышленности в России в 2000-2017 гг. 42
Табл. 20. Средние цены на цемент у производителей и импортеров в РФ по месяцам в 2015-2017 гг. 45
Табл. 21. Изменение цен (тарифов) на продукцию (услуги) компаний инфраструктурного сектора в 2018-2020 гг. 47
Табл. 22. Прогноз цен на цемент в России на 2018-2020 гг. 48
Табл. 23. Объемы производства цемента по игрокам (холдингам) в 2007-2017 гг. 50
Табл. 24. Объемы производства цемента по игрокам (холдингам) по месяцам в 2016-2017 гг. 51
Табл. 25. Реальное потребление цемента по федеральным округам в 2016-2017 гг. 52
Табл. 26. Видимое потребление цемента по федеральным округам в 2008-2017 гг. 53
Табл. 27. Потребление цемента по регионам в 2016-2017 гг. 54
Табл. 28. Производство цемента по федеральным округам в 2007-2017 гг. 58
Табл. 29. Цены на цемент по федеральным округам в 2007-2017 гг. 59
Табл. 30. Рентабельность производства цемента в федеральных округах по кварталам 2012-2017 гг. 60
Табл. 31. Динамика строительства по федеральным округам в 2016-2017 гг. 61
Табл. 32. Производственные мощности российских цементных заводов на начало 2017 г. и уровень загрузки мощностей в 2007-2016 гг. 62
Табл. 33. Производство цемента на цементных заводах России в 2007-2017 гг. 67
Табл. 34. Производство цемента на цементных заводах России по месяцам 2016-2017 гг. 71
Табл. 35. Логистика поставок цемента с заводов в РФ в 2015-2017 гг. 75
Табл. 36. Отгрузка с заводов в федеральные округа в 2017 г. 78
Российский рынок цемента, ситуация в январе-декабре 2018 г., события января 2019 г
06 февраля 2019
06 февраля 2019
35 000
Российский рынок цемента в 2018 г.: ситуация в январе-ноябре, события декабря
26 декабря 2018
26 декабря 2018
35 000
Российский рынок цемента в 2018 г.: ситуация в январе-сентябре, события октября
30 ноября 2018
30 ноября 2018
35 000
Российский рынок цемента в 2018 г.: ситуация в январе-сентябре, события октября
26 октября 2018
26 октября 2018
35 000
Российский рынок цемента в 2018 г.: ситуация в январе-августе, события сентября
28 сентября 2018
28 сентября 2018
35 000
Российский рынок цемента в 2018 г.: ситуация в январе-июле, события августа
29 августа 2018
29 августа 2018
35 000
Российский рынок цемента в 2018 г.: ситуация в 1 полугодии, события июля
30 июля 2018
30 июля 2018
35 000
Российский рынок цемента в 2018 г.: ситуация в январе-мае, события июня
29 июня 2018
29 июня 2018
35 000
Российский рынок цемента в 2018 г.: ситуация в январе-апреле, события мая
30 мая 2018
30 мая 2018
35 000
Российский рынок цемента: ситуация в 1 квартале, события апреля 2018 г.
26 апреля 2018
26 апреля 2018
35 000
Российский рынок цемента: ситуация в январе, события февраля 2018 г.
05 марта 2018
05 марта 2018
35 000
Российский рынок цемента: ситуация в январе-декабре 2017 г., события января 2018 г.
30 января 2018
30 января 2018
35 000