Готовый бизнес-план предприятия по производству бытовой химии (с фин. моделью)

Наименование проекта

«Строительство (модернизация) предприятия по производству поверхностно-активных органических (кроме мыла); поверхностно-активных средств, моющих средств (включая вспомогательные моющие средства) и средств чистящих, содержащих или не содержащих мыло».

Дата разработки бизнес-плана

04.02.2024.

Валюта расчетов

росс. руб.

Место реализации проекта

Центральный ФО, Сибирский ФО.

Период планирования

10 лет помесячно (с янв. 2025 г. по дек. 2034 г.).

Цель бизнес-плана:

Расчет экономических, производственных и маркетинговых параметров строительства предприятия по производству бытовой химии для подтверждения его экономической эффективности и привлечения льготного заемного финансирования.

Бизнес-план содержит укрупненные данные по проекту, отражает концепцию предприятия и является техническим заданием для привязки к площадке и дальнейшей проработки проектно-сметной документации, согласования с застройщиком, поставщиками оборудования и сырья, а также привлечения заемного финансирования.

Тип проекта

Среднетоннажное производство бытовой химической продукции.

Лицензирование

Требуется (Роспотребнадзор).

Отрасль экономики

Химическая промышленность.

Суть проекта

Строительство нового или модернизация действующего предприятия по производству бытовой химии широкой номенклатуры – средства для мытья посуды, стиральные порошки, шампуни и кондиционеры, автохимия.

Площадь элеватора

** га (долгосрочная аренда с правом выкупа).

Поставщик оборудования

КНР / РФ

Анализ рынка

В стоимостном выражении производство мыла, средств моющих, средств чистящих и полирующих стабильно растет на протяжении последних лет. В 2022 году произошел резкий рост объемов производства на 49,6%. Некоторые российские производители бытовой химии импортировали до 50% ингредиентов.

По итогам 2022 года в РФ было произведено 1,99 млн. тонн моющих средств, что на 35% выше показателя 2021 года.

Снижение производства связано с перебоями в поставках импортного сырья в 2022 г. из-за введенных санкций.

Основным регионом-производителем моющих средств является Приволжский ФО, на его долю приходится 36% от всего российского производства или 718,4 тыс. тонн.

Также значительные объемы производятся в Центральном ФО – 632,1 тыс. тонн или 31,7%.

Крупнейшими странами-поставщиками в Россию были:

• Германия (доля по стоимости - 20,28%, доля по массе - 18,01%),
• Франция (12,86% стоимости, 7,93% массы),
• Италия (10,56% стоимости, 12,31% массы).

Крупнейшими странами-получателями российской бытовой химии являются:

• Казахстан (доля по стоимости - 30,34%, доля по массе - 41,31%),
• Беларусь (26,70% стоимости, 20,65% массы),
• Узбекистан (8,38% стоимости, 7,42% массы).

Несмотря на существенный рост продаж моющих средств в последние годы, уровень их потребления в России все еще в 2-3 раза ниже, чем в европейских странах (в Европе в среднем 12-16 кг на человека в год).

Большая емкость российского рынка – РФ по численности населения находится на 9-м месте в мире (более 143 млн. человек), а потребление порошка у нас составляет менее 6 кг на душу населения.

После начала СВО многие транснациональные компании или ограничили сотрудничество с российскими предприятиями до нормализации внешнеполитической обстановки, или покинули российский рынок.

Так, американская компания Procter & Gamble (ТМ Fairy, Tide, Ariel, «Миф», Lenor, Comet и Mr. Proper) еще в марте 2022 г. объявила о приостановке инвестиционной и рекламной деятельности в РФ и сокращении ассортиментной линейки.

В апреле 2022 г. немецкий концерн Henkel (ТМ Bref, Clin, Е, Losk, Persil, Pril, Somat, Vernel, «Дени», «Ласка», «Пемолюкс», «Пемос») объявил о решении уйти из России.

В апреле 2023 г. стало известно о продаже российского бизнеса местным инвесторам. Британская компания Unilever (ТМ Domestos, Cif и Glorix) объявила о приостановке поставок продукции в Россию.

В марте 2022 г. о приостановке рекламной деятельности и сокращении экспорта в Россию заявил также японский производитель Kao Group (ТМ Attack).

С уходом иностранных брендов появилась свободная ниша в эконом и среднем ценовых сегментах.

По расчетам ЭКЦ «ИнвестПроект», к 2027 году продажи бытовой химии в РФ в стоимостном выражении достигнут 490,6 млрд. руб.

Источники финансирования проекта

Финансирование проекта планируется на **% за счет средств инвестора (*** млн. руб.) и **% банковского кредита (*** млн. руб.) по льготной ставке **% годовых.

После возврата 100% инвестиций планируется предоставление Инвестору соответствующей доли от чистой прибыли на протяжении всего срока реализации проекта.

Сбыт продукции

1. Клининговые компании, предоставляющие услуги по уборке различных помещений и зданий;
2. HORECA - гостиницы, отели, рестораны, кафе, организации общественного питания;
3. коммерческие объекты - торгово-развлекательные центры, ритейл, офисы;
4. государственные объекты - медицинские, образовательные, административные и иные учреждения;
5. промышленные объекты.

Ключевые конкурентные преимущества проекта

Реализация проекта позволит создать современное, высокотехнологичное производство, направленное на импортозамещение бытовой химической продукции на российском рынке.

Стратегия развития

1. получение статута резидента одной из производственно-промышленных ОЭЗ России;
2. контрактное производство;
3. специализация на узкой номенклатуре химической продукции;
4. развитие собственного бренда для выхода на розничный рынок домохозяйств (сетевой ритейл).

Продукция

Производство, ед. / мес.

Производство, ед. / год

Емкость, кг

Производство, т / год

Химия для мытья посуды

Порошки

Шампуни / кондиционеры

Автохимия

Итого:

Продукция

Значение

Ед. изм.

Мощность производства, ед.

ед. / год

Мощность производства, т

т / год

Целевая выручка

руб. / год

Средняя цена, ед.

руб. / ед.

Средняя себестоимость, ед.

руб. / ед.

Маржа

% / ед.