По оценкам BusinesStat, в 2023 г продажи ручных инструментов с приводом в России выросли на 34%: с 25,1 до 33,6 млн шт.
Практически все ручные инструменты с приводом на российском рынке имеют иностранное происхождение. Собственное производство таких инструментов внутри страны невелико, а за 2022-2023 гг сократилось на 80% после официального ухода из страны ряда западных компаний. Наиболее значимым является уход Bosch, которая продала ряд своих активов, в том числе и завод по производству электроинструмента в Энгельсе холдингу S8 Capital. Отсутствие альтернативы от российских производителей вынуждает россиян приобретать импортные инструменты с приводом вне зависимости от колебаний курса.
Более серьезной проблемой для приобретения импортного инструмента как частными лицами, так и дистрибьютерами стали проблемы с международными расчетами. В 2022 г продажи ручных инструментов с приводом в стране сократились на 9% в том числе из-за проблем с проведением платежей за рубеж. В 2023 г большинство проблем удалось решить, что вкупе с ростом спроса на ручные инструменты с приводом привело к увеличению количества реализуемой продукции. Росту продаж инструмента с приводом способствует и то, что при выборе инструмента россияне, за исключением профессиональных строителей и рабочих, ориентируются в первую очередь на цену инструмента. Чем дешевле инструмент, тем ниже его качество, такой инструмент быстро выходит из строя, а на замену ему вновь выбирают дешевые варианты.
«Анализ рынка ручных инструментов с приводом в России», подготовленный BusinesStat, включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:
В обзоре детализирована информация по видам ручных инструментов с приводом:
Также приведена детализация импорта-экспорта по подвидам ручных инструментов с приводом:
В обзоре представлены финансовые рейтинги крупнейших производителей ручных инструментов с приводом: Гидроснаб ТД НМЗ, Диффузион Инструмент, Зубр ОВК, Метеор Тех Энгельс, Родниковский машиностроительный завод, СПК-Стык, ТД «Энерпред», Технопак, Томский электромеханический завод им. В.В. Вахрушева, Электротехнический завод «КВТ» и др.
Приведены рейтинги:
При подготовке обзора используется официальная статистика и собранные данные.
Информация профильных ведомств:
Информация, собранная BusinesStat:
МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА
КЛАССИФИКАЦИЯ РУЧНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ С ПРИВОДОМ
СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ РУЧНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ С ПРИВОДОМ
Спрос
Предложение
Баланс спроса и предложения
ПРОДАЖИ РУЧНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ С ПРИВОДОМ
Натуральный объем продаж
Стоимостный объем продаж
Средняя цена
ПРОИЗВОДСТВО РУЧНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ С ПРИВОДОМ
Натуральный объем производства
Цена производителей
ПРОИЗВОДИТЕЛИ РУЧНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ С ПРИВОДОМ
Рейтинги предприятий отрасли (юрлиц)
ПРОФИЛИ ВЕДУЩИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ РУЧНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ С ПРИВОДОМ
ЗАО «Зубр ОВК»
ООО «Метеор Тех Энгельс»
АО «Томский электромеханический завод им. В.В. Вахрушева»
ЗАО «Диффузион Инструмент»
ООО «Гидроснаб ТД НМЗ»
ЭКСПОРТ И ИМПОРТ РУЧНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ С ПРИВОДОМ
Баланс экспорта и импорта
Натуральный экспорт
Стоимостный экспорт
Цена экспорта
Натуральный импорт
Стоимостный импорт
Цена импорта
РЕЙТИНГИ УЧАСТНИКОВ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Натуральный объем
Стоимостный объем
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ
Таблица 1. Спрос на ручные инструменты с приводом в России в 2019-2023 гг (млн шт)
Таблица 2. Прогноз спроса на ручные инструменты в России в 2024-2028 гг (млн шт)
Таблица 3. Продажи и экспорт ручных инструментов с приводом в России в 2019-2023 гг (млн шт)
Таблица 4. Прогноз продаж и экспорта ручных инструментов с приводом в России в 2024-2028 гг (млн шт)
Таблица 5. Предложение ручных инструментов с приводом в России в 2019-2023 гг (млн шт)
Таблица 6. Прогноз предложения ручных инструментов с приводом в России в 2024-2028 гг (млн шт)
Таблица 7. Производство, импорт и складские запасы ручных инструментов с приводом в России в 2019-2023 гг (млн шт)
Таблица 8. Прогноз производства, импорта и складских запасов ручных инструментов с приводом в России в 2024-2028 гг (млн шт)
Таблица 9. Баланс спроса и предложения ручных инструментов с приводом с учетом складских запасов в России в 2019-2023 гг (млн шт)
Таблица 10. Прогноз баланса спроса и предложения ручных инструментов с приводом с учетом складских запасов в России в 2024-2028 гг (млн шт)
Таблица 11. Продажи ручных инструментов с приводом в России в 2019-2023 гг (млн шт)
Таблица 12. Прогноз продаж ручных инструментов с приводом в России в 2024-2028 гг (млн шт)
Таблица 13. Продажи по видам ручных инструментов с приводом в России в 2019-2023 гг (тыс шт)
Таблица 14. Прогноз продаж по видам ручных инструментов с приводом в России в 2024-2028 гг (тыс шт)
Таблица 15. Продажи ручных инструментов с приводом в России в 2019-2023 гг (млрд руб)
Таблица 16. Прогноз продаж ручных инструментов с приводом в России в 2024-2028 гг (млрд руб)
Таблица 17. Продажи по видам ручных инструментов с приводом в России в 2019-2023 гг (млрд руб)
Таблица 18. Прогноз продаж по видам ручных инструментов с приводом в России в 2024-2028 гг (млрд руб)
Таблица 19. Средняя цена ручных инструментов с приводом в России в 2019-2023 гг (тыс руб за шт)
Таблица 20. Прогноз средней цены ручных инструментов с приводом в России в 2024-2028 гг (тыс руб за шт)
Таблица 21. Средняя цена по видам ручных инструментов с приводом в России в 2019-2023 гг (тыс руб за шт)
Таблица 22. Прогноз средней цены по видам ручных инструментов с приводом в России в 2024-2028 гг (тыс руб за шт)
Таблица 23. Производство ручных инструментов с приводом в России в 2019-2023 гг (млн шт)
Таблица 24. Прогноз производства ручных инструментов с приводом в России в 2024-2028 гг (млн шт)
Таблица 25. Производство по видам ручных инструментов с приводом в России в 2019-2023 гг (тыс шт)
Таблица 26. Прогноз производства по видам ручных инструментов с приводом в России в 2024-2028 гг (тыс шт)
Таблица 27. Производство ручных инструментов с приводом по федеральным округам в России в 2019-2023 гг (тыс шт)
Таблица 28. Цена производителей ручных инструментов с приводом в России в 2019-2023 гг (тыс руб за шт)
Таблица 29. Прогноз цены производителей ручных инструментов с приводом в России в 2024-2028 гг (тыс руб за шт)
Таблица 30. Цена производителей по видам ручных инструментов с приводом в России в 2019-2023 гг (тыс руб за шт)
Таблица 31. Прогноз цены производителей по видам ручных инструментов с приводом в России в 2024-2028 гг (тыс руб за шт)
Таблица 32. Рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж в 2022 г (млн руб)
Таблица 33. Рейтинг предприятий отрасли по прибыли от продаж в 2022 г (млн руб)
Таблица 34. Рейтинг предприятий отрасли по рентабельности продаж в 2022 г (%)
Таблица 35. Баланс экспорта и импорта ручных инструментов с приводом в России в 2019-2023 гг (млн шт)
Таблица 36. Прогноз баланса экспорта и импорта ручных инструментов с приводом в России в 2024-2028 гг (млн шт)
Таблица 37. Экспорт ручных инструментов с приводом из России в 2019-2023 гг (млн шт)
Таблица 38. Прогноз экспорта ручных инструментов с приводом из России в 2024-2028 гг (млн шт)
Таблица 39. Экспорт по видам ручных инструментов с приводом из России в 2019-2023 гг (тыс шт)
Таблица 40. Прогноз экспорта по видам ручных инструментов с приводом из России в 2024-2028 гг (тыс шт)
Таблица 41. Экспорт по подвидам ручных инструментов с приводом из России в 2019-2023 гг (тыс шт)
Таблица 42. Экспорт ручных инструментов с приводом по странам мира из России в 2019-2023 гг (шт)
Таблица 43. Экспорт ручных инструментов с приводом из России в 2019-2023 гг (млн долл)
Таблица 44. Прогноз экспорта ручных инструментов с приводом из России в 2024-2028 гг (млн долл)
Таблица 45. Экспорт по видам ручных инструментов с приводом из России в 2019-2023 гг (млн долл)
Таблица 46. Прогноз экспорта по видам ручных инструментов с приводом из России в 2024-2028 гг (млн долл)
Таблица 47. Экспорт по подвидам ручных инструментов с приводом из России в 2019-2023 гг (млн долл)
Таблица 48. Экспорт ручных инструментов с приводом по странам мира из России в 2019-2023 гг (тыс долл)
Таблица 49. Цена экспорта ручных инструментов с приводом из России в 2019-2023 гг (долл за шт)
Таблица 50. Прогноз цены экспорта ручных инструментов с приводом из России в 2024-2028 гг (долл за шт)
Таблица 51. Цена экспорта по видам ручных инструментов с приводом из России в 2019-2023 гг (долл за шт)
Таблица 52. Прогноз цены экспорта по видам ручных инструментов с приводом из России в 2024-2028 гг (долл за шт)
Таблица 53. Экспорт по подвидам ручных инструментов с приводом из России в 2019-2023 гг (долл за шт)
Таблица 54. Цена экспорта ручных инструментов с приводом по странам мира из России в 2019-2023 гг (долл за шт)
Таблица 55. Импорт ручных инструментов с приводом в Россию в 2019-2023 гг (млн шт)
Таблица 56. Прогноз импорта ручных инструментов с приводом в Россию в 2024-2028 гг (млн шт)
Таблица 57. Импорт по видам ручных инструментов с приводом в Россию в 2019-2023 гг (тыс шт)
Таблица 58. Прогноз импорта по видам ручных инструментов с приводом в Россию в 2024-2028 гг (тыс шт)
Таблица 59. Импорт по подвидам ручных инструментов с приводом в Россию в 2019-2023 гг (тыс шт)
Таблица 60. Импорт ручных инструментов с приводом по странам мира в Россию в 2019-2023 гг (шт)
Таблица 61. Импорт ручных инструментов с приводом в Россию в 2019-2023 гг (млн долл)
Таблица 62. Прогноз импорта ручных инструментов с приводом в Россию в 2024-2028 гг (млн долл)
Таблица 63. Импорт по видам ручных инструментов с приводом в Россию в 2019-2023 гг (млн долл)
Таблица 64. Прогноз импорта по видам ручных инструментов с приводом в Россию в 2024-2028 гг (млн долл)
Таблица 65. Импорт по подвидам ручных инструментов с приводом в Россию в 2019-2023 гг (млн долл)
Таблица 66. Импорт ручных инструментов с приводом по странам мира в Россию в 2019-2023 гг (тыс долл)
Таблица 67. Цена импорта ручных инструментов с приводом в Россию в 2019-2023 гг (долл за шт)
Таблица 68. Прогноз цены импорта ручных инструментов с приводом в Россию в 2024-2028 гг (долл за шт)
Таблица 69. Цена импорта по видам ручных инструментов с приводом в Россию в 2019-2023 гг (долл за шт)
Таблица 70. Прогноз цены импорта по видам ручных инструментов с приводом в Россию в 2024-2028 гг (долл за шт)
Таблица 71. Импорт по подвидам ручных инструментов с приводом в Россию в 2019-2023 гг (долл за шт)
Таблица 72. Цена импорта ручных инструментов с приводом по странам мира в Россию в 2019-2023 гг (долл за шт)
Таблица 73. Рейтинг экспортеров ручных инструментов с приводом по объему поставок из России в 2023 г (т)
Таблица 74. Рейтинг зарубежных получателей ручных инструментов с приводом по объему поставок из России в 2023 г (т)
Таблица 75. Рейтинг импортеров ручных инструментов с приводом по объему поставок в Россию в 2023 г (т)
Таблица 76. Рейтинг зарубежных поставщиков ручных инструментов с приводом по объему поставок в Россию в 2023 г (т)
Таблица 77. Рейтинг экспортеров ручных инструментов с приводом по объему поставок из России в 2023 г (тыс долл)
Таблица 78. Рейтинг зарубежных получателей ручных инструментов с приводом по объему поставок из России в 2023 г (тыс долл)
Таблица 79. Рейтинг импортеров ручных инструментов с приводом по объему поставок в Россию в 2023 г (тыс долл)
Таблица 80. Рейтинг зарубежных поставщиков ручных инструментов с приводом по объему поставок в Россию в 2023 г (тыс долл)
Таблица 81. Выручка от продаж в 2019-2023 гг (млрд руб)
Таблица 82. Коммерческие и управленческие расходы в 2019-2023 гг (млрд руб)
Таблица 83. Себестоимость в 2019-2023 гг (млрд руб)
Таблица 84. Прибыль от продаж в 2019-2023 гг (млрд руб)
Таблица 85. Экономическая эффективность в 2019-2023 гг
Таблица 86. Инвестиции в отрасль в 2019-2023 гг (млн руб)
Таблица 87. Численность работников отрасли в 2019-2023 гг (тыс чел)
Таблица 88. Средняя зарплата в отрасли в 2019-2023 гг (тыс руб в год)
По данным «Анализ мирового рынка серы», подготовленного BusinesStat в 2025 г, в 2020-2024 гг мировой импорт серы вырос на 11%: с 31,2 до 34,6 млн т. Основными импортерами серы являются страны, где внутреннее производство ее недостаточно для выработки необходимых объемов серной кислоты для нужд химической промышленности (в частности, для производства минеральных удобрений) и горно-обогатительной отрасли. Растущий спрос на фосфорные удобрения поддерживает увеличение мирового потребления серы.
Российский рынок ручных инструментов (без садовых) показывает положительную тенденцию роста своей объемности, рост средних контрактных цен при экспорте продукции за рубеж и корректировку контрактных цен на импортируемую продукцию.
Антитабачные меры привели к тому, что общее количество курильщиков в России постепенно снижается. В целом в 2023 году курили 18,7% населения, тогда как в 2019 году эту вредную привычку имели 24,2% россиян. По предварительным данным Росстата, доля курящих россиян в 2024 году составила 18,6 %.
Самыми курящими регионами в 2024 году стали Еврейская АО – 31,2% курящих, Амурская область – 27,8% и Республика Бурятия – 26,7%.
Меньше всего курение распространено в Чеченской республике – 0,2% курящих, Республике Ингушетия – 6,2% и Дагестане – 9,2%.
Что касается возрастной структуры курящих, то наибольшая доля курильщиков среди населения в возрасте от 35 до 44 лет – 29,9%, наименьшая доля курильщиков в возрасте от 15 до 24 лет – 9,2%.
Несмотря на снижение числа курящего населения, а также повышения налоговых ставок по акцизам, за последние пять лет рентабельность производителей табачной продукции вырос более чем в 2 раза. По итогам 2023 года уровень рентабельности от производства изделий из табака и махорки (сигареты, папиросы, сигары, сигариллы и др.) составил 59,8%, что значительно выше показателя рентабельности других отраслей. Так, например, уровень рентабельности от добычи нефти и природного газа 30,2%, а разведение молочного скота - 10,8%.
Главным образом, увеличение выручки и рентабельности производителей табачных изделий происходит за счет увеличения розничных цен. Так, за последние пять лет средние розничные цены на сигареты увеличились почти в 2 раза, с 93,2 до 184,2 руб. за пачку.