Готовый бизнес-план металлургического завода
Разработка бизнес-плана проводилась ЭКЦ «ИнвестПроект» на основе ранее выполненных заказных проектов и показывает, при каких реалистичных условиях бизнес может быть успешным. Активная финансово-экономическая модель бизнес-плана металлургического завода разработана по авторской методике ЭКЦ «ИнвестПроект» с учетом требований российских банков специально для создания металлургических предприятий.
Ключевые заказчики бизнес-плана:
Возможности бизнес-плана металлургического завода:
|
Наименование проекта |
«Строительство металлургического завода по переработке металлического лома проектной мощностью 35 000 т в год MICRO-MILLS 35/70KTY». |
|
Дата разработки бизнес-плана |
30.11.2022. |
|
Валюта расчетов |
росс. руб. |
|
Место реализации проекта |
Сибирский федеральный округ. |
|
Период планирования |
10 лет (с янв. 2024 г. по дек. 2033 г.). |
|
Цель бизнес-плана |
Расчет экономических, производственных и маркетинговых параметров проекта для подтверждения его экономической эффективности и привлечения финансирования. Бизнес-план содержит укрупненные данные по проекту, отражает концепцию предприятия и является техническим заданием для разработки проектной документации и дальнейшей проработки с учетом требований инвестора, банка, органов власти, партнеров. |
|
Тип проекта |
Создание производства для удовлетворения потребностей машиностроительной, горнодобывающей промышленности и металлургического комплекса в качественной кованной и литой заготовке, а также строительной отрасли в мелкосортном горячекатаном прокате. |
|
Отрасль экономики |
Черная металлургия и станкостроение. |
|
Продукция |
1. Горячий прокат (***%); 2. Стальные заготовки (***%). |
|
Поставщик оборудования |
ООО «МАГМАТЕКС», г. Новосибирск. |
|
Анализ рынка |
Российский металлургический рынок демонстрировал положительную динамику вплоть до введения санкций со стороны ЕС и США. За 2021 год российскими предприятиями черной металлургии было выплавлено *** млн. тонн нелегированной стали (в слитках или в прочих первичных формах) и полуфабрикатов из неё, что на 4% больше, чем в 2020 году. Производство готового проката в 2021 году составило *** миллиона тонн, это самый высокий показатель роста за последние пять лет +7,4% к показателю 2020 года. В начале 2022 г. страны ЕС ввели санкции на стальной прокат, арматуру, сварные и бесшовные трубы. По оценке Минпромторга, эти санкции затронули экспорт *** млн тонн готового стального проката, *** тонн трубной продукции и *** тонн стальной заготовки, что в стоимостном выражении составило около $*** млрд. По данным Росстата, металлургическое производство в июне 2022 года сократилось по сравнению с аналогичным периодом 2021 года на 6,4%. Однако по сравнению с маем 2022 года оно выросло на 1,8%. Эксперты отрасли прогнозируют восстановление рынка не ранее 2025 года. По прогнозам ЭКЦ «ИнвестПроект» производство сортового проката к 2026 году увеличится до *** млн. тонн. Стабилизация производства будет обеспечена за счет роста спроса в строительном секторе, со стороны РЖД и в машиностроении. |
|
Сбыт продукции |
Реализация продукции планируется предприятиям, специализирующимся в станкостроении, автомобилестроении, в гражданском и промышленном строительстве. |
|
Источники финансирования |
Привлечение финансирования планируется за счет средств инвестора (***%) и банковского кредита (***%) по ставке ***% годовых. |
|
Ключевые конкурентные преимущества проекта |
· создание новых высококвалифицированных рабочих мест; · наличие гарантированной сырьевой базы; · применение современного высокотехнологичного оборудования; · приемлемая цена реализации продукции; · высокое качество реализуемой продукции. |
Концепция проекта по строительству металлургического завода
Производственная мощность проекта
Производственная мощность предприятия рассчитывалась на основании следующих параметров.
Таблица 1. Производственная мощность предприятия и отпускные цены.
|
Продукция |
руб. / т |
т / месяц |
т / год |
|
Горячий прокат |
*** |
*** |
*** |
|
Стальные заготовки |
*** |
*** |
*** |
|
Итого: |
*** |
*** |
*** |
Таким образом, производственная мощность предприятия – 35 000 т готовой продукции в год.
Таблица 2. Целевые показатели проекта.
|
Параметры |
Значения |
|
|
Выход продукции, т / месяц |
*** |
|
|
Выход продукции, т / год |
*** |
|
|
Полная себестоимость продукции, руб. / т |
*** |
|
|
Средняя наценка, % |
*** |
При выполнении целевых параметров плановая выручка по предприятию составит ***руб. / год.
Потребность проекта в инвестициях
Стоимость создания материально-технической базы составляет *** руб. и *** руб. нормируемых оборотных средств, необходимых для оплаты налогов и операционных затрат до выхода проекта на самоокупаемость.
Таким образом, для реализации проекта требуется инвестировать 933 000 000 руб. по следующей рекомендуемой схеме.
Условия привлечения и возврата инвестиций
Планируется, что проект будет финансироваться из двух источников:
1. *** руб. (***% инвестиций) за счет средств инвестора с ***-го по ***-й месяц, возврат транша – с ***-го по ***-й месяц включительно;
2. *** (***% инвестиций) за счет банковского кредита по ставке ***% годовых в ***-м месяце, уплата процентов – с ***-го по ***-й месяц, возврат тела кредита – с ***-го по ***-й месяц включительно.
Кредит не капитализируется. По кредиту будет начислено процентов на сумму *** руб.
Таким образом, срок окупаемости проекта (срок использования заемных средств) составляет *** года, включая инвестиционную стадию *** года.
Сроки реализации проекта:
начало проекта: январь 2024 г.,
проектные работы: *** г.,
строительно-монтажные работы: *** г.,
начало производства: *** г. (10% производственной мощности),
выход на проектную мощность: *** г.,
выход на самоокупаемость предприятия: с *** г. (***% мощности),
возврат вложенных средств: *** г.
Налоговый режим проекта
Планируется Общая система налогообложения (ОСН):
НДС – 20%,
страховые взносы ***% на сумму МРОТ (*** руб. для Новосибирской обл.) и *** на сумму, превышающую МРОТ;
налог на прибыль – 20%,
налог на имущество – 2,2%,
земельный налог – ***% от кадастровой стоимости,
транспортный налог – из расчета ***руб. / л.с. / год при суммарной мощности *** л.с.
Итого налоговая нагрузка: в среднем по *** руб. / год после выхода на проектную мощность.
Доля налогов в выручке: ***% (при доле <20% оптимизация не планируется).
Персонал проекта
Для обеспечения стабильной работы предприятия планируется создать *** квалифицированных рабочих места с фондом оплаты труда *** руб. / месяц (в т.ч. НДФЛ; страховые взносы начисляются дополнительно).
Заработная плата: в среднем по *** руб. / чел. / месяц (без НДФЛ), что является конкурентоспособной заработной платой для региона.
Доля ФОТ в выручке при выходе на плановую загрузку: ***% от выручки.
Точка безубыточности
Безубыточный объем продаж наступает при достижении ***% от плановой выручки. Превышение точки безубыточности дает рост прибыли ***% на каждый 1% превышения.
По объему: *** т / год.
По выручке: *** руб. / год.
Чистая прибыль
Чистая прибыль за прогнозный период после возврата вложенных средств с процентами составит *** руб., что соответствует в среднем по *** руб. в год.
Рентабельность по чистой прибыли: ***%.
Риски
Уровень рисков по проекту оценивается как «низкий» и относится к следующим рискам:
к риску превышения запланированных сроков реализации проекта;
к риску превышения бюджетной стоимости строительно-монтажных работ и стоимости производственного оборудования;
к невыполнению плана по себестоимости готовой продукции (удорожание сырья);
к несоблюдению технологического процесса и производства продукции несоответствующего качества;
к невыполнению плана по продажам готовой продукции по запланированным ценам.
Итого готовый бизнес-план металлургического завода содержит 142 страницы, 49 таблиц, 44 графика и 14 диаграмм, а также фин. модель 23 вкладки.
Готовый бизнес-план металлургического завода может быть модифицирован под Ваш проект:
Бизнес-планы, разрабатываемые ЭКЦ «ИнвестПроект», учитывают ключевые требования заказчиков, банков, инвесторов, органов власти, других заинтересованных сторон, при этом дают существенно больше полезной информации, поэтому принимаются с первого предъявления без поправок или с минимальными уточнениями.
Финансово-экономическая модель бизнес-плана металлургического завода
Финансовая модель модель производства разработана ЭКЦ "ИнвестПроект" в программной среде Excel. Фин. модель содержит все технико-экономические и финансовые параметры, которые требуют банки, инвесторы, фонды, органы власти, и которые интересны самим заказчикам:
|
1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА |
5 |
|
2. МАРКЕТИНГОВЫЙ ОБЗОР ОТРАСЛИ |
19 |
|
2.1. Текущая макроэкономическая ситуация в России |
19 |
|
2.2. Обзор рынка черной металлургии |
27 |
|
2.2.1. Производство металлургической продукции |
27 |
|
2.2.2. Производство стальных заготовок |
30 |
|
2.2.3. Производство металлопроката |
40 |
|
2.2.4. Использование мощностей по производству металлургической продукции |
42 |
|
2.2.5. Цены производителей на сталь в первичных формах и металлопрокат |
46 |
|
2.2.6. Крупнейшие металлургические компании |
51 |
|
2.3. Закупочные цены на сырье (лом черной металлургии) |
57 |
|
2.4. Перспективы развития рынка черной металлургии |
58 |
|
3. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН |
62 |
|
3.1. Производственная мощность предприятия |
62 |
|
3.2. План выручки |
68 |
|
3.3. Технология производства |
74 |
|
3.3.1. Горячекатаный квадрат |
74 |
|
3.3.2. Калиброванный квадрат |
74 |
|
3.4. Площади предприятия |
75 |
|
3.5. Технологическое оборудование |
75 |
|
3.6. Потребность в эл. энергии, газе, воде |
76 |
|
3.7. Закупочные цены на сырье (лом) |
76 |
|
3.8. Отпускные оптовые цены на готовую продукцию |
76 |
|
3.9. Калькуляция себестоимости производства |
76 |
|
3.10. План текущих затрат предприятия |
77 |
|
3.11. План прямых затрат предприятия |
85 |
|
3.12. Основные каналы сбыта готовой продукции |
93 |
|
3.13. Экологические вопросы производства, система контроля загрязнений |
93 |
|
4. ПЕРСОНАЛ ПРЕДПРИЯТИЯ |
94 |
|
4.1. Потребность в персонале и фонд оплаты труда |
94 |
|
4.2. Расчет фонда оплаты труда |
95 |
|
5. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН |
97 |
|
5.1. Структура и объем необходимых инвестиций |
97 |
|
5.2. Календарный план финансирования и реализации проекта |
99 |
|
5.3. Рекомендуемые условия привлечения инвестиций |
102 |
|
6. ОЦЕНКА РИСКОВ И ПУТЕЙ ИХ СОКРАЩЕНИЯ |
103 |
|
6.1. Качественный анализ рисков |
103 |
|
6.2. Точка безубыточности |
104 |
|
6.3. Анализ чувствительности NPV |
106 |
|
7. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН ПРОЕКТА |
109 |
|
7.1. Основные предположения к расчетам |
109 |
|
7.2. План движения денежных средств (cash flow) |
111 |
|
7.3. План прибылей и убытков (ОПУ) |
114 |
|
7.4. Налогообложение |
120 |
|
7.5. Прогноз доходов инвестора |
123 |
|
7.6. Прогноз доходов владельца проекта |
131 |
|
7.7. Финансовый анализ проекта |
140 |
|
8. О РАЗРАБОТЧИКЕ ЭКЦ «ИНВЕСТ-ПРОЕКТ» |
142 |
Итого готовый бизнес-план металлургического завода содержит 142 страницы, 49 таблиц, 44 графика и 14 диаграмм, а также фин. модель 23 вкладки.
Список графиков
График 1. Выход готовой продукции, т.
График 2. План поступления выручки (руб.).
График 3. План текущих затрат (руб.).
График 4. План прямых затрат (руб.).
График 5. Получение и возврат инвестиций (руб.).
График 6. Динамика чистой прибыли (руб.).
График 7. NPV проекта и недисконтированный денежный поток (руб.).
График 8. Прогноз по инфляции в РФ до 2025 г.
График 9. Прогноз по динамике ВВП РФ до 2025 г.
График 10. Прогноз по внешнеторговому обороту РФ до 2025 г.
График 11. Динамика производства стали нелегированной в слитках или в прочих первичных формах и полуфабрикатов из нелегированной стали, РФ, 2017-2021, млн. т.
График 12. Динамика производства стали нержавеющая в слитках и полуфабрикатах, РФ, 2017-2021, тн.
График 13. Производство нержавеющей стали в слитках и полуфабрикатах в РФ, 2017-2021, тн.
График 14. Динамика производства стали легированной в слитках или в прочих первичных формах и полуфабрикатах, РФ, 2017-2021, тн.
График 15. Динамика производства проката готового в РФ, 2017-2021, млн. тонн.
График 16. Динамика производства проката сортового и катанки горячекатаной стальной, РФ, 2017-2022, млн. т.
График 17. Динамика цен на арматуру а500с.
График 18. Динамика цен на балку сварную 09Г2С.
График 19. Динамика цен на лист г/к.
График 20. Динамика цен на полосу стальную.
График 21. Динамика цен на уголок (равнополочный ГОСТ 8509).
График 22. Динамика цен на швеллер.
График 23. Прогноз производства проката сортового в РФ до 2026 г., тн.
График 24. Выход готовой продукции, т.
График 25. План поступления выручки (руб.).
График 26. План текущих затрат (руб.).
График 27. План прямых затрат (руб.).
График 28. Доля ФОТ в выручке, %.
График 29. Календарный план инвестирования (руб.).
График 30. Расчет точки безубыточности (руб.).
График 31. Чувствительность NPV к изменениям ключевых параметров проекта.
График 32. Рентабельность, %.
График 33. Выручка, затраты, прибыль (руб.).
График 34. Динамика чистой прибыли (руб.).
График 35. Финансовые результаты (руб.).
График 36. Налоговая нагрузка, %.
График 37. Получение и возврат инвестиций (руб.).
График 38. Обслуживание инвестиций (руб.).
График 39. Чувствительность NPV к ставке дисконтирования.
График 40. NPV проекта и недисконтированный денежный поток (руб.).
График 41. Остаток ДС у предприятия нарастающим итогом (руб.).
Список диаграмм
Диаграмма 1. Структура производства первичной продукции из нелегированной стали, РФ, 2021.
Диаграмма 2. Структура производства первичной продукции из нержавеющей стали, РФ, 2021.
Диаграмма 3. Структура производства первичной продукции из легированной стали, РФ, 2021.
Диаграмма 4. Распределение производства стали нелегированной в слитках и полуфабрикатах по регионам РФ, 2021, %.
Диаграмма 5. Распределение производства нержавеющей стали в слитках и полуфабрикатах по регионам РФ, 2021, %.
Диаграмма 6. Распределение производства прочей легированной стали в слитках и полуфабрикатах по регионам РФ, 2021, %.
Диаграмма 7. Структура выхода продукции, ед.
Диаграмма 8. Структура выручки от реализации продукции, руб.
Диаграмма 9. Структура текущих затрат (%).
Диаграмма 10. Структура прямых затрат (%).
Диаграмма 11. Структура ФОТ, %.
Диаграмма 12. Структура первоначальных инвестиций.
Диаграмма 13. Структура налоговых отчислений.
Диаграмма 14. Структура затрат в 10-м году реализации проекта, %.
Итого готовый бизнес-план металлургического завода содержит 142 страницы, 49 таблиц, 44 графика и 14 диаграмм, а также фин. модель 23 вкладки.
Таблица 1. Производственная мощность предприятия и отпускные цены.
Таблица 2. Целевые показатели проекта.
Таблица 3. Структура и объем инвестиций в проект, руб.
Таблица 4. Показатели эффективности проекта.
Таблица 5. Основные показатели базового варианта прогноза социально-экономического развития Российской Федерации до 2025 г
Таблица 6. Базовый прогноз Банка России на 2022 – 2025 гг.
Таблица 7. Прогноз Всемирного банка до 2024 г.
Таблица 8. Производство основной продукции черной металлургии в РФ, 2017-2021 гг.
Таблица 9. Производство стали нелегированной в слитках и полуфабрикатах в РФ, 2017-2021, тн.
Таблица 10. Производство легированной стали в слитках и полуфабрикатах в РФ, 2017-2021, тн.
Таблица 11. Динамика производства стали в слитках и полуфабрикатах по регионам РФ, 2017-2021, тонн.
Таблица 12. Производство проката черных металлов, тыс. тонн.
Таблица 13. Среднегодовые мощности металлургического производства по РФ, тонн.
Таблица 14. Уровень использования среднегодовых мощностей по производству металлургической продукции по РФ, %.
Таблица 15. Цены производителей на сталь в слитках и металлопрокат, 2017 – август 2022 гг., руб./тонна.
Таблица 16. ТОП-20 металлургических компаний по виду деятельности, 2021.
Таблица 17. Финансовые показатели крупнейших предприятий черной металлургии России в 2021 году.
Таблица 18. Цены на металлолом ЭКОРЕКС.
Таблица 19. Цены на черный лом Акрон-Сибирь.
Таблица 20. Прогноз объемов производства черной металлургии РФ в 2022 году.
Таблица 21. Цены отпускные и производственная мощность предприятия.
Таблица 22. План производства продукции помесячно, т.
Таблица 23. План производства продукции по годам, т.
Таблица 24. План поступления выручки помесячно, руб.
Таблица 25. План поступления выручки по годам, руб.
Таблица 26. Рекомендуемые размеры цеха.
Таблица 27. Рекомендуемая стоимость и состав технологического оборудования.
Таблица 28. Необходимые мощности по эл. энергии, газу и воде.
Таблица 29. Структура текущих затрат.
Таблица 30. План текущих затрат помесячно, руб.
Таблица 31. План текущих затрат по годам, руб.
Таблица 32. Параметры прямых затрат.
Таблица 33. Потребление инженерных сред.
Таблица 34. План прямых затрат помесячно, руб.
Таблица 35. План прямых затрат по годам, руб.
Таблица 36. Персонал и ФОТ.
Таблица 37. Расчет фонда оплаты труда.
Таблица 38. Структура и объем инвестиций в проект, руб.
Таблица 39. Календарный план освоения инвестиций и реализации проекта.
Таблица 40. Расчет точки безубыточности.
Таблица 41. Чувствительность NPV к изменениям ключевых параметров проекта.
Таблица 42. План движения денежных средств по годам, 2024-2033 гг., руб.
Таблица 43. План прибылей и убытков по годам, 2024-2033 гг., руб.
Таблица 44. Ключевые показатели ОПУ.
Таблица 45. Налогообложение по годам, руб.
Таблица 46. План получения и возврата финансирования.
Таблица 47. Показатели эффективности инвестиций.
Таблица 48. NPV проекта помесячно, руб.
Таблица 49. Финансовый анализ проекта (10-й год).
Итого готовый бизнес-план металлургического завода содержит 142 страницы, 49 таблиц, 44 графика и 14 диаграмм, а также фин. модель 23 вкладки.
Российский рынок щелочных, щелочно-земельных, редкоземельных металлов, ртути: комплексный анализ и прогноз - 2023
AnalyticResearchGroup (ARG)
89 900 ₽
Анализ рынка металлолома в России - 2023. Показатели и прогнозы
TEBIZ GROUP
102 900 ₽
Бизнес-план металлургического мини-завода по производству стальной арматуры (с финансовой моделью)
АМИКО Консалтинг Групп
39 000 ₽
База ТОП-100 предприятий отрасли. Торговля оптовая металлами и металлическими рудами
Компания Гидмаркет
99 000 ₽
― Каким был 2023 год для вашей компании? Удалось ли достичь намеченных финансовых показателей и реализовать планы по развитию?
Статья, 20 декабря 2024
BusinesStat
В 2020-2023 гг импорт обуви в Россию увеличился более чем в 1,5 раза: с 309 до 474 млн пар.
Ритейлеры закупили продукцию в объемах выше потребности, переоценив ожидаемый рост спроса.
По данным «Анализа рынка обуви в России», подготовленного BusinesStat в 2024 г, в 2020-2023 гг ее импорт в страну увеличился более чем в 1,5 раза: с 309 до 474 млн пар.
Российский рынок цикория показывает устойчивую положительную тенденцию роста своей объемности, рост средних контрактных цен при экспорте продукции за рубеж и контрактных цен на импортируемую продукцию. В то же время средние цены производителей цикория характеризуются относительной стабильностью.
