АМИКО Консалтинг Групп

Бизнес-план стоматологической клиники (с финансовой моделью)

Дата выпуска: 14 декабря 2022

Количество страниц: 144

Срок предоставления работы: 1 день

Excel

ID: 76033

35 000 ₽

Демоверсия

Описание Содержание Иллюстрации Таблицы

Описание

Дата выпуска: декабрь 2022. Обновление бизнес-плана - по запросу.

Задача бизнес-плана заключается в разработке экономически эффективного проекта функционирования стоматологической клиники.

Оценка привлекательности отрасли:

Объем рынка стоматологических услуг в Москве составил *** млрд. руб., что больше показателя предыдущего года на 24%.
За январь-июнь 2022 года объем выручки российских компаний от деятельности в области здравоохранения, по официальной статистике, составил *** млрд. руб., увеличившись на ***% относительно показателя за аналогичный период предыдущего года.
В структуре выручки компаний от деятельности в области здравоохранения по регионам в январе-июне 2022 года, наибольшая доля принадлежит Москве (***%). Далее следуют Санкт-Петербург (***%) и Краснодарский край (***%).
За январь-июнь 2022 года доля Москвы в объеме платных услуг составила ***%.
В январе-июне 2022 года объем московского рынка платных медицинских услуг составил порядка *** млрд. руб., увеличившись по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на ***%.
На январь-март 2022 года утвержденные расходы на финансирование системы здравоохранения составляют *** трлн руб.
За период январь-октябрь 2022 года средняя стоимость лечения кариеса составила *** тыс. руб., что выше показателя за аналогичный период предыдущего года на ***%.
Самый высокий показатель средней потребительской цены на первичный осмотр за январь-октябрь 2022 года был зафиксирован в Центральном федеральном округе – *** руб. за прием, самый низкий в Северо-Кавказском федеральном округе – *** руб.

Ключевые характеристики бизнес-плана:

Располагаться клиника будет в спальном районе города.
Предполагаемый штаб сотрудников составит *** человек.
Целевой аудиторией будет выступать средний класс.
Месячная загрузка клиники будет составлять ***%, при данной загрузке в среднем количество обслуживаемых клиентов будет *** человек.
Доля пациентов с кариесов в клинике составляет ***%.
В структуре текущих затрат наибольшую долю занимают расходы на протезирование.
В расчетах используется упрощенная система налогообложения.
Стоимость протезирования зуба в клинике составит *** тыс. рублей.
NPV проекта составляет ***млн. рублей
Срок окупаемости – *** лет.
PI проекта равен *** ед.
IRR проекта составляет ***%.

Структура инвестиций:

Сумма инвестиционных вложений необходимых для реализации поставленных целей составляет *** млн. руб.
Проект будет финансироваться за счет собственных средств на ***% и за счет заемных средства на ***%.
В структуре инвестиций наибольшая доля приходится на затраты на покупку оборудования - ***%. Далее ***% занимают оборотные средства, ***% - ремонт помещения, доля остальных вложений ***%.
Оборотные средства в инвестиционном периоде идут неравномерно: наибольшая часть расходов приходится 2 месяц реализации проекта. Основную долю в оборотных средствах занимают затраты на заработную плату.

Бизнес-план содержит производственный, инвестиционный и финансовый планы, включает в себя маркетинговый обзор стоматологического рынка.

Финансовую модель, прилагаемую к бизнес-плану в формате Excel, можно корректировать. При внесении корректировок данная модель будет изменяться автоматически.

Финансовая модель к бизнес-плану содержит следующие расчеты:

Исходные показатели;
Инвестиции;
Оборудование;
План поступлений;
План расходов;
Персонал;
Оборотные средства;
Налогообложение;
Доход кредитора;
Безубыточный объем продаж;
Финансовый анализ;
Отчет о прибылях и убытках;
Отчет о движении денежных средств;
Доход инвестора;
Доход проекта;
Показатели эффективности проекта.

Бизнес-плана содержит 144 страницы.

Инфографика проекта представлена:

Диаграммы – 37 шт.
Таблицы – 47 шт.
Графики – 8 шт.
Схемы – 2 шт.

Категории: Потребительские услуги/Частная медицина/Стоматологические клиники
Россия

Развернуть

Содержание

ОГЛАВЛЕНИЕ 2

1. РЕЗЮМЕ 4

2. ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ И СЕРТИФИКАЦИЯ 8

3. МАРКЕТИНГ 11

3.1. АНАЛИЗ ПОКУПАТЕЛЬСКОЙ СПОСОБНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 11

3.1.1. Численность населения 11

3.1.2. Уровень жизни 16

3.2. АНАЛИЗ ВЫРУЧКИ КОМПАНИЙ ОТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 21

3.2.1. Объем, динамика и структура выручки российских компаний 21

3.2.2. Структура выручки по регионам 23

3.2.3. Инфраструктура российского рынка платных медицинских услуг 27

3.3. МОСКОВСКИЙ РЫНОК ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ 31

3.4. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА, НАПРАВЛЕННАЯ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА И ДОСТУПНОСТИ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 33

3.5. ФИНАНСИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И ПЛАНЫ ПО ЕЁ МОДЕРНИЗАЦИИ 37

3.6. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА ЧАСТНОЙ МЕДИЦИНЫ 38

3.7. ОБЪЕМ РОССИЙСКОГО РЫНКА СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ 41

3.7.1. Объем и динамика российского рынка 41

3.7.2. Структура рынка стоматологических услуг по федеральным округам в стоимостном выражении 43

3.8. ЗАНЯТОСТЬ НА РЫНКЕ СТОМАТОЛОГИЧЕЧСКИХ УСЛУГ 45

3.9. ИНВЕСТИЦИИ НА РЫНКЕ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ 50

3.10. ЦЕНЫ НА СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ 53

3.10.1. Цены на первичный консультативный осмотр больного у стоматолога 53

3.10.2. Цены на лечение кариеса 57

3.10.3. Цены на изготовление коронки 61

3.10.4. Цены на удаление зуба под местным обезболиванием 65

3.11. РЕЙТИНГ КОМПАНИЙ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКОЙ, ПО ВЫРУЧКЕ 69

3.12. МОСКОВСКИЙ РЫНОК СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ 71

3.13. ПРОФИЛИ КОМПАНИЙ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКОЙ В МОСКВЕ 72

3.13.1. См-стоматология 72

3.13.2. Президент 76

3.13.3. Стоматологическая клиника Агами 79

3.13.4. Все свои 83

3.13.5. Зуб.ру 86

3.13.6. Юнидент 90

3.13.7. Новадент 93

4. ВЫБОР КОНЦЕПЦИИ КЛИНИКИ 96

5. РАЗРАБОТКА МАРКЕТИНГОВОЙ СТРАТЕГИИ 97

5.1. ОСОБЕННОСТИ МАРКЕТИНГОВЫХ СТРАТЕГИЙ СТОМАТОЛОГИЙ 97

5.2. ВНУТРЕННЯЯ СТРУКТУРА КЛИНИКИ 101

5.3. РЕКЛАМА И ПРОДВИЖЕНИЕ УСЛУГ 102

5.3.1 Презентация 102

5.3.2. Текущая реклама 104

5.4. ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР В РАБОТЕ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ КЛИНИКИ 106

5.5. ПРОЧИЕ КРИТЕРИИ УСПЕШНОЙ РАБОТЫ КЛИНИКИ 108

6. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН 109

6.1. ПОЛУЧЕНИЕ ЛИЦЕНЗИИ 109

6.2. ПЕРСОНАЛ КЛИНИКИ 111

6.3. МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ КЛИНИКИ И ПЛОЩАДЬ 113

7. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН 114

7.1. ОБЪЕМ И НАПРАВЛЕНИЯ ЗАТРАТ 114

7.2. СТРУКТУРА ЗАТРАТ НА ОБОРУДОВАНИЕ 116

7.3. СТРУКТУРА ЗАТРАТ НА ОБОРОТНЫЕ СРЕДСТВА 117

8. ОЦЕНКА РИСКОВ И ПУТЕЙ ИХ СОКРАЩЕНИЯ 118

9. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН 119

9.1. ИСХОДНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА 119

9.2. ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ К РАСЧЕТАМ 119

9.3 ПРОГНОЗ ДИНАМИКИ ВЫРУЧКИ И ПЛАН ДОХОДОВ 122

9.4. ПЛАН РАСХОДОВ 125

9.5. ДОХОД КРЕДИТОРА 127

9.6. НАЛОГИ 129

9.7. БЕЗУБЫТОЧНЫЙ ОБЪЕМ ПРОДАЖ 130

9.8. ПРОГНОЗНЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 132

9.9. ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 136

9.10. ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА 140

10. О КОНСАЛТИНГОВОЙ КОМПАНИИ «АМИКО» 143

Развернуть

Иллюстрации

Список диаграмм

Диаграмма 1. Динамика численности населения в России, 2016-2021 гг., тыс. чел.

Диаграмма 2. Структура численности населения в России по федеральным округам, 2021 г., %.

Диаграмма 3. Структура численности населения в России по регионам, 2021 г., %.

Диаграмма 4. Динамика среднедушевых денежных доходов населения России, 2016-янв-сен 2022 гг., руб./мес.

Диаграмма 5. Структура среднедушевых доходов населения России по федеральным округам, 2016-янв-сен 2022 гг. руб./мес.

Диаграмма 6. Динамика среднедушевых денежных доходов населения Москвы, 2016-янв-сен 2022 гг., руб./мес.

Диаграмма 7. Объем и динамика выручки российских компаний от деятельности в области здравоохранения, 2016- янв-июн 2022 гг., млрд. руб.

Диаграмма 8. Структура выручки российских компаний от деятельности в области здравоохранения по федеральным округам янв-июн 2022 год, %

Диаграмма 9. Структура выручки российских компаний от деятельности в области здравоохранения по регионам янв-июн 2022 год, %

Диаграмма 10. Динамика численности больниц в Российской Федерации, 2017-2021гг., ед.

Диаграмма 11. Динамика численности амбулаторно-поликлинических учреждений в Российской Федерации, 2017-2021 гг., тыс. ед.

Диаграмма 12. Динамика численности больничных коек в Российской Федерации, 2017 – 2021 гг., тыс. штук

Диаграмма 13. Динамика численности врачей в Российской Федерации, 2016– 2021 гг., тыс. чел.

Диаграмма 14. Динамика доли Москвы в объеме рынка платных медицинских услуг, 2016-янв-июн 2022 гг., %

Диаграмма 15. Объем рынка платных медицинских услуг в Москве в стоимостном выражении в 2016-янв-июн 2022 гг., млн. руб.

Диаграмма 16. Объемы средств финансирования системы здравоохранения РФ, 2016-янв-мар 2022 гг., млрд. руб.

Диаграмма 17. Объем и динамика рынка стоматологических услуг в России в стоимостном выражении, 2016-2021 гг., млн. руб.

Диаграмма 18. Структура рынка стоматологических услуг по федеральным округам, 2021г., %

Диаграмма 19. Объем и динамика занятости рынка стоматологической практики, 2016- янв-сен 2022 гг., чел.

Диаграмма 20. Структура занятости работников стоматологической практики по федеральным округам, 2021 г., %

Диаграмма 21. Структура занятости работников стоматологической практики по регионам, 2021 г., %.

Диаграмма 22. Объем и динамика инвестиций в основной капитал компаний стоматологической отрасли, 2016– янв-мар 2022 гг., млрд. руб.

Диаграмма 23. Динамика потребительских цен на первичный консультативный осмотр в среднем по России, 2016-янв-окт 2022 гг., руб./прием.

Диаграмма 24. Динамика потребительских цен на лечение кариеса по федеральным округам, 2016-янв-окт 2022 гг., руб./шт.

Диаграмма 25. Динамика потребительских цен на лечение кариеса в среднем по России, 2016-янв-окт 2022 гг., руб./шт.

Диаграмма 26. Динамика потребительских цен на лечение кариеса по федеральным округам, 2016-янв-окт 2022 гг., руб./шт.

Диаграмма 27. Динамика потребительских цен на изготовление коронки в среднем по России, 2016-янв-окт 2022 гг., руб./шт.

Диаграмма 28. Динамика потребительских цен на изготовление коронки по федеральным округам, 2016-янв-май 2022 гг., руб./шт.

Диаграмма 29. Динамика потребительских цен на удаление зуба под местным обезболиванием в среднем по России, 2016-янв-окт 2022 гг., руб./шт.

Диаграмма 30. Динамика потребительских цен на удаление зуба под местным обезболиванием по федеральным округам, 2016-янв-окт 2022 гг., руб./шт.

Диаграмма 31. Объем и динамика рынка стоматологических услуг в Москве в стоимостном выражении, 2016-2021 гг., млн. руб.

Диаграмма 32. Объем пациентов, нуждающихся в специалистах-стоматологах широкого профиля

Диаграмма 33. Структура инвестиционных затрат

Диаграмма 34. Структура затрат на оборудование

Диаграмма 35. Структура оборотных средств по периодам планирования

Диаграмма 36. Структура доходов по видам деятельности

Диаграмма 37. Структура текущих затрат по проекту за весь горизонт расчета

Список графиков

График 1. Поквартальная динамика рынка стоматологических услуг в стоимостном выражении, 1 кв. 2019-1 кв. 2022 гг., тыс. руб.

График 2. Поступления по проекту

График 3. Получение и погашение кредита

График 4. Расчет точки безубыточности

График 5. Динамика выручки, затрат, прибыли

График 6. Динамика чистой прибыли

График 7. NPV проекта и недисконтированный денежный поток

График 8. NPV и недисконтированный денежный поток для инвестора

Список схем

Схема 1. Основные финансовые потоки медицинского рынка

Схема 2. План расположения помещений в стоматологической клинике

Развернуть

Таблицы

Список таблиц

Таблица 1. Структура численности населения России по федеральным округам, чел.

Таблица 2. Структура численности населения России по регионам, 2016-2021 гг., чел.

Таблица 3. Структура среднедушевых доходов населения России по федеральным округам, 2016-янв-сен 2022 гг. руб./мес.

Таблица 4. Структура среднедушевых денежных доходов по регионам России, 2016-янв сен 2022 гг., руб./мес.

Таблица 5. Структура выручки компаний от деятельности в области здравоохранения по федеральным округам, года 2016- янв-июн 2022 гг., тыс. руб.

Таблица 6. Структура выручки компаний от деятельности в области здравоохранения по регионам, 2016- янв-июн 2022 гг., тыс. руб.

Таблица 7. Динамика структуры рынка стоматологических услуг в стоимостном выражении по федеральным округам, 2016-янв-мар 2022 гг., тыс. руб.

Таблица 8. Структура занятости работников стоматологической практики по федеральным округам, 2017-янв-мар 2022 гг., чел.

Таблица 9. Численность работников, занятых в отрасли, 2017-янв-сен 2022 гг., чел.

Таблица 10. Региональная структура инвестиций в основной капитал компаний стоматологической отрасли, 2016– янв-мар 2022 гг., млрд. руб.

Таблица 11. Динамика потребительских цен на первичный консультативный осмотр по федеральным округам, 2016-янв-окт 2022 гг., руб./шт.

Таблица 12. Динамика потребительских цен на первичный консультативный осмотр по регионам, 2016-янв-окт 2022 гг., руб./прием.

Таблица 13. Динамика потребительских цен на лечение кариеса по федеральным округам, 2016-янв-окт 2022 гг., руб./шт.

Таблица 14. Динамика потребительских цен на лечение кариеса по регионам, 2016-янв-окт 2022 гг., руб./шт.

Таблица 15. Динамика потребительских цен на изготовление коронки по федеральным округам, 2016-янв-май 2022 гг., руб./шт.

Таблица 16. Динамика потребительских цен на изготовление коронки по регионам, 2016-янв-май 2022 гг., руб./шт.

Таблица 17. Динамика потребительских цен на удаление зуба под местным обезболиванием по федеральным округам, 2016-янв-окт 2022 гг., руб./шт.

Таблица 18. Динамика потребительских цен на удаление зуба под местным обезболиванием по регионам, 2016-янв-окт 2022 гг., руб./шт.

Таблица 19. Рейтинг компаний, занимающихся стоматологической практикой в 2021 г.

Таблица 20. Бухгалтерский баланс ООО «СМ-Стоматология», 2019-2021 гг., тыс. руб.

Таблица 21. Отчет о прибылях и убытках ООО «СМ-Стоматология», 2019-2021 гг., тыс. руб.

Таблица 22. Бухгалтерский баланс ООО «ПРЕЗИДЕНТ СК», 2019-2021 гг., тыс. руб.

Таблица 23. Отчет о прибылях и убытках ООО «ПРЕЗИДЕНТ СК», 2019-2021 гг., тыс. руб.

Таблица 24. Бухгалтерский баланс ООО МЦ «АГАМИ», 2019-2021 гг., тыс. руб.

Таблица 25. Отчет о прибылях и убытках ООО МЦ «АГАМИ», 2019-2021 гг., тыс. руб.

Таблица 26. Бухгалтерский баланс ООО «ВСЕ СВОИ», 2019-2021 гг., тыс. руб.

Таблица 27. Отчет о прибылях и убытках ООО «ВСЕ СВОИ», 2019-2021 гг., тыс. руб.

Таблица 28. Бухгалтерский баланс ООО «Стоматологическая клиника Зуб.ру», 2019-2021 гг., тыс. руб.

Таблица 29. Отчет о прибылях и убытках ООО «Стоматологическая клиника Зуб.ру», 2019-2021 гг., тыс. руб.

Таблица 30. Бухгалтерский баланс ООО «ЮниДент», 2019-2021 гг., тыс. руб.

Таблица 31. Отчет о прибылях и убытках ООО «ЮниДент», 2019-2021 гг., тыс. руб.

Таблица 32. Бухгалтерский баланс ООО «НОВАДЕНТ», 2019-2021 гг., тыс. руб.

Таблица 33. Отчет о прибылях и убытках ООО «НОВАДЕНТ», 2019-2021 гг., тыс. руб.

Таблица 34. Штат и фонд оплаты труда клиники

Таблица 35. Направление инвестиционных затрат

Таблица 36. Затраты на оборудование

Таблица 37. Оценка рисков и путей их сокращения

Таблица 38. Исходные показатели проекта

Таблица 39. Параметры плана доходов салона

Таблица 40. Поступления по проекту

Таблица 41. Динамика затрат

Таблица 42. Расходы на обслуживание кредита

Таблица 43. Налоговые выплаты

Таблица 44. Расчет безубыточного объема продаж

Таблица 45. Отчет о движении денежных средств

Таблица 46. Отчет о прибылях и убытках

Таблица 47. Показатели эффективности проекта

Развернуть

Похожие исследования

Анализ рынка имплантатов для стоматологии в России в 2019-2023 гг, прогноз на 2024-2028 гг BusinesStat 105 000 ₽

Анализ розничных цен на удаление зуба под местным обезболиванием 2024: динамика в рознице и инфляция 2000 – февраль 2024. Россия, федеральные округа, регионы Экспресс-Обзор 45 000 ₽

Анализ розничных цен на первичную консультацию у стоматолога 2024: динамика в рознице и инфляция 2000 – январь 2024. Россия, федеральные округа, регионы Экспресс-Обзор 45 000 ₽

Анализ розничных цен на лечение кариеса 2024: динамика в рознице и инфляция 2000 – январь 2024. Россия, федеральные округа, регионы Экспресс-Обзор 45 000 ₽

Материалы по теме

Aкция, 22 марта 2024 РБК Исследования рынков Исследования рынка интернет-торговли 2023 E-commerce

Статья, 3 мая 2024 РБК Исследования рынков Сергей Бунцевич На ежедневной основе работаем над снижением себестоимости Основатель ресторанного холдинга Coffee Way Family специально для исследования рынка общественного питания 2023

— Каким был 2022 год для вашей компании? Удалось ли достичь намеченных финансовых показателей и реализовать планы по развитию?

Статья, 3 мая 2024 AnalyticResearchGroup (ARG) Исследование показало, как сервисы для самозанятых помогают удобнее вести бизнес Сервисы помогут принять оплату от клиента, создать чек и оплатить налог.

Количество самозанятых, которое в конце 2022 года составляло около 6,5 млн. чел., уже приближается к значению 10 млн. При этом самозанятые могут работать с клиентами через специальное приложение «Мой налог», разработанное ФНС. Однако осуществлять нужные для работы операции – выставлять чеки клиентам, оплачивать налоги, просматривать информацию по доходам – можно и другим способом, с помощью интернет-банков или мобильных банков, где самозанятые являются клиентами как физические лица, а также с помощью личных кабинетов других похожих сервисов.

Статья, 2 мая 2024 AnalyticResearchGroup (ARG) Выручка российского бьюти-ритейла может вырасти с ₽250 млрд. в 2022 году до более чем ₽300 млрд. в 2027 году Значение CAGR в течение прогнозируемого периода до 2027 года: +4,8%.

Объем выручки компаний, работающих на рынке розничной торговли в сегменте косметики и средств личной гигиены в России, в 2000-х и 2010-х годах уверенно рос. За период с 2005 по 2018 годы совокупный объем продаж отрасли ежегодно увеличивался (в среднем – на 18-19% ежегодно). Лишь в 2019 году продажи сократились (-10,7%). В последующем ситуация начала улучшаться, даже в «коронавирусном» 2020 году спад составил лишь около 6%, а восстановительный рост отрасли по итогам 2021 года (+29,9%) оказался более заметным, чем приросты в последние несколько лет.