Настоящее исследование посвящено российскому рынку аутсорсинга бухгалтерских услуг в ретроспективе. Основной целью исследования является предоставление объективной оценки конъюнктуры и перспектив дальнейшего развития данного рынка.
В отчете представлены проанализированные итоги развития российского рынка в 2021 г., а также построены прогнозы до 2025 г.
Детальным образом проанализированы, такие показатели, как:
Данное исследование предназначено для ряда специалистов, работающих на рынке аутсорсинга бухгалтерских, в частности:
Исследование проведено в декабре 2022 года.
Объем отчета – 72 стр.
Отчет содержит 13 таблиц и 43 графика.
Язык отчета – русский.
|
Полное оглавление |
|
|
Полное оглавление |
1 |
|
Список диаграмм |
4 |
|
Список таблиц |
7 |
|
Аннотация |
8 |
|
Юридические лица, индивидуальные предприниматели |
9 |
|
Общая ситуация |
9 |
|
Количество организаций |
9 |
|
Количество индивидуальных предпринимателей |
12 |
|
Конъюнктура российского рынка |
13 |
|
Общие положения |
13 |
|
Определение |
14 |
|
Факторы, влияющие на развитие рынка |
16 |
|
Объем российского рынка |
19 |
|
Объем, динамика объема |
19 |
|
Структура рынка |
21 |
|
Структура рынка по предложению |
21 |
|
Структура рынка по типу компаний-участников рынка |
22 |
|
Региональная структура рынка |
23 |
|
Центральный федеральный округ |
24 |
|
Северо-Западный федеральный округ |
25 |
|
Южный федеральный округ |
25 |
|
Северо-Кавказский федеральный округ |
26 |
|
Приволжский федеральный округ |
26 |
|
Уральский федеральный округ |
27 |
|
Сибирский федеральный округ |
28 |
|
Дальневосточный федеральный округ |
28 |
|
Ценообразование |
29 |
|
Анализ спроса |
32 |
|
Анализ предложения |
34 |
|
Конкурентная среда |
35 |
|
Участники рынка |
35 |
|
Профили участников рынка |
39 |
|
Группа БДО Юникон (АО "БДО Юникон") |
39 |
|
Основные показатели деятельности компании |
39 |
|
Финансовые показатели |
40 |
|
ООО "СБЕР Решения" (АО "Интеркомп" до 2019 г.) |
42 |
|
Основные показатели деятельности компании |
42 |
|
Финансовые показатели |
43 |
|
SCHNEIDER GROUP (ООО "Шнайдер групп") |
45 |
|
Основные показатели деятельности компании |
45 |
|
Финансовые показатели |
46 |
|
1С-ВайзЭдвайс (ООО "1С-ВайзЭдвайс") |
48 |
|
Основные показатели деятельности компании |
48 |
|
Финансовые показатели |
49 |
|
TMF Group (ООО "ТМФ Рус") |
51 |
|
Основные показатели деятельности компании |
51 |
|
Финансовые показатели |
52 |
|
ООО "ЮНИСТАФФ ПЕЙРОЛ КОМПАНИ" |
54 |
|
Основные показатели деятельности компании |
54 |
|
Финансовые показатели |
55 |
|
БКГ "Информаудитсервис" Группа (ООО "НПФ Информаудитсервис") |
57 |
|
Основные показатели деятельности компании |
57 |
|
Финансовые показатели |
58 |
|
ООО "ЮСИЭМЭС ГРУПП" |
60 |
|
Основные показатели деятельности компании |
60 |
|
Финансовые показатели |
61 |
|
Accountor Russia (ООО "Аккаунтор Раша") |
63 |
|
Основные показатели деятельности компании |
63 |
|
Финансовые показатели |
64 |
|
ООО "Создание и развитие" |
66 |
|
Основные показатели деятельности компании |
66 |
|
Финансовые показатели |
67 |
|
Тенденции и перспективы развития рынка до 2025 г. |
69 |
|
О компании NeoAnalytics |
71 |
|
Список диаграмм |
|
|
Рис. 1.Количество организаций в России, 2020-2021гг., тыс. ед. |
9 |
|
Рис. 2. Динамика количества организаций в России, 2017-2021 гг., ед., % |
10 |
|
Рис. 3. Структура количества организаций в России по федеральным округам, 1 января 2022 г., ед., % |
10 |
|
Рис. 4. Динамика количества индивидуальных предпринимателей в России, 2017-2021 гг., ед. |
12 |
|
Рис. 5. Передача бизнес-процессов на аутсорсинг, 2021г., % |
15 |
|
Рис. 6. Динамика прироста объема российского рынка аутсорсинга деятельности по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию, 2017-2021гг., % |
19 |
|
Рис. 7. Динамика объема российского рынка аутсорсинга деятельности по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию, 2017-2021гг., млрд. руб., % |
20 |
|
Рис. 8. Структура рынка аутсорсинга учетных функций, 2021 г., % |
22 |
|
Рис. 9. Структура рынка аутсорсинга деятельности по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию по типу участников рынка, 2021 г., % |
23 |
|
Рис. 10. Структура объема рынка аутсорсинга деятельности по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию по федеральным округам, 2021 г., % |
24 |
|
Рис. 11. Динамика объема рынка аутсорсинга деятельности по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию в ЦФО, 2019-2021 гг., млрд. руб., % |
24 |
|
Рис. 12. Динамика объема рынка аутсорсинга деятельности по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию в СЗФО, 2019-2021 гг., млрд. руб., % |
25 |
|
Рис. 13. Динамика объема рынка аутсорсинга деятельности по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию в ЮФО, 2019-2021 гг., % |
25 |
|
Рис. 14. Динамика объема рынка аутсорсинга деятельности по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию в СКФО, 2019-2021 гг., млрд. руб., % |
26 |
|
Рис. 15. Динамика объема рынка аутсорсинга деятельности по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию в ПФО, 2019-2021 гг., млрд. руб., % |
27 |
|
Рис. 16. Динамика объема рынка аутсорсинга деятельности по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию в УФО, 2019-2021 гг., млрд. руб., % |
27 |
|
Рис. 17. Динамика объема рынка аутсорсинга деятельности по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию в СФО, 2019-2021 гг., млрд. руб., % |
28 |
|
Рис. 18. Динамика объема рынка аутсорсинга деятельности по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию в ДФО, 2019-2021 гг., млрд. руб., % |
28 |
|
Рис. 19. Структура спроса на аутсорсинг бухгалтерских услуг, 2021г., % |
32 |
|
Рис. 20. Структура участников рынка по ОКВЭД, 01.01.2021г., ед. |
35 |
|
Рис. 21. Ведущие участники рынка по выручке, 2021г., тыс. руб. |
37 |
|
Рис. 22. Динамика прироста выручки ведущих участников рынка, 2015-2021г., % |
38 |
|
Рис. 23. Динамика выручки АО "БДО Юникон", 2016-2021 гг., млн. руб., % |
40 |
|
Рис. 24. Динамика чистой прибыли АО "БДО Юникон", 2016-2021 гг., млн. руб., % |
40 |
|
Рис. 25. Динамика выручки ООО "СБЕР Решения" (АО "Интеркомп"), 2016-2021 гг., млн. руб., % |
43 |
|
Рис. 26. Динамика чистой прибыли ООО СБЕР Решения (АО "Интеркомп"), 2016-2021 гг., млн. руб., % |
44 |
|
Рис. 27. Динамика выручки ООО "Шнайдер групп", 2016-2021 гг., млн. руб., % |
46 |
|
Рис. 28. Динамика чистой прибыли ООО "Шнайдер групп", 2016-2021 гг., млн. руб., % |
47 |
|
Рис. 29. Динамика выручки ООО "1С-ВайзЭдвайс", 2016-2021 гг., млн. руб., % |
49 |
|
Рис. 30. Динамика чистой прибыли ООО "1С-ВайзЭдвайс", 2016-2021 гг., млн. руб., % |
49 |
|
Рис. 31. Динамика выручки ООО "ТМФ Рус", 2016-2021 гг., млн. руб., % |
52 |
|
Рис. 32. Динамика чистой прибыли ООО "ТМФ Рус", 2016-2021 гг., млн. руб., % |
52 |
|
Рис. 33. Динамика выручки ООО "ЮНИСТАФФ ПЕЙРОЛ КОМПАНИ", 2016-2021 гг., млн. руб., % |
55 |
|
Рис. 34. Динамика чистой прибыли ООО "ЮНИСТАФФ ПЕЙРОЛ КОМПАНИ", 2016-2021 гг., млн. руб., % |
55 |
|
Рис. 35. Динамика выручки ООО "НПФ Информаудитсервис", 2016-2021 гг., млн. руб., % |
58 |
|
Рис. 36. Динамика чистой прибыли ООО "НПФ Информаудитсервис", 2016-2021 гг., млн. руб., % |
58 |
|
Рис. 37. Динамика выручки ООО "ЮСИЭМЭС ГРУПП", 2016-2021 гг., млн. руб., % |
61 |
|
Рис. 38. Динамика чистой прибыли ООО "ЮСИЭМЭС ГРУПП", 2016-2021 гг., млн. руб., % |
61 |
|
Рис. 39. Динамика выручки ООО "Аккаунтор Раша", 2016-2021 гг., млн. руб., % |
64 |
|
Рис. 40. Динамика чистой прибыли ООО "Аккаунтор Раша", 2016-2021 гг., млн. руб., % |
64 |
|
Рис. 41. Динамика выручки ООО "Создание и развитие", 2016-2021 гг., млн. руб., % |
67 |
|
Рис. 42. Динамика чистой прибыли ООО "Создание и развитие", 2016-2021 гг., млн. руб., % |
67 |
|
Рис. 43. Прогноз динамики объема российского рынка аутсорсинга деятельности по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию, 2021-2025гг., млрд. руб., % |
70 |
|
Список таблиц |
|
|
Табл. 1. Структура количества организаций в России по федеральным округам, 1 января 2022 г., ед. |
12 |
|
Табл. 2. Структура количества организаций в России по типу собственности, 1 января 2022 г., ед. |
12 |
|
Табл. 3.Стоимость услуг ведущих компаний на рынке аутсорсинга бухгалтерских услуг |
30 |
|
Табл. 4. Динамика финансовых показателей АО "БДО Юникон", 2016-2021гг., млн. руб. |
42 |
|
Табл. 5. Динамика финансовых показателей ООО СБЕР Решения (АО "Интеркомп"), 2016-2021 гг., млн. руб. |
45 |
|
Табл. 6. Динамика финансовых показателей ООО "Шнайдер групп", 2016-2021 гг., млн. руб. |
48 |
|
Табл. 7. Динамика финансовых показателей ООО "1С-ВайзЭдвайс", 2016-2021 гг., млн. руб. |
51 |
|
Табл. 8. Динамика финансовых показателей ООО "ТМФ Рус", 2016-2021 гг., млн. руб. |
54 |
|
Табл. 9. Динамика финансовых показателей ООО "ЮНИСТАФФ ПЕЙРОЛ КОМПАНИ", 2016-2021 гг., млн. руб. |
57 |
|
Табл. 10. Динамика финансовых показателей ООО "НПФ Информаудитсервис", 2016-2021 гг., млн. руб. |
60 |
|
Табл. 11. Динамика финансовых показателей ООО "ЮСИЭМЭС ГРУПП", 2016-2021 гг., млн. руб., % |
63 |
|
Табл. 12. Динамика финансовых показателей ООО "Аккаунтор Раша", 2016-2021 гг., млн. руб. |
66 |
|
Табл. 13. Динамика финансовых показателей ООО "Создание и развитие", 2016-2021 гг., млн. руб. |
69 |
